guia de instalacion y puesta en marcha contasol 2012

7/30/2019 Guia de instalacion y puesta en marcha ContaSOL 2012

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Gua de Instalacin y Puesta en Marcha

Gua de Instalacin

y Puesta en Marcha


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Gua de Instalacin

y Puesta en Marcha

2000-2012 Software del Sol, S.A.

ContaSOL, FactuSOL, NominaSOL, MovilSOL y TpvSOL son marcas registradas deSoftware del Sol, S.A.

Todas las dems marcas referidas en esta gua son propiedad de sus respectivosfabricantes

Nota de esta gua: Esta gua se envi para su impresin a imprenta el da 7 deseptiembre de 2011. Algunas pantallas o contenidos pueden diferir levemente de laversin actual del programa.

En la zona de descargas de nuestra web encontrar la ltima versin de esta gua en

formato PDF.


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Contenido de esta guaLicencia de Uso del programa Pgina 3


Licencia de Uso del programa(Aplicable a todos nuestros programas descritos en esta gua)

El uso y posesin de este programa estn sujetos a los siguientes trminos legales:

1. La sola posesin de este programa supone la aceptacin de TODAS Y CADA UNAde las condiciones de esta LICENCIA DE USO DEL PROGRAMA.

2. LICENCIA: SOFTWARE DEL SOL, S.A. cede el DERECHO A USO de este programapor tiempo indefinido. Esta licencia se concede para tantos ordenadores como sedesee.

3. SOFTWARE DEL SOL, S.A., permite al usuario realizar copias del soporte

magntico, ptico, o electrnico del presente programa y tambin la distribucinde las mismas SIEMPRE DE FORMA GRATUITA.

4. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva todos los derechos de autor y de propiedadintelectual del producto.

5. GARANTIA. La nica garanta que SOFTWARE DEL SOL, S.A. proporciona sobre elprograma es la sustitucin del soporte magntico, ptico, o electrnico delproducto, si stos fueran originales y estuviesen en mal estado, por otros enbuenas condiciones durante el periodo de un ao a partir de la fecha de su

adquisicin.

SOFTWARE DEL SOL, S.A. no se compromete ni responsabiliza con ninguna personao entidad en todo lo relativo a cualquier perjuicio supuestamente provocado por eluso o falta de uso de este programa, tanto directa como indirectamente,incluyendo, sin limitarse a las siguientes eventualidades: interrupciones del trabajo,prdidas econmicas o prdidas de ganancias previstas, como resultado de lautilizacin del mismo.

El programa se vende "tal como es", no aceptndose reclamaciones por"supuestas" especificaciones que el mismo debera cumplir.

6. SOFTWARE DEL SOL, S.A. se reserva el derecho a cambiar las especificaciones deeste programa sin previo aviso.

El desconocimiento de estas CLUSULAS no exime de su responsabilidad a losusuarios.

Si no est conforme con la Licencia de uso del programa, no instale este producto.

En caso de que estuviese instalado, desinstlelo de forma inmediata.


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Pgina 4 Licencia de Uso


Contenido de esta gua

Esta gua contiene informacin sobre la instalacin y puesta en marcha de nuestrosprogramas.

Est dividida en los siguientes captulos:

1. Instalacin de ContaSOL / FactuSOL / NominaSOL2. Introduccin al uso e interface de los programas3. Puesta en marcha4. TpvSOL. Instalacin y puesta en marcha5. MovilSOL. Instalacin y puesta en marcha


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Captulo 2. Introduccin al uso e interface de los programas Pgina 5


Captulo 1. Instalacin de ContaSOL / FactuSOL /

NominaSOL

Para ilustrar este captulo utilizamos imgenes del programa ContaSOL, noobstante, los procesos descritos son visualmente muy similares en FactuSOL yNominaSOL.

ContaSOL, FactuSOL, y NominaSOL permiten su instalacin tanto en sistemasmonousuarios, como en multiusuarios bajo red local. Para ambos casos el procesode instalacin es idntico.

Debe ejecutar el instalador de la aplicacin deseada, y una vez que aparezca en supantalla el programa de instalacin, deber seguir las instrucciones que le

aparezcan en la pantalla.

Instalaciones multiusuario.

En una instalacin multiusuario, slo se debe tener en cuenta que el directorio ocarpeta donde se instalar el programa, ha de estar situada en el propio disco durode cada uno de los ordenadores de la red.

Una vez terminadas las instalaciones, ejecute el programa en cada una de lasestaciones de trabajo, y dentro del Men de Sistema, en el botn Opciones dexxxxSOL, opcin Ubicaciones, configure una ruta donde el camino especificadole lleve al directorio o carpeta donde se guardarn los datos.

Este directorio ha de contener TODOS los archivos de la subcarpeta DATOS delprograma, y debe permitir el acceso total, (lectura y escritura), desde todos lospuestos de trabajo.


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Pgina 6 Captulo 1. Instalacin de ContaSOL / FactuSOL / NominaSOL



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Captulo 2. Introduccin al uso e interface de los

programas

Pantalla inicial de la aplicacin

La primera pantalla que le aparecer al ejecutar el programa ser la del inicio desesin, en la cual, usted podr seleccionar el usuario e iniciar la sesin de trabajo, oacceder a cualquiera de las opciones activas en el Men de sistema o el menvertical izquierdo.

Seleccin del usuario

En la primera sesin del programa slo aparecer el usuario [Supervisor], (usuarioque tiene el privilegio de entrar en todas las opciones del programa), por lo quedebe seleccionarlo para iniciar la sesin. En el futuro, y si ha creado otros usuarios,podr elegir entre los mismos. Puede crear usuarios desde el Botn de Sistema,botn Opciones de xxxxSOL, (vea la definicin bsica de la pantalla en las pginassiguientes), en la opcin Usuarios.

Recordar usuario seleccionado: Si marca esta opcin el programa recordar elltimo usuario que accedi al mismo.

Recordar contrasea: En el caso de tener marcada la opcin recordar usuario

seleccionado y recordar contrasea, el programa no mostrar ms la pantalla


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Pgina 8 Captulo 2. Introduccin al uso e interface de los programas


inicial. (Para habilitar esta pantalla nuevamente habra que hacerlo dentro delBotn de Sistema, botn Opciones de xxxxSOL, opcin Ejecucin).

Usuario en uso

Una vez que usted entre bajo un nombre de usuario en el programa, ese nombre

queda marcado como usuario en uso, si se intenta acceder al programa desde otroordenador con el mismo usuario, el programa le avisar que el usuario ya est enuso, pero le permitir continuar.

Varias instancias del programa.

La aplicacin le permite abrir tantas instancias del programa en un mismoordenador como desee, y trabajar en cada una de ellas en la misma empresa o endiferentes, as como con el mismo nombre de usuario o con diferentes.

La nica limitacin existente, es la de la capacidad de su ordenador.

Men vertical izquierdo

Podr acceder a las siguientes opciones:

Informacin de la versin del programa Ver la licencia de uso Informacin acerca de cmo acceder a al soporte tcnico. Envo de sugerencias Envo de incidencias Introduccin de sus datos de Usuario Registrado. Informacin variada acerca de nuestra web.


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Definicin bsica de la pantalla

Botn de Sistema

Este botn le despliega el Men de Sistema, desde el que podr acceder a lacreacin y apertura de empresas en el programa, as como a diferentes opcionescomo:

Opciones de seguridad, (copias de seguridad, restaurar, etc.) Informacin acerca del programa Actualizaciones automticas del software Informacin acerca de la versin. ltimas empresas abiertas en el programa Botn Opciones de xxxxSOL Botn de salida del programa.

Botn Opciones de xxxxSOL

Desde este botn usted podr acceder a todas las configuraciones generales delprograma, (configuraciones que se aplican a todas las empresas existentes).

Podr configurar aqu:

Las ubicaciones de las bases de datos del programa Los usuarios que accedern a la aplicacin Las opciones de inicio de sesin, (recordar contrasea, etc.) La configuracin regional y de idioma Los cdigos postales


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Las entidades bancarias que utilice Los diseos de los documentos del programa, (facturas, albaranes, etc.) Las diferentes opciones de impresin Algunas opciones de apariencia del programa El gestor de correo electrnico Las impresoras que utilizar con el programa en este equipo

Barra de accesos rpidos

Esta barra le permitir acceder a los elementos de men ms utilizados en sutrabajo.

Puede agregar los elementos que desee, haciendo un clic derecho sobre la opcinde men que desee y seleccionar Aadir a la barra de acceso rpido.

Men de Cintas

Contiene cada una de las opciones del programa, agrupadas en distintas solapas.

Inicialmente las solapas que se muestran son los conjuntos iniciales de opciones, noobstante, durante la ejecucin, pueden aparecer otras solapas pertenecientes a laopcin activa.

Este men de cintas slo aparecer cuando tenga iniciada la sesin con un usuario,

y se mostrar activa cuando est dentro de la gestin de alguna empresa.


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Barra de estado

Situada en la parte inferior de la ventana del programa, le muestra la informacinde la ruta de bases de datos, el usuario seleccionado, la fecha, y acceso al envo dee-mail a nuestra empresa y a la web del programa.

Botn / Men de Sistema

Abrir una empresa existente

Esta opcin le muestra las empresas existentes en el programa. Debe seleccionar laempresa y el ejercicio y pulsar el botn Aceptar.

Si selecciona un ejercicio que no existe, el programa le preguntar si desea crearlo,y si desea configurar este ejercicio como ejercicio por defecto. Si as lo hace, laprxima vez que seleccione la empresa, el ejercicio que le aparecer por omisinser este ltimo.

Si usted ha importado alguna empresa al programa de forma manual y no leaparece en este ndice, puede ejecutar la opcin Chequeo del fichero de empresas,tambin en este men, en la opcin Archivo de empresas, Chequeo del fichero deempresas.

As mismo, el programa le facilita la entrada a las diez ltimas empresas abiertas

por el usuario, sin tener que utilizar esta opcin, (zona derecha del men desistema).

Cada vez que usted inicie una sesin en el programa, se le abrir de formaautomtica la ltima empresa utilizada. Para abandonar esta empresa y poder


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seleccionar otra, debe cerrar la sesin (Ctrl+Z, o dentro del Men de Sistema,opcin: Cerrar la sesin con la empresa.

Una vez abierta una empresa, el cdigo, nombre y ejercicio abierto aparecer en labarra de ttulo de la ventana del programa.

Nueva empresa

Como primer paso, debe dar de alta a su empresa en el programa, introduciendosus datos fiscales, identificativos y de configuracin contable.

Para diferenciar las empresas entre s dentro del programa, a cada una de ellas sele asigna un cdigo de tres caracteres alfanumricos (puede contener letras ynmeros), el cual debe ser introducido cada vez que se pretenda trabajar en las

mismas.

Este cdigo le servir para todos los ejercicios que abra en la empresa, es decir, notiene, (ni debe), crear una empresa por cada ao.

Para una explicacin detallada de esta opcin, dirjase al Manual de Uso delprograma, o acceda a la ayuda del programa.

Nueva empresa desde Contaplus / Facturaplus / Nominaplus

Este asistente le ayudar a crear una nueva empresa en el programa de formaautomtica, utilizando para ello los datos de una empresa seleccionada deContaplus, Facturaplus y Nominaplus.


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Debe seleccionar la carpeta donde se encuentre instalado el programacorrespondiente Una forma sencilla de localizar esta ubicacin es consultando laspropiedades del icono de acceso al programa. Habitualmente se encuentra en lacarpeta GRUPOSP del directorio raz de la unidad de disco duro de su equipo.

No es posible importar datos desde archivos de copias de seguridad de estos

programas.

Seleccione la empresa que desea utilizar para la importacin.

Tenga en cuenta que nuestros programas permiten utilizar un mismo cdigo deempresa para todos los ejercicios de la misma.

Por lo tanto, puede importar varias empresas, (de diferentes aos), a una mismaempresa en nuestros programas.

Los datos quedarn almacenados de forma independiente, pudindose acceder alejercicio que se desee individualmente.

Para una explicacin detallada de estas opciones, dirjase al Manual de Uso delprograma, o acceda a la ayuda del programa.

Archivo de empresas

Esta opcin contiene los procesos de mantenimiento de empresas disponibles en elprograma:

Cambio de cdigo de empresa Borrado de empresa Traspaso de datos de la empresa Impresin del listado de empresas Duplicar empresa Chequeo del fichero de empresas Apertura del siguiente ejercicio

Algunas de estas opciones no estarn activas cuando tenga abierta la sesin con laempresa.

Para una explicacin detallada de estas opciones, dirjase al Manual de Uso delprograma, o acceda a la ayuda del programa.

Cerrar la sesin con la empresa


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Todos los datos del programa, (carpeta DATOS al completo).Informacin de la empresa

El proceso de copias de seguridad le solicitar que seleccione una empresaexistente y un ejercicio, es decir, la copia se realiza independientemente por cada

empresa y ejercicio.

Datos genricos del programa

El proceso de copias de seguridad le proporciona la posibilidad de realizar la copiade los datos genricos del programa, este proceso pondr a salvo, (y dependiendodel programa), apartados como: diseo de documentos, diseo de plantillas,conceptos predefinidos, conceptos de facturas, biblioteca de terceros, fichero deusuarios, fichero de cdigos postales, etc.

Todos los archivos

Activando esta opcin se realizar la copia de seguridad de todas las empresas del

programa as como de los datos genricos del programa.

Realmente esta opcin copia todo el contenido de la carpeta de datos a la queaccede el programa, sin incluir subcarpetas.

Destino de la copia

El programa le permite realizar copias hacia varios destinos:

- Ruta de copias predefinida- Ubicacin especfica- Correo electrnico


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- Servidor ftpRuta de copias predefinida

Dentro del botn Opciones de xxxxSOL, se encuentra la opcin "Ubicacionesdonde puede configurar aparte de la ruta de bases de datos, una ubicacin

concreta para las copias de seguridad. Este apartado tiene como valor inicial lacarpeta Copia dentro de la ubicacin genrica de los datos.

Tenga en cuenta que si hace una copia de seguridad con este mtodo, y elige unacarpeta de su ordenador, el proceso le garantizar la seguridad de sus datos frentea algunos problemas, pero si por ejemplo se le averiase su disco duro,posiblemente, tambin perdiera la copia de seguridad.

Ubicacin especfica

Puede seleccionar en este momento la carpeta o unidad donde se van a copiar losdatos. La carpeta destino debe tener la capacidad suficiente para albergar los datosa copiar.

Correo electrnico

A travs de esta opcin puede enviar la copia de seguridad por medio de un archivoadjunto a un correo electrnico especificado.

Tenga en cuenta que es posible que los archivos de copia puedan tener un tamaoconsiderable, y pueden ser rechazados por los servidores de correo cuyos buzonesno tenga la capacidad suficiente.

Servidor ftp

A travs de esta opcin puede realizar una copia de seguridad remota de los datosdel programa, realizando el envo a su servidor de ficheros. Para llevar a cabo estaaccin es necesario configurar el acceso de del programa a dicho servidor, (a travs

del botn Configuracin del servidor FTP), indicando nombre de usuario,contrasea, direccin del servidor y carpeta remota en la que se almacenarn lascopias.

Opciones

No sobrescribir copias de seguridad anteriores

Activando esta opcin, el programa controlar en el momento de seleccionarla siexiste en la ubicacin de destino una copia de seguridad previa.

En caso afirmativo, renombrar el archivo de destino aadiendo el texto Copia xx


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Es proceso permite la restauracin de copias de seguridad renombradas, o inclusograbadas dentro de cualquier fichero comprimido.

Asistente de copias de seguridad

Este proceso le permite configurar una copia automtica de los datos de formaprogramada.


Chequeo de bases de datos

Cualquier instalacin informtica est expuesta a fallos elctricos, averas fsicas omala utilizacin por parte de usuarios inexpertos.

Todo esto puede redundar en errores internos en las bases de datos del programa,que impidan en mayor o menor medida el correcto funcionamiento de losprogramas.

Nuestros programas incluyen esta opcin para chequear y reparar la mayora de losproblemas con los que se encontrar durante su funcionamiento.

No obstante, ejecutar este proceso puede causar la prdida definitiva de los datoschequeados, por lo que se hace imprescindible crear una copia de seguridad de losdatos antes de ejecutar este proceso.

Informacin de xxxxSOL

Estas opciones le permiten obtener la informacin que necesite acerca delproducto, nuestros servicios, e incluso la comunicacin entre usted y nuestro

Departamento de Atencin al Cliente.


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Actualizaciones automticas

Asistente de actualizaciones

A travs de esta opcin podr actualizar el programa a travs de Internet de forma

sencilla. Para ello solo ser necesario tener en su ordenador, un acceso a Internetdisponible.

El proceso es sencillo, a travs de diversos pasos, el programa comprueba si hayalguna revisin disponible del programa y descarga el archivo de revisin. Una vezdescargado, el proceso le indicar al usuario que debe cerrar el programa para queste sea actualizado automticamente.

Las actualizaciones que se descargan son las revisiones realizadas a la versin delprograma que tenga instalado, este proceso no actualiza a nuevas versiones.

Para actualizar nuevas versiones es necesario ser Usuario Registrado, y acceder a lazona restringida de la web del programa.

Bsqueda automtica de actualizaciones

Si activa esta opcin, el programa comprobar en el arranque, y sin intervencinalguna por parte del usuario, si hay una revisin superior disponible.En caso de existir alguna revisin, se le notifica al usuario, dndole opcin adescargar este fichero.

Acerca de xxxxSOL

A travs de esta ventana podr consultar la Licencia de Uso del Programa, laversin y revisin instalada en su equipo, as como informacin acerca del

Copyright del producto.


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Ubicaciones

Este fichero permite configurar la ruta/s donde se guardarn los datos generadospor el programa. Es posible crear tantas ubicaciones de archivos como se desee, deesta forma el usuario puede acceder a distintas carpetas de datos con una nicainstalacin del programa.

Esta opcin es til en dos situaciones:

1. Los datos del programa se encuentran en un servidor de archivos de lared, y va a acceder a esos datos desde el programa.

En este caso le recomendamos que modifique la ubicacin existente conla ruta de acceso centralizada en la red.

2. Desea tener acceso a dos ubicaciones diferentes de datos, por ejemplo,una en un servidor de red de su oficina, y otra en el propio ordenadorpara trabajar fuera de la oficina con datos desconectados.

En este caso debera dejar la ruta que el programa le ofrece por omisin,y crear una ruta nueva para la conexin de la red.

Al iniciar la aplicacin comprobar si existen diferentes ubicaciones de archivos, y sias fuera, se le mostrar una pantalla al usuario en la que deber seleccionar laubicacin de datos que utilizar el programa para la sesin actual.

Descripcin: Indique aqu un texto descriptivo para la ubicacin de archivos, ste sele mostrar en la parte inferior izquierda del programa una vez haya iniciado lasesin de trabajo.

Ubicacin de base de datos: Debe indicar la ruta donde se encuentran las bases dedatos de la empresa.

Esta opcin del programa slo debe ser modificada en caso de instalacin en una

red local, en la que cada uno de los ordenadores donde se haya instalado elprograma, se debe configurar con la ubicacin centralizada de la informacin.


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Usuarios

Es posible crear en el programa tantos usuarios como tengan acceso al mismo,independizando para cada uno de ellos, una clave de acceso, diferentes categorasde acceso para cada una de las opciones, e indicaciones en informes porimpresoras.

Fichero de Usuarios

Permite mantener el fichero de usuarios del programa, su cdigo y nombre deusuario.

El usuario [Supervisor] no se puede modificar ni eliminar.

Restricciones:

Impedir el acceso a las configuraciones del programa. Si activa esta casilla impedirque el usuario tenga acceso a todas las configuraciones del programa.

No mostrar al usuario informacin sobre mrgenes comerciales al realizar la venta.Si activa esta casilla impedir que el usuario pueda visualizar los costos de losmrgenes comerciales en los procesos de presupuestos, pedidos y ventas.

Es importante no modificar estas opciones de restriccin estando el usuario enejecucin, ya que puede provocar errores inesperados en su ejecucin.

Botn Cambio de clave de acceso

Puede crear o modificar la clave de acceso del usuario activo utilizando esta opcin.

Si desea saber cul es el usuario activo, puede consultar la barra de estado inferior.

Para cambiar la clave de acceso del usuario, debe teclear la clave actual, y escribirla nueva por repetido (para comprobar lo escrito).

En ningn caso la clave se presentar en pantalla. En su lugar, y por cada carcterde la misma, aparecer un signo almohadilla #. Esto le proteger ante las posiblesmiradas de personas que se encuentren a su alrededor.


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Es el tipo de permiso recomendado para casi todos los usuarios.

Permisos programables

Es la opcin adecuada para aquellos usuarios a los que se les quiera dar acceso soloa algunas opciones del programa.

La limitacin al uso de una opcin del programa, conlleva su limitacin en cualquier

parte del programa. Es decir, que si por ejemplo deniega el acceso al fichero detrabajadores, posteriormente no podr acceder a l cuando desee consultarlo encualquier proceso.

Ninguno

Si activa esta opcin, el usuario no podr entrar en el programa.

Se puede utilizar cuando se desea impedir temporalmente el acceso al programade un usuario, manteniendo sus configuraciones, ya que si se quisiese denegar de

forma definitiva, lo ideal sera eliminarlo del fichero de usuarios.

Inicio automtico de sesin

A travs de esta opcin usted podr volver a configurar el programa para que laprxima vez que inicie una sesin se solicite el usuario y/o su contrasea.

Estas opciones son seleccionables desde la pantalla inicial de seleccin de usuario,

y en caso de marcar las dos opciones, el programa ya no le volvera a solicitar queseleccione el usuario al arrancar.


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Configuracin regional y de idioma

Usted puede hacer ajustes bsicos en la configuracin del programa para adaptarloa su pas o zona de utilizacin.

Puede realizar cambios, (segn el programa), en:

Pas Denominacin de la identificacin fiscal y territorial Configuracin de moneda y contra moneda Denominaciones de impuestos Denominaciones del ciclo de ventas Denominaciones del ciclo de compras

Cdigos postales

Este fichero nos muestra todos los cdigos postales creados en el programa. Alcrear un cliente, proveedor... automticamente se genera un registro en el archivode cdigos postales, si este no existe previamente.

Entidades bancarias

Este fichero nos muestra todas las entidades bancarias creadas en el programa. Al

crear un cliente, proveedor... automticamente se genera un registro en el archivode entidades bancarias, si este no existe previamente.

Diseo de documentos

El programa se entrega con varios modelos estndar de impresin de documentos.Aun as, si dichos modelos no satisfacen sus necesidades, podr crear tantosmodelos como desee y utilizarlos para imprimir los documentos del programa.

Puede redisear completamente el modelo que desee, e incluso incluir el logotipode su empresa.

Opciones de impresin

Es posible configurar las siguientes opciones:

Impresin de la fecha en los informes. Impresin de la hora en los informes. Impresin del nombre del usuario activo. Impresin de las pginas de presentacin y cabecera. Impresin de segunda numeracin de pginas.


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Logotipo para los informes. Mrgenes.

Apariencia

A travs de esta opcin, usted puede modificar diversas opciones de diseo de laaplicacin.

Para una explicacin detallada de esta opcin, dirjase al Manual de Uso delprograma, o acceda a la ayuda del programa, (tecla F11).

Correo electrnico

Nuestros programas incluyen automatismos para enviar por correo electrnicoinformes, documentos, etc.

Ha de indicar en esta ventana el gestor de correo electrnico con el que deseatrabajar con el programa.

Para una explicacin detallada de esta opcin, dirjase al Manual de Uso delprograma, o acceda a la ayuda del programa, (tecla F11).

Configuracin de impresoras

Es posible configurar en el programa tantas impresoras como existan en suordenador o sistema de red local.

Tambin es posible crear varias configuraciones para una misma impresora, de estamanera podr por ejemplo seleccionar diferentes tipos de letras para informes.


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Cuando el programa se instala en el ordenador, no se crea en el mismo ningunaconfiguracin de impresoras, por lo que es necesario configurar para imprimir, almenos una.

Barra de acceso rpido

Esta barra de iconos estar siempre visible en el programa.

Usted puede agregar los iconos que desee en esta barra de forma sencilla,haciendo un clic derecho sobre la opcin en el men de cinta, y seleccionando laopcin Aadir a la barra de acceso rpido.


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Captulo 3. Puesta en marcha Pgina 29


Captulo 3. Puesta en marcha

ContaSOL Primeros pasos

Una vez que ha instalado el programa, debe proceder con la creacin de al menosuna empresa para que se le activen todas las funciones del programa.

ContaSOL le permite gestionar mltiples empresas independientes. Por cada unade ellas tambin es posible controlar todos los ejercicios que necesite, es decir, noes necesario crear una empresa por cada ejercicio que desee gestionar.

Para diferenciar las empresas entre s, a cada una de ellas se le asigna un cdigo detres caracteres alfanumricos (puede contener letras y nmeros), el cual debe ser

introducido cada vez que se pretenda trabajar en las mismas.

La creacin de empresa puede hacerla desde el men de sistema, (accesible desdeel botn de sistema situado en la parte superior izquierda del programa).

Para una explicacin detallada acerca de la creacin de empresas, dirjase alManual de Uso del programa, o acceda a la ayuda del programa, (tecla F11).

Pasos a seguir al iniciar la gestin con una empresa.

Una vez creada una empresa, le aconsejamos que siga los siguientes pasos, para asfacilitarle el comienzo de una gestin. El funcionamiento de cada uno de ellos sedetallar en el Manual de Uso del programa, en su apartado correspondiente.

1. Cree los libros de diarios que necesite en la empresa.El programa le crea de forma automtica un libro de diario con el cdigo 01, sidesea crear otros, dirjase a crearlos antes de empezar la gestin.

2.

Copie un plan de cuentas en la empresa.

Cuando usted comienza la gestin con una empresa, debe crear el plancontable en el fichero de cuentas. Este trabajo se puede hacer a mano, pero leaconsejamos que copie uno de los planes de contabilidad oficiales que seentregan con el programa (solapa Diario/IVA, grupo Diario).

3. Configure la entrada de apuntes y la gestin de I.V.A.La mayor parte del trabajo de una contabilidad se encuentra en la entrada de

apuntes en el diario. Este programa incluye una opcin de configuracin deesta opcin que le facilitar el acomodar este proceso a las necesidades de la


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Captulo 3. Puesta en marcha Pgina 31


Para una explicacin detallada de cada opcin, dirjase al Manual de Uso delprograma, o acceda a la ayuda del programa.

1. Cree los ficheros bases de la gestin en el siguiente orden. Fichero de agentes comerciales Fichero de formas de pago Fichero de actividades de clientes Fichero de clientes Fichero de proveedores Fichero de secciones Fichero de familias Fichero de almacenes / depsitos Fichero de tarifas de precios Fichero de artculos Fichero de representantes

2. Visualice y configure las opciones que vaya a utilizar en el programa (botnconfiguracin), como presupuestos, pedidos, albaranes y facturas.

3. Introduzca un inventario inicial (solapa Almacn, grupo Almacn, iconoInventario).

4.

Comience la gestin diaria.

Tenga en cuenta que FactuSOL incluye multitud de opciones parametrizables quepueden ser utilizadas o no segn le interese. Le recomendamos que leadetenidamente el Manual de Uso en PDF para localizar las opciones que le puedanser de utilidad.

NominaSOL Primeros pasos

Una vez que ha instalado el programa, debe proceder con la creacin de al menosuna empresa para que se le activen todas las funciones del programa.

NominaSOL le permite gestionar mltiples empresas independientes. Por cada unade ellas tambin es posible controlar todos los ejercicios que necesite, es decir, noes necesario crear una empresa por cada ejercicio que desee gestionar.

Para diferenciar las empresas entre s, a cada una de ellas se le asigna un cdigo detres caracteres alfanumricos (puede contener letras y nmeros), el cual debe ser

introducido cada vez que se pretenda trabajar en las mismas.


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Pgina 32 Captulo 3. Puesta en marcha


La creacin de empresa puede hacerla desde el men de sistema, (accesible desdeel botn de sistema situado en la parte superior izquierda del programa).

Para una explicacin detallada acerca de la creacin de empresas, dirjase alManual de Uso del programa, o acceda a la ayuda del programa, (tecla F11).

Pasos a seguir al iniciar la gestin con una empresa.

Una vez creada la empresa, le aconsejamos que siga los siguientes pasos, para asfacilitarle el comienzo de una gestin. Para una explicacin detallada de estaopcin, dirjase al Manual de Uso del programa, o acceda a la ayuda del programaen cada opcin especfica.

Cree los ficheros bases de la gestin en el siguiente orden.

Creacin de Convenio.Solapa Entorno > Grupo Convenios > Icono Convenios Creacin de Categoras

Solapa Entorno > Grupo Convenios > Icono Categoras

Configurar los datos de la empresa para el clculo de nminas.Solapa Empresa > Grupo Parametrizacin > Icono Configuracin paranminas

Creacin de trabajadoresSolapa Empresa > Grupo Trabajadores > Icono Trabajadores

Calcular las nminasSolapa Procesos > Grupo Nminas > Icono Clculo

Tenga en cuenta que NominaSOL incluye multitud de opciones parametrizables quepueden ser utilizadas o no, segn le interese. Le recomendamos que lea

detenidamente el Manual del Usuario para localizar las opciones que le puedan serde utilidad.


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Pgina 34 Captulo 4. TpvSOL - Instalacin y puesta en marcha


Antes de iniciar su trabajo con TpvSOL, debe configurar algunos apartados delprograma para adaptarlo a sus reglas de negocio, y a su imagen externa. Tambinle recomendamos que cree en FactuSOL todo lo relacionado con los ficherosmaestros de la aplicacin: Almacenes, Tarifas de precio, Familias, Artculos, Formasde pago, Clientes iniciales, etc.

A continuacin le detallamos un orden aconsejado para esta configuracin:

1. Ficheros de caja. Debe crear tantas cajas como ordenadores tenga en susmostradores, solapa Configuracin > grupo Configuraciones generales>icono Cajas.

2. Tipos de documentos. El programa incluye tres tipos de documentos yacreados. Vea el apartado de Tipos de documentos en este manual paraconocer su uso, (solapa Configuracin >grupo Terminal).

3. Dependientes. Ha de crear las fichas de los dependientes que vayan a utilizarel programa, solapa Configuracin> grupo Configuraciones generales >icono Dependientes.

4. Formas de pago. Revise las formas de pago existentes en el programaFactuSOL, e indique en TpvSOL las que considere de efectivo, solapaConfiguracin > grupo Configuraciones generales.

5. Usos y accesos. Indique los permisos de acceso a las diferentes opciones delprograma por cada usuario, solapa Configuracin > grupo Usuarios.

Configuracin

Fichero de cajas

A travs de este fichero, puede crear las diferentes cajas que necesite su negocio.Cada caja equivaldra a un puesto de trabajo, es decir, debe de crear tantas cajascomo ordenadores tenga en mostradores.

Para crear una caja es necesario introducir un cdigo de caja, su denominacin, yuna clave de acceso que permita restringir su funcionamiento a los usuarios quedesconozcan esta clave.


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Captulo 4. TpvSOL - Instalacin y puesta en marcha Pgina 35


Por omisin el programa ya incluye al instalarse, una caja creada, por lo que esposible que no necesite nunca utilizar esta opcin.

Dependientes

Este programa utiliza el fichero de agentes comerciales de FactuSOL paraincorporarlos como dependiente.

Usted puede crearlos indistintamente en FactuSOL o en TpvSOL.

Formas de pago

Las formas de pago que son utilizadas en las opciones de clientes son totalmenteprogramables en este programa.

Puede crear todas las formas de pago que desee, y posteriormente asignarladirectamente en la ficha de cliente. Al hacer un albarn o factura, el programa ledar la opcin de modificar la forma de pago predefinida por otra cualquiera.

Definicin de los campos:

Cdigo: Cdigo de tres caracteres alfanumricos que identifica a la forma de pago.

Descripcin: Texto con la denominacin de la forma de pago. Este texto apareceren los impresos de facturas, albaranes, etc., en el apartado de forma de pago.


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Vencimientos: Indique el nmero de vencimientos de la forma de pago.

Importes proporcionales: Apartado en el que se especifica si todos los importes delos vencimientos son iguales.

Das entre vencimientos: Indique los das transcurridos entre la fecha de factura yel primer vencimiento, as como entre los restantes vencimientos.

Proporcin de pago: Si los importes no son proporcionales, indique que proporcin

del pago corresponde a cada vencimiento.

Efectivo: Indique si esta forma de pago se considera para el programa TpvSOL comode efectivo para realizar los diferentes resmenes de caja y cuadres en los cierres.

Configuracin general

A travs de esta opcin, es posible configurar las opciones a las que los diferentesusuarios del programa podrn acceder, as como el comportamiento del programa

en multitud de casos. Para poder modificar estas opciones, usted debe conocer laclave de acceso de supervisor.

Ha de iniciar la sesin de trabajo seleccionando el usuario que desea programar losaccesos. Una vez que intente acceder a esta opcin, el programa le pedir queintroduzca la clave de acceso del supervisor.

Datos que se pueden programar:

Ubicaciones Terminal Remoto Ejecucin


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Captulo 4. TpvSOL - Instalacin y puesta en marcha Pgina 37


Correo Electrnico Apariencia Seleccin y configuracin de impresoras de informes Opciones de impresin


Tipos de documentos

El funcionamiento de TpvSOL se basa en la grabacin de las ventas en el programaFactuSOL y su impresin en las impresoras que desee.

A travs de esta opcin usted puede denominar los diferentes tipos de documentosque se utilizarn en el programa, y asociarlos a albaranes o facturas, y a unaimpresora de ticket o genrica de su sistema.

Al instalar el programa, le aparecern creados tres tipos de documentos basadosen la siguiente configuracin:

Denominacin Tipo de documento

asociado en FactuSOL

Impresora

Ticket Factura serie 2 Ticket

Albarn Albarn serie 1 Impresora genrica

Factura Factura serie 1 Impresora genrica

El usuario podr elegir entre las denominaciones existentes, sin conocer elcomportamiento interno, ni el tipo de documento asociado.

Usted puede crear tantos tipos de documento como desea, con la limitacin que nodebe crear dos tipos de documentos y asociarlo a una misma serie de albarn o defactura.


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Si dispone de varias cajas en su negocio, ha de crear diferentes tipos dedocumentos para cada una.

Datos necesarios para crear un tipo de documento:

Cdigo Nombre del documento. Caja. Documento. N de serie. Dependiente por defecto para el documento. Almacn por defecto del documento. Modelo impreso, ticket o modelo predefinido. En este apartado se puede

configurar si el ticket se imprimir siempre o se le preguntar al usuariopara su impresin.

Configuracin para ticket- Color y texto de la cabecera del ticket. Archivo de logotipo que

se imprimir en la cabecera del ticket. Opcin a configurar laimpresin de los datos identificativos del cliente en la cabeceradel ticket.

- Color y texto para el pi del ticket- Configuracin tcnica- Denominacin de campos. En este apartado podr configurar la

descripcin de los campos que se imprimen en el ticket,pudiendo adaptar de esta forma la impresin del ticket a su

idioma.


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Pgina 40 Captulo 5. MovilSOL - Instalacin y puesta en marcha


Captulo 5. MovilSOL - Instalacin y puesta en marcha

Requerimientos

Compruebe que dispone de los siguientes requerimientos:

FactuSOL 2012 instalado en el equipo donde va a proceder con lainstalacin del programa.

PDA o cualquier otro dispositivo mvil con las siguientes caractersticas: Sistema operativo Windows Mobile 2003SE, Windows Mobile 2005

Windows Mobile 6, (versin 6, 6.1 y 6.5).

64 Mb. RAM Pantalla con resolucin de 320 x 240

Conexin entre su PC y su dispositivo mvil a travs de ActiveSync. Tener instalado en su dispositivo mvil la plataforma Microsoft .NET

Compact Framework 2.0 SP2. En caso de no tener instalada estaplataforma, puede descargarla desde nuestra pgina web.

Si no est seguro de cumplir estos requisitos, pngase en contacto con suinformtico.

Instalacin del programa

Para instalar el programa, conecte su dispositivo mvil al ordenador personal atravs de ActiveSync, y ejecute el archivo de instalacin de MovilSOL.

Debe seleccionar el sistema operativo de su dispositivo mvil, e instalar el motor debase de datos SQL Server Mobile si no estuviese instalado ya en su equipo.

Una vez terminada la instalacin en su PC, compruebe si debe responder a algunaopcin de configuracin en su dispositivo mvil.

Pantalla inicial

Desde la pantalla inicial de la aplicacin tiene disponible las funciones msimportantes del programa.


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Captulo 5. MovilSOL - Instalacin y puesta en marcha Pgina 41


Botn Ventas / botn Nuevo del men inferior

Desde este botn puede acceder a crear cualquier tipo de documento de formadirecta.

Al pulsar este botn, el programa le mostrar los diferentes documentos quepuede emitir.

Si desea hacer desaparecer los tipos de documentos, pulse de nuevo el botn.

Para acceder al mantenimiento de las notas, facturas o albaranes creados con

anterioridad, debe acceder a travs de la opcin inferior Men Ventas.

Botn Clientes

Pulsando este botn el programa acceder directamente al fichero de clientes,pudiendo consultar, crear o modificar fichas.

Botn Cobros

Este botn permite acceder directamente a los cobros de notas, facturas,albaranes, etc., ya sea los creados en la jornada de trabajo como en anterioresfechas o provenientes del histrico de ventas.

Botn Artculos

Puede acceder con este botn de forma directa al fichero de artculos delprograma, pudiendo consultar por diferentes campos su contenido.

Men Inferior


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Este es el men general del programa. Desde est men puede acceder a cada unade las opciones de MovilSOL.

Opciones de configuracin

Las opciones de configuracin del programa se encuentran en el men inferior delprograma, dentro de la opcin Utilidades.

El conocimiento de cada una de estas opciones le permitir configurar el programaa su entorno, operativa, y momento actual de su empresa.

Contadores

En esta opcin de MovilSOL puede configurar los nmeros automticos de cadauno de los tipos de documentos existentes en el programa.

Debe tener en cuenta que si dispone de varias PDA en funcionamiento, debeconfigurar los nmeros automticos de las mismas, de forma, que nunca se solapenunos con los otros.

Proceso de venta

Desde esta opcin de configuracin indicar a MovilSOL cmo debe actuar en elmomento de realizar la salida de artculos desde los documentos de venta.

Una correcta configuracin de los procesos de venta, dotar al programa de unamayor agilidad en el momento de aadir artculos a las notas.Si por ejemplo, en nuestra gestin comercial no utilizamos los precios especiales decliente, o no hacemos descuentos por tipo de cliente y artculo, simplemente con

desactivar estas dos opciones en esta configuracin estamos agilizando el proceso


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de venta ya que el programa no tendr que buscar estas ofertas en la base dedatos.

Las opciones configurables son:

En lneas de detalle, buscar artculos por:

Indica al programa por qu campos de la base de datos del fichero de artculosdebe intentar localizar el artculo en el momento de estar realizando una venta.Esta forma de localizar artculos es slo aplicable a la pestaa "Lneas de detalle" delas ventas al pulsar la tecla ENTER en el campo del cdigo de artculo.

Utilizar precios especiales de cliente

Si activa esta casilla, MovilSOL revisar en la tabla de precios especiales si hay algnprecio especial para el cliente y artculo actual. En caso de localizarlo, el precioconfigurado aqu sustituir al precio de la tarifa normal del artculo.

Utilizar descuentos por tipo de cliente

Si activa esta casilla MovilSOL tendr en cuenta, en el momento de realizar la salidadel artculo, los posibles descuentos existentes para el artculo actual y el tipo alque pertenezca el cliente al que le estamos realizando la venta.

Controlar proveedores bloqueados

MovilSOL permite que se impida la venta de artculos cuyo proveedor habitual hayasido bloqueado en FactuSOL. Si activa esta casilla el programa chequear en cadaventa si el artculo pertenece o no a un proveedor bloqueado, en caso afirmativoimpedir la venta de este artculo mostrando un mensaje informativo al usuario.


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Controlar el stock de los artculos

Si desactiva esta casilla, MovilSOL dejar de actualizar el stock de los artculosindependientemente de las ventas o anulaciones que se hagan en la PDA. Esto,agilizar el proceso de venta en la PDA y, no afectar al stock de los artculos una

vez importados los datos en FactuSOL, ya que en el proceso de importacin el stocken FactuSOL ser actualizado independientemente del estado de estaconfiguracin.

Utilizar bultos en las lneas

Si activa esta configuracin, MovilSOL le permitir introducir en las lneas de detallede las notas, el campo bultos.

Buscar clientes en nuevas notas

Si activa esta opcin, MovilSOL le mostrar la ventana de seleccin de clientecuando entre a crear una nueva nota.

Buscar artculos en nuevas lneas

Si activa esta configuracin, MovilSOL le mostrar la ventana de bsqueda deartculo al pulsar en nueva lnea de detalle en la ventana de las notas.Utilizar riesgos de clientes

Si activa esta configuracin, MovilSOL controlar el riesgo de los clientes, utilizandopara ello la informacin recogida desde FactuSOL y la configuracin existente enFactuSOL (avisar en caso de riesgo insuficiente, no permitir crear la nota si no hayriesgo disponible)

N de dispositivo en FactuSOL

La interaccin del programa FactuSOL con MovilSOL permite la preconfiguracin devarios dispositivos simultneamente, indicando por ejemplo, el agente comercialque lo utilizar, tipos de documentos que permitir durante la gestin, as como losdiferentes niveles de acceso a la aplicacin.

La posibilidad de programar toda la configuracin en FactuSOL, hace queposteriormente, sea muy fcil configurar un dispositivo con la misma configuracin,para que todo quede preparado sin ningn esfuerzo en cuestin de minutos

Por este motivo, es necesario identificar cada PDA que se conecte a FactuSOL conun nmero de dispositivo nico, que coincida con las configuraciones creadas en


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c. Configure las reglas de negocio en el uso de la aplicacin.2. Cree los modelos de impresin en FactuSOL3. Seleccione un medio de comunicacin, ActiveSync, FTP (servidor local) o

FTP (servidor externo) y configure los datos necesarios.

4. Acceda a MovilSOL e indique la ruta de datos del programa,(Men UTILIDADES, CONFIGURACIN, UBICACIN DE ARCHIVOS)

5. Indique en MovilSOL la identificacin del dispositivo,(Men, UTILIDADES, CONFIGURACIN, NM. DE DISPOSITIVO ENFACTUSOL)

6. En caso de utilizar comunicacin FTP, configure l/los servidores enMovilSOL.(Men UTILIDADES, CONFIGURACIN, CONFIGURACIN DE SERVIDORES)

7. Exporte en FactuSOL los datos(UTILIDADES, MOVILSOL, EXPORTAR DATOS)

8. Importe en MovilSOL los datos(Men UTILIDADES, ENLACE PC, IMPORTAR)

9. Configure en MovilSOL los contadores para los diferentes documentos(Men UTILIDADES, CONFIGURACIN, CONTADORES)

10. Configure la impresora a utilizar en el programa(Men UTILIDADES, CONFIGURACIN, IMPRESORAS)

11. Configure el proceso de venta de acuerdo al modo de actuar en elmomento de realizar la salida de artculo desde los documentos de venta.(Men UTILIDADES, CONFIGURACION, PROCESO DE VENTA)

12.

Inicie la gestin con MovilSOL

Esquema de comunicaciones

Segn el tipo de comunicaciones que elija, debe tener en cuenta que los procesosde importacin y exportacin de datos se deben de ejecutar con una lgicadiferente.

Comunicacin va ACTIVESYNC

Exportar datos desde FactuSOL a la PDA


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1. Ejecute el proceso Exportar datos en FactuSOL.Este proceso grabar los archivos directamente a la carpeta de datos dela PDA a travs de ActiveSync

2. Ejecute el proceso Importar desde MovilSOL seleccionando comoservidor PDA [ActiveSync]

MovilSOL tratar estos datos de forma local.

Exportar datos de la PDA a FactuSOL.

1. Ejecute el proceso Exportar datos en MovilSOL seleccionando comoservidor PDA [ActiveSync]

Este proceso grabar los archivos directamente en la misma carpeta dedatos de la PDA.

2. Ejecute el proceso Importar desde FactuSOLFactuSOL conectar a travs de ActiveSync con la PDA e importar ytratar estos datos.

Comunicacin va SERVIDOR FTP (tanto local como externo)

Exportar datos a la PDA

1. Ejecute el proceso Exportar datos en FactuSOL.Este proceso grabar los datos a una carpeta dentro del equipoinformtico de la oficina si se ha elegido servidor FTP local o los subirdirectamente al servidor FTP configurado si hemos marcado la opcinservidor FTP externo.

2.

Ejecute el proceso Importar desde MovilSOL

MovilSOL comunicar a travs del servidor FTP con la carpeta remota, eimportar y tratar estos datos.

Exportar datos de la PDA a FactuSOL.

1. Ejecute el proceso Exportar datos en MovilSOL.MovilSOL conectar a travs del servidor FTP y grabar los datos en la

carpeta configurada.


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Tabla de contenidos Pgina 51


Barra de acceso rpido ________________________________ 28

Captulo 3. Puesta en marcha ________________________ 29

ContaSOL Primeros pasos ____________________________ 29

FactuSOL Primeros pasos ____________________________ 30

NominaSOL Primeros pasos __________________________ 31

Captulo 4. TpvSOL - Instalacin y puesta en marcha _____ 33

Recomendaciones a seguir para empezar la gestin ________ 33

Configuracin _______________________________________ 34

Fichero de cajas __________________________________________ 34Dependientes ____________________________________________ 35Formas de pago __________________________________________ 35Configuracin general _____________________________________ 36Tipos de documentos ______________________________________ 37Idioma del ticket __________________________________________ 39

Captulo 5. MovilSOL - Instalacin y puesta en marcha ____ 40

Requerimientos _____________________________________ 40

Instalacin del programa ______________________________ 40

Pantalla inicial ______________________________________ 40

Opciones de configuracin _____________________________ 42Contadores ______________________________________________ 42Proceso de venta _________________________________________ 42N de dispositivo en FactuSOL _______________________________ 44Impresoras ______________________________________________ 45Configuracin de servidores _________________________________ 45Ubicacin de archivos ______________________________________ 46

Primeros pasos ______________________________________ 46

Esquema de comunicaciones ___________________________ 47

Tabla de contenidos ________________________________ 50


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Notas Pgina 53


Notas


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Notas

guia de instalacion y puesta en marcha contasol 2012

Documents