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Global E&P Information and IntelligenceUnconventional by Design

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Hidrocarburos No Convencionales

Una Vision Global

Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals

Hidrocarburos No Convencionales

Una Vision Global

Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals

Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their

respective companies.

Los Fósiles Continuaran Dominando

Fuente: BP Statistical Review 2010

Energía NuclearEnergía Renovable

Petróleo

Gas Natural

Carbón

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

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800,0

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030

Qua

trill

ones

de

Btu

87%



Tendencias de la Industria Energética

� Siglo XVIII � de la leña

� Siglo XIX � del carbón

� Siglo XX � del petróleo

� Siglo XXI � del gas natural

� Siglo XXII � hidrogeno, fusión nuclear, renovables?Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their


Gas Natural Energético Transición� El gas natural es:

� Abundante

� Limpio: no produce azufre ni residuos sólidos

� Accesible: plantas de gas cuestan 50% que una de carbón, 33% de una nuclear y 20% de una eólica

� Confiable: esta fácilmente disponible en una variedad de fuentes en gasoductos y LNG.

� Eficiente: plantas eléctricas modernas de gas son 40% mas eficientes que las plantas de carbón.

� Seguro: El sector de gas natural tiene el mejor record de seguridad en la industria, en cuanto al suministro.



El Gas Natural es Abundante y Mejor DistribuidoIn Situ por Regiones 2009

Fuente: Gas Energy a partir de AIE (2009)

Medio�Oriente�y�Noráfrica

10%Rusia�y�Ex��

Unión�Soviética17%

Asia�Pacífico30%

Norte�América25%

Resto�del�Mundo18%Medio�

Oriente29%

Rusia�y�Europa�del�

Este32%

Resto�del�Mundo39%

Gas no convencional(921 TMC)

Gas Convencional (470 TMC)

Recursos Estimados de Gas no convencional

R/P Convencional 70 añosR/P No Convencional 180 añosR/P Total 250 años

GAS NO CONVENCIONAL EN USA Y OTROS PAÍSES

Desarrollos en USAEfectos sobre la demanda y los preciosDesarrollos en Otros Países

Hidrocarburos No Convencionales Una Vision Global Alvaro Rios Roca, Director Global Unconventionals



Potencial de Gas No Convencional en USALiteralmente hay docenas de plays no convencionales en

USA… con 3 mas que se han determinado económicos durante el presente año!

Fuente: DI InternationalCopyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their


Reservas de Gas en USA

0

250

500

750

1000

1250

1500

1750

2000

2250

2500

2750

2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

AEO edition* Alaska resource estimates prior to AEO2009 reflect resources from the North Slope that were not included in previously published

documentation.

827

1481

2552

245

Trillones de Pies Cúbicos

Fuente: Annual Energy Outlook 2011

Unprovedshale gas

Unprovedother gas(includingAlaska* and offshore)

Provedreserves(all types & locations)



La producción de No Convencionales se has que triplicado en los últimos tres años y esta 12.5 x mas alto en los 10 últimos

Ha subido de 1% a 10% del total de producción de hidrocarburos en los últimos 9 años…

…con 35,000 nuevos pozos perforados

Produccion de Hidrocarburos en USA

Fuente: DI International Copyright © 2010, Drillinginfo, Inc. All rights reserved. All brand names and trademarks are the properties of their


Producción de Hidrocarburos en USA

Fuente: DI International

Producción de hidrocarburos a partir de estos yacimientos/plays (No Convencionales) se ha triplicado en los últimos 3 años



Los No Convencionales en USA

Fuente: Gas Energy a partir de AIE – WEO (2009)

Regreso de las Majors



Efecto del Gas No Convencional: Drástica diminución de las expectativas de importación de GNL en USA

Proyección de importación de GNL por EUA – 2005 y 2010

Fuente: EIA e elaboración Gas Energy.




Gas No Convencional disminuye los problemas de abastecimiento de Gas en USA


0

5

10

15

20

25

30

1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Alaska

Non-associated offshore

ProjectionsHistory

Associated with oilCoalbed methane

Net imports

Non-associated onshore

Shale gas

2009

11%

1%

9% 7%

9% 8%

20%

14%

8%2%

8%

7%

45%

1%

Tight gas28% 22%



Desacople de Precios Petróleo Vs Gas Natural (US$/MMBTU)

Fuente: Información EIA y Elaboración Gas Energy

0.00

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

Jan

Apr

Jul

Oct

Jan

Apr

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Oct

Jan

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Jan

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Jan

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Jul

Oct

Jan

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Jul

Oct

Jan

Apr

Jul

Oct

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

$us/MMBtu

Henry�Hub�($us/MMBtu) WTI�($us/MMBtul)

Decoupling�de�precios�

Feb -2011WTI� 97 $us/BblHenry Hub: 4 $us/MMBtu



Interés Globaal



Rising estimates on natural gas: Estimates of recoverable natural gas from unconventional sources in the United States and Canada have risen sharply; data is lacking on such sources elsewhere.

Gas no Convencional en el Mundo

Gas No Convencional Europa



Fuente: Gas Energy a partir de AIE – WEO (2009).

Recursos Gas No Convencional en Europa

POLONIA, AUSTRIA, SUECIA Y MAR DEL NORTE

EXXON MOBIL, CONOCO PHILLIPS, MARATHON, TALISMAN, CHEVRON ESTAN DISPUTANDO CONCESIONES E INVIRTIENDO

EN FUTURA EXPLOTACION EN POLONIA

Gas No Convencional China e India



Fuente: IEA (2009); Petroleum Economist.

CUENCA KRISHNA -GODAVARI

DEMANDA INDIA CRECE A 5% ANUAL.

LICENCIASGUBERNAMENTALES

NO INCLUYEN RECUROS SHALE.

CUENCA SICHUANDesarrollo conjunto Shell y PetroChina.

DEMANDA CHINA CRECERÁ A 5.5%

ANUAL HASTA 2030. GNL (AUSTRALIA Y

QATAR) Y GASODUCTOS PARA

COMPLEMENTAR OFERTA LOCAL.


Recursos Gas No Convencional en Sudamérica



Drilling Info Inc.

Tight y Shale Gas

Oil y Gas Shale

CBM y Shale Gas

TENDENCIA USO DE GAS NATURAL EN USA

Consumo de Energías Primarias en el MundoConsumo de Energías Primarias en USAUso del Gas Natural Vehicular en USA Generación Eléctrica en USA



Consumo de Energías Futura por Fuente

Fuente: BP 2030_energy_outlook

(*) Incluye biocombustibles

Billones de Toneladas



Combustibles Fósiles para Generación Eléctrica Futura

Fuente: BP 2030_energy_outlook



Consumo Total de Energías Primarias USA 2009


Energy supply Energy demand

Nuclear9%

Renewable8%

Coal21%

Natural Gas25%

Petroleum37%

Transportation29%

Electricity –Residential

15%

Industrial(non-electric)

20%

Electricity –Industrial

10%

Electricity –Commercial

15% Residential &Commercial

(non-electric)11%

Residential & Commercial42%

Industrial30%

2009 Uso Total de Energía = 94.6 cuatrillón Btu



USA: Mas vehículos eléctricos y mas vehículos a GNV

Fuente: Varios internetDepender menos de petróleo importado utilizando gas y carbón


Vehículos Eléctricos en USA y Otros Países

Pais Overall Car Sales (est.)

Hybrid Car Sales (est.)

Hybrid % of Overall

USA 11,640,000 291,000 2.5%

Japan 4,472,700 492,000 11%

Europe 15,715,000 110,000 0.7%

Other 12,870,000 90,400 0.7%

TOTAL Worldwide 44,700,000 983,400 2.2%

Table compiled by all-electric-vehicles.com based on data supplied by JD Power

Hybrid and Electric Car (a tiny proportion) Sales (estimated) for 2010 by region:

1 Millón de Vehículos Eléctricos hasta el 2015

Fuente : Departamento de Energía de USA. Reporte Febrero 2011



Comparación del Uso del GNV en USA y Otros Países

Fuente: NGVA Europe and the GVR

País Número de Habitantes

Número de Vehículos a

GNV

% del Total de

Vehículos en el País

% del Total de Vehículos GNV en el

Mundo

Estaciónde

ServicioGNV

% del Total de Estaciones de Servicio en el

Mundo

USA 308,745,538 100,000 0.04% 0.83% 816 4.60%

Argentina 40,091,359 1,842,124 24.21% 15.34% 1,800 10.48%

Brasil 190.732.694 1,639,705 4.67% 13.65% 1,782 10.04%



Estaciones de Servicio de GNV USA



Generación Eléctrica en USA por Fuente 2035


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1

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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035

Natural gas

Renewable

ProjectionsHistory

Nuclear

Oil and other

Coal

20%

23%

25%

1% 1%

45%

43%

14%10%

17%

2009

Trillón de KWh por Año


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