Herausforderungen der deutschen Luftverkehrsbranche

Berlin | Stand: Januar 2014

2

Mitglieder des BDL

Der BDL ist die gemeinsame Stimme der deutschen Luftverkehrswirtschaft und vertritt die Interessen seiner Mitglieder: Fluggesellschaften, Flughäfen, der Deutschen Flugsicherung 

sowie weiterer Leistungsanbieter im deutschen Luftverkehr 

Wirtschaftliche Bedeutung

4

Luftverkehr als Treiber von Wachstum und Wohlstand

Katalytische Effekte für den gesamten Wirtschaftsstandort

StandortfaktorAußenhandelTourismus

5

ifo‐Umfrage: Bedeutung des Luftverkehrs für den Wirtschaftsstandort

Quelle: ifo Institut 2013

Bedeutung des Luftverkehrs in Deutschland (Befragung von mehr als 7.000 Unternehmen)

56%

Wie wichtig ist Luftverkehr für ihr Unternehmen?

Alle Branchen:

wichtig odersehr wichtig

45

58

58

41

22

32 90

80

86

Maschinenbau:

Fahrzeugbau:

Pharmazeutische Industrie:

sehr wichtig wichtig

6

Ohne Luftverkehr keine Exporterfolge

Quelle: Statistisches Bundesamt

Anteil der Luftfracht an Exporten von Deutschland nach Übersee

Nach Warenmenge:

Nach Warenwert:

30%

2%

7

Luftfracht besteht aus hochwertigen Gütern

Quelle: Statistisches Bundesamt

Durchschnittlicher Wert einer Tonne Fracht nach Verkehrsmittel (2012)

75.000€

1.900€

1.200€

2.800€

8

Luftverkehr ist das Rückgrat der Tourismuswirtschaft

Quelle: Deutsche Zentrale für Tourismus (2012), GfK Mobilitätsstudie

Nutzung von Verkehrsmitteln im Tourismus

Outgoing Tourismus (2011):

Incoming Tourismus (2011/2012):

9

Die Luftverkehrswirtschaft als Arbeitgeber

Quelle: Klophaus/ZfL auf Basis von ADV, BARIG, BDLI, DFS, IDRF

Direkte, indirekte und induzierte Beschäftigungswirkung

direkt:324.500

indirekt:352.700

induziert:145.900

823.100 Arbeitsplätze

Umweltbelastungen verringern

11Quelle: 55th Edition WATS, IATA

Im Luftverkehr gelungen: Entkoppelung des Verkehrswachstums vom Ressourcenverbrauch

Weltweite Steigerung der Verkehrsleistung und des Energieverbrauchs auf Basis von 2003 in %

Verkehr+ 44%

Energie+ 25%

Verkehrsleistung

Energieverbrauch

12Quelle: FGW Telefonfeld: „Luftverkehr in Deutschland“ (September 2013, n=1.030)

Wie viel verbraucht Treibstoff verbraucht ein modernes Flugzeug?

„Wie schätzen Sie den Treibstoffverbrauch auf 100 Kilometer pro Passagier ein?“

40 Liter und mehr

40%

20 Liter

4 Liter

weiß nicht

35% 15% 10 %

13Quellen: ICAO, Unternehmensangaben

Das 4‐Liter‐Flugzeug ist Realität

Verbrauch der deutschen Flotte pro Person und 100 kmReduktion des spezifischen Verbrauchs seit den 1990er

3,8l

‐ 37 %

14Quelle: International Air Transport Association (IATA)

Klimaschutzziel der Luftfahrt:Halbierung der CO2‐Emissionen bis 2050

Klimaziele der internationalen Luftverkehrswirtschaft seit 2009

2005

CO2‐Em

ission

en

2010 2030 2040 20502020

Technologie,Operations,Infrastruktur

ZusätzlicheInnovationen,Biokraftstoffe

50 Prozent CO2-Reduktion bis 2050 (gegenüber 2005)

CO2-neutrales Wachstum bis 2020 (EU: seit 2012)

15Quelle: Unternehmensangaben

Modernisierung der deutschen Flugzeugflotte: 37 Mrd. Euro für energieeffizientes und leises Fluggerät

leiser und verbrauchsärmer: >300 neue Flugzeuge bestellt Listenpreis:

37 Mrd. €

Prognose von Airbus: Nachfrage für 1.000 neue Flugzeuge in Deutschland in den nächsten 20 Jahren

16

Erfolge beim Lärmschutz: Reduktion des Triebwerklärms um 80 Prozent

Weniger Lärm durch moderne Triebwerkstechnik

Quelle: Airbus

‐ 25 db

‐ 80 %

Strahltriebwerke

1. Generation Nebenstromtriebwerke

2. Generation Nebenstromtriebwerke 

1950 1980 2010

dB

17

Verkehrsleistung und Schallemissionen am Flughafen Düsseldorf (1982‐2010) *

Quelle: Flughafen Düsseldorf International 

Erfolge beim Lärmschutz: Verkehrswachstum vom Anstieg der Schallemissionen entkoppelt

60

65

70

75

80

0

20

40

60

80

100

120

1982 1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

Dauerschallpegel (in dB)

Flugbewegungen (in Tsd.)

*Dauerschallpegel (Leq) gemäß Fluglärmgesetz am Messpunkt 1 in Düsseldorf‐Lohausen

18

Betroffene durch Verkehrslärm in Deutschland

Quelle: Umweltbundesamt

Lärmkartierung des Umweltbundesamtes: Kein Fluglärmproblem, sondern ein Verkehrslärmproblem 

(~ 6.750 T)

Ø Tag‐Abend‐Nacht (Lden > 55 db)

(~ 4.560 T) (~ 750 T)

Berlin

Frankfurt

19Quelle: Bundesumweltministerium: Umweltbewusstsein in Deutschland (2000‐2012)

Umfrage des Bundesumweltministeriums: Engagement des Verkehrssektors kommt bei Menschen an

Prozentsatz der Deutschen, die sich äußerst, stark oder mittelmäßig von Lärm betroffen fühlen 

67%32%

 %

10 %

20 %

30 %

40 %

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012

6%

26%

15%

20

Was die Deutschen zum Thema Fluglärm denken

Forschungsgruppe Wahlen: Schätzung der insgesamt Betroffenen

Was schätzen Sie: Wie viel Prozent der Menschen fühlen sich in Deutschland von Fluglärm gestört?

bis zu 5% 6 bis 10% 11 bis 30% über 30% weiß nicht

17%15%

31%28%

9%

Quelle: FGW Telefonfeld: „Luftverkehr in Deutschland“ (September 2013, n=1.030)

Luftverkehr und Politik

22

Einseitige Markteingriffe gefährden den Standort Deutschland

Ungleiche Rahmenbedingungen im globalen Wettbewerb

Förderliche Rahmenbedingungen für den Luftverkehr

z. B. Restriktive Betriebszeiten

z. B. Luftverkehrsteuer

z. B. Europäischer Emissionshandel

z. B. Kein Single European Sky

23

Beispiel Luftverkehrsteuer:Deutsche Unternehmen sind überproportional stark betroffen

Verteilung der Steuerlast 2012 (in Mio.)

über 100 ausländischeFluggesellschaften440

530

Vergleichsweise geringer Anteil der LuftVSt am Gesamtumsatz

Vergleichsweise hoher Anteil der LuftVSt am Gesamtumsatz

5 deutsche Fluggesellschaften

Quelle: Statistisches Bundesamt

24

Beispiel Betriebszeiten:Nachtflugregelungen sind in Deutschland besonders restriktiv

Quelle: Eurocontrol

Betriebszeiten an ausgewählten Flughäfen

Dubai

Antalya

London

Amsterdam

Paris

MadridMünchen

Frankfurt

Berlin TXL

Nürnberg

Hannover

Köln/Bonn

Hamburg

Stuttgart

Leipzig/HalleDüsseldorf

Keine Nachtflugbeschränkung (oder  Bedarf gedeckt)

NachtflugverbotNachtflugverbot für Passagierflüge

Istanbul

Münster/Osnabrück

25

Beispiel fehlender Single European Sky:Staatliche Verantwortung für eine effiziente Flugsicherung

Quelle: DFS Deutsche Flugsicherung

Rom

Amsterdam

Kürzeste Entfernung (1.300 Kilometer)

Tastsächliche Route (1.690 Kilometer)

Militärische Lufträume

Mit der Verwirklichung des einheitlichen europäischen Luftraums ließe sich eine CO2‐Reduktion von bis zu zwölf Prozent erzielen. 

Weil es keinen Single European Sky gibt, entstehen pro Tag Zusatzkosten von 

14 Millionen Euro, vor allem durch zusätzliches Kerosin.  

‐12% CO2

Zusatzkosten und Kerosinverschwendung

Verlagerung von Verkehren

27Quelle: Association of European Airlines (AEA)

Gewinnmargen europäischer Fluggesellschaften deutlich geringer

Durchschnittliche EBIT‐Gewinnmargen von Fluggesellschaften nach Weltregionen

4,7

6,0

3,6

5,0

1,9

3,1

5,0

3,5

2,3

0,9

3,42,9 2,7

2,4

0,6

0

1

2

3

4

5

6

7

Nordamerika Asien/Pazifik Naher Osten Lateinamerika Europa

% 2010 2011 2012

28Quellen: IATA, ACI, Unternehmensangaben     * Gemessen in verkauften Personenkilometern (RPK)

Wachstumszentren des Luftverkehrs verschieben sich

Fluggesellschaften: Wachstum nach Regionen* (2000 bis 2012)

%

0

100

200

300

400

Nord‐amerika

Europa Welt Afrika Asien/Pazifik

Latein‐amerika

NaherOsten

+ 65+ 21 + 51 + 70 + 98 + 110

Flughäfen: Passagierwachstum (2008 bis 2012)

+ 346

%

0

20

40

60

80

LHR FRA PEK DXB IST AUH DOH

+ 46,4

+ 4,6 + 7,5

+ 57,5 + 57,9 + 63,1+ 72,4

29Quelle: Sabre O&D (gerundete Werte)

Globale Verkehrsströme verlagern sich weg von Europa

Verschiebung von Marktanteilen am Beispiel des Verkehrsstroms USA – Indien – USA 

Indien

USA

Umsteigepassagiere, die außerhalb von USA und Indien umsteigen:

in Europa im Nahen Osten In anderen Regionen

2005(1,9 Mio. PAX)

2008(2,3 Mio. PAX)

2011(2,4 Mio. PAX)

21%(0,4 Mio.)

5% (0,1 Mio.) 

74% (1,4 Mio.) 

23%(0,5 Mio.)

9% (0,2 Mio.) 

68% (1,5 Mio.) 

13%(0,3 Mio.)

34% (0,8 Mio.) 

53% (1,3 Mio.) 

30

Drei Schlaglichter auf den weltweiten Infrastrukturausbau

Aufbau von massiven Kapazitäten in Drittstaaten

Türkei:Dritter Großflughafen in Istanbul bis 2020 (bis zu 150 Mio. PAX)

China:56 neue Flughäfen bis 2015, neuer Groß‐flughafen in Peking (bis zu 130 Mio. PAX)

Vereinigte Arabische Emirate:Neuer Großflughafen in Dubai bis 2025(bis zu 160 Mio. PAX)

Quelle: Medienberichte

Kontakt

Ivo Rzegotta, Referent des Vorstands

Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft e. V.Französische Straße 4810117 Berlin

Tel: 030‐ 520077‐ 165 Fax: 030‐ 520077‐ 111

Ivo.rzegotta@bdl.aerowww.bdl.aero