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Grupo Cementos Portland Valderrivas

Mayo 2014

Información general de CPV

2

Más de 100 años de historia de éxito en la industria del cementoaprovechando oportunidades

Incorporación de Portland Valderrivas1923

Incorporación de Cementos Hontoria1949

Primera inversión en USA1988

Adquisición de una particípación de control en Cementos Alfa1995

Incorporación de Cementos Atlántico, tras la adquisición de la planta de cemento de Alcalá de Guadaira (Sevilla)

1998

Adquisición del 100% de Giant Cement Holding en USA1999

Adquisición del 51% odel Grupo Uniland. Adquisición del 98% de Cementos Lemona

2006

Fusión de Cementos Portland, Portland Valderrivas y CementosHontoria = Grupo CPV

1993

• Incremento de capital de EUR 203 mm• Adquisición de un 23% adicional del Grupo Uniland (total 74%)• Fin de la modernización de todas las fábricas de USA • Desinversión de los activos en Argentina y Uruguay

2009

1903 Incorporación de Cementos Portland

Primer centenario de Cementos Portland2003

Integración de Giant Cement Holding en el Grupo Uniland2010

Historia Corporativa

Free float

Estructura del Grupo

España USA Túnez UK

70% 30%

Ingresos 2013A: EUR 541 mm

EBITDA 2013A: EUR 50 mm

Más de 2,000 empleados

#1 en construcciónde infraestructurasen España#1 en Servicios

Medioambientalesen España

Ningún otroaccionista de referencia

Total ingresos 2013A:EUR 541 mm

Desglose de ingresospor área geográfica

España49%

USA25%

Túnez14%

Otros7%UK

5%

Fuente: Información de la Compañía, Bloomberg

Acuerdo con CRH, se reduce la exposición a España y se logra la plena propiedad de Uniland a cambio de Cementos Lemona y la terminal de Ipswich

2013

Accuerdo con GSO para inyectar capital en la refinanciación de la deuda de Giant y CPV (EUR 1,114 mm)

2012

ESPAÑALIDER DEL MERCADO

• Cemento: 7 fábricas, 5 terminales− Capacidad: 10.7 million tons/año

• Hormigón: 107 instalaciones de producción• Áridos: 49 instalaciones de producción• Mortero 17 instalaciones de producción• Otros: Transporte nacional de materiales de

construcción

REINO UNIDO (UK)Presencia en zona Sur

• Cemento: 1 terminal marítima cemento

GCPV Presencia en el mundo

3

Presencia en atractivos mercados de cemento

% ventas Grupo 2013 (Situación geográfica)

Cemento capacidad 2013(millones tons/año)

TUNEZLIDER DEL MERCADO

• Cemento: 1 fábrica , 1 terminal− Capacidad: 2.0 millones tons/año

• Hormigón: 3 instalaciones de producción• Áridos: 1 cantera

USA y CANADA#4 en la costa Este (ex Florida)

• Cemento: 3 fábricas de cemento, 7 terminalesde cemento

− Capacidad: 3.1 millones tons/año• Hormigón: 7 plantas de hormigón• Áridos: 3 canteras• Otras: 4 instalaciones de tratamiento de

residuos

% ventas Grupo 2013 (Línea de negocio)

78%

9%

Otros

3%

Áridos

3%Mortero

7%Hormigón

Cemento y Clinker

UK

0%

Túnez13%

Norte América 19%

España

69%

Ventas:EUR 541 mm

Capacidad:15.6 mm t/año

Fuente: Información de la Compañía

Otros

7%5%

25%EspañaUSA

Túnez

UK

49%

14%

El Grupo opera en 11 de las 17 Comunidades Autónomas(Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla y Leon, Extremadura, La Rioja, Madrid y Navarra)

CPV tiene una importante presencia en todo el territorionacional , liderando mercados clave como Cataluña, Madrid y el norte de España.

Los principales competidores de CPV son Cementos Molins en el Este, Lafarge y Cemex en la zona centro, Financiera y Minera en el norte y Cimpor y Holcim en el Sur.

La situación estratégica de las fábricas en el territorionacional asegura la diversificación de las ventas

Activos españoles de CPV

T

T

TT

Capacidad instaladaFábrica de cementoTerminal de cementoT

1

4

3

2

5

Madrid – Centro• Extremadura; Madrid;

Castilla La Mancha; Murcia

Cataluña• Catauña

Andalucía• Andalucía

Norte• País Vasco; Navarra;

La Rioja; Aragón

Castilla y Leon• Castilla y Leon;

Galicia; Cantabria; Asturias

1

2

3

4

5

(EUR 000’s) (1) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Volumen de cemento(m tons) 12,417 10,031 7,538 6,813 5,681 4,555 3,400

% crecimiento - (19.2%) (24.8%) (9.6%) (16.6%) (19.8%) (25,4%)

Ingresos 1,006,964 803,419 568,318 460,816 427,073 312,287 214,993

% crecimiento - (20.2%) (29.3%) (18.9%) (7.3%) (26.9%) (31,2%)

Principales datos financieros (incluyen clinker)(1)

4(1) Incluye Cementos Lemona, vendido en 2013

9.1

6.0

9.0

9.7

8.4

Activo Localización Area Cemento Clinker%

Participación

Alfa Mataporquera (Cantabria)

Norte 0.9 0.7 88.1%


Participación

Hontoria Venta de Baños(Palencia)

Castilla y León

0.9 0.7 100%


Participación

El Alto Morata de Tajuna (Madrid)

Madrid 3.1 2.5 100%


Participación

Uniland I Vallcarca(Barcelona)

Cataluña 1.3 1.1 100%


Participación

Uniland II Monjos (Barcelona)

Cataluña 1.9 1.5 100%

Activo Localización Area Cemento Clinker % Participación

Olazagutia Olazagutia(Navarra)

Norte 1.1 0.9 100%


Participación

Alcalá de Guadaira

Alcalá de Guadaira (Sevilla)

Andalucía 1.5 1.2 100%

Madrid – Zona Centro

Zona Cataluña

Zona Andalucía

Zona Norte

Zona Castilla y León

5

Activos en España

887 978

1.4671.780

1.425

1.035887 751

654 5410

300600900

1.2001.5001.800

2004A 2005A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A

Grupo CPV – Datos principales (EUR mm)

Ventas y crecimiento 2004-2013 EBITDA y margen EBITDA 2004-2013EBITDA marginEBITDA

6

270312

485

570

417

289220

15568

8%13%18%23%28%33%38%43%

0

100

200

300

400

500

600

2004A 2005A 2006A 2007A 2008A 2009A 2010A 2011A 2012A 2013A

10% -15%-14%-27%-19%21%50%

Sales Crecimiento y-o-y

-13%

Áridos

53 canteras

Cemento

11 fábricas de cemento

Hormigón

117 plantas de hormigón

Mortero

17 plantas de mortero seco

Logística

14 Terminales

Ciclo de negocio integrado

Extracción de materias primas Fabricación de cemento, hormigón y mortero Distribución/Logística

CPV está presente en todo el ciclo del negocio cementero con grandes reservas mineras y se beneficia de un adecuado mix de productos

50

-17%

ESPAÑA• Cantidad residuos valorizados térmicamente en

2013: − Disolventes: 786 t− CDR: 38.083 t− Harinas cárnicas: 18.530 t− Lodos secos EDAR: 10.231 t− Madera: 10.404 t− NFU’s: 8.212 t− VFU’s: 436 t− Marro café: 2.043 t− TOTAL 2013: 89.745 t

GCPV

7

VALORIZACIÓN ENERGÉTICA EN EL GRUPO

USA• Cantidad residuos valorizados térmicamente en

2013:

− Disolventes: 82.858 t− Sólidos peligrosos: 16.474 t− Líquidos no peligrosos: 839 t− Total 2013: 100.171 t

78%

7% 19%

69%

Fuente: Información de la Compañía

25% 49%

14%

Activo Residuos autorizados% sustitución

2013

Alfa

Inicio de la valorización en

2006

Peligrosos• Disolventes

• Aceites usados

24 %No peligrosos

• Neumáticos

• Plásticos

• Vehículos fuerade uso

• CDR

• Harinas animales

• Madera

• Cascarilla cacao

• Lodos EDAR

8

Valorización energética en España

Las fábricas que valorizan residuos han tramitado su Autorización Ambiental Integrada en base a las directricesde la Directiva 2000/76/CE sobre incineración de residuos y se encuentran adaptadas al Real Decreto 815/2013 que aprueba el Reglamento de Emisiones Industriales y desarrolla la Ley 16/2002 de prevención y control integrados de la contaminación


2013

Hontoria


2006

No peligrosos

• Neumáticos

• Plásticos


• CDR


• Madera

• marro de cafe

• Lodos EDAR

21,5 %


2013

Alcalá

No peligrosos • Biomasa: corcho 2,6 %


2013

Olazagutia

No peligrosos

• Neumáticos

• Plásticos


• CDR


• Madera

• Lodos EDAR

0 %No tiene

instalación paravalorización


2013

Monjos


2011

No peligrosos

•CDR


• Madera

• Lodos EDAR 23,4 %


2013

Vallcarca

Inicio de la valorización en 2006

No peligrosos

• Glicerina

• CDR


• Madera

• Lodos EDAR

0 %Instalación parada


2013

El Alto


2011

No peligrosos

• Neumáticos

•Plásticos


• CDR


• Madera

• Lodos EDAR

24,4 %

Activo Residuos autorizadosToneladas

valorizadas

2013

AlfaFabricacióncemento

•Escoria alto horno

• Cenizas volantes

• Sulfato ferroso

23.371 t

Fabricación de clinker

• Escorias fundición

• Arenas fundición y chorreo

• Restos minerlaes y piedras

• Hormigón

• Cascarilla de hierro

18.171 t

9

Valorización material en España


valorizadas

2013

HontoriaFabricacióncemento



• Sulfato ferroso

22.319 t


•Escoria blanca

• Hormigón

• Lodos papelera

• Caliza

• Placas fibrocemento

5.393 t


valorizadas

2013

AlcaláFabricación cemento



•Yeso desulfuración

26.950 t


•Escoria de aceria

• Hormigón

•Lodos industriales

• Cenizas Pirita

17.410 t


valorizadas

2013

OlazagutiaFabricación de cemento

•Cenizas volantes

• Escorias

• Sulfato ferroso

33.273 t


• Arenas fundición

• Escoria blanca

• Fluorita

• Lodos papelera

• Hormigón

11.992 t


valorizadas

2013

Monjos Fabricación de cemento


• Sulfato ferroso29.212 t


•Arenas de fundición

• Chamota cerámica

•Hormigón

•Lodos de papelera

• Lodos industriales

• Escorias férricas

• Tierras contaminadas

54.506 t


valorizadas

2013

El Alto

Fabricación de cemento

•Cenizas volantes

• Escorias

• Yesodesulfuración

• Sulfato ferroso

19.233 t


• Escoria blanca

• Hormigón5.139 t


valorizadas

2013

Vallcarca Fabricación de cemento


• Escorias0 t


•Cascarilla

• Lodos papelera

• Lodos industriales

• Escorias férricas

• Tierras contaminadas

0 t

10

Proceso de admisión de un residuo valorizable

1• CONTACTO CON EL POSIBLE PROVEEDOR

2 • RECEPCIÓN DE MUESTRA PARA ANÁLISIS

3• COMPROBACIÓN DE REQUISITOS

4• SOLICITUD Y REALIZACIÓN DE PRUEBA INDUSTRIAL

5• COMPROBAR RESULTADOS DE LA PRUEBA INDUSTRIAL

6• NEGOCIACIÓN CON EL PROVEEDOR

7• OBTENER AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

CONTRATO OPEDIDO

AUTORIZACIÓN AMBIENTAL

INFORMES DE ANÁLISIS

Y PRUEBAS

Se comprueban cantidades, especificaciones de calidad y medio ambiente, y se solicita ficha de seguridad del material o información referente a la prevención

11

Las ventajas de la valorización de residuos

NO AFECTA NEGATIVAMENTE A LAS EMISIONES

NO IMPLICA RIESGOS PARA LA

SALUD O EL MEDIO AMBIENTE

CONTRIBUYE A LA PREVENCIÓN

DEL CAMBIO CLIMÁTICO

ES UNA SOLUCIÓN

PREFERIBLE AL DEPOSITO DE RESIDUOS EN VERTEDERO

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