Harri-Pekka Kaukonen toimitusjohtaja, Sanoma 9.4.2014

[JANE ERKKO – Hanna hoitaa]

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 2

Jane Erkko

1936 - 2014

Markkinaympäristö

”Hirmumyrsky” 1. Digitaalinen muutos 2. Heikko makrotalous

Photo: Rainer Knäpper, Free Art License (http://artlibre.org/licence/lal/en)

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 4

6%

14%

42%

26%

12%

23%

10%

43%

22%

3%

64%

1%

24%

11%

1%

Print Radio TV Internet Mobile

Käytetty aika (USA 2012) Mainospanostukset (USA 2012) % Sanoman medialiikevaihdosta 2013 (Suomi ja Hollanti)

Sekä kuluttajien että mainostajien käyttäytyminen muuttuu - ja se vaikuttaa meihin

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 5

= =

=

Näytön ääressä käytetään

päivittäin keskimäärin 4,4

tuntia vapaa-aikaa

Ei-näyttöihin perustuvat kohtaamiset Näyttöihin perustuvat kohtaamiset

=

Lähde: IAB, eMarketer, Mary Meeker ja Sanoma.

-30

-20

-10

0

10

20

30

-30

-20

-10

0

10

20

30

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

2010 2010 2010 2010 2011 2011 2011 2011 2012 2012 2012 2012 2013 2013 2013 2013

Mainosmarkkina Suomi Mainosmarkkina Hollanti Kuluttajaluottamus Suomi Kuluttajaluottamus Hollanti

Muutos markkinaympäristössä

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 6

Lähde: Kuluttajaluottamus; Euroopan komissio, Mainosmarkkina: TNS Gallup ja Sanoma.

Mainosmarkkinan kehitys

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 7

Lähteet: Hollanti: Sanoma, Suomi: TNS Gallup.

Suomi FY/2010 FY/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013

Sanomalehdet +2 +3 -2 -13 -9 -13 -18 -17 -13 -15

Aikakauslehdet -3 +2 -2 -6 -9 -14 -16 -15 -7 -10

TV +12 +7 +5 -4 -2 -3 -10 +3 +1 -1

Verkko +33 +25 +14 +1 +8 +14 +3 +6 +7 +6

Koko markkina +7 +7 +1 -8 -5 -7 -13 -8 -6 -7

Hollanti FY/2010 FY/2011 Q1/2012 Q2/2012 Q3/2012 Q4/2012 Q1/2013 Q2/2013 Q3/2013 Q4/2013

Aikakauslehdet +3 -4 -1 -11 -13 -14 -17 -16 -15 -18

TV +10 +4 -3 -5 -7 -7 -5 -4 -1 +3

Verkko +28 +9 +7 +7 -9 -2 -1 -2 -5 -5

Koko markkina +13 +5 -4 -5 -8 -6 -5 -4 -4 -2

Mainosmarkkina* Muutos prosenteissa edellisvuoteen verrattuna

Rankat toimenpiteet

Liikevaihto (milj. euroa) Henkilöstö (kokoaikaisiksi muutettuna)

800

100

250

300 300

1 700

1 700

1 400

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

2010 Koko konserni 2013 Koko konserni 2013 Hollanti, Suomi jaLearning

Trade, muut ja eliminoinnit Learning Media

1 700

2 100

2 800

6 300

800

1 700

1 600 1 600

7 400

6 600

4 900

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

2010 Koko konserni 2013 Koko konserni 2013 Hollanti, Suomija Learning

Trade, muut ja eliminoinnit Learning Media

6 500

9 000

15 400

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 8

2013 luvut oikaistu IFRS 11 Yhteisjärjestelyt –standardin mukaan.

9

Liikevaihto

Liikevoitto ilman kertaluonteisia eriä

Tulos/osake ilman kertaluonteisia eriä

Osinko/osake

EUR

*) Hallituksen ehdotus yhtiökokoukselle. Hallitus ehdottaa myös, että hallitus valtuutetaan päättämään

lisäosingosta enintään 0,20 euroa osakkeelta.

2,4 mrd

231 milj.

0,77

0,60

2012 2013

2,1 mrd

155 milj.

0,54

0,10*

Yhtiökokous 2014 9.4.2014

Sanoman strategia

Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme

Strateginen pyrkimyksemme

Strategiset tavoitteemme

Kannattavuus & tase

Kasvu

Säästöohjelma ja yritysmyynnit

Tase kuntoon

Uusi organisaatio

Yrityskulttuuri

Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen

Kasvu 2016

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 11

Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä

Sanoman strategia

Organisaatio

Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme

Strateginen pyrkimyksemme

Strategiset tavoitteemme

Kannattavuus & tase

Kasvu Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen

Kasvu 2016

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 12

Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä

Sanoman strategia

Organisaatio

Painopistealueet kuluttajamedia ja oppiminen

13

TV & radio

Aikakauslehdet

Sanomalehdet

Digital

Strategiset liiketoimintayksiköt

Kulu

ttaja

media

n a

lueet

Learning Muut

Media Russia&CEE

Muut toiminnot

Media Belgium

Media

Netherlands

Media

Finland

Liikevaihto

420 milj. euroa

Liikevaihto 2013

300 milj. euroa

Digitaaliset/hybridit

tuotteet ja palvelut 44%

liikevaihdosta

(130 milj. euroa)

Liikevoitto ilman

kertaluonteisia eriä 18%

liikevaihdosta

Liikevaihto 2013

690 milj. euroa

Digitaalinen media ja

uudet palvelut 46%

liikevaihdosta

(320 milj. euroa)

Liikevoitto ilman

kertaluonteisia eriä 11%

liikevaihdosta

Liikevaihto 2013

680 milj. euroa

Digitaalinen media ja

uudet palvelut 28%

liikevaihdosta

(190 milj. euroa)

Liikevoitto ilman

kertaluonteisia eriä 5%

liikevaihdosta

Yhtiökokous 2014 9.4.2014

0 200 400 600 800

Otavamedia

Keskisuomalainen

TS-Yhtymä

Alma Media

MTV

Yle

Sanoma

0 200 400 600 800

STER

Audax

RTL NL

De Persgroep NL

Wegener

Telegraaf Media

Sanoma

Markkinajohtaja kuluttajamediassa

Suomi Hollanti

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 14

#1 #1

#1 kuluttaja-aikakauslehdissä

#1 verkkomainonnassa

#2 kaupallisessa televisiossa

#1 digitaalisissa uutispalveluissa

#1 sanomalehdissä

#1 aikakauslehdissä

#1 verkkomainonnassa

#2 kaupallisessa televisiossa

#1 kaupallisessa radiossa

milj. euroa milj. euroa

Kuluttajamedian logiikka

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 15

1.

Tavoittavuus

2.

Asiakas-

ymmärrys

3.

Markkinointi-

ratkaisut

16

2,2 miljoonaa lukijaa viikoittain eri

kanavissa

Digitilauksien kasvu 115% vuonna 2013

Yhtiökokous 2014 9.4.2014

1. Tavoittavuuden lisääminen – esimerkkejä

Suomen suurin radiokanava

Viikkotavoittavuus yli 1,1 miljoonaa, kasvu

32%

Suomen suosituin lehti – 880 000 lukijaa

Lataamo lanseerattu viime syksynä, nyt jo

yli 20 000 tilaajaa

Lähes 8 miljoonaa videostarttia

kuukaudessa

Tavoittavuus kasvoi yli 25% vuonna 2013

3,0 miljoonaa lukijaa eri kanavissa

Mobiilissa tavoittavuus kasvoi 153%

Hollannin suurin uutispalvelu

900 miljoonaa sivunäyttöä kuukausittain

Naisille suunnattu uutispalvelu

Uusittu versio moninkertaisti kuukausittaisen

kävijämäärän 2,2 miljoonaan

Videoihin pohjautuva uutispalvelu

152 milj. videostarttia vuonna 2013, kasvu

40%

Hollannin yksi johtavista televisiokanavista

Uusi formaatti Utopia, 1,0 miljoonaa

katsojaa keskimäärin tänä vuonna

Kuluttajakokemus

Mainonnan kohdennus

Digitaalinen sisältö

2. Asiakasymmärrys – Big Data avaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia

Kuluttaja-

ymmärrys

Kohdennettu

tarjoama

Tehokas

markkinointi

Käyttäytymis-

segmentointi

Kiinnostavat

kohderyhmät

Mobiili- ja

sijaintikohdennus

Sisällön

personointi

Digitaalinen

tuotekehitys

Tuote-

innovaatiot

Esimerkkejä:

Sanoma-tili, koskettaa noin

miljoonaa suomalaista

Kohdennettu mainoskampanja

iän, sukupuolen ja kiinnostuksen

mukaan

Startpagina Search, kuluttajalle

tarjoamme häntä kiinnostavaa

sisältöä

17 Yhtiökokous 2014 9.4.2014

Sanomalla Hollannin ja Suomen laajin tavoittavuus,

kohderyhmät mm.

– Urheilu

– Tiede ja tekniikka

– Kuntoilu ja hyvinvointi

Asiakaskohtaisesti räätälöidyt markkinointiratkaisut

– Koko arvoketju offline- ja onlinemainonnan ratkaisuista aina aineisto-

ja painopalvelujen hallintaan

– Yhden luukun periaate

Jatkuvat markkinointiohjelmat perustuen Sanoman Big Dataan

3. Markkinointiratkaisut

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 18

Suomi

Markkina-asema: #1

Liikevaihto:

~55 milj. euroa

Ruotsi

Markkina-asema: #2

Liikevaihto:

~30 milj. euroa

Hollanti

Markkina-asema: #2

Liikevaihto:

~95 milj. euroa

Belgia

Markkina-asema: #1

Liikevaihto:

~35 milj. euroa

Puola

Markkina-asema: #1

Liikevaihto:

~70 milj. euroa

Globaali markkina

Markkina-asema: yksi

johtavista verkko-

oppimisen toimijoista

Liikevaihto:

~10 milj. euroa

Markkinajohtaja oppimisessa

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 19

Tuotamme lisäarvoa olemalla lähellä koko opetusprosessissa

Opettajat tarvitsevat

apua työn

helpottamiseksi

Oppimis-

tulokset

Datan ja raporttien hallinta

Henkilöstöhallinto

Talouden hallinta

Kouluvuoden suunnittelu

Toimintojen johtaminen

Tarpeiden tunnistaminen

Arviointi ja valinta

Seuranta

Tulosten arviointi

Käytäntö

Valmennus

Valmistelu

Testaus ja arviointi

Teoria

Rehtorit tarvitsevat

työkaluja johtamiseen

Vanhemmat haluavat

ohjausta lapsille

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 20

1 000 000 tehtyä

harjoitusta viikon

aikana Bingelin

sähköisessä

palvelussamme

Tehtyjen

tehtävien määrä

kymmenkertaistui

viimeisen

12 viikon aikana

vuonna 2013

Yli 1 000 000

oppilasta käyttää

hollantilaisen

Malmbergin

oppimis-

sovellustamme

Yli 800 e-oppi-

kirjaa julkaistiin

YDP:n

digitaalisessa

kirjahyllyssä

Sanoma Pron

opettajille

suunnattu

työympäristö

saavutti 90%

penetraatioasteen

Oppiminen digitalisoituu – esimerkkejä

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 21

Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme

Strateginen pyrkimyksemme

Strategiset tavoitteemme

Kannattavuus & tase

Kasvu

Säästöohjelma ja yritysmyynnit

Tase kuntoon

Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen

Kasvu 2016

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 22

Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä

Sanoman strategia

Organisaatio

100 milj. euron säästöohjelma

Toimenpiteet, mm.:

Myynti – yhtenäistäminen

Suomen aikakauslehdet – 3T, Iiris ja Kodinrakentaja

Helsingin Sanomat – toimitusprosessien kehittäminen

IT – toiminnan tehostaminen

Talouden palvelukeskus – sopeuttaminen muuttuvaan

toimintaympäristöön

Painotoiminta – kapasiteetin optimointi

Hollannin aikakauslehdet – portfolion optimointi

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 23

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 24

Taseen trimmaus Myytyjä toimintoja ja kiinteistöjä

Muut toiminnot

Lehtijakelu

Lehtipiste

Kiinteistöt

Sanomatalon ja

Sanomalan myynti

ja takaisinvuokraus

Oppimateriaalit

Unkari

Mediatoiminnot

Bulgaria

Mediatoiminnot

Romania

Mediatoiminnot

Slovenia

Mediatoiminnot

Serbia

Mediatoiminnot

Tshekki

Sanoma saanut

myynneistä kauppahintana

noin 300 milj. euroa

Kuluttajamedian ja oppimisen ykkönen toimintamaissamme

Strateginen pyrkimyksemme

Strategiset tavoitteemme

Kannattavuus & tase

Kasvu

Säästöohjelma ja yritysmyynnit

Tase kuntoon

Uusi organisaatio

Yrityskulttuuri

Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen

Kasvu 2016

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 25

Missio: Get the world – Sanoma auttaa ihmisiä kohtaamaan maailman ja ymmärtämään sitä

Sanoman strategia

Organisaatio

Markkinointi

ja kehitys

(1 400)

Teknologia

(800)

Luova sisältö

(1 600)

Henkilöstömäärä suluissa

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 26

Mediayhtiö innovaation lähteenä

*) Media Finland, Media Netherlands, Learning

Sanoman

ydintoiminnot*

(6 600)

Sanoma Accelerator

Open Innovation Accelerator

Internal Ventures

Sanoma Ventures

Uudet lähestymistavat innovaatioihin

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 27

Ulkoinen

Sisäinen

Ide

at M

ark

kin

at

Muutokset johdossa

28

TV & radio

Aikakauslehdet

Sanomalehdet

Digital

Strategiset liiketoimintayksiköt

Kulu

ttaja

media

n a

lueet

Learning Muut

Media Russia&CEE

Muut toiminnot

Media Belgium

Media

Netherlands

Media

Finland

Yhtiökokous 2014 9.4.2014

Pekka Soini Peter de Mönnink John Martin

Strategian toteutus

Kannattavuus & tase

Kasvu

Säästöohjelma ja yritysmyynnit

Tase kuntoon

Uusi organisaatio

Yrityskulttuuri

Tuotteiden ja palveluiden uudistaminen

Kasvu 2016

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 30

Sanoman strategian toteutus

Organisaatio

Sanoma 2016

Pienempi ja keskittyneempi

Digitaalisen median ja

uusien palveluiden

voimakas kasvattaminen

Paluu orgaaniseen kasvuun

Parempi kannattavuus

Terveempi tase

9.4.2014 Yhtiökokous 2014 32

Kiitos!