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Tutti i diritti riservati PITECO® Società quotata sul mercato AIM Italia organizzato e gestito da Borsa Italiana
Paolo Valentini
PITECO S.p.A
I Pagamenti Internazionali nelle Transazioni Commerciali
Lazise – 15 Novembre 2017
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PITECO nasce nel 1980. Sul mercato da oltre 35 anni, è unaSoftware House leader in Italia nelle soluzioni proprietarieper la gestione della Tesoreria Aziendale e PianificazioneFinanziaria, grazie alla diffusione delle sue soluzioni in tutti isettori di business.
Deve il suo nome al Sistema Informativo di TesoreriaPI.TE.CO. – acronimo di PIanificazione TEsoreriaCOmputerizzata – tra i primi prodotti di Tesoreria realizzati inItalia nei primi anni ’80.
Le soluzioni PITECO integrano profondamente i sistemicontabili aziendali con le controparti finanziarie,omogeneizzando informazioni di natura economico-finanziaria, ponendosi come cerniera tra questi due mondi.
Con 3 strutture operative – Milano, Padova e Roma – e oltre85 professionisti altamente qualificati, PITECO garantisceperformance elevate ed eccellenti livelli di servizio a circa650 gruppi nazionali e internazionali diversificati in tutti isettori Industriali.
Milano, sede principale, coordina tutte le competenzepresenti in azienda e fornisce servizi ad elevato valoreaggiunto in 40 paesi.
Company
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PITECO storyline
Seconda M&A, PITECO acquista il ramo
d’azienda LendingTools.com
Nasce PITECO NORTH AMERICA
1980 1996 2004 2008 2009 2012 2015 Lug-15 Apr-17
Inizia la realizzazione di PITECO 2000: caratterizzato
dalla integrazione con i sistemi contabili aziendali
(ERP). Diventa il software di riferimento per le più
importanti aziende italiane
Il ramo d’azienda del software PITECO viene
scorporato e trasformato in una società:
PITECO SpA, il management diventa l’azionista di
minoranza
Il management acquisisce la maggioranza (70%) e il
partner industriale Dedagroup entra al 30%
Lancio della nuova piattaforma autorizzativa e
dispositiva Corporate Banking Communication(CBC) integrata con CBI e SWIFT. PITECO diventa
partner di SWIFT in Italia
Prima M&A: PITECO acquista il ramo
d’azienda di Centrodata
IPO sul mercato AIM Italia
Viene effettuatala prima
installazionePITECO
Dedagroup e Sequenza aumentano la
partecipazione all’81% del capitale di PITECO
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Centinaia e centinaia di progetti di implementazione dellenostre soluzioni gestionali nelle più riconosciute realtàitaliane e internazionali fanno di PITECO il partner ideale perle aziende che scelgono di governare i processi finanziariaziendali attraverso soluzioni gestionali evolute, riconosciutecome lo standard di settore.
L’elevato livello di competenza, l’utilizzo di metodologieprogettuali replicabili, una profonda conoscenza delleproblematiche nazionali e internazionali nella comunicazionecon le istituzioni bancarie, qualificano PITECO come l’unicacontroparte in grado di ottimizzare tempi e costi di progettoe offrire una concreta garanzia nel raggiungimento degliobiettivi progettuali.
L’alta diffusione di PITECO non è testimoniata solamentedalle migliaia di aziende che ne utilizzano i prodotti, è la suapresenza trasversale in tutti i settori di Business atestimoniarne l’eccezionale portabilità, adattabilità e facilitàdi utilizzo.
«Ogni giorno migliaia di utenti in tutto il mondo accedono alle nostre applicazioni»
Clienti & Best Practice
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I clienti PitecoAUTOMOTIVEAUTOMATION & PAPER CONSTRUCTIONCHEMISTRY
CONSUMER FINANCEFASHION FOOD & BEVERAGE
INSURANCE MEDIA
RETAIL SERVICES
MECHANICS & STEEL
UTILITIES
LOGISTICS & TRANSPORT
TLC
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La ricchezza funzionale della struttura modulare della piattaforma Piteco Evolution, a copertura dei processi di Tesoreria, Pianificazione Finanziaria e Finanza aziendale
Piattaforma informatica per la gestione dei workflow autorizzativi, della firma digitale e per la gestione in sicurezza dei flussi dispositivi interbancari
Suite tecnologica per la gestione dei rischi finanziari del Corporate Financial RiskManagement
Tool evoluto per l’analisi, la validazione e la riconciliazione di dati complessi
Sistema informativo di gestione dei portafogli titoli di back e middle office
EVO
CBC
PFRM
MATCH.IT
AT.PRO
I prodotti
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La gestione delle LETTERE DI CREDITO nell’import exportI Sistemi Informativi di Tesoreria a supporto del Trade Finance
Lazise – 15 Novembre 2017
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La Lettera di credito in breve
Cos’è la Lettera di Credito?
La Lettera di Credito (LC) anche denominata Credito Documentario consiste in
«Un impegno inderogabile assunto da una banca a pagare subito (a vista) o a
scadenza differita (a termine) al fornitore di una merce, un determinato importo
a fronte della presentazione in tempo utile di documenti conformi, comprovanti
l’avvenuta spedizione della merce»
Il credito documentario è quindi un sistema di pagamento commerciale
internazionale, che consente di rispondere in larga parte alle esigenze di
sicurezza e di garanzia richieste al tempo stesso dall‘esportatore, dall‘acquirente
e dalle rispettive banche.
L‘acquirente (ordinante) chiede alla banca (banca emittente) di impegnarsi a
pagare il costo delle merci a un terzo (beneficiario) dietro presentazione, entro un
determinato periodo, dei documenti richiesti dall‘acquirente.
Si tratta di un sistema affidabile di regolamento per le transazioni commerciali,
difatti l’esportatore ha la certezza di incassare il prezzo della merce purché
consegni alla banca i documenti conformi alle condizioni del credito e chi
importa, ritirando i documenti da lui stesso richiesti in relazione alla merce o al
servizio, ha motivo di ritenere che il venditore abbia adempiuto agli obblighi
contrattuali.
FORME LETTERE di CREDITO
• Revocabile
• Irrevocabile
• Irrevocabile e Confermato
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La Lettera di credito in breve
A chi è rivolta la Lettera di Credito?
La Lettera di Credito è consigliabile quando:
- La scarsa conoscenza tra venditore e compratore può pregiudicare la
certezza del pagamento e della consegna della merce
- Esistono dubbi sulla volontà e capacità di pagamento da parte
dell’acquirente
- Il paese di importazione si trova in una situazione economicamente o
politicamente incerta
- Il traffico internazionale dei pagamenti del paese importatore è precluso o
compromesso da controlli valutari e restrizioni assimilabili
- Deve essere garantita la possibilità di finanziare il credito
Vantaggi della Lettera di Credito…
- E’ sia uno strumento di garanzia del pagamento che uno strumento del credito
- Per il venditore rappresenta la sicurezza di ricevere il prezzo della merce mentre
offre al compratore la garanzia di ricevere i documenti necessari per ricevere
la merce
… Svantaggi della Lettera di Credito.
- La banca si limita a verificare i documenti e non la qualità della merce
- Un credito documentario comporta costi abbastanza elevati
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SACE – Country Risk Map 2017
FONTE SACE 2017
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Le Lettere di Credito in cifre
Il mercato delle Lettera di Credito Fonte:
ICC – Rethinking Trade & Finance 2017
Export Trade Product Mix - Import Trade Product Mix – Volume of L/C by CCY (MT700)
SWIFT Trade Traffic Worldwide in Volume of MT700 (2009 – 2016)
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Le Lettere di Credito in cifre
LC ImportFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
ICC – Rethinking Trade & Finance 2017
Import Traffic
SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Sent (import) MT700 (2011 – 2016)
TOP 5 Importing Countries 2016
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Le Lettere di Credito in cifre
LC ImportFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
ICC – Rethinking Trade & Finance 2017
SWIFT Trade Traffic in Volume and Average Values of L/Cs Sent (import) MT700
by Regions (2016)
SWIFT Trade Traffic: Average Values of L/Cs Sent (import) MT700 by Regions
(2016 – Converted to USD)
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SWIFT Trade Traffic by Region in Volume of Received (Export) MT700 (2011 – 2016)
Le Lettere di Credito in cifre
LC ExportFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
ICC – Rethinking Trade & Finance 2017
Export Traffic TOP 5 Exporting Countries 2016
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Le Lettere di Credito in cifre
LC ExportFonte:
ICC – Rethinking Trade & Finance 2017
SWIFT Trade Traffic in Volume and Average Values of L/Cs Received (Export)
MT700 by Regions (2016)
SWIFT Trade Traffic: Average Value of L/Cs Received (Export) MT700 by Regions
(2016 – converted to USD)
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Le Lettere di Credito in cifre
LC ExportFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
ICC – Rethinking Trade & Finance 2017
Confirmation of LC by volume (2016)
Volume of L/Cs received by availability combination(2016)
Percent distribution of L/Cs by tenor (2016)
Percent Distribution of L/Cs Receivedby Availability Combination (2016)
Confirmation of L/Cs, by region(2016)
Volume of L/Cs Received by tenorper region (2016)
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Le Lettere di Credito in cifre
Il mercato delle Lettera di Credito
ITALIAFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
-12,0%
-10,0%
-8,0%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA
LC ITALIA 2015 VS 2014
2015 2014 Delta % Y/Y
-35,0%
-30,0%
-25,0%
-20,0%
-15,0%
-10,0%
-5,0%
0,0%
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
LC RICEVUTE - ITALIA LC INVIATE - ITALIA
LC ITALIA 2015 VS 2014Volumi in €
2015 2014 Delta % Y/Y
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Le Lettere di Credito in cifre
LC IMPORT
ITALIAFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
-40,0%
-30,0%
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
-
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
LC ITALIA – INVIATE 2015 vs 2014
2014 2015 Delta % Y/Y
-80,0%-60,0%-40,0%-20,0%0,0%20,0%40,0%60,0%
- 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000
Mili
on
i
LC ITALIA - INVIATE 2015 vs 2014 Volumi in €
2014 2015 Delta % Y/Y
37%
32%
10%
8%
5%3%3%1%1%0%
LC ITALIA INVIATE – 2015 Volumi €
FAR EAST EUROPEINDIA AFRICACIS COUNTRIES NORTH AMERICAMIDDLE EAST GULFSOUTH AMERICA AUSTRALIA NZ
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Le Lettere di Credito in cifre
LC EXPORT
ITALIAFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
32%
21%18%
9%
6%
6%3%3%2%0%
LC ITALIA RICEVUTE - 2015 Volumi €
FAR EAST EUROPEAFRICA GULFINDIA MIDDLE EASTSOUTH AMERICA CIS COUNTRIESNORTH AMERICA AUSTRALIA NZ
-40,0%-35,0%-30,0%-25,0%-20,0%-15,0%-10,0%-5,0%0,0%5,0%10,0%15,0%
- 5.000
10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000
LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014
2014 2015 Delta % Y/Y
-20,0%
-10,0%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
-
2.000.000.000
4.000.000.000
6.000.000.000
8.000.000.000
10.000.000.000
LC ITALIA - RICEVUTE 2015 vs 2014 Volumi in €
2014 2015 Delta % Y/Y
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Le Lettere di Credito in cifre
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2015
TOTALE ITALIA Delta %
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
-
5.000.000.000
10.000.000.000
15.000.000.000
20.000.000.000
25.000.000.000
30.000.000.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2014
TOTALE ITALIA Delta %
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2015
TOTALE ITALIA Delta %
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
LC RICEVUTE LC INVIATE
2014
TOTALE ITALIA Delta %
LC ITALIA vs
ITALIAFonte:
SWIFT Trade MessangingTrends
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Il ruolo del TMS
Il TMS e la Lettere di Credito
PITECO EVOLUTION ha sviluppato nuove funzionalità a supporto della gestione
delle Lettere di Credito
Aspetti GESTIONALI….
- Anagrafica dedicata parametrica con evidenza delle principali informazioni
richieste dal formulario della Camera di Commercio Internazionale NUU600
- Gestione completa del contratto e degli step operativi attraverso il censimento
dei seguenti eventi
- Apertura
- Modifica
- Utilizzo Clean / Discrepant
- Chiusura
- Gestione template
- Gestione Work-flow operativo per ogni singolo evento. Profilatura utente per
evento, step e singola informazione. Ogni passaggio di stato viene comunicato
agli «enti» coinvolti tramite invio mail e collegamento URL
- Gestione documentale
- Comunicazione verso controparti Bancarie
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Il ruolo del TMS
… segue
Il TMS e la Lettera di Credito
Aspetti FINANZIARI….
- Gestione e monitoraggio Fidi verso controparti Bancarie
- Calcolo e controllo delle commissioni
- Generazione movimenti previsionali di incasso e pagamento
- Gestione Finimport
- Gestione Societaria o «Nome e per conto»
Aspetti AMMINISTRATIVI….
- Lettere di Credito IMPORT
- Abbinamento fatture fornitori
- Blocco fatture fornitori
- Generazione / Storno voci promemoria
- Gestione acconti fornitori
- Lettere di Credito EXPORT
- Abbinamento fatture clienti
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Il ruolo del TMS
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di un TMS
I vantaggi derivanti dall’utilizzo di PITECO EVOLUTION a supporto del processo di
gestione delle Lettere di Credito
- Controllo puntuale dell’utilizzo delle linee di credito (dall’apertura al
pagamento dell’utilizzo) sull’affidamento totale
- Controllo costi dell’intero ciclo di una LC
- Gestione previsionale dell’impegno derivante dall’apertura della LC e
successivamente del movimento bancario collegato all’utilizzo
- Gestione utilizzo con collegamento alle fatture
- Gestione template per faciliatare il processo di apertura
- Segregazione delle attività nel processo di gestione delle LC sulla base delle
diverse competenze e ruoli
- Coinvolgimento di tutte le persone autorizzate alla gestione che hanno la
possibilità di verificare lo stato avanzamento in tempo reale
- Comunicazione automatica verso le controparti
«I Computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti,
inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile.» A.EINSTEIN
DIREZIONE GENERALE
via Mercalli, 16
20122 – Milano
Telefono: + 39 02 366093.1
Fax: +39 02 366093 825
Filiale di Roma
via Paolo di Dono, 73
00142 Roma
Filiale di Padova
via San Crispino, 28
35129 – Padova
Contatti
GRAZIE per l’ATTENZIONE
Paolo ValentiniAnalysis and Research Dept. SpecialistPITECO
Mobile : +39 349 47 19 563Tel.: +39 02.366093.871Fax : +39 02.366093.825
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