雲端業務系統i shelly簡報檔 201505
TRANSCRIPT
-如何開拓新商機？� -跟客戶談過什麼事？� -跟客戶成交過什麼案子？� �
-我平常都在做什麼？� -把時間花在哪些客戶？� -每周跑幾家客戶？� -如何達成業績目標？�
-我最近在忙哪些案子？� -案子的進度到哪？� -下一季可以做多少業績？� -還差多少達標？�
客戶� 管理�
行程� 管理�
商機� 管理�
Contact Mgt. Account Mgt.
Sales Ac1vity Management
Pipeline Mgt. Sales Forecast
業務團隊的煩惱？�
iShelly核心價值�
雲端業務系統�
業績提升�
客戶管理� 掌握客戶資源�
行程管理� 提升業務效率�
商機管理� 掌握銷售進度� 報表管理� 預測銷售曲線�
團隊管理� 組織權限管控�
行動App� 不在辦公室� 也能辦公事�
預期效益-業務員�
現行做法� 導入 iShelly 業務系統�
業務員� • 缺乏名單: 自己用手機建客戶名單，不擅長行政作業，所以建檔流程繁複耗時，且資料不完整。�
• 缺乏利用: 建入客戶名單後，缺乏分類整理，無法組織有效的行動計劃。�
• 缺發概念: 新進人員缺乏業務與時間管理概念，分不清楚何為商機、何為客戶，無法有效分配時間。�
• 導入系統門檻高: 傳統業務系統欄位繁多、介面複雜，學習曲線高、輸入資料耗時，因此業務多半抗拒使用，導致系統導入失敗。�
• 每天上午-客戶管理: 總公司初始化系統，業務登入帳號就可開始查詢分配到的名單，並開始約訪。�
� • 每天下午-行程與筆記管理: 用手機查
詢客戶資料與預定行程，並於行程結束後用輸入拜訪筆記於客戶檔案。�
� • 每週-時間管理: 每周例會定期檢視活
動量報告，了解自己過去一周在忙什麼，並提出改善方案。�
� • 每月-銷售商機管理: 一改過往以客戶
為中心，改成以「商機為中心」的銷售模式。讓業務更清楚知道手上所有案子，搞清楚哪些案子熱、哪些案子要暫緩，優化銷售效率。�
Step2: 用tag精準分類� Step1: 完整記錄聯絡歷程�
客戶管理: 精準分類 有效利用�
行動App: 打造業務支援中樞�
- 支援雙平台，無論拿iPhone與Android手機皆可使用。�
- 支援全功能，業務人員隨時讀取、隨時更新客戶、商機資料。�
- 採Mobile App技術，手機編輯即更新，商情資訊永不過時。�
業務管理: 活動量統計�
� - 標準化: 訂定標準工作流
程，讓新近業務人員養成良好工作習慣。�
- 客製化: 可調整活動量項目與名稱，支援多組活動量流程，自訂彈性高。�
- 拜訪日誌: 直接將拜訪行程整理成報表，節省時間。�
• 緊密的業務開發流程� • 讓業務團隊有一致的銷售流程� • 讓業務主管能夠隨時掌握團隊
的銷售狀況，做好業績預測。�
商機管理: 完整銷售概念�
預期效益-業務主管與總部�
現行做法� 導入 iShelly 業務系統�
業務主管� • 缺乏訓練: 自己用手機建客戶名單，不擅長行政作業，所以建檔流程繁複耗時，且資料不完整。�
• 缺乏管理: 建入客戶名單後，缺乏分類整理，無法組織有效的行動計劃。�
• 整理工作與銷售報表耗時: 我。�
• 團隊訓練: 主管可將己身的銷售智慧導入標籤、商機、活動設定，創造一致的銷售語言。�
• 團隊管理: 自定組織與權限設定，區主管可分開管理各自團隊，支援百人以上團隊使用。�
• 商機列表: 以銷售專案為核心的管理，主管可依管理需求篩選出對應資料。�
• 報表管理: 隨時更新每月與業務表現摘要。簡單說，主管看完報表就知道該盯誰。�
總部� • 仰賴業務員行銷，缺乏公司與客戶的互動。�
• 最寶貴的客戶名單與關係掌控在業務手上。�
�
• 權限管理: 客戶資料掌握在總公司資料庫，不因業務員離職導致客戶流失。�
• 資料匯入/出: 可重新分派名單� • 整體行銷:可匯出客戶名單資料，統一
用集團的資源行銷，達到最大效益。�
業績預測共享(pipeline mgt.)�
客戶名單共享(collaboration)� 自定部門權限�
拜訪記錄共享(calling report)� 可雙向同步Google 行事曆�
團隊管理�
商機管理: 案件進度毫不遺漏 �
� - 標準化: 自動記錄每一筆
案件的進行天數與停滯時間，幫業務團隊掌握時效。�
- 客製化: 主管可設定商機階段與欄位，自訂彈性高。�
- 連結業績報表，每月業績預測、個人業績摘要一目瞭然。�
- 支援匯出Excel原始檔，自行備份彈性高。 �
報表管理: 掌握銷售趨勢�
- 業績統計: 每個月的銷售趨勢，可篩選個別部門與業務，表現一覽無遺。�
- 業務摘要: 摘要業務人員銷售表現，讓主管隨時可調整獎懲。�
� - 即時更新，無需整理數字拉
報表，隨時都可召開業務會議。�
} 重視業務人員活動量，藉此拉抬簽約量與銷售量。�
} 根據業務每日安排的工作自動生成活動量日報，無需重複填寫報表。�
} 主管可自定銷售流程，讓資深人員的經驗轉化成整個團隊的最佳流程(best practice)�
} 用報表隨時掌握任何團隊/人員的業績進展，無需等待。�
客戶� 管理�
業務� 管理�
商機� 管理�
Contact Mgt. Account Mgt.
Sales Ac1vity Management
Pipeline Mgt. Sales Forecast
對業務團隊的幫助�
� } 業務同仁出外時，可利
用手機更新客戶與案件資訊，讓業務主管隨時跟進。�
} 建立完整客戶檔案與服務歷程，加速內部交接與協作。�
關於我們�
資深工程師� 持續改良與開發系統�
專業客服人員� 主動服務客戶並回答疑問�
業務導入顧問� 優化客戶的業務管理流程�
行銷團隊� 推廣與宣傳雲端業務系統�
雲端業務系統�
香港商安慧投有限公司台灣分公司 � Nvesto Company Limited Taiwan Branch�
創立時間: 民國101年6月1日 � 資本額: 14,500,000� 負責人: 梁日祥 � � 地址: 台北市大安區復興南路1段200號8樓之1�
