hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-realestate

CTY TNHH PHẦN MÊM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAM

A: Lầu 1, Tòa nhà Vietnam Business Centre, 57-59 Hồ Tùng Mậu, P.Bến

Nghé, Quận 1, TP HCM

T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737

W: www.onlinecrm.vn – www.sugarcrm.com.vn – www.vtiger.com.vn

1/33

REALESTATE QUICK GUIDE

ONLINECRM 1 Login ................................................................................................................................................ 3

1.1 Giao diện đăng nhập ............................................................................................................... 3

1.2 Ý nghĩa phân hệ ....................................................................................................................... 4

2 Quản Lý Dự Án ................................................................................................................................ 5

2.1 Tạo dự án ................................................................................................................................ 5

2.2 Xem danh sách dự án .............................................................................................................. 6

2.3 Tìm kiếm dự án ........................................................................................................................ 7

2.3.1 Tìm kiếm nhanh ............................................................................................................... 7

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao .......................................................................................................... 7

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ .............................................................................................................. 8

3 Quản lý sản phẩm ............................................................................................................................ 9

3.1 Tạo thông tin sản phẩm .......................................................................................................... 9

3.2 Xem Danh sách sản phẩm ....................................................................................................... 9

3.3 Tìm kiếm sản phẩm ................................................................................................................. 9

4 Quản lý quy trình ............................................................................................................................. 9

4.1 Tổng quan quy trình ................................................................................................................ 9

4.2 Marketing .............................................................................................................................. 10

4.3 Khách hàng tiềm năng ........................................................................................................... 11

4.4 Chăm sóc khách hàng tiềm năng ........................................................................................... 13

4.4.1 Tạo cuộc hẹn ................................................................................................................. 14

4.4.2 Ghi nhận cuộc gọi .......................................................................................................... 16

4.5 Chuyển khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính thức ................................................. 17

4.6 Báo cáo .................................................................................................................................. 22

4.6.1 Smart Report ................................................................................................................. 22




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


2/33

4.6.2 Normal Report ............................................................................................................... 25

5 Sales với khách hàng cũ ................................................................................................................. 28

5.1 Tìm kiếm khách hàng cũ ........................................................................................................ 28

5.2 Check lịch sử làm việc ........................................................................................................... 30

5.3 Chăm sóc khách hàng cũ ....................................................................................................... 31

5.3.1 Tạo cuộc hẹn ................................................................................................................. 31

5.3.2 Ghi nhận cuộc gọi .......................................................................................................... 31

5.3.3 Ghi nhận cơ hội ............................................................................................................. 31

6 Chăm sóc khách hàng sau bán hàng ............................................................................................. 31

6.1 Tìm kiếm khách hàng ............................................................................................................. 31

6.2 Ghi nhận vụ việc .................................................................................................................... 32




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


3/33

LOGIN

Lưu ý:

Với tài khoản cấp cho sales, màn hình giao diện cho Sales chỉ

được phân quyền những mục liên quan tới sales

Với tài khoản cấp cho manager, màn hình giao diện quản lí toàn

diện hơn.

Hướng dẫn sử dụng bên dưới dựa theo tài khoản của manager.

Login dành cho manager

1.1 Giao diện đăng nhập




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


4/33

ID Khái niệm Diễn giải/chú thích

1 KH thô

Là nguồn KH cơ bản, mình chưa biết họ có

nhu cầu hay không, cần thông lọc thông tin

để tìm ra KH tiềm năng

2 KH Tiềm năng

Là KH có thể sẽ trở thành KH thực sự – anh

nhập KH tiềm năng hay còn gọi là LEAD

3 KH thực sự Là KH có ít nhất một lần giao dịch thành

1.2 Ý nghĩa phân hệ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


5/33

công với cty - anh nhập bên KH thực sự

hay còn gọi là ACCOUNT.

4 Contact Người liên hệ

4 Product Lưu trữ thông tin sản phẩm (Dự án, sản

phẩm)

4 Cơ hội bán hàng Lưu trữ thông tin các thương vụ (cơ hội bán

hàng) mà nhân viên sales mang về

5 Vụ việc

Lưu trữ các phản hồi sau bán hàng của

khách hàng về sản phẩm, dịch vụ của công

ty

6 Báo cáo (Reports)

Là báo cáo lại doanh số đạt được và thông

kê lại những vụ việc hàng tháng, năm….

Theo yêu cầu của quản lý.

7 Campaigns

Nhân viên Marketing sẽ thực hiện các chiến

dịch thu hút Đầu mối bằng các công cụ

Marketing được cung cấp bởi phần mềm là

Email Marketing và SMS Marketing.

QUẢN LÝ DỰ ÁN

Home -> More -> Project -> Create Project

Bước 1: chọn tạo dự án

2.1 Tạo dự án




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


6/33

Bước 2: Nhập thông tin dự án

Bước 3: chọn Save

Project -> View Project List

2.2 Xem danh sách dự án




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


7/33

2.3 Tìm kiếm dự án

2.3.1 Tìm kiếm nhanh

2.3.2 Tìm kiếm nâng cao




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


8/33

2.3.3 Tìm kiếm cục bộ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


9/33

QUẢN LÝ SẢN PHẨM

<Tham khảo tạo thông tin dự án>

<Tham khảo tại xem DS dự án>

<Tham khảo tại tìm kiếm dự án>

QUẢN LÝ QUY TRÌNH

3.1 Tạo thông tin sản phẩm

3.2 Xem Danh sách sản phẩm

3.3 Tìm kiếm sản phẩm

4.1 Tổng quan quy trình




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


10/33

4.2 Marketing




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


11/33

Quy trình hướng dẫn gửi Email Markting tham khảo tại đây:

http://help.onlinecrm.vn/campaigns/

Lead -> Create Lead

Bước 1: Chọn tạo khách hàng tiềm năng mới

Bước 2: Nhập thông tin khách hàng

4.3 Khách hàng tiềm năng

http://help.onlinecrm.vn/campaigns/




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


12/33

Bước 3: chọn Save để hoàn tất




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


13/33

Lead -> View Lead

DS khách hàng tiềm năng

4.4 Chăm sóc khách hàng tiềm năng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


14/33

Bước 1: chọn tạo cuộc hẹn

Bước 2: Nhập thông tin cuộc hẹn

4.4.1 Tạo cuộc hẹn




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


15/33

Bước 3: Chọn Save để hoàn tất

Kết quả sau lưu




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


16/33

Tại màn hình chi tiết khách hàng hiện ra >Hoạt động> click vào button Tạo

cuộc gọi

Bước 1: Chọn tạo cuộc gọi

Bước 2: Nhập thông tin cuộc gọi

Lưu ý: Nếu cuộc gọi đã được thực hiện ta chuyển tình trạng cuộc gọi từ

lập kế hoạch qua Đã thực hiện.

4.4.2 Ghi nhận cuộc

gọi




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


17/33

Bước 3: chọn Save để hoàn tất

Kết quả sau lưu

Bước 1: chọn tạo cơ hội

Vào Menu Opportunities -> Create Opportunity

4.5 Chuyển khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính thức




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


18/33

Bước 2: nhập thông tin cơ hội (thương vụ)




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


19/33

Bước 3: Chuyển đổi trạng thái thương vụ

Nếu thương vụ thành công chuyển trạng thái qua “Closed won”




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


20/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


21/33

Sau khi Save

Ta vào xem Danh sách Account xem tên khách hàng vừa được

chuyển qua Account.




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


22/33

Home -> More -> Smart Report

Bước 1: Chọn Loại báo cáo

4.6 Báo cáo

4.6.1 Smart

Report




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


23/33

Bước 2: chọn thời gian chạy báo cáo




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


24/33




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


25/33

Bước 3: Kết quả

Home -> More -> Normal Report

4.6.2 Normal Report




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


26/33

Bước 1: Chọn báo cáo Normal Report

Bước 2: Chọn mục báo cáo




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


27/33

Bước 3: Nhập thông tin báo cáo rồi chọn Report

Kết quả




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


28/33

SALES VỚI KHÁCH HÀNG CŨ

Khách hàng cũ ở đây có thể là khách hàng đã mua hàng lần 1, quay lại

mua lần 2, lần 3 hoặc khách hàng đã mua hàng, Sales muốn chăm sóc

khách hàng để ghi nhận cơ hội tiếp theo. Đầu tiên user lên hệ thống tìm

để chăm sóc khách hàng.

Bước 1: chọn xem danh sách khách hàng

5.1 Tìm kiếm khách hàng cũ




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


29/33

Bước 2: Tìm kiếm khách hàng

<Thao tác tìm kiếm tham khảo tại tìm kiếm dự án>

VD: có một khách hàng gọi từ số 0973550980 gọi, nói yêu cầu muốn mua

nhà, ta sẽ vào hệ thống CRM để tìm xem có giao dịch nào với khách hàng

này chưa.

Bước 3 chọn tìm kiếm




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


30/33

Lưu ý: Việc xem lịch sử Active với khách hàng, giúp User nắm được sơ bộ

tình hình ĐÃ Active với khách hàng này như thế nào, hứa hẹn ra sao? Để

tránh việc chăm sóc trùng hay sai thông tin

5.2 Check lịch sử làm việc




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


31/33

<Tham khảo tại Lead>



CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG SAU BÁN HÀNG

5.3 Chăm sóc khách hàng cũ

5.3.1 Tạo cuộc

hẹn

5.3.2 Ghi nhận cuộc gọi

5.3.3 Ghi nhận cơ hội

6.1 Tìm kiếm khách hàng




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


32/33

6.2 Ghi nhận vụ việc




T: (+84-8) 3 511 7737 – F: : (+84-8) 3 511 7737


33/33

Chọn Save để hoàn tất

Lưu ý: Toàn bộ thông tin hỗ trợ trên dựa theo bản demo cơ bản nhất dành cho gói

Su2, nếu KH có nhu cầu triển khai sẽ được customize theo yêu cầu bên

mình sao cho phù hợp.

Trên đây là một số thông tin hỗ trợ giúp khách hàng sử dụng phần mềm hiệu quả

hơn, nếu trong quá trình sử dụng thử khách hàng có gặp bất cứ khó khăn hãy liên

hệ hotline (0913)-617-452 để được hỗ trợ 24/7.

Hường Bùi - Online CRM

hướng dẫn sử dụng phần mềm sugarcrm-realestate

Technology