gubretas yatirimci sunumu 2017 haziran · yatirimci sunumu hazİran 2017 gÜbretaŞ tarim kredİ...
TRANSCRIPT
www.gubretas.com.tr
YATIRIMCI
SUNUMUHAZİRAN 2017
GÜBRETAŞTARIM KREDİ KOOPERATİFLERİŞİRKETİDİR.
2www.gubretas.com.tr
TARİHÇE
Tarkimortaklığı
Bitki Koruma
Amonyaktankı
ETİSLojistik
İSTANBULLINESRo-Ro
NPK-1A veNPK-1B üretime
başladı
2009
2017
2018
ARYAFosforik Asit
RAINTRADEDış TicaretDenizcilik Yatırım
NARLIFeribot
1952’de Gübretaş kuruldu
1954
1974
1978
1989
2008
2008
2010
2012
2010
2010
2012
2015
1986
1993
Türkiye’ninilk gübrefabrikası
NPK-2üretimebaşladı
TSP üretiminebaşlandı
NPK-1 üretimebaşladı
Tarım Krediana ortak
oldu
RAZİPetrokimya
Hisselerimizborsada (BIST)
3www.gubretas.com.tr
75%
TürkiyeTarım Kredi
KooperatifleriMerkez Birliği
25% Halka Açık
Kuruluş Tarihi : 25.12.1952Sermaye Tutarı : 334.000.000 TLBorsa : Borsa İstanbul (BIST)Hisse Kodu : GUBRF
Gübre Fabrikaları T.A.Ş.
ORTAKLIK YAPISI
TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİMERKEZ BİRLİĞİ
4www.gubretas.com.tr
17Bölge Birliği
7.500 çalışan ve 15 iştiraki ile;
Gübre, yem, mazot, makine ekipman ve traktör gibi tarımsal girdiler başta olmak üzere ortaklarının ve genel anlamda Türk çiftçisinin her türlü ihtiyaçlarını karşılamaya dönük ürünve hizmetleri sağlayan ve çiftçilerimizin ürünlerini pazarlayan Türkiye'nin lider tarım kooperatifi
Tek satıcılık anlaşması ile tüm gübre ihtiyaçlarınıGübretaş’tan karşılıyor.
Gübretaş ile stratejik ortaklık
1863’ten beri lider Tarım Kooperatifi
5www.gubretas.com.tr
İŞTİRAKLERİMİZ
Bilişim TeknolojisiGübretaş Ortaklık Payı %15,78Bitki Koruma Ürünleri Üretimi
Gübretaş Ortaklık Payı %40
Ro-Ro TaşımacılığıFeribot İşletmeciliği
Negmar Ortaklık Payı %100
Lojistik HizmetleriNegmar Ortaklık Payı %100
Deniz ve Kara LojistiğiGübretaş Ortaklık Payı %40
Gübre ve Gübre Hammaddeleri ÜretimiGübretaş Ortaklık Payı %48,88
Uluslararası TicaretRazi Ortaklık Payı %100
Fosforik Asit ÜretimiRazi Ortaklık Payı %100
Türkiye Tarım KrediKooperatifleri ile Ortaklık
6www.gubretas.com.tr
“paydaşlarına katma değer sağlayan bir dünya f irması...”
Gübre Üretimi ve Satışı
GÜBRETAŞ - TürkiyeGübre ve Gübre Hammaddeleri
Üretimi ve Satışı
RAZİ PETROKİMYA - İran
“Sektörde öncü olmanın verdiği sorumluluk ile bitki besleme ürünlerini sürdürülebilir büyüme ve çevreci yaklaşımla üretmek ve tedarik etmek;
bilinçli tarımsal üretimi yaygınlaştırarak topraklarımıza bereket katmak.”
TÜRKİYE GÜBRE SEKTÖRÜNE GENEL BAKIŞ
7www.gubretas.com.tr
Gübre Fiyatları
Tarımsal Ürün Fiyatları
Genel Finans Koşulları
Çiftçilerin Alım Gücü
Sulama
İklim Şartları
Tarım Politikaları
TEMELFAKTÖRLER
BÜYÜMEPOTANSİYELİ
Hektar başına bitki besinmaddesi tüketimleri: Dünya Ortalaması: 116 kg Türkiye: 117 kg Gelişmiş Ülkeler: 200 kg
HAMMADDEYETERSİZLİĞİ
ŞEFFAF PİYASA
Hammadde Kaynaklarının Yetersizliği:
Doğalgaz Fosfor (P) Potasyum (K)
Yoğun rekabet
8www.gubretas.com.tr
DÜNYA GÜBRE FİYATLARI
USD/TON
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2012 2013 2014 2015 2016 2017
AMONYAK (Orta Doğu)
2012 2013 2014 2015 2016 20170
200
400
600
800
1000
1200
DAP (Tunus) FOSFAT KAYASI (Kuzey Afrika)FOSFORİK ASİT (CFR-Hindistan)*
0
100
200
300
400
500
600
2012 2013 2014 2015 2016 2017
ÜRE (Karadeniz)
AS (Karadeniz)
*Fosforik Asit (Hindistan) hariç tüm ürünlerde FOB fiyatları esas alınmıştır.
9www.gubretas.com.tr
PAZARA BAKIŞ
1000
2000
0
3000
4000
5000
6000
7000
20082007 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
275 208 221499 543
316 182 287 249206
2.377
3.114
5.148
2.078
2.961
4.129
3.007
5.263
2.878
2.177
3.400
4.968
2.242
3.750
4.766
2.086
3.661
5.384
2.934
3.577
5.814
3.167
3.548
5.472
2.736
3.674
5.508
3.819
3.359
6.745
TÜKETİM ÜRETİM İTHALAT İHRACAT
TÜRKİYE KATI GÜBRE SEKTÖRÜ (1.000 Ton)
TEKİRDAĞ SAMSUN
ANKARA
İZMİR
ANTALYA İSKENDERUN
DİYARBAKIR
YARIMCA
TÜRKİYE FAALİYETLERİ
2 ÜRETİM TESİSİ
2 LİMAN
5 LOJİSTİK MERKEZİ
7 BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
2.755 SATIŞ NOKTASI
400.000 TON DEPOLAMA KAPASİTESİ
RAZİ PETROCHEMICAL CO.ARYA PHOSPHORIC CO.
3.641.000 TON/YIL KAPASİTE
İRAN FAALİYETLERİ
10www.gubretas.com.tr
OPERASYONEL FAALİYETLER
11www.gubretas.com.tr
BİTKİKORUMA
ÜRÜNLERİ
SÜS veBAHÇEBİTKİ
BESİNLERİ
GRANÜLGÜBRELER
ÜRÜNLER
395 Çeşit Ürün
“geniş ürün yelpazesi ile sektör lideri”
SUDA %100 ÇÖZÜNÜRGÜBRELER
Toz-Kristal Likit
12www.gubretas.com.tr
Gübretaş, Türkiye’de yetiştirilen her türlü tarımsal ürünün beslenmesinde kullanılan farklı gruplarda 395 çeşit ürünle bu alanda sektörünün açık ara lideridir.
Gübretaş “bitkiye ve bölgeye göre özelleştirilmiş ürün geliştirme stratejisi” doğrultusunda satış kanallarına ve tüketicilere katma değeri yüksek ürünler sunmaktadır.
Ar-Ge çalışmalarıyla geliştirilen 20 civarındaki özel ürünün pazar penetrasyonu yıldan yıla artarak Gübretaş’ın kompoze gübreler içindeki toplam payı %40’lara ulaşmıştır.
BİTKİYE ÖZEL ÜRÜNLER
15.25.10 “YEŞİL ALTIN” ANTEP FISTIĞI
23.12.9 “ALTIN ÇİÇEK-S” AYÇİÇEĞİ
10.25.5 “EKİN” BUĞDAY (TAHIL)
13.25.5 “SÜPER EKİN” BUĞDAY (TAHIL)
25.5.10 ÇAY
20.20.10 “SÜPER ÇELTİK” ÇELTİK
18.16.15 “SÜPER ÇOTANAK” FINDIK
20.12.15 “ÇOTANAK FERTİL” FINDIK
13.24.12+ME MISIR
10.25.20 PATATES
13.18.15 “SÜPER PANCAR” ŞEKER PANCARI
18.9.15 “ALTIN TURUNÇ” TURUNÇGİL
12.16.14 “ARAŞİT FERTİL” YER FISTIĞI
15.15.15+20(SO3)+Zn
BİTKİYE ÖZEL GÜBRELER BİTKİ
“yüksek katma değer”
“GÜBRETAŞ BAHÇEM”
13www.gubretas.com.tr
Gübretaş konvansiyonel bitki besleme alanındaki 65 yıllık tecrübesini süs bitkileri sektörüne taşıdı.
Metropollerdeki tüketicilere yönelik olarak geliştirilen ürünler “Gübretaş Bahçem” markasıyla pazara sunuldu.
Yenilikçi ürün gamında stadyumlar, golf sahaları ve metropollerdeki çim alanlar ile süs amacıyla kullanılan ağaçların yanı sıra ev – ofislerde yetiştirilen çim, menekşe, orkide, yeşil bitkiler vb. süs bitkileri için besin maddeleri içeren ürünler yer alıyor.
Tüketiciler “Gübretaş Bahçem” ürünlerini konvansiyonel satış kanallarının yanı sıra e-ticaret ve online alışveriş sitelerinden alabiliyor.
“Canlandır Hayatı”
www.gubretasbahcem.com.tr
14www.gubretas.com.tr
ÜRETİM TESİSLERİMİZ
TON/YIL
İZMİR
SIVI-TOZ GÜBRE ÜRETİM
KAPASİTESİ
100.000
YARIMCA - KOCAELİ
KATI GÜBREÜRETİM
KAPASİTESİ
985.000
TSP185.000
NPK1A250.000
NPK1B250.000
NPK2300.000
ANA GİRDİLER
FOSFORİK ASİTFOSFAT KAYASI
ÜREAMONYAK
AMONYUM SÜLFATSÜLFÜRİK ASİT
POTASYUM
ANA ÜRÜNLER
HER TÜRLÜ
KOMPOZE GÜBRE
ve
TSP
15www.gubretas.com.tr
YENİ YATIRIMLAR
Sağlanan Avantajlar
Maliyet AvantajıKapasite Artışı
Çevre Dostu ÜretimNPK & DAP Üretimi
Likit Hammadde Kullanımı
Devam Eden Yatırımlar
Amonyak Tankı 25.000 Ton Kapasite
NPK 1A ÜnitesindeGranül AS Üretimi
Depo Yatırımları
Tamamlanan Yatırımlar
NPK 1A ve 1B Tesisleri 500.000 Ton/Yıl Kapasite
“çevreci ve modern üretim altyapısı”
16www.gubretas.com.tr
PAZAR PAYI
GÜBRETAŞSATIŞ
PAZAR PAYI
“öncü ve lider”
2008
1.103
2009
1.236
2010
1.402
2011
1.488
2012
1.523
2013
1.641
2014
1.728
2015
1.647
2016 2017T
1.810
1.840
27%23%
28%31%
28% 28%32%
30%27%
KATI GÜBRE SATIŞ (1.000 Ton)
17www.gubretas.com.tr
ÜRETİM ve K.K.O.
K.K.O.
GÜBRETAŞÜRETİM
KATI GÜBRE ÜRETİM (1.000 Ton)
2008
515
2009
343
2010
461
2011
521
2012
482
2013
507
2014
523
2015
688
2016
523
78%
53%
76% 80%73% 77% 79% 79%
58% 66%
2017T
591
RAZİ PETROKİMYA
18www.gubretas.com.tr
2008 yılında Gübretaş'ın liderlik yaptığı konsorsiyum tarafından satın alındı. Türkiye'nin en büyük dış sanayi yatırımı olarak tarihe geçti.
Hammadde kaynaklarına sahip ülkelerde yatırım yapma stratejisi doğrultusunda işbirliği arayışlarımız devam ediyor.
AvantajlarTam entegre üretim tesisiEkşi ve tatlı gaza erişim
“yerel liderlikten global oyunculuğa”
19www.gubretas.com.tr
AMONYAK 3 1.336.000
ÜRE 1 594.000
DAP 2 450.000
SÜLFÜRİK ASİT 2 627.000
KÜKÜRT 1 508.000
FOSFORİK ASİT (ARYA) 1 126.000
TOPLAM 10 3.641.000
TESİS KAPASİTE (Ton)ADET
ÜRETİM KAPASİTESİRazi Petrokimya
ÜRETİM AKIŞI
“tam entegre üretim”
20www.gubretas.com.tr
TATLI GAZ AMONYAK ÜRE
DAP
KÜKÜRT
SÜLFÜRİK ASİT
FOSFORİK ASİT(ARYA)
EKŞİ GAZ
FOSFAT KAYASI(ARYA)
Razi Petrokimya
21www.gubretas.com.tr
* Üretim ve satış arasındaki fark, tam entegre üretim yapısı sebebiyle üretilen ürünlerinbir kısmının ara mamül olarak kullanılmasından kaynaklanmaktadır.
1.336
1.1531.315
1.487
1.5481.816
1.999
1.632
1.581
1.251
1.633
1.246
1.713
1.326
1.771
1.150
1.750
1.253
2.117
1.399
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017T
ÜRETİM (1.000 Ton) SATIŞ (1.000 Ton)
0
500
1000
1500
2000
2500
ÜRETİM - SATIŞRazi Petrokimya
22www.gubretas.com.tr
AMONYAK % 70 930.000
ÜRE % 72 430.000
KÜKÜRT % 53 270.000
SÜLFÜRİK ASİT % 50 312.000
DAP % 19 85.000
FOSFORİK ASİT (ARYA) % 71 90.000
TOPLAM % 58 2.117.000
ÜRÜN 2017TK.K.O.
ÜRETİM HEDEFLERİ (TON)
AMONYAK 638.700
ÜRE 430.000
KÜKÜRT 163.920
SÜLFÜRİK ASİT 33.000
DAP 85.000
FOSFORİK ASİT (ARYA) 48.350
TOPLAM 1.398.970
ÜRÜN 2017T
SATIŞ HEDEFLERİ (TON)
2017 HEDEFLERİMİZ
“rekor üretim hedef i”
Razi Petrokimya
23www.gubretas.com.tr
2017 OPERASYONEL HEDEFLERİMİZ
TÜRKİYEİRANKONSOLİDE
SATIŞ (Bin TON)
1.8101.253
3.063
1.8401.3993.239
1,66%11,65%5,74%
2016 Fiili 2017 Bütçe YoY
TÜRKİYEİRANKONSOLİDE
ÜRETİM (Bin TON) 2016 Fiili
5231.7502.273
5912.117
2.708
13,02%20,99%19,16%
2017 Bütçe YoY
24www.gubretas.com.tr
2017 FİNANSAL HEDEFLERİMİZ
CİROFAVÖKYATIRIM
2016 (Milyon TL) TÜRKİYE
1.8044569
1.2367325
2.83413094
İRAN KONSOLİDE
CİROFAVÖKYATIRIM
2017 (Milyon TL) TÜRKİYE
2.17715582
1.0797562
3.256230143
İRAN KONSOLİDE
25www.gubretas.com.tr
GÜBRE YASAĞI VE YENİ ÜRÜN ÇALIŞMALARI
2016 Yılı Haziran ayında güvenlik gerekçeleriyle nitratlı gübrelerin satışı yasaklandı. Çiftçilerin alternatif ürün beklentileri doğrultusunda, Şirketimiz tarafından Nitropower (N33) gübresi geliştirilerek sektörün kullanımına sunuldu.
“değişim ve dönüşümle büyüyoruz”
YENİ İLETİŞİM KANALLARIÜreticilerimiz, Türkiye’de üretimi yapılan 40 çeşit tarımsal bitkinin besleme programlarınıyeni geliştirilen EGP (Etkili Gübreleme Programı) uygulaması ile cep telefonlarından takip
edebilmektedir. Ayrıca “GÜBRETAŞ Danışma Hattı”nı arayarak bitki besleme ve tarımsalüretimle ilgili sorularına uzman mühendislerimizden anında cevap alabilmektedir.
STOK OPTİMİZASYONU SÜRECİYüksek miktarda stok taşımaktan kaynaklanan ana risk unsurları; piyasadaki aşağı yönlühareketler ve yüksek depolama ve finans maliyetleridir. Şirketimiz “Stok Optimizasyonu Süreci” kapsamında, proaktif bir tavırla stok miktarlarını optimize etmektedir.
26www.gubretas.com.tr
Gübre ve gübre hammaddelerinin fiyatlarında süregelen düşüş, 2016 son çeyreğinde sona ermiş olup, 2017 yılı
ile birlikte piyasalarda yukarı yönlü hareketler görülmektedir.
Yapılacak fırsat alımları
Bitki ve bölgeye özel gübreler ile kârlılığın artırılması beklenmektedir.
2017 yılı Haziran ayı itibariyle devreye alınacak Amonyak
Depolama Tankı, maliyetlerin azaltılmasında katkı
sağlayacaktır.
Optimum stok seviyesi ileçalışılacak ve stok maliyetleri
azaltılacaktır.
PİYASALARINPROAKTİF TAKİBİ
AMONYAK TANKIYATIRIMI
MİLLİ TARIMPROJESİ
“2017, daha başarılı sonuçlar”
Milli Tarım Projesi ile amaçlanan, hangi ürün hangi havzadadaha verimli üretilecekse devletin orada üreticiye
destek vermesidir.
Gübretaş olarak bu projeyi destekliyor ve sektörümüze
olumlu yansıyacağınıdüşünüyoruz.
TEŞEKKÜRLER
UYARI
Bu sunumda yer alan bilgiler, menkul kıymetler yasası kapsamında, doğası gereği risk ve belirsizlik içeren, gelecekle ilgili sonuçlara dair ifadeleri içerir. Firmanın hedefleri, tahminleri, beklentileri ya da şirketin büyüme, maliyet azaltma, yeniden yapılanma planları, harcamaları ve finansal sonuçları gibi ifadeleri içeren tüm açıklamalar gelecekle ilgili açıklamalardır.
Bu açıklamalar, mevcut durumdaki planlar, beklentiler ve tahminler üzerine kuruludur. Gerçek sonuçlar, gelecekle ilgili öngörülen sonuçlardan farklı olabileceği için, yatırımcıların bu tahminlere çok fazla güvenmemesi gerekmektedir. Gübretaş, kamuoyuna yapılacak yeni açıklamalar, revizeler ve yeni öngörülerden doğacak sonuçlarla ilgili herhangi bir yükümlülük üstlenmemektedir.
YATIRIMCI İLİŞKİLERİ
Telefon : +90 216 468 50 50
Fax : +90 216 407 10 11
Web : www.gubretas.com.tr
E-mail : [email protected]
Adres : Nida Kule, Göztepe Kavşağı 34732 Kadıköy İstanbul
GÜBRETAŞTARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ ŞİRKETİDİR.