gonzalo priale
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PANORAMA DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
EN EL PERÚ
Gonzalo PrialéPresidente
Abril 2013
Asociados Activos:
Asociados Adherentes:
Asociados Activos:
Asociados Adherentes:
ASOCIADOS DE AFIN
Fuente: Banco Central de Reserva del Perú
CONTEXTO MACROECONÓMICOPERÚ: PRODUCTO BRUTO INTERNO 2005-2014
(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL)
3
PBI PER CÁPITA EN LOS ÚLTIMOS 60 AÑOS
(US$ expresado en PPP)
1,210
31,745
2,413
10,008 3,532
9,297
-
3,000
6,000
9,000
12,000
15,000
18,000
21,000
24,000
27,000
30,000
1950
1951
- 19
55
1956
- 19
60
1961
- 19
65
1966
- 19
70
1971
- 19
75
1976
- 19
80
1981
- 19
85
1986
- 19
90
1991
- 19
95
1996
- 20
00
2001
- 20
05
2006
- 20
10
2011
Corea del Sur
Brasil
Perú
Fuente: Centro para la competitividad y el desarrollo - USMP
Promedió crecimiento 5.9% anual 1983-2011
30
59 56
6560
69
7885
105
120124
113
30
5358
64 66 6873
87
105 108
120 122
31
4953
6358
68 67
85
101 103
122 124
0
20
40
60
80
100
120
140
Chile Panama Brazil Uruguay Mexico Colombia Peru Argentina Ecuador Bolivia Paraguay Venezuela
RANKING DE COMPETITIVIDAD: AMÉRICA LATINAGlobal Competitiveness Report
GCR 0910 GCR 1011 GCR 1112
- 6
+ 9- 4
-12
-5-1
-1
+ 2
+ 6+ 2
- 4 - 5
- !- 8
- 6
- 2
- 4 - 5
+ 2 + 2
LOS PAÍSES DEL ALBA ESTÁN A LA ZAGA
PROMEDIOS 2011/2012 : ARCO PACÍFICO 56 / ALBA 107Fuente: WEF, GCR 2009-2010 (133 países) y 2010-2011 (139 países). 5
Fuente: WEF - 2010-2011 (139 países), 2011-2012 (142 países), 2012-2013 (144 países)
10598
93
106
70 6872
89
111
10097
111
74 74
58
87
0
20
40
60
80
100
120
Calidad General Redes viales Vias ferroviaras Puertos Aeropuertos Provisión eléctrica T. móvil T. fija
PERÚ: CALIDAD DE INFRAESTRUCTURAGCR 2012-2013
GCR 1112 GCR 1213
+ 6+ 2 + 5
+ 4 + 6
6
BRECHA DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA 2012-2021
La brecha de inversión en
infraestructura de servicios públicos
para el periodo 2012-2021 es US$ 87,974
millones equivalente al 33% del PBI
promedio en dicho periodo
7
Sector Brecha(Millones de US$) Porcentaje
Telecomunicaciones 19,170 21.8%Banda ancha 11,852Telefonía móvil 4,973Telefonía fija 2,345Agua y saneamiento 5,335 6.1%Agua potable 1,569Alcantarillado y tratamiento de aguas servidas 3,766Infraestructura hidráulica 8,682 9.9%Transporte 20,935 23.8%Redes viales 12,791Ferrocarriles 7,308Puertos 708Aeropuertos 128Energía 32,987 37.5%Electricidad 32,297Hidrocarburos 690Salud 478 0.5%Educación 388 0.4%TOTAL 87,975 100.0%
Elaboración: AFIN 2012
8
3.5% 3.5%
2.6% 2.5% 2.5%2.3% 2.2% 2.2% 2.1% 2.1%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Banda Ancha T. FijaInfraestructura Hidráulica T. MóvilAgua Potable 1/ Saneamiento 2/
IMPACTO SOBRE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL, 2012-2021(% del PBI)
Fuente: UP – PNI AFIN1/ Incluye el impacto de la inversión en micromedición. 2/ Incluye el impacto de la inversión en tratamiento de aguas residuales.
IMPACTO DEL CIERRE DE LA BRECHA DE INFRAESTRUCTURA
CONTEXTO
Existen numerosos proyectos de APP por más de 50,000 millones de dólares.
Según el MTC al 2016 se desarrollarán proyectos en carreteras, ferrocarriles, aeropuertos, puertos y
comunicaciones por US$ 16,000 millones.
US$ 12,320 millones están encargados a Proinversion para su concurso en los años 2013-2014.
Hay una importante experiencia acumulada en años de procesos y ejecuciones de APP.
9
PROCESOS DE PROMOCIÓN PRIVADA PROINVERSIÓN: 28 PROYECTOS
(ACTUALIZADO AL 4 DE ABRIL DE 2013)
10Fuente: PROINVERSION
Monto de inversión total: 12,321
EL METRO DE LIMA
11
Fuente: Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico (sept. 2012)
5 Líneas:Línea 1 : 33,960 m. Línea 2 : 26,900 m.Línea 3 : 31,600 m.Línea 4 : 26,000 m.Línea 5 : 13,900 m.
TOTAL 132,110 m.
L2'
INVERSIÓN TOTAL US$ 15,000 MILLONES
12
METRO DE LIMAEL SOBRECOSTO POR CONGESTIÓN
FUENTE: INEI y CESEL
* En rojo aparecen los proyectos de concesiones identificados
PARRILLA DE CARRETERASPROYECTOS POR CONCESIONAR
Se han identificado 9 proyectos de concesión:
8 concesiones nacionales(6,408.67 km).
1 concesión departamental (106 km).
Planteadas de acuerdo al IMD (Índice Medio Diario Anual) y al potencial turístico y minero que
presentan las rutas que pertenecen la vía.
13
OBRAS POR IMPUESTOS: PROYECTOS PRIORIZADOS POR LOS GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES S/. 2,138 MILLONES
Fuente: PROINVERSION. MARZO 2013
SECTOR Nº DE PROYECTOS MONTO S/. MM
Transporte 137 977
Salud 28 354
Saneamiento 79 302
Esparcimiento 59 183
Irrigación 72 131
Educación 64 103
Energía 21 36
Seguridad 38 32
Cultura 1 6
Comercio 2 5
Turismo 3 3
Asistencia social 1 3
Promoción y asistencia 1 3
Total general 507 2,138
14
13 CASOS DE ÉXITO EN OBRAS POR IMPUESTOSPROYECTOS CULMINADOS S/. 36.3 MILLONES
Fuente: PROINVERSION. ENERO 2013 15
Empresa GR o GL Proyecto CostoInkabor MD SJ de Tarucani Mejoramiento de servicio educativo S/. 0.23 millonesKallpa Generación MD Chilca Mejoramiento Centro Materno Infantil S/. 0.41 millonesTotal Artefactos MD Ate Mini complejo deportivo S/. 0.72 millones
MaccaferriMD S Rosa de Quives Defensa ribereña con gaviones S/. 1.0 millones
Backus MD Ate Rehabilitación Av. Separadora Industrial S/. 1.66 millonesTelefónica MD Ite Mejoramiento servicio Telecomunicaciones S/. 3.62 millonesCementos Pacasmayo MP Cajamarca Pavimentación Gran Qhapac Ñan S/. 4.34 millonesBanco de Crédito MP Piura Rehabilitación Urb. Angamos S/. 4.59 millonesBanco de Crédito GR Piura Sistema de agua potable y alcantarillado S/. 6.24 millonesMinera Volcan MD Huayllay Mejoramiento de Infraestructura Educativa S/. 3.9 millonesMinera Volcan GR Callao Institución Educativa Secundaria S/. 6.19 millonesAvinka MD Chancay Sistema de Agua Potable y Alcantarillado S/. 0.25 millonesGraña y Montero MP Talara Construcción casa de la Juventud S/ 3.13 millones
21 PROYECTOS DE OBRAS POR IMPUESTOS ADJUDICADOS EN PROCESO
S/. 304 MILLONES
16
• Minera Milpo con GR Pasco: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, S/. 3.66 millones
• Consorcio Southern-Interbank-Backus con GR Arequipa: Construcción del Puente Chilina, S/. 109.78 millones
• Telefónica con MP Puno: Complejos deportivos, S/. 5.62 millones
• Petrobras con MP Talara: Construcción de Reservorio Elevado, S/. 6.10 millones
• El Brocal con MD Tinyahuarco: Pistas, veredas y áreas verdes en Huaraucaca, S/. 2.27 millones
• Pluspetrol con GR Loreto: I.E. Andoas, S/. 1.55 millones
• Minera Milpo con MD Chavín: Sistema de agua potable y alcantarillado, S/.3.87 millones
• Minera Volcan con MD Tinyahuarco: Pistas, veredas y áreas verdes en Colquijirca, S/. 2.28 millones
• Minera Volcan con MD Tinyahuarco: Pistas, veredas y áreas verdes en Villa de Pasco, S/. 2.48 millones
• Consorcio Cementos Pacasmayo-Minera Volcan con MP Trujillo: Intercambio Vial Avenidas América-Nicolás de Piérola-Mansiche, S/. 26.9 millones
• Southern Perú con MD Carumas: Mejoramiento y ampliación de centro de salud, S/. 9.4 millones
• Savia Perú con MP Talara: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado AH San Pedro, S/. 2.4 millones
• Minera Volcan con MD Huariaca: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, S/. 4.2 milllones
• Minera Barrick con MP Santiago de Chuco: Creación de carretera vecinal, S/. 6.8 millones
• Gloria con MD Moche: Sistema de agua potable y alcantarillado, S/. 5.4 millones
• Southern Perú con MD Carumas: Mejoramiento y ampliación de instituto superior, S/. 5.6 millones
• Pesquera Hayduk con MD Coishco: Complejo Deportivo, S/. 1.1 millones
• Pesquera Hayduk con MD Coishco: Pistas y veredas, S/. 0.8 millones
• Telefónica con MD Belén: Seguridad ciudadana, S/. 8.7 millones
• Southern Perú con MP Mariscal Nieto: Pistas y veredas, S/. 14.9 millones
• BCP con MD Majes: Sistema de Agua Potable y Alcantarillado, S/. 43.8 millones
Fuente: PROINVERSION. ENERO 2013
PROYECTOS MUNICIPALIDAD METROPOLITANA DE LIMA
17
PROYECTO Monto de inversión US$ MM
Vía Parque Rimac 600Nuevas Vías de Lima 500Vía expresa Sur 200Conexión Surco – La Molina 400Eje Vial Javier Prado - La Marina – Faucett 800Periférico Vial Norte y Sur 850
TOTAL 3,350Fuente: Municipalidad Metropolitana de LimaElaboración: AFIN
18
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN APP MAYORES A S/.100 MILLONES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS
REGIONALES EN EL FORO DE PROINVERSIÓN "PERÚ REGIONES 2011“ (EN MILLONES DE US$)
Regiones # Proyectos Monto22 59 20,990
Fuente: PROINVERSIÓNElaboración: AFIN
Región # Proyectos Monto Región # Proyectos MontoAMAZONAS 4 3,485 HUANUCO 3 694HUANCAVELICA 5 3,189 LIMA METROPOLITANA 3 617AYACUCHO 2 2,213 AREQUIPA 3 588LA LIBERTAD 4 1,652 TUMBES 2 513CAJAMARCA 3 1,153 JUNIN 3 411LORETO 2 1,082 PUNO 2 372ICA 5 980 Lambayeque 1 303PIURA 3 827 UCAYALI 2 275ANCASH 2 786 APURIMAC 1 149TACNA 3 762 CUSCO 1 149SAN MARTIN 4 749 LIMA 1 40
SUBTOTAL 37 16,879 SUBTOTAL 22 4,112
19
PROYECTOS DE INVERSIÓN EN APP MAYORES A S/.100 MILLONES PRESENTADOS POR LOS GOBIERNOS
REGIONALES EN EL FORO DE PROINVERSIÓN "PERÚ REGIONES 2011“ (EN MILLONES DE US$)
Fuente: PROINVERSIÓN -Elaboración: AFIN
Sector # de Proyectos Monto
Energía 21 11,772Agricola / Irrigación 15 3,634Carreteras 9 1,943Puertos 5 1,723Ferroviario 2 1,052Aeropuerto 2 364Salud 1 57Saneamiento 1 41Otros 3 404
Total 59 20,990
El “Hospital y Centro de Atención Primaria de Villa María del Triunfo” y el “Hospital y Centro de Atención Primaria del Callao”
ofrecerán servicios médicos de alta calidad a medio millón de personas.
Con esta infraestructura moderna y equipos de última generación se podrá realizar intervenciones quirúrgicas de alta complejidad.
Se encuentran en plena ejecución y entrarán en funcionamiento en 2014.
VMT CALLAO
APP EN EL SECTOR SALUD
20
El sector más critico y atrasado.
5% del agua global es gestionada por
privados.
No a la privatización.
Asociaciones Público Privadas para
Lima y Callao.
AGUA Y SANEAMIENTO
21
Escasas nuevas APP. Insuficientes iniciativas privadas.
Problemas con la inversión pública.Cofinanciamiento de obras complicado.
Trabas burocráticas, municipales y ambientalistas.
Retrasos en las expropiaciones.Carga regulatoria gravosa.
CUELLOS DE BOTELLA
22
ALGUNOS PROYECTOS ADJUDICADOS POR PROINVERSIÓN DURANTE EL PRESENTE
GOBIERNO
Sector Proyecto AdjudicaciónNº meses desde el
encargo a PROINVERSION
Telecomunicaciones Banda 900 MHz 14/08/2012 16
Transporte Panamericana Sur: Ica - Frontera con Chile 16/08/2012 28
EnergíaLinea de Transmisión Carhuaquero-Moyobamba
22/11/2012 29
EnergíaLínea de Transmisión 220 kV Machupicchu-Tintaya
21/02/2013 21
Energía Central Hidroeléctrica Molloco 21/03/2013 20
Fuente: Proinversión , Elaboración : AFIN23
ALGUNOS PROYECTOS ENCARGADOS A PROINVERSIÓN 2013 -2014
(Actualizado al 25 de abril del 2013)
Sector Proyecto
Nº meses desde el encargo a
PROINVERSION a la fecha
Fecha probable de otorgamiento de Buena
ProII trim III trim II IV trim2013 2013 2013
Agricultura Proyecto de Irrigación ChavimochcIII Etapa 47 X
ElectricidadLínea de Transmisión 220 kVMoyobamba-Iquitos y Subestaciones Asociadas
28 X
FerrocarrilesLínea 2 y Ramal Av. Faucett - Av. Gambetta de la Red Básica del Metro de Lima y Callao
14 X
Puertos Terminal Portuario General San Martín 95 X
PuertosHidrovía Amazónica: ríos Marañón y Amazonas, Santa Rosa; río Huallaga,río Ucayali,
36 X
Fuente: Proinversión
(1) Información obtenida de los contratos publicados, Elaboración:AFIN24
2.0 (144)2.1 (143)
2.5 (134)2.7 (128)
3.0 (110)3.0 (101)3.0 (97)3.1 (93)3.1 (89)3.2 (88)3.3 (81)3.3 (78)
3.5 (59)3.6 (53)
3.8 (44)3.8 (39)3.9 (32)
4.3 (16)4.3 (14)
4.8 (6)5.6 (1)
0 1 2 3 4 5 6
BrasilVenezuelaArgentina
PerúColombia
EcuadorMexico
HondurasUruguay
Costa RicaNicaragua
El SalvadorBolivia
GuatemalaPanamá
ParaguayChileSuiza
Nueva ZelandaFinlandiaSingapur
Paíse
s de
Latin
oam
éric
aPa
ísde
sarr
olla
dos
RANKING E ÍNDICE DE CARGA REGULATORIA 2012-2013(1: EXTREMADAMENTE GRAVOSA, 7: NO SUPONE CARGA)
Nota: El número entre paréntesis es el puesto de cada país en el ranking mundial (144 países)Fuente: Reporte de Competitividad Global 2012-2013
Nº de reglas
LA CURVA DE LA REGULACIÓN
Fuente: (Karlson, N. (2009). Effects of Regulations on Economic Performance:Is there a link? A critical view. The Ratio Institute.)
EficienciaEmpleo
Crecimiento
25
CÓMO CERRAR LA BRECHAInvertir anualmente
6% del PBI en infraestructura.
Constituir un fondo soberano de inversión en infraestructura.
Destrabar la tubería de proyectos. 26
SOLUCIONES Simplificar procesos y evitar duplicidades.
Silencio administrativo positivo.Ley expropiaciones.
Reglamento consulta previa.Eliminar barreras municipales.
Empoderar a ProInversión.Iniciativas privadas cofinanciadas con
participación de los gobiernos regionales.27
En nuestro Bicentenario debiéramos contar con una red de transporte masivo a partir del Metro
de Lima Metropolitana, con corredores de transporte público y privado, y una parrilla de
carreteras inter regionales articuladas a las carreteras longitudinales de la Sierra y Selva.
RUMBO AL 2021
28
PANORAMA DE LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS
EN EL PERÚ
Gonzalo PrialéPresidente
Abril 2013