groupe financier myriame landry emma gosselin-delage cynthia blackurn
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Groupe Financier Myriame Landry Emma Gosselin-Delage Cynthia Blackurn. LGC. Agenda. LGC. Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise Recommandation Échéancier. Mandat. LGC. Répondre à différentes interrogations - PowerPoint PPT PresentationTRANSCRIPT
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Groupe Financier
Myriame LandryEmma Gosselin-Delage
Cynthia Blackurn
LGC
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Agenda
Mandat Analyse stratégique Évaluation de l’entreprise Recommandation Échéancier
LGC
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Mandat
Répondre à différentes interrogations
Déterminer le montant de dette respectant la clause de 1,5x (EBE/int)
Déterminer le prix de l’action à partir de: Flux de trésorerie Multiple VE/EBE et VE/Revenus
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
Évaluation
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Recommandation
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
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Analyse stratégique
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
Forces Faiblesses
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Analyse stratégique
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
Offre
Opportunités
Évaluation
Menaces
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Analyse stratégique
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation+ -
Pour et contre de l’acquisition
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Analyse de ratios
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
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Données de calculs
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
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Évaluation de l’entreprise
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds
LGC
OffreÉvaluation
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Évaluation de l’entreprise
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
Analyse de sensibilité
LGC
OffreÉvaluation
Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]
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Évaluation de l’entreprise
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
Total des synergies = 278 M $
Flux libres disponibles aux bailleurs de fonds + Synergies
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Évaluation de l’entreprise
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
Analyse de sensibilité
LGC
OffreÉvaluation
Fourchette de [ 351M $ - 542M $ ]
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Évaluation de l’entreprise
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
Multiples
LGC
OffreÉvaluation
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Évaluation de l’entreprise
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
Comparables
LGC
OffreÉvaluation
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Évaluation de l’offre
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
Évaluation pondérée des méthodes
LGC
OffreÉvaluation
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Financement
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
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Gestion de risques
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
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Recommandation
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation
![Page 20: Groupe Financier Myriame Landry Emma Gosselin-Delage Cynthia Blackurn](https://reader036.vdocuments.mx/reader036/viewer/2022070404/56813acb550346895da2e81e/html5/thumbnails/20.jpg)
Échéancier
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
2 mois
• Due Diligence
6 mois1
an
2 ans
• Synergies
LGC
OffreÉvaluation
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Conclusion
Analyse
Offre
Recommandation
Échéancier
LGC
OffreÉvaluation