COMPETITIVIDAD EN LOS

AGRONEGOCIOS

MSc. Mariuxi Rovayo

Agosto, 2009

1

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y

Asociatividad como herramientas de

competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao

insertados en el mercado internacional

COMPETITIVIDAD

• Varias teorías: diferentes variables

• Teoría a aplicar: competitividad sistémica

(GTZ,2007)

• Sistema: fuerzas diferenciadoras y de

integración

Competitividad

Individuos

Competitivos

Empresas

Competitivas

+

Competencia

Saber

Conocimiento

Saber Ser

Valores

Productividad

Valor de los

Bienes producidos

Recursos

Utilizados

COMPETITIVIDAD

Reconocimiento

De necesidades

Ideas …

Productos

Técnicas

Servicios

Innovación

Fuente: Universidad Central del Ecuador

Elaboración: autora

Entre empresas

Nivel meso

Políticas selectivas e

instituciones de fomento

Nivel Meta (orden básico)

Otras políticas

territoriales

Presupuesto

disponible para

inversión pública

Marco regulatorio

que afecta a las

empresas

Capacidad para formular

visiones y proyectos

estratégicos

Cohesión social

Política de

comercio exterior

Cultural de

aprendizaje y

cambio

Fomento

tecnológico Investigación y

Desarrollo

Regulaciones

ambientales

Infraestructura

Política fiscal

Política presu-

puestaria y

gestión financiera

Regulaciones

antimonopolio y

política de

competencia

Educación y

formación profesional

Memoria colectiva

Fomento del

empleo

Patrón competitivo de la

organización económica

Promoción de

exportaciones

Nivel micro Empresas y redes eficientes

Nivel macro

Condiciones macro-

económicas, políticas y

jurídicas estables

Patrones de la organización política

y económica de la sociedad

orientados hacia el desarrollo

FUENTE: Mesopartner – PACA®

Dentro de la empresas

(calidad-tecnología-

innovación)

COMPETITIVIDAD SISTEMICA

Política con acciones orientadas a:

– Estimular la competitividad de las empresas

locales

– Remover obstáculos burocráticos para hacer

negocios

– Crear ventajas competitivas (únicas,

diferenciadas) de la localidad.

(GTZ, 2007)

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

ECONÓMICO TERRITORIAL (DET)

VENTAJAS COMPETITIVAS

• Actores locales con visión estratégica

• Recursos humanos bien calificados

• Empresarios con visión de mercado

• Cooperación público-privada

• Instituciones de apoyo empresarial

• Servicios eficientes de salud y educación

• Un ambiente limpio y seguro para vivir

Son creadas y difíciles de copiar por otro territorio!

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y

Asociatividad como herramientas de

competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao

insertados en el mercado internacional

Proveedores

de insumos

específicos

Productores

primarios

Industria

procesadora Comer-

ciantes

Secuencia de procesos productivos:

Comercio Consumo Insumos

específicos Producción Transfor-

mación

Consumidores

de chocolate

CADENA DE VALOR Y

COMPETITIVIDAD

Acuerdo institucional

Modelo económico

Sistema de conocimiento

ORIENTACION HACIA EL MERCADO: Partir de la

demanda del mercado con productos con potencial de

crecimiento.

PERSPECTIVA SISTÉMICA DE LA CADENA:

interés común.

FACTOR DE COMPETENCIA: se reducen los costos

de logística y se reduce la intermediación.

MEJORES CONDICIONES DE INGRESO AL

MERCADO: Nuevas oportunidades: cantidad y

calidad.

CADENA DE VALOR Y

COMPETITIVIDAD

AGREGACIÓN DE VALOR

Productores

primarios Comercio Industria

procesa-

dora

Industria

alimenticia

Productos frescos o

poco procesados

Productos agrícolas

procesados

Productos

alimenticios

Producto

orgánico,

alta calidad Empaque

Comercio

especializado

Calidad

pagada

Producto

de marca,

calidad

Producto de

marca,

innovador

Super-

mercados

Super-

mercados

Productos agrícolas

de bajo valor

Escala

Logística

Estrategia de

mejoramiento

MEJORAMIENTO DE LA CADENA DE

VALOR

Análisis de cadena de

valor

(Evaluar mer- cados y ventaja

competitiva)

Definión de la visión

Evaluar potenciales e limitaciones

Monitoreo

1

2

3

4 5 6

Dos dimensiones:

Operadores

Facilitadores

ESTRATEGIA DE MEJORAMIENTO DE LA

CADENA DE VALOR

Fuente: Michel Porter: Generic Strategics Matrix

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y

Asociatividad como herramientas de

competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao

insertados en el mercado internacional

CONSUMIDOR LOHAS:

“Estilo de vida sano y sostenible”

• 80 millones de personas: mercado de US$ 500 billones de dólares

• Alimentos, artículos de cuidado personal, turismo sostenible, electrodomésticos y equipos de bajo consumo energético

• Adaptar las estrategias de ventas a este grupo: Están dispuestos a pasar a la acción mediante el consumo y pagar “un poco más” (En Alemania un premium del 75% sobre productos convencionales)

15

TENDENCIAS ACTUALES DE LA

DEMANA DE ALIMENTOS

16

CERTIFICADOS

17

ESTRATEGIAS DE MERCADO DE

LAS EMPRESAS

… is green! The premium banana

... 18

OPORTUNIDADES

19

PRODUCTO DE CALIDAD RELACIÓN CON PRODUCTORES

CERTIFICACIÓN

SATISFACCIÓN DE CLIENTES

CONTEDIDO

1. La competitividad en los Agronegocios

2. Enfoque de Cadenas de Valor y

Asociatividad como herramientas de

competitividad

3. Oportunidades de mercado

4. Caso práctico: productores de cacao

insertados en el mercado internacional

Ecuador: 61 %

Indonesia: 10 %

Papua N. Guinea: 8 %

Colombia: 8 %

Venezuela: 6 %

Trinidad y Tobago: 2 %

Otros: 5 %

Cacao fino

o de aroma

153.000 TM

Cacao

Ordinario

3´080.000 TM

REPRESENTACIÓN DEL ECUADOR EN EL

MERCADO INTERNACIONAL DE CACAO

Fuente: ICCO, 2007

PAISES PRODUCTORES DE

CACAO FINO

21 Ecuador representa el 0,1% de las exportaciones

mundiales

ESTRATEGIA DE FOMENTO PARA

CACAO FINO Y DE AROMA EN EL

ECUADOR:

Mejoramiento de la calidad de la oferta

Fortalecimiento de la promoción de la

imagen del cacao ecuatoriano

Incremento de la productividad

Fortalecimiento organizativo y de

asociatividad: local, regional y nacional

Mejoramiento de los servicios

Integración de los actores

ANTECEDENTES

22

DISTRIBUCIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS

EN CADENAS DE VALOR:

Análisis de casos en asociaciones de pequeños productores

del Ecuador de café y cacao

23

HIPÓTESIS

El enfoque en cadenas valor dirigido a

mercados especiales facilitado por la GTZ e

implementado por los operadores ha modificado la

estructura de la cadena de valor (secuencia de

actividades comerciales)

El cambio en la estructura de la cadena de valor

beneficia económicamente a los pequeños

productores por una redistribución del valor

agregado

24

METODOLOGÍA

MERCADOS

CONVENCIONALES

Café CJ

25

Unión de Organizaciones Campesinas Cacaoteras del Ecuador

26

RESULTADOS

UNOCACE

17 organizaciones de base

Aproximadamente 1000 familias

Mantienen una relación de negocio a

largo plazo con el mercado francés

PRINCIPALES RESULTADOS

27

PRINCIPALES RESULTADOS

28

PRINCIPALES RESULTADOS

29

Importancia de la competitividad sistémica

en mercados globalizados.

El enfoque de cadena de valor permite

ingresar a nuevos mercados y obtener

mayores beneficios

Importancia de la asociatividad: Mejores

términos de negociación, acceso a créditos,

asistencia técnica e infraestructura

Nuevas tendencias de mercado como

oportunidad para los agronegocios

CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN

30

• CORPEI, GTZ (2007): Estrategias de Asociatividad para la

Exportación. CORPEI, GTZ, Ecuador.

• Daniels, J; Radebaugh, L; Sullivan, D . (2004): Negocios

Internacionales. Pearson Education. México.

• GTZ (2007): Manual ValueLinks-Metodología para el Fomento de la

Cadena de Valor. GTZ, Alemania.

• Harvard Business School Press (2000): Managing the Value Chain.

Harvard Business Review, Estados Unidos de Norteamérica.

• Rama, R (2005): Multinational Agribusinesses. Food Product Press.

Estados Unidos de Norteamérica.

• Rovayo, M; Rodríguez, J (2007): Distribución y redistribución de

ingresos en cadenas de valor: Análisis de casos en

asociaciones de pequeños productores del Ecuador de café

y cacao. GTZ, Ecuador.

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA

31

MUCHAS GRACIAS POR

SU ATENCIÓN

32

PRINCIPALES RESULTADOS

33