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Apresentação Usiminas2T11 - APIMEC
Grupo de Controle Usiminas e Mineração Usiminas S.A.Webcast
Composição Acionária
2
Capital Total - 1.013.786.190Capital Votante - ON
Grupo de Controle:
63,86% do Capital
Votante
ON 505.260.684
ON PN
PN 508.525.506
Mineração e Logística
Belo Horizonte Sabará
Itabira
Ipatinga
MarianaJeceaba
Três Rios
Barra do Piraí
B. Mansa
São
Paulo
Santos
Itaúna
Itaguaí
Vitória
Cubatão
Porto
TUBARÃO
Porto ITAGUAÍ
Porto CUBATÃO
3
4 jazidas, adquiridas do Grupo J. Mendes em
fevereiro de 2008
Localizadas na região de Serra Azul-MG, uma
das maiores províncias minerais do Brasil
+ 25%
Produção – milhões de ton.:
Mineração e Logística
Posição Atual
MRS: 20% do capital votante e participação
no Grupo de Controle da Companhia
Terreno em Itaguaí-RJ, adquirido em 2008
MMX: Acordo assinado em fevereiro de 2011
MBL: Acordo de Arrendamento assinado em
julho de 2011
4
US$ 6,4 bilhõesMineração Usiminas S.A Valor de Mercado Estimado
5
Mineração e LogísticaParceria Estratégica
Aquisição pelo grupo japonês Sumitomo
Corporation de 30% do capital da Mineração
Usiminas S.A., através da subscrição de
novas ações, pelo preço total de até US$ 1,9
bilhão.
6
Usiminas adquiriu J. Mendes com cronograma parcelado de desembolso de caixa:
• Desembolso máximo de caixa limitado a US$ 1.900 MM
• Pagamento inicial de US$ 925 MM
• Pagamento final US$ 100 MM
Acordo Final – Aquisição das MinasJ. Mendes
Novos Acordos
7
Aquisição de Ativos Minerários - “Antiga Área de Litígio”
- Reservas de minério de ferro estão estimadas em 200 milhões de toneladas e estima-se ainda a liberação de 350 milhões de toneladas, totalizando cerca de 550 milhões de toneladas
- O valor da transação foi de US$367 milhões, a ser pago em 36 parcelas mensais iguais
- Geração de Earn Out
Ferrous (Mina de Santanense) – Acordo de Cooperação Operacional
- Não envolve valores financeiros
- Acordo válido por 10 anos
- Estima-se a liberação de aproximadamente 80 milhões de toneladas de minério de ferro
- Geração de Earn Out
Serra Azul
MBL
Arcelor Mittal
Ferrous(Santanense)
Comisa Emicon
MMX FerrousMUSA
Pau de VinhoMUSALeste
Minerita
MUSACentral
Ativoadquirido
Mina Oeste
Itatiaiuçu
Brumadinho
Igarapé São JoaquimDe Bicas
Mineração UsiminasSerra Azul
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Capacidade Produtiva de Minério de Ferro – Milhões de toneladas no final do ano
Plano de DesenvolvimentoMineração
9
2 2 2 2 2 2
5 5 6 4 4 4
2 6
23 23
7 8 10
12
29 29
2010 2011 2012 2013 2014 2015
Pellet Feed Sinter Feed Lump
Investimentos até 2015 estimados em R$ 4,5 bilhões em projetos de instalações
industriais, equipamentos, barragens, terminais de embarque etc.
Reservas potencialmente lavráveis estimadas em 2,6 bilhões de ton.
Declarações contidas neste comunicado relativas às perspectivas dos
negócios, projeções de resultados operacionais e financeiros e referências ao
potencial de crescimento da Companhia constituem meras
previsões, baseadas nas expectativas da Administração em relação ao seu
desempenho futuro. Essas expectativas são altamente dependentes do
comportamento do mercado, da situação econômica do Brasil, da indústria e
dos mercados internacionais, portanto sujeitas a mudanças.
Cristina Morgan C. DrumondGerente-Geral - Relações com Investidores
[email protected]: 55-31-3499.8772Fax: 55-31-3499.9357
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