HIGHLIGHT FEATURES – PRO

VERSION (Beta Release)

Contents 1 Quick Edit ............................................................................................................................................. 2

2 Duplicate Setting ................................................................................................................................... 3

3 Font Style Settings ................................................................................................................................ 4

4 Field Highlightor ................................................................................................................................... 5

5 Help Text Setting .................................................................................................................................. 6

6 Auto-Code Setting ................................................................................................................................ 7

7 Multi-level Team .................................................................................................................................. 8

8 Login History ...................................................................................................................................... 10

9 Activities History ................................................................................................................................ 10

10 Timesheet Management .................................................................................................................. 10

11 Opportunity Integrate with Lead ..................................................................................................... 12

12 Auto Convert Lead .......................................................................................................................... 13

13 Subpanel Filter ................................................................................................................................ 15

14 Subpanel Remove All ..................................................................................................................... 15

15 Home Page Template Management ................................................................................................ 16

16 Global Search Plus .......................................................................................................................... 18

17 Import Excel (support .xls) ............................................................................................................. 19

18 Check Valid Email .......................................................................................................................... 20

19 User Template ................................................................................................................................. 21

20 Users Data Transfer ........................................................................................................................ 23

21 Login As.......................................................................................................................................... 24

22 Notification ..................................................................................................................................... 24

23 Facebook Theme ............................................................................................................................. 26

24 Default Email Templates ................................................................................................................ 26

25 Advanced Reports ........................................................................................................................... 30

25.1 Danh sách các khách hàng mới đến từ nguồn giới thiệu (bởi kh cũ) .......................................... 30

25.2 Danh sách khách hàng chưa cập nhật email ................................................................................ 30

25.3 Danh sách khách hàng chưa cập nhật ngày sinh (còn thiếu ngày sinh) ...................................... 31

25.4 Danh sách khách hàng chưa cập nhật đầy đủ địa chỉ .................................................................. 31

25.5 Danh sách khách hàng chưa cập nhật điện thoại ......................................................................... 32

25.6 Thống kê lịch sử đăng nhập của người dùng .............................................................................. 32

25.7 Thống kê hoạt động của người dùng ........................................................................................... 32

25.8 Top 10 khách hàng có doanh thu cao nhất .................................................................................. 33

25.9 Top 10 nhân viên có doanh số cao nhất ...................................................................................... 33

1 Quick Edit - Chức năng chỉnh sửa nhanh dữ liệu bằng cách double click vào thông tin cần chỉnh sửa trên màn hình

DetailView mà không cần phải nhấn nút Edit như thông thường. Chức năng này giúp tiết kiệm thời gian

chỉnh sửa dữ liệu cho người dùng.

- Hỗ trợ chức năng cấu hình modules không được phép quick edit, field nào không được phép quick edit.

2 Duplicate Setting - Duplicate Setting là chức năng kiểm tra trùng khách hàng với các tiêu chí bắt trùng được quản lý bởi

admin (admin có thể thay đổi, thêm bớt tiêu chí bắt trùng một cách linh hoạt)

- Hỗ trợ bắt trùng dữ liệu trên bất kì module nào (admin có thể cấu hình chức năng bất trùng dữ liệu cho

bất kì modules nào)

3 Font Style Settings - Hỗ trợ cấu hình một số định dạng tự động cho việc nhập liệu thông tin trên CRM:

+ Viết hoa đầu từ

+ Viết hoa toàn bộ

+ Viết thường toàn bộ

+ Viết hoa đầu dòng

Về mặt hệ thống, chức năng này giúp cho TIÊU CHUẨN HÓA dữ liệu đầu vào mà không cần quan tâm

người dùng có nhập đúng tiêu chuẩn đã đề ra hay không. Về mặt người dùng, chức năng cũng tiết kiệm

thời gian cho người dùng (ít phải thao tác hơn).

- Quản trị hệ thống có thể cấu hình việc định dạng tự động này trên trường thông tin bất kì của module bất

kì.

4 Field Highlightor - Cho phép cấu hình tự động highlight field theo màu trên bất kỳ module nào.

Các field được thiết lập sẽ được highlight trên màn hình DetailView và ListView của module tương ứng

Chức năng này giúp cho giao diện chương trình thân thiện, người dùng dễ theo dõi các thông tin quan

trọng hơn khi không có highlight.

5 Help Text Setting - Hỗ trợ quản lý mô tả/diễn giải cho những trường dữ liệu có nghiệp vụ phức tạp, cần chú thích với người

dùng để tránh nhầm lẫn khi nhập liệu:

- Hỗ trợ cấu hình cho tất cả các field trên một module bất kỳ

6 Auto-Code Setting - Auto-Code Management là chức năng cho phép người dùng cấu hình việc phát sinh mã tự động cho

một module dữ liệu bất kỳ.

Mã tự động có dạng:

<Prefix> + <Current year> + <Separator> + <Increment Num>

VD:

- Prefix: KH

- Current year: 2015

- Separator: -

=> Mã phát sinh tự động sẽ là: KH15-000001, KH15-000002, KH15-000099,...

Một số tùy chỉnh:

7 Multi-level Team Team Management: là chức năng quản lý quyền hạn và nhóm của người dùng trên SugarCRM, Quyền

hạn thể hiện ở khả năng truy cập và sử dụng dữ liệu của các người dùng thuộc các Team khác nhau.

Quyền hạn quản lý bằng Team kết hợp với quyền hạn quản lý bằng Role để tạo nên khả năng bảo mật dữ

liệu chặt chẽ trên SugarCRM.

Multi-Level Team là khả năng quản lý Team theo quan hệ cha con (tương tự như cây thư mục).

Trong việc ứng dụng, Team cấp 1 chính là tên tổ chức chức, team cấp 2 chính là phòng ban, chi nhánh,

team cấp 3 chính là nhóm, đội trong 1 phòng, chi nhánh. Người dùng có thể linh hoạt việc áp dụng team

cho tổ chức của mình.

8 Login History - Ghi nhận lại mọi hoạt động đăng nhập, đăng xuất của người dùng, hỗ trợ cho công tác kiểm tra, giám

sát của người quản trị hệ thống.

9 Activities History - Sử dụng kết hợp với Login Histroy là chức năng Activities History. Chức năng này ghi nhận lại mọi

hoạt động trong việc thao tác dữ liệu của tất cả người dùng, hỗ trợ cho người quản trị hệ thống trong

công tác điều tra, giám sát khi xảy ra sai phạm trong việc quản lý dữ liệu.

10 Timesheet Management - TimeSheet Management là chức năng quản lý công việc nội bộ được tích hợp vào chung trong hệ thống

CRM. Đây là một cải tiến rất đáng kể về mặt quản lý nội bộ của CRM. TimeSheet dùng để quản lý báo

cáo công việc (work log) của người dùng: ghi nhận số giờ làm việc theo từng công việc trong ngày của

nhân viên

- Thống kê, báo cáo theo nhiều tiêu chí của bộ phận nhân sự (phục vụ tính lương, chấm công)

- Quản lý nghỉ phép (phép năm, phép nghỉ đột xuất, nghỉ thai sản)

- Xin và duyệt phép online (theo quy trình công ty). Nhân viên có thể xin nghỉ phép từ ¼ ngày trở lên.

Figure 1 Chức năng xin nghỉ phép của nhân viên công ty

- Kiểm tra, nhắc nhở các nhân viên không ghi nhận work log (hoặc thiếu) trong ngày/ tuần.

11 Opportunity Integrate with Lead - Opportunity Integrate with Lead là chức năng tích hợp việc quản lý thông tin cơ hội bán hàng

(Opportunity) trên cùng 1 màn hình thông tin khác hàng tiềm năng (Lead).

Trước đây người dùng phải ghi nhận cơ hội bán hàng riêng, thông tin khách hàng tiềm năng riêng. Việc

này không thuận tiện với người dùng và gây mất thời gian cho nhân viên sales. Chức năng tích hợp khắc

phục nhược điểm này, cho phép nhân viên kinh doanh ghi nhận đồng thời cả thông tin cơ hội bán hàng

và khách hàng tiềm năng trên cùng một màn hình. Nếu cơ hội bán hàng thành công thì thông tin

khách hàng tiềm năng sẽ chuyển đổi thành thông tin khách hàng chính thức, thông tin cơ hội bán hàng của

Lead sẽ được chuyển thành Cơ hội bán hàng chính thức một cách TỰ ĐỘNG mà không cần thao tác bằng

tay như trước đây. Chức năng mới này tiết kiệm thời gian, giúp người dùng thuận tiện khi thao tác nhưng

đồng thời vẫn bảo toàn tất cả chức năng mặc định của CRM và không ảnh hưởng tới vấn đề thống kê dữ

liệu của CRM.

12 Auto Convert Lead - Auto Convert Lead là chức năng tự động convert thông tin khách hàng tiềm năng qua khách hàng chính

thức (Account và Contact) khi cơ hội bán hàng gắn với Lead có trạng thái là Close Won (deal thành công)

13 Subpanel Filter - Subpanel Filter là chức năng cho phép tìm kiếm thông tin trên màn hình subpanel. Các subpanel với

hàng ngàn dòng dữ liệu giờ đây đã được kiểm soát dễ dàng thông qua chức năng filter (tìm kiếm)

14 Subpanel Remove All - Subpanel Remove All là chức năng hỗ trợ gỡ bỏ tất cả các dòng dữ liệu quan hệ trên subpanel, điều mà

với các phiên bản trước đây không làm được hoặc chỉ có thể thực hiện thủ công bằng tay.

15 Home Page Template Management - Home Page Template Management là chức năng cho phép tạo mẫu màn hình trang chủ cho người

dùng. Chức năng này ra đời giúp quản trị hệ thống thống nhất giao diện trang chủ cho từng đối tượng

người dùng.

16 Global Search Plus - Global Search Plug là chức năng hỗ trợ tìm kiếm toàn cục theo nhiều tiêu chí bao gồm: tên + số điện

thoại + mã số thuế + email. Mặc định Global Search của SugarCRM chỉ hỗ trợ tìm kiếm theo tên nhưng

hiện nay người dùng có thể tìm theo tên hoặc số điện thoại hoặc email, đồng thời kết quả được highlight

giúp người dùng dễ đánh giá kết quả tìm kiếm.

17 Import Excel (support .xls) - Import là chức năng mặc định của SugarCRM tuy nhiên chức năng gốc chỉ hỗ trợ import từ file .csv

hoặc .txt. Cải tiến ở phiên bản mới là hỗ trợ import dữ liệu hàng loạt trực tiếp từ file Excel gốc (.xls, xlsx)

mà không cần phải chuyển đổi sang định dạng .csv hay .txt

Cải tiến này giúp người dùng đơn giản hóa các bước khi import dữ liệu hàng loạt trên SugarCRM.

18 Check Valid Email - Check Valid Email là chức năng hỗ trợ chức năng kiểm tra email hợp lệ (valid) hàng loạt. Chức năng rất

hữu ích cho bộ phận marketing vì giúp giảm tỷ lệ email gởi đi bị vào spam box.

19 User Template - User Template là chức năng mới, hỗ trợ tạo mẫu người dùng – tức là user đại diện cho một nhóm đối

tượng người dùng (ví dụ như Quản lý, Marketing, Sales, Accounting…) Chức năng này giúp cho người

quản trị hệ thống có thể tạo nhanh hàng loạt người dùng có các cấu hình hệ thống giống nhau (ví dụ như

cấu hình định dạng tiền tệ, định dạng ngày tháng, cảnh báo, nhắc nhở…) thay vì mỗi người dùng phải vào

config cấc thông số hệ thống cho bản thân họ.

- Hỗ trợ cập nhật hàng loạt 1 User Template cho một danh sách user được chọn.

Figure 2 Tạo user Template

Tạo nhanh một User từ User Template:

Apply Role, Team và Profile của User Template cho nhiều User:

20 Users Data Transfer - User Data Transfer là chức năng hỗ trợ việc di dời dữ liệu hàng loạt từ người dùng này sang người

dùng khác trong trường hợp nhân viên nghỉ việc hoặc thuyên chuyển công tác.

21 Login As - Login As là chức năng hỗ trợ admin login thử nghiệm với user bất kì mà không cần phải biết mật khẩu.

(chức năng này thường dùng để admin kiểm tra quyền đăng nhập của user đã đúng như cấu hình hay chưa

hoặc dùng để trợ giúp người dùng kiểm tra 1 vấn đề bất kì bằng tài khoản của chính họ)

- Chỉ Admin mới có quyền sử dụng chức năng này.

22 Notification - Hỗ trợ cảnh báo:

+ Task/ Call/ Meeting chưa hoàn thành,

+ New Task/meeting/Call mới được assign

+ Cảnh báo gần đến ngày sinh nhật khách hàng

Số lượng Notification

Màn hình cảnh báo các khách hàng gần đến ngày sinh nhật

màn hình cảnh báo Task/Call/Metting được assigned

Màn hình cảnh báo Call/Task/Metting chưa hoàn thành.

23 Facebook Theme - Lấy cảm hứng từ Facebook – MXH nổi tiếng nhất thế giới hiện nay, OnlineCRM tích hợp bộ theme mới

cho SugarCRM có tên là Facebook Theme. Người dùng có thể chọn lựa mẫu theme này cho mình trong

màn hình Profile:

<hình minh họa>

24 Default Email Templates - Phiên bản mới mặc định một số mẫu email template để khách hàng có thể sử dụng ngay

1. Email chúc mừng sinh nhật khách hàng

2. Email chúc mừng & thông báo lịch nghỉ lễ 30/04 & 01/05

3. Email chúc mừng nữ khách hàng ngày 20/10

4. Email chúc mừng giáng sinh & Tết dương lịch

5. Chúc mừng ngày 08/03

6. Email cám ơn & chúc Tết Nguyên Đán khách hàng

7. Email chúc mừng ngày 02/09

25 Advanced Reports

25.1 Danh sách các khách hàng mới đến từ nguồn giới thiệu (bởi kh cũ)

25.2 Danh sách khách hàng chưa cập nhật email

25.3 Danh sách khách hàng chưa cập nhật ngày sinh (còn thiếu ngày sinh)

25.4 Danh sách khách hàng chưa cập nhật đầy đủ địa chỉ

25.5 Danh sách khách hàng chưa cập nhật điện thoại

25.6 Thống kê lịch sử đăng nhập của người dùng

25.7 Thống kê hoạt động của người dùng

25.8 Top 10 khách hàng có doanh thu cao nhất

25.9 Top 10 nhân viên có doanh số cao nhất