greeksurvey gtg final

© 2014 Grant Thornton Greece. All rights reserved.

Η Ελληνική Επιχείρηση:

Σημάδια αντοχής & αχτίδες ανάπτυξης. Συνοπτική Χρηματοοικονομική Παρουσίαση

των Ελληνικών Επιχειρήσεων

Μανόλης Μιχαλιός, Head of Assurance

Νίκος Ιωάννου, Assurance Partner

© 2014 Grant Thornton Greece. All rights reserved. | 2

Χαρτογράφηση της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας.

Φωτίζοντας τις διαδρομές που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη.

#gtbc14


Η Grant Thornton σήμερα Ταυτότητα

#gtbc14

• Δείγμα 8.140 Εταιρειών

• 90% της συνολικής δραστηριότητας

• Περίοδος: 2009-2013

• 92 κλάδοι

• 2 επίπεδα προσέγγισης − Κλαδικά − Μέγεθος

Μίκρο: μέχρι 2 εκ.€ Μικρές & Μεσαίες: από 2-50 εκ.€

Μεγάλες: από 50-250 εκ.€ Πολύ Μεγάλες: πάνω από 250 εκ.€

Εταιρείες με κύκλο εργασιών:


Κύρια ευρήματα

#gtbc14


Η Grant Thornton σήμερα Κύρια ευρήματα

#gtbc14

• Πτώση εσόδων και κερδοφορίας για το 60% των επιχειρήσεων • Ανάγκη χρηματοδότησης €35 δις για το 46% των εταιρειών

• Προοπτικές ανάπτυξης για 1 στις 3 εταιρείες

• Χρηματοοικονομική υγεία για 1 στις 3 εταιρείες

• 1 στις 6 εταιρείες παρουσιάζουν και τα δυο χαρακτηριστικά

• Προσαρμογή του κόστους και σταθεροποίηση περιθωρίου λειτουργικής κερδοφορίας στο 7%.

• Μείωση τραπεζικού δανεισμού για το 57% των εταιρειών


Διάρθρωση ελληνικών επιχειρήσεων

#gtbc14


Η Grant Thornton σήμερα Διάρθρωση Επιχειρήσεων

#gtbc14

7.821

319

Αριθμός Επιχειρήσεων



#gtbc14

7.821

319



Εξέλιξη βασικών μεγεθών

επιχειρήσεων

#gtbc14


Η Grant Thornton σήμερα Πωλήσεις

#gtbc14

Μεταβολή των πωλήσεων 2009-2013 (δις €)

3% -19% -20% -45%

13 δις 8% η μείωση την περίοδο 2009-2013

€ δις € δις € δις € δις

€ δις € δις


Η Grant Thornton σήμερα Πωλήσεις

#gtbc14

Μεταβολή των πωλήσεων 2009-2013 (δις €) (συνολικές πωλήσεις χωρίς κλάδο καθετοποιημένων εταιρειών πετρελαίου)

-8% -19% -20% -45%


€ δις € δις € δις



Η Grant Thornton σήμερα Ενεργητικό

#gtbc14

Μεταβολή ενεργητικού 2009-2013 (δις €)

-4% -9% -12% -9%





Η Grant Thornton σήμερα Ίδια Κεφάλαια

#gtbc14

Μεταβολή Ιδίων Κεφαλαίων 2009-2013 (δις €)

-10% -14% -3% -4%


€ δις € δις € δις € δις € δις

€ δις


Η Grant Thornton σήμερα EBITDA

#gtbc14

Μεταβολή EBITDA 2009-2013 (δις €)

-42% -34% -14% -51%

6 δις 38% η

μείωση την περίοδο

2009-2013

€ δις


€ δις

€ δις


Η Grant Thornton σήμερα EBITDA

#gtbc14

EBITDA margin


Η Grant Thornton σήμερα Δανεισμός

#gtbc14

Καθαρός δανεισμός 2009-2013 (δις €)

-10% -4% -28% 7%

8 δις 15% η


2009-2013





#gtbc14

Εταιρείες με EBITDA/Χρηματοοικονομικά έξοδα<1 (2013)

1 στις 3 εταιρείες

αδυνατούν να εξυπηρετήσουν δάνεια ύψους

€25δις.

€7 δις €7 δις

€10 δις

€1 δις



#gtbc14

Βραχυπρόθεσμος-μακροπρόθεσμος δανεισμός 2013

€ 28,5 δις οι συνολικές βραχυπρόθε-

σμες δανειακές υποχρεώσεις

το 2013


Η Grant Thornton σήμερα Κεφάλαιο Κίνησης

#gtbc14

Κεφάλαιο κίνησης χωρίς δανεισμό 2009-2013 (δις €)

-9% -28% -24% -18%

9 δις 20% η


2009-2013


€ δις € δις

€ δις


Η Grant Thornton σήμερα Κεφάλαιο Κίνησης

#gtbc14

Αρνητικό Κεφάλαιο Κίνησης (σε δις €) (δεν περιλαμβάνεται ο δανεισμός 2013)

€9,5 δις αρνητικό

κεφάλαιο από 1.203

εταιρείες

€1 δις

€2 δις

€6 δις

€0,4 δις


Η Grant Thornton σήμερα Ταμιακές ροές

#gtbc14

Ταμειακές ροές | Σύνολο 2009-2013 (σε δις €)


€20 δις



Χαρτογράφηση Κλάδων & Εταιρειών Financial Growth/Health Matrix

#gtbc14


Η Grant Thornton σήμερα Χαρτογράφηση κλάδων & εταιρειών

#gtbc14

Financial Growth / Health Matrix

• Ομαδοποίηση κλάδων και εταιρειών με κοινά χρηματοοικονομικά χαρακτηριστικά

• Αναγνώριση 4 κατηγοριών, ως εργαλείο λήψης αποφάσεων από κάθε άμεσα ενδιαφερόμενο.


Χαρτογράφηση κλάδων & εταιρειών Financial Growth / Health Matrix


Χαρτογράφηση κλάδων Financial Growth / Health Matrix

Illuminators Spotlighters

Moonlighters Gloomers

Φυσικό

αέριο

Λιανικό εμπόριο

Φαρμακευτικές

Επαγγελματικές

Υπηρεσίες Η/Υ-είδη

τεχνολογίας

Χερσαίες

μεταφορές

Ειδή Διατροφής

Τυχερά

Παιχνίδια

Αλκοολούχα ποτά

(παραγωγή)

Παιχνίδια

Χρώματα/ βερνίκια

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Υπηρεσίες

Μεταφορών

Χημικά Διαχείριση απορριμμάτων

Καπνός

Προσωπική Φροντίδα

Αεροπορικές

Πλαστικά-

Ελαστικά

Μεταλλικό Νερό, Χυμοί & Αναψυκτικά

Τουριστικές υπηρεσίες

Ξενοδοχεία

Αγροτικά

Προϊόντα

Είδη

δέρματος/γούνας Φρούτα/Λαχανικά

Λιπάσματα

Ζωοτροφές Γαλακτοκομικά

Μίσθωση

οχημάτων

Σούπερ Μάρκετ

Αλευρόμυλοι

Πουλερικά

Αγροτικά

εφόδια

Αρτοποιία/Ζαχαροπλαστική

Εμπόριο/επεξεργασία

κρέατος

Καύσιμα/λιπαντικά οχημάτων (λιανική)

Ελαιόλαδο -

μαγειρικά λίπη Υλικά

Συσκευασίας

Μεταλλικά

προϊόντα Ορυχεία &

μεταλλεία

Χερσαίες

μεταφορές

εμπορευμάτων Καθετοποιημένες

Εταιρείες Πετρελαίου

Χερσαία μεταφορά επιβατών Ιχθυοκαλλιέργειες

Χαρτί

Ιδιωτική

εκπαίδευση

Ηλεκτρολογικό

υλικό/φωτισμός

Λευκά

είδη/υφάσματα

Ηλεκτρική

Ενέργεια

Υπηρεσίες Η/Υ

Κατασκευές

Δομικά υλικά Αλκοολούχα ποτά

(χονδρική)

Ψύξη/θέρμανση/ υδραυλικά

Ηλεκτρονικός

εξοπλισμός

Ένδυση/Υπόδηση

(χονδρική)

Βιομηχανικός Εξοπλισμός

Μεταλλικές κατασκευές Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα

Έκδοση Βιβλίων

Λοιπές Ανταλλακτικά/Service οχημάτων

Τηλεπικοινωνίες Μέταλλα

Πετρελαιοειδή Κατασκευή ενδυμάτων-υποδημάτων

Διαφήμιση Εκτυπώσεις

Κοσμήματα/αξεσουάρ

Ιατρικός εξοπλισμός

Έπιπλα & οικιακός εξοπλισμός

Ηλεκτρικές/Ηλεκτρονικές

Οικιακές Συσκευές

Είδη υγιεινής

Κλωστοϋφαντουργία

Ιατρικές Υπηρεσίες

Ακίνητη Περιουσία

Ακτοπλοϊκές Μεταφορές

Ναυπηγεία Εστίαση

Αλλαντικά

Παραγωγή

οπτικοακουστικών έργων

Έτοιμο

σκυρόδεμα

Εμπόριο

διάφορων ειδών Βασικά

Μέταλλα

Αντιπροσωπίες-

εισαγωγείς Οχημάτων

Ταχυδρομεία-Ταχυμεταφορές

Ξύλο

Χάλυβας

Εφημερίδες/περιοδικά

Βιβλία/εφημερίδες/περιοδικά Τηλεόραση-ραδιόφωνο/Ψυχαγωγία

Εμπόριο

οχημάτων


Χαρτογράφηση κλάδων Financial Growth / Health Matrix


Χαρτογράφηση εταιρειών Financial Growth / Health Matrix


Η Grant Thornton σήμερα Συμπεράσματα

#gtbc14

• Η πλειονότητα των επιχειρήσεων βρίσκεται στην σκιά της ύφεσης.

• Αξιοσημείωτη, είναι, όμως, η ανθεκτικότητα και η προσαρμοστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων.

• Απαιτείται συνδυασμός λύσεων που θα ξεκλειδώσουν τις προοπτικές ανάπτυξης.

greeksurvey gtg final

Economy & Finance