Hayat Dışı Sigorta Sektörünün Mevcut Durumu Ve

Geliştirme Önerileri

07/02/2019

Çalışmanın Amacı:

İyi Ülke Uygulamaları

Aksiyon Planına Duyulan İhtiyaç

Stratejik gelişim

alanlarını belirlemek

Sektörün Mevcut Durumu

2

3

Analitik Çerçeve

1. Dijital Dönüşüm

Stratejik Odak Konuları

2. Müşteriler ve Sigortalanabilir Kitle

3. Yeni Trendler, Dijitalleşme ve

Insurtech

4. Dağıtım Kanalları

1. Durum Tespiti: Dünyadaki çeşitli

Sigorta Piyasalarının karşılaştırılması

3. Etkin İletişim

4. Dağıtım Kanallarının Geliştirilmesi

2. Fırsatlar ve Yeni Alanlar

Ülkeler Hayat/Hayat-dışı Oranları (2017)

4 Kaynak: Insurance Europe Database, Sigma

Gelişmiş ülkelerde prim üretiminin büyük kısmı hayat sigortalarından gelmektedir.

Hayat dışı sigortalarda Türkiye sigorta penetrasyonu: %1,2; Avrupa ortalaması %2,7

2,681,2

3,77

0,22

0

1

2

3

4

5

6

7

Avrupa Türkiye

2017 - Primin GSYH’deki Payı (%)

Hayat Dışı Hayat

6,45

1,42

Kaynak: OECD, Dünya Bankası, TÜİK,20175

Ülke Karşılaştırmaları

Yakın gelecekteki Pazar hedefleri• Ekonomik gelişmişlik açısından benzer

ülkeler sigorta pazarları karşılaştırması

Uzun vadede stratejik hedef• Gelişmiş ülkeler karşılaştırması

ÜLKEGDP percapita($)

Hayat Dışı Penetrasyon (%)

HOLLANDA 48.346 7,67

ALMANYA 44.550 3,41

İNGİLTERE 39.735 2,36

İSPANYA 28.358 2,84

POLONYA 13.823 2,08

TÜRKİYE 10.602 1,20

MALEZYA 9.813 1,44

Ülkeler Hayat-dışı Branşlar Karşılaştırma (2017)

6 Kaynak: Insurance Europe Database. Ins_EU: Insurance Europe Sample

2,08%

1,20%

3,04%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

POL (8,6 Milyar €) TR (9,6 Milyar €) INS_EU (18 Milyar €)

HA

YAT-

DIŞ

I PEN

ETR

ASY

ON

HA

YAT-

DIŞ

I BR

AN

Ş O

RA

NLA

RI

PRİM ÜRETİMİ

Motor Mal Sigortaları Sağlık Genel Sorumluluk Kaza Diğer HD Penet.

Gelişmiş ülkelerde alt branş bazında daha dengeli bir dağılım gözlemlenmektedir.

Oto dışı branş payının yükselmesi toplam penetrasyon artışını ve dengeli portföy dağılımını getirecektir.

%16

%12

Demografik Yapı Değişiyor…

7 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

• Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli

15-25 yaş arasında

13 milyon kişi

25-60 yaş arasında

39 milyon kişi

60+ yaş arasında

10 milyon kişi

2017

2060

%48

%43%13

%29

Sosyal Yapı Değişiyor…

65%

92%

35%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2000 2016

Türkiye Nüfusu: İl ve İlçe Merkezleri / Belde ve Köyler

İl ve İlçe Merkezleri Belde ve Köyler

Kentleşen nüfusun artması

Çekirdek ailenin geniş ailelerin

yerini alması

Tüketim Alışkanlığı Değişiyor…

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Cep Telefonu İnternet

Mily

on

Ab

on

e

Abone Sayısı Değişimi

2002 2016

Yeni kuşağın iletişimi elektronik

ortamda gerçekleştirmesi

Mülkiyet edinme yerini paylaşım

ekonomisine bırakıyor

10 Kaynak: 9,281 consumers interviewed as part of PwC’s digital insurance survey, 2014. PwC Insurance 2020

Seçenekler:

Ulaşılabilirlik

Müşteriye ihtiyaçlarına uygunluk

İçerik açıklaması

Sigorta servisleri/ürünleri çeşitliliği

Daha fazla çevrimiçi ulaşım

Mağaza ve satış yerlerinde

kullanılabiecek sadakat puanları

Sigortacınızın müşteri deneyimlerini ne geliştirebilir?

Tüketici Beklentileri Değişiyor…

%16

%12

Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü

11 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

• Genç nüfusun davranış şeklinin incelenmesi, gelecekte pazarın hazır hale getirilmesi için önemli

15-25 yaş arasında

13 milyon kişi

25-60 yaş arasında

39 milyon kişi

60+ yaş arasında

10 milyon kişi

2017

2060

%48

%43%13

%29

%16

%12

Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü

12 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

• Çalışma hayatındaki sigortalanabilir nüfusa değişen ihtiyaçları dikkate alarak çoklu dağıtım

kanalları ile ürünler sunulması (Sağlık, Riskli hastalıklar, Kaza,Eşya,Siber riskler)

15-25 yaş arasında

13 milyon kişi

25-60 yaş arasında

39 milyon kişi

60+ yaş arasında

10 milyon kişi

2017

2060

%48

%43%13

%29

Demografik Yapı ve Değişim / Yaşam Döngüsü

13 Kaynak: TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt İstatistikleri 2017-2018, SBM Kokpit Raporları 2017, EGM BES İstatistikleri 2017

15-25 yaş arasında

13 milyon kişi

25-60 yaş arasında

39 milyon kişi

60+ yaş arasında

10 milyon kişi

• Ortalama ömür uzuyor

• Daha fazla yaşlı nüfus

• İhtiyaca uygun yeni ürünler(Bakım,siber riskler)

%16

%12

2017

2060

%48

%43%13

%29

14

Ticari İşletmelerimiz ve Kobilerimiz Risk Altında…

KOBİ’lerin yarısı

sigortasız!

15

İklim Değişikliği

Mily

ar D

ola

r

2017 yıl sonu

iklime bağlı doğal

afetlerden

kaynaklı sigortalı

hasar: 142 milyar

ABD Doları

Kaynak: Sigma Explorer(http://www.sigma-explorer.com/index.html)

16

3

3,5

4

4,5

5

5,5

6

6,5

7

80

85

90

95

100

105

110

115

120

Do

lar/

TL P

arit

esi

BİS

T10

0 E

nd

eks

(B

in)

BİST100 Dolar

0

5

10

15

20

25

Faiz

Ayl

ık A

zam

i Fai

z O

ran

ı (%

)

Faiz: Eylül '17- Aralık '18

Eyl.17 Ara.18

Finansal Riskler

17

Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyaçları

İklim Değişikliği-yangın sigortası

Finansal riskler ve kar kaybının

korunması

Sorumluluk sigortası

Siber Riskler

18

Demografik Değişim

Sosyal Değişim/Kentleşme

Değişen sigorta ihtiyaçları

Artan Sigorta ihtiyacı

Sigorta Algısı ve Bilinci (Risk Farkındalığı)

Ticari İşletmeler ve Kobilerin Sigorta İhtiyacı

Sigortalanabilir Kitle Özeti

Teşekkürler