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Herramientas y Equipos¿Cómo ha variado su precio y su
oferta durante la crisis?
Tendencias en herramientas entre 2008 y 2014:Análisis basado en la evolución del PVP medio y el volumen de productos en el mercado.
www.matmax.esEnero 2015© matmax on-line SL Todos los derechos reservados
Índice:
Introducción
Tendencia General en herramientas
Herramientas de mano
Maquinaria y equipos
Complementos
Consideraciones sobre el Informe
Enero 2015© matmax on-line SL Todos los derechos reservados
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Introducción
Entre 2008 y 2014, el sector de herramientas y maquinaria, se ha visto afectado significativamente por lacrisis. La transformación que ha afectado a la industria española, marcada por constantes liquidaciones decompañías, junto a la reducción del consumo, así como las dificultades para conseguir financiación entre losprofesionales de la instalación, han determinado la evolución del sector. Hasta hace una década el clienteprincipal de estos productos era la industria, la construcción y los profesionales de instalaciones eléctricas,de fontanería, de climatización, etc. Sin embargo, la crisis económica ha provocado la aparición de un nuevoconsumidor, especialmente de productos de bricolaje, que apuesta acometer sus propias reparacionesdomésticas. El concepto “Do It Yousrelf”, DIY, se ha puesto en boga durante la crisis potenciando nuevoscanales como los "hard discount" de bricolaje, las tiendas multiprecio o las tiendas on-line , que estánsiendo un fuerte revulsivo para el sector. En el presente informe pretende dar respuesta a algunaspreguntas sobre la evolución de los precios y las tendencias de producto del sector, ahí va algún ejemplo:
¿Cuanto cuesta un atornillador a batería? ¿Ha subido su precio?
Adhesivos y sellantes ¿quiénes son los principales fabricantes?
¿Cómo ha variado el precio de los diferentes tipos de Herramientas de mano con la crisis?
¿Que novedades tecnológicas han incorporado en los Instrumentos de medida y comprobación?
¿Qué productos son mas eficientes entre las nuevas tendencias de Abrasivos?
¿Qué ventajas incorporan las nuevas maquinas de jardín?
NOTA: La base informativa para la elaboración de este informe ha sido el histórico de productos y tarifas PVP de Productos relacionados con la categoría de Herramientas y Ferretería, registrados en los Bancos de Datos de Telematel y publicados en www.matmax.es.
Aunque se ha incluido el apartado de Tornillería, herrajes y fijaciones, no se incluyen en este análisis otras categorías de producto relacionadas con la Ferretería como pueden ser las subcategorías de Cerrajería y Seguridad o Material de ferretería y hogar. Tampoco se han analizado en este documento los productos de Higiene y limpieza industrial.
Para más información sobre la oferta de estos materiales, se recomienda al lector completar la información del presente informe con la consulta de otros Informes Sectoriales que matmax va desarrollando periódicamente según la estacionalidad de los productos o la demanda de información de otros profesionales de los materiales. Un ejemplo sería el Informe sobre Tendencias en Materiales de Seguridad donde se habla de la evolución de la categoría de Equipamiento de Protección individual y Vestimenta Laboral.
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Análisis de la evolución del PVP medio de: Peso de cada grupo
Herramientas y equipos
TENDENCIA GENERAL EN HERRAMIENTAS
4Enero 2015 © matmax on-line SL Todos los derechos reservados
Maquinaria y equipos
Herramientas de mano
Complementos
Observaciones Destacadas
El sector de herramientas y maquinaria ha seguido innovando y ofreciendo grandes mejoras ensu oferta de productos, aportando una mayor eficiencia energética, seguridad, durabilidad,ergonomía y respeto al medio ambiente. Los avances tecnológicos favorecen la renovación de losprocesos de fabricación en la industria, permitiendo reducir costes y aumentar la producción y laseguridad. Para los profesionales de los materiales de instalación, estos avances han aportado asus herramientas de trabajo importantes mejoras: una mayor autonomía gracias a la sustitucióndel cable por la batería, y mas comodidad y seguridad gracias a una mayor ergonomía en el diseño.
La crisis ha modificado ligeramente el mapa de fabricantes del sector, debido a fusiones entrecompañías y la desaparición de algunas marcas de importación. Los fabricantes de herramientas demano, sobretodo, compiten con la fabricación masiva de productos mas baratos de procedenciaChina e India, intentando diferenciar su oferta mediante la calidad, la reducción de costes y unmejor servicio postventa.
Otras Observaciones Relevantes
Herramientas y Equipos
5Enero 2015 © matmax on-line SL Todos los derechos reservados
En España el sector de Herramientas de mano esta representado por un 50% de empresasmedianas, un 35% de empresas pequeñas y un 15% de grandes organizaciones con capitalextranjero. Las empresas medianas están especializadas en producto de calidad y gozan debuena imagen en el ámbito nacional. La mayor parte de la producción de este tipo deherramientas se concentra en el país vasco con el 80% de las empresas, seguido de Cataluña(11%), La Rioja (7%) y Madrid (2%).
Durante el periodo analizado, 2008-2014, la importante caída de las ventas y el cambioestructural del mercado, los fabricantes se han visto obligados a renovar sus estrategias demarketing de la mano del canal on-line que les ofrece mayor difusión y capacidad de adaptaciónde su oferta a diferentes públicos. En el segmento de ferretería y bricolaje, distribuidoras,cooperativas y grandes cadenas, además de abrir nuevos puntos de venta o mejorar losexistentes, han apostado por la venta on-line, trabajando intensamente para adecuar su oferta alconsumidor final y poniendo de moda el concepto de “mejora del hogar”. El sector estima queeste canal será el que experimente un mayor crecimiento en los próximos años.
Mientras que en ámbito domestico las estrategias desarrolladas por los fabricantes han hechocrecer el interés de este tipo de cliente, en el ámbito industrial se ha perdido cuota de mercado.Por ello en algunas comunidades autónomas están surgiendo iniciativas para poner en marchaun plan de ayudas, enfocado a fomentar la renovación de la maquinaria industrial, del quepodrán beneficiarse empresas, pymes y autónomos.
Las herramientas de mano han multiplicado x2 su oferta de producto, aunque este hecho no haevitado que pierdan hasta 10 puntos del reparto total respecto a las otras dos categoríasanalizadas. En este aspecto, el segmento de maquinaria y equipos ha multiplicado x4 su ofertamanteniendo estable su presencia y son los productos complementarios quienes multiplican x5su oferta y refuerzan su presencia en el mercado.
Analizando la tendencia general de los productos analizados vemos que el PVP medio delconjunto de productos se ha incrementado en un 45% entre 2008 y 2014.
Destaca el segmento de herramientas de mano que aumenta sus precios hasta un 72,11%,debido en gran parte a las herramientas eléctricas sin cable y a los instrumentos de medida ycomprobación que han introducido equipos más caros como las cámaras termográficas o losequipos con múltiples funcionalidades de conectividad. Otro de los ejemplos que motivan estasubida de precios podría ser la proliferación de herramientas como el taladro profesional depercusión de 18V a batería cuyo PVP medio en 2014 se sitúa alrededor de los 290 euros.
TENDENCIA GENERAL EN HERRAMIENTAS
Observaciones Relevantes
Análisis de la evolución del PVP medio de: Peso de cada grupo
Marcas Destacadas
Herramientas y Equipos
El sector de herramientas manuales (llaves,destornilladores, martillos, alicates, tijeras, paletas, cintamétrica, azadas, etc.) incluye diversos subsectores yconcentra la oferta de productos en herramientas para laindustria (40%), herramientas para los profesionales(fontaneria, electricistas...) en un 30%, herramientas para laautomoción (23%) , herramientas para la agricultura (5%) yherramientas para la jardinería (2%).
Tras la recesión acaecida durante los primeros años de lacrisis con una caída de ventas de un 50%, el sector de laherramienta de mano considera el futuro con mayoroptimismo, después de superar estos tres últimos años conun crecimiento moderado.
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Herramientas de mano
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JMCEGAMASTERIZARHEPYC RFBAHCOBOSCHPFERDCELESAIREGANORDAIRSTAHLWILLENORTONTYROLITJAZHILTIMETABO
ROTHENBERGERFLEXOVITFORZAFLUKERUKOCIMCOHELLERABRATOOLSBELLOTATESTODEWALTASLAKIRIMOHT-INSTRUMENTSHITACHI TOOLSSTANLEY
Herramientas eléctricas
Herramientas manuales
Herramientas neumáticas e hidráulicas
Abrasivos y elementos de corte y precisión
Instrumentos de medida y comprobación
Otras Observaciones Relevantes
Herramientas y Equipos
Los operadores de este segmento del mercado que han resistido este periodo sin excesivastransformaciones lo han hecho gracias a la exportación. Según datos publicados por AFM,Asociación de fabricantes de Maquina-Herramienta, la recuperación del sector se prevé maslenta en Europa que en Asia o América, y destaca que el 92% de todas las maquinas-herramientas producidas durante 2012 en España, tuvieron como destino mercados exteriores.
El PVP medio de los Instrumentos de medida y comprobación, aumentó más de un 117% enel periodo 2008-14, llegando a superar los 695€ de 2014. Este incremento de precio se justificaen base a la incorporación de innovaciones tecnológicas que integran nuevas funcionalidadescomo el registro de datos, conectividad Wi Fi, Bluetooth o USB, las nuevas medidas decomprobación exigidas en las normativas de seguridad, las opciones de visualización deresultados (formato numérico, formas de ondas e histograma) o la mayor autonomía gracias abaterías de iones de litio (Li-ion).
La categoría anterior incrementó su oferta en un 145% durante el periodo, pero fue entre2012 y 2014 cuando creció un 59%. Su presencia se ha duplicado en el mercado español deherramientas de mano, aportando nuevos y variados productos para analizar, comprobar ymedir aire, temperatura, luz, tensión, humedad, etc.
El PVP medio de las Herramientas eléctricas ha aumentado un 166% durante el periodoanalizado con un marcado punto de inflexión a partir de 2011, duplicando su PVP medio apartir de 2012 y manteniéndose prácticamente sin variación hasta 2014, con un precio mediopor equipo profesional de 563€. En esta gama de productos existe una marcada diferencia dePVP entre la herramienta profesional y la de bricolaje, con menos prestaciones, menos pesaday mucho mas económica. El precio medio de un atornillador eléctrico a batería de usodomestico se sitúa en 60€.
Las Herramientas eléctricas reducen su presencia en el mercado un 1%, a pesar de que suoferta de productos se ha duplicado entre 2008 y 2014. Sin embargo, las herramientasmanuales han multiplicado x3 su oferta de productos y su presencia ha aumentado, al igualque las herramientas neumáticas o hidráulicas.
Entre las novedades de herramientas manuales, destacamos los destornilladores con mangosmas ergonómicos y seguros y con varillas intercambiables. Alicates con mayor poder de corte,con muelles de retorno on-off para un corte repetitivo mas cómodo y ergonomía adecuada amúltiples posiciones de trabajo, llaves de carraca combinadas, articuladas y/o reversibles,cortadoras de cerámica mas precisas y adaptables para diestros o zurdos.
En la gama de Abrasivos y elementos de corte el PVP medio se ha mantenido muy estable,ligeramente superior al IPC. El PVP medio de un disco universal de 115mm se sitúa en 8,5€ y elPVP medio de una broca de 8 para hormigón en 4,3€.
La oferta de este tipo de productos se ha multiplicado x2, aunque reduce su presencia en 7puntos. Las innovaciones mas destacadas se encuentran en los nuevos abrasivos diamantadoscon pocos granos que evitan la necesidad de utilizar de manera seguida gran número dedistintos granos en una aplicación, reducen la vibración y proporcionan una mayor durabilidad.
7Enero 2015© matmax on-line SL Todos los derechos reservados
Herramientas de mano
Observaciones Relevantes
Análisis de la evolución del PVP medio de: Peso de cada grupo
Marcas Destacadas
Herramientas y Equipos
Los fabricantes de maquinaria y equipos destinados alsector de suministros industriales y construcción hanincorporado paulatinamente mejoras de eficienciaenergética y seguridad en todas sus novedades. En generallas innovaciones incorporadas destacan por mejorar laeficiencia en los procesos de producción, son mas seguros yminimizan el impacto en el medio ambiente.
Durante el periodo 2008-2014 la maquinaria para laconstrucción y los compresores y cargadores hanincrementado su PVP medio más del 50%. También haaumentado precios la maquinaria de jardín, cuyo PVPmedio ha crecido el 455%, el resto de productos sufridouna caída de precios de entre 13 y 53%.
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Maquinaria y equipos
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TOROABACKARCHERMETABOREMLETRACTELCLIPPERHILTIFORZASAGOLADEWALTYAIMRUBILESOLGARLANDMERCAGAS
ASLAKLESOLABRATOOLSGALA GARREMSPFERDROTHENBERGERAYERBESOLTERUMETAIMCOINSARAIMONDIS.ESCODAEGAMASTERIMERSAMOA
Equipos de limpieza
Compresores y cargadores
Equipos de engrase
Equipos carga de gases ydistribución de fluidos
Maquinaria de jardín
Maquinaria industrial
Maquinaria de construcción
Otras Observaciones Relevantes
Herramientas y Equipos
9Enero 2015© matmax on-line SL Todos los derechos reservados
Maquinaria y equipos
Además de aumentar sus precios, la maquinaria de jardín ha sido la que mayor crecimientode oferta de productos ha experimentado. Las nuevas tendencias apuntan a un “jardínsostenible”, cuyo objetivo principal es el ahorro en energía y tiempo de mantenimientocombinado con la estética. En este sentido, la oferta ha incorporado todo tipo de maquinariacomo desbrozadoras, cortacésped, sopladores o segadoras, entre otros, con nuevasprestaciones destinadas a lograr que el mantenimiento del jardín sea mas fácil y económico.
El PVP medio de los compresores y cargadores, ha aumentado lo largo de todo el periodo,con un ligero descenso en 2013 y una recuperación en 2014 que le lleva a alcanzar los4.640€. Este segmento ha multiplicado x3 el volumen de productos, pero desciende en 2puntos porcentuales su presencia en el reparto del total de maquinaria y equipos.
En la gama de maquinaria para la construcción el PVP medio ha crecido hasta 2012, paraluego descender ligeramente hasta 2014, situándose en 2.838€, un 50% por encima delPVP medio que se ofrecía en 2008. En oferta de productos, aumenta un 162% entre 2008 y2011, pero se contrae entre 2012 y 2014 situándose en un -3%, respecto al 2011. Supresencia en el mercado se mantiene.
El PVP medio global en maquinaria industrial desciende a lo largo del periodo, llegando aun PVP medio de 842€ en 2014. La oferta se multiplica x3, pero disminuye su presencia.
En las últimas décadas, las estrictas normas de calidad y la presión competitiva han obligadoa las empresas a transformar sus departamentos de mantenimiento para disponer deunidades con un alto valor en la productividad de la compañía. En la actualidad esindispensable la implantación de estrategias de mantenimiento predictivo con objeto deaumentar la vida de sus componentes, mejorando así la disponibilidad y seguridad de susequipos. Para incentivar la renovación de estos equipos, algunas comunidades estándesarrollando iniciativas para subvencionar la actualización de su maquinaria industrial.
En cuanto a las los equipos de engrase, su PVP medio se ha mantenido sin variación entre2009 y 2012, pero aumentó un 60% a partir de 2013. Aún así, el PVP medio en 2014 es de181€, un 26% menor que el PVP medio de 2008. Aumenta también su oferta que se hamultiplicado x5 en todo el periodo ganando su presencia respecto al resto de segmentos.
Los equipos de limpieza aumentan su presencia en el mercado y multiplican su oferta x8,siendo las fregadoras, hidrolimpiadoras y los aspiradores los mas demandados.
Los equipos para carga de gases y distribución de fluidos disminuyen su presencia en elmercado, a pesar de haber triplicado su oferta de productos durante el periodo analizado.El PVP medio inició un descenso importante a partir de 2010, situándose en 2014 con unPVP medio de 677€, un 53% menos que le PVP medio de 2008.
Observaciones Relevantes
Análisis de la evolución del PVP medio de: Peso de cada grupo
Marcas Destacadas
Herramientas y Equipos
En este apartado analizamos tornillería, herrajes, fijaciones,productos químicos y rodamientos. Su gran versatilidad y sufácil utilización, ha permitido que los fabricantes dirijan susproductos hacia el DIY (Do It Yourself). Recientemente ellema ‘hágalo usted mismo’ ha ganando adeptos quebuscan ahorrar costes en la contratación de servicios dereparación y montaje.
Ante la caída del mercado interno, el sector ha puesto suobjetivo en las exportaciones. Según datos del ICEX elsegmento de siliconas y adhesivos incrementó susexportaciones entre 2009 y 2013 hasta un 30%.
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Complementos
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AFOXYLAZELLAPAFILKRAFFTHECO SCHRAUBENGAYNERXB COMPONENTSERICOGESIPAWALRAVENARSA3 EN UNOGYMCOLSPITTRACTELCOLLAK
BRALOAMIGDAMESAGFDFATORINDEXREYZANORMAHENKELDESAHILTICELOWD-40FISCHERALEXAPOLO
Tornillería, herrajes y fijaciones
Productos químicos
Rodamientos
Otras Observaciones Relevantes
Herramientas y Equipos
La nueva Ley de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana y del Plan Estatal de Vivienda2013-2016, que apuestan por la reforma y el alquiler podrían ser incentivos que contribuyan acambiar la tendencia. En nuestro país el parque de viviendas es de aproximadamente 25M, de lascuales el 55% es anterior a 1980. El sector confía en el despegue de la rehabilitación en lospróximos años para incentivar la adquisición de este tipo de productos.
El segmento de los productos químicos, entre los que se encuentran siliconas, sellantes,adhesivos, colas y lubricantes, ha aumentado un 178% su PVP medio, situándose en 53€ en 2014.El precio medio de un adhesivo/sellante de montaje, en envase de cartucho o tubo de unos100ml, es de 5,7€.
En volumen de oferta, los productos químicos han multiplicado x6 su portfolio en el periodo,aunque el crecimiento mas acentuado fue entre 2008 y 2011. Su presencia en el mercado hacrecido un 1 punto respecto a 2008. Además de las innovaciones para ofrecer productos máseficaces y económicos los fabricantes han tenido que adaptarse a la normativa europea paracreditar las prestaciones de sus productos y añadir el Marcado CE.
En tornillería, herrajes y fijaciones, el PVP medio ha sido muy lineal desde 2008 hasta 2012, conun ligero incremente a partir de 2013 que acumula un aumento del 22% en todo el periodo. ElPVP medio de una abrazadera isofónica de diámetro 12 mm, es de 0,22€. Este grupo deproductos tiene una amplia diversificación de mercados, ya que reúne productos de montaje parala construcción o para maquinaria industrial dirigidos a profesionales, industria o al publico engeneral y por otra parte herrajes para muebles y puertas dirigidos a profesionales de la carpintería.
La oferta, en número de productos de tornillería, herrajes y fijaciones, es “colosal”. El tamañodel producto y la variedad de medidas, formas y materiales configuran catálogos enormes, pocosujetos a grandes variaciones y cuya innovación está muy restringida debido a las normativas a lasque están sujetos. Aún así, se ha multiplicado su oferta casi x4 y su presencia en el mercado hacrecido en 3 puntos porcentuales en todo el periodo.
El PVP medio de los Rodamientos se ha mantenido prácticamente sin variación con un aumentoalgo superior al IPC al periodo. Sin embargo los últimos años se ha estancado, por ello el preciomedio en 2014 es de 64€, un 4% menos que el PVP medio del año 2010.
La oferta de Rodamientos se ha casi triplicado, pero su presencia en el mercado se ha contraído4 puntos. Este tipo de producto dirigido principalmente al consumo industrial, se ha vistofuertemente afectado por la reducción productiva de este periodo. Sin embargo, ha seguidoinnovando y ofreciendo interesantes prestaciones entre las que destacamos los rodamientos desuperprecisión para lograr mayor velocidad y estabilidad en la herramienta-maquina, ruedas conmayor capacidad de carga (hasta 6,000Kg), antiestáticas o ruedas impinchables, que no requierende mantenimiento.
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Consideraciones sobre el informe:
Herramienta y Equipos
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La base informativa para la elaboración de este informe ha sido el histórico de productos y tarifas PVP de Productos relacionados con algunas de las categorías de Herramientas y Ferretería, registrados en los Bancos de Datos de Telematel y publicados en www.matmax.es.
En www.matmax.es, el catalogo on-line de materiales para profesionales, podrás encontrar los precios actualizados de más de 3 millones de productos de más de 1.220 marcas de materiales de instalación y auxiliares de la construcción. El PVP medio de cada familia se ha calculado teniendo en cuenta la suma de PVPs de tarifa de todos los artículos de una familia dividida por el total de artículos de la misma.
Otras consideraciones a tener en cuenta para la correcta interpretación de los datos serían:
Las diferentes familias analizadas contienen productos orientados tanto al uso profesional,doméstico e industrial, lo que puede provocar importantes dispersiones de precios dentrode cada una de ellas.
Sólo se ha analizado la tendencia de los Precios de Tarifa publicados por los fabricantes, enningún caso se analizan las condiciones comerciales por ello los precios medios resultantespueden no coincidir con precios medios de mercado en los diferentes canales.
Los PVP de referencia considerados son los que fueran vigentes a 31 de diciembre de cadaaño del estudio sin actualizar la variación de precios en base al incremento del IPC delperiodo. Para tener un dato correcto de tendencia de precios actualizada, conviene teneren cuenta que el incremento del IPC entre diciembre de 2008 y diciembre de 2014 ha sidodel 8,5%.
Herramientas de mano
¿Por qué matmax realiza este informe?
matmax es una empresa filial de Telematel que explota on-line los contenidos de la Base de DatosMultisectorial de Telematel, un referente en el mercado con la que trabajan más de 2.000 empresas dedistribución, instalaciones y mantenimiento.
Telematel tiene más de 25 años de experiencia en la gestión de contenidos y tarifas PVP de materiales delos sectores de Climatización, Electricidad, Iluminación, Calefacción, Fontanería, Herramientas y sussubsectores. Un equipo de más de 10 personas mantiene actualizados diariamente los precios PVP de másde 3 millones de productos y más 1.220 marcas.
matmax ofrece la consulta de estos contenidos on-line de forma gratuita, si eres un profesional de losmateriales puedes REGISTRARTE GRATIS y podrás acceder a los PVPs actualizados de todos los materiales.Si, una vez registrado, te interesa poder descargar la información en un formato editable desde la opción‘Servicios>Gestión de Servicios” situado en la zona superior derecha de la página.
Si lo prefieres podrás seleccionar los productos que más te interesen y añadir tu mano de obra parapreparar presupuestos para tus clientes , hacer tus listas de materiales on-line y descubrir dónde puedescomprar los materiales que necesitas al mejor precio.
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