ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƯỜng niÊn nĂm 2020...2020/06/07 · và phát triển Đô...

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNGTHƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Hà Nội, tháng 6/2020

I. TỔNG QUAN TẬP ÐOÀN HÒA PHÁT

• Thành lập năm 1992• Hoạt động theo 5 nhóm ngành• 11 công ty thành viên• 23.000 nhân viên

• Top 10 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam• Top 50 Công ty niêm yết tốt nhất VN• Top 50 DN hiệu quả nhất VN• Thương hiệu Quốc gia từ 2012 đến nay

QUY MÔ THÀNH TỰU

20100

20.000

40.000

60.000

80.000

100,000

0

2.000

4.000

6.000

8.000

1.0000

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

14,493 18,093 17,122 19,200 25,852 27,865 33,885 46,855 56,580 64,678

86,000

1,0312,010

3,2503,504

6,606

8,0158,601

7,578

9,000

1,3761,297

CÁC MỐC LỊCH SỬ QUAN TRỌNG


8/1992Thành lậpCông ty TNHHThiết bị Phụtùng Hòa Phát– Công ty đầutiên mangthương hiệuHòa Phát.

11/1995Thành lậpCông ty CP Nộithất Hòa Phát.

1/2011Cấu trúc mô hình hoạtđộng Công ty mẹ vớiviệc tách mảng sảnxuất và kinh doanh thép.

8/2012Hòa Phát tròn 20năm hình thành vàphát triển, đón nhậnHuân chương Laođộng Hạng Ba củaChủ tịch nước.

1/2007Tái cấu trúc theomô hình Tập đoàn,với Công ty mẹ làCông ty CP Tậpđoàn Hòa Phát vàcác Công tythành viên.

8/2007Thành lập Côngty CP Thép HòaPhát Hải Dương,triển khai KLH Sảnxuất gang thép tạiKinh Môn, Hải Dương.

9/3/2015Ra mắt Công ty TNHHThức ăn chăn nuôi HòaPhát Hưng Yên, đánhdấu bước phát triểnmới trong lịch sử Tậpđoàn khi đầu tư vào lĩnhvực nông nghiệp.

2/2016Thành lập Công tyCP Phát triển Nôngnghiệp Hòa Phát,quản lý, chi phối hoạtđộng của tất cả cácCông ty trong nhómnông nghiệp(gồm thức ăn chăn nuôi,chăn nuôi).

8/1996Thành lậpCông ty TNHHỐng thépHòa Phát.

2001Thành lập Công tyCP Thép Hòa Phát,nay là Công tyTNHH Thép HòaPhát Hưng Yên;Công ty TNHHĐiện lạnh Hòa Phát,Công ty CP Xây dựngvà Phát triển Đô thịHòa Phát.

2013Khu Liên hợp Gangthép Hòa Phát hoànthành đầu tư giai đoạn 2,nâng tổng công suấtthép Hòa Phát lên1,15 triệu tấn/năm.

15/11/2007Niêm yết cổ phiếumã HPG trên thịtrường chứngkhoán Việt Nam.

6/2009Công ty CP Đầutư Khoáng sảnAn Thông trở thànhCông ty thành viênHòa Phát.

2/2017Thành lập Công ty CPThép Hòa Phát DungQuất, triển khai KhuLiên hợp Gang thépHòa Phát Dung Quấttại tỉnh Quảng Ngãiquy mô 4 triệu tấn/nămvới tổng vốn đầu tư52.000 tỷ đồng, đánhdấu bước ngoặt pháttriển mới củaTập đoàn Hòa Phát.

2019Lò cao đầu tiên của Dự ánKLH gang thép Hòa PhátDung Quất chính thứcđược đưa vào vận hành

Quarter II/2020KLH Gang thép Hòa PhátDung Quất cho ra lò mẻ thépcuộn cán nóng (HRC) đầu tiên

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TYTHÀNH VIÊN

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

VĂN PHÒNGTẬP ĐOÀN

BAN KIỂM SOÁT

1. Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên2. Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương3. Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất4. Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát5. Công ty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông6. Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát7. Công ty TNHH Tôn Hòa Phát8. Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát9. Công ty CP Nội thất Hòa Phát10. Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát11. Công ty CP XD & PT Đô thị Hòa Phát

1. Ban Kiểm soát Nội bộ 2. Ban Tài chính3. Ban Công nghệ Thông tin4. Ban Pháp chế5. Ban Quan hệ Công chúng6. Phòng Tổ chức Hành chính7. Ban Nghiên cứu và Phát triển

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


TẬP ĐOÀNHÒA PHÁT

LĨNH VỰC SẢN XUẤTCÔNG NGHIỆP KHÁC

LĨNH VỰCBẤT ĐỘNG SẢN

LĨNH VỰCNÔNG NGHIỆP

LĨNH VỰCGANG THÉP

LĨNH VỰCỐNG THÉP -TÔN MẠ MÀU

Công ty TNHH Thép Hòa Phát Hưng Yên

Công ty CP Thép Hòa Phát Hải Dương

Công ty CP Thép Hòa Phát Dung Quất

Công ty TNHH Chế tạo kim loại Hòa Phát

Công ty CP Đầu tư Khoáng sản An Thông

Công ty CP Nội thất Hòa Phát

Công ty TNHH Điện lạnh Hòa Phát

Công ty CP XD & PT Đô thị Hòa Phát

Công ty CP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát

Công ty TNHH Ống thép Hòa Phát

Công ty TNHH Tôn Hòa Phát

MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG


2007 2012 2014 20172016 20192008 2010 2015 2018

1.320 1.964 3.178 4.191 4.8197.330 8.429

15.171

21.239

27.611

QUÁ TRÌNH TĂNG VỐN ĐIỀU LỆCỦA TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT TỪ NĂM 2007-2019 (tỷ đồng)


2007 20122009 2014 20172011 2016 20192008 20132010 2015 2018

50% 50%

40%

30% 30% 30% 30% 30% 30%25%

20% 20%

60%

BẢNG THEO DÕI TRẢ CỔ TỨC,CỔ PHIẾU THƯỞNG HPG


SẢN LƯỢNG 2019 THỊ PHẦN SỐ 1 VIỆT NAM

THỊ PHẦNTHÉP XÂY DỰNG

HPG26.2%

VNSteel15.9%

Vinakyoei8.6%

Pomina8.1%

Posco ss Vina7.6%

Khác33.6%

THỊ PHẦNỐNG THÉP

HPG31.50%

Hoa Sen15.25%

Minh Ngoc 9.59%

TVP8.24%

Viet Duc 7.65%

Others27.77%

• Thép xây dựng: 2.775.000 tấn• Ống thép: 750.000 tấn

• Thép xây dựng – 26,2%• Ống thép – 31,5%

II. LĨNH VỰC SẢN XUẤT THÉP

12

3 4

5

Khi KLH Gang thép Dung Quất hoàn thành, Hòa Phát sẽ vào Top 50 Công ty sản xuất thép lớn nhất thế giới với hệ thống nhà máy trải dài khắp toàn quốc.

1. HƯNG YÊN• Thép xây dựng: 0.3 triệu tấn/năm (lò điện)• Ống thép: 0.4 triệu tấn/năm• Tôn mạ: 0.4 triệu tấn/năm

2. HẢI DƯƠNG• Thép xây dựng: 2 triệu tấn/năm (lò cao)

3. ĐÀ NẴNG• Ống thép: 0.2 triệu tấn/năm

4.QUẢNG NGÃI (DUNG QUẤT)• Construction steel: 2.0 triệu tấn/năm (lò cao)• Thép cuộn cán nóng: 2.0 triệu tấn/năm (lò cao)

5. BÌNH DƯƠNG• Ống thép: 0.2 triệu tấn/năm


BIỂU ĐỒ SẢN LƯỢNG & THỊ PHẦNTIÊU THỤ THÉP XÂY DỰNG CỦA HÒA PHÁT QUA CÁC NĂM

2019 2010

6.000.000

8.000.000

10.000.000

4.000.000

30%

2.000.00005%

10%

15%

20%

25%

35%

00%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 5T /2020

580.

000

644.

000

611.

000

698.

000

1.00

1.00

0

1.38

0.00

0

4.80

6.00

012

% 13% 14

% 15%

19% 21

% 22%

24%

24%

26%

31%

4.84

4.00

0

4.46

4.00

0

4.57

9.00

0

5.23

7.00

0

6.48

2.00

0

8.13

8.00

0

9.12

7.00

0

9.99

7.00

0

10.5

94.1

29

1.80

3.00

0

2.18

0.00

0

2.37

7.00

0

4.08

8.81

91.

260.

633

2.77

5.06

6

Sản lượng tiêu thụ Hiệp hội thép Việt Nam (tấn) Sản lượng tiêu thụ HPG (tấn)Thị phần tiêu thụ HPG


BIỂU ĐỒ % TĂNG TRƯỞNG THỊ PHẦN TOP 5 DOANH NGHIỆPSẢN XUẤT THÉP XÂY DỰNG

20162011 20182013 20152010 PoscoSS

Vina kyoei

HPG

POM

VNSteel

20172012 2019 5T/202020140%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

12%

21%

26%

31%


60%

73%

67%

74% 74%

64%67%

71% 71%67%

74%71%

68% 69%

74%

82% 81%

76%

67%

63% 64% 63% 63%64%

67%63%

59%63%

65%

56% 58%55%

59% 58%

52% 53%49%

21%

14%

12%

31%

16%

3%

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Xuất khẩu

TỶ TRỌNG THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁTTẠI CÁC VÙNG MIỀN (BẮC - TRUNG - NAM) QUA CÁC NĂM


THỊ PHẦN THÉP XÂY DỰNG HÒA PHÁT TẠI CÁC VÙNG MIỀN(BẮC - TRUNG - NAM) QUA CÁC NĂM (NGUỒN: VSA)

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam

30%

36%35% 35%

33%

30%32%

35% 34%

37% 38%35% 35%

32%

39%

34% 34%31%

33% 33%

37% 38%

34%31%

35%36%

32%

37%

33%

29%

36%

30% 30% 31% 32% 31%31% 30%

57%51%

8%10%

6%

10% 9%

6%8%

10%8%

11%

16%

8% 8%

3%5%

4%3%

4%

9% 10%12%

10%12%

13%

9% 10%12% 12%

10%13%

11%13%

10%

17%

27%

22%22%

26%


BIỂU ĐỒ % TĂNG TRƯỞNG THỊ PHẦNTOP 5 DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ỐNG THÉP

201620162011 20182013 2015 20172012 2019 T5/20202014

Minh Ngọc

14%

23%

26% 26%

28%

32%31%

HSG

HPG

Việt Đức

SeAH VN

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%


TỶ TRỌNG ỐNG THÉP HÒA PHÁT TẠI CÁC VÙNG MIỀN(BẮC - TRUNG - NAM) QUA CÁC NĂM

54%

47%45%

47%44%

48%

43%

37%

44%43%

47%46%

51%

16%

22%20%

22% 21% 20% 21%23%

19%20%

19% 19%15%

29% 30%

34%

30%

33%

29%32%

37%

32%35%

32% 32% 32%

1% 1% 2% 1% 2% 3%5%

3%5%

3% 2%3% 2%

Jan-1

9

Feb-19

Mar-19

Apr-19

May-19

Jun-1

9

Jul-1

9

Aug-19

Sep-19

Oct-19

Nov-19

Dec-19

Jan-2

0

Feb-20

Mar-20

Apr-20

May-20

Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Xuất khẩu


DIỄN BIẾN GIÁ QUẶNG, THAN THAM CHIẾU QUA CÁC NĂM(NGUỒN: PLATT)

19/0

1/20

15

19/0

2/20

15

19/0

3/20

15

19/0

4/20

15

19/0

5/20

15

19/0

6/20

15

19/0

7/20

15

19/0

8/20

15

19/0

9/20

15

19/1

0/20

15

19/1

1/20

15

19/1

2/20

15

19/0

1/20

16

19/0

2/20

16

19/0

3/20

16

19/0

4/20

16

19/0

5/20

16

19/0

6/20

16

19/0

7/20

16

19/0

8/20

16

19/0

9/20

16

19/1

0/20

16

19/1

1/20

16

19/1

2/20

16

19/0

1/20

17

19/0

2/20

17

19/0

3/20

17

19/0

4/20

17

19/0

5/20

17

19/0

6/20

17

19/0

7/20

17

19/0

8/20

17

19/0

9/20

17

19/1

0/20

17

19/1

1/20

17

19/1

2/20

17

19/0

1/20

18

19/0

2/20

18

19/0

3/20

18

19/0

4/20

18

19/0

5/20

18

19/0

6/20

18

19/0

7/20

18

19/0

8/20

18

19/0

9/20

18

19/1

0/20

18

19/1

1/20

18

19/1

2/20

18

19/0

1/20

19

19/0

2/20

19

19/0

3/20

19

19/0

4/20

19

19/0

5/20

19

19/0

6/20

19

19/0

7/20

19

19/0

8/20

19

19/0

9/20

19

19/1

0/20

19

19/1

1/20

19

19/1

2/20

19

19/0

1/20

20

19/0

2/20

20

19/0

3/20

20

19/0

4/20

20

19/0

5/20

20

19/0

6/20

20

Giá quặng Index Fe 62% CFR China Giá than Premium Hard Coking Coal FOB Australia

Pano ngoài trời - KT: 19m x 10m - Option 1


105,772,2

310 304

151

112

10385,6

67


III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP

117,918

165,656

238,483

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

2017 2018 2019 5T2020

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ THỨC ĂN CHĂN NUÔI QUA CÁC NĂM (TẤN)

23,591

136,229

314,889

-

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

2017 2018 2019 5T2020

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ HEO THƯƠNG PHẨM (ĐẦU HEO/CON)

40,212

78,422

134,157

-

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

2017 2018 2019 5T2020

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ BÒ QUA CÁC NĂM (ĐẦU BÒ/CON)

20,097,911

122,158,325

-

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

2017 2018 2019 5T2020

SẢN LƯỢNG TIÊU THỤ TRỨNG GÀ CÁC NĂM (QUẢ)

III. LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP


III. LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

TT CHỈ TIÊU GHI CHÚQUY MÔ(ha)

BĐS KHU CÔNG NGHIỆP

KCN Phố Nối A

Dự án KCN Phố Nối A 390ha

Dự án KCN Phố Nối A mở rộng 204ha

Dự án KCN Phố Nối A mở rộng 92,5ha

KCN Yên Mỹ II

Dự án KCN Yên Mỹ II - GĐ 1

Dự án KCN Yên Mỹ II - GĐ 2

Dự án KCN Yên Mỹ II mở rộng

KCN Hòa Mạc

Dự án KCN số 6 Ân Thi

BĐS NHÀ Ở

Dự án Khu đô Thị Phố Nối

Dự án Khu đô Thị Phố Nối mở rộng

Dự án Tòa nhà hỗn hợp Yên Sở - Hoàng Mai

Dự án tòa nhà văn phòng 173 Minh Khai

A

1

2

3

4

B

1

2

3

4

1,509

687

390

204

93

384

98

70

216

439

308

262

32

1.70

0.06

% đã cho thuê

95%

97%

82%

66%

Dự kiến cho thuê cuối năm 2020

Được cấp GCN đầu tư năm 2015

Dự kiến cho thuê 2022

Đang làm thủ tục

Đang làm thủ tục

Đang xây dựng, dự kiến chào bán cuối 2020 hoặc đầu 2021

Đang xin chấp thuận chủ trương đầu tư



III. LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN

EBITDA VÀ TỈ SUẤT EBITDA THEO QUÝ QUA CÁC NĂM

1,163

1,862 1,719

1,385

1,665

2,914

2,364

2,801 2,832

2,444

3,141

3,432 3,336 3,302

3,667

2,824 2,995

3,393

3,128

3,355

4,572

EBITDA tăng mạnh nhờđóng góp của Dung Quất

36%

24%

19%

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

EBITDA Tăng trưởng Ebitda (quý này so với quý trước)

IV. CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH

0%

10%

20%

30%

40%

80% 3%

3%

14%

60%

14% 2%

24%

TỶ TRỌNG DOANH THU Q1/2020 NÔNG NGHIỆP THEO MẢNGTRONG HỢP NHẤT DOANH THU TOÀN TẬP ĐOÀN


Thép Bất động sản

Khác

Nông nghiệp

Bò

Heo

Thức ănchăn nuôi Gà

TỶ TRỌNG DOANH THU THEO NHÓM NGÀNH

2018 20162019 2017 20150%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

3% 3% 2% 2% 4%5% 6% 6% 8% 9%12% 8% 6% 4%

8%

Thép Bất động sảnNông nghiệp Công nghiệp khác


DOANH THU BÁN HÀNG, TỔNG TÀI SẢN,VỐN CHỦ SỞ HỮU TOÀN TẬP ĐOÀN TỪ 2009-2019

2009 20152012 20182010 20162013 20192011 20172014

8.24

410

.243

4.89

9

14.4

9314

.904

6.39

8

18.0

9317

.525

7.41

4

17.1

2219

.016

8.08

5

19.2

0023

.076

9.50

0

25.8

5222

.089

11.7

96

27.8

6525

.507

14.4

67

33.8

8533

.227

19.8

50

46.8

5553

.022

32.3

98

56.5

8078

.223

40.6

23

64.6

7810

1.79

147

.788

Doanh thu Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu


CƠ CẤU NGUỒN VỐN TỪ 2015 - 2019

2015 20182016 20192017

43%40% 39%

48% 53%

57% 60% 61%52% 47%

Nợ phải trả Vốn chủ sở hữu


CƠ CẤU TÀI SẢN TỪ 2015 - 2019

2015 20182016 20192017

53%45% 38%

68% 70%

47% 55% 62%32% 30%

Tài sản ngắn hạn Tài sản dài hạn


VỊ TRÍ

HAN

DAD

VCL

SGN

15MinutesDriving

HOA PHAT-DUNG QUAT(QUANG NGAI)

2HourDriving

1Hou

r fl ig

ht

1Hour fl

ight

Cách Hà Nội ~ 900Km, Đà Nẵng ~ 120 KmCách sân bay Chu Lai (Quảng Nam) ~ 15kmCách Thành phố Hồ Chí Minh ~ 850 Km

V. DỰ ÁN KHU LIÊN HỢP SX GANG THÉP DUNG QUẤT


Quy mô: 376 ha Cảng biển nước sâu, cho phéptàu trọng tải đến 200.000 tấnCông suất thiết kế:

• Giai đoạn 1:02 triệu tấn thép xây dựng,thép cuộn chất lượng cao /năm• Giai đoạn 2:02 triệu tấn Thép cuộncán nóng/năm

Tiến độ: Đến tháng 6/2020,dự án đã hoàn thành giai đoạn1 và 96% các hạng mục chínhcủa giai đoạn 2


CÔNG SUẤT SẢN XUẤTTHÉP QUA CÁC NĂM (tấn)

2001

400.000700.000

1.250.000

2.000.000

4.600.000

8.000.000

12/2009 10/2013 02/2016 12/2019 9/2020

TẬP ĐOÀN HÒA PHÁT THANK YOU!

ĐẠi hỘi ĐỒng cỔ ĐÔng thƯỜng niÊn nĂm 2020...2020/06/07 · và phát triển Đô...

Documents