hÁbitos y tendencias del turismo de …...afecta en gran medida la salida de europeos. viajar es...

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© Euromonitor International Ltd 2016. Este documento incluye material que es de propiedad exclusiva de Euromonitor International Ltd y sus licenciantes. Todo dicho material es © Euromonitor International Ltd 2016 y es provisto sin ninguna garantía ni representación de su precisión o cabalidad. Cualquier dependencia sobre dicho material es a riesgo del usuario. La publicación o la entrega a cualquier tercero de este documento o sus partes (o cualquier dato u otro material derivado del mismo) puede requerir la autorización escrita previa por parte de Euromonitor. Por favor referirse a los términos y condiciones pertinentes con Euromonitor. HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, ALEMANIA, HOLANDA Y PAÍSES NÓRDICOS. Un reporte compilado por Euromonitor International para PromPerú

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© Euromonitor International Ltd 2016. Este documento incluye material que es de propiedad exclusiva de Euromonitor International Ltd y sus licenciantes. Todo dicho material es ©

Euromonitor International Ltd 2016 y es provisto sin ninguna garantía ni representación de su precisión o cabalidad. Cualquier dependencia sobre dicho material es a riesgo del usuario.

La publicación o la entrega a cualquier tercero de este documento o sus partes (o cualquier dato u otro material derivado del mismo) puede requerir la autorización escrita previa por

parte de Euromonitor. Por favor referirse a los términos y condiciones pertinentes con Euromonitor.

HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE ESTADOS UNIDOS, REINO UNIDO, ALEMANIA, HOLANDA Y PAÍSES NÓRDICOS.

Un reporte compilado por Euromonitor International

para PromPerú

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INTRODUCCIÓN

FACTORES DEL MERCADO

HÁBITOS Y TENDENCIAS

OPORTUNIDADES

ANEXO

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Objetivos del seminario

Brindar información especializada y relevante de actoresclave de la industria del turismo.

Presentar análisis de las tendencias y proyecciones de laindustria de turismo y viajes de Estados Unidos, ReinoUnido, Alemania, Holanda y Países Nórdicos.

Presentar análisis de las características de estosmercados, así como las tendencias del consumidor, entreotras variables significativas.

Servir de fuente de información para la toma de decisionespor parte de las empresas de turismo participantes yprofesionales de PromPerú Turismo.

Categorías cubiertas

Viaje

Países cubiertos

Estados Unidos

Reino Unido

Alemania

Holanda

Países Nórdicos*

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

*Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

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INTRODUCCIÓN

FACTORES DEL MERCADO

HÁBITOS Y TENDENCIAS

OPORTUNIDADES

ANEXO

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Factores que influyen en el destino

Cabeza de

turista

Ingreso disponible

Conectividad Información

Seguridad

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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Europa y Estados Unidos vieron una mejora en su ingreso disponible, por lo cual están viajando más

Alemania

1.0%*El crecimiento de un 2.5% del

PIB da indicios de la buena

situación económica actual.

Esto ayuda a mantener el

estilo de vida y podrían viajar

al menos una vez al año.

Países Nórdicos

2.1%*El crecimiento de un 2.9% del

PIB, baja desigualdad social y

una población con altos ingresos

impulsan el consumo.

EE.UU.

2.2%*El tipo de cambio es favorable

para viajes al extranjero.

Holanda

1.6%*El aumento del PIB en 2.9%

interanual muestra una

recuperación económica, la cual,

podría incentivar los viajes de larga

distancia.

Reino Unido

2.3%*La devaluación de la libra, tras el

Brexit, podría afectar el turismo

emisor de Inglaterra. Por otro

lado, el cambio en las políticas

migratorias entrarían en vigencia

en los próximos dos años,

permitiendo una implementación

paulatina.

*Crecimiento del ingreso disponible 2014-2015. Fuente: Passport.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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Equilibrio delDólar y Euro, noafecta en granmedida la salidade europeos.

Viajar es unanecesidad y noun lujo.

Alemania es elpaís con mayorpropensión aviajar.

El crecimiento económico genera oportunidades para realizar viajes de larga distancia

99 millones

4%

Salidas países de

alcance

Salidas de

alemanes

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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Hotel

B&B

AirBnB

Los turistas aprovechan alternativas más baratas para viajar como AirBnB y Uber

Desde Aeropuerto a Miraflores - Lima

30 USD

16 USD

37 USD*

51 USD*

121 USD*

Fuentes: Uber – AirBnB – Peruvian Shuttle – PWC.

4 de

10

5 tienen entre 25 y 44

años.

estadounidenses conocen la

economía colaborativa.

1 la ha usado alguna vez

en su vida.

Comparación valores por persona/noche de alojamiento

en Perú.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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Mejor conectividad con menos escalas incentiva al turista a viajar más lejos

Mayo, 2016

Londres – Lima

British Airways

Washington DC

– Lima (1 escala)

LATAM

Junio, 2016

Berlín – Lima

American Airlines

Fuentes: Skyscanner; British Airways. Se consideran sólo aeropuertos de capitales. Vuelos considerados al 13 de

julio 2016.

Holanda – Lima

KLM

New York, Miami,

Orlando, L.A., Dallas

- Lima

American Airlines

LATAM

Finlandia – Lima KLM

Suecia – Lima KLM

Dinamarca – Lima KLM

Noruega – Lima KLM - AF

Alemania 25

Holanda 82

Países Nórdicos 115

Reino Unido 260

EE.UU. 491

Vuelos de

1 escala

Vuelos

de 1

escala

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Atlanta- Lima

Delta

Houston- Lima

United Airlines

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43%

18%

14%

13%

12%

Encuesta de fuentes de información a nivel global

Redes Sociales

Críticas Portales de Opinión

Agencias de Turismo

Foros de Viajes

Boca a Boca

Los viajeros prefieren las recomendaciones de pares para informarse sobre sus destinos

Fuente: “El futuro de la distribución de los viajes” (estudio de mercado de Pangea Networks).

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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Los gobiernos aconsejan a los turistas tomar ciertas precauciones al viajar

• Precaución con el virus Zika.

• Precaución por robos en taxis ilegales.

• Crimen organizado y terrorismo relacionado

con tráfico de drogas.

• Amenaza constante ante el terrorismo.

• No transitar o tomar buses por rutas

alternativas.

Fuentes: Foreign Travel Advice UK – Peru. U.S. Passport & International Travel – Embassy Messages – Perú.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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La Organización Mundial de Turismo recomienda aumentar la seguridad en puntos de llegada y salida, tal como en los aeropuertos

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

• Europa es el mayor mercado emisor de turistas y ha

sido el mayor foco de ataques terroristas.

• En un corto plazo, las ciudades afectadas por

atentados pueden tomar medidas cautelares

modificando eventos y conferencias internacionales.

• Las salidas de los viajeros europeos siguen creciendo,

inclusive hacia destinos de larga distancia, los más

populares son Marruecos, Egipto, Emiratos Árabes e

India. Siendo países que han sido afectados por

atentados terroristas.

• Medidas restrictivas, mayor control fronterizo y

restablecer la solicitud de visas en algunos casos.

Fuentes: World Tourism Organization – Euromonitor.

1,184 millones de

viajeros alrededor del mundo.

Aumento del 4% con

respecto al 2015.

2.3% aumentaron los viajes

de europeos al mundo con

respecto al 2015.

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INTRODUCCIÓN

FACTORES DEL MERCADO

HÁBITOS Y TENDENCIAS

OPORTUNIDADES

ANEXO

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Los alemanes viajan 5 veces más que los estadounidenses per cápita

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Total

salidas al mundo

2015: 350.6 millones

2016: 364.3 millones

Crecimiento: 3.9%

Se espera que Estados Unidos tenga el

mayor crecimiento en valor para el

período 2015-2016, alcanzando un

TCAC de 7.0%

2,1%

1,5%

4,3%

1,5%

7,0%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

1 2 3 4 5

TC

AC

20

15

-20

20

(e

nva

lor)

Via

jes

(‘0

00

)

Total viajes internacionales: 2015, 2016

Series1 Series2 Series3

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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4,8%

4,0%

3,5%

3,1%

0,7%

1

2

3

4

5

13días

787 USD

1,298 USD

1,173 USD

1,673 USD

1,240 USD

Porcentaje del ingreso disponible destinado

a viajes de ocio y gasto por viaje*

50 – 64 años

Machu Picchu

Cusco

Lago Titicaca

Valle Sagrado

Aproximadamente 90 mil turistas extranjeros visitan Perú entre julio y agosto

26% 24% 10% 9%

*Fuente: Elaboración propia – Passport. Data a nivel agregado, no a nivel Perú.

Perú como destino para la operación turística – Promperú.

Volumen de atracciones de los países consolidados. No incluye “otros”.

Arte, Cultura y PatrimonioMuseos Parques Nacionales Parques temáticos

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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Realiza 1.2 viajes por persona al año

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Viajes

internacionales

Alemania

El 85% de

nuestros

viajes son

por ocio.

2015: 98.6 millones

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1 2

Núm

ero

de

via

jes

(‘0

00

)

Salidas por motivo de viaje: 2015Viajes totales: 98,641 (‘000)

85%

15%

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Principales destinos visitados de larga distancia

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Para vacacionar

preferimos EE:UU. Si

viajamos a Latinoamérica

nuestro destino favorito

es México.

Principales destinos

Latam 2015:

29) México

37) Brasil

52) Cuba

55) Argentina

67) Chile

73) Perú

1. EE.UU

2.1 millones2.2%

2. Egipto

0.9 millones1.0%

3. Tailandia

0.7 millones1.0%

4. China

0.7 millones1.0%

5. Emiratos

Árabes

0.6 millones1.0%

Perú es el destino número 73 y el 6 de LATAM

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Viajar por vacaciones es el principal motivo

$0

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

$80.000

Ocio Negocios

US

$ (

mill

on

es)

Motivo de viaje: 2015Total: US$ 80,342 millones

89%

11%

En nuestras

vacaciones,

gastamos

US$ 1,173. Si

se trata de un

viaje de

negocios,

asciende a US$

1,692.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Priorizan la comodidad durante su estadía

$32.072

$14.893$13.612

$11.292

$6.482

$1.993

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

US

$ (

mill

on

es)

Gastos del viaje: 2015Total: US$ 80,342 millones Durante nuestro

viaje por

vacaciones, el

mayor gasto

corresponde a

alojamiento, US$

325; alimentos,

US$ 151; y

actividades,

US$ 138.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Los viajeros de 35 a 49 años prefieren viajar en pareja

16.381

16.002

22.023

13.517

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2015

Via

jes

(‘0

00

)

Segmentos por grupo de viaje: 2015

Total viajes: 67,923 (‘000)

Familias Solteros Parejas Grupos

4.225

7.701

7.390

16.656

13.657

10.389

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Segmentos por ciclo de vida: 2015

Total personas: 60,018 (‘000)

0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 Sobre 65

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Nota: diferencia total viajes ocio, corresponde a otros segmentos por grupo; 16,297 (´000)

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9

24

0

5

10

15

20

25

30

35

2015

Dia

s

Feriados públicos versus feriados pagados: 2015

Días totales: 33

Feriados Públicos Feriados Pagados

Un cuarto de los turistas alemanes prefiere salir de vacaciones en verano (julio y agosto)

0 2.000 4.000 6.000 8.000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015

4,7%

10.0%

12.0%

11.6%

10.1%

9.4%

7.7%

6.3%

4.9%

8.7%

7.2%

7.4%

Preferimos

viajar

dentro de

Alemania

en feriados

largos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$9.197

$1.154$2.097 $2.182

$6.185

$191 $402

$5.113

$18.545

$3.212

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

$18.000

$20.000

Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes

Hospedaje PaquetesTurísticos

Cruceros

US

$ (

mill

on

es)

Distribución directa versus intermediarios: 2015Total directo: US$ 14,665 millones

Total intermediarios: US$ 34,239 millones

Directo Intermediarios

Comprar a través de intermediarios servicios de alojamiento y directamente servicios de vuelo

Nota: otros directo: US$35.9 millones; otros intermediarios: US$590.8 millones.

Preferimos

utilizar

intermediarios

para reservar

alojamiento.

Para el

alquiler de

automóviles

lo hacemos

directamente.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$5.062

$100

$691$790

$15.071

$2.998

$4.269

$70

$188

$4.351

$3.474

$214

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

US

$ (

mill

on

es)

Intermediarios: 2015Total Offline: US$ 25,337 millonesTotal Online: US$ 12,704 millones

Intermediarios Offline Intermediarios Online

El 70% compra a través de operadores tradicionales

Nota: otros intermediarios on-line: US$138 millones,

otros intermediarios offline: US$625 millones.

El operador

especialista para

LATAM es

Viventura y los

principales

destinos que

promueven son

Perú, Bolivia y

Chile.

Top 5 intermediarios por valor: 2015

(% valor)

12.8%

10.4%

7.1%

5.9%

5.7%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 24

Contactan a los intermediarios directamente

$3.524

$9.052

$7.193

$454

$22.574

$9.278

$1.139

$24.428

$60

$7.294

$6.134

$712

$19.226

$15.382

$1.345

$13.481

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

US

$ (

mill

on

es)

Offline versus online: 2015

Offline Online

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Nos sentimos cada vez

más cómodo al comprar el

vuelo directamente en

línea, pero todavía prefiero

hacerlo personalmente en

lo que respecta al

alojamiento, transportes e

intermediarios.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 25

Existen 1.1 smartphones per cápita en Alemania

No nos sentimos

cómodos

usando el

teléfono móvil o

la tableta para

comprar viajes.

$1.716

$561

$242

$4

$142

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

$1.600

$1.800

$2.000

Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car

US

$ (

mill

on

es)

Ventas por dispositivos móviles: 2015Total: US$ 2,665 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 26: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 26

39.9%

16.8%

7.6%

4.9%

3.8%

Lufthansa es la aerolínea favorita de los alemanes

Por lo general,

gastamos

aproximadamente

US$ 305 por

vuelo.

Top 5 aerolíneas por valor: 2015

(% valor)

Nota: Incluye viajes de salida de los residentes, viajes

internos de turistas internacionales y viajes internos de

turistas domésticos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 27: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 27

Las compras internacionales representan un tercio del gasto de actividades

$3.584

$5.208

$3.004

$2.322

$0

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

Atracciones Compras Spas Turismo de Salud

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de actividades: 2015Total: US$ 14,118 millones

La mayor

parte del

gasto en

actividades

del viaje

está

destinado a

compras y

atracciones.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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82.483

5.111

70.468

23.083

48.489

106.984

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones*

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Personas por tipo de atracción: 2015Total: 336,618 (‘000)

Museos, arte y cultura son importantes para el turista alemán

Nuestras

principales

atracciones

son visitar

museos y

galerías de

arte.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

*Otras atracciones incluye atracciones turísticas temáticas, como los museos de cera, ruedas de la fortuna, como el London Eye, que no encajan en los

sectores mencionados. También incluye el turismo industrial, que se refiere a las visitas a fábricas antiguas y empresa. Los estadios deportivos que están

abiertos al público también se incluyen.

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Realiza 1.8 viajes por persona al año

Viajes

internacionales

Holanda

El 78% de

nuestros

viajes son

por ocio.

2015: 30.1 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

1 2

Via

jes

(‘0

00

)

Salidas por motivo de viaje: 2015Viajes totales: 30,864 (‘000)

22%

78%

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Principales destinos visitados de larga distancia

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Para vacacionar

preferimos EE.UU. Si

viajamos a Latinoamérica

nuestro destino favorito

es México.

Principales destinos

Latam 2015:

25) México

35) Surinam

38) Brasil

48) Argentina

52) Cuba

64) Perú

1. EE.UU

0.7 millones2.2% 3. Marruecos

0.9 millones1.0%

2. Tailandia

0.2 millones1.0%

4. China

0.2 millones1.0%

5. Indonesia

0.2 millones1.0%

Perú es el destino número 64 y el 9 de LATAM

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Viajar por vacaciones es el principal motivo

En nuestras vacaciones,

gastamos US$ 1,673. Si se trata

de un viaje de negocios, nuestros

gastos ascienden

aproximadamente a US$ 1,918.

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

Ocio Negocios

US

$ (

mill

on

es)

Motivo de viaje: 2015Total: US$ 17,935 millones

80%

20%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Priorizan la comodidad durante su estadía

Durante nuestro viaje, la mayor

parte del gasto está destinada a

alojamiento, US$ 202; comida,

US$ 138; y actividades, US$ 121.

$6.255

$4.257

$3.735

$1.755

$1.409

$523

$0

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

US

$ (

mill

on

es)

Gastos del viaje: 2015Total: US$ 17,935 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 33

2.008

1.873

1.387

2.439

3.270

1.802

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Segmentos por ciclo de vida: 2015

Total personas: 12,779 (‘000)

0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Los viajeros de 50 a 64 años prefieren viajar en familia

6.875

2.967

5.427

3.642

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

18.000

2015

Via

jes

(‘0

00

)

Segmentos por grupo de viaje: 2015

Total viajes: 18,911 (‘000)

Familias Solteros Parejas Grupos

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Nota: diferencia total viajes ocio, corresponde a otros segmentos por grupo; 5,210 (´000)

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 34

9

20

-

5

10

15

20

25

30

35

2015

Dia

s

Feriados públicos versus feriados pagados: 2015

Días totales: 29

Feriados Públicos Feriados Pagados

Más de la mitad de los turistas holandeses prefiere salir de vacaciones en verano (junio y agosto)

0 1.000 2.000 3.000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015

2.7%

9.9%

17.4%

20.7%

15.2%

9.7%

6.4%

4.9%

1.8%

4.5%

2.5%

4.3%

Preferimos viajar

dentro de Holanda en

feriados largos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 35

$2.126

$184 $389

$1.003

$1.818

$98$103

$1.722$3.410

$271$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

$4.000

$4.500

Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes

Hospedaje PaquetesTurísticos

Cruceros

US

$ (

mill

on

es)

Distribución directa versus intermediarios: 2015Total directo: US$ 3,733 millones

Total intermediarios: US$ 7,490 millones

Directo Intermediarios

Las aerolíneas lideran la distribución directa

Usamos intermediarios

para reservar la mayoría de

nuestros viajes por motivos

de comodidad, pero a

veces es menos costoso

reservar directamente.

Nota: otros directo: US$31 millones; otros intermediarios: US$68 millones.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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24.9%

11.5%

10.6%

8.3%

7.0%

$169$116 $110 $384

$716

$248

$1.002

$165$80

$1.426

$2.694

$23

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

US

$ (

mill

on

es)

Intermediarios: 2015Total Offline: US$ 1,856 millonesTotal Online: US$ 5,425 millones

Intermediarios Offline Intermediarios Online

El 73% compra a través de operadores online

Por lo general las

agencias de viajes

promocionan a Perú

por su turismo

aventura.

Top 5 intermediarios por valor: 2015

(% valor)

Nota: otros intermediarios on-line: US$36 millones,

otros intermediarios offline: US$ 112 millones.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Contactan aerolíneas e intermediarios vía online

Me siento cada vez más

cómoda al comprar el

vuelo directamente en

línea, pero todavía

prefiero hacerlo

personalmente en lo que

respecta a alojamiento.

$1.545

$3.037

$1.525

$32

$3.842

$426$619

$1.834

$121

$2.724

$1.583

$374

$4.718

$3.944

$282

$5.422

$0

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

US

$ (

mill

on

es)

Offline versus online: 2015

Offline Online

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Existen 1.2 smartphones per cápita en Holanda

Nos sentimos cómodas

usando las

aplicaciones de líneas

aéreas en mi teléfono

inteligente.

$375

$256

$8

$73

$18

$0

$50

$100

$150

$200

$250

$300

$350

$400

Aerolíneas Hospedaje Otros OtrosTransportes

Rent-a-Car

US

$ (

mill

on

es)

Ventas por dispositivos móviles: 2015Total: US$ 729 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 39: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 39

46.5%

11.1%

7.9%

5.4%

Los holandeses prefieren KLM para vuelos internacionales por sus promociones

Por lo general, gastamos

aproximadamente US$ 259

por vuelo.

Top 5 aerolíneas por valor: 2015

(% valor)

Nota: Incluye viajes de salida de los residentes, viajes internos de turistas

internacionales y viajes internos de turistas domésticos.

3.0%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 40: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 40

El gasto en atracciones representa la mitad del gasto en actividades

$1.666

$1.476

$62$8

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

$1.600

$1.800

Atracciones Compras Spas Turismo de Salud

US

$ (

mill

on

es)

Gastos por tipo de actividades: 2015Total: US$ 3,211 millones La mayor parte de nuestro

gasto en actividades del

viaje está destinada a

atracciones y a compras.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 41: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 41

Museos y parques temáticos son importantes para el turista holandés

Por lo general, nuestros

gastos en atracciones

ascienden

aproximadamente a

US$ 217.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

7.202

5.476

10.193

14.864

2.140

27.375

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Personas por tipo de atracción: 2015Total: 67,251 (‘000)

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

*Otras atracciones incluye atracciones turísticas temáticas, como los museos de cera, ruedas de la fortuna, como el London Eye, que no encajan en los

sectores mencionados. También incluye el turismo industrial, que se refiere a las visitas a fábricas antiguas y empresa. Los estadios deportivos que están

abiertos al público también se incluyen.

Page 42: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

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Realiza 1.3 viajes por persona al año

Viajes

internacionales

Reino Unido

El 88% de

nuestros

viajes son

por ocio.

2015: 81.1 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

1 2

Via

jes

(‘0

00

)

Salidas por motivo de viaje: 2015Viajes totales: 81,085 (‘000)

88%

12%

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 43: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 43

Principales destinos visitados de larga distancia

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Para vacacionar

preferimos EE.UU. Si

viajamos a

Latinoamérica

preferimos climas

cálidos y playas.

Principales destinos

Latam 2015:

38) México

44) Brasil

47) Barbados

49) Jamaica

60) Republica Dominicana

79) Perú

1. EE.UU

4.3 millones5.5%

3. Egipto

1.0 millones1.2%

4. Tailandia

0.9 millones1.2%

5. India

0.9 millones1.1%

2. Emiratos

Árabes

1.1 millones1.4%

Perú es el destino número 79 y el 8 de LATAM

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 44: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 44

En nuestras

vacaciones,

gastamos

aproximadamente

US$ 1.298. Si se

trata de un viaje de

negocios, nuestros

gastos ascienden

aproximadamente

a US$ 1.272.

$0

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

Ocio Negocios

US

$ (

mill

on

es)

Motivo de viaje: 2015Total: US$ 58,351 millones

88%

12%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Viajar por vacaciones es el principal motivo

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 45: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 45

Priorizan el transporte y la gastronomía durante su estadía

Durante nuestro

viaje, el mayor

gasto

corresponde a

llegar a mi

destino,

US$ 181;

alimentos,

US$ 177; y

hospedaje,

US$ 174.

$14.712$14.348 $14.116

$7.160

$4.797

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

Transporteen destino

Comida Hospedaje Compras Actividades

US

$ (

mill

on

es)

Gastos del viaje: 2015Total: US$ 55,131 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 46: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 46

2.542

4.750

7.076

9.047

10.372

7.562

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Segmentos por ciclo de vida: 2015

Total personas: 41,349 (‘000)

0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Los viajeros de 50 a 64 años prefieren viajar en grupo

12.243

13.706

13.028

17.489

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

2015

Via

jes

(‘0

00

)

Segmentos por grupo de viaje: 2015Total viajes:

50,325 (‘000)

Familias Solteros Parejas Grupos

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Nota: diferencia total viajes ocio, corresponde a otros segmentos por grupo; 21,060 (´000)

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8

20

-

5

10

15

20

25

30

2015

Dia

s

Feriados públicos versus feriados pagados: 2015

Días totales: 28

Feriados Públicos Feriados Pagados

La mitad de los turistas británicos prefiere salir de vacaciones entre abril y agosto

0 2.000 4.000 6.000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015

7.0%

8.9%

10.5%

10.2%

9.8%

9.3%

8.6%

6.9%

6.1%

8.2%

7.1%

7.4%

Tomamos

vacaciones cortas

durante Navidad y

Año Nuevo.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$7.967

$973 $1.500$3.406

$4.985

$505

$759

$3.795

$25.004

$2.902

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes

Hospedaje PaquetesTurísticos

Cruceros

US

$ (

mill

on

es)

Distribución directa versus intermediarios: 2015Total directo: US$ 14,044 millones

Total intermediarios: US$ 38,360 millones

Directo Intermediarios

La compra directa de vuelos es el doble de la compra a través de intermediarios

Nota: otros directo: US$198 millones; otros intermediarios: US$411 millones.

Por lo general,

reservamos el vuelo

directamente, pero

usamos intermediarios

si es un paquete de

viajes o crucero.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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21.6%

17.4%

10.1%

2.3%

$2.525

$281

$768 $1.370

$11.506

$2.682

$4.309

$357

$539

$8.729

$13.468

$220

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

US

$ (

mill

on

es)

Intermediarios: 2015Total Offline: US$ 19,829 millonesTotal Online: US$ 27,717 millones

Intermediarios Offline Intermediarios Online

Casi el 60% compra a través de operadores online

Nota: otros intermediarios on-line: US$97 millones,

otros intermediarios offline: US$698 millones.

Si compramos el vuelo a

través de intermediarios,

por lo general es online.

Consultamos a Journey

Latinoamérica si quiero

viajar a Perú.

Top 5 intermediarios por valor: 2015

(% valor)

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

4.6%

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Contactan a los intermediarios directamente

Preferimos comprar el

vuelo directamente en

línea porque es fácil usar

los sitios web y comparar

precios. Me gusta

comprar personalmente

en lo que respecta a

alojamiento y transporte. $7.168

$9.590

$5.612 $888$6.409

$313 $661

$19.758

$375

$7.201

$4.148

$2.706

$16.689

$12.952

$1.478

$27.751

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

US

$ (

mill

on

es)

Offline versus online: 2015

Offline Online

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Existen 1.7 smartphones per cápita en el Reino Unido

Nos sentimos

cómodos

comprando

alojamiento y

vuelos a través de

dispositivos

móviles.

$1.211 $1.215

$212

$38

$261

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

$1.400

Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car

US

$ (

mill

on

es)

Venta por dispositivos móviles: 2015 Total: US$ 2,937 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 52

33.7%

8.7%

8.5%

8.5%

7.9%

Los británicos prefieren British Airways por su buen servicio y conectividad

Por lo general, gastamos

aproximadamente

US$ 205 por vuelo.

Top 5 aerolíneas por valor: 2015

(% valor)

Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,

viajes internos de turistas internacionales y viajes

internos de turistas domésticos..

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 53: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

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Las atracciones representan la mitad del gasto de actividades

$7.543

$7.882

$1.358

$191

$0

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

$8.000

$9.000

Atracciones Compras Spas Turismo de Salud

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de actividades: 2015Total:

US$ 16,973 millones

La mayor

parte del

gasto en

actividades

del viaje

está

destinado

compras y

atracciones.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Arte, cultura y patrimonio son importantes para el turista británico

En promedio por viaje,

nuestros gastos en el

casino ascienden a US$

170, y en arte, cultura y

patrimonio a US$ 19.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

100.113

17.355

64.962

29.541 30.106

76.283

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Personas por tipo de atracción: 2015Total: 318,360 (‘000)

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

*Otras atracciones incluye atracciones turísticas temáticas, como los museos de cera, ruedas de la fortuna, como el London Eye, que no encajan en los

sectores mencionados. También incluye el turismo industrial, que se refiere a las visitas a fábricas antiguas y empresa. Los estadios deportivos que están

abiertos al público también se incluyen.

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Realizan 1.7 viajes por persona al año

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Viajes

internacionales

Países Nórdicos

El 80% de

nuestros

viajes son

de ocio.

2015: 44.2 millones

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

1 2

Núm

ero

de

via

jes

(‘0

00

)

Salidas por motivo de viaje: 2015Viajes totales: 44,158 (‘000)

80%

20%

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Principales destinos visitados de larga distancia

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Para vacacionar

preferimos EE:UU. Si

viajamos a

Latinoamérica

preferimos climas

cálidos y playas.

Principales destinos

Latam 2015:

32) México

43) Brasil

56) Cuba

60) Argentina

69) Chile

70) Perú

1. EE.UU

1.4 millones3.1%

5. Singapur

0.2 millones0.3%

2. Tailandia

0.8 millones1.7%

3. China

0.4 millones0.8%

4. Emiratos

Árabes

0.3 millones0.7%

Perú es el destino numero 70 y el 6 de LATAM

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Viajar por vacaciones es el principal motivo

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

Ocio Negocios

US

$ (

mill

on

es)

Motivo de viaje: 2015Total: US$ 43,435 millones

77%

23%

En nuestras

vacaciones,

gastamos

US$ 957. Si se

trata de un viaje

de negocios, los

gastos son de

US$ 1,157.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 58: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

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Priorizan la comodidad y la gastronomía durante su estadía

$10.465

$9.845

$6.782

$6.042

$5.394$4.907

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

US

$ (

mill

on

es)

Gastos del viaje: 2015Total: US$ 43,435 millones

Durante nuestro

viaje, el mayor

gasto fue en

alojamiento,

US$ 237;

alimentos,

US$ 223; y

compras,

US$ 154.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Los viajeros de 50 a 64 años prefieren viajar en pareja

4.713

10.627

15.006

3.866

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2015

Via

jes

(‘0

00

)

Segmentos por grupo de: 2015

Total viajes: 34,214 (‘000)

Familias Solteros Parejas Grupos

4.025

2.872

2.991

4.410

4.508

3.647

0

5.000

10.000

15.000

20.000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Segmentos por ciclo de vida: 2015

Total personas: 22,453 (‘000)

0-14 15-24 25-34 35-49 50-64 Sobre 65

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Nota: diferencia total viajes ocio, corresponde a otros segmentos por grupo; 1,275 (´000)

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 60

12

25

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2015

Dia

s

Feriados públicos versus feriados pagados: 2015

Días totales: 37

Feriados Públicos Feriados Pagados

Un tercio de los turistas nórdicos prefiere salir de vacaciones en verano (julio y agosto)

- 1.000,0 2.000,0 3.000,0 4.000,0

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agosto

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015

4.9%

6.5%

13.0%

20.2%

10.5%

7.8%

7.3%

6.0%

5.9%

6.0%

5.0%

6.7%

Preferimos

viajar

dentro de

los Países

Nórdicos en

feriados

largos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 61: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 61

$7.086

$409

$3.176

$1.122

$4.797

$129

$366

$2.504

$6.524

$185$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes

Hospedaje PaquetesTurísticos

Cruceros

US

$ (

mill

on

es)

Distribución directa versus intermediarios: 2015Total directo: US$ 11,792 millones

Total intermediarios: US$ 14,504 millones

Directo Intermediarios

Compra directa es muy popular en adquisición de transporte

Nota: otros directo: US$35.9 millones; otros intermediarios: US$590.8 millones.

Preferimos

utilizar

intermediarios

para

alojamiento.

Para el

alquiler de

automóviles

preferimos

hacerlo

directamente.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 62: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 62

$1.712

$47$266 $229

$2.274

$92

$3.482

$77$273

$2.292

$4.251

$93

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

$4.000

$4.500

US

$ (

mill

on

es)

Intermediarios: 2015Total Offline: US$ 4,626 millones

Total Online: US$ 10,467 millones

Intermediarios Offline Intermediarios Online

Casi el 70% compra a través de operadores online

Nota: otros intermediarios on-line: US$138 millones,

otros intermediarios offline: US$625 millones.

Todos son

operadores

de alcance

mundial que

permiten

llegar a

América

Latina

Top 5 intermediarios por valor: 2015

(% valor)

17.8%

15.1%

13.9%

10.1%

7.8%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 63: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

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Los consumidores nórdicos están muy digitalizados

El transporte lo compramos

en línea, sobre todo los

tickets aéreos, mientras

que para el hospedaje,

usamos tanto internet como

la compra presencial.

$1.741

$4.805

$4.041

$15

$5.327

$2.742

$319

$7.992

$157

$3.625

$2.601

$195

$15.963

$11.883

$537

$10.797

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

$18.000

US

$ (

mill

on

es)

Offline versus online: 2015

Offline Online

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 64: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

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Existen 1.6 smartphones per cápita en los países nórdicos

Cada vez nos

sentimos más

cómodos

usando

dispositivos

móviles para

contratar viajes.

$1.056

$606

$677

$98$139

$0

$200

$400

$600

$800

$1.000

$1.200

Aerolíneas Hospedaje Otros Transportes Otros Rent-a-Car

US

$ (

mill

on

es)

Ventas por dispositivos móviles: 2015Total: US$ 2,576 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 65: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 65

50.5%

19.6%

14.0%

3.3%

2.2%

Los nórdicos prefieren la aerolínea Scandinavian superando el 50% de su consumo en vuelos

Por lo general,

gastamos US$ 569

por vuelo.

Top 5 aerolíneas por valor: 2015

(% valor)

Nota: Incluye viajes de salida de los residentes, viajes

internos de turistas internacionales y viajes internos de

turistas domésticos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Page 66: HÁBITOS Y TENDENCIAS DEL TURISMO DE …...afecta en gran medida la salida de europeos. Viajar es una necesidad y no un lujo. Alemania es el país con mayor propensión a viajar. El

© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 66

Las compras internacionales representan tres cuartos del gasto en actividades

$1.899

$5.772

$195$0

$0

$1.000

$2.000

$3.000

$4.000

$5.000

$6.000

$7.000

Atracciones Compras Spas Turismo de Salud

US

$ (

mill

on

es)

Gastos tipo de actividades: 2015Total: US$ 7,866 millones

La mayor

parte del

gasto en

actividades

del viaje

está

destinada a

compras y

atracciones.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Otras atracciones como zoológicos, acuarios y sitios históricos son importantes para el turista nórdico

Nos gusta

visitar otras

atracciones y

patrimonio

cuando

viajamos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

40.373

2.292

44.476

24.905

19.053

39.144

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

45.000

50.000

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Personas por tipo de atracción: 2015Total: 170,243 (‘000)

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de valor.Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

*Otras atracciones incluye atracciones turísticas temáticas, como los museos de cera, ruedas de la fortuna, como el London Eye, que no encajan en los

sectores mencionados. También incluye el turismo industrial, que se refiere a las visitas a fábricas antiguas y empresa. Los estadios deportivos que están

abiertos al público también se incluyen.

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Realiza 0.3 viajes por persona al extranjero al año

Viajes

internacionales

Estados Unidos2015: 95.8 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

90.000

1 2

Via

jes

(‘0

00

)

Salidas por motivo de viaje: 2015Viajes totales: 95,830 (‘000)

82%

18%

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Principales destinos visitados de larga distancia

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Para vacacionar

prefiero Francia o el

Reino Unido por el

idioma.

Principales destinos

Latam 2015:

1) México

6) Puerto Rico

9) República Dominicana

10) Jamaica

13) Bahamas

34) Perú

3. Italia

3.1 millones3.3%

1. Francia

3.3 millones3.6%

5. Alemania

2.5 millones2.7%4.Puerto Rico

2.8 millones3.1%

2. Reino Unido

3.1 millones3.3%

Perú es el destino numero 34 y el 8 de LATAM

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

Ocio Negocios

US

$ (

mill

on

es)

Motivo de viaje: 2015Total: US$ 119,284 millones

84%

16%

En mis vacaciones,

gasto US$ 786. Si

realizara un viaje de

negocios, los gastos

serían de US$ 890.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Viajar por vacaciones es el principal motivo

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Priorizan la comodidad y la gastronomía durante su estadía

$25.468 $25.131

$22.835

$16.633$16.094

$9.310

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

US

$ (

mill

on

es)

Gastos del viaje: 2015Total: US$ 115,471 millones Durante mi viaje,

el gasto más alto

fue en hospedaje,

US$ 266;

alimentos,

US$ 262; y

compras,

US$ 238.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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27.659

29.180

38.723

80.619

48.633

37.360

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

300.000

2015

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Segmentos por ciclo de vida: 2015

Total personas:258,274 (‘000)

0-14 15-24 25-34

35-49 50-64 Sobre 65

Los viajeros de 35 a 49 años prefieren viajar solos

19.320

25.392

22.020

2.693

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

2015

Via

jes

(‘0

00

)

Segmentos por grupo de viaje: 2015Total viajes:69,425 (‘000)

Familias Solteros Parejas Grupos

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

Nota: diferencia total viajes ocio, corresponde a otros segmentos por grupo; 9,079 (´000)

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10

14

0

5

10

15

20

25

30

2015

Dia

s

Feriados públicos versus feriados pagados: 2015

Días totales: 24

Feriados Públicos Feriados Pagados

Un cuarto de los turistas estadounidenses prefiere salir de vacaciones en verano

0 10.000 20.000 30.000 40.000

Diciembre

Noviembre

Octubre

Septiembre

Agostos

Julio

Junio

Mayo

Abril

Marzo

Febrero

Enero

Personas (‘000)

Meses de viaje: 2015

6.2%

7.3%

11.9%

11.9%

9.5%

9.1%

8.6%

6.6%

6.3%

6.9%

6.5%

9.2%

No tengo muchos

días de

vacaciones, y

cuando viajo

prefiero los meses

de julio y agosto.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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valor.

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$58.608

$8.255 $2.204

$34.081

$71.960

$5.390$3.436

$38.937

$30.544

$12.136

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

Aerolíneas Rent-a-Car OtrosTransportes

Hospedaje PaquetesTurísticos

Cruceros

US

$ (

mill

on

es)

Distribución directa versus intermediarios: 2015Total directo: US$ 107,885 millones

Total intermediarios: US$ 162,400 millones

Directo Intermediarios

Comprar los vuelos a través de intermediarios

Nota: otros directo: US$4.737 millones; otros intermediarios: US$0 millones.

Siempre prefiero los

intermediarios, excepto

cuando alquilo automóviles.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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valor.

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22.9%

10.1%

5.4%

3.6%

$30.929

$3.497 $2.284

$11.008

$16.248

$11.312

$67.388

$4.741$2.612

$20.235$14.297

$824

$0

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

$80.000

US

$ (

mill

on

es)

Intermediarios: 2015Total Offline: US$ 80,506 millonesTotal Online: US$ 118,523 millones

Intermediarios Offline Intermediarios Online

Casi el 60% compra a través de operadores online

Nota: otros intermediarios on-line: US$8,426millones,

otros intermediarios offline: US$5,228 millones.

Los cruceros y

paquetes turísticos

prefiero comprarlos

en persona. Como

intermediario

especialista en

Latinoamérica podría

contactar a Zicasso.

Top 5 intermediarios por valor: 2015

(% valor)

3.3%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Contactan aerolíneas e intermediarios vía online

El hospedaje y las

atracciones prefiero

reservarlos

personalmente. $96.918 $97.353

$72.221

$20.144

$51.057

$37.441

$13.364

$80.710

$6.132

$73.018

$58.069

$12.881

$149.850

$130.565

$13.645

$119.353

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

US

$ (

mill

on

es)

Offline versus online: 2015

Offline Online

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Existen 1.7 smartphones per cápita en Estados Unidos

Me siento cómodo usando

dispositivos móviles para

reservar alojamiento.

$8.674

$15.237

$636 $689

$1.630

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

Aerolíneas Hospedaje OtrosTransportes

Otros Rent-a-Car

US

$ (

mill

on

es)

Ventas por dispositivos móviles: 2015Total: US$ 26,177 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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15.5%

12.4%

11.2%

11.2%

Los estadounidenses prefieren American Airlines o Delta cuando viajan al extranjero

Por lo general, gasto

aproximadamente

US$ 217 por vuelo.

Top 5 aerolíneas por valor: 2015

(% valor)

Nota: Incluye viajes de salida de los residentes,

viajes internos de turistas internacionales y viajes

internos de turistas domésticos.

5.6%

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Las atracciones representan tres cuartos del gasto de actividades

$103.050

$22.079

$6.364 $5.716

$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

Atracciones Compras Spas Turismo de Salud

US

$ (

mill

on

es)

Gastos por tipo de actividades: 2015Total: US137,208 millones La mayoría de mis

gastos durante el viaje

van a atracciones. Mis

favoritos son los

museos, arte, cultura y

patrimonio.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Museos, arte, cultura y patrimonio son importantes para el turista estadounidense

Aunque prefiera

los museos, mi

mayor parte del

presupuesto lo

gasto en casinos

(US$ 120).

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

688.553

603.471

346.062

264.606 271.427

742.291

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

800.000

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

Pe

rso

na

s (

‘00

0)

Personas por tipo de atracción: 2015Total: 2,916,409 (‘000)

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

*Otras atracciones incluye atracciones turísticas temáticas, como los museos de cera, ruedas de la fortuna, como el London Eye, que no encajan en los

sectores mencionados. También incluye el turismo industrial, que se refiere a las visitas a fábricas antiguas y empresa. Los estadios deportivos que están

abiertos al público también se incluyen.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 81

País Gasto por

viaje de ocio

US$

Edad Grupo Uso de

compras en

línea

Destinos

peruanos

más

solicitados*

Alemania US$ 1,173 35 - 49 Parejas Medio

Machu Picchu

Cusco

Lago Titicaca

Holanda US$ 1,673 50 - 64 Familias Alto

Reino Unido US$ 1,298 50 - 64 Grupos Alto

Países

Nórdicos

US$ 1,240 50 - 64 Parejas Alto

Estados

Unidos

US$ 787 35 - 49 Solteros Alto Cusco, Machu

Picchu, Valle

Sagrado

El perfil dominante es de 50-64 años

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

*Fuente: PromPerú

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INTRODUCCIÓN

FACTORES DEL MERCADO

HÁBITOS Y TENDENCIAS

OPORTUNIDADES

ANEXO

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 83

1

2

3

4

5

6

Principales factores que impactan el mercado de viajes

El crecimiento económico

otorga facilidades para realizar

viajes de larga distancia.

Los gobiernos aconsejan a

turistas tomar ciertas

precauciones al viajar.

Conectividad con menos

escalas entre los continentes

incentiva al turista a realizar

viajes de larga distancia.

Los portales de opinión ayudan

a informar dónde y cómo viajar.

Los turistas aprovechan

alternativas más baratas para

viajar, usando servicios de

economía compartida, como

AirBnB y Uber.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Los segmentos por grupo más

relevantes a nivel países

consolidados son adultos y

adultos mayores.

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¿Preguntas?

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INTRODUCCIÓN

FACTORES DEL MERCADO

HÁBITOS Y TENDENCIAS

OPORTUNIDADES

ANEXO

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Alemania – modos de viaje

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.

48.982

44.612

107

3.409

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Tierra Aire Mar Tren

Via

jes

(‘0

00

)

Modos de transporte viajes de salida: 2015Total viajes: 97,109 (‘000)

$28.269

$2.577 $2.698

$4.261

$172

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

US

$ (

mill

on

es)

Modo de transporte: 2015Total: US$ 37,998 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 87

Holanda – modos de viaje

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.

14.968

12.103

353

3.015

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

Tierra Aire Mar Tren

Via

jes

(‘0

00

)

Modos de transporte viajes de salida 2015

Total viajes: 30,439 (‘000)

$12.415

$1.632

$1.060

$383$129

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

US

$ (

mill

on

es)

Modo de transporte: 2015Total: US$ 15,618 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 88

Reino Unido – modos de viaje

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.

86

66.370

7.3214.693

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

Tierra Aire Mar Tren

Via

jes

(‘0

00

)

Modos de transporte viajes de salida: 2015

Total viajes: 78,471 (‘000)

$45.122

$796$1.955

$3.825

$1.472

$0

$5.000

$10.000

$15.000

$20.000

$25.000

$30.000

$35.000

$40.000

$45.000

$50.000

US

$ (

mill

on

es)

Modo de transporte: 2015Total: US$ 53,170 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Países nórdicos – modos de viaje

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.

8.046

30.435

4.465 4.546

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Tierra Aire Mar Tren

Via

jes

(‘0

00

)

Modos de transporte viajes de salida: 2015Total viajes: 47,492 (‘000)

$14.626

$1.965

$857 $1.085$1.682

$0

$2.000

$4.000

$6.000

$8.000

$10.000

$12.000

$14.000

$16.000

US

$ (

mill

on

es)

Modo de transporte: 2015Total: US$ 20,216 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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© Euromonitor International Ltd 2016. Aplican los términos y condiciones de uso y la renuncia de responsabilidad en la portada de este documento 90

Estados Unidos – modos de viaje

Nota: Incluye transporte hacia y dentro del destino.

33.369

57.639

932 1190

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

Tierra Aire Mar Tren

Via

jes

(‘0

00

)

Modos de transporte viajes de salida: 2015

Total viajes: 92,060 (‘000)

$156.996

$3.339

$24.287$19.215

$188 $0$0

$20.000

$40.000

$60.000

$80.000

$100.000

$120.000

$140.000

$160.000

$180.000

US

$ (

mill

on

es)

Modo de transporte: 2015Total: US$ 204,025 millones

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$932

$853

$454

$661

$0

$684

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

$900

$1.000

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de atracción: 2015Total: US$ 4,071 millones

Igual que en otros países, se gasta más en casinos que en la mayoría de las otras atracciones

Mis

principales

atracciones

son el arte,

la cultura y la

tradición.

También

prefiero ir a

casinos y

museos.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$41

$593

$209

$616

$0

$207

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de atracción: 2015Total: US$ 1,928 millones

Igual que en otros países, se gasta más en casinos que otras atracciones

Mis principales atracciones

son los casinos, seguido

de los parques temáticos.

Por lo general, mis gastos

en atracciones ascienden

aproximadamente a

US$ 217.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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$3.400

$618

$1.925

$963

$52

$586

$0

$500

$1.000

$1.500

$2.000

$2.500

$3.000

$3.500

$4.000

Casinos OtrasAtracciones

Arte, Cultura yPatrimonio

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de atracción: 2015Total: US$ 7,543 millones

Igual que en otros países, se gasta más en casinos que otras atracciones

Una gran parte de mis

gastos está destinado a

casinos. En promedio por

viaje, mis gastos en el casino

ascienden a US$ 170, en

arte, cultura y patrimonio

gasto US$ 19.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

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Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

$295

$216

$549

$676

$0

$162

$0

$100

$200

$300

$400

$500

$600

$700

$800

Arte, Cultura yPatrimonio

Casinos OtrasAtracciones

ParquesTemáticos

ParquesNacionales

Museos

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de atracción: 2015Total: US$ 1,899 millones

Los parques temáticos son importantes para el turista nórdico

Nos gusta

visitar

parques

temáticos

cuando

viajamos.

Países Nórdicos: Noruega; Suecia; Finlandia; Dinamarca.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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$302

$12.514

$4.007

$8.059

$4.532

$73.636

$0

$10.000

$20.000

$30.000

$40.000

$50.000

$60.000

$70.000

$80.000

ParquesNacionales

Arte, Cultura yPatrimonio

Museos ParquesTemáticos

OtrasAtracciones

Casinos

US

$ (

mill

on

es)

Gasto por tipo de atracción: 2015Total: US$ 103,050 millones

Igual que en otros países, se gasta más en casinos que otras atracciones

Nota: Gasto por persona sólo está disponible para Atracciones.

A pesar de que

gasto

aproximadamente

US$120 en

casinos, prefiero

visitar museos.

Fuentes: World Tourism Organization – Estadísticas oficiales de turismo de los países – Entrevistas con la cadena de

valor.

INTRODUCCIÓN | FACTORES DEL MERCADO | HÁBITOS Y TENDENCIAS | OPORTUNIDADES | ANEXO

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1

2

3

4

5

6

Oportunidades relevantes en todos los mercados observados

Atraer turistas que puedan

viajar más lejos por su mejor

situación económica

Informarse sobre los avisos y

precauciones para viajar a

Perú y apoyar al turista con

información relevante y oportuna

Enfocar a los países que

tienen nuevas rutas a Perú y

América Latina tales como el

Reino Unido, Alemania, y

Holanda

Apuntar a fuentes de

información que hablan y

aconsejan al turista tales como

Lonely Planet, Trip Advisor,

Expedia

Aprovechar apps que

permiten abaratar costos y

ofrecen pago electrónico seguro

Aprovechar el segmento de

adultos y adultos mayores

para potenciar destinos que

requieren de más tiempo y más

presupuesto

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