hướng dẫn sugarcrm - leads

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN Author: Phạm Minh Tuấn - CRM Consultant – Phone : 0919.009.117 Email: [email protected], [email protected]

CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC LẠC TIÊN 43 Vĩnh Nam phường 11 Quận 8 Tp HCM - Điện thoại: 08.2211.5070 Website: http://www.lactien.com Email: [email protected]

Hướng dẫn sử dụng chức năng

Leads – P1

------------------------

Tổng quan chức năng Leads: Leads là chức năng giúp doanh nghiệp quản lý và đánh giá các nguồn khách hàng

Giới thiệu chức năng

Sau khi click thì giao diện Contacts xuất hiện như hình dưới:



Giới Thiệu Các Vùng Trong CRM (được đánh dấu từ 1-6 trong hình) :

1. Vùng hiển thị những thao tác mới nhất của người sử dụng

2. Vùng hiển thị các chức năng của Contacts

+ Create Leads: Lưu thông tin nguồn khách hàng. (Hướng dẫn ở các bước sau) + Create From vCard: chưa cần dùng. + Leads: Xem thông tin các nguồn khách hàng. + Import: Chưa cần dùng.

3. Vùng tạo nhanh 1 đầu mối (Bỏ qua rất nhiều field nhập thông tin về đầu mối)



4. Vùng tìm kiếm :

+ Nhập vào các thông cần tìm về Contacts (Hướng dẫn chi tiết ở các bài sau).

5. Vùng quản lý Leads:

+ Hiển thị thông tin về các đầu mối của DN, cho phép chỉnh sủa và xem chi tiết các thông tin. + Liên quan đến vùng tìm kiếm (vùng 4), kết quả tìm kiếm sẽ hiển thị vào danh sach này.

6. Vùng cập nhật nhanh và hàng loạt thông tin Contacts

+ Check vào những đầu mối (vùng 5) cần thay đổi cùng thông tin như trên hình, nhấn Update thì tất cả đầu mối được check sẽ thay đổi thông tin.



Hướng dẫn sử dụng chức năng

Leads – P2

------------------------

Các thao tác trong chức năng Contacts Tạo Contact mới:

Bước 1: Click vào Create Lead để bắt đầu nhập dữ liệu đầu mối



Bước 2: Sau khi click vào Create Lead thì xuất hiện giao diện như hình dưới

Lưu ý: Những trường có dấu * là những trường bắt buộc nhập

Giải thích các trường trong hình:

1. Lead Source: Chọn nguồn khách hàng

Lead Source sẽ được định nghĩa tùy theo nhu cầu của DN

2. Campain: Chọn nguồn khách hàng có từ chiến dịch nào 3. Lead Source Description : Mô tả nguồn khách hàng. 4. Referred By: Được gọi bởi. 5. First Name: Nhập tên khách hàng 6. Last Name: Nhập họ khách hàng



7. Account name : Nhập phòng ban hoặc công ty của khách hàng. 8. Industry : Chọn ngành nghề. 9. Title: Nhập tiêu đề. 10. Department: Nhập thông tin phòng ban. 11. Do Not Call: cho phép gọi điện thoại hay không 12. Assigned to: Chọn nhân viên theo dõi khách hàng này. 13. Status : Chọn trạng thái 14. Status Description: Mô tả trạng thái. 15. Office Phone: Điện thoại văn phòng của khách hàng. 16. Mobile: Điện thoại di động của khách hàng. 17. Home: Điện thoại nhà của khách hàng. 18. Other Phone: Điện thoại khác liên quan đến khách hàng. 19. Fax: Số fax.

Bước 3: Nhập đầy đủ thông tin cần thiết và Click vào nút Save để lưu thông tin hoặc Cancel để

hủy bỏ.

Chỉnh sửa Contact:

Tại vùng quản lý danh sách Leads, click vào ở cuối mỗi dòng dữ liệu để chỉnh sửa thông tin Lead.



Lập lại các bước trong tạo Contact mới.

hướng dẫn sugarcrm - leads

Technology