Scenario attuale sunutrizione e benessere

I MILLE VOLTI DELLA NUTRIZIONEUniversità degli Studi di Milano - Bicocca | Auditorium ‘Guido Martinotti’

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Marco Fiorani

SCENARIO ATTUALE IN ITALIA SU

NUTRIZIONE E BENESSERE

Marco FioraniPresidente FederSalusAssociazione Nazionale Produttori e Distributori Prodotti Salutistici

Milano, 18 settembre 2015

SCENARIO ATTUALE IN ITALIA SU NUTRIZIONE E BENESSERE

• Salute, benessere, prevenzione: una nuova arenain cui si sfidano farmaci, integratori e alimenti

• Focus mercato italiano

• Il new deal regolatorio: il Regolamento CE“claims” crea un nuovo paradigma per il settore.Quali nuove opzioni per aziende e consumatori ?

UN PRIMO INQUADRAMENTO …

MASS MARKET FARMACIA OSPEDALE

I «NUTRACEUTICI» COPRONO UNA GAMMA AMPIA DI PRODOTTI, DALLE

BEVANDE SPORTIVE, VENDUTE NEL MASS MARKET A PRODOTTI PER GESTIRE

CONDIZIONI MEDICHE ANCHE SERIE E PRESCRITTI DAL MEDICO

FOOD NUTRACEUTICALS PHARMA

CONVENTIONALFOOD

FUNCTIONALFOOD

FOODSUPPLEMENTS

MEDICALFOOD

DRUGS

• INTEGRATORI ALIMENTARI: (…) prodotti assunti a piccole dosiconcentrate per supportare le funzioni fisiologiche dell’organismo, mantenere lo stato di salute, promuovere ilbenessere fisico e mentale o ridurre il rischio di malattie(…)

• ALIMENTI FUNZIONALI: alimenti addizionati di una sostanzaper ottenere un dimostrato effetto benefico (…) nellequantità che ci si aspetta vengano consumate nellanormale alimentazione

• PRODOTTI PER GRUPPI SPECIFICI: destinati a specifici segmentidella popolazione 1. lattanti e proseguimento 2. cerealiprima infanzia 3.Alimenti Fini Medici Speciali 4.sostitutiintera razione gg per controllo del peso

Rif: Dir 46/2002 CE (DL 169/04), Reg CE 1924/06, Reg 2006/1925/EC, Reg UE 609/203, ed altri

61 63 66 69 73 77

62 65 70 75 80 85

139149

161174

186201

2009 2010 2011 2012 2013 2014

€b

illio

n

Global retail value : +38% vs 2009

Functional Food

Food Supplements

OTC

© Euromonitor International 2015

Consumer Healthcare - Global Outlook

261

362

+ 44,7%

+ 37,2%

+ 25,0%

Var 2009/2014

… E SONO ALLA BASE DI UN ENORME MERCATO IN FORTE CRESCITA

© Euromonitor International

ATTENZIONE ALL’ASPETTO FISICO E AL BENESSERE

FISICO E MENTALE

INVECCHIAMENTO / ASPETTATIVA DI VITA

AUMENTO DISTURBI METABOLICI

PREVENZIONE

MAGGIORE INFORMAZIONE

…

… IN RISPOSTA AI BISOGNI EMERGENTI DELLA

POPOLAZIONE DEI PAESI INDUSTRIALIZZATI

New sector with lower R&D costs

New revenue source

Most purchased are by consumers

Less onerous regulatory requirements

Declining return on R&D investiment

Patent cliff

Pressure on health budget

Regulatory oversight

… CHE RAPPRESENTANO UNA STIMOLANTE OPPORTUNITÀDI DIVERSIFICAZIONE PER PLAYERS DEL SETTOREFARMACEUTICO E ALIMENTARE

Nutraceuticals: The future of intelligent food

CHALLENGES RELEVANCE OF NUTRACEUTICALS

Slow growing

Retailer-owned brands

Retailer power

Internet marketing

Fast growing

Source of differentiation & higher margins

Innovative products increases bargaining power

Accetpted channel for new products

Fonte: Elaborazione da A.T. Kearney estimates

TARGET / PRODOTTO

MERCATO

NICCHIA

MASS MARKET

PATOLOGIA ASPIRATIVOBORDERLINE

9

FMCG COMPANIES

PHARMACOMPANIES

… IN UN NUOVO MERCATO HEALTHCARE A METÀ STRADA

TRA PHARMA E FOOD

SI INDIRIZZANO BISOGNI SIMILI (ES

RIDUZIONE COLESTROLO) FACENDO

LEVA SULLE RISPETTIVE CAPABILITIES

CONSUMER HEALTHCARE

ARENA(FARMACI – INTEGRATORI- ALIMENTI

FUNZIONALI)

PRE-DISEASE HUMAN NEEDS

© Euromonitor International

DEMOGRAPHICS

CONSUMER ATTITUDES AND INSIGHTS

REGULATORY OVERSIGHT

DISTRIBUTION CHANNELS

…

… CON FORTI CONNOTAZIONI REGIONALI E NAZIONALI

20%31% 34%

30%18%

28%

50% 51%

38%

USA W Europe Italy

€b

illio

n

Functional Food

Food Supplements

OTC

© Euromonitor International 2015

Consumer Healthcare - Global Outlook

… CHE SI TRADUCONO IN DIVERSI VOLUMI E TREND DI VENDITA

16,6% 18,4%

16,4% 11,4%

9,4%9,4%

7,9%7,9%

11,3% 14,6%

38,3% 38,3%

2009 2014

Rest of EU +3,2%

Russia +8,8%

France +3,3%

UK +3,2%

Germany -3,9%

Italy +5,4%

62% COMBINED RETAIL VALUE SHARE OF FIVE LARGEST MARKETS IN 2014

FIVE TOP MARKETS HAVE OUTSIZED INFLUENCE ON VDS* EU REGIONAL SALES

EUROPEAN TRENDS

Estimated constant retail value total (€, RSP)

% CAGR 2009/2014 period

10,8 12,7

© Euromonitor International 2015

€ mn

FOCUS MERCATO ITALIANO

INIZIATIVA

BENESSERE

INERZIA

MALESSERE

DISATTENZIONE

PROGETTO

MALATTIA / DELEGA AL MEDICO

La nuova “mappa della salute” (trend 2004 – 2014)

+ 5 MILIONI(DA NICCHIA A MASSA)

SALUTE COME PROGETTO: GLI ITALIANI MIGRANO VERSO

UN APPROCCIO ATTIVO E PROGETTUALE ALLA SALUTE

Elaborato da Eurisko Sinottica: indagine condotta annualmente su un campione di 12.000 individui rappresentativo della popolazione italiana 14+, analizzate in trend (2004-2014)

… CHE SI DECLINA IN NUOVI COMPORTAMENTI E STILI DI VITA

57%

53%

19%

15%

attenzioneall'alimentazione

movimento / attivitàfisica

diete dimagranti

pratico sportcontinuativamente

Lei fa qualcosa per mantenere / migliorare il suo benessere / stato di salute complessivo?

55%

48%

36%

46%

2002 2013

Se ho un disturbo aspetto che passi da solo

Faccio periodicamente controlli sulla mia salute

Δ = -7%

Δ = +10%

Valori più accentuati nella popolazione > 65 anni

Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2014

LA NUOVA GENERAZIONE DEGLI ITALIANI OVER 60

156

303

484407

636

797

1.252

1982 1985 1988 1995 2000 2006 2013

Sportivi abituali 60 anni e più (in migliaia)

+ 208% vs 1995

Fonte: Istat (CorSera 13 settembre 2015 «Gioco, palestra, sport senza correre rischi»)

… SOPRATTUTTO TRA CHI UTILIZZA INTEGRATORI ALIMENTARI

POPOLAZIONE

ADULTA

USERS INTEGRATORI

ALIMENTARI

«SONO MOLTO ATTENTO ALLA MIA SALUTE» 70% 77%

«FACCIO CONTROLLI SUL MIO STATO DI SALUTE ANCHE SE

STO BENE E NON HO MALATTIE CRONICHE» 46% 58%

/ : differenze statisticamente significative in positivo e in al 95% tra i tre sottogruppi e il totale popolazione

Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015

65%

76%80%

2012 2013 2015

TREND CONSUMO INTEGRATORI

HANNO UTILIZZATO ALMENO UN INTEGRATORE NELL'ULTIMO ANNO

… CHE RAPPRESENTANO ORMAI UN CONSUMO DI MASSA

USERS

80% NON

USER

20%

CONSUMI ULTIMO ANNO

IN MEDIA HANNO UTILIZZATO 3,3 INTEGRATORI

Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015

+ 15% vs 2012

173 mln confezioni vendute +7,3% vs AP (NewLine sell out AMT 06/2015)

D: PER CURARE UN DISTURBO, LEI .. TREND VAR

..USA ESCLUSIVAMENTE FARMACI 72,6 65,5 - 7,1

..USA PRINCIPALMENTE RIMEDI NON FARMACEUTICI 5,7 10,8 + 5,1

..FA USO DI ENTRAMBI PIÙ MENO ALLA STESSA MANIERA 21,7 23,7 + 2,0

Icon per Anifa “Lo scenario dell’autocura in Italia”

…CHE SI ACCOMPAGNA ALLA RIDUZIONE DELL’USO DI FARMACI

16%

14%

8%

5%

DISTURBI DA RAFFREDDAMENTO (GOLA E VIE RESPIRATORIE)

DISTURBI INTESTINALI (GONFIORE, STIPSI, DIARREA, ...)

DISTURBI GASTRICI (DIGESTIONE, ACIDITÀ, ...)

REGOLAZIONE DEL SONNO

TRATTAMENTO / CURA 43%

… PER GESTIRE ESIGENZE MOLTO ARTICOLATE E SPECIFICI DISTURBI

Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015

MOTIVAZIONI D’USO DI INTEGRATORI ALIMENTARI

8%

8%

6%

6%

5%

4%

4%

4%

3%

2%

2%

COLESTEROLO ALTO

PREVENZIONE PROBLEMI ALLE OSSA

CAPELLI/ANTICADUTA DEI CAPELLI

DISTURBI DEGLI OCCHI

DONNA (CICLO, FERTILITÀ, GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO, MENOPAUSA)

PREVENZIONE CARDIOVASCOLARE

DISTURBI DELL'APPARATO URINARIO-GENITALE

DIMAGRANTI/ CONTROLLO DEL PESO

DEPURAZIONE (ELIMINAZIONE DELLE TOSSINE E FUNZIONALITÀ DEL FEGATO)

RALLENTAMENTO DELL'INVECCHIAMENTO CELLULARE

MICROCIRCOLO E GLI INESTETISMI DELLA CELLULITE

PREVENZIONE 52%

23%

12%

8%

DEPERIMENTO / AFFATICAMENTO FISICO

RINFORZO DELLE DIFESE IMMUNITARIE

RECUPERO/RINFORZO DEL TONO/ENERGIA/VITALITÀ

TONO E RINFORZO 43%

Elaborazione da: NewLine, 2014

…CHE GENERA LO SVILUPPO DI NUMEROSE NUOVE CATEGORIE DI

PRODOTTO IN RISPOSTA A BISOGNI SPECIFICI

35%

28%

22%

21%

19%

19%

19%

18%

16%

16%

15%

14%

14%

12%

12%

11%

10%

8%

8%

TREND

5,6

2,8

1,1

12,9

3,4

1,2

67,0

1,3

35,4

42,8

37,9

120,0

79,8

12,5

30,8

53,2

59,3

9,0

54,1

TONO UMORE

OSSA

METABOLISMO GLICIDICO

NEUROPATIE PERIFERICHE

TRATAMENTO CEFALEA

TRATTAMENTO NAUSEA E CHINETOSI

PRODOTTI PER LE ARTICOLAZIONI

TRATTAMENTO ALLERGIE

PROSTATA

FUNZIONI VIE URINARIE

MEMORIA E FUNZIONI COGNITIVE

DISTURBI INVERNALI, GOLA, TOSSE

CONTROLLO DEL COLESTEROLO

DIGESTIONE

ANTIACIDI E COADIUVANTI BENESSEREMUCOSA GASTRICA

COADIUVANTI FUNZIONI IMMUNITARIE

CICLO E LA MENOPAUSA

TRATTAMENTO INFERTILITA'

GRAVIDANZA E ALLATTAMENTO

VALORE

29% VAL MERCATO +14% VS AP

1.315

1.5761.664

1.892 1.9382.066

2.254

97 116 123 139 142 160 172

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

VALORE CONFEZIONI

CAGR* VALORE 2008 -2014: 9,4%

Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali , /000

+72%

+77%

TREND INTEGRATORI ALIMENTARI

*Compound Annual Growth Rate

CRESCITA

PERIODO

INNOVAZIONE DI PRODOTTO E NASCITA DI NUOVE CATEGORIE SONO ALLA BASE DELLA CRESCITA DEL COMPARTO

IL MEDICO DIVIENE UN RIFERIMENTO CENTRALE NELLA

DECISIONE D’ACQUISTO DI UN INTEGRATORE

Chi le ha consigliato di utilizzare ...

33

12

27

9

14

13

MEDICO DI FAMIGLIA

MEDICO SPECIALISTA

FARMACISTA

ESPOSIZIONE IN FARMACIA

PASSAPAROLA

PUBBLICITÀ

USERS INTEGRATORI (80%)

CANALE «MEDICO»

45%

SCELTA «AUTONOMA»

30%

CANALE«FARMACIA»

36%

38

6

28

6

12

10

USERS INTEGRATORI

“CURA”

28

21

20

8

11

12

USERS INTEGRATORI

“PREVENZIONE”

24

6

25

11

18

12

USERS INTEGRATORI

“TONO E RINFORZO”

Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015

«Pensando alla sua pratica clinica, potrebbe indicare quale delle seguenti affermazioni corrisponde maggiormente alla sua esperienza/familiarità con gli integratori?»Li consiglia / prescrive …

Nota: per criterio di screening tutti i medici coinvolti dovevano conoscere / aver sentito parlare di integratori

: differenze statisticamente significative in positivo al 95% tra i due campioni.

+ UROLOGO

+ DERMATOLOGO

+ NEUROLOGO

+ PEDIATRA

- PSICHIATRA

- CARDIOLOGO

- DIABETOLOGO

METÀ DEI MMG E UN TERZO DEGLI

SPECIALISTI CONSIGLIANO ABITUALMENTE

INTEGRATORI

… CHE RIENTRA ORMAI NELLA SUA PRATICA CLINICA QUOTIDIANA

ABITUALMENTE

52%

ABITUALMENTE

33%

QUALCHE VOLTA

48%

QUALCHE VOLTA

62%

NON PIÙ 0%

NON PIÙ 1%NO 0%

NO 4%

MMG(N=200)

SPECIALISTI(N=607)

Elaborato da: Eurisko / Federsalus - Gli orientamenti degli italiani verso gli integratori e il ruolo degli influenti, 2015

Fonte: elaborazione da Newline, 2014 Canale Farmacia

17,2

13,9

PP medio

34,8%

65,2%

Valore

IMS

Altro *

+24%

.. CON UN IMPATTO RILEVANTE SULLE VENDITE

Quota mercato integratori venduti in Farmacia tramite attività IMS

(Base: €2,3 mld)

* Pubblicità, In store, mista

Co

pyri

gh

t ©

20

13

Th

e N

iels

en

Com

pa

ny.

Con

fid

en

tia

l a

nd

pro

pri

eta

ry.

26

51% 49%

TOTALE: € 4,4 MLD2.066

2.254

2.138

2.173

2013 2014

INTEGRATORI OTC+SOP

+9,1% +1,6%

NEL 2014 GLI INTEGRATORI SUPERANO IL FARMACO SENZA RICETTA

Fonte: Nielsen Scantrack Totale 3 canali , /000

Elaborazione da Nielsen, totale canali AT set 2014

VISIONE A 360°FARMACI, INTEGRATORI & ALIMENTI FUNZIONALI

97,7%

2,3%OTC + SOP

93,0%

7,0%INTEGRATORI

FARMACIE+PARAF. GDO

14,8%

85,2%

ALIMENTI FUNZIONALI

VALORE QUOTA VARCONTRIBUTO ALLA

CRESCITA

FARMACI OTC/SOP) 2.109 39% 1,0% 0,4%

INTEGRATORI 2.066 38% 6,5% 2,4%

ALIMENTI FUNZIONALI 1.302 24% -0,4% -0,1%

LA CRESCITA È TRAINATA

DAGLI INTEGRATORI

TOTALE: € 5.477 MLN (+2,7% VS AP)

41,9

23,3

13,1

9,9

5,9

4,8

1,0

INTOLLERANZA ALIMENTARE

DIETA

INTESTINO

DIFESA (YOGURT PROBIOTICI BERE)

SPORT, ENERGY DRINK

ANTICOLESTEROLO

REINTEGRAZIONE CALCIO

I SEGMENTI DEGLI ALIMENTI FUNZIONALI

QUOTA VALORE Trend

Elaborazione da Nielsen,totale 3 canali, AT Sett 2014. Totale Mercato: €1.303 mio

TOT. ALIMENTI: -0,4% A VALORE

S/GLUTINE, LATTE ALTA DIGERIB., BEVANDE, DESSERT BASE SOIA/ VEGETALE ..

YOGURT PROBIOTICO, CEREALI FIBRE

YOGURT MAGRO, CEREALI LINEA, SOST. PASTO

YOGURT ANTICOL, LATTE OMEGA3

DANAOS, LATTE CON

CALCIO

29

.. tuttavia:

I consumatori sono attratti da prodotti che promettono funzionalitàe benefici salutistici

LA SFIDA ITALIANA DEL FUNCTIONAL FOOD

80% dei consumatori controlla le informazioni nutrizionali sulla confezione

57% verifica gli ingredienti in etichetta

80% è disposto a spendere di più per specifici benefici come «aiuta a controllare il colesterolo» o «riduce il rischio di malattie cardiache»

80% non è disposto a scendere a compromessi con il gusto

• IL NEW DEAL REGOLATORIO: IL REGOLAMENTO “CLAIMS”* CREA

UN NUOVO PARADIGMA PER IL SETTORE. QUALI LE NUOVE

OPZIONI PER AZIENDE E CONSUMATORI ?

* REGOLAMENTO EC 1924/06 E REGOLAMENTO EC 432/12

IL REGOLAMENTO “CLAIMS” (EC 1924/06 E EC 432/12)

* Dati clinici generalmente accettati i.e . Golden standard farmacetico (studio clinico randomizzato in doppio cieco)

GLI HEALTH CLAIMS SUI PRODOTTI ALIMENTARI SONO VIETATI SE NON

AUTORIZZATI IN BASE ALLA PROVA SCIENTIFICA* DELLA RELAZIONE DI

CAUSA–EFFETTO TRA LE SOSTANZE IMPIEGATE NEL PRODOTTO E

L’INDICAZIONE DICHIARATA

POSSONO ESSERE AUTORIZZATI CLAIMS:

1. FUNZIONALI (EFFETTO FISIOLOGICO)• EVIDENZA SCIENTIFICA GENERALMENTE RICONOSCIUTA (ART13.1)• NUOVE EVIDENZE SCIENTIFICHE (ART. 13.5)

2. PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI MALATTIE (ART 14)

3. PER LA SALUTE / SVILUPPO DEI BAMBINI (ART 14)

UNA SITUAZIONE ANCORA FLUIDA*(RICORSO CORTE GIUSTIZIA, DISCUSSIONE OPZIONE 2B, LISTA BELFRIT, …)

MA UN PERCORSO È STATO TRACCIATO:

RICONOSCIUTO IL RUOLO FUNZIONALE DELLE SOSTANZE ALIMENTARI NEL

MANTENIMENTO DELLA SALUTE (ART 13), NELLA RIDUZIONE DEL RISCHIO DI

MALATTIE E NELLO SVILUPPO DEI BAMBINI (ART 14)

PIÙ REGOLE, PIÙ SCIENZA, PIÙ QUALITÀ PER IL SETTORE

COME SOSTENERE L’EFFICACIA E LA SICUREZZA DI UN

«NUTRACEUTICO» ?

* CIRCA 250 CLAIMS APPROVATI SU 4.637 / 1.995 RESPINTI, 2.095 “PENDING”

IL REGOLAMENTO “CLAIMS” (EC 1924/06 E EC 432/12)

CON UNA GRANDE INCOGNITA ….

KEY NOTES

• TREND INTEGRATORI POSITIVO BASATO SU NUOVA CULTURA DELLA SALUTE E

STILI DI VITA COME PRESIDIO DI BENESSERE, CURA E PREVENZIONE

• MIGLIORI PERFORMANCE VS FARMACO OTC/SOP (INNOVAZIONE, NUOVE

CATEGORIE) E (IN ITALIA) VS FUNCTIONAL FOOD (COMPLIANCE /SERVIZIO)

• RILEVANTE E CRESCENTE RUOLO DEL MEDICO

• CRESCENTE ENDORSEMENT SCIENTIFICO DEL RUOLO DELLA “NUTRACEUTICA” NELLA GESTIONE DELLA SALUTE A BREVE E LUNGO TERMINE

• FORTI «CONCERNS» SUI PARAMETRI DI QUALITÀ E SICUREZZA

• IL FRAMEWORK REGOLATORIO E DI MERCATO È ANCORA FRAMMENTATO ED IN

EVOLUZIONE CON FORTI DIFFERENZE DI PAESE IN PAESE E CIÒ FRENA GLI

INVESTIMENTI IN R&S, L’INNOVAZIONE E LA TRASPARENZA VS CONSUMATORI

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