Grupo Financiero BanorteGrupo Financiero Banorte

Manuel SescosseManuel Sescosse

Microfinanzas: Un Nuevo Mercado Bancario

FELEBAN-WWB-BID-CAF-Asociación de Bancos de México

Mayo 2007

Composición del Mercado

Grande 0.5%21,450

Mediana 1.5% 64,352

Pequeña 3%128,703

Micro 95%4,075,602

Fuente: INEGI Censos Económicos 2004

Visión de BanorteVisión de Banorte

Visión de BanorteVisión de Banorte

Facilitar el acceso al sistema financiero de forma sencilla a pequeños empresarios

Estimular la creación de valor agregado para la población de menor ingreso y los pequeños emprendedores

Desarrollar empresas en México

Crear franquicia de microfinanzas

Penetrar en el número de empresas más grande del país como segmento

Visión de BanorteVisión de Banorte

Personas físicas con negocios familiares

dedicados a la manufactura, comercio o

servicios.

Mercado Meta

29

2005 2006

MILES DE CLIENTES

COLOCACIONMillones de pesos

620

2005 2006

15 93%

37456%

2007

61

110%

80

2005 2006

39 105%

2007

44%

115

NUMERO DE SUCURSALES

2007

1,046

69%

VolumetríaVolumetría

RelatividadRelatividadVsVs

BanorteBanorte

1.06%1.06%

RelatividadRelatividadVsVs

BanorteBanorte

11.52%11.52%

RelatividadRelatividadVsVs

BanorteBanorte

2.27%2.27%

Saldo promedio en miles pesos

Cruce de productos con BanorteCruce de productos con Banorte

ConceptoConcepto CuentasCuentasSaldo Saldo

PromedioPromedio

Captación 79,233 58,012

Créditos 1,752 75,360

Porque marca diferente a BanortePorque marca diferente a Banorte

El segmento no bancarizado en México tiende a ser tímido para acercarse a una sucursal bancaria por lo que en base a estudios dados por análistas de Banorte y externos se llego a la conclusión de crear una marca nueva que atacara este especial nicho de mercado, esto daría una imagen más propia y así se decidió hacer una nueva SOFOL; además de lo anterior crear una SOFOL nos permitiría tener acceso a programas gubernamentales que pueden garantizar hasta el 80% de los créditos otorgados.

Porque marca diferente a BanortePorque marca diferente a Banorte

Ventajas:

Administración independiente

Transparencia en resultados

Formación de una nueva base de clientes para SOFIPO y GFNORTE

DesafíosDesafíos

Al inicio del proyecto:

Dificultad para localizar puntos estratégicos de venta

Estructura de empleados incompleta

Alta rotación

Cada vez existen más competidores

Capacitación a ejecutivos

Direccionamiento de las estrategias de comercialización a la fuerza de ventas

Sistemas adecuados de información para gerenciar

Apertura de 25 Sucursales Mas.

Cartera de $400 Millones.

Atención a 62,000 Clientes.

Índice de Cartera Vencida menor al 5%.

Retos 2007Retos 2007Retos 2007Retos 2007

9090 115115

$600$600 $1,000$1,000

38,00038,000 100,000100,000

Aspectos que se omitieron al inicio del proyectoAspectos que se omitieron al inicio del proyecto

Plan de incentivos de acuerdo a la colocación y calidad de crédito

Gestión operacional inadecuada

Un sistema débil de seguimiento y cobranza

Contar con un plan inmobiliario más adecuado a los mercados objetivos

Contar con una gama más amplia de productos de crédito y débito

Como canaliza Banorte productos a través de PronegocioComo canaliza Banorte productos a través de Pronegocio

Micro crédito

Cuenta de captación

Familia de Seguros

Pagos en oficinas Telecomm

Prestamos personales

Se complementa el crédito al consumo de Se complementa el crédito al consumo de Banorte con Pronegocio o son totalmente Banorte con Pronegocio o son totalmente independientesindependientes

Pronegocio y Consumo son completamente independientes :

Clientes de consumo Banorte normalmente ya son clientes del Banco (productos de captacipón, nómina, etc.) o que ya están bancarizados

Pronegocio su nicho de mercado es muy particular por lo regularmente su clientela no esta bancarizada.

Lecciones aprendidas en el transcurso de PronegocioLecciones aprendidas en el transcurso de Pronegocio

Debemos conocer mejor al cliente

Necesidad de incrementar y dar mayor calidad a la base de clientes

Asociaciones con el comercio minorista e instituciones no bancarias

Vínculos con asociaciones, cooperativas y sindicatos

Ofrecer productos y servicios capaces de atender las expectativas de los clientes

Son clientes que fácilmente se vinculan

Planes a desarrollar en el futuroPlanes a desarrollar en el futuro

Adecuar el esquema de pagos a los ciclos de los negocios acreditados (flexibilidad)

Fortalecer la Franquicia Pronegocio y la presencia en los mercados en los que operamos

Consolidar la operación e incremento de la productividad de la red de sucursales

Venta cruzada de otros productos del grupo adaptados a las necesidades de nuestro Mercado

Mejorar la calidad del portafolio

Sucursal TipoSucursal Tipo