horeca rapporten 2012 -alle kapitler - arbeidskopi · 5 salgsvolum presenteres avhengig av...

1

DEMOVERSJON

2

Copyright © Tradesolution AS 7. utgave 2012 HORECA rapporten 2012 er laget av: Jarle Mugås, Tommy Indregaard, Tell Jakobsen, Fredrik Stellander Nilsen og Gaute Norderhaug Spørsmål om publikasjonen kan rettes til: Tradesolution AS Besøk: Brynsveien 13

0667 Oslo Post: Postboks 454 Økern 0513 Oslo Tlf: 22 97 13 20 E‐post: [email protected] Web: www.tradesolution.no Alle rettigheter forbeholdt. Ingen deler av denne publikasjonen kan reprintes/kopieres eller utnyttes i noen form for elektronisk, mekanisk eller andre former for gjengivelse inkludert fotokopiering eller avlesningsopptak uten skriftlig tillatelse fra publikasjonens utgiver. Publikasjonen er beskyttet av norsk lov om åndsverk.

FORO SjuårmDe flestemed 5,3 en formi PrognoI prognoprognos GodstaDet er oginnkjøpsogså i salavt seso InnkjøpInnkjøpsveksten også en varekate

Utvikling

H

RD

medstabile piler peker % til 20,38 midabel vekst

se2012 osen for 2012e på total in

arti2012gså en svær sverdien i janamme periodongvolum.

psvolumsvolumet økti innkjøpsveendring i proegoriene, me

g innkjøpsver

2,38

6,42

7,56

1,320,94

2009Hotell Rest

lvekstiHOoppover i Hmilliarder ogi en veletabl

2 er det forvenkjøpsverdi

god start pånuar – februade en økning

te i 2010 merdien i 2011 oduktsammeen det er ber

rdi. Alle tall i

8

2

6

2 4

9taurant Ca

ORECAORECA mark de siste sju lert bransje.

entet en noepå 21,29 mil

2012. Markar øker med i innkjøpsvo

d 1,5 %, meni hovedsak bensetningenregnet at det

i milliarder k

tering, kantin

kedet. Vekstår har innkjø

e lavere vekslliarder i 201

kedsindeksen17,6 % i 201olumet på 10

n i 2011 ble dble drevet av(produktmiktte ikke er de

kroner:

2,55

6,39

7,99

1,351,08

2010ne og off. virks

en i innkjøpsøpsverdien t

st og vi tror d12.

n for HORECA12 i forhold t0,7 %. Dette

det faktisk rev høyre priseks) mot dyreen viktigste f

somhet Sto

sverdi av dagotalt steget

den vil bli på

A fra Tradesoil samme pei en periode

edusert meder. Noe av vere varer innefaktoren til v

orcash Off

gligvarer stegmed 38 %. D

ca. 4,5 %. De

olution viser riode i fjor. Dsom normal

d 0,6 %. Det beksten skyldeenfor veksten.

2,62

6,67

8,44

1,501,15

2011fshore og båte

3

g i 2011 Dette er

et gir en

at Det er lt har

betyr at es nok

er

4

Voksendeinnkjøpsgrupper/innkjøpssamarbeidDe sju største innkjøpsgrupperingene forhandlet i 2011 om nesten 50 % av alt innkjøp som går over grossist. Denne andelen er økende (ca. 45 % i 2009, ca. 46 % i 2010 og ca. 48 % i 2011). Innkjøpsgruppen er største innkjøpsgruppering/kjede målt etter innkjøpsvolumet fra grossist, mens Gress‐Gruppen og NHO Reiseliv følger på henholdsvis 2. og 3. plass. NyheteriåretsrapportNytt i årets rapport er at det for alle varekategorier er lagt til en tabell som viser utviklingen i gjennomsnittlig innkjøp pr kunde og at sesongprofilen nå er basert på gjennomsnittet av de tre siste årene. I avsnittet «markedsutvikling» finner du også fordeling av totalt markedsandeler mellom innkjøpsgruppene og en sammenlagt fylkesvis fordelinger på noen av de største varekategoriene. DefinisjonerogomfangTotalmarkedet som er beregnet inneholder dagligvarer og inkluderer også varegrupper som vin og brennevin (ekskl. salg til Vinmonopolet) men ekskluderer renholdsartikler og renholdstjenester (profesjonell) og emballasje. Innunder HORECA markedet inkluderes også salg til institusjoner (privat og offentlig), annen offentlig virksomhet, offshore, innlandsbåter og storcash. Vi vil påpeke at verditallene er beregnet og at de presenteres med en antatt feilmargin på +/‐ 3 %. HORECA rapporten viser salget fra 2007 til 2011 fra grossist, på 70 varegrupper, til hoteller, restauranter, offentlig virksomhet, institusjoner, kantiner og catering, offshore og storcash enheter. Salgsdata fra Asko og ServiceGrossistene danner grunnlaget for varegruppestatistikkene i årets utgave. Ved utgangen av 2011 dekker disse grossistene ca. 92‐95 % av det grossistdistribuerte matvaresalget (fra fullsortimentsgrossister/grossister med bredt vareutvalg).

Salget fra grossistene er knyttet opp mot Tradesolution Kjederegister som benyttes som filter i beregningsgrunnlaget til å hente ut HORECA enheter. Varekategoriseringen er hentet fra InTrack® og er definert i samarbeid med bransjen. Det gjøres jevnlig endringer i kategorisering og segmentering av varene og man kan da få avvik hvis man sammenligner mot tall som er presentert i tidligere rapporter. De historiske tallene i årets rapport på varekategoriene erstatter derfor tall fra tidligere rapporter.

MER

K Salg fra direkteleverandører og spesialgrossister dekkes ikke i rapporten, og varekategorier med liten andel grossistdistribusjon fra fullsortimentsgrossister presenteres ikke.

GROSSIST HORECA enheter

Vareflyt

5

Salgsvolum presenteres avhengig av varekategori i kilo, liter eller stykk (F‐pak). SalgsutviklingmedogutenInnkjøpsgruppenogstorcashI mars 2008 gikk Innkjøpsgruppen (med bl.a. Umoe Catering, Choice og ISS) fra Menigo til Asko grossistene. For å unngå feilaktig tolkning av volumendringen i 2008 mot tallene fra 2007 til 2011 har vi for 2008, 2009 og 2010 fremhevet salgsvolumet til Innkjøpsgruppen fra Asko på hver varekategori for Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland, Vestlandet, Midt‐Norge og Nord‐Norge. I tillegg er storcash fremhevet ut i de samme presentasjonene. VarekategoriseringKategoriene som presenteres i HORECA Rapporten 2012 består av følgende hovedkategorier:

◦ Bakervarer ◦ Mel, korn og frø produkter ◦ Drikke ◦ Kosmetikk og hygiene ◦ Egg og eggbaserte produkter ◦ Krydder og smakstilsetninger ◦ Eksotisk mat ◦ Meierivarer ◦ Ferdigretter ◦ Desserter ◦ Fisk og sjømat ◦ Potet ◦ Godteri og snacks ◦ Pålegg ◦ Grønnsaker ◦ Supper/sauser/stuinger ◦ Kjøtt og bearbeidet kjøtt

InformasjonomvarekategorieneFor hver varegruppe vil du finne informasjon som viser:

• Kommentar tilknyttet utviklingen av innkjøpsvolumet • Utvikling i innkjøpsvolum per undergruppe fra 2007 til 2011 • Distribusjon/antall unike kunder med kjøp pr år fra 2007 til 2010 • Utvikling i gjennomsnittlig innkjøpsvolum pr kunde (NYHET) • De 3 største leverandørene i varegruppen i 2011 • De 5 største produktene i varegruppen i 2011 • De 5 største nylanserte produktene i varegruppen i 2011 • Utvikling av innkjøpsvolumet per landsdel (Norge totalt, Oslo, Østre Østland, Vestre Østland,

Vestlandet, Midt‐Norge og Nord‐Norge) fra 2007 til 2011 med fremheving av Innkjøpsgruppen og storcash

• Sesongprofil til varegruppen (gjennomsnitt 2009 – 2011) • Egen oversikt med de 5 største produktene fra alle undergruppene

InTrack®Alle data som benyttes i denne rapporten til fremstilling av varegruppestatistikkene er hentet fra InTrack® systemet. Ønsker du flere detaljer om hver varegruppe, kan vi gjennom InTrack® levere løpende oppdaterte informasjoner hver måned for alle varegruppene i rapporten brutt ned på bransjer/salgskanaler, kjeder, egne distrikter, undergrupper og produkter.

Kontakt TradesTradesolTradesolReitan Gtjeneste

Gaute NTradesolMars 20

oss så gir vi

solutionASlution AS kjølution AS er Gruppen (12,r, ta kontakt

orderhaug lution AS 12

deg en prese

Søpte 1. juli 20eid av Daglig5 %) og Norgt med oss ell

entasjon av s

011 alle prodgvareleverangesGruppen er les mer på

systemet!

dukter, tjenendørenes for(12,5 %). Foå www.trade

ester og ansaening (50 %)r mer informesolution.no

tte fra Mark), Coop (12,5masjon om se.

kedsFakta AS5 %), Ica (12,5elskapet og v

6

S. 5 %), våre

7

INNHOLDSFORTEGNELSE

FORORD ........................................................................................................................................................ 3

VOKSENDE INNKJØPSGRUPPER/INNKJØPSSAMARBEID .......................................................................................................... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE ............................................................................................................................... 7

FINN FREM TIL ØNSKET VAREGRUPPE .......................................................................................................... 10

LEVERANDØROVERSIKT ............................................................................................................................... 13

BRANSJEBESKRIVELSE .................................................................................................................................. 14

BRANSJEINNDELING .................................................................................................................................................... 14 Stabilt antall aktive HORECA enheter i perioden 2010 ‐ 2011 ...................................................................... 14

AKTØRER I HORECA MARKEDET ................................................................................................................................... 16 Distribusjon................................................................................................................................................... 16 Innkjøpsgrupper ........................................................................................................................................... 22 Serveringskjeder ........................................................................................................................................... 24 Hotellkjeder .................................................................................................................................................. 24 Restaurant, Café, Gatekjøkken og Fastfood kjeder ...................................................................................... 27 Catering og Kantine ...................................................................................................................................... 34 Take‐away .................................................................................................................................................... 35 Båter og Ferger ............................................................................................................................................. 36 Storcash utsalg ............................................................................................................................................. 37

MARKEDSUTVIKLING ................................................................................................................................... 38

DEFINISJON, OMFANG OG AVGRENSNING ........................................................................................................................ 38 Ny bransjeinndeling ...................................................................................................................................... 38

STABIL VEKST I PERIODEN 2004 – 2011 ......................................................................................................................... 38 Prognose 2012 .............................................................................................................................................. 38 Hotell ............................................................................................................................................................ 40 Restaurant .................................................................................................................................................... 40 Catering + Kantine + Off. virksomhet ........................................................................................................... 40 Storcash ........................................................................................................................................................ 40 Offshore ........................................................................................................................................................ 41

INNKJØPSGRUPPER ..................................................................................................................................................... 41 Innkjøpsgruppen ........................................................................................................................................... 42 Gress Gruppen .............................................................................................................................................. 42 NHO Reiseliv ................................................................................................................................................. 42 Konsum Gruppen .......................................................................................................................................... 42 Systemkjøp ................................................................................................................................................... 42 Nores ............................................................................................................................................................ 43 Samkjøpsgruppen ......................................................................................................................................... 43

SESONGPROFIL 2009 – 2011 ...................................................................................................................................... 44 Sesongtopper ................................................................................................................................................ 44

HOTELLENE ............................................................................................................................................................... 45 Utvikling kommersielle overnattinger og innkjøpsverdi av dagligvarer ....................................................... 45 Fylkesvis utvikling av kommersielle overnattinger ....................................................................................... 45

FORBRUK NORSKE HUSHOLDNINGER ............................................................................................................................... 46 DISTRIBUSJON ........................................................................................................................................................... 47

8

TOPPLISTE LEVERANDØRER I HORECA RAPPORTEN .......................................................................................................... 49 HOVEDVAREKATEGORIER ............................................................................................................................................. 50

Kjøtt (rødt og hvitt)....................................................................................................................................... 50 Pizza (ferdigpizza) ......................................................................................................................................... 51 Kaffe, te og varme drikker ............................................................................................................................ 51 Bakevarer og kaker ....................................................................................................................................... 52 Godterier ...................................................................................................................................................... 52

FYLKESOVERSIKTER ..................................................................................................................................................... 54 Ferdigretter og fastfood ............................................................................................................................... 54 Bakevarer og kaker ....................................................................................................................................... 55 Godterier ...................................................................................................................................................... 56

OVERSIKT LANDSDELER ......................................................................................................................................... 56

VAREGRUPPESTATISTIKKER 2007 ‐ 2011 ...................................................................................................... 59

UTVIKLING 2007 ‐ 2011 ............................................................................................................................................ 59 SESONGPROFIL 2009 ‐ 2011 ....................................................................................................................................... 59 ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) ....................................................................................................... 60 BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.) .................................................................................................. 63 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.) .................................................... 66 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) ................... 69 BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) .............................................................................................. 72 DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.) ............................................................................................................................ 75 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) ................................................................................ 78 DRIKKER VARME .................................................................................................................................................... 81 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER ....................................................................................................................... 84 FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) .............................................. 87 FILM OG FOLIE ....................................................................................................................................................... 90 FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) ...................................................... 93 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET ..................................................................................................... 96 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) ...................................................................................... 99 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) ...................................................................................................... 102 FLATBRØD OG KNEKKEBRØD ............................................................................................................................... 105 FLØTE .................................................................................................................................................................. 108 FROKOSTBLANDINGER ........................................................................................................................................ 111 FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE) ........................................................... 114 FRØ ...................................................................................................................................................................... 117 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) ...................................................................................................... 120 GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) ................................................ 123 KAFFE .................................................................................................................................................................. 126 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) ........................................................................................................ 129 KAVIAR ................................................................................................................................................................ 132 KETCHUP/SENNEP ............................................................................................................................................... 135 KJØTT BEARBEIDET DYPFRYST ............................................................................................................................. 138 KJØTT BIFFER OG FILETER .................................................................................................................................... 141 KJØTT DEIGER OG FARSER ................................................................................................................................... 144 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER ............................................................................................................ 147 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK ..................................................................................................................... 150 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS) ........................................................................................... 153 KJØTT PANERTE PRODUKTER .............................................................................................................................. 156 KJØTT PØLSER ...................................................................................................................................................... 159

9

KJØTT PÅLEGG ..................................................................................................................................................... 162 KJØTT SALT OG RØKT ........................................................................................................................................... 166 KJØTT SPEKEMAT ................................................................................................................................................ 169 KJØTT STYKKET .................................................................................................................................................... 172 KRYDDER ............................................................................................................................................................. 175 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.) ...................................................... 178 LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT) ................................................................................................................ 181 MAJONES OG REMULADE .................................................................................................................................... 184 MEL ..................................................................................................................................................................... 187 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.) ............................................................................................................... 190 MEXIKANSK MAT ................................................................................................................................................. 193 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS) ......................................................................................................... 196 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN MM.) ........................................................................................................................ 199 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) .................................................................................. 202 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) ........................................................................................................................ 205 POMMES FRITES .................................................................................................................................................. 208 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) .............................................................................................................................. 211 POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.) ......................... 214 PÅLEGGS‐ OG POTETSALATER ............................................................................................................................. 217 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) ...................................................................................................................... 220 SAFT..................................................................................................................................................................... 223 SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) ............................................................................................................................. 226 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFFELBITER, MM.) ............................................................................. 229 SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.) .................................................. 232 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT) ................................................................................................ 235 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) ........................................................................................................ 238 STUINGER ............................................................................................................................................................ 241 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.) ........................................................................... 244 SUPPER ................................................................................................................................................................ 247 SYLTETØY ............................................................................................................................................................. 250 SØTNINGSSTOFFER ‐ FLYTENDE ........................................................................................................................... 253 SØTNINGSSTOFFER ‐ STRØ .................................................................................................................................. 256 SØTNINGSSTOFFER ‐ SUKETTER .......................................................................................................................... 259 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.) .............................................................................................................. 262 TELEKORT ............................................................................................................................................................ 265 YOGHURT ............................................................................................................................................................ 268

VAREGRUPPE‐ OG SEGMENTOVERSIKT: PRODUKTEKSEMPLER ................................................................... 271

10

FINNFREMTILØNSKETVAREGRUPPEKlikk på sidetallet for å gå direkte til varegruppen.

BAKERVARER BAKEOFF (FERDIGSTEKT, LETTSTEKT, DEIGEMNER, MM.) .................................................................................................. 63 BAKERVARER FASTFOOD DYPFRYSTE (HAMBURGERBRØD, LOMPER, PITABRØD, MM.) .................................................... 66 BAKERVARER KAKER DYPFRYSTE (BOLLER, BÆRKAKER, FRUKTKAKER, KREMKAKER, LEFSER, WIENERBAKST MM.) ................... 69 KAKEMIX (FORM, LANGPANNE, MUFFINS, VAFFEL) ........................................................................................................ 129 DIVERSE FILM OG FOLIE ....................................................................................................................................................... 90 OLJER (SOYA, OLIVEN, MAIS, GRILL, FRITYR, RAPS) ......................................................................................................... 196 LEGEMIDLER RESEPTFRIE (SMERTESTILLENDE, NESESPRAY, ALLERGITABLETTER, MM.) ...................................................... 178 SØTNINGSSTOFFER ‐ FLYTENDE ........................................................................................................................... 253 SØTNINGSSTOFFER ‐ STRØ .................................................................................................................................. 256 SØTNINGSSTOFFER ‐ SUKETTER .......................................................................................................................... 259 TELEKORT ............................................................................................................................................................ 265 DRIKKE DRIKKER VARME .................................................................................................................................................... 81 KAFFE .................................................................................................................................................................. 126 SAFT..................................................................................................................................................................... 223 TE (REGULÆR, URTE, EARL GREY, FRUKT, MM.) .............................................................................................................. 262 EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER EGG OG EGGBASERTE PRODUKTER ....................................................................................................................... 84 EKSOTISK MAT ASIATISK MAT (NUDLER, SAUSER, SOYASAUS, MM.) ....................................................................................................... 60 MEXIKANSK MAT ................................................................................................................................................. 193 FERDIGRETTER FERDIGRETTER DYPFRYSTE (VEGETARISK, VÅRRULLER, OMELETT/EGG, KYLLING, KJØTT MM.) .............................................. 87 PIZZA (VARM, INNBAKT, DAGLIGVARE) ........................................................................................................................ 205 FISK OG SJØMAT FISK BEARBEIDET DYPFRYST (FISKEFILET M/TOPPING/SAUS, GRATENG, FYLT, PANERT) ...................................................... 93 FISK LAKS/ØRRET/MAKRELL RØKT OG GRAVET ..................................................................................................... 96 FISKEFILETER HVITE DYPFRYSTE (HELE, SERVERINGSSTYKKER) ...................................................................................... 99 FISKEMAT DYPFRYST (PUDDING, KAKER, BOLLER) ...................................................................................................... 102 SILDEDELIKATESSER (SILDEFILETER, SILD I BITER, GAFELLBITER, MM.) ............................................................................. 229 GODTERI OG SNACKS SJOKOLADE (STYKKSAKER, SPISEPLATER, POSER, RULLER, DRAGÉ, LØSVEKT, KONFEKT MM.) .................................................. 232 SNACKS (CHIPS, NØTTER, BACON, POPCORN MM.) ........................................................................................................ 238 SUKKERVARER (KARAMELLER, LAKRIS, PASTILLER, TYGGEGUMMI MM.) ........................................................................... 244 FRUKT, BÆR OG GRØNNSAKER FRUKT OG BÆR DYPFRYST (BLANDINGER, RENE, RØRTE, FRUKTPURÉ, SMOOTHIE) ........................................................... 114 GRØNNSAKER DYPFRYSTE (BLANDINGER, RENE) ...................................................................................................... 120

11

GRØNNSAKSTILBEHØR HERMETIKK (AGURKER/RØDBETER, POTETER HERMETISKE MM.) ................................................ 123 LØK (SPRØSTEKT, RÅ/PANERT OG MYKSTEKT) ................................................................................................................ 181 KJØTT OG BEARBEIDET KJØTT KJØTT BEARBEIDET DYPFRYST ............................................................................................................................. 138 KJØTT BIFFER OG FILETER .................................................................................................................................... 141 KJØTT DEIGER OG FARSER ................................................................................................................................... 144 KJØTT FERDIGMAT OG KAKEPRODUKTER ............................................................................................................ 147 KJØTT HAMBURGERE OG LØVSTEK ..................................................................................................................... 150 KJØTT HVITT (KYLLING, KALKUN, ANNET: HØNE, AND, GÅS) ........................................................................................... 153 KJØTT PANERTE PRODUKTER .............................................................................................................................. 156 KJØTT PØLSER ...................................................................................................................................................... 159 KJØTT PÅLEGG ..................................................................................................................................................... 162 KJØTT SALT OG RØKT ........................................................................................................................................... 166 KJØTT SPEKEMAT ................................................................................................................................................ 169 KJØTT STYKKET .................................................................................................................................................... 172 KORN OG FRØ PRODUKTER FLATBRØD OG KNEKKEBRØD ............................................................................................................................... 105 FROKOSTBLANDINGER ........................................................................................................................................ 111 FRØ ...................................................................................................................................................................... 117 MEL ..................................................................................................................................................................... 187 MELBLANDINGER (BRØD, SØTBAKST MM.) ............................................................................................................... 190 PASTA (FERDIGE PASTARETTER, FYLT PASTA, LASAGNEPLATER MM.) .................................................................................. 202 RIS (MIDDAG, HURTIG, GRØT, EKSOTISK) ...................................................................................................................... 220 KRYDDER OG SMAKSTILSETNINGER BULJONG (PASTA/FOND/GLACE, FLYTENDE, PULVER, MM.) .............................................................................................. 72 DRESSING (HAMBURGER, HVITE, THOUSAND ISLAND DRESSING MM.) ................................................................................ 78 KETCHUP/SENNEP ............................................................................................................................................... 135 KRYDDER ............................................................................................................................................................. 175 MEIERIVARER OG DESSERT DESSERTER (FERDIG, PULVER, MM.) ............................................................................................................................ 75 FLØTE .................................................................................................................................................................. 108 OST (REVET, SKIVET, HVIT, BRUN MM.) ........................................................................................................................ 199 SMØR OG MARGARIN (SMØR, MARGARIN, MATFETT) ................................................................................................ 235 YOGHURT ............................................................................................................................................................ 268 POTET POMMES FRITES .................................................................................................................................................. 208 POTETPRODUKTER (RØSTIPOTETER, POTETMOS, GRATINERTE, ANDRE: POTETBÅTER, SLOTTSPOTETER, MM.) ......................... 214 PÅLEGG KAVIAR ................................................................................................................................................................ 132 MAJONES OG REMULADE .................................................................................................................................... 184 POSTEIER (FERSKE, HERMETISKE) .............................................................................................................................. 211 PÅLEGGS‐ OG POTETSALATER ............................................................................................................................. 217 SYLTETØY ............................................................................................................................................................. 250

12

SAUSER, SUPPER OG STUINGER SAUSER (PULVER, FERDIG, PASTA) ............................................................................................................................. 226 STUINGER ............................................................................................................................................................ 241 SUPPER ................................................................................................................................................................ 247

13

LEVERANDØROVERSIKT Leverandører nevnt blant de «største leverandørene», «største produktene» og «største nylanseringer»:

A

Alternativ Mat ......... 103; 115; 121; 218 Anacardia AB ........................... 115; 236 Arla Foods ............................... 106; 197 Arne Magnussen ............................... 82 Art Nor ............................................ 212 Arvid Nordquist ............................... 127 Axellus ............................................ 254

B

Barilla ...................... 103; 109; 188; 200 Baxt ................................................... 67 Bonaventura Sales .......................... 103 Brynild Gruppen ...................... 236; 242 Brødr Remø ....................................... 94

C

Cederroth ........................................ 257 Chess ............................................... 263

D

Danone Norge ................................. 266 Danora ............................................ 203

E

E. Austbø ......................................... 100 Eggprodukter .................................... 82

F

Feldt’s Fisk & Skalldyr ....................... 97 Findus .. 85; 91; 97; 100; 112; 118; 121;

154; 173; 194; 200; 206; 212; 245 Fjordland ......................................... 233 Flavo ............................................... 194 Friele ......................................... 79; 124 Fruktringen ..................................... 212

G

Galleberg ........................................ 242

H

Harlem Food ................... 115; 121; 218 Haugen‐Gruppen . 58; 70; 76; 103; 115;

133; 179; 191; 197; 218; 254; 257; 260

Hoff ................. 121; 173; 194; 206; 212

I

Idun Industri .. 112; 115; 127; 173; 188; 194; 248

J

Jakob&Johan Dybvik ......................... 97 Janssen‐Cilag ................................... 176

Jensen & Co ............................ 109; 254 Joh. Kaffe .................................. 79; 124 Jonas H. Meling ................................ 82

K

Kavli ........................................ 103; 197 Kellogg ...................................... 48; 109 Kims Norge ..................................... 236 Kjeldsberg ........................................ 79 Kraft Foods ................................ 79; 230 Krone Kjøttprodukter .............. 154; 161

L

Lantmännen ....... 61; 64; 109; 115; 127; 185; 188

Leaf ................................................ 242 Lebara ............................................ 263 Leiv Vidar ....................................... 157 Lerum ...................................... 221; 248 Lerøy Hallvard ........................... 94; 100 Lofotprodukt .................................... 97 Löfbergs Lila ................................... 124

M

Maarud .......................................... 236 Marexim ...................... 67; 85; 106; 179 Markedshus ..................................... 88 Mars Norge .................................... 230 Maske Gruppen ............................... 88 Matbørsen 85; 145; 161; 179; 203; 212;

215 Meieriprodukter ....................... 82; 266 Mills 127; 130; 182; 194; 215; 227; 233

N

Nestlé ................................ 79; 106; 124 Netcom .......................................... 263 Nidar ....................................... 230; 242 Norfrost ......................................... 112 Norgesmøllene ........................ 185; 188 Norrek ............. 112; 118; 179; 206; 239 Norsk Polar ........................... 91; 94; 97 Nortura 67; 82; 85; 139; 142; 145; 148;

151; 154; 157; 161; 164; 167; 170; 209; 239

Novartis.......................................... 176 Nærbakst ......................................... 61

O

Olaf Ellingsen ................................. 173 Oluf Lorentzen ................ 121; 167; 185

P

Pers Kjøkken .................................. 161 Premiere Produkter ......................... 88

Procter & Gamble Norge ................ 236

R

Rieber ..... 58; 67; 70; 73; 79; 85; 88; 91; 100; 127; 173; 182; 188; 200; 212; 215; 218; 224; 227; 239; 245

Roar Stang ....... 139; 142; 161; 167; 170

S

Salatmestern .................................. 215 Santa Maria ....................... 58; 173; 191 Sara Lee ........................... 251; 254; 257 SC Johnson ....................................... 88 Slåtto Marketing . 58; 76; 148; 203; 224 Spis Grilstad ... 139; 142; 145; 148; 157;

161; 164; 167; 170; 209 Stabburet ... 76; 85; 103; 121; 127; 130;

133; 139; 145; 148; 154; 157; 164; 167; 170; 179; 182; 200; 203; 209; 212; 221; 227; 248

Stenbaks ......................................... 260 Synnøve Finden ...................... 197; 233

T

Taga Foods ..................................... 154 Tele 2 ............................................. 263 Telemarksrøra .................................. 82 Telenor ........................................... 263 Tind Spekevarer ............................. 167 Tine ............. 73; 76; 106; 197; 233; 266

U

Ucb Pharma.................................... 176 Unil ... 58; 61; 64; 88; 94; 100; 109; 112;

115; 118; 130; 133; 139; 142; 154; 164; 167; 173; 179; 182; 191; 194; 200; 203; 215; 218; 221; 227; 239; 248; 266

Unilever ...... 70; 73; 106; 173; 200; 224; 245; 260

V

Vaasan Norge ...................... 61; 67; 176 Vatan Engros .......................... 194; 218 Vestfold Fugl .......................... 151; 157

W

Weifa .............................................. 176 Westend Bakerier ............................ 64 Wulff Supplies .................................. 88

Å

Ådne Espeland 139; 142; 148; 151; 161; 164; 170

14

BRANSJEBESKRIVELSE

BransjeinndelingDet finnes anslagsvis totalt over 20.000 bedrifter, lag og foreninger i Norge som direkte eller indirekte serverer eller lager mat. 16 000 – 17 000 av disse kjøper inn råvarer jevnlig. De fleste bedriftene i HORECA markedet omfatter enheter fra følgende områder:

• Hotell/Motell og Turisthytter • Restaurant/Café/Kaffebar • Catering, Kantine og Personalrestaurant (offentlig og privat) • Gatekjøkken og Fastfood • Institusjoner (offentlige og privat) • Pub/Bar • Offshore virksomheter og Innlandsbåter/ferger

HORECA Rapporten 2012 benytter bransjeinndelingen oppstilt nedenfor for å vise nedbrytninger på underbransjer og til å beregne andeler mellom underbransjene. Legg merke til at «Storcash» og «Offshore og Båter» i er presentert med en egen nedbrytning. Dette er andre rapport med denne inndelingen. Det betyr at tallene på de ulike nedbrytningene ikke er sammenlignbare med rapporter før 2010. Antall HORECA enheter telles opp basert på antall aktive enheter pr år (aktive enheter = enheter som har kjøpt en eller flere varer fra de grossistene vi mottar data fra i det året som sjekkes).

StabiltantallaktiveHORECAenheteriperioden2010‐2011• Antall aktive enheter i 2011 er omtrent identiske med 2010. I 2010 var det en nedgang på 2,3 %. • Antall hoteller er svært stabilt og øker med 2,5 %. • Restaurantene reduseres med 2,0 %. • Catering er stabilt og øker med 1,0 %. • Offshore og båter har en stor reduksjon i antall enheter som kjøper inn varer, men der skyldes

mesteparten av endringen juridiske forhold i forhold til hvem innkjøpet blir fakturert til og viser ikke like godt det faktiske antall enheter.

15

Figuren viser antall aktive enheter pr bransje: Bransjer Enheter Endring

Nivå 1 Nivå 2 Nivå 3 2009 2010 2011 Antall 2010 ‐ 2011

% 2010 ‐ 2011

HORE

CA

Hotell

Byhotell 295 307 309 2 0,7 %Hotell øvrige 752 758 767 9 1,2 %Pensjonat/Gjestegård/Fjellstuer 591 581 591 10 1,7 %Turisthytter 143 137 161 24 17,5 %Sum 1 781 1 783 1 828 45 2,5 %

Restaurant

Restaurant 1 650 1 624 1 605 ‐19 ‐1,2 %Kafé/Kafeteria 2 416 2 348 2 326 ‐22 ‐0,9 %Gatekjøkken/Fastfood 592 582 570 ‐12 ‐2,1 %Konditori 480 426 390 ‐36 ‐8,5 %Pub/Bar/Diskotek 326 304 289 ‐15 ‐4,9 %Sum 5 464 5 284 5 180 ‐104 ‐2,0 %

Catering

Catering 407 402 396 ‐6 ‐1,5 %Kjøkken* 3 965 3 939 4 045 106 2,7 %Kantine 3 575 3 428 3 412 ‐16 ‐0,5 %Barnehage 1 271 1 302 1 313 11 0,8 %Sum 9 218 9 071 9 166 95 1,0 %

Storcash Storcash 7 7 7 ‐ ‐

Offshore og Båter

Offshore 305 228 79 ‐149 ‐65,35 %Ferger og rutegående båter/Innlandsbåter ** 165 147 135 ‐12 ‐8,2 %

Båter øvrige 141 167 154 ‐13 ‐7,8 %Sum 611 542 368 ‐174 ‐32,1 %

Totalt 17 074 16 680 16 542 ‐138 ‐0,8 % *) Herunder også offentlige forvaltning som institusjoner/kjøkken som sykehus, eldresenter og sykehjem. Hovedvolumet av offentlig (kommune, fylke og stat) drevne storhusholdninger/kjøkken ligger med bransjekoden ”kjøkken”. **) Dette lå tidligere under Restaurant. Det betyr at volumet til restaurant er blitt redusert i forhold til tidligere rapporter. Som det fremkommer av bransjeinndelingen er forståelsen av begrepet HOtell, REstaurant og CAtering sterkt utvidet. Catering inneholder mye mer enn man normalt vil kalle cateringtjenester og under restaurant finner man svært mange ulike serveringssteder. I tillegg inkluderes Storcash i totalen. I denne rapporten setter vi likhetstegn mellom begrepene «HORECA» og «storhusholdning». «Foodservice» er også et begrep som blir mye brukt, men begrepet omfatter også deler av KBS markedet i forhold til ulike produkter og serveringskonsepter. Det kan ofte være vanskelig å skille en «kiosk» mot en «fastfood/snackbar», og da om enheten skal falle inn under HORECA eller KBS. I presentasjonen av serveringskjeder i kapittelet «Aktører i HORECA markedet» vil du finne typiske kjedekonsepter vi mener tilhører HORECA markedet. I rapporten presenteres kun tall på bransje nivå 1 og nivå 2. Nivå 3 er med for å vise hva som ligger under nivå 2. Ta kontakt med Tradesolution for å få tilgang til tall for nivå 3 i InTrack®.

22

InnkjøpsgrupperAktørene i HORECA markedet er svært differensierte. Vi finner for eksempel små selvstendige serveringsenheter, store profilerte serveringskjeder, lokale cateringsbedrifter og nasjonale kantine drivere. Alle disse har svært ulike behov med tanke på innkjøp av matvarer. Vi finner derfor et stort utvalg av såkalte innkjøpsgrupperinger for HORECA bedriftene som har sin hovedoppgave å forhandle frem gode innkjøpsbetingelser for sine medlemmer. I tillegg har stort sett alle innkjøpsgrupperingene egne handelsportaler på nett og tjenester for profilering, varedokumentasjon og sertifiseringer. I dag forhandler innkjøpsgrupperingene for omtrent 50 % av den grossistdistribuerte vareflyten til HORECA. Se også avsnittet «markedsutvikling». Blant de større innkjøpsgruppene skal nevnes (presentert alfabetisk):

GRESS‐gruppen GRESS‐gruppens formål er å fremforhandle leverandøravtaler som skal gi sikre, effektive og optimale innkjøp for sine eiere og medlemmer. GRESS‐gruppen eies av Rica Hotels, Compass Group Norge og The Rezidor Hotel Group. GRESS‐gruppen har følgende eiere og medlemmer:

o Rica Hotels o Rezidor Hotell Group o Compass Group o GateGourmet Real Estate o Hurtigruten o Norlandia Hotellene o Fjord‐Line o Torghatten

GRESS‐gruppen har bl.a. avtale med Asko.

www.gress.no

Innkjøpsgruppen Formalisert innkjøpssamarbeid mellom:

o Umoe Restaurant Group o ISS o Nordic Choice Hotels

Samarbeidet går ut på at de tre selskapene i fellesskap konkurranseutsetter, forhandler og forvalter rammeavtaler innenfor i hovedsak kategoriene mat, drikke og non‐food til selskapenes serveringsvirksomheter. Innkjøpsgruppen har bl.a. avtale med Asko.

www.no.issworld.com/innkjoep/innkjøpsgruppen

Konsumgruppen Norge Konsum Gruppen Norge AS er en innkjøpskjede for selvstendige serverings‐ og servicebedrifter. De spesialiserer seg på avtaler, priser, støttemateriell og informasjon, og skal fungere som bindeledd mellom storhusholdningskunde og leverandør/produsent.

www.konsumgruppen.no

Sesonggprofil20009–2011SesonTrademarkmåneover direkt2009100.

SesoSer msesonNorm2010 sommavslu

FølgHver indekMark

ngprofilen tilesolutions medet. Indeksedlige endrin60 varegrupte levert. Indhvor volum

ngtopperman på volumngtopper i mmalt følger invar innkjøps

meren og i 20tning på året

gutviklingannen måneksen for HORkedsFakta og

venstre er barkedsindeksen overvåkenger i volum per, både grodeksen ble etog verdi ind

met har man ars‐april og snkjøpsverdiesverdien høy011 fikk innkt.

genpåtraed oppdatereRECA. Du finn«markeder»

basert på ks for HORECer løpende bog innkjøpsvossistdistribtablert 1. janeksen ble sa

to tydelige september‐oen volumet, y gjennom hekjøpsverdien

adesolutier Tradesoluner den unde» på web sid

44

CA i‐verdi for uert og nuar tt til

oktober. men i ele en høy

on.noution er en vår.

90

FILMOGFOLIE

Jevn økning siste to år på henholdsvis 4,8 % og 5,1 %. Legg merke til at «Storcash» har en stor andel av volumet, spesielt i «Oslo».

Undergrupper Se også avsnittet varegruppe og segmentoversikt for produkteksempler pr undergruppe. Norge totalt (kg) 2007 %‐Endring 2008 %‐Endring 2009 %‐Endring 2010 %‐Endring 2011 ALUMINIUMSFOLIE DIV. STR 51 520 ‐8,92 % 46 927 20,90 % 56 733 4,72 % 59 410 ‐0,07 % 59 369 FRYSEPOSER 38 139 ‐3,59 % 36 770 31,04 % 48 185 ‐1,96 % 47 241 5,59 % 49 883 MATVAREFILM DIV. STR 82 485 ‐1,03 % 81 635 15,96 % 94 666 8,33 % 102 555 6,50 % 109 219 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE DISPENSER 1 630 18,16 % 1 926 13,55 % 2 187 13,12 % 2 474 11,92 % 2 769 MATVAREFILM OG ALUMINIUMSFOLIE ØVRIGE 3 067 13,14 % 3 470 1,71 % 3 530 ‐1,23 % 3 486 38,55 % 4 830 FILM OG FOLIE TOTALT 176 840 ‐3,46 % 170 728 20,25 % 205 300 4,81 % 215 165 5,07 % 226 070

Antall unike kunder med innkjøp Snittkjøp per kunde (kg) 2007 2008 2009 2010 20116 375 7 063 7 309 7 106 7 126

2007 2008 2009 2010 2011 27,74 24,17 28,09 30,28 31,72

De 3 største leverandører 1. Unil 2. Rieber 3. Norsk Markedshus

De 5 største produkter 1. Clingfilm 300m Cutb.Toro, Rieber 2. Film 45cmx300m Wrapmaster, Norsk Markedshus 3. Alu.Folie 90m Cutb.Toro, Rieber 4. Alu.Folie 45cm Eldo., Unil 5. Clingfilm 45cm Eldo., Unil

De 5 største nylanseringer 1. Aluminiumsfolie Glad 44cm, SC Johnson 2. Cateringfilm Cutb. 45cm, Unil 3. Wrapmaster Plastfilm 45x200m, Wulff Supplies 4. Aluminiumsfolie 45cmx100, Premiere Produkter 5. Alu.Folie Cutboks 45cm150m 16.5m, Maske Gruppen

91

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash 39 240 26 752 47 565 52 137 57 450

Innkjøpsgruppen 695 2 829 2 415 1 691 1 626

Øvrig Horeca 136 905 141 147 155 320 161 337 166 994

Totalsalg i Stykk 176 840 170 728 205 300 215 165 226 070

%‐Endring 7,46% ‐3,46% 20,25% 4,81% 5,07%

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

FILM OG FOLIE ‐ NORGE TOTALT ‐ HORECA

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash 25 524 13 540 30 228 32 404 33 476

Innkjøpsgruppen 175 528 462 511 409

Øvrig Horeca 14 906 15 497 18 326 16 601 16 459


%‐Endring 9,49% ‐27,19% 65,79% 1,02% 1,67%

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

FILM OG FOLIE ‐ OSLO ‐ HORECA

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash 716 1 619


Øvrig Horeca 28 633 30 451 32 631 32 924 35 553


%‐Endring 9,70% 7,30% 7,28% 2,88% 10,70%

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

40 000

FILM OG FOLIE ‐ ØSTRE ØSTLAND ‐ HORECA

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash 1 832 853 1 799 2 089 2 434


Øvrig Horeca 23 063 23 749 25 265 27 956 26 912


%‐Endring 8,19% 0,26% 9,09% 10,71% ‐2,37%

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

FILM OG FOLIE ‐ VESTRE ØSTLAND ‐ HORECA

92

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash 9 636 10 012 13 240 14 465 17 374


Øvrig Horeca 32 973 33 282 36 956 41 342 43 884


%‐Endring 2,62% 2,31% 15,44% 10,93% 9,66%

10 000

20 000

30 000

40 000

50 000

60 000

70 000

FILM OG FOLIE ‐ VESTLANDET ‐ HORECA

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash 2 248 2 347 2 298 2 463 2 547


Øvrig Horeca 20 254 21 299 24 492 25 187 25 358


%‐Endring 4,74% 8,27% 12,40% 1,59% 0,84%

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

FILM OG FOLIE ‐MIDT‐NORGE ‐ HORECA

2007 2008 2009 2010 2011

Storcash


Øvrig Horeca 17 077 16 869 17 650 17 325 18 828


%‐Endring 14,84% ‐0,52% 4,72% ‐2,66% 8,70%

2 0004 0006 0008 00010 00012 00014 00016 00018 00020 000

FILM OG FOLIE ‐ NORD‐NORGE ‐ HORECA

15,00%

15,50%

16,00%

16,50%

17,00%

17,50%

18,00%

18,50%

19,00%

19,50%

20,00%

Jan‐Feb Mar‐Apr Mai‐Jun Jul‐Aug Sep‐Okt Nov‐Des

SESONGPROFIL (GJENNOMSNITT 2009‐2011)

horeca rapporten 2012 -alle kapitler - arbeidskopi · 5 salgsvolum presenteres avhengig av...

Documents