hay otros nichos de negocio para el glp. v conferencia glp

¿HAY OTROS NICHOS DE NEGOCIO PARA EL GLP?

César Gutiérrez PeñaConsultor Internacional

Lima, 5 de junio de 2014

V FORO GLP 2014 “Mercados, Retos y Responsabilidades en la

Industria del Gas Licuado de Petróleo”

2

N° Contenido Ir

1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE GLP Ir

1.1. Demanda de GLP Ir

1.2. Oferta de GLP Ir

1.3. Balance oferta - demanda Ir

2. NUEVOS MERCADOS DE GLP Ir

2.1. Mercado exterior Ir

2.2. Mercado interno Ir

2.2.1. GLP automotor Ir

2.2.2. GLP doméstico Ir

2.2.3. Cifras del FISE Ir

3. CONCLUSIONES

ÍNDICE

1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA DE GLP3

1.1. Demanda de GLP4

Perú: Venta de combustibleslíquidos en el mercado interno (MBLS)

5Fuente: MINEM

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 20130

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLP GLPGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasolinasGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholesGasoholes

Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2

Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2Diesel N°2

Diesel N°2Diesel B2Diesel B2Diesel B2

Diesel B2Diesel B2Diesel B2Diesel B2

Diesel B2

Diesel B2Diesel B2

Diesel B2Diesel B2Diesel B2

Diesel B5Diesel B5Diesel B5

Diesel B5Diesel B5Diesel B5Diesel B5

Diesel B5Diesel B5

Diesel B5

Diesel B5Diesel B5

Diesel B5

KeroseneKeroseneKerosene

KeroseneKeroseneKeroseneKerosene

KeroseneKerosene

Kerosene

KeroseneKerosene

Kerosene

Turbo Jet A-1

Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1

Turbo Jet A-1Turbo Jet A-1



Turbo Jet A-1

Petróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo Industrial

Petróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo IndustrialPetróleo Industrial

Petróleo IndustrialPetróleo Industrial

Petróleo IndustrialPetróleo Industrial

Petróleo Industrial

Otros Productos

Otros ProductosOtros ProductosOtros Productos

Otros ProductosOtros ProductosOtros ProductosOtros Productos

Otros ProductosOtros Productos

Otros ProductosOtros ProductosOtros Productos

1,935

17,959

11,032

37,110

6,065

2,600

3,891

Total 51,085 51,174 49,313 53,192 48,983 48,938 50,816 56,306 62,106 66,172 73,266 75,719 80,592

GLP 10% 11% 13% 13% 16% 18% 19% 20% 19% 20% 20% 21% 22%

Perú: Venta total de GLP2001-2013 (MBLS)

6Fuente: MINEM

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Mercado in-terno

5146.7 5860.3 6404.3 6691.3 7810.3 8614.5 9653 11107.1 11924.5 13258.3 14790 16203.4 17959.24

Mercado ex-terno

0 0 0 494 1194.1 302 36.3 199.9 3043 4457.7 2089.3 532 2728.99

2,500

7,500

12,500

17,500

22,500

Mercado interno

Mercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado internoMercado interno

Mercado internoMercado interno

Mercado interno

Mercado externo

Mercado externoMercado externoMercado externoMercado externoMercado externo

Mercado externoMercado externo

Mercado externo

Mercado externoMercado externoMercado externo

Mercado externo

Crecimiento promedio anual del mercado interno 2001-2013: 11%

Total 5,147 5,860 6,404 7,185 9,004 8,917 9,689 11,307 14,968 17,716 16,879 16,735 20,688

Perú: Demanda interna de GLP proyectada

2001-2023 (MBLS)

7Elaboración propia

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

18,88120,997

23,11325,229

27,345

5,147 6,4047,810

9,65311,925

14,790

17,95920,619

24,286

28,563

33,590

39,545

22,356

27,575

34,012

41,952

51,744Demanda proyectada 1.Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 11%

Demanda proyectada 2.Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 8%

Demanda proyectada 3.Crecimiento promedio anual del mercado interno 2013-2023: 4%

1

2

3

1

2

3

SOBRE LA DEMANDA DE GLP

8

El GLP se ha convertido en uno de los combustibles líquidos más importantes en el Perú, superado solo por el diesel. Para el 2013, ya representaba el 22% de las ventas de combustibles líquidos en el mercado interno.

La demanda total de GLP tiene 2 componentes: mercado interno y externo, ya que a partir del año 2004, Perú empezó a exportar GLP.

El mercado interno de GLP ha tenido un crecimiento promedio de 11% anual en el periodo 2001-2013.

Para la proyección del mercado interno de GLP se han utilizado 3 escenarios en cuales las tasas promedio de crecimiento anual son: 4, 8 y 11%.

1.2. Oferta de GLP9

Perú: Oferta total de GLP2001-2013 (MBLS)

10

Total 5,320 5,944 6,557 7,435 9,516 9,332 10,299 11,971 15,339 17,119 16,731 18,046 20,913

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Refinerías de crudo 2316.3 2464 2453.9 2659.3 2672 2293 2362.5 2467.5 2177.8 2424.3 2220.9 2195.7 1982.69

Plantas de proce-samiento LGN

629 618.1 610.9 2027.3 6107.8 6947.8 6917.6 8093.2 13160.9 14694.7 14509.9 15850 18929.83

Importación 2375 2862.1 3492.1 2748.4 735.8 91.4 1018.6 1409.8 0 0 0.1 0 0.064931704346

2559

2,500

7,500

12,500

17,500

22,500

Refinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudoRefinerías de crudo

Plantas de procesamiento

LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN

Importación

Fuente: MINEM

Perú: Producción total de GLP2001-2013 (MBLS)

11

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Refinerías de crudo 2316.3 2464 2453.9 2659.3 2672 2293 2362.5 2467.5 2177.8 2424.3 2220.9 2195.7 1982.69

Plantas de proce-samiento LGN

629 618.1 610.9 2027.3 6107.8 6947.8 6917.6 8093.2 13160.9 14694.7 14509.9 15850 18929.83

2,500

7,500

12,500

17,500

22,500

Refinerías de crudo














LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN


LGN

Total 2,945 3,082 3,065 4,687 8,780 9,241 9,280 10,561 15,339 17,119 16,731 18,046 20,913

Fuente: MINEM

12

Perú: Producción total de GLP2001-2013 (MBLS)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Talara 1680.5 1823.5 1699.3 1878.9 1870.1 1616 1766.1 1854.2 1657.6 1800.8 1564.7 1574 1274.3

La Pampilla 635.8 640.5 754.6 780.4 801.9 677 596.4 613.3 520.2 623.5 656.2 621.7 708.39

EEPSA/GMP 136.7 111 116 130.1 128.2 156.3 163.6 178.3 304.2 331.9 337.5 295.4 205.22

Aguaytía 492.3 507.1 494.9 468.7 440.7 409.3 362.5 307.7 326.5 332.8 341.1 400.2 349.21

Pluspetrol Perú Cor-poration

0 0 0 1428.5 5454 6033.2 5984.4 7305.8 12406.6 13701 13515 14820 18035.44

Procesadora de Gas Pariñas

0 0 0 0 84.9 349 407.1 301.4 123.6 329 316.3 334.4 339.96

2,500

7,500

12,500

17,500

22,500

Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara Talara TalaraLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaLa PampillaPluspetrol Perú

CorporationPluspetrol Perú



Corporation

Pluspetrol Perú Corporation









Procesadora de Gas Pariñas

Aguaytía

EEPSA/GMP

12Fuente: MINEM

Perú: Importación total de GLP/Propano/Butano

2001-2013 (MBLS)

13

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Petroperú 268.15 604.2 1051.38 502.14 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RELAPASA 0 0 106.22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Repsol YPF 1260.5 1421.8 1482.37 1285.91 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zeta Gas 686.81 745.1 916.18 830.87 692.77 47.12 178.22 267.87 0 0 0 0 0

Otros 159.55 91 94.86 129.44 42.99 44.25 840.35 1141.9 0.2 0 0.06 0 0.0602219478751271

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

PetroperúPetroperúPetroperú

PetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperúPetroperú

Repsol YPF

Repsol YPFRepsol YPF

Repsol YPF

Repsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPFRepsol YPF

Zeta Gas

Zeta Gas

Zeta Gas

Zeta Gas

Zeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta GasZeta Gas

OtrosOtros

Otros

Otros

Otros

OtrosOtros Otros

Otros Otros Otros Otros Otros

Fuente: MINEM

Perú: Oferta nacional de GLP proyectada2001-2023 (MBLS)

14Fuente: MINEM

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

2,945 3,065

8,780 9,280

15,339 16,731

20,913

25,208 26,247 26,247

OFERTA = PRODUCCIÓN NACIONAL

PMRTAmpliación de capacidad de refinería

Talara de 5.2 a 8.2 MBPD de GLP.PluspetrolCapacidad máxima de procesamiento de LGN de la planta de fraccionamiento y del ducto de transporte

de TGP (120 MBPD de LGN en ambos casos).

SOBRE LA OFERTA DE GLP

15

La oferta la constituye únicamente la producción nacional, puesto que ya no se importa GLP desde el 2009. Esto se debe a la entrada en operación del Proyecto Camisea, que incrementó significativamente la producción de GLP desde el año 2004.

La oferta del año 2013 es 3.9 veces la del 2001. Para el 2013, la producción total de las Plantas de procesamiento de LGN son 9.5 veces

la de las refinerías. La proyección de la oferta solo considera un componente: producción nacional de GLP. Para la proyección de la producción se tomó el valor máximo observado por empresa

en el último quinquenio; con excepción de Pluspetrol, para la cual se consideró la capacidad total de procesamiento de LGN: 120 MBPD de LGN (que coincide con la capacidad del ducto de TGP). Esto equivale a 59.2 MBPD de propano/butano si se tiene en cuenta que la producción de estos últimos representan el 49.4% del total de LGN procesado (promedio del periodo 2012-2013).

Por otro lado, se supone un incremento de 58% en la producción de GLP de la refinería Talara desde 2018, por la ampliación de capacidad contemplada en el PMRT (5.2 a 8.2 MBPD).

1.3. Balance oferta - demanda16

Balance oferta-demanda interna2001-2023 (MBLS)

17Elaboración propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

18,88120,997

23,11325,229

27,345

5,1476,404

7,8109,653

11,925

14,790

17,959

20,619

24,286

28,563

33,590

39,545

22,356

27,575

34,012

41,952

51,744

OFERTA

Demanda 1

Demanda 2

Demanda 3

Reservas de Líquidos de Gas Natural LGN (MBLS)

18Fuente: MINEMElaboración propia

Reservas de Líquidos de Gas Natural (LGN) al 31/12/2012(en miles de barriles de petróleo fiscalizado a condiciones estándar - MSTB)

Lote Región Compañía operadora

Probadas desarrolladas

Probadas no desarrolladas

Total probadas Probables Posibles Recursos

Z-2B Zócalo Savia 10,262 4,101 14,363 4,034 5,725 53,968

31C Selva Central Aguaytía 12,842 0 12,842 926 919 81,458

56 Selva Sur Pluspetrol 109,910 106,836 216,746 76,682 34,646 116,319

57 Selva Sur Repsol 0 30,749 30,749 101,518 30,784 287,387

88 Selva Sur Pluspetrol 429,087 85,985 515,072 99,628 137,442 518,407

Total 562,101 227,671 789,772 282,786 209,517 1,057,539

Reservas de LGN Al 31/12/2012

Al 31/12/2023

Lote Compañía operadora

Total probadas

Total probadas

Z-2B Savia 14,363 9,15031C Aguaytía 12,842 2,022

56/88 Pluspetrol 731,818 257,40957 Repsol 30,749 30,749

Total 789,772 299,330

Si se destina toda la oferta nacional, las reservas probadas de LGN quedarían como se muestra a continuación:

SOBRE EL BALANCE OFERTA-DEMANDA

19

Bajo los escenarios de crecimiento del mercado interno de GLP (4%, 8% y 11%), la oferta nacional no puede satisfacer la demanda, a partir del 2023 en el mejor de los casos y a partir del 2017 en el peor de ellos.

Si se destina toda la oferta nacional (incluidos los posibles excedentes respecto a la demanda interna), las reservas probadas de LGN se reducen en un 62%.

2. NUEVOS MERCADOS DE GLP20

2.1. Mercado exterior21

22

Exportación de GLP por exportador 2001-2013 (MBLS)

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Pluspetrol 0 0 0 492.54 1193.77 301.12 0 166.02 3005.02 4383.37 1972.67 1189 2409.69

Petroperú 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RELAPASA 0 0 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0 0

Repsol YPF 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECOSAC 0 0 0 0 0.36 0.8 36.33 0 0 0 0 0 0

Otros 0 0 0 0 0 0 0 33.89 37.94 74.34 116.64 226.5 319.3

500

1,500

2,500

3,500

4,500

5,500

6,500

7,500

Pluspetrol

PluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrolPluspetrol

PluspetrolPluspetrol

PluspetrolPluspetrol

Pluspetrol

Otros

Otros OtrosOtros

Otros

Otros Otros Otros

Otros

Otros

OtrosOtros

Otros

Perú: Exportación total de GLP/Propano/Butano2001-2013

Fuente: MINEM

23

Exportación de GLP por país de destino 2013

ECUADOR; 58.4%JAPÓN;

21.6%

COREA DEL SUR; 9.6%

CHILE; 8.3% OTROS; 2.1%País de Destino Valor FOB

(US$)Peso Neto

(TM)ECUADOR 124,778,076 175,616

JAPÓN 46,118,199 59,354

COREA DEL SUR 20,504,813 29,549

CHILE 17,780,348 21,875

OTROS 4,424,489 5,737

TOTAL 213,605,924 292,131

Fuente: SUNAT

24

Precios del GLP/Propano/Butano2007-2013

Jan-07

Apr-07

Jul-07

Oct-07

Jan-08

Apr-08

Jul-08

Oct-08

Jan-09

Apr-09

Jul-09

Oct-09

Jan-10

Apr-10

Jul-10

Oct-10

Jan-11

Apr-11

Jul-11

Oct-11

Jan-12

Apr-12

Jul-12

Oct-12

Jan-13

Apr-13

Jul-13

Oct-13

20

40

60

80

100

120

140 WTI Precio FOBMont Belvieu Precio FOBPrecio de referencia GLP FOB PiscoPrecio GLP Pluspetrol (Pisco)

US$

/Bar

ril

Precios internacionales

Precio nacional

Fuentes: Energy Information Administration (EIA); OSINERGMIN.El Precio de referencia GLP FOB Pisco considera la proporción de mezcla Propano/Butano = 60/40 desde agosto 2010 (Antes 50/50).El Precio GLP Pluspetrol no incluye impuestos (IGV).

SOBRE EL MERCADO EXTERIOR

25

Los principales países de destino de exportación son Ecuador y Japón (80% del total).

El precio de exportación del GLP se ha mantenido por debajo del precio nacional desde mayo de 2012 hasta noviembre de 2013.

País de Destino Valor FOB(US$)

Peso Neto(TM)

ECUADOR 124,778,076 175,616

JAPÓN 46,118,199 59,354

TOTAL 170,896,275 234,970

Precio de referencia GLP FOB Pisco

Precio GLP Pluspetrol Pisco

Mayo 2012 50.00 55.68

Noviembre 2013 54.20 60.05

2.2. Mercado interno26

2.2.1. GLP automotor27

a. Competitividad del GNV respecto al GLP sin financiamiento de la conversión

28

29

Competitividad del GNV respecto al GLP

Precio GLP Facilito

(S/./litro)1/

Precio GNV Facilito

(S/./m3)1/

Precio GLP Facilito

(US$/MMBTU)

Precio GNV Facilito

(US$/MMBTU)GNV/GLP Ahorro

1.78 1.50 25.3 15.2 60.3% 39.7%

1/ Precio promedio al 03.06.14. Facilito – OSINERGMIN.

CombustiblePoder calorífico

PC/MMBTU gln/MMBTU

Gasolina 8.1GLP 10.43GNV 1,000 7,480.51

L/Gln 3.785

Tipo de cambio promedio (03.06.14) 2.78

SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL GNV RESPECTO AL GLP (sin financiamiento)

30

El GNV es 39.7% más barato que el GLP. Sin tomar en cuenta el pago del financiamiento de la conversión del vehículo.

b. Competitividad del GNV respecto al GLP con financiamiento de la conversión

31

32

Consideraciones generales

Datos comerciales:

Consumo GNV1/ (m3/día) 17.5

Consumo GLP2/ (L/día) 24.3

Precio GNV3/ (S/./m3) 1.50

Precio GLP3/ (S/./L) 1.78

De la conversión:

Conversión GNV4/ (US$) 1,300

Reparaciones/Autopartes/Otros (US$) 480

1/ Equivalente energético del consumo de gasolina, considerando un recorrido de 200 Km/día y un rendimiento de 40 Km/Gln.2/ Equivalente energético del consumo de GNV.3/ Precio promedio al 03.06.14. Facilito – OSINERGMIN.4/ Con sistema de tercera generación para motor de inyección.

33

Consideraciones generales

Del financiamiento5/:

Moneda S/.

TEA (%) 17.00

Plazo (meses) 12 – 48

Seguros de desgravamen (mensual) 0.1216% Seguros del equipo (mensual) 0.0310%

Constitución de garantía mobiliaria (S/.) 200

Portes (S/./mes) 7

Comisión de procesamiento por recaudo (S/./recaudo) 1 ITF (%) 0.005%

5/ Crédito a un vencimiento o única cuota a un plazo. Referencia: Crédito Cajagas Conversión de la Caja Metropolitana.

Competitividad del GNV respecto al GLP

Ahorro: 1 - [(Consumo GNV S/. + Pago de financiamiento)/Consumo GLP S/.)]% Recaudación: Pago de financiamiento/Consumo GNV S/. 34

12 18 24 30 36 42 48 12 18 24 30 36 42 48

%Recaudación

0.785832225227495

0.586433933848031

0.489864621324774

0.434663224824239

0.400361641591045

0.3782056341

3622

0.363835196625679

Ahorro

-0.0253636077305437

0.0818062209314057

0.133708955932402

0.163377837064409

0.1818137763

7213

0.193721880029085

0.201445503512253

-3%2%8%

13%18%23%

5%

25%

45%

65%

85%

Plazo del crédito (meses)

Ahor

ro

% R

ecau

dació

n

35

Cifras de conversiones

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*) Total0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Vehículos convertidos vs. vehículos nuevos

Vehículos convertidos Vehículos nuevos

Vehí

culo

s

(*) A abril 2014Fuente: COFIDE

36

Cifras de financiamiento

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014(*)

Total0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

120,000

140,000

160,000

180,000

200,000

Vehículos financiados vs. vehículos al contado

Vehículos financiados Vehículos al contado

Vehí

culo

s

(*) A abril 2014Fuente: COFIDE

SOBRE LA COMPETITIVIDAD DEL GNV RESPECTO AL GNV (con financiamiento)

37

El GNV es más barato que el GLP siempre que el plazo del financiamiento de la conversión del vehículo sea 18 meses o más. Sin embargo hay que considerar las tendencias descendentes de las conversiones, por un lado, y del financiamiento de estas, por el otro.

La proporción de vehículos a GNV nuevos respecto a los convertidos se ha ido incrementando, lo que significa que más usuarios de GNV no ven mermado el ahorro al momento de la carga.

Desde el año 2011, las compras y conversiones al contado de vehículos a GNV han sido mayores que las financiadas. En el 2013, solo el 12.2% de las operaciones de compra y conversión fueron financiadas.

La competitividad del GNV respecto al GLP, con o sin financiamiento de la conversión, hace que este ya no sea un mercado en crecimiento para el GLP.

2.2.2. GLP doméstico38

Definición de zonas

39

Centro

Norte

Sur

• Tumbes• Piura• Lambayeque• La Libertad

• Cajamarca• Amazonas• San Martin• Loreto

• Ancash• Lima/Callao• Ica• Huánuco

• Pasco• Junín• Huancavelica• Ucayali

• Arequipa• Moquegua• Tacna• Ayacucho

• Apurímac• Cusco• Puno• Madre de Dios

Penetración del uso de GLP por zonas

AMAZONAS

LA LIBERTAD

LAMBAYEQUE

LORETO

PIURA

CAJAMARCA

SAN MARTIN

TUMBES

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

32%

61%

74%

37%

55%

25%

49%

82%

68%

33%

15%

43%

24%

27%

45%

4%

5%

4%

9%

10%

48%

6%

8%

7%

11%

11%

5%

1%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/NORTE DEL PAÍS (2013)

ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO

HUANCAVELICA

HUANUCO

ICA

JUNÍN

UCAYALI

CALLAO

LIMA

ANCASH

PASCO

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

22%

35%

88%

56%

55%

96%

84%

45%

50%

62%

50%

9%

26%

22%

7%

49%

23%

16%

15%

2%

16%

21%

1%

1%

6%

25%

1%

5%

1%

2%

1%

1%

1%

2%

2%

1%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/CENTRO DEL PAÍS (2013)


AREQUIPA

AYACUCHO

APURIMAC

PUNO

CUSCO

TACNA

MADRE DE DIOS

MOQUEGUA

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1%

4%

1%

2%

83%

27%

18%

38%

40%

75%

64%

69%

4%

51%

66%

7%

25%

8%

14%

21%

12%

22%

16%

55%

35%

12%

5%

9%

16%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/SUR DEL PAÍS (2013)


TOTAL PERÚ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1% 57% 1% 2% 26% 13%

COMBUSTIBLE PARA COCINAR USADO POR HOGAR – TOTAL PERÚ (2013)

ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO1/Con mayor frecuencia.Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 40

Evolución del uso de GLP por zonas

2008

2009

2010

2011

2012

2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

41%

43%

46%

47%

50%

51%

1%

1%

0%

6%

6%

5%

5%

4%

4%

48%

48%

43%

38%

35%

33%

4%

3%

5%

9%

10%

12%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/NORTE DEL PAÍS (2008-2013)


2008

2009

2010

2011

2012

2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

60%

61%

62%

63%

64%

65%

2%

1%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

1%

28%

28%

27%

26%

23%

23%

8%

7%

8%

8%

10%

9%

1%

2%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/CENTRO DEL PAÍS (2008-2013)


2008

2009

2010

2011

2012

2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1%

1%

2%

1%

1%

1%

40%

43%

46%

48%

50%

51%

3%

2%

1%

3%

3%

2%

1%

1%

1%

38%

34%

31%

29%

28%

24%

15%

17%

18%

20%

20%

22%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/SUR DEL PAÍS (2008-2013)


2008

2009

2010

2011

2012

2013

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

48%

50%

52%

54%

56%

57%

2%

1%

1%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

37%

36%

33%

31%

28%

26%

9%

9%

10%

11%

13%

13%

0%

1%

COMBUSTIBLE UTILIZADO EN EL HOGAR PARA COCINAR1/PERÚ (2008-2013)

ELECTRICIDAD GLP GAS NATURAL KEROSENE CARBÓN LEÑA OTRO1/Con mayor frecuencia.Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). 41

SOBRE EL GLP RESIDENCIAL

42

Si bien la penetración del uso de GLP se ha incrementado a nivel nacional en los últimos años, aún existen regiones con escaso avance en la penetración del mismo.

Por otro lado, a pesar de la insistencia del gobierno en la masificación del gas natural y de los años que ya se cuenta con el mismo en algunas regiones, como Lima, el avance ha sido muy poco significativo, predominando el consumo de GLP.

2.2.3. Cifras del FISE43

44

Avance de la implementación del FISE (al 31.12.2013)

Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-130

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

700,000

800,000

548,366 559,601 556,222 592,529638,745 645,170

Beneficiarios FISE empadronados a nivel nacionalEvolución cronológica: Julio 2013 - Diciembre 2013

45

Avance de la implementación del FISE (al 31.12.2013)

Madre de Dios

Tumbes

Moquegua IcaTacn

aPasco

Ucayali

Apurimac

Loreto

Amazonas

Huancavelica

Ancash

Arequipa

Huánuco

San Marti

n

Ayacuch

oLim

a

Lambayeque

La Lib

ertad

CajamarcaCuscoPiura

JuninPuno

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

70,000

80,000

90,000

100,000

1,06

3

3,10

1

3,64

8

5,43

3

5,74

3

6,89

1

9,40

6

15,6

73

15,6

98

18,8

69

21,7

40

23,1

71

28,0

77

28,4

32

33,1

38

35,0

59

36,3

25

36,3

64

37,6

70

44,7

38

46,5

97

46,9

89

53,8

51

87,4

94

Beneficiarios FISE empadronados por regionesJulio 2013 - Diciembre 2013

3. CONCLUSIONES46

CONCLUSIONES

47

El GLP es, después del diesel, el combustible líquido más importante en el Perú (22% de las ventas en el mercado interno para el 2013). Su demanda en el mercado interno ha experimentado un crecimiento sostenido a una tasa promedio anual de 11% en el periodo 2001-2013.

A pesar que la entrada en operación de la planta de fraccionamiento de Pluspetrol (2004) permitió que se lograra el autoabastecimiento de GLP en el Perú, en el próximo decenio se volvería a una posición de importadores netos si no se implementan ampliaciones de producción.

Pluspetrol, el principal productor de GLP (86% para el 2013), se enfrenta a dos limitantes: (1) Capacidad máxima del ducto de LGN de TGP al 83%; y, (2) Reservas probadas de LGN agotadas en el 2029.

CONCLUSIONES

48

Bajo los escenarios de crecimiento del mercado interno de GLP (4%, 8% y 11%), la oferta nacional no puede satisfacer la demanda, a partir del 2023 en el mejor de los casos y a partir del 2017 en el peor de ellos.

Si nuestro país regresa a ser importador neto de GLP: (1) aumentaría la dependencia energética respecto a los mercados externos; y, (2) los precios en el mercado interno tendrían un referente más alto (paridad de importación).

Debido a que el autoabastecimiento de GLP en el Perú se ve amenazado, no se puede pensar en dirigir la producción nacional al mercado internacional.

El único nicho de mercado que se identifica para el GLP está en el consumo doméstico en el mercado interno, el que aproximadamente cuenta con el 43% de demanda por atender con GLP, dado que la penetración del gas natural es ínfima.

hay otros nichos de negocio para el glp. v conferencia glp

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