Novigrad, 6. studenoga 2015.

HBOR: Iskustva i mogućnosti

financiranja turizma

SADRŽAJ

Uvod

Obuhvat i važnost turizma

Glavna obilježja turizma

Turizam i financiranje

Mogućnosti financiranja

Iskustva u financiranju

Zaključno

UVOD

3

1,2 bilijuna putnika u

svijetu (2014.)

9,8% udio u svjetskom

BDP (2014.)

277 milijuna povećane

zaposlenosti

Očekivani rast

Broja turista (1,8 bil. do

2030.)

Po stopi od 3,8%

godišnje (2015-2025.)

The World Tourism Organisation turiste definira

kao osobe koje:

putuju i ostaju izvan mjesta stalnog

boravka ne više od jedne godine

uzastopno

zbog odmora, posla ili drugih razloga

Sektori u turističkoj industriji:

smještaj

rekreacija i avanturizam

znamenitosti, destinacije

konferencije i događanja

hrana i piće

turističke usluge

Transport

putovanja

Prema: UNWTO technical manual: Collection of Tourism

Expenditure Statistics“ ;World Tourism Organization. 1995.

str. 10. [18.10.2015.]

OBUHVAT

4

OBILJEŽJA

Heterogenost sektora, ponude i

potražnje

Brojnost poslovnih subjekata,

različitih obilježja

Potrebna značajna ulaganja u

infrastrukturu, objekte i opremu

Poslovanje je radno intenzivno,

usluge personalizirane

Povezanost s drugim

djelatnostima

Osjetljivost na promjene u

okolini

Turizam kao dream factory

Trend prema oligopol strukturi:

Avioprijevoz: strateške

alijanse

Hotelski lanci: velike multi-

brand korporacijske grupe

Prijevoz (rent-a-car): nekoliko

velikih korporacija u SAD i

Europi

Kruzeri: koncentracija u

nekoliko velikih korporacija

Na mikro razini – efikasnost

poslovanja kao element

konkurentnosti

5

UTJECAJ TURIZMA

6

TURIZAM I FINANCIRANJE

7

IZVORI FINANCIRANJA

Interni - neformalni

Zadržana dobit

Ulaganja vlasnika

(partnera)

Vanjski – formalni

Banke (kratkoročno i

dugoročno kreditiranje)

Poslovni anđeli

Fondovi rizičnog kapitala

Javna ponuda vrijednosnih

papira

IZAZOVI FINANCIRANJA

Stupanj pripremljenost

prostorno-planske

dokumentacije

Značajna vrijednost potrebnih

ulaganja u objekte

Usklađenost vrste ulaganja i

izvora financiranja prema

ročnosti

Znanja i vještine upravljanja

projektima

Financijska znanja i disciplina

TURIZAM U HRVATSKOJ

POTRAŽNJA

13,1 mil. dolazaka (porast od

5,6%)

11,6 mil. stranih turista (porast

6,2%)

66,5 mil. noćenja ukupno (porast

2,6%)

61,3 mil. noćenja stranih gostiju

(porast 2,8%)

Prosječno borave 5 dana

Više od 60% dolazi individualno

Najčešći gosti su iz zemalja EU

39% koristi hotelski smještaj.

PONUDA

Ukupno 4,3 tisuće smještajnih

jedinica, 977 tisuća postelja

Bilježi se povećanje broja

smještajnih jedinica u hostelima

(30%) i kampovima (6%)

16% smještajnih jedinica i 14%

postelja je u hotelskom smještaju

48% postelja je u privatnom

smještaju

Bilježi se porast broja postelja u

hostelima (16%) i privatnom

smještaju (13%).

8

Prema: Turizam u brojkama 2014.; Ministarstvo turizma,

http://www.mint.hr/UserDocsImages/150701_Turizam014.pdf [18.10.2015.].

10,2% ukupne vrijednosti

INVESTICIJA očekivani

rast od 0,3%, odnosno

2,2% godišnje u narednih

10 godina.

TURIZAM U HRVATSKOJ (2)

9

DR

UŠ

TV

EN

I B

RU

TO

PR

OIZ

VO

D

• Izravan doprinos: 12,5%

• Očekivani rast 3,7%

• Ukupan doprinos: 28,3%

• Očekivani rast 2,2%

ZA

PO

SLE

NO

ST

• Izravan doprinos: 13,6%

• Očekivani rast 4%

• Ukupan doprinos: 30,2%

• Očekivani rast 2,7%

IZV

OZ

• 43,7% ukupnog izvoza

• očekivani rast 7,6%

• 2025. godine očekuje se udio u izvozu od 48,3%

Izvor: World Travel & Tourism Council; Travel & Tourism Economic Impact 2015 Croatia; https://www.wttc.org/-

/media/files/reports/economic%20impact%20research/countries%202015/croatia2015.pdf [18.10.2015.]

MOGUĆNOSTI FINANCIRANJA

NACIONALNI

Poslovne banke

Poticajna sredstva na

nacionalnoj i lokalnoj

razini

Hrvatska banka za

obnovu i razvitak

EU SREDSTVA

Natječaj: Podrška razvoju

MSP u turizmu

povećanjem kvalitete i

dodatne ponude hotela

Natječaji za ulaganja u

ruralni razvoj

10

HBOR-PROGRAMI KREDITIRANJA

11

INVESTICIJE – ULAGANJA U OSNOVNA SREDSTVA

KAMATNA STOPA

2% i 4% ovisno o vrsti krajnjeg korisnika i

investicije

Za ulaganja u turizam do 31.12.2015. – 3%

godišnje

ROK OTPLATE I POČEK

Rok otplate do 17 godina

Poček do 4 godina

ULAGANJA U OBRTNA SREDSTVA

KAMATNA STOPA

od 3%

Program Priprema turističke sezone –

EURIBOR+3,75%

ROK OTPLATE I POČEK

3 mjeseca do 6 godina

Trajna obrtna sredstva poček do 2 godine

Restrukturiranje rok otplate do 10 godina uključujući

poček do 2 godine

HBOR-PROGRAMI KREDITIRANJA (2)

PRIHVATLJIVA ULAGANJA

Ulaganja u hotele, aparthotele,

pansione, hostele, turistička naselja,

kampove i sl.

Ulaganja u male, obiteljske “ploveće

hotele”

Očuvanje kulturne baštine u funkciji

turizma

Ulaganja u raznovrsnost turističke

ponude (sportski, zdravstveni, nautički

i sl.)

Ulaganja u destinacijsku ponudu

(tematski parkovi, akvariji i sl.)

NISU PRIHVATLJIVA

Ulaganja u kupovinu, gradnju i

opremanje apartmana, soba za

iznajmljivanje, kuća za odmor/vila,

osim ako se radi o: tradicijskim objektima

objektima na područjima otežanih uvjeta

gospodarenja, uključujući otoke prve skupine

Ulaganja u ugostiteljske objekte koji

isključivo pružaju usluge točenja pića

Ulaganja u objekte koji se koriste kao

vikend-kuće, apartmani, za stanovanje

ili daju u zakup za pružanje usluga

smještaja

12

HBOR-PROGRAMI KREDITIRANJA (3)

13

PROGRAM KREDITIRANJA TURISTIČKOG SEKTORA

Cilj

Realizacija investicijskih projekata u turističkoj djelatnosti sa svrhom stvaranja uvjeta za:

poticanje zapošljavanja

produženje turističke sezone

povećanje prihoda u turizmu

podizanja konkurentnosti turističkih destinacija

Korisnici

kredita trgovačka društva, obrtnici, ustanove

Načini

kreditiranja izravno i putem poslovnih banaka

kreditiranje po modelu podjele rizika u suradnji s poslovnim bankama

Visina kredita nije ograničena

do 75% ukupne investicije bez PDV-a

Kamatna stopa 2, 4, 6 % godišnje, ovisno o statusu krajnjeg korisnika (2, 3 i 5% do 31.12.2015.)

Poček i rok

otplate do 17 godina (uključujući do 4 godine počeka)

Namjena

kredita osnovna sredstva i trajna obrtna sredstva (do 30% kredita)

HBOR-PROGRAMI KREDITIRANJA (4)

14

PROGRAM KREDITIRANJA PRIPREME TURISTIČKE SEZONE

Cilj i namjena

Priprema turističke sezone radi kvalitetnog pružanja usluga turistima. Uključuje nabavu:

Hrane i pića

Sitnog inventara

Troškova plaća

Režijske troškove i sl.

Korisnici

kredita trgovačka društva, obrti i ustanove u djelatnosti turizma

Visina kredita u pravilu do 10 mil. kn po krajnjem korisniku, godišnje

Kamatna

stopa Promjenjiva, tromjesečni EURIBOR + 3,75%

Rok korištenja

kredita od 15. prosinca do 30. lipnja sljedeće godine

Otplata

kredita

u dvije jednake rate koje dospijevaju 15. listopada i 15. studenog tekuće godine

ESI PROJEKTI

15

Garancije

Savjetovanje

Kreditiranje

CILJ:

Poticati i olakšati korištenje ESI fondova

Poticati održivi i uravnoteženi gospodarski razvitak

Surađivati s financijskim i drugim institucijama u podršci poduzetništvu

Natječaj: Podrška

razvoju MSP u turizmu

povećanjem kvalitete i

dodatne ponude hotela,

otvoren od 14.10.2015.

do 31.12.2016.

ESI PROJEKTI (2)

16

Cilj Kreditiranje projekata privatnog sektora koji se sufinanciraju sredstvima

ESI fondova

Korisnici kredita

Svi korisnici koji se bave ekonomskom djelatnošću, bez obzira na njihov pravni

oblik, pod uvjetom da istovremeno zadovoljavaju uvjete ESI fondova

Namjena

Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju:

dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova - prihvatljivi izdaci

izdaci koji su dio projekta, ali su neprihvatljivi izdaci (osnovna i obrtna

sredstva do 30% iznosa kredita )

Iznos

Najniži iznos kredita je 80.000,00 kuna.

Najviši iznos kredita nije ograničen.

Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u EUR

Kamatna stopa Najmanje 3% godišnje, ovisno o kreditnom rangu klijenta i osiguranju

Rok otplate

Do 17 godina, uključujući do 4 godina počeka, ako je opravdano investicijskom

studijom

Način kreditiranja

Izravno i putem poslovnih banaka

ESI PROJEKTI (3)

17

Cilj

Kreditiranje projekata koji se kandidiraju za sufinanciranje sredstvima

Zajedničke poljoprivredne i ribarske politike, odnosno sredstvima Europskog

poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj, Europskog garancijskog

poljoprivrednog fonda te Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo.

Korisnici kredita Korisnici koji zadovoljavaju uvjete natječaja u okviru kojeg podnose zahtjev.

Namjena

Financiranje troškova provedbe projekta, koji obuhvaćaju:

dio projekta koji će se financirati sredstvima ESI fondova - prihvatljivi izdaci

izdatke koji su dio projekta, a koje nije moguće kandidirati za ESI fondove.

Iznos Najniži iznos kredita je ograničen na 80.000,00 kuna. Najviši iznos kredita nije

ograničen.

Krediti se odobravaju u kunama, uz valutnu klauzulu u EUR.

Kamatna stopa Najmanje 3% godišnje

Rok otplate Do 14 g., uključujući do 3 ili 5 (za podizanje i/ili restrukturiranje dugogodišnjih

nasada) godina počeka

Način kreditiranja Izravno i putem poslovnih banaka

Ostalo Predviđena je mogućnost izdavanja bankarske garancije za povrat predujma iz EU

darovnice

MODELI PODJELE RIZIKA

18

MODEL MSP

• HBOR kreditira i preuzima rizik za 40% ukupnog kredita

• PB kreditira iz sredstava HBOR-a i preuzima rizik za 60% ukupnog kredita

• Instrumenti osiguranja HBOR-ovog dijela kredita su mjenice i zadužnice i Jamstvo HAMAG BICRO-a za 80% glavnice kredita

• Instrumenti osiguranja PB – uobičajeni u bankarskom poslovanju

• HBOR je izvor sredstava za cjelokupnu investiciju

• Najviši iznos HBOR-ovog dijela kredita je 9,0 mil kn

MODEL VP

• HBOR kreditira i preuzima rizik do 50% iznosa ukupnog kredita

• Poslovna banka kreditira i preuzima rizik najmanje 50% iznosa ukupnog kredita

• Osiguranje povrata kredita uobičajenim instrumentima osiguranja i u istom redu namirenja HBOR-a i poslovne banke

• Najniži iznos HBOR-ovog dijela kredita je 9,0 mil kn

HBOR: KREDITNA AKTIVNOST

19

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 1.1.-30.9.2015.

6.155 6.616

6.570

10.229

7.776

5.100

5.680

Iznos odobrenja

HBOR: KREDITNA AKTIVNOST (2)

20

2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 1.1.-30.9.2015.

23% 21%

42%

53%

64% 57%

80%

77% 79%

58%

47%

36% 43%

20%

Investicije Obrtna sredstva

HBOR: KREDITNA AKTIVNOST (3)

21

HBOR

• 34,4 tisuće pojedinačih odobrenja

• 92,9 mlrd.kuna vrijednosti

• 44% iznosa odobrenih kredita odnosi se na izvoz i turizam

• 32% iznosa odobrenih kredita za izvoz odnosi se na turizam

Istarska županija

• 7% ukupne kreditne aktivnosti odnosi se na Istarsku županiju

• 1,3 tisuće pojedinačnih ulaganja

• 6,3 mlrd. kuna ukupnih ulaganja

60 projekata,

vrijednosti milijardu

kuna

12 projekata,

vrijednosti 266 mil.

kuna

U

K

U

P

N

O

2

0

1

5

SAVJETODAVNA POMOĆ

22

Područni uredi:

izravan pristup korisnicima kredita

regionalna prisutnost HBOR-a

Savjetovanje i informiranje korisnika

HBOR-ovih programa i proizvoda

OSIJEK

SPLIT

GOSPIĆ PULA

RIJEKA

ZAGREB

ZAKLJUČNO

23

Koje situacije kreditor

želi izbjeći?

Neuspješno poslovanje koje

dovodi u pitanje otplatu kredita!

Nepoštivanje odredbi ugovora o

kreditu!

Nenamjensko trošenje kredita!

Uskraćivanje informacija važnih

za poslovanje!

Netočno vođenje poslovnih

knjiga

Socijalni aspekt

poduzetništva?

Problem

papirologije!

Hvala na pažnji!