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  • HANNIBAL LEASE

    Socit anonyme au capital de 28 700 000 dinarsRegistre de Commerce : B138962001

    Sige Social : Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki Les Berges du Lac- 1053 Tunis Tl : 71 139 400 Fax : 71 139 460

    E-mail : commercial@hannibalease.com.tn

    Hannibal Lease est note BB (tun) long terme avec perspective stable et B (tun) court terme par lagence de notation FITCH RATINGS en date du 26/01/2016

    NOTE DOPERATION MISE A LA DISPOSITION DU PUBLIC A LOCCASION DE LEMISSION ET LADMISSION AU MARCHE OBLIGATAIRE DE LA COTE DE LA BOURSE DE

    LEMPRUNT OBLIGATAIRE HL 2016-01 DE 20 000 000 DE DINARS DIVISE EN 200 000 OBLIGATIONS DE 100 DT CHACUNEPrix de lEmission : 100 dinars

    Dure Taux dIntrt Amortissement Annuel5 ans 7,65% et/ou TMM+2,45% Annuel constant par 1/5 partir de la 1re anne

    La prsente mission est note BB (tun) par lagence de notation Fitch Ratings en date du 03/03/2016.

    Visa du du Conseil du March Financier donn en application de larticle 2 de la loi N 94-117 du 14 Novembre 1994. Ce visa nimplique aucune apprciation sur lopration propose. Cette note dopration a t tablie par lmetteur et engage la responsabilit de ses signataires. Elle doit tre accompagne des indicateurs dactivit de lmetteur relatifs au premier trimestre 2016, prvus par la rglementation en vigueur rgissant le march financier, pour tout placement sollicits aprs le 20 Avril 2016. Elle doit tre galement accompagne des tats financiers de lmetteur relatifs lexercice 2015 pour tout placement sollicit aprs le 30 Avril 2016. Le visa nimplique ni approbation de lopportunit de lopration ni authentification des lments comptables et financiers prsents. Il a t attribu aprs examen de la pertinence et de la cohrence de linformation donne dans la perspective de lopration propose aux investisseurs.

    Responsable Charg de lInformation Intermdiaire en Bourse charg de lopration

    Mr Foued BOUAZRAChef de Dpartement Contrle de Gestion et Surveillance des Risques de Hannibal LeaseTl. : 71 139 400Fax : 71 139 460

    Le prospectus relatif la prsente mission est constitu de la prsente note dopration, du document de rfrence HL 2015 enregistr par le CMF en date du 31 aot 2015 sous le n 15/007/ et de son actualisation enregistre par le CMF en date du 31 dcembre 2015 sous le n 15-007/A001. Il doit tre accompagn des indicateurs dactivit de lmetteur relatif au premier trimestre 2016, prvus par la rglementation en vigueur rgissant le march financier, pout tout placement sollicit aprs le 20 Avril 2016. Elle doit tre galement accompagne des tats financiers de lmetteur relatifs lexercice 2015 pour tout placement sollicit aprs le 30 Avril 2016.

    La prsente note dopration et le document de rfrence HL 2015 ainsi que son actualisation sont mis la disposition du public, sans frais, auprs de Hannibal Lease, Rue du Lac Malaren, Immeuble Triki, les Berges du Lac, de MAC SA, Intermdiaire en Bourse, Green Center, Bloc C, 2me tage, les Berges du Lac, sur le site internet du CMF : www.cmf.org.tn et sur le site de MAC SA : www.macsa.com.tn.

    Les indicateurs dactivit relatifs au premier trimestre 2016 ainsi que les tats financiers arrts au 31 dcembre 2015 de Hannibal Lease seront publis au Bulletin Officiel du CMF et sur son site internet au plus tard respectivement le 20 et 30 Avril 2016.

    Green Center, Bloc C, 2ime tage, Rue du Lac Constance 1053 Les Berges du LacTl : 71 137 600 Fax : 71 960 903 E-mail : macsa@macsa.com.tnSite web: www.macsa.com.tn

    Mars 2016

  • 2

    Sommaire

    Flash sur lEmprunt Obligataire HL 2016-01 .................................................................................................................... 4

    Chapitre 1 Responsables de la note dopration................................................................................................................. 7

    1-1 Responsable de la note dopration ................................................................................................................................ 7

    1-2 Attestation du responsable de la note dopration ......................................................................................................... 7

    1-3 Attestation de lintermdiaire en bourse charg de lopration ...................................................................................... 7

    1-4 Responsable de linformation.......................................................................................................................................... 8

    Chapitre 2- Renseignements concernant lopration............................................................................................................. 9

    2.1. Renseignements relatifs lopration ............................................................................................................................ 9

    2.1.1. Dcision lorigine de lopration.............................................................................................................................. 92.1.2. Renseignements relatifs lopration........................................................................................................................ 92.1.3. Priode de souscription et de versement ................................................................................................................ 102.1.4. Organismes financiers chargs de recueillir les souscriptions du public.................................................................. 102.1.5. But de lmission ...................................................................................................................................................... 10

    2.2. Caractristiques des titres mis .....................................................................................................................................10

    2.2.1. Nature, forme et dlivrance des titres ..................................................................................................................... 102.2.2. Prix de souscription, prix dmission et modalits de paiement.............................................................................. 102.2.3. Date de jouissance en intrts ................................................................................................................................. 102.2.4. Date de rglement.................................................................................................................................................... 102.2.5. Taux dintrt ........................................................................................................................................................... 112.2.6. Intrts ..................................................................................................................................................................... 112.2.7. Amortissement et remboursement.......................................................................................................................... 112.2.8. Prix de remboursement............................................................................................................................................ 132.2.9. Paiement .................................................................................................................................................................. 132.2.10. Taux de rendement actuariel et marge actuarielle ................................................................................................ 132.2.11. Dure totale, dure de vie moyenne et duration de lemprunt............................................................................. 142.2.12. Garantie.................................................................................................................................................................. 142.2.13. Notation.................................................................................................................................................................. 142.2.14. Mode de placement ............................................................................................................................................... 232.2.15. Organisation de la reprsentation des obligataires ............................................................................................... 232.2.16. Fiscalit des titres ................................................................................................................................................... 23

    2.3. Renseignements gnraux.............................................................................................................................................23

    2.3.1. Intermdiaire agr et mandat par la socit mettrice pour la tenue du registre des obligataires .................... 232.3.2. March des titres...................................................................................................................................................... 232.3.3. Prise en charge des obligations par TUNISIE CLEARING ........................................................................................... 242.3.4. Tribunal comptent en cas de litige ......................................................................................................................... 242.3.5. Risque li lmission du prsent emprunt obligataire ........................................................................................... 24

    2.4. Structure des souscripteurs au dernier emprunt obligataire mis HL 2015-2 ...........................................................24

    Chapitre 3- Renseignements concernant lactivit de Ha