hacia dónde va el sector ? una visión mundial .1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

Download Hacia dónde va el sector ? Una visión mundial .1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

Post on 27-Sep-2018

214 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 1

    Hacia dHacia dnde va el sector ? nde va el sector ? Una visiUna visin mundial mercado arroceron mundial mercado arrocero

    Patricio MPatricio Mndez del Villarndez del VillarCentre de CoopCentre de Coopration Internationale en ration Internationale en

    Recherche Agronomique pour le Recherche Agronomique pour le DDveloppement (Cirad)veloppement (Cirad)

    XXXIII Congreso Arrocero 2008 Bogot D.C.- Colombia

    12-14 de noviembre 2008

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 2

    PresentaciPresentacinn

    1. El arroz en el mundo Donde estamos?2. Evolucin del mercado mundial3. Hacia donde va el consumo ?4. Causas y consecuencias del alza fulminante de los precios mundiales5. El mercado europeo y consecuencias de la reforma de la poltica agrcola comn6. Perspectivas del mercado mundial

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 3

    1. El arroz en el mundo1. El arroz en el mundo

    El arroz es cultivado en los 5 continentesProduccin mundial multiplicada por tres Superficies arroceras estancadasRendimientos mundiales que progresan poco

    Distribucin Oferta y Demanda mundialConsumo y produccinUn balance frgil

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 4

    3%4%

    2%

    Pases industrializadosLatinoamrica frica

    subsahariana

    33%

    25%32%

    El arroz en el mundoEl arroz en el mundo

    Regresar

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 5

    Una producciUna produccin X 3 en 45 an X 3 en 45 aosos

    Evolucin de la produccion mundial de arrozen millones de toneladas

    265

    349

    460

    556606

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010** previsiones

    2,5% tasa de crecimiento anual2,5% tasa de crecimiento anual

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 6

    Las superficies cultivadasLas superficies cultivadas

    Evolucin de las areas arroceras en el mundo en millones de ha

    125

    139145 150

    152

    0

    20

    40

    60

    80

    100

    120

    140

    160

    1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

    * previsiones

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 7

    Los rendimientos mundialesLos rendimientos mundialesSucesos de la Revolucin Verde: Asia, Latinoamrica

    (nuevas variedades, uso de insumos, riego)Evolucin de los rendimientos de arroz

    en kg./ha

    2106

    2503

    3178

    37113997

    0

    500

    1000

    1500

    2000

    2500

    3000

    3500

    4000

    1960-1970 1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2010*

    20%

    28%

    16%(8%)

    * previsiones

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 8

    EvoluciEvolucin de los rendimientos por n de los rendimientos por grandes regiones productorasgrandes regiones productoras

    Med 1960-70kg./ha kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec kg./ha Ts crec

    Mundo 2 106 2 516 19,5% 3 221 28,0% 3 731 15,8% 3 944 5,7%Asia 2 108 2 548 20,9% 3 298 29,4% 3 809 15,5% 4 019 5,5%Amrica del Sur 1 716 1 786 4,1% 2 196 23,0% 3 122 42,2% 3 893 24,7%Africa 1 747 1 757 0,5% 1 850 5,3% 2 175 17,6% 2 129 -2,1%Paises Indust. 5 162 5 567 7,8% 5 998 7,7% 6 380 6,4% 6 866 7,6%

    Med 2000-06Med 1970-80 Med 1980-90 Med 1990-2000

    1,000

    1,500

    2,000

    2,500

    3,000

    3,500

    4,000

    4,500

    1961 1966 1971 1976 1981 1986 1991 1996 2001

    rend

    emen

    ts k

    g. /h

    a

    Asie Afrique Amrique du SudRegresar

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 9

    DistribuciDistribucin Oferta / Demanda y n Oferta / Demanda y consumo de arroz en el mundoconsumo de arroz en el mundo

    Consumo Fuentes: FAO & USDApromedio 2005-2007

    P 6,6MT

    P 1,3MT

    P 14,5MT

    P 5,0MT

    P 9,0MT

    P 0,3MT

    P 250MTP 133MT

    P 1,7MTP 3,0MT

    C 4,1MT

    C 3,3MT

    C 13,5MT

    C 17,0MT

    C 4,0MT

    C 3,7MTC 8,0MT

    C 125MT C 240MT

    C 0,5MT

    +2,5MT

    +10MT

    +8MT

    +1MT

    -2MT

    -8MT

    +1MT

    -2MT-5MT

    57%

    30%

    1%

    3%

    4%

    3.2%

    1%

    1%

    +3,5MT

    +18MT

    47%

    80%

    29%

    12%

    12%16%

    4%

    ProduccinExcedentes arroz blanco / Dficit aroz blanco

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 10

    EvoluciEvolucin de la produccin de la produccin y del consumo n y del consumo de arroz en el mundode arroz en el mundo

    -30

    -25

    -20

    -15

    -10

    -5

    0

    5

    10

    1989

    1990

    1991

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    Exc

    dent

    / D

    fic

    it riz

    0

    100

    200

    300

    400

    500

    600

    700

    800

    Excdent / Dficit product Prix riz Tha 100B

    Un balance arrocero frgil (dficit de la produccin mundial 2000 2005)

    250

    275

    300

    325

    350

    375

    400

    425

    450

    475

    1989

    1990

    1991

    1992

    1993

    1994

    1995

    1996

    1997

    1998

    1999

    2000

    2001

    2002

    2003

    2004

    2005

    2006

    2007

    2008

    mill

    ions

    de

    tons

    0

    50

    100

    150

    200

    250

    300

    350

    400

    Stocks mondiaux Consommation Production Riz Blanchi

    Sigue

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 11

    2. Evoluci2. Evolucin del mercado mundialn del mercado mundial

    Un mercado multiplicado por 4 en 45 aospequeo (30 Mt, 10% mercado de granos)marginal (7% de la produccin mundial)Oferta concentrada en Asia (80%)

    Los exportadores de arrozLos polos de importacin mundial Segmentacin del mercado arrocero

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 12

    5 a 7 Mt

    27 a 29 Mt

    III

    III

    IV

    DemandaAfricana

    DemandaAfricana

    DemandaAsitica

    Un mercado mundial X 4 en 45 aUn mercado mundial X 4 en 45 aos (1960os (1960--2005)2005)

    Tendencias del mercado mundial de arroz 1945-2005

    0

    5

    10

    15

    20

    25

    30

    1945

    1948

    1951

    1954

    1957

    1960

    1963

    1966

    1969

    1972

    1975

    1978

    1981

    1984

    1987

    1990

    1993

    1996

    1999

    2002

    2005

    En m

    illone

    s to

    n

    Regresar

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 13

    Un mercado pequeUn mercado pequeo...o...Comercio mundial de granos

    2004-2006

    Maiz30%

    Trigo39%

    Arroz9%

    Soya22%

    28 Mt87 Mt

    116 Mt

    63 Mt

    Fuente : en base datos FAO, 2008

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 14

    y marginaly marginal

    Soya

    TrigoMaiz

    Arroz0%5%

    10%15%20%25%30%35%40%

    Soya Trigo Maiz Arroz

    Relacin comercio de granos x producin mundial 2004-2006

    7%

    35%

    12%

    20%

    Fuente : en base datos FAO, 2008

    Regresar

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 15

    Pakistan8%

    Vietnam16%

    Others12%China

    5%

    United States13%

    India15%

    Thailand31%

    Source : d'aprs donnes Fao, 2006

    8,60 Mt

    4,50 Mt4,20 Mt

    3,60 Mt

    1,40 Mt2,20 Mt

    3,30 Mt

    Grupo mayores exportadores mundiales

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 16

    0,0000,1000,2000,3000,4000,5000,6000,7000,8000,900

    Egypt Uruguay Spain Guyana Argentina

    In Millions ton

    0,180

    0,840

    0,210

    0,665

    sources : FAO & USDA, 2006

    0,665

    Otros exportadores mundiales

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 17

    Exportaciones de arroz por destino 2005-2006

    29%

    15%

    43%

    3%5%5%

    44%

    8%

    33%

    10%2%3%

    34%

    24%

    27%

    0%1%15%

    21%

    43%

    22%2%11%1%

    18%0%

    43%

    3%15%

    22%

    15%4%7%

    61%

    12%0%

    0%

    20%

    40%

    60%

    80%

    100%

    Thailand Vietnam India Pakistan China US

    South Asia Middle East Africa Americas Europe Others

    Regresar

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 18

    Los grandes polos de importaciLos grandes polos de importacinnen el mundoen el mundo

    12% 30% 28%15%

    5%

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 19

    SegmentaciSegmentacin de los mercados n de los mercados internacionales de arrozinternacionales de arroz

    Exportadores internacionales Tailandia (frica, Asia) Vietnam (Asia, frica) Estados Unidos (Amrica Central y Caribe, Japn)

    Exportadores internacionales regionales Pakistn e India (Oriente Medio) Egipto (Europa del Este) Australia (Japn) Argentina y Uruguay (Brasil) Italia y Espaa (Unin Europea)

    Sigue

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 20

    3. Hacia donde va el consumo?3. Hacia donde va el consumo?

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    61 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05

    cons

    omm

    atio

    n kg

    ./ ha

    b

    Mundo: 58 kg./hab. Fuerte crecimiento (+40%) en los ltimos 50 aos : de 40 a 60 kg./hab. (rizblanco)

    Tendencias

  • Patricio Mndez del Villar - Cirad 21

    EvoluciEvolucin del consumo aparente de arroz n del consumo aparente de arroz Mayores productores y consumidoresMayores productores y consumidores

    0

    20 000 000

    40 000 000

    60 000 000

    80 000 000

    100 000 000

    120 000 000

    140 000 000

    1961

Recommended

View more >