guía del exportador. oportunidades comerciales en españa

FUNDACIN EXPORTAR

NUEVAS OPORTUNIDADES COMERCIALES EN ESPAA GUIA DEL EXPORTADOR

FUNDACIN EXPORT.AR Secretario de Comercio y Relaciones Econmicas Internacionales Dr. Martn Redrado Director Ejecutivo de la Fundacin Export.Ar Dr. Marcelo Elizondo Equipo Tcnico Lic. Javier Gonzlez Ojeda Lic. Melina Erkekdjian Sr. Ruben Prez Lic. Virginia Fredes Ferias Internacionales Lic. Lisandro Popovsky Sr. Hernn Lizarralde Lic. Pablo Sismanian Sr. Andrs Superbi Srta. Florencia Gmez Sr. Juan Gras

Portada: D.G. Omar Baldo

Nota: La presente Gua del Exportador Espaa contiene datos de comercio exterior al mes de octubre de 2003, siendo sus cifras provisionales.

Febrero 2004

INDICE TEMTICO PARTE I: Datos bsicos y aspectos generales de la feria y del pas Participacin Argentina en la Feria Alimentaria de Barcelona Datos bsicos del Pas Pg. 2 Pg. 3

PARTE II: Aspectos generales del comercio exterior de Espaa y posibilidades comerciales de productos argentinos Aspectos generales del comercio exterior Estructura de las importaciones y exportaciones de Espaa Estructura de las importaciones de Espaa Relaciones comerciales Argentina Espaa Anlisis de las exportaciones argentinas al mundo y a Espaa Pg. 4 Pg. 6 Pg. 17 Pg. 23 Pg. 24

Anlisis de factibilidad: exportaciones argentinas con alta participacin en el mercado espaol Pg. 28 Consideraciones finales del apartado Pg. 37

PARTE III: Anlisis de la categora Alimentos y de las partidas que componen el rubro Importaciones de Espaa en el rubro alimentos Exportaciones argentinas del rubro alimentos a Espaa Pg. 40 Pg. 57

PARTE IV: Consideraciones bsicas para el acceso de productos argentinos al mercado de Espaa y la Unin Europea Rgimen de importacin y restricciones cuantitativas Documentacin requerida Requisitos de etiquetado Otros requerimientos Canales de distribucin Proteccin de Marcas y Patentes Muestras FUENTES Y BIBLIOGRAFA Pg. 80 Pg. 84 Pg. 85 Pg. 91 Pg. 93 Pg. 94 Pg. 95 Pg. 97

PRLOGO: Gua del exportador a Espaa es una publicacin de la Fundacin EXPORT.AR, cuyo objetivo es brindar informacin a los empresarios argentinos, respecto a las principales caractersticas de ese mercado, destacando principalmente aspectos tales como: situacin econmica, comercio exterior, relacin bilateral, caractersticas del mercado y oportunidades de mercado para los productos argentinos. Esta publicacin forma parte de las distintas acciones que lleva a cabo la Fundacin EXPORT.AR en su objetivo de asistir a la comunidad empresarial en sus esfuerzos por comercializar con eficiencia sus productos en el mercado internacional, con miras a hacer accesible, ampliar y diversificar sus exportaciones.

PARTE I ASPECTOS GENERALES Y DATOS BSICOS

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1. Participacin de la Fundacin Export.Ar en la Feria Alimentaria Barcelona

Aspectos Generales de la FeriaLa Feria Alimentaria Barcelona -Saln Internacional de la alimentacin y bebidas- se realiza de forma bienal en la ciudad de Barcelona, congregando a ms de 125.000 visitantes de 90 pases. En 2004 Alimentaria ocupar por primera vez la totalidad de los dos recintos feriales de Barcelona, con 105.000 m2 netos de exposicin. La prxima edicin de Alimentaria estar protagonizada por un importante salto cualitativo y cuantitativo: 4.200 empresas de alimentacin de todo el mundo se darn cita en un espacio ferial de 105.000 metros cuadrados entre el 8 y el 12 de marzo de 2.004 en Barcelona. Esta nueva edicin ser la primera organizada por Alimentaria Exhibitions -empresa surgida de la joint venture entre Fira Barcelona y Reed Exhibitions Iberia-, lo que asegura la consolidacin definitiva de la feria como la mayor de Espaa y una de las tres primeras del mundo en el campo de la alimentacin. Parte del xito de la frmula ferial de Alimentaria, se basa en que el Saln internacional de la alimentacin y bebidas no es una simple feria de exhibicin de productos, sino que cuenta con diversos actos que le otorgan un gran valor aadido: el V Foro Internacional de la Alimentacin centro de investigacin y debate sobre la actualidad de la industria y el comercio alimentario, Innoval rea de presentacin de nuevos productos y formatos el Proyecto Amrica Latina plataforma de encuentro entre las industrias alimentarias, de tecnologa alimentaria y de distribucin Latinoamerica, Espaa y Europa-, el Proyecto Pases de la Ampliacin punto de encuentro para favorecer el intercambio y establecimiento de oportunidades de negocio en los pases de la Europa Central y Oriental- y el V Congreso de la Dieta Mediterrnea centro de estudio y difusin del patrn alimentario mediterrneo. Un permanente estudio de las tendencias del mercado y las necesidades de los visitantescompradores ha llevado a segmentar Alimentaria 2004 en trece reas de producto, y en las participaciones agrupadas por origen en el rea de Pabellones Internacionales y Pabellones Autonmicos.

Pabelln NacionalLa Fundacin Export.Ar coordinar la participacin oficial de Argentina en la feria del sector alimenticio con un Pabelln Nacional de 297 m2 dividido en 26 stands con empresas argentinas. La participacin en Ferias Internacionales es uno de los instrumentos de promocin a las exportaciones ms eficaces, la participacin del empresariado argentino en el mencionado evento permitir tomar contacto en forma directa con potenciales compradores de sus productos o servicios, obteniendo mejor relacin costo beneficio en materia de promocin, siendo un lugar de encuentro entre oferta, demanda y producto. Del mismo modo en que Fundacin Export.Ar coordin la participacin en las ltimas ediciones de Alimentaria, este ao estar presente con las empresas que contarn con stands dentro del Pabelln Nacional y que expondrn diversos productos como yerba mate, t, caf, vinos, jugo de uva, miel, panificados, semillas de girasol confitero, copos de maz orgnico, granola, barras de cereal, maz pisingallo, porotos, man, aceite de girasol, soja y oliva, aceitunas, hortalizas frescas, frutas deshidratadas, productos orgnicos, carnes vacuna, de conejo y liebre, pescados congelados, calamares y lagostinos, quesos, leche en polvo, dulce de leche, conservas. Y a su vez, productos relacionados con la industria alimenticia como bandejas y potes en polipropileno y exhibidoras refrigeradas, conservadoras de helados y botelleros.

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2. Datos Bsicos del Pas

Nombre Oficial Superficie Capital

Reino de Espaa 505.782 km2 Madrid

Ubicacin Geogrfica Continente Europeo Divisiones Administrativas Gobierno Poblacin Tasa de desempleo Idiomas Producto Bruto Interno Ingreso per capita 17 Comunidades Autnomas Monarqua Parlamentaria 42.717.064 (enero 2003) 11,4% (2002) Castellano (74%), Cataln (17%), Gallego (7%), Vasco (2%) 554,8 mil millones de euros (2002) 17.114 euros (2002)

Estructura poblacional (Ao 2002) 0-14 aos: 15-64 aos: 65+ aos: 14,2% 68,7% 17,1%

Poblacin segn Principales Comunidades Autnomas: Andaluca Catalua Madrid Comunidad Valenciana Galicia Castilla y Len Pas Vasco Canarias Castilla - La Mancha Murcia Aragn Asturias Extremadura 7.606.848 6.704.146 5.718.942 4.470.885 2.751.094 2.487.646 2.112.204 1.894.868 1.815.781 1.269.230 1.230.090 1.075.381 1.073.904

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos del Instituto Nacional de Estadsticas de Espaa

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1. Aspectos Generales del Comercio Exterior Espaa con una poblacin de 42,7 millones de habitantes, una expectativa de vida al nacer cercana a los 80 aos, un PBI per capita, durante el ao 2002, de 20.700 dlares, un crecimiento del PBI, cercano al 2% y una economa dinmica que concentra la mayor parte de su PBI en servicios (65%) e industria (31%), quedando el sector agrcola con una participacin del 4%, se ha convertido en una de las naciones que ms rpido crecimiento y desarrollo ha alcanzado en los ltimos veinte aos. En lo que respecta al anlisis comparativo del desempeo de su PBI durante el ao 2002, se puede observar un desempeo superior del mismo al promedio de los pases de la Unin Europea (Dinamarca 1,8%, Francia 1,1%, Italia 0,4%, Portugal 0,8%, Reino Unido 1,6% y Alemania 0,4%) y al de los pases desarrollados, como es el caso de Estados Unidos 0,3%, Japn 0,3%, aunque inferior a pases emergentes del sudeste asitico como Corea del Sur 5,8% y China 8% y de Europa Oriental como por ejemplo Rusia 4%, Repblica Checa 2,6% y Rumania 4,8%. Ello a pesar de su desaceleracin econmica, que viene sufriendo desde el ao 2000, cuando el crecimiento del PBI alcanz cifras cercanas al 4,1%. De este modo, se puede observar una contraccin de la economa espaola, durante el ao 2002 debido a una cada de la demanda externa y la desaceleracin de la economa mundial, en especial de Estados Unidos y Japn; un contexto regional recesivo en lo que respecta a destacados socios de la Unin Europea como son el caso de Alemania, Italia, Francia, Reino Unido y su vecino Portugal y a un debilitamiento en el consumo interno que conllev a una leve pero progresiva desaceleracin en la economa espaola. En el estudio de la Balanza Comercial espaola a todo destino se puede observar un significativo crecimiento desde principios de la dcada de 1990 en donde el comercio total pas de 140 mil millones de dlares a 284 mil millones de dlares en el ao 2002, lo que equivale a un incremento del 102,8% en el Comercio Total de los ltimos nueve aos. Ello potenciado por la consolidacin de la Unin Europea como Mercado Comn en esta misma dcada, que no slo le dio estabilidad a los flujos comerciales sino que tambin estimul el desarrollo de los mismo en la intra-zona. A los efectos del anlisis del crecimiento de las importaciones y de la magnitud del mercado espaol se puede observar que Espaa es el primer destino de la exportaciones argentinas a Europa y su mercado de importacin en la ltima dcada creci en un 104%, siendo el 2002 el mayor ao de importacin en la historia de Espaa. Cuadro N 1 Intercambio Comercial de Espaa a todo Destino (en millones de dlares)

Ao Export. Import. Comercio Total

1993 60.800 79.500

1994 78.370 98.790

1995

1996

1997

1998 109.033 132.784 241.817

1999 107.469 141.288 248.757

2000

2001

2002

2003*

80.000 102.791 106.173 99.000 123.777 124.413 179.000 226.568 230.586

113.735 114.863 122.485 123.274 153.750 153.169 162.125 163.514 268.03 284.61 267.485 2 0 286.788

140.300 177.160

-18.700 -20.420 -19.000 -20.986 -18.240 -23.751 -33.819 -40.015 -38.306 -39.640 -40.240 Saldo Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos del Instituto Espaol de Comercio Exterior * primeros 10 meses de 2003

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El Grfico N 1 permite ver la evolucin del intercambio comercial total de Espaa en los ltimos nueve aos, en l se observa un progresivo aumento del Comercio Total, aunque ello no redund en un resultado positivo en la Balanza Comercial.

Grfico N 1

Intercambio Comercial de Espaa a todo destino300.000 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

Exportaciones

Importaciones

Comercio Total

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos del Instituto Espaol de Comercio Exterior

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2. Estructura de las Importaciones y Exportaciones de Espaa

2.1. Desempeo de las Exportaciones de Espaa En cuanto al desempeo de las exportaciones espaolas durante el ao 2002, se puede observar un leve incremento en el total exportado con respecto al ao 2001 del 6,6%. Ello se debe a una discreta suba en los precios internacionales y al surgimiento de la reactivacin del consumo de las economas domsticas a nivel mundial. En este sentido se observ a partir del segundo semestre del 2002 una reactivacin de los flujos comerciales tanto intra-zona como mundiales, lo que favoreci la consolidacin de una tendencia al crecimiento del desempeo de los productos espaoles en el exterior. En lo que respecta a los destinos de exportacin que ms crecieron durante el 2002 deben destacarse el mercado italiano (6,5%) y el Reino Unido (10,2%). Fuera del mercado de la Unin Europea los destinos que ms crecieron fueron los de Europa Central y Oriental (14,2%), China (23,8%), el Magreb (14,8%), Mxico (16,2%) y Turqua (27,3%). El Cuadro N 2 muestra los principales pases de destino de las exportaciones espaolas. En el mismo se puede observar una fuerte preponderancia de destinos europeos, destacndose entre ellos los de la Unin Europea, Amrica y en menor medida Asia y frica. Cuadro N 2 Principales destinos de las exportaciones espaolas a todo destino (en millones de dlares- ao 2002)

Pas Francia Alemania Portugal Reino Unido Italia Estados Unidos Pases Bajos Blgica Mxico Marruecos Grecia Turqua Suiza Suecia Austria Brasil

Valor 23.332 14.093 12.012 11.787 11.471 5.352 3.978 3.236 2.153 1.566 1.434 1.343 1.201 1.139 1.107 945

Participacin 19,05% 11,50% 9,80% 9,62% 9,36% 4,37% 3,24% 2,64% 1,75% 1,27% 1,17% 1,09% 0,98% 0,93% 0,90% 0,77%

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Japn Dinamarca Irlanda Rusia China Argelia Corea del Sur Argentina Resto del Mundo Total

968 905 757 734 731 698 342 279 20.922 122.485

0,79% 0,73% 0,61% 0,60% 0,59% 0,57% 0,28 0,22% 17,08% 100%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de Espaa

Durante el ao 2002, la Unin Europea concentr el 70,02% de las exportaciones espaolas totales, dirigindose el 29,98% de las restantes exportaciones a terceros mercados. En este sentido, en el Cuadro N 3 se puede observar la participacin de los distintos pases de la Unin Europea en las exportaciones espaolas a la Zona. En el mismo se observa una estabilizacin de las exportaciones en los tres principales mercados de exportacin (Francia, Alemania y Portugal) y un crecimiento superior a la media de los restantes dos (Reino Unido e Italia). Cuadro N 3 Participacin de los pases de la Unin Europea en las Exportaciones espaolas a la Zona (en millones de dlares- ao 2002)

Pases Francia Alemania Portugal Reino Unido Italia Pases Bajos Blgica Grecia Suecia Austria Dinamarca Irlanda Finlandia Luxemburgo Total

Exportaciones Participacin Variacin 01/02 23.332 26,92% 0,05% 14.093 16,26% -0,55% 12.012 13,86% 0,08% 11.787 13,60% 10,18% 11.471 13,17% 6,52% 3.978 4,59% -5,67% 3.236 3,73% -6,75% 1.434 1,66% 9,76% 1.139 1,32% -2,86% 1.107 1,28% 3,47% 905 1,05% 14,45% 757 0,88% 3,80% 466 0,54% 6,10% 136 0,16% -11,15% 85.813 100% 1,60%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos del Ministerio de Hacienda de espaa

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Grfico N 2

Pariticipacin de las exportaciones Espaolas en los pases de la Unin EuropesGrecia 2% Blgica 4% Pases Bajos 5% Suecia 1% Dinamarca 1% Austria 1% Irlanda 1% Finlandia 1% Luxemburgo 0% Francia 27%

Italia 13% Reino Unido 14%

Portugal 14%

Alemania 16%


El Grfico N 3 muestra los principales destinos de exportacin espaola a todo destino. En el mismo se puede observar que los cinco primeros destinos de exportacin corresponden a pases componentes de la Unin Europea (Francia, Alemania, Portugal, Reino Unido e Italia) de los cuales slo uno, Reino Unido, no participa de la Unin Monetaria. Los mismos concentran el 60% de las exportaciones totales realizadas por Espaa en el ao 2002. En lo que respecta a las exportaciones realizadas durante el ao 2002 a Amrica, Estados Unidos (4,37%) se destaca como el principal destino de las exportaciones, seguido por Mxico (1,75% noveno destino de las exportaciones espaolas), Brasil (0,77%), Canad (0,48%) y la Argentina (2,79%) concentrando el continente el 10,32% de las exportaciones totales, de las cuales Iberoamrica posee una participacin del 5,11%. El tercer bloque de destino de las exportaciones espaolas lo constituye el continente asitico, constituyndose como principales destinos de las exportaciones por Asia Meridional y Oriental Japn (0,79%) y China (0,59%) y por Medio Oriente Israel (0,51%) y Arabia Saudita (0,47%), en total el continente asitico ostenta el 5,71% del comercio total de Espaa de los cuales un 2,18% corresponde a Medio Oriente. Por ltimo un cuarto bloque relevante lo constituye el continente africano y en especial lo pases de la Cuenca del Magreb a los que la Unin Europea les ha dispensado un trato preferencial. En este sentido, surgen como socios preponderantes Marruecos (1,27% - dcimo destino de las exportaciones espaolas), Argelia (0,57%), Tnez (0,40%) y Sudfrica (0,27%), teniendo una participacin el continente del orden del 3,67%.

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Grfico N 3Participacin por Continente en las exportaciones a Espaa (2002)Asia Meridional y Oriental 4% Amrica 11% frica 4% Resto de Europa 7% Unin Europea 71% 0% Medio Oriente 2%

Oceana 1%


El Cuadro N 4 muestra los principales bloques de destino de las exportaciones espaolas en el se puede observar una significativa concentracin de las exportaciones en pases desarrollados como son el caso de los pases que integran la Unin Europea y Estados Unidos. De este modo, el segundo destino de las exportaciones lo constituye el NAFTA quedando el MERCOSUR como segundo destino de las exportaciones en el Hemisferio, aunque con cifras significativamente menores.

Cuadro N 4 Principales destinos desagregados por Continente de las exportaciones espaolas (en millones de dlares)

Continente / Bloque econmico Unin Europea Resto de Europa Comunidad de Estados Independientes frica Amrica NAFTA MERCOSUR Asia Asia Meridional y Oriental Medio Oriente Oceana Total exportado

2002 85.814 6.895 931 4.473 12.556 8.715 1.338 6.955 4.303 2.652 579 122.485

Participacin 70,06% 5,62% 0,76% 3,65% 10,25% 7,11% 1,09% 5,67% 3,51% 2,16% 0,47% 100%


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2.1.1. Anlisis de las exportaciones de Espaa desagregadas por Comunidades Autnomas El Cuadro N 5 muestra las exportaciones espaolas desagregadas por Comunidades Autnomas. En el mismo, se puede observar que se erigen como las principales cuatro Comunidades exportadoras, Catalua, Valencia, Madrid y el Pas Vasco, Comunas que superan los 10.000 millones de dlares de exportacin. En cuanto a las exportaciones de las Comunidad de Catalua, la principal provincia de exportacin es Barcelona concentrando un 83,57% de las exportaciones totales de la Comunidad, seguida por Tarragona y Gerona, con una participacin del orden del 8,18% y 6,24%, respectivamente. Valencia es la segunda Comunidad de exportacin en toda Espaa, compuesta por tres provincias, destacndose Valencia, la cual concentra el 55,94%, seguidas por Alicante (22,16%) y Castelln (21,90%). La Comunidad Autnoma de Madrid, tercera Comunidad exportadora de Espaa, posee una nica Provincia, que concentra el 100% de las exportaciones de la Comunidad. La Comunidad Autnoma de Pas Vasco es la cuarta Comunidad de mayor exportacin anual. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad la Provincia de Vizcaya con una participacin del 37,97%, seguida por las provincias de Guipzcoa (35,71%) y lava (26,32%). La Comunidad Autnoma de Andaluca es la quinta Comunidad de exportacin anual. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad las provincias de Cdiz, la cual concentra el 28,0,6% de las exportaciones de Andaluca, seguida por Sevilla (17,02%), Almera (14,45%), Huelva (13,86%), Mlaga (8,41%) y Crdoba (7,65%). La Comunidad Autnoma de Galicia se constituye entre las seis primeras Comunidades de exportacin. En ella se destacan las exportaciones de las provincias de Pontevedra (71,16%) y La Corua (22,67%), seguidas por Lugo (1,92%) y Ourense (4,25%), quienes no superan el 10% de las exportaciones totales de Galicia. Cuadro N 5 Participacin de las Comunidades Autnomas en las exportaciones totales de Espaa (en millones de dlares- Ao 2002) Comunidades Autnomas Catalua Valencia Madrid Pas Vasco Andaluca Galicia Castilla-Len Aragn Navarra Murcia Castilla-La Mancha

Valor 33.321 15.554 13.293 10.510 9.406 8.831 7.368 5.165 4.096 3.528 1.974

Participacin 27.39% 12.79% 10.93% 8.64% 7.73% 7.28% 6.06% 4.25% 3.37% 2.90% 1.62%

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Asturias Cantabria Baleares Rioja Extremadura Canarias Ceuta Melilla Total

1.662 1.416 1.128 814 754 684 85 0 119.589

1.37% 1.16% 0.93% 0.67% 0.62% 0.56% 0.07% 0.00% 98.34%


El Grfico N 4 muestra una importante concentracin de las exportaciones mundiales de Espaa en las Comunidades Autnomas de Catalua (27%), Valencia (13%), Madrid (11%), Pas Vasco (9%), Andaluca (8%) y Galicia (7%), quienes concentran el 75% de las exportaciones totales espaolas. Grfico N 4Participacin de las Comunidades Autnomas en las exportaciones totales de Espaa (2002) Castilla-La Cantabria Asturias Resto de las Mancha 1% 1% Comunidades 2% Murcia 5% Catalua 3% 27% Aragn 4% Navarra 3% Castilla-Leon 6% Galcia 7% Andalucia 8% Pas Vasco 9% Valencia 13% Madrid 11%


2.2. Desempeo de las Importaciones durante el ao 2002 y primeros diez meses del 2003 en Espaa En lo que respecta al desempeo de las importaciones espaolas durante el ao 2002, se puede observar un leve incremento de las mismas del orden del 0,6% con respecto al ao 2001. Ello se debi a una cada en lo precios internacionales de importacin del 3%, en especial de los combustibles que, aunque tuvieron un repunte en los ltimos meses del ao 2002, en promedio registraron una cada del -6,4%. De este modo se puede observar una disminucin en las importaciones de energa (principal rubro de importacin por parte de Espaa) del orden del 2,2%, aunque se observa un incremento en el valor en las importaciones de energa favorecido por el aumento de los precios internacionales.

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El sector importador que mayores retrocesos ha registrado en el ao 2002 ha sido el de los bienes de equipo 5,8%, en especial por la contraccin de las importaciones de equipos de oficinas y telecomunicaciones. Los sectores que ms incrementaron sus importaciones son el rubro de autopartes y automviles, que en especial durante el ltimo semestre tuvieron un fuerte crecimiento, cerrando el ao con un incremento del 2,8%. Entre los principales pases proveedores de Espaa, con significativos crecimientos durante el 2002, se destacan en la Unin Europea, Alemania (6,2%) y Portugal (12%) y entre los extra comunitarios se observ un crecimiento en los pases de Europa Central y Oriental (16,3), Rusia (31,3%), Turqua (21,8%), China (10,7%) y Argentina (8,0%). El Cuadro N 6 muestra a los pases de la Unin Europea como principales proveedores del mercado espaol. En este sentido, de los cinco principales proveedores los cuatro primeros pertenecen a la Unin Europea, ubicndose como principales proveedores no europeos Estados Unidos (4,13%), China (3,25%), Japn (2,45%) y Argelia (1,69%). Cuadro N 6 Principales Proveedores al mercado espaol (en millones de dlares ao 2002) Pas Francia Alemania Italia Reino Unido Estados Unidos Pases Bajos China Blgica Portugal Japn Argelia Rusia Irlanda Suiza Corea del Sur Austria Mxico Arabia Saudita Libia Argentina Dinamarca Turqua Brasil Resto del Mundo Total Valor 26.399 26.360 14.323 10.232 6.631 6.244 5.403 5.029 4.963 3.933 2.718 2.511 2.316 2.159 1.982 1.701 1.513 1.471 1.454 1.347 1.308 1.304 1.280 29.544 162.125 Participacin 16,45% 16,40% 8,91% 6,37% 4,13% 3,89% 3,25% 3,13% 3,09% 2,45% 1,69% 1,56% 1,44% 1,35% 1,23% 1,06% 0,94% 0,92% 0,91% 0,84% 0,81% 0,81% 0,80% 17,57% 100%


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En cuanto al anlisis del Grfico N 5 en el que se detalla la participacin porcentual de los principales proveedores al mercado espaol, se puede observar que la Repblica Argentina se encuentra entre los principales proveedores, alcanzando una participacin del orden del 0,84% de las importaciones totales realizadas por el dcimo primer mercado de importacin mundial en el ao 2002. Asimismo, es importante destacar que nuestro pas es el segundo proveedor latinoamericano detrs de Mxico y el tercer proveedor en todo el continente Americano lo cual configura una posicin privilegiada de nuestro pas y una importante aceptacin de los productos argentinos en el mercado espaol. Por otra parte, y en lo que compete a la participacin del MERCOSUR en el sexto mercado de importacin de la Unin Europea, la misma llega a concentrar cifras cercanas al 2% (Uruguay 0,06% y Paraguay 0,01%). Asimismo, el otro bloque preponderante del continente, el NAFTA alcanza una participacin en el mercado espaol del 5,5% (Canad 0,43%). Otros pases relevantes de Amrica lo constituyen Colombia (Espaa import de ste pas en el ao 2002 por 260 millones de dlares) y Venezuela (Espaa import de ste pas en el ao 2002 por 660 millones de dlares) quienes tienen una participacin en las importaciones totales del orden del 0,16% y 0,41%. No obstante lo anteriormente sealado, se puede observar en el Grfico N 4 una fuerte concentracin de las importaciones totales en los pases europeos quienes acumulan una participacin del 71,01%. En este sentido se destacan como principales proveedores, adems de los de la Unin Europea (Francia 16,45%, Alemania 16,40%, Italia 8,91%, Reino Unido 6,37%, Portugal 3,09%, Blgica 3,18%, Suecia 1,29% y Pases Bajos 3,89%), los pases emergentes de Europa del Este y Oriental como por ejemplo, Hungra del cual Espaa import por 883 millones de dlares en el ao 2002 y ocup una participacin en las importaciones totales del 0,55%, Polonia (776 millones de dlares con una participacin 0,48%), Repblica Checa (735 millones de dlares con una participacin 0,48%), Ucrania (602 millones de dlares con una participacin 0,38%) y Rumania (297 millones de dlares con una participacin del 0,19%), entre los ms representativos. Asia es el segundo proveedor del mercado asitico, del cual Espaa realiz el 13,20% de las importaciones totales, destacndose como principales proveedores en la Cuenca del Asia Pacfico y Oriental, China (3,25%), Japn (2,45%), Corea del Sur (1,23%), Indonesia (0,80%), India (997 millones de dlares, con una participacin del 0,59%) y Tailandia (764 millones de dlares con una participacin del 0,48%) y en lo que respecta a Medio Oriente se destacan como principales proveedores productores de hidrocarburos, como por ejemplo Arabia Saudita (0,92%), Irn (694 millones de dlares con una participacin del 0,43%), Irak (390 millones de dlares con una participacin del 0,24%) e Israel (454 millones de dlares con una participacin del 0,28%), entre los ms significativos. Entre los principales pases proveedores de Asia Central surge como conveniente nombrar a Kazajistn, del cual Espaa import en el ao 2002 por 119 millones de dlares con una participacin del 0,07%. En cuanto al comportamiento de las importaciones del continente africano se destacan las realizadas por los pases de la Cuenca del Magreb como Argelia (con una participacin del 1,69%), Libia (0,91%) y Marruecos (1.280 millones de dlares con una participacin del 0,80%). En lo que respecta a los pases integrantes del Africa Subsahariana se destacan, Nigeria con una importacin anual de 1.362 millones de dlares y una participacin del 0,85%, Sudfrica (877 millones de dlares, 0,55%), Guinea Ecuatorial (480 millones de dlares, 0,30%) y Angola (338 millones de dlares, 0,21%), los cuales, a excepcin de Sudfrica son importantes exportadores de hidrocarburos. La participacin del continente africano en las importaciones espaolas es del 6,58%.

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Grfico N 5

Principales proveedores del mercado espaol (2002)Resto del Mundo 30% Francia 16%

Rusia 2% Argelia 2%

Alemania 16%

Japn 2% Portugal 3% Blgica 3% China 3% Italia 9% Estados Unidos 4% Reino Unido 6%

Pases Bajos 4%


El Cuadro N 7 muestra los principales bloques de importacin por parte de Espaa en el se puede observar una fuerte concentracin de las importaciones totales desde la Unin Europea quien concentra ms del 70% de las importaciones totales, seguido por Asia, en espacial China y Japn y en menor mediada de los pases integrantes del NAFTA del cual Estados Unidos surge como un socio comercial privilegiado. En lo que respecta al MERCOSUR ste surge como el segundo proveedor hemisfrico aunque con cifras significativamente menores. Cuadro N 7 Principales proveedores del mercado espaol desagregados por Continente y Bloque Econmico (en millones de dlares)

Continente / Bloque econmico Europa Unin Europea Comunidad de Estados Independientes frica Amrica NAFTA MERCOSUR Asia Medio Oriente Asia Meridional y Oriental Oceana Total exportado

2002 114.101 102.776 3.395 10.549 14.243 8.832 2.734 22.119 3.826 17.156 607 162.125

Participacin 71.01% 64% 2.11% 6.56% 8.86% 5.50% 1.71% 13.19% 2.38% 10.67% 0.38% 100%


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2.2.1. Anlisis de las importaciones de Espaa desagregadas por Comunidades Autnomas El Cuadro N 8 muestra la importacin de las Comunidades Autnomas. En el mismo se puede observar que surgen como las principales Comunidades Catalua, Madrid Valencia y Andaluca, quienes importan anualmente por valores superiores a los 10 mil millones de dlares. En cuanto a la Comunidad de Catalua, la principal provincia de importacin es Barcelona concentrando un 86,04% de las importaciones totales de la Comunidad, seguida por Tarragona y Gerona, con una participacin del orden del 9,59% y 3,32%, respectivamente. La Comunidad Autnoma de Madrid, segundo importador de Espaa posee una nica Provincia, la Provincia de Madrid, que por lo tanto concentra en 100% de las importaciones de la Comunidad, alcanzando el 24,10% de las importaciones totales realizadas por parte de Espaa en el ao 2002. Valencia es la tercera Comunidad de importacin en toda Espaa, compuesta por tres Provincias, destacndose Valencia la cual concentra el 69,98%, seguidos por Alicante (15,44%) y Castelln (14,58%). La Comunidad Autnoma de Andaluca es la cuarta Comunidad que mayor valor importa anualmente. En este sentido, se destacan dentro de la Comunidad las provincias de Cdiz la cual concentra el 34,91% de las importaciones de Andaluca, seguida por Huelva (28,11%), Sevilla (13,42%), Mlaga (9,12%), Jan (4,12%) y Almera (3,93%), entre las provincias ms destacadas. Asimismo, se destacan las Comunidades de Pas Vasco y Galicia quienes importaron durante el ao 2002 por valores superiores a los 8.000 millones de dlares. En lo que respecta a las importaciones realizadas por el Pas Vasco la distribucin de la demanda por provincia deja a la provincia de Vizcaya en una posicin destacada, concentrando el 54,15% de las importaciones de la Comunidad, seguida por Guipzcoa (25,32%) y lava (20,53%). Asimismo, en la Comunidad Autnoma de Galicia se destacan las importaciones de las provincias de Pontevedra (54,98%) y La Corua 40,09%, seguidas por Lugo (2,90%) y Ourense (2,03%), quienes no llegan al 5% de las importaciones totales de Galicia. Cuadro N 8 Participacin de las Comunidades Autnomas en las Importaciones totales de Espaa (en millones de dlares Ao 2002) Comunidades Autnomas Catalua Madrid Valencia Andaluca Pas Vasco Galicia Castilla-Len Aragn Murcia Navarra Castilla-La Mancha Canarias Asturias Valor 47.377 38.723 12.873 10.097 9.366 8.467 7.314 4.915 4.377 3.744 3.506 3.027 1.979 Participacin 29.48% 24.10% 8.01% 6.28% 5.83% 5.27% 4.55% 3.06% 2.72% 2.33% 2.18% 1.88% 1.23%

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Baleares Cantabria Rioja Extremadura Ceuta Melilla Total

1.614 1.341 625 408 184 162 160.099

1.01% 0.83% 0.39% 0.25% 0.11% 0.10% 99.61%


El Grfico N 6 muestra una importante concentracin en las demandas mundiales en las Comunidades Autnomas de Catalua (30%), Madrid (24%), Valencia (8%), Andaluca (6%) y el Pas Vasco (6%), quienes concentran el 74% de las importaciones espaolas. Grfico N 6

Participacin desagregada por Comunidades Autnomas en las importaciones totales de Espaa (ao 2002) Navarra Canarias Asturias Castilla-La 2% 2% 1% Mancha 2% Murcia 3% Aragn 3% Castilla-Leon 5% Galcia 5% Pas Vasco Andalucia 6% 6% Valencia 8% Madrid 24% Baleares 1% Resto de las Comunidades 2% Catalua 30%

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3. Estructura de las Importaciones de Espaa

El Cuadro N 9 presenta las importaciones espaolas desde todo origen y el valor al que ascienden las importaciones provenientes desde Argentina, observndose una participacin argentina en las compras espaolas que representa el 0,84% del total importado y un 0,82% en lo que respecta a los primeros diez meses del 2003. Aunque la participacin en el mercado espaol de los productos argentinos aparece como exigua, en la medida en que no alcanza el 1%, las mismas alcanzan su relevancia al representar porcentajes muy superiores a la participacin argentina en el total importado por los principales pases de la Unin Europea, como por ejemplo a la participacin en el 0,15% de las importaciones francesas desde argentina o la participacin en las importaciones alemanas desde argentina que alcanza a cifras cercanas al 0,11%, el 0,46% de participacin Argentina en el mercado portugus, 0,40% de la participacin de las importaciones desde Argentina en las importaciones totales de Italia o la participacin en de las importaciones realizadas desde argentina por Suecia que alcanza el 0,06%. Asimismo, es importante destacar que las cifras de importacin durante el ao 2002 y en los primeros diez meses del 2003, realizadas por Espaa fueron superiores a los 1.300 millones de dlares. Del anlisis de las importaciones totales de Espaa durante el ao 2002 se infiere que los tres principales Captulos concentran el 39,5% de las importaciones totales espaolas y la participacin de los 29 principales Captulos, en los que las importaciones espaolas son superiores a los mil millones de dlares, concentran el 84,5% de las importaciones totales. En cuanto a los primeros diez meses del 2003 se puede observar que al igual que en el ao 2002 los principales tres Concentran el 41% de las importaciones totales de Espaa. En relacin con la participacin de nuestro pas, el Cuadro N 9 muestra que, del total importado desde Argentina, 1.357.527 miles de dlares en el 2002, la mayor participacin se registr en Residuos y desperdicios de las industrias alimentarias (428 millones de dlares), Pescados y crustceos (306 millones de dlares), Semillas y frutos oleaginosos (125 millones de dlares), Cereales ( 92 millones de dlares) y Fundicin de hierro y acero (65 millones de dlares), los cuales concentran el 75% de las importaciones totales desde Argentina. Asimismo, la participacin de los 15 principales Captulos de importacin desde Argentina, que por otra parte son los rubros que superan los 10 millones de dlares de importacin desde Argentina, alcanza el 90% de las importaciones espaolas totales desde Argentina. Por otra parte, y en el anlisis de los principales cinco rubros de importacin se puede observar que en ninguno de los casos la participacin argentina supera el 0,4%. Como se puede observar los cinco principales rubros en los que Argentina provee a Espaa, los cinco son considerados por su precio en el mercado y su bajo valor agregado son considerados como commodities. No obstante lo anteriormente sealado Espaa importa de Argentina 15 rubros por un valor superior a los 10 millones de dlares, dichos rubros en una estrategia a futuro podran ser susceptibles de aumentar su volumen de importacin. En este sentido, es importante destacar el aumento en el comportamiento de los siguientes productos entre los aos 2001 y 2002:

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Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios: Principal rubro de importacin por parte de Espaa en donde Espaa aument su importaciones desde nuestro pas en un 112%, pasando de importar en el ao 2001 por 17 millones, a hacerlo por cifras superiores a 36 millones de dlares, siendo, despus de Estados Unidos, el segundo proveedor ms importante de Amrica. Plsticos y sus manufacturas: Es el quinto rubro de importacin por parte de Espaa. En este rubro Espaa aument sus importaciones desde nuestro pas durante el ao 2002 en un 84,7%, pasando de importar por 9,9 millones de dlares en el ao 2001 a hacerlo en el ao 2002 por 18,3 millones de dlares, siendo nuestro pas el tercer proveedor americano detrs de Estados Unidos y Brasil. Productos fotogrficos o cinematogrficos: Espaa importa anualmente cifras superiores a los 400 millones de dlares. En este rubro Espaa aument sus importaciones desde nuestro pas durante el ao 2002 en un 1.880%, pasando de importar en el ao 2001 por 60 mil dlares, a hacerlo por ms de 1,1 millones de dlares en el ao 2002, siendo Argentina el tercer proveedor americano detrs de Estados Unidos y Brasil. Carnes: En ste rubro Espaa importa anualmente por cifras superiores a los 600 millones de dlares. Espaa aument sus importaciones desde nuestro pas en el ao 2002 en un 227%, pasando de importar 3,8 millones de dlares en el ao 2001, a hacerlo por 12,6 millones de dlares en el ao 2002. No obstante lo anteriormente sealado, todava el desempeo de los productos derivados de la carne se encuentran por debajo de su valor esperado, siendo muy superiores los envos realizados a Espaa por pases como Brasil y Uruguay. Manufacturas de cuero: En el rubro, Espaa importa anualmente por ms de 600 millones de dlares. Asimismo, aument sus importaciones desde Argentina en un 163% pasando de exportar por 411 mil dlares, en el ao 2001, a hacerlo por ms de un millones de dlares en el 2002, siendo despus de Estados Unidos el principal proveedor americano, aunque muy por debajo de los principales proveedores. Madera y sus manufacturas: El rubro se encuentra entre los principales quince productos de importacin, en l Espaa aument sus importaciones desde Argentina en un 46%, pasando de importar en el ao 2001 por 7 millones de dlares a hacerlo por 11 millones de dlares en el 2002. Prendas de vestir: El rubro es uno de los principales productos industriales manufacturados de importacin alcanzando cifras anuales de 4 mil millones de dlares. En este sentido, Espaa aument las importaciones desde nuestro pas en un 206%, pasando de importar en el ao 2001 por 1,2 millones de dlares, a hacerlo por casi 4 millones de dlares en el ao 2002. Calzado: El rubro representa importaciones anuales de ms de 800 millones de dlares. Las importaciones desde Argentina aumentaron en un 721%, pasando Espaa de importar por 132 mil dlares a hacerlo por ms de un milln de dlares, en el ao 2002. Nuestro pas es el tercer proveedor del mercado espaol detrs de Brasil y Estados Unidos. No obstante lo anteriormente mencionado, Argentina se encuentra muy por debajo de los principales proveedores mundiales. Muebles y mobiliario: El rubro representa anualmente importaciones superiores a los 1,5 mil millones de dlares. En este sentido, Espaa aument sus importaciones desde nuestro pas en un 121%, pasando de importar por 500 mil dlares en el ao 2001, a hacerlo por 1,2 millones de dlares en el ao 2002.

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Cuadro N 9

Importaciones totales de Espaa y desde Argentina (en miles de dlares)2002 Importa- Particiciones pacin desde Argentina 87 Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios. 84 Calderas, mquinas y artefactos mecnicos 27 Combustibles; aceites y productos de su destilacin. 85 Mquinas y aparatos elctricos 72 Fundicin, hierro y acero 39 Plsticos y sus manufacturas 90 Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa e instrumentos mdicos quirrgicos 03 Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos. 48 Papel y cartn 62 Prendas y accesorios de vestir 73 Manufacturas de fundicin de hierro o acero 61 Prendas y accesorios de vestir de punto 40 Caucho y sus manufacturas 38 Productos diversos de las industrias qumicas 44 Madera y sus manufacturas 94 Muebles; mobiliario medicoquirrgico y artculos de cama. 31 Abonos 33 Aceites esenciales y resinoides 76 Aluminio y sus manufacturas 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 24 Tabaco y sucedneos del tabaco 88 Aeronaves, vehculos espaciales y sus partes 95 Juguetes, juegos y artculos para deportes en % 2003* Importa- Particiciones pacin desde Argentina Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Japn Alemania, Italia, Francia, Reino 0,04% Unido, Estados Unidos Argelia, Rusia, Libia, Nigeria, 0,24% Arabia Saudita Alemania, Francia, China, Reino 0,08% Unido, Italia Francia, Alemania, Reino Unido, 1,25% Italia, Holanda, Portugal Alemania, Francia, Italia, 0,09% Blgica, Holanda 0,07% 0,03% 9,94% 0,09% 0,13% 0,2% 0,24% 0,18% 0,01% 0,87% 0,11% Alemania, Estados Unidos, Francia, Italia, Japn Argentina, Marruecos, Francia, Reino Unido, Namibia Francia, Finlandia, Alemania, Italia China, Marruecos, Italia, Portugal, Francia Alemania, Italia, Francia, China, Portugal Portugal, Italia, China, Marruecos, Francia Francia, Alemania, Italia, Reino Unido, Holanda Alemania, Francia, Italia, Blgica Francia, Portugal, Estados Unidos, Alemania, Suecia en %

Capitulo NCM / Descripcin

Importaciones

Importaciones Totales

principales proveedores

26.906.866 19.565.130 17.714.810 13.937.202 4.779.852 5.420.529 3.975.750 3.696.243 3.154.065 2.455.429 2.183.265 1.970.034 1.996.104 1.691.672 1.832.771 1.537.009 385.822 1.414.078 1.497.181 1.231.611 1.140.664 1.725.062 1.179.088

36.462 9.436 34.457 5.986 65.764 18.348 993 306.643 995 1.779 5.294 2.043 3.476 221 11.357 1.211 0 242 4.585 2.383 783 52 1.087

0,14% 0,05% 0,19% 0,04% 1,38% 0,34% 0,02% 8,30% 0,03% 0,07% 0,24% 0,10% 0,17% 0,01% 0,62% 0,08% 0,00% 0,02% 0,31% 0,19% 0,07% 0,00% 0,09%

28.058.388 20.327.883 17.736.257 14.146.504 5.986.811 5.702.574 4.040.325 3.732.873 3.137.193 2.858.737 2.410.813 2.320.771 2.175.326 1.953.608 1.924.193 1.846.824 1.565.190 1.565.190 1.533.551 1.296.386 1.265.778 1.250.282 1.190.123

19.237 8.394 41.972 10.826 74.841 5.332 1.155 371.187 2.670 3.669 4.801 5.466 3.845 182 16.766 2.099 348 348 239 5.298 2.843 50 1.262

Italia, Francia, China, Alemania, Portugal Francia, Irlanda, Alemania, 0,02% Reino Unido, Italia Francia, Irlanda, Alemania, 0,02% Reino Unido, Italia Alemania, Francia, Italia, 0,02% Portugal, Mozambique Reino Unido, Francia, Alemania, 0,41% Holanda, Italia, Alemania, Holanda, Reino 0,22% Unido, Estados Unidos, Cuba Francia, Estados Unidos, 0% Alemania, Canad, Suecia China, Reino Unido, Francia, 0,11% Alemania, Japn, Italia

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30 Productos farmacuticos 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 04 Productos lcteos 26 Minerales, escorias y cenizas 89 Navegacin martima y fluvial 12 Semillas y frutos oleaginosos 64 Calzado 10 Cereales (trigo, cebada, maz, etc.) 70 Vidrio y sus manufacturas 08 Frutos comestibles 28 Productos qumicos inorgnicos 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentaras; alimentos preparados para animales 71 Perlas finas y piedras preciosas. 83 Manufacturas de metal comn 21 Preparaciones alimenticias diversas 25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 02 Carnes 42 Manufacturas de cuero 54 Filamentos sintticos 41 Pieles y cueros 82 Herramientas y cuchillera 74 Cobre y sus manufacturas 19 Preparaciones a base cereales y harinas 34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 52 Algodn 07 Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios. 55 Fibras sintticas 20 Preparacin de hortalizas y frutas. 63 Tejidos confeccionados 69 Productos cermicos 91 Relojera 49 Productos editoriales y de la industria grfica

5.252.857 1.106.176 1.080.823 1.155.407 752.906 1.148.113 843.006 1.503.003 888.933 702.792 869.662 982.782 880.147 759.976 734.405 795.151 683.816 642.660 786.825 731.923 689.590 699.907 525.796 485.523 598.768 571.208 546.601 501.666 412.327 461.144 506.112 444.819

652 2.350 1.842 40.991 75

0,01% 0,21% 0,17% 3,55% 0,01%

1.106.693 1.106.693 1.095.709 1.091.950 1.063.126 1.055.728 1.047.013 1.045.447 988.956 973.642 927.055 894.902 863.810 811.150 809.220 768.609 732.494 721.687 718.587 666.257 656.359 652.742 573.576 569.766 566.832 538.374 520.992 502.176 490.091 464.071 463.401 453.690

1.832 1.832 4.777 25.075 146 22.688 3.890 93.488 921 78.129 294

125.861 10,96% 1.084 92.293 750 41.587 330 0,13% 6,14% 0,08% 5,92% 0,04%

Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Blgica Alemnia, Francia, Italia, Reino 0,17% Unido, Blgica Francia, Alemania, Holanda, 0,44% Dinamarca, Portugal Brasil, Guinea, Per, Irlanda, 2,3% Chile Islas Caimn, Francia, Bahamas, Australia, Reino 0,01% Unido Brasil, Estados Unidos, 2,15% Holanda, Portugal, Paraguay China, Vietnam, Italia, Holanda, 0,37% Indonesia Francia, Reino Unido, Argentina, Estados Unidos, 8,94% Chile Francia, Portugal, Alemania, 0,09% Italia, Blgica Estados Unidos, Francia, Italia, 8,02% Sudfrica, Nueva Zelanda Reino Unido, Alemania, Francia, 0,03% Holanda, Estados Unidos 0,17% Argentina, Francia, Estados Unidos, Holanda, Alemania Suiza, Italia, Reino Unido, 0,04% Alemania, Rusia Alemania, Italia, Francia, China, 0,04% Reino Unido Irlanda, Francia, Alemania, 0,01% Italia, Holanda, Reino Unido Portugal, Francia, Italia, Reino 0,24% Unido, Alemania Francia, Holanda, Brasil, 2,82% Alemania, Dinamarca, China, India, Italia, Francia, 0,54% Pakistn Italia, Alemania, Francia, China, 0% Corea del Sur Italia, Nigeria, Francia, China, 2,38% Reino Unido Alemania, Italia, Reino Unido, 0,04% China, Francia Francia, Italia, Alemania, Chile, 0,11% Blgica Francia, Alemania, Italia, Reino 0,1% Unido, Blgica Alemania, Francia, Italia, Reino 0,01% Unido Italia, Francia, Blgica, India, 0,21% Turqua Francia, Tailandia, 3,78% HolandaBlgica, Marruecos Italia, Alemania, Pakistn, India, 0% Indonesia Holanda, Alemania, Francia, 0,27% Blgica, Portugal Portugal, China, Francia, India, 0,11% Turqua Italia, Portugal, Alemania, 0,05% Francia, China Suiza, China, Italia, Alemania, 0,01% Japn Reino Unido, Alemania, Francia, 0,59% Holanda, Italia

428.720 43,62% 389 413 126 2.493 12.599 1.081 9 11.524 331 1.312 339 30 4.475 24.415 168 1.558 154 714 11 3.251 0,04% 0,05% 0,02% 0,31% 1,84% 0,17% 0,00% 1,57% 0,05% 0,19% 0,06% 0,01% 0,75% 4,27% 0,03% 0,31% 0,04% 0,15% 0,00% 0,73%

417.130 46,61% 323 333 104 1.852 20.638 3.928 2 15.860 272 692 563 38 1.183 20.347 17 1.341 558 220 45 2.690

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15 Grasas y aceites animales o vegetales. 37 Productos fotogrficos o cinematogrficos 17 Azcares, artculos .de confitera 29 Productos qumicos orgnicos 47 Pastas y desperdicios de madera 18 Cacao y sus preparados 68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias anlogas. 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustceos. 96 Manufacturas diversas 56 Guatas y fieltros; cuerdas 01 Animales vivos 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidn 86 Vehculos y material para vas frreas 09 Caf, t, yerba y especias 59 Tejidos impregnados, revestidos 75 Nquel y sus manufacturas 93 Armas y municiones 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 58 Tejidos especiales y encajes 97 Objetos de Arte y Antigedades 60 Tejidos de punto 51 Lana y pelo fino u ordinario 57 Alfombras y tapices 45 Corcho y sus manufacturas 11 Productos de la molinera, malta, almidn y fcula. 05 Dems productos de origen animal 53 Las dems fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel 65 Sombreros y dems tocados 78 Plomo y sus manufacturas 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 92 Instrumentos de msica 81 Otros metales comunes 46 Manufacturas espartera y

363.488 410.445 477.403 4.842.647 434.040 367.037 370.009 335.454 367.390 350.280 367.370 325.913 126.140 302.100 274.304 245.392 96.065 164.267 156.054 168.480 176.540 177.220 124.723 118.965 89.042 76.884 75.874 70.668 83.687 55.606 63.129 55.197 37.217

19.743 1.188 40 6.707 0 56 568 1.382 0 0 693 583 54 669 49 0 170 1.022 0 295 994 4.294 90 0 7 2.744 0 23 12 53 60 0 7

5,43% 0,29% 0,01% 0,14% 0,00% 0,02% 0,15% 0,41% 0,00% 0,00% 0,19% 0,18% 0,04% 0,22% 0,02% 0,00% 0,18% 0,62% 0,00% 0,18% 0,56% 2,42% 0,07% 0,00% 0,01% 3,57% 0,00% 0,03% 0,01% 0,10% 0,10% 0,00% 0,02%

447.455 437.329 431.655 418.703 410.167 393.341 390.419 387.237 385.683 347.981 337.185 334.665 322.176 317.951 281.881 241.574 200.725 177.700 173.468 160.548 153.457 151.317 126.418 124.382 82.800 78.246 77.764 74.588 68.675 60.827 60.814 57.078 49.329

527 596 65 0 14 596 1.167 1.792 176 7 1.834 656 130 487 20 15 144 1.306 2 851 253 2.800 279 0 32 2.459 0 81 0 0 91 274 1

Francia, Indonesia, Blgica, Holanda, Italia Blgica, Alemania, Reino Unido, 0,14% Holanda Francia, Alemania, Portugal, 0,02% Blgica, Holanda Alemania, Rusia, Portugal, 0% Francia, Holanda Francia, Portugal, Estados 0% Unidos, Suecia, Chile Costa de Marfil, Francia, 0,15% Blgica, Alemania, Indonesia 0,12% 0,3% 0,46% 0,05% 0% 0,54% 0,2% 0,04% 0,15% 0,01% 0,01% 0,07% 0,73% 0% 0,53% 0,16% 1,85% 0,22% 0% 0,04% 3,14% 0% 0,11% 0% 0% 0,15% 0,48% 0% Italia, Francia, Alemania, Portugal, Estados Unidos Ecuador, Alemania, Francia, Holanda, Marruecos China, Francia, Alemania, Italia, Japn Italia, Alemania, Francia, Finlandia, Reino Unido Francia, Holanda, Irlanda, Alemania, Portugal Alemania, Francia, Holanda, Estados Unidos, Dinamarca Italia, Alemania, Francia, Austria, Estados Unidos Brasil, Vietnam, Alemania, Colombia, Uganda Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Polonia Rusia, Holanda, Australia, Canad, estados Unidos Noruega, Francia, Estados Unidos, Italia Holanda, Italia, Francia, Colombia, Ecuador Italia, China, Francia, Alemania, India Holanda, Estados Unidos, Suiza, Francia, Blgica Italia, Corea del Sur, Alemania, Francia, Reino Unido Italia, Francia, Alemania, Australia, Portugal Blgica, India, Francia, Holanda, Alemania Portugal, Francia, Marruecos, Italia, Argelia Francia, Alemania, Holanda, Portugal, Blgica Alemania, Holanda, Francia, Livano, Italia Italia, Francia, Blgica, Bangladesh, Reino Unido China, Italia, Francia, Japn, Alemania Marruecos, Per, Kazakhstan, Bulgaria, Francia Francia, Alemania, Dinamarca, Suiza, Italia Japn, China, Alemania, Indonesia, Francia China, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Noruega China, Vietnam, Indonesia,

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cestera 50 Seda 66 Paraguas y sombrillas 67 Plumas y plumn y flores artificiales. 79 Cinc y sus manufacturas 43 Peletera y confecciones de peletera 80 Estao y sus manufacturas 36 Plvoras; explosivos y artculos de pirotecnia. 14 Materias trenzables y dems productos de origen vegetal 41.823 37.139 42.601 39.595 49.037 35.758 14.850 11.122 0 6 4 0 485 0 0 5 0,00% 0,02% 0,01% 0,00% 0,99% 0,00% 0,00% 0,04% 46.101 45.496 45.236 40.797 40.459 38.494 15.132 10.571 0 2 1 0 646 0 0 236 1.321.578 0%

Filipinas, India Italia, India, Francia, Alemania, China China, Italia, Portugal, Francia, 0% Reino Unido China, Italia, Indonesia, 0% Tailandia, Francia Blgica, Francia, Alemania, 0% Italia, Holanda China, Italia, Francia, Grecia, 1,6% Reino Unido Per, indonesia, Bolivia, 0% Malasia, Tailandia China, Alemania, Francia, Reino 0% Unido Turqua, India, China, Estados 2,23% Unidos, Francia 0,82%

Total importado 162.125.016 1.357.527 0,84% 161.012.202 Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de tradstatweb * primeros diez meses del ao 2003

En relacin a la participacin de nuestro pas en las importaciones espaolas, el Cuadro N 10 muestra que, del total importado desde Argentina (1.357 millones de dlares), la mayor participacin porcentual se present en los rubros Residuos y desperdicios de las industrias alimentaras (43,62%), Semillas y frutos oleaginosos (10,96%), Pescados y crustceos (8,30%), Cereales (6,14%), Frutos comestibles (5,92%), Grasas y aceites animales o vegetales (5,43%), entre los ms significativos. Cuadro N 10 Importaciones Espaolas de Productos Argentinos con alta participacin en las importaciones totales (en miles de dlares- ao 2002) Capitulo NCM / Descripcin Importaciones Importaciones Participacin desde en % Argentina 982.782 1.148.113 3.696.243 1.503.003 702.792 363.488 571.208 76.884 1.155.407 177.220 683.816 731.923 4.779.852 428.720 125.861 306.643 92.293 41.587 19.743 24.415 2.744 40.991 4.294 12.599 11.524 65.764 43,62% 10,96% 8,30% 6,14% 5,92% 5,43% 4,27% 3,57% 3,55% 2,42% 1,84% 1,57% 1,38%

23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentaras; alimentos preparados para animales 12 Semillas y frutos oleaginosos 03 Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos. 10 Cereales (trigo, cebada, maz, etc.) 08 Frutos comestibles 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 07 Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios. 05 Dems productos de origen animal 26 Minerales, escorias y cenizas 51 Lana y pelo fino u ordinario 02 Carnes 41 Pieles y cueros 72 Fundicin, hierro y aceroFuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de tradstatweb

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4. Relaciones Comerciales Argentina-Espaa Comercio Bilateral El comercio bilateral entre Argentina y Espaa ha sido, desde pocas colombinas, una herramienta insustituible para la insercin de los productos argentinos en el exterior. No obstante lo cual, el progresivo proceso de recesin que ha vivido nuestro pas y, con posterioridad, la devaluacin de la moneda, incidieron negativamente en el crecimiento de la balanza comercial desde el ao 1998 en el que se registraron los mayores niveles de comercio. A pesar de lo anteriormente sealado, Espaa se presenta como uno de los pocos pases en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En la actualidad Espaa es el quinto destino de las exportaciones argentinas. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el ao 2003 crecieron en un 182,5%, considerndose al pas ibrico como una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unin Europea. Producto del interrumpido crecimiento en las exportaciones y una disminucin en las importaciones a partir de 1998, se puede observar un creciente saldo positivo en la Balanza Comercial, altamente deficitaria durante la dcada de 1990, ascendiendo el Saldo de la Balanza Comercial en el ao 2003 a 1004 millones de dlares. Cuadro N 11 Balanza Comercial Argentino-Espaola (en millones de dlares) Argentina1993 1994 Espaa Exportaciones 494 580 Importaciones 507 769 Comercio Total 1.001 1.349 -13 -189 Saldo

1995 695 929 1.624 -234

1996 723 1.063 1.786 -340

1997 614 1.253 1.867 -639

1998 838 1.311 2.149 -473

1999 951 947 1.898 4

2000 914 645 1.559 269

2001 1099 673 1.772 426

2002 1.129 292 1.421 837

2003 1.373 369 1.742 1.004

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de Info-just

En cuanto a la relevancia de las exportaciones argentinas a Espaa, es importante sealar que Espaa, con un volumen exportado por 1.373 millones de dlares, se ha convertido en el quinto socio comercial de nuestro pas, con una participacin, en el ao 2003, del 4,6% en las exportaciones totales. Asimismo, se puede observar que el mercado espaol, para productos argentinos, se encuentra en franca expansin ininterrumpidamente desde hace diez aos. Cuadro N 12 Exportaciones Argentinas a Espaa y el Mundo (en millones de dlares) Exportaciones 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 494 580 695 723 614 838 951 914 1.099 1.129 1.373 a Espaa 13.117 15.833 20.963 23.810 24.401 25.948 23.318 24.853 26.610 25.346 29.349 Al Mundo 3,77% 3,66% 3,32% 3,04% 2,52% 3,22% 4,08% 3,67% 3,75% 4,58% 4,67% ParticipacinFuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de Info-just

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5. Anlisis de las Exportaciones Argentinas al mundo y a Espaa

El Cuadro N 13 presenta un anlisis de las exportaciones argentinas hacia el mundo y hacia Espaa, donde se puede observar una significativa concentracin de las exportaciones argentinas al mercado espaol en el rubro Residuos y desperdicios de las industrias alimentaras y Pescados y crustceos que rene el 59,9% de las exportaciones totales. A pesar de la importante concentracin de las exportaciones en el rubro residuos de las industrias alimenticias y pescados y crustceos, surgen como significativos otros rubros de exportacin al mercado espaol, en donde los productos argentinos tienen una importante perspectiva de crecimiento. En este sentido, se destacan Semillas y Frutos oleaginosos (19 millones de dlares), Plsticos y sus manufacturas (17 millones de dlares), Fundicin de hierro y acero (78 millones de dlares), Carnes (20 millones de dlares), Frutos comestibles (44 millones de dlares), Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios (22 millones de dlares), Madera y sus manufacturas (11 millones de dlares), Vehculos y autopartes (22 millones de dlares), Calzado (3 millones de dlares) y prendas de vestir y accesorios (10 millones de dlares).

Cuadro N 13 Exportaciones Argentinas al Mundo y a Espaa (en miles de dlares)2002 Exportaciones Capitulo NCM / Descripcin 27 Combustibles; aceites y productos de su destilacin. 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentaras; alimentos preparados para animales 15 Grasas y aceites animales o vegetales. 10 Cereales (trigo, cebada, maz) 12 Semillas y frutos oleaginosos 87 Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios. 03 Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos. 41 Pieles y cueros 39 Plsticos y sus manufacturas 26 Minerales, escorias y cenizas 84 Calderas, mquinas y artefactos mecnicos 02 Carnes 72 Fundicin, hierro y acero 08 Frutos comestibles 73 Manufacturas de fundicin de hierro o acero 04 Productos lcteos Argentinas todo destino 3.588.492 2.521.952 1.845.023 1.948.376 1.206.201 1.403.392 635.389 619.342 576.907 538.629 600.113 383.154 452.661 394.045 444.658 371.327 Exportaciones Argentinas a Espaa 22.425 340.502 13.825 75.735 106.218 31.440 213.155 9.723 12.157 48.555 5.642 11.012 62.757 27.801 1.951 1.594 Participacin en % 0,62% 13,50% 0,75% 3,89% 8,81% 2,24% 33,55% 1,57% 2,11% 9,01% 0,94% 2,87% 13,86% 7,06% 0,44% 0,43% Exportaciones Argentinas todo destino 4.743.819 3.471.056 2.774.860 2.291.496 1.975.788 1.423.035 857.626 708.170 688.655 667.111 636.112 585.352 563.776 510.384 461.357 428.611 2003 Exportaciones Argentinas a Espaa 28.210 456.023 890 107.241 18.861 22.077 367.184 16.960 5.949 30.365 7.443 20.208 78.679 44.685 2.276 4.955 Participacin % 0,59% 13,14% 0,03% 4,68% 0,95% 1,55% 42,81% 2,39% 0,86% 4,55% 1,17% 3,45% 13,96% 8,76% 0,49% 1,16%

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29 Productos qumicos orgnicos 76 Aluminio y sus manufacturas 20 Preparacin de hortalizas y frutas. 30 Productos farmacuticos 38 Productos diversos de las industrias qumicas 48 Papel y cartn 85 Mquinas y aparatos elctricos 22 Bebidas, alcoholes y vinagres 94 Muebles; mobiliario medicoquirrgico y artculos de cama. 44 Madera y sus manufacturas 07 Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios. 33 Aceites esenciales y resinoides 88 Aeronaves, vehculos espaciales y sus partes 51 Lana y pelo fino u ordinario 24 Tabaco y sus sucedneos 19 Preparaciones a base cereales y harinas 40 Caucho y sus manufacturas 28 Productos qumicos inorgnicos 16 Preparaciones de carne, pescado o de crustceos. 17 Azcares, artculos .de confitera 71 Perlas finas y piedras preciosas. 47 Pastas y desperdicios de madera 32 Extractos curtientes, taninos y colorantes 11 Productos de la molinera, malta, almidn y fcula. 35 Materias albuminoideas, productos a base de almidn 31 Abonos 90 Instrumentos y aparatos de ptica, fotografa e instrumentos mdicos quirrgicos 18 Cacao y sus preparados 34 Jabones, productos para limpiar, velas y ceras. 42 Manufacturas de cuero 37 Productos fotogrficos o cinematogrficos 09 Caf, t, yerba y especias 21 Preparaciones alimenticias diversas 54 Filamentos sintticos 49 Productos editoriales y de la industria grfica 25 Sal, azufre, yeso, cales y cementos 69 Productos cermicos 56 Guatas y fieltros; cuerdas 70 Vidrio y sus manufacturas 68 Manufacturas de yeso, cemento, mica o materias anlogas.

250.153 334.001 252.847 262.160 181.882 159.530 235.410 153.448 202.406 117.599 158.842 167.803 80.451 125.475 149.156 70.970 152.215 119.948 122.486 140.052 107.823 81.995 97.939 100.266 77.857 52.692 71.799 59.282 54.676 45.810 60.282 56.573 43.880 72.403 47.758 30.995 36.307 26.736 25.678 21.917

4.468 3.868 2.231 688 311 979 4.681 2.363 860 5.488 19.150 137 1.790 1.704 294 3.185 258 2.819 159 111 0 1.608 4 544 0 731 7 15 650 12 555 5 0 2.632 976 448 43 843 532

1,79% 1,16% 0,88% 0,26% 0,17% 0,61% 1,99% 1,54% 0,42% 4,67% 12,06% 0,08% 2,22% 0,00% 1,14% 0,41% 2,09% 0,22% 2,30% 0,11% 0,10% 0,00% 1,64% 0,00% 0,70% 0,00% 1,02% 0,01% 0,03% 1,42% 0,02% 0,98% 0,01% 0,00% 5,51% 3,15% 1,23% 0,16% 3,28% 2,43%

408.395 377.113 358.733 266.152 253.421 222.041 218.446 212.296 205.882 189.516 182.819 179.485 175.368 162.482 162.362 159.740 158.895 155.485 146.990 127.365 121.946 116.774 110.820 83.995 81.889 81.764 78.089 65.611 60.787 59.282 57.107 53.021 52.645 49.819 48.693 40.672 40.041 35.018 31.947 29.529

7.850 708 4.407 853 157 2.678 13.291 5.834 1.845 10.928 22.243 367 40.005 2.812 2.381 657 3.594 350 2.321 90 119 0 1.779 9 641 0 1.437 525 50 2.536 45 511 35 1 2.544 857 266 68 247 1.531

1,92% 0,19% 1,23% 0,32% 0,06% 1,21% 6,08% 2,75% 0,90% 5,77% 12,17% 0,20% 22,81% 1,73% 1,47% 0,41% 2,26% 0,23% 1,58% 0,07% 0,10% 0,00% 1,61% 0,01% 0,78% 0,00% 1,84% 0,80% 0,08% 4,28% 0,08% 0,96% 0,07% 0,00% 5,22% 2,11% 0,66% 0,19% 0,77% 5,18%

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59 Tejidos impregnados, revestidos 61 Prendas y accesorios de vestir de punto 05 Dems productos de origen animal 43 Peletera y confecciones de peletera 52 Algodn 82 Herramientas y cuchillera 83 Manufacturas de metal comn 62 Prendas y accesorios de vestir 64 Calzado 79 Cinc y sus manufacturas 55 Fibras sintticas 95 Juguetes, juegos y artculos para deportes 89 Navegacin martima y fluvial 78 Plomo y sus manufacturas 01 Animales vivos 93 Armas y municiones 74 Cobre y sus manufacturas 63 Tejidos confeccionados 60 Tejidos de punto 96 Manufacturas diversas 86 Vehculos y material para vas frreas 57 Alfombras y tapices 36 Plvoras; explosivos y artculos de pirotecnia. 91 Relojera 14 Materias tranzables y dems productos de origen vegetal 97 Objetos de Arte y Antigedades 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 81 Otros metales comunes 45 Corcho y sus manufacturas 58 Tejidos especiales y encajes 92 Instrumentos de msica 65 Sombreros y dems tocados 13 Gomas, resinas y extractos vegetales 67 Plumas y plumn y flores artificiales. 75 Nquel y sus manufacturas 66 Paraguas y sombrillas 46 Manufacturas espartera y cestera 80 Estao y sus manufacturas 53 Las dems fibras textiles vegetales y tejidos de hilados de papel 50 Seda

26.712 14.476 15.071 23.064 40.575 37.413 18.821 11.833 11.239 11.428 11.300 9.800 21.427 10.065 6.155 6.663 16.178 7.028 5.132 5.407 4.019 1.625 3.079 2.110 2.971 517 1.332 780 1.768 1.540 999 420 877 263 205 100 32 11 18 0

226 1.791 795 1.274 3.304 1.075 298 1.877 1.007 0 97 717 821 12 239 113 960 132 1.031 147 58 60 3 35 7

0,85% 12,37% 5,28% 5,52% 8,14% 2,87% 1,58% 15,86% 8,96% 0,00% 0,86% 7,32% 3,83% 0,12% 3,88% 1,70% 5,93% 1,88% 20,09% 2,72% 1,44% 3,69% 0,10% 1,66% 0,24% 0,00%

29.405 28.150 24.233 21.633 21.080 19.909 19.088 18.593 17.598 13.905 12.829 12.618 10.168 8.777 8.572 8.081 7.831 6.963 6.919 4.961 4.406 3.055 2.841 2.841 2.627 1.779 1.713 1.491 1.428 1.212 951 680 661 261 135 91 27 22 17 0 29.349.136

194 6.458 1.530 2.201 994 226 539 2.824 3.501 0 4 1.564 1.151 0 716 76 403 467 399 284 122 269 0 23 1 320 438 277 2 2 125 91 0 14 43 6 1 4 0 0 1.373.847

0,66% 22,94% 6,31% 10,17% 4,72% 1,14% 2,82% 15,19% 19,89% 0,00% 0,03% 12,39% 11,32% 0,00% 8,35% 0,94% 5,15% 6,71% 5,77% 5,72% 2,77% 8,81% 0,00% 0,81% 0,04% 17,99% 25,57% 18,58% 0,14% 0,17% 13,14% 13,38% 0,00% 5,36% 31,85% 6,59% 3,70% 18,18% 0,00% 0,00% 4,68%

345 20 0 1 40 27

25,90% 2,56% 0,00% 0,06% 4,00% 6,43% 0,00%

5 24 5 7 0 0 0

1,90% 11,71% 5,00% 21,88% 0,00% 0,00% 0,00% 4,48%

Total exportado 25.709.456 1.129.194 Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de Info-just

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A continuacin en el Cuadro N 14 se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia Espaa. En l se puede observar una fuerte preponderancia de productos primarios y manufacturas de origen agropecuario. Cuadro N 14 Principales productos exportados hacia Espaa (en miles de dlares) 1996 23040010-Harina y pellets del aceite de soja 10059010-Maz en grano 03061300- Camarones langostinos y similares congelados 03079900- Los dems, invertebrados acuticos excepto crustceos para alimentacin humana 87084090-Las dems, cajas de cambio para vehculos y automviles 03037800- Merluzas congeladas 07133329-Los dems, porotos comunes blancos, secos y desvainados 03042010-Filetes de merluza 03037990-Los dems, pescados congelados 03056300- Anchoas 72091700- Productos laminados planos de hierro, acero sin alear 72091600- productos laminados planos de hierro o acero sin alear, laminado en fro de espesor superior a 1 mm pero inferior a 3 m 72083810- Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, con un limite de elasticidad superior o igual a 35-sa96 03042090-Los dems, Filetes de pescado, exc. Merluza, congelados 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

103.651 161.667 182.828 241.023 281.039 313.601 355.392 444.825 17.315 34.400 75.483 146.404 121.683 46.709 75.663 103.487 56.787 31.717 95.601 56.473 140.539 239.069 75.190 220.480

51.690 38 24.283 34.003 23.817 12.277 11.571 0

63.213 2 38.927 17.313 22.892 17.562 12.826 1.535

54.993 11.641 25.886 20.205 28.171 22.611 16.258 6.461

56.987 31.494 24.109 22.727 14.035 16.871 9.877 14.825

58.609 26.741 14.887 19.418 7.394 15.934 7.230 13.087

84.771 34.968 46.843 17.088 31.404 20.152 15.691 18.327 46.843 21.669 18.143 15.334 15.628 17.710 16.964 20.002 18.327 13.893 8.647 6.459 12.042 8.538 9.362 14.152

0

603

4.739

9.330

11.778

5.205

7.997 12.217

0 5.243

0 3.951

0 6.001

1.623 6.488

3.690 9.104

4.826 10.859

6.785 5.075

6.781 5.408


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6. Anlisis de factibilidad: Exportaciones argentinas con alta participacin en el mercado espaol

El Cuadro N 15 analiza la composicin de las exportaciones argentinas a Espaa, en donde se destacan los sectores en los cuales el mercado espaol tiene una importante participacin en las exportaciones totales de Argentina. Asimismo, el Cuadro N 15 muestra que, del total de las exportaciones argentinas a Espaa nos encontramos con una participacin mayor al 10% en 9 Captulos del Sistema Armonizado y en 22 Captulos las exportaciones argentinas a Espaa superan el 5%.

Cuadro N 15 Exportaciones argentinas con alta participacin en el mercado espaol (en miles de dlares ao 2003) 2003 Capitulo NCM / Descripcin Exportaciones Argentinas todo destino 857.626 135 1.713 28.150 175.368 17.598 1.491 22 1.779 18.593 563.776 680 951 3.471.056 12.618 182.819 10.168 21.633 Exportaciones Argentinas a Espaa 367.184 43 438 6.458 40.005 3.501 277 4 320 2.824 78.679 91 125 456.023 1.564 22.243 1.151 2.201 Participacin %

03 Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos. 75 Nquel y sus manufacturas 06 Plantas vivas y productos de la floricultura 61 Prendas y accesorios de vestir de punto 88 Aeronaves, vehculos espaciales y sus partes 64 Calzado 81 Otros metales comunes 80 Estao y sus manufacturas 97 Objetos de Arte y Antigedades 62 Prendas y accesorios de vestir 72 Fundicin, hierro y acero 65 Sombreros y dems tocados 92 Instrumentos de msica 23 Residuos y desperdicios de las industrias alimentaras; alimentos preparados para animales 95 Juguetes, juegos y artculos para deportes 07 Hortalizas, plantas, races y tubrculos alimenticios. 89 Navegacin martima y fluvial 43 Peletera y confecciones de peletera

42,81% 31,85% 25,57% 22,94% 22,81% 19,89% 18,58% 18,18% 17,99% 15,19% 13,96% 13,38% 13,14% 13,14% 12,39% 12,17% 11,32% 10,17%


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6.1. Anlisis del Comportamiento de productos Argentinos en Sectores con alta demanda de Espaa

A continuacin en el Cuadro N 16 se presenta el listado de los principales productos exportados por Argentina hacia Espaa. En l se puede observar una baja participacin del mercado espaol en las exportaciones argentinas, a pesar de contar nuestro pas con una significativa oferta exportable. Cuadro N 16 Sectores con alta demanda de Espaa y alta oferta argentina (en miles de dlares ao 2002) Participa cin en %

Capitulo NCM / Descripcin

Importaciones Totales Espaolas 26.906.866 19.565.130 17.714.810 5.420.529 5.252.857 4.842.647 4.779.852 3.696.243

Exportaciones Totales de Argentina 1.403.392 600.113 3.588.492 576.907 262.160 250.153 452.661 635.389

Exportaciones Argentinas a Espaa 31.440 5.642 22.425 12.157 688 4.468 62.757 213.155

87 Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios. 84 Calderas, mquinas y artefactos mecnicos 27 Combustibles; aceites y productos de su destilacin. 39 Plsticos y sus manufacturas 30 Productos farmacuticos 29 Productos qumicos orgnicos 72 Fundicin, hierro y acero 03 Pescados y crustceos, moluscos y dems invertebrados acuticos.

2,24% 0,94% 0,62% 2,11% 0,26% 1,79% 13,86% 33,55%

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de Info-just y tradstatweb

Al analizar en forma desagregada los rubros seleccionados del entrecruzamiento entre las importaciones de Espaa y las exportaciones Argentinas al mundo y a Espaa, se puede observar una alta complementacin entre ambas economas en lo referente a la exportacin de productos con una significativa participacin de materias primas, como por ejemplo Combustibles, Pescados, Cereales y Semillas y frutos oleaginosos. A continuacin el Cuadro N 16 muestra los sectores, preferentemente manufacturas de origen industrial, en los cuales nuestro pas podra aumentar su nivel de exportacin en el mercado espaol en la medida en que posee una importante oferta exportable acorde con la magnitud de la demanda. Entre los rubros industriales en los que se puede observar entre una alta demanda espaola y una significativa oferta exportable argentina se pueden destacar los Vehculos y sus partes y accesorios, productos qumicos, productos farmacuticos, artefactos mecnicos y productos de la fundicin de hierro y acero. No obstante la significativa complementariedad entre las dos economas no surgen como significativas las exportaciones de los mencionados sectores al mercado espaol a excepcin de los productos de la Fundicin, hierro y acero.

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6.1.1. Anlisis desagregado por Captulos Al analizar en forma desagregada los principales rubros de importacin por parte de Espaa, podemos observar que el Captulo N 87 (Vehculos automviles y sus partes) se puede observar una fuerte concentracin de las exportaciones argentinas a Brasil; Mxico, Chile y Estados Unidos, quienes concentran el 85% de las exportaciones. Espaa con un total exportado de 31 millones de dlares, es el sexto destino de las exportaciones argentinas. En cuanto a las importaciones espaolas del Captulo se puede observar que nuestro pas se encuentra dentro de los 20 principales proveedores del sector, siendo luego de Estados Unidos el segundo proveedor en Latinoamrica. Las importaciones espaolas en el Captulo se encuentran concentradas en proveedores europeos, ocupando stos los cinco principales lugares (Francia, Alemania, Italia, Reino Unido e Italia) y en segundo lugar los pases asiticos (Japn, Corea del Sur, Tailandia, China, Taiwn). En este sentido, aunque no se espera en el corto y mediano plazo una posicin predominante en el mercado espaol, podra resultar auspiciosa la consolidacin de una mayor participacin de los productos argentinos en el mercado espaol. En este sentido, se destacan las siguientes partidas en donde nuestro pas tiene una significativa oferta exportable: 8708 Partes y accesorios para vehculos de las partidas 8701 a 8705. 8703 Automviles para turismo y dems vehculos concebidos principalmente para el transporte de personas. 8704 Vehculos automviles para transporte de mercadera 8702 Vehculos para transporte de diez o ms personas, incluido el conductor

En lo que respecta al anlisis de los principales productos de exportacin, la partida 8708 concentra cifras superiores al 90% del total exportado a Espaa por parte de nuestro pas. Asimismo, del anlisis de las importaciones realizadas por Espaa durante el ao 2002, la partida 8703 surge como el principal producto de exportacin, aunque la participacin argentina surge como poco significativa. En cuanto al Capitulo 27 ste es el principal rubro de exportacin argentina y el tercero de importacin espaola. En este sentido se puede observar un fuerte direccionamiento de las exportaciones en Combustibles a los mercados de Chile, Estados Unidos y Brasil, quienes concentran el 86% de las exportaciones totales, siendo considerado Espaa como el dcimo exportador. En cuanto a las importaciones realizadas por Espaa en el ao 2002, se observa como principales proveedores a Argelia, Nigeria, Rusia, Libia, Mxico y Arabia Saudita, pases que superan los mil millones de dlares en envos. Del anlisis de la oferta exportable argentina por producto se puede observar la existencia de una significativa oferta exportable en las siguientes partidas: - 2709 Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso - 2710 Aceites de petrleo

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En lo que respecta al anlisis del principal producto de exportacin a Espaa en este rubro (2709) nos encontramos que Espaa es el sexto mercado de exportacin, siendo los principales destinos Chile, Estados Unidos, Brasil y Corea del Sur. El producto en donde Espaa adquiere su mejor desempeo es la partida 2712, correspondiente a cera de petrleo microcristalina, con la que ste pas se ubica en el cuarto destino de las exportaciones argentinas detrs de Brasil, Chile y Per. No obstante lo anteriormente sealado, la partida no surge como significativa, siendo su incidencia en el Captulo menor al 1%. No obstante la importante oferta exportable argentina y la significativa demanda de combustibles por parte de Espaa, no se observa una complementacin por parte de nuestras economas. Ello se debe a que Espaa y nuestro pas privilegian trabajar en materia energtica con socios comerciales significativamente ms prximos. En el anlisis desagregado por partida del Captulo 39 (plsticos y sus manufacturas), se puede observar que la participacin argentina en las importaciones alcanza al 0,34%. Por su parte el mercado espaol tuvo una participacin en las exportaciones totales argentinas del orden del 2,10%. No obstante lo cual se observa una importante demanda de productos plsticos por parte de Espaa, en la medida en que es el quinto rubro de importacin y nuestro pas posee una importante oferta exportable ubicando, al sector entre los diez principales Captulos de exportacin. En cuanto a los principales destinos de exportacin de Plsticos, se puede observar que las mismas se encuentran dirigidas a abastecer preferentemente al continente americano destacndose los destino de Brasil, Chile, Uruguay, Estados Unidos, Paraguay y Per, quienes concentran el 77% de las exportaciones totales del sector. Asimismo, Espaa ocupa el sptimo destino de las exportaciones de plsticos y es el principal destino de las exportaciones argentinas a Europa. En lo que respecta a las importaciones espaolas desde Argentina surge como el tercer proveedor americano del mercado espaol detrs de Estados Unidos y Brasil y el segundo latinoamericano. Sin embargo en forma comparativa con la totalidad de los proveedores, Argentina no ostenta una posicin significativa en la medida en que se encuentra entre los principales 25 mercados proveedores en la cual la mayor parte de la demanda espaola es cubierta por Alemania, Francia, Italia, Blgica, Holanda y Portugal. No obstante lo cual, a pesar de la baja participacin del Rubro en el comercio bilateral y frente a una significativa oferta exportable por parte de nuestro pas, se ha observado en el ltimo ao un significativo incremento en las exportaciones a dicho mercado, posicionando a nuestros productos como una opcin vlida para el importador. Entre las partidas significativas de ser mencionadas se destacan: - 3901 Polmeros de etileno en formas primarias - 3902 Polmeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias - 3907 Policetales, resinas epoxi en formas primarias; policarbonatos y polisteres. - 3920 Placas, lminas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo

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En lo que respecta al anlisis de uno de los principales productos de exportacin (3901), el mismo concentra el 30% de las exportaciones totales del sector, siendo asimismo la principal partida de exportacin argentina a Espaa alcanzando cifras superiores a los seis millones de dlares. En cuanto a las exportaciones del Captulo 72 (Fundicin, Hierro y Acero), el mismo surge como el principal producto manufacturado de origen industrial de exportacin a Espaa, siendo ste el segundo mercado de exportacin por parte de nuestro pas, luego de Estados Unidos. En este sentido las exportaciones argentinas surgen como significativas en: 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm.

Al analizar la oferta exportable en el presente rubro se puede observar que la misma se encuentra direccionada a mercados americanos, quienes concentran el 45% de las exportaciones totales, constituyndose como excepciones los casos de Espaa (13,86%), China e Italia, entre los pases no americanos con una destacada participacin. En cuanto a la demanda del sector por parte de Espaa se observa que la misma se encuentra concentrada en pases constitutivos de la Unin Europea quienes concentran el 65% de las importaciones totales. Argentina es considerado el principal proveedor americano y el doceavo a nivel mundial, con una participacin en las importaciones mundiales de Espaa del 1,38%. En lo que respecta al anlisis de las exportaciones argentinas a Espaa por productos, se puede observar que Espaa es el segundo destino de exportaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos (7210) y Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm (7209). Asimismo, es el principal destino de las exportaciones de Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir /7208) concentrando el 34,5% de las exportaciones totales del producto. En cuanto al anlisis del Captulo 30 (productos farmacuticos) se puede observar que la participacin espaola en las exportaciones argentinas alcanza el 2,11%. Por su parte nuestro pas tiene una participacin en las importaciones espaolas del 0,34%, siendo ste el sexto rubro de importacin espaol y el dcimo sptimo rubro de exportacin argentina. En lo que respecta al anlisis de los principales rubros de importacin del Captulo se puede observar que los principales proveedores del mercado espaol son predominantemente pases de Europa, Estados Unidos y Japn, observndose un crecimiento en las importaciones desde pases de Europa del Este, como Hungra, Eslovenia y Repblica Checa. En lo que respecta al desempeo argentino en las importaciones espaolas, nuestro pas no ostenta una participacin significativa ubicndose entre los principales cuarenta proveedores. Asimismo, es el tercer proveedor Latinoamericano luego de Mxico y Uruguay.

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En lo que respecta a la participacin espaola en las exportaciones argentinas, stas superan el medio milln de dlares, siendo luego de Suiza y Turqua el tercer destino de las exportaciones argentinas a Europa. Al realizar el anlisis de los principales productos de exportacin se observa que aunque la oferta argentina es considerable y la demanda espaola por dems significativa, la participacin espaola en las exportaciones totales argentinasd sigue siendo baja, alcanzando los dos principales productos de exportacin a Espaa cifras superiores a los 300 mil dlares. Los productos farmacuticos exportados a Espaa que merecen especial mencin son: 3004 Medicamentos acondicionados para la venta por menor 3006 Preparaciones y artculos farmacuticos adhesivos estriles para tejidos orgnicos utilizados en cirugas para cerrar heridas En lo que respecta al anlisis del Captulo 84 (Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos) es importante mencionar que el rubro es el segundo sector de importacin por parte de Espaa con una participacin argentina del 0,05% y el noveno Captulo argentino de exportacin con una participacin de las exportaciones a Espaa del orden del 0,94% sobre las exportaciones totales. En lo referente al anlisis de las importaciones espaolas del Captulo se observa que los principales proveedores del mercado espaol son predominantemente pases de la Unin Europea quienes concentran el 70% de las importaciones totales, no obstante se observa una destacada participacin de Estados Unidos, Japn, China y Corea del Sur. En cuanto a la participacin de la Repblica Argentina en las importaciones totales nuestro pas surge como el quinto proveedor del hemisferio y el tercero de Latinoamrica luego de Mxico y Brasil. Frente al anlisis de las exportaciones argentinas del Captulo 84, se puede observar que los envos se encuentran concentrados a proveer al continente americano quien concentra el 80% de las exportaciones argentinas. En lo que respecta a Espaa el mismo no surge como un destino significativo en la medida en que slo se encuentra entre los primeros diecisiete destinos de exportacin y se ubica en el quinto destino significativo entre los europeos. Se puede observar, en cuanto al anlisis por producto de las exportaciones del captulo 84 que slo una partida supera el milln de dlares y dos lo hacen por cifras superiores al medio milln de dlares. Entre los principales productos de exportacin a Espaa se destacan: 8479 Mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia 8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84-07 u 8408. 8418 Refrigeradores, congeladores y mquinas y aparatos para la produccin de fro 8471 Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades.

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Cuadro N 17 Anlisis de factibilidad desagregado por Captulos (en miles de dlares ao 2002) Importaciones Totales de Espaa Exportaciones Totales Argentinas Exportaciones Argentinas A Espaa

Producto Captulo 27 Combustibles Minerales; aceites Minerales y materias bituminosas; ceras minerales 2709 Aceites crudos de petrleo o de mineral bituminoso 2712 Cera de petrleo microcristalina 2710 Aceites de petrleo Captulo 84 Reactores nucleares, calderas, mquinas, aparatos y artefactos mecnicos 8471 Mquinas automticas para tratamiento o procesamiento de datos y sus unidades. 8474 Mquinas y aparatos de clasificar, separar, lavar, quebrantar, triturar, pulverizar, mezclar o, amasar tierra piedra u otra materia mineral slida 8429 topadoras frontales, topadoras angulares, palas mecnicas 8473 Partes y accesorios (excepto los estuches, fundas y similares) 8431 Partes identificables como destinadas, exclusiva o principalmente, a las mquinas o aparatos de las partidas 84.25 a 84.30 8413 Bombas para lquidos, elevadores de lquidos 8481 Artculos de grifera y rganos similares para tuberas, calderas, depsitos, cubas o continentes similares 8421 Centrifugadoras, incluidas las secadoras centrfugas 8439 Mquinas y aparatos para la fabricacin de pastas de materias fibrosas celulsicas 8414 Bombas de aire o de vaco, compresores de aire u otros gases y ventiladores 8479 Mquinas y aparatos mecnicos con funcin propia 8409 Partes identificables como destinadas exclusiva o principalmente, a los motores de las partidas 84-07 u 8408. 8422 Mquinas de lavar vajilla; mquinas y aparatos de limpiar y secar botellas o dems recipientes.

10.022.397 2.988.353

2.069.382 11.095 1.200.561

19.760 542 2.174

2.624.500

25.032

397

187.378 502.071 1.136.852 459.021 533.369 652.227 518.589 92.052 685.680 611.861 583.643 417.556

3.976 1.329 11.638 6.230 48.828 45.884 39.525 953 39.188 22.693 85.715 19.995

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50 64 126 235 95 4 199 1.299 780 170

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8443 Mquinas y aparatos de imprimir mediante caracteres de imprenta 8450 Mquinas de lavar ropa, incluso con disposicin de secado 8455 Laminadores para metal y sus cilindros 8418 Refrigeradores, congeladores y mquinas y aparatos para la produccin de fro 8408 Motores de mbolo (pistn) de encendido por compresin Captulo 87 Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres 8703 Automviles para turismo y dems vehculos concebidos principalmente para el transporte de personas 8704 Vehculos automviles para transporte de mercadera 8708 Partes y accesorios para vehculos de las partidas 8701 a 8705 8702 Vehculos para transporte de diez o ms personas, incluido el conductor 8716 Remolques y semirremolques para cualquier vehculo Captulo 39 Plsticos y sus manufacturas 3901 Polimeros de etileno en formas primarias 3907 Policetales, resinas epoxi en formas primarias; policarbonatos y polisteres. 3904 Polimeros de cloruro de vinillo o de otras ole-finas 3917 Tubos y accesorios para tubera de plstico 3902 Polmeros de propileno o de otras olefinas, en formas primarias 3920 Placas, lminas y tiras de plstico no celular y sin refuerzo 3926 artculos de oficina y escolares, guantes prendas y complementos de vestir Captulo 72 Fundicin, Hierro y Acero 7208 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn en caliente, sin chapar ni revestir 7210 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear de anchura superior o igual a 600 mn, chapados o revestidos 7228 barras y perfiles, de los dems aceros aleados 7209 Productos laminados planos de hierro o acero sin alear, de anchura superior o igual a 600 mm.

258.217 183.510 35.856 617.840 926.772

5.263 357 9.642 28.314 35.615

55 6 23 608 8

12.299.652 1.593.020 10.775.662 34.609 233.297

563.301 516.807 426.606 40.806 6.093

862 70 32.193 16 47

676.172 558.887 214.571 209.694 306.541 600.883 620.136

177.792 96.680 51.233 14.950 71.019 53.565 9.350

6.397 15 0 545 1.422 733 182

708.907 816.884 77.014 225.079

68.406 152.371 3.031 120.551

23.647 24.053 2 18.040

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Captulo 30 Productos farmacuticos 3004 Medicamentos acondicionados para la venta por menor 3002 Sangre humana, sangre animal preparada para usos teraputicos, sueros y cultivos 3006 Preparaciones y artculos farmacuticos adhesivos estriles para tejidos orgnicos utilizados en cirugas para cerrar heridas 4.202.868 551.035 140.435 250.833 28.848 7.925 297 0 325

Fuente: Elaboracin Fundacin Export.Ar en base a datos de Info-just y tradstatweb

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7. Consideraciones Finales del Apartado Espaa tanto por su comercio como por el desarrollo econmico alcanzado durante las dcadas de 1980 y 1990 se ha consolidado como una de las economas de mayor envergadura del mundo. En materia comercial, potenciado con su incorporacin a la Unin Europea, Espaa se ha constituido como uno de los principales quince socios comerciales a nivel mundial. En el caso de nuestro pas Espaa se ha constituido en una privilegiada puerta de entrada de los productos argentinos a la Unin Europea, entendida sta en sentido amplio en la mediada en que no slo abraca mercancas sino tambin servicios y cultura. El comercio bilateral entre Argentina y Espaa ha sido, desde pocas colombinas, una herramienta insustituible para la insercin de los productos argentinos en el exterior. Espaa se presenta como uno de los pocos pases en los que las exportaciones argentinas han crecido ininterrumpidamente desde 1992 hasta la fecha. En la actualidad Espaa es el cuarto destino de las exportaciones argentinas. En este sentido, las exportaciones entre 1992 y el ao 2003 crecieron en un 182,5%. Asimismo, Espaa es el principal destino de las exportaciones argentinas a la Unin Europea quien a su vez es el principal bloque de exportacin por parte de nuestro pas. No obstante lo anteriormente sealado, la participacin argentina en el mercado Espaol no surge como significativa en la medida en que surgen como principales proveedores los socios de la Unin Europea y Estados Unidos, observndose un aumento progresivo en la participacin en las importaciones totales de pases de Asia (China, Japn, Corea del Sur e Indonesia) y Europa del Este (Hungra, Repblica Checa, Polonia, Rusia y Ucrania). En este sentido, aunque Argentina en relacin con los pases del continente americano posee un rol destacado en la medida en que se constituye como el tercer proveedor del mercado espaol despus de Estados Unidos y Mxi

guía del exportador. oportunidades comerciales en españa

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