guÍa de inicio - sumapropdocs.sumaprop.com/academia/guia_de_implementacion_basica... · 2015. 2....

GUÍA DE INICIO

El objetivo de esta guía es ayudarte a dar tus primeros pasos dentro del sistema y familiarizarte con la interfaz. Tendrás una lista de objetivos que deberás ir cumpliendo a medida que avances con la

lectura. Una vez completados todos los pasos contarás con los conceptos básicos de implementación.

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OBJETIVOS

Utilizá esta planilla para verificar que hayas cumplido con todos los objetivos:

Cargá tu logo

Definí donde recibir consultas

Ingresá a tu equipo

Cargá una propiedad

Enviá una propiedad

Cargá un contacto

Hacé una búsqueda

Creá una alerta

Cargá un evento

Diseña tu sitio web

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ÍNDICE

Navegación Básica Cargá un contacto

Definí dónde recibirás consultas

Asociá propiedades desde las redes


Cargá tu logo

Hacé una búsqueda

Dale acceso a tu equipo

Creá una alerta


Cargá eventos y tareas

Diseñá tu sitio web

Iniciar sesiónNavegación del escritorioMi cuentaNovedadesSoporte

¿Para qué cargar mis contactos?¿Qué puedo hacer con los contactos cargados en el sistema?¿Cómo crear un interesado?

¿Cómo defino dónde llegan las consultas?

¿Cómo cargar una propiedad?Consejos para la carga de propiedades¿Qué es el estado de una propiedad?¿Qué puedo hacer con las propiedades cargadas en el sistema?

¿Cómo cargar tu logo?

¿Cómo hago una búsqueda?

¿Cómo dar acceso a mi equipo?

¿Cómo configuro una alerta a un contacto?

¿Cómo asociar propiedades?

¿Cómo enviar una ficha?¿Cómo llegan las propiedades de colegas a mis clientes?

Diferencia entre evento y tarea¿Cómo creo un evento?¿Cómo creo una tarea?

¿Cómo poner el sitio web online?


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ÍNDICE

Navegación Básica

Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

5Navegación Básica

INICIAR SESIÓN

Podés acceder a Sumaprop desde cualquier lugar utilizando un dispositivo con conexión a Internet. Para ingresar al sistema, visitá www.sumaprop.com y hacé clic en el botón Iniciar sesión en la parte superior derecha de la página. Luego introducí el email y contraseña con los que te registraste.

Recomendación: Descargá el navegador Google Chrome para aprovechar al máximo las funcionalidades de la plataforma.

Navegación Básica >

http://www.sumaprop.com

www.google.es/chrome/


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Cargá tu logo





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Cargá un contacto


NAVEGACIÓN DEL ESCRITORIO

En el menú principal verás los diferentes módulos del sistema. Dentro de cada sección encontrarás herramientas que te ayudarán a optimizar el rendimiento de tu inmobiliaria.

INICIO

CONTACTOS

MIS PROPIEDADES

REDES

EMPRENDIMIENTOS

TASACIONES

CALENDARIO

REPORTES

Visión global de toda tu

actividad dentro del sistema.

Interesados: personas interesadas en tus propiedades ingresadas en el sistema para que puedas hacerles seguimiento.Propietarios: listado de propietarios de los inmuebles

cargados en el sistema.

Propiedades cargadas en el sistema con múltiples

herramientas para gestionarlas.

Espacio para buscar y compartir

propiedades entre colegas.

Emprendimientos cargados en el sistema con los detalles técnicos y unidades

relacionadas.

Listado de tasaciones cargadas

en el sistema.

Tu agenda dentro del sistema. Agendá visitas, organizá reuniones y coordiná tasaciones con el Calendario

Sumaprop.

Reportes para conocer cómo están trabajando tus vendedores, qué portalesgeneran más contactos y cómo está conformada tu cartera de propiedades.



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Cargá tu logo





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Cargá un contacto


MI CUENTA

Para ingresar hacé clic en Mi cuenta en la parte superior derecha de la pantalla. En este menú podrás:

Editar datos de tu cuenta y contraseña

Agregar nuevos usuarios

Crear nuevas sucursales

Verificar el estado de tu cuenta, pagar tu plan mensual y consultar tu facturación

Controlar la difusión en portales y redes

Botón para ingresar a “Mi cuenta”



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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto


NOVEDADES

SOPORTE

Cada mes te notificaremos las nuevas funcionalidades para que siempre estés al día con el uso del sistema. Para

ingresar a este menú hacé clic en Novedades en la parte superior derecha de la pantalla.

Aquí encontrarás tutoriales escritos con las preguntas más comunes acerca del sistema. Además, en cada sección

del sistema encontrarás videos tutoriales que te ayudarán a conocer y utilizar las principales funcionalidades.

Conocé todos nuestros canales de soporte

¿Qué encuentro en esta sección?

Centro de Soporte - 24 hs disponible - soporte.sumaprop.com

Mail - Lunes a Viernes 9 a 18hs - [email protected]

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Navegación Básica

Cargá tu logo





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Cargá un contacto

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¿Cómo cargo el logo?

CARGÁ TU LOGO

Cargá tu logo

Lo primero que debes hacer una vez completado el registro es cargar el logo de tu inmobiliaria, que aparecerá en todas las fichas que envíes a tus clientes y en tu sitio web. Los logos otorgan identidad de marca y ayudan a que tus clientes y colegas te identifiquen. Es fundamental que cargues una versión de tu logo con buena resolución para que no se vea borroso o distorsionado.

Posicionate sobre el logo de Sumaprop en la esquina superior izquierda y hacé clic en el botón Subir logo. Luego

busca el logo de tu inmobiliaria dentro de tu computadora y guardá los cambios.

Consejo: Te recomendamos que el logo no supere los 97 píxeles de alto.

Botón para cargar su logo

TAREA COMPLETADA

Cargá tu logo >


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Cargá tu logo





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Cargá un contacto

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DEFINÍ DÓNDE RECIBIRÁS CONSULTAS


Todos las propiedades que cargues en el sistema se publicarán automáticamente en múltiples portales inmobiliarios, redes de colegas y tu sitio web*. Definí el correo al que llegarán todas las consultas que realicen tus

potenciales clientes. Te recomendamos que la cuenta que establezcas sea:

Dirigite a Mi cuenta y luego al menú Sucursales. Hacé clic sobre el anotador celeste para editar los datos de

sucursal. En el campo Email cargá el correo dónde te llegarán las consultas y guardá los cambios.

Corporativa: Otorga un marco de profesionalismo y seriedad frente al cliente. Ejemplo: info@tuinmobiliaria.

[email protected]

[email protected]

La principal de tu inmobiliaria: Asigna el correo genérico de tu inmobiliaria (ej: [email protected]) o sucursal (ej: [email protected]). Evitá colocar cuentas personales.

¿Cómo defino dónde llegan las consultas?

Consejo: Cargá el correo de la persona que se ocupa de distribuir los contactos entre los vendedores.

TAREA COMPLETADA

Al registrarte, creamos una sucursal principal con los datos que completaste en el segundo paso del registro.

* Únicamente para sitios web creados por Sumaprop.

Definí dónde recibirás >consultas


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Cargá tu logo





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Cargá un contacto

11Dale acceso a tu equipo

Las inmobiliarias pueden tener la cantidad de usuarios y sucursales que deseen bajo una misma cuenta. Cada usuario podrá enviar fichas con sus datos, agendar tareas propias y recibir alertas personalizadas. Es importante que cada miembro de la inmobiliaria tenga su propio usuario y contraseña.

A cada usuario se le debe asignar un rol, que establece el grado de accesos y permisos que tiene sobre la cuenta.

Existen tres roles posibles:

Dirigite a Mi cuenta y hacé clic en Usuarios. Luego seleccioná Agregar usuario y completá los campos. Asegurate que todos los datos cargados correspondan a una persona y NO a una sucursal. Cuando guardes los cambios le enviaremos un correo al usuario para que pueda establecer su contraseña de acceso al sistema.

Administrador general: Puede ver y editar toda la información cargada en el sistema por todos los usuarios.

Broker: Puede ver y editar sólo la información que cargó en su cuenta.

Administrador sucursal: Puede ver y editar toda la información cargada por los usuarios de su sucursal.

¿Cómo dar acceso a tu equipo?

Cada nuevo usuario ingresará al sistema con su correo y contraseña. No podrás usar el mismo correo electrónico para varios usuarios.

Consejo: Te recomendamos descargar nuestras guías para conocer más sobre los permisos y accesos aquí.

TAREA COMPLETADA

INGRESÁ A TU EQUIPO

Dale acceso a tu equipo >

https://drive.google.com/a/oneloop.com.ar/folderview?id=0B_FSYyHb6rdyYThxdy14azN0YlU&usp=sharing_eid


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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

12Cargá una propiedad

Las propiedades son el atributo más importante de tu negocio, la cara visible de tu inmobiliaria frente a potenciales clientes. Por eso, es importante que cada propiedad que cargues en el sistema esté completa y prolija. Además, centralizar la carga y acceso a la información te ayudará a ser más eficiente. Todos tus usuarios del sistema conocerán los detalles de las propiedades al instante.

Desde el botón Nueva Propiedad podrás cargar todos tus inmuebles en cuatro simples pasos. Con una sola carga tus propiedades se difundirán en los principales portales inmobiliarios, redes de colegas y tu sitio web*. Los campos con asterisco celeste son obligatorios y deben ser completados para avanzar con la carga. Te recomendamos ver el siguiente video para conocer más sobre el proceso de carga de una propiedad. Ver video

¿Cómo cargar una propiedad?

CARGÁ UNA PROPIEDAD

A todas las propiedades se le debe asignar una sucursal y un usuario. Las consultas que hagan sobre esa propiedad ingresarán al mail de la sucursal asignada.

TAREA COMPLETADA

Botón “Cargue una propiedad” para subir sus inmuebles

Cargá una propiedad >

* Únicamente para sitios web creados por Sumaprop.

http://vimeo.com/101620295


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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

Cargá una propiedad13

Fotos

- Cargá al menos 15 fotos.- Asegurate que sean nítidas.- La foto de portada debe ser la más atractiva.- Respetá un orden lógico.- Dejá para el final las fotos menos atractivas.- No cargues fotos con marcas de agua porque tus colegas NO podrán enviar tus fichas a sus clientes.

Descripciones

- Redactá descripciones con al menos 300 caracteres.- No incluyas datos de contacto dentro de las descripciones porque pueden causar malos entendidos cuando tus colegas envien tus fichas a sus clientes.

Precio

- Publicá el precio para que potenciales clientes sepan si la propiedad está dentro de su presupuesto.- Las propiedades sin precio generan desconfianza y reciben consultas de menor calidad.- Muchos portales no aceptan propiedades sin precio o con precio engañoso. Ejemplo: $100.

Títulos

- Escribí títulos claros y orientativos.- Respetá el siguiente orden: tipo de propiedad, operación y ubicación para aumentar la cantidad de clics en buscadores y portales. Ej: Excelente departamento en venta en Recoleta.

Consejos para la carga de propiedades



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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

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Activo: Tus propiedades cargadas en el sistema se publicarán en los portales inmobiliarios, redes de colegas y tu sitio web.

Solo red: Tus propiedades se publicarán únicamente en las redes de colegas.

Reservado: Tus propiedades aparecerán publicadas en algunos portales que admiten este tipo de estado y tu sitio web.

Inactivo, alquilado y vendido: Tus propiedades NO aparecerán publicadas en ningún portal o red pero quedarán guardadas en el módulo Mis propiedades.

Uso interno: Tus propiedades NO se publicarán en ningún portal, red ni sitio web, pero estarán visibles dentro del sistema en el módulo Mis propiedades. A diferencia de las inactivas, son propiedades que se pueden ofrecer a tus clientes pero que por algún motivo no se pueden difundir.

¿Qué es el estado de una propiedad?

¿Qué puedo hacer con las propiedades cargadas en el sistema?

Los estados indican el estado general de oferta de la propiedad. Además, repercuten en la difusión y visibilidad dentro del sistema. En el cuarto paso de carga deberás definir qué estado otorgarle. Existen siete estados posibles:

Podés modificar el estado de una o varias propiedades a la vez en cualquier momento desde el módulo Mis Propiedades.

Sólo las propiedades activas, reservadas y uso interno se consideran para el límite de propiedades de tu plan.

Enviarlas a tus clientes.

Descargar e imprimir fichas.

Publicarla en múltiples portales.

Compartirla en redes de colegas.

Publicarla y destacarla en tu sitio web.

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Cargá tu logo





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Cargá un contacto

15Enviá una propiedad

Cuando termines de cargar una propiedad podrás mandar la ficha a tus clientes desde el botón Enviar ficha dentro del módulo Mis propiedades. En segundos, la recibirán en su correo con los datos de la sucursal y el usuario que la envió. Te recomendamos que envíes la primera ficha a tu correo para que compruebes que bien las verán tus clientes. Mirá el siguiente video para conocer ésta y otras funcionalidades del módulo Mis propiedades. Ver video

Para enviar más de una ficha a un cliente seleccionalas y hacé clic en Enviar Fichas.

TAREA COMPLETADA

¿CÓMO ENVIAR UNA FICHA?

Enviá una propiedad >



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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

16Cargá un contacto

Tener todos tus contactos online te permitirá tener un perfil de cada interesado con el historial completo de toda la actividad realizada durante su búsqueda: visitas, fichas asociadas, enviadas... Además podrás hacerles un

seguimiento más eficiente y estar mejor organizado.

Desde el botón Nuevo Interesado podrás cargar todos tus contactos para gestionarlos y hacerles seguimiento. Los interesados que ingresen desde tu sitio web, redes de colegas y algunos portales inmobiliarios se cargarán automáticamente. También se guardarán los contactos a los que les envíes fichas desde el sistema. Te recomendamos ver el siguiente video para conocer cómo crear y gestionar tus contactos. Ver video

TAREA COMPLETADA

¿PARA QUÉ CARGAR MIS CONTACTOS?

¿Qué puedo hacer con las contactos cargados en el sistema?

¿Cómo crear un interesado?

Consultar y editar los datos del interesado.

Usar herramientas que te ayudarán con un seguimiento efectivo.

Guardar criterios de búsqueda.

Configurar alertas que te avisen cuando haya propiedades que puedan interesarle.

Enviar propiedades desde las redes de colegas.

Dejar comentarios dentro del perfil del interesado.

Crear visitas y otras tareas.

Descargarlos en formato excel.

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Cargá un contacto >



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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

17Hacé una búsqueda

Ingresá al módulo de Interesados y buscá el contacto al que le vas a iniciar una búsqueda. Luego hacé clic sobre Ver contacto. Desde su perfil hacé clic en el botón Buscar Propiedades. El sistema te llevará al módulo Mis propiedades con el contacto vinculado. Aplicá los filtros deseados para iniciar la búsqueda. A medida que vayas aplicando filtros se guardarán automáticamente en el perfil del contacto. Te recomendamos ver el siguiente video para conocer más sobre nuestro buscador de propiedades. Ver video

Consejo: Como aún no tenés cargadas todas las propiedades de tu inmobiliaria te recomendamos ingresar a las redes de colegas haciendo clic en las pestañas de las redes para ampliar la búsqueda.

TAREA COMPLETADA

¿CÓMO INICIAR UNA BÚSQUEDA?

Hacé una búsqueda >



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Cargá tu logo





Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

Botón para asociar una propiedad

18Asociá propiedades desde las redes

Desde las redes de colegas con el contacto asociado hacé clic sobre el tilde para asociar propiedades que le puedan interesar al cliente y descartá las menos indicadas desde la cruz. Todas las propiedades asociadas quedarán guardadas en el perfil del cliente para que puedas enviarselas con tu logo y datos de contacto.

TAREA COMPLETADA

¿CÓMO ASOCIAR PROPIEDADES?

Consejo: Te recomendamos tener una búsqueda guardada antes de crear una alerta, sino te van a llegarmuchas notificaciones.

Asociá propiedades >desde las redes


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Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

19Creá una alerta

Mantené a tus clientes informados para diferenciarte como profesional inmobiliario. Creá alertas que te notifiquen cada vez que ingresen, propiedades que puedan interesarles. Seleccioná las más adecuadas y enviáselas al instante.

TAREA COMPLETADA

CREÁ UNA ALERTA

¿Cómo le configuro una alerta a un contacto?

Existen 3 formas para crear una alerta para un contacto.

Desde el perfil del interesado.

Desde el formulario Guardar búsqueda.

Desde el buscador de propiedades con un interesado asociado.

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Botón “Crear Alerta” para que te notifiquen en cada ingreso al sistema

Creá una alerta >


Creá una alerta



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Hacé una búsqueda

Cargá un contacto

20Cargá un evento

Agendá visitas, organizá reuniones y coordina tasaciones en tu calendario. Los recordatorios te avisarán cuando un evento se aproxime para que siempre seas el primero en llegar.

Los eventos se ubicarán dentro del calendario con diferentes colores para que los distingas. Podrás consultar el calendario de tu inmobiliaria y el de otros usuarios para una mejor coordinación del equipo. Las diferentes vistas te ayudarán a conocer tu día, semana o mes de trabajo.

TAREA COMPLETADA

CARGÁ EVENTOS Y TAREAS

¿Cómo cargo un evento?

Desde el botón Nuevo Evento podrás cargar visitas, tasaciones, guardias, reuniones, firmas y otros. Cada vez que cargues un evento podrás establecer recordatorios para vos y tus clientes. También podrás invitar a otros usuarios de la inmobiliaria.

¿Cómo cargo una tarea?

Desde el calendario ingresá a la vista Tareas y hace clic en Nueva Tarea. Podrás ingresar un título y comentarios. También podrás vincular un responsable, contactos y propiedades. Cuando completes la tarea, hace clic en Realizado para sacarla de tu lista de pendientes.

Diferencia entre evento y tarea

Es importante que conozcas la diferencia entre un evento y una tarea. Un evento tiene un horario de inicio y fin. Ejemplo: una visita, una tasación, una reunión o una guardia. Una tarea tiene un vencimiento. Ejemplo: llamar a Pedro, solicitar planos de una propiedad, armar un modelo de reserva.

Cargá eventos y tareas >


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Cargá un contacto

21Diseñá tu sitio web

Podrás elegir un modelo de sitio web y personalizarlo para tu inmobiliaria. En pocos minutos tendrás armado un sitio muy moderno y funcional listo para poner online. Para ingresar a este menú hacé clic en Tu página web en la parte superior derecha de la pantalla. Te recomendamos ver el siguiente video para conocer más sobre nuestro gestor de sitios web. Ver video

TAREA COMPLETADA

DISEÑÁ TU SITIO WEB

¿Cómo poner el sitio web online?

Poner tu sitio online nunca fue tan fácil. Estos son los pasos que debes seguir:

Nota: Si ya tenés un dominio .com.ar y querés delegarlo, hace click aquí.

Registrar un dominio para tu inmobiliaria, (www.tuinmobiliaria.com).

Delegar el dominio a los siguientes servidores:

dns1.stabletransit.com dns2.stabletransit.com

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Consejo: Si queres implementar un sitio a tu medida podés hacerlo a través de nuestra red de diseñadores externos.

Diseñá tu sitio web >


https://sumaprop.desk.com/customer/portal/articles/675238-%C2%BFc%C3%B3mo-delego-un-dominio-com-ar-a-sumaprop-?b_id=784

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