goldmedia blm webradiomonitor 2010
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TRANSCRIPT
BLM-Webradiomonitor 2010Internetradio-Nutzung in Deutschland
Lokalrundfunktage 2010Nürnberg, 7. Juli 2010
Goldmedia GmbH Media Consulting & Research
Dr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link
Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
Info[at]Goldmedia.de
Goldmedia Political & Staff Advising GmbH
Goldmedia GmbH Media Consulting & Research
2
Goldmedia Gruppe Strategy, Research, Political Advising, Sales & Services
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CATI, CAPI Interviews Fokusgruppen Conjoint-Analyse Eyetracking/Pupillometrie Forecast-Modelle
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Goldmedia Sales & Services GmbH
Goldmedia CustomResearch GmbH
Markt-
und Nutzer-
forschung
Goldmedia
Mar
ketin
g &
Social
Med
ia
Stra
tegi
e-
bera
tung
Politik-
Beratung
3
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
Aussand Geantwortet
2692
431
Aussand Geantwortet
461
178
Webradiomonitor 2010Ziele der Untersuchung und Methodik
4
Auftraggeber u. Studienziele
Auftraggeber: im Auftrag der
Bayerischen Landes-zentrale für neue Medien (BLM) erstellt Goldmedia zum zweiten Mal die Studie zur Nutzung deutscher Webradio-Angebote.
Ziele der Analyse: Übersicht dt.
Webradiomarkt Quantifizierung und
Entwicklung der Webradio-Nutzung in Dt. mittels Befragung aller Anbieter
Markt- und Potenzialanalyse
Kategorisierung der dt. Webradios nach Genre bzw. Angebotsform
Projektzeitraum: April bis Juli 2010
Primärdatenerhebung durch Befragung sämtlicher dt. Webradioanbieter (n=2.692 dt. Webradio-Streams)
Rücklauf: Daten zu 609 Webradio-Streams (= 23% ) (Vgl. 2009: 143 Antworten)
Befragungszeitraum:04.05.2010 – 18.06.2010
Expertengespräche mit Branchenvertretern
Sekundärdaten mittels Online-Desk-Research
Prognosen mittels Top-Down/Bottom Up-Analyse
www.webradiomonitor.de*Fragebogen siehe Anhang dieser Studie
Methodik Rücklauf
UKW-Veranstalter
+123 in 2010
+342in 2010
Online Only
Zuwachs in Vgl. zu Webradiomonitor 2009
5
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
Weitere Beteiligte (Bsp.)
Onlineradio-Aggregatoren (online+mobile)
UKW-Sender Online-Only-Sender Personalisierte
Dienste
Aggregation (ca. 10 deutsche
Anbieter)
Content(~2.700 Webradio-
Sender)
Radiovermarkter Spezial-Vermarkter
Onlineradio
Sales(ca. 10 Spezial-
vermarkter)
Streaming Provider Internet Service
Provider
Distribution(ca. 40
Dienstleister)Nutzer
Wertschöpfungskette für Webradios inDeutschland: Marktteilnehmer (Beispiele)
Wertschöpfungskette Webradio in Deutschland 2010
Qu
elle
: Gold
med
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eb
rad
iom
on
itor 2
01
0
6
Hörfunk
Webradio-Universum 2010
Online Only
Musikspartenprogramme News/Sport/Comedy/Event-
Sender Ca. 2.780 Streaming-
AngebotePersonalisiert/User Generated Content
Durch Angabe der Präferenzen und Bewertung Erstellung verschied.
„Sender“ Ca. 10 deutsche Angebote
Online
Simulcasting
Streaming klassischer UKW-Radiosender
Ca. 340 Streaming-Angebote
Online-UKW-Submarken
Thematische Radiostreams als Submarken von UKW-Sendern
Ca. 160 Streaming-Angebote
Aggregatoren
Qu
elle
: Gold
med
ia W
eb
rad
iom
on
itor 2
01
0
7
2.192
338 151 11 Online-Only; 81%
Simulcast; 13%
Online-Submarke UKW; 6%
Personalis. Dienste/
UGC; 0,41%
Rund 2.700 deutsche Webradioangebote 2010. Rasanter Zuwachs von jährlich +57% seit 2006
8
2.692 Webradios in Deutschland (04/2010)
Anzahl deutscher Webradios nach Anbieterkategorien (04/2010)
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010
Prozentuale Verteilung der Webradios in Dt. nach Anbieterkategorie (04/2010)
Qu
elle
: G
old
med
ia W
eb
rad
iom
on
itor
20
10
2.692 Webradios in Deutschland (04/10)
Goldmedia erwartet bis Ende 2010 rund 3.200 deutsche Webradios .
Jährliches Wachstum von 57% seit 2006
4/5 davon sind Online-Only-Sender Hohe Churn-Rate (ca. 650 wieder
einge-stellte Radiostationen ggü. 2009)
ZusammenfassungZahl d. Webradios in Dt. 2006 bis Ende 2010
Quellen: Goldmedia Webradiomonitor, ALM Jahrbuch , *Schätzung Goldmedia
2006 2007 2008 04/2009 Ende 2009*
04/2010 Ende 2010*
450 521
1.6001.914
2.2002.692
~3.200
CAGR 06-10 +57%
Simulcast
Online-Submarken UKW-Sender
Online only
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
AC 48%
AC 18%
AC 40%
CHR 17%
CHR 13%
CHR 7%
Oldies 9%
Oldies 14%
Oldies22%
Rock20%
Rock10%
Jazz 7%
Dance7%
Dance 14%
AC CHR Oldies/Schlager Informationen/Talk Rock Sonstiges MOR Jazz Klassik Dance Black Music
Online OnlyUKW-Sender
151
Online Only-Streams*
2.192
UKW-/Simulcast-
Streams338
Webradio bietet große Format- und Angebotsvielfalt gegenüber UKW-Radio: Mehr Oldies, Rock und Dance
9
Webradio-Streaming Angebote (inkl. Öffentl-Rechtl.) nach Format (4/2010)
* Ohne Aggregatoren und personalisierte/UGC Angebote. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=2.692
Info
6
%
Info
4%
Rock
5%
Sonst
. 4
%
Sonst
.9%
Sonst
. 3
%
Bla
ck
7%
11
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
05.00-
06.00 Uhr
06.00-
07.00 Uhr
07.00-
08.00 Uhr
08.00-
09.00 Uhr
09.00-
10.00 Uhr
10.00-
11.00 Uhr
11.00-
12.00 Uhr
12.00-
13.00 Uhr
13.00-
14.00 Uhr
14.00-
15.00 Uhr
15.00-
16.00 Uhr
16.00-
17.00 Uhr
17.00-
18.00 Uhr
18.00-
19.00 Uhr
19.00-
20.00 Uhr
20.00-
21.00 Uhr
21.00-
22.00 Uhr
22.00-
23.00 Uhr
23.00-
24.00 Uhr
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
7,388
20,847
26,057
24,683
22,369
20,46519,583
20,533
18,376 16,634 16,414
15,495
11,445
6,310
3,2632,088 1,873
1,138
Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*
Gesamt (Webradio Monitor)
Reic
hw
eit
e (
ma)
in T
sd.
Ante
il d
er
Tagesre
ichw
eit
e in P
rozent
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
Nutzung im Tagesverlauf: Webradio wird anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
14
* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
4%
6%
10%
12%
16%
1%
31%
26%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr erfolgen 31% der gesamten Tagesabrufe auf
Webradiosendern.
05.00-
06.00 Uhr
06.00-
07.00 Uhr
07.00-
08.00 Uhr
08.00-
09.00 Uhr
09.00-
10.00 Uhr
10.00-
11.00 Uhr
11.00-
12.00 Uhr
12.00-
13.00 Uhr
13.00-
14.00 Uhr
14.00-
15.00 Uhr
15.00-
16.00 Uhr
16.00-
17.00 Uhr
17.00-
18.00 Uhr
18.00-
19.00 Uhr
19.00-
20.00 Uhr
20.00-
21.00 Uhr
21.00-
22.00 Uhr
22.00-
23.00 Uhr
23.00-
24.00 Uhr
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
7,388
20,847
26,057
24,683
22,369
20,465
19,583
20,533
18,376 16,634 16,414
15,495
11,445
6,310
3,263 2,0881,873
1,138
Werbeträger-Reichweite (ma Radio)*Gesamt (Webradio Monitor)UKW-WebradiosenderOnline Only (Webradio Monitor)
Reic
hw
eit
e (
ma)
Ante
il d
er
Tagesre
ichw
eit
e in P
rozent
Nutzung von klassischem UKW-Programm und Webradio im Tagesverlauf (04/2010)
Nutzung im Tagesverlauf: Webradios werden anders als UKW-Radio vor allem abends gehört
15
* ma 2009 Radio II Update, Angabe in TausendQuelle: ma 2009 Radio II Update, Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609,
12%
19% 18%17%
10%
4%
1%
5%
9%
11%
16%
31%
26%
20%
Beispiel: Zwischen 18.00 und 21.00 Uhr finden 31% der gesamten Tagesabrufe von Online Only Radiosendern statt.
UKW UKW Submarken Online Only0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
125,000
25,000
250,000
145,000
35,000
390,000
April 2009 April 2010
+16%
Anstieg maximaler Nutzung zeigt Wachstum von Webradios vor allem in der Spitze…
17
Maximale Nutzung (abgerufene Streams) von ausgewählten Webradios (Ø pro Tag 2010 vs. 2009)
Live-Streaming Online Only-Angebote
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609 und Webradiomonitor 2009 n = 143, Durchschnittliche Zahl der maximal erreichten Zugriffe pro Sender und Tag lt. Senderangaben
Ø Abrufe April 2010
Quelle
: G
old
med
ia W
eb
rad
iom
onit
or
20
10
, n=
60
9
Tatsächliche Ø-Zugriffe für Webradios in Dt.
pro Tag
+56%
+40% UKW UKW Sub-
marken
Online Only
13,502
2,007
6,464
Im Schnitt: 7.800 Abrufe/Tag/Sender
Ja 36%Nein
64% täglich7%
mehrmals pro Woche14%
etwa einmal pro Woche12%
ein- bis mehrmals im
Monat18%
ein- bis mehrmals im
Vierteljahr12%
seltener36%
Weiß nicht/ Keine Angabe
1%
Webradio in Bayern laut Funkanalyse 2010: 28% hören mind. gelegentlich Internetradio
Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, n=21.678
"Haben Sie schon einmal über das Internet Radioprogramme gehört?"
Webradionutzung in Bayern weiter steigend (+1 Prozentpunkt im Vergleich zu 2009)
V.a. junge Altersgruppen nutzen Webradio
bis zu 53% der 20-29 Jährigen nutzen das zusätzliche Angebot regelmäßig
Webradionutzung in Bayern 2010
" Wie oft hören Sie Radioprogramme über das Internet??"
51%
10-19 . 20-29 J. 30-39 J. 40-49 J. 50-59 J. 60-69 J.0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
41%53%
39%28%
17% 12%
Nutzung Webradio nach Altersstufen:
Keyfacts
Nutzungshäufigkeit Webradio in Bayern 2010
Quelle: Funkanalyse Bayern 2010, 100% = alle Internetnutzer
Entwicklung der Visits auf Radiowebsites:Wachstum von 24 Prozent pro Jahr seit 2002
20
Insgesamt kontinuierliches Wachstum der Visits mit CAGR 02-09: 24 Prozent
Bedeutung von Aggrega-toren nimmt merklich zu: durchschnittlich 3,5 Mio. Visits/Monat im Jahresver-lauf 2009
Zunehmende Verbreitung von mobilem Internet (via Smartphone, Laptop, Pad) könnte zu weiterem Wachstum führen
Hier nicht betrachtet: Alle Reichweiten von Webradio-Sendern und –Aggregatoren, die nicht über die IVW gemessen werden
Marktentwicklung Internetradio in Deutschland
Quelle :Goldmedia nach IVW 2010
Key Facts
Durchschnittliche Visits pro Monat auf IVW erfassten Internetplattformen deutscher
Radiobetreiber (in Mio. Visits)Basis: 93 IVW erfasste Internetradio Angebote (inkl. Aggregatoren)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 20090
5
10
15
20
25
4.66.5 6.9
9.013.8
13.8
20.915.9
13.117.4
0.7
3.5
Radios (IVW gemessen)Aggregatoren (phonostar, radio.de)
20,9
CAGR 02-09 +24%
<1 Mio. Visits
1-5 Mio. Visits
5-20 Mio. Visits
>20 Mio. Visits
0
10
20
30
40
50
6052
29
82
Anzahl Radios pro Größenkategorie
Größenverhältnisse im Internet: Es gibt nur wenige starke UKW- und Internet-Only-Marken
22
Es gibt 91 Webradios, die von der IVW erfasst sind (exkl. Aggregatoren)
Reichweitenstärkste Onlineangebote in 2009 waren Online-Only Webradios
Laut.de (23,6 Mio. Visits), TechnoBase.fm (21,6 Mio. Visits)
In der Kategorie 5-20 Mio. Visits p.a. bekannte UKW Marken wie Antenne Bayern, HITRADIO FFH etc.
Der von der IVW gemessene Webradiomarkt wird erkennbar von wenigen starken Sendern dominiert
Die kleinsten 52 Sender (<1 Mio. Visits p.a.) verfügen über einen Marktanteil von lediglich 11 Prozent
Mobile-Nutzung könnte Visit-Zahlen für alle Anbieter nach oben treiben
Größenverhältnisse im deutschen Webradio-Markt 2009 nach IVW
Quelle :Goldmedia nach IVW 2010
Key Facts und Erkenntnisse
Webradio Sender nach Größenkategorie und Zahl der
durchschnittlichen Visits pro Website in 2009*
*exkl
. W
eb
rad
io A
gg
reg
ato
ren
un
d p
ers
on
alis
iert
e D
ien
ste (
Last
.FM
),
n=
91
22,60
9,062,35
0,45
Ø Visits pro Website/Jahr in Mio.
Internetradio-Nutzer sind überwiegend zwischen 14 und 29 Jahren und männlich
25
Jeder achte Onlinenutzer hört mind. wöchentlich Internetradio
Seit 2004 hat sich dieser Wert von 4% auf 12 % der Online-nutzer ab 14 Jahren erhöht
Onlineradio-Hörer sind überwiegend männlich
Zuwachs in 2009 durch stärkere Nutzung der männlichen ZG
Internetradio-Hörer sind jung: v.a. 14-29-Jährige nutzen Web-radio besonders häufig
Über 50-Jährige mit unter-durchschnittlicher NutzungRadionutzung im Internet
nach Geschlecht 2008/09* in Prozent
Live-Radionutzung im Inter-net nach Altersgruppen* 2009 in Prozent
*Quelle: Goldmedia nach ARD/ZDF Onlinestudie 2008 und 2009, mind. wöchentliche Internetradionutzung
Nutzung Geschlecht Soziodemografie
14-29 Jahre
30-49 Jahre
ab 50 Jahre
Durchschnitt
18%11%
8%12%
2004 2005 2006 2007 2008 2009
4%6%
11% 11%10%
12%
Live-Radionutzung im Inter-net (mind. wöchentlich) 2004-2009
Gesamt Frauen Männer
10%
6%
12%12%
6%
17%
2008 2009
14-29 Jahre
30-49 Jahre
ab 50 Jahre
Durchschnitt
18%11%
8%12%
1999 2002 2005 2006 2007 2008 2009
1.68
5.386.37
9.26 8.579.90
10.90
Webradio Nutzung wächst langsam aber kontinuierlich: Junge Zielgruppe führend
26
Altersverteilung regelmäßigerWebradio-Nutzer in Prozent in 2009
~11Mio. Deutsche hören gelegentlich Webradio (Tendenz steigend)
Die absoluten Nutzerzahlen zeigen seit 10 Jahren kontinuierliches Wachstum
Jeder Vierte Onlinenutzer hört mind. gelegentlich Radio online, und 12 Prozent nutzen regelmäßig (mind. einmal pro Woche) Webradios
Interessant: die Möglichkeit des zeitversetzen Hörens wird lediglich von 4% regelmäßig genutzt (deutlich weniger als Live-Streams)
Junge (werberelevante) Zielgruppen nutzen Internetradio überproportional häufig (~20% ggü. 12% gesamt)
Webradio Hörer nutzen nach wie vor auch klassisches UKW-Radio
ZusammenfassungMind. gelegentliche Webradio-Nutzer in Dt. in Mio. (1999 – 2009) lt. ARD/ZDF
Quelle: ARD/ZDF-Onlinestudie 2009, regelmäßig = mind. wöchentlich
Basis: Onlinenutzer ab 14 Jahren in Deutschland (2009: n=1 212).
Basis: „Gelegentliche Nutzung“ durch Onlinenutzer in Deutschland ab 14 Jahren
Qu
elle
: A
RD
/ZD
F-O
nlin
est
ud
ie 1
99
9-2
00
9
Eigene Logfile-Auswer-tung40%
Streaming-Provider63%
Anderes Tool17%
Eigene Log-file-Auswer-
tung49%
Streaming-Provider
47%
Anderes Tool18%
Über zwei Drittel der befragten UKW-Sender erhalten ihre Nutzungsdaten von ihrem Streaming-Provider
Knapp die Hälfte der Webradio-Veranstalter nutzen eigene Logfile-Auswertung; ca. 15 Prozent setzen auf Kombination zweier Auswertungssysteme
Ungefähr ein Fünftel aller Webradioanbieter nutzt (u.a.) alternative Lösungen, z.B. Radio Toolbox, Shoutcast.com, Flatcast.info, Google Analytics, IVW+AGOF oder eigene Statistikprogramme
28
Erhebung der Nutzungsdaten 2010
UKW-Sender Nutzungsdaten stammen zumeist direkt vom Provider, Online Only setzt auf eigene Auswertung
Schlussfolgerungen
„Wie erfolgt die Erhebung der Nutzungsdaten Ihrer Webradios?“
Online Only-StreamsUKW/Simulcast-Streams
Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
29
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
gesamt UKW Online Only
3% 4%
23%
17%
24%
34%
31%
34%
34%53%
32%Trifft voll zuTrifft eher zuNeutralTrifft eher nicht zuTrifft über-haupt nicht zu
Webradionutzung wird mobil und kommt auf Smartphones sagen rd. 70% der Sender
Brancheneinschätzung mobiles Webradio
"Webradio wird sich insbesondere auf mobilen Endgeräten (z.B. iPhone) etablieren können."
68 Prozent der Veranstalter rechnet damit, dass sich Webradio insbesondere auf mobilen Endgeräten etablieren kann (Rückgang gegenüber 73 Prozent in 2009)
Radioveranstalter bieten immer mehr iPhone-Webradio-Applikationen an
ABER: bislang liegen mobile Reichweiten noch bei <20% der Gesamt-Nutzung
Vor allem UKW Veranstalter sehen mobile Nutzung sehr optimistisch. 84% glauben an das Potenzial von mobilem Webradio
Online-Only Anbieter bislang etwas skeptischer bei mobile Potenzial
UMTS-Nachfolgetechnik LTE ermöglicht Datenraten von 150 Mbit/s und mehr, wovon Anwendungen wie Webradio profitieren wird.
Einschätzung zur Mobile-Nutzung
34
68% 84% 66%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Vor allem UKW-Webradios verfügen über eine eigene mobile App – Nach Einschätzung der Sender wird diese in Zukunft von weiter steigender Bedeutung sein.
Insgesamt sind 44 Prozent aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen (Stand 4/2010)
Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung mit unter bis zu 100%
Gesamt UKW Online Only
22% 24%
34%
39%
34%
36%53%
34%Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft überhaupt nicht zu
Mobile Apps weit verbreitet: Knapp drei Viertel der UKW-Simulcast-Sender bieten eine App an
35
Anteil Radiosender mit mobilen Apps (2010) Brancheneinschätzung App
35
Key Facts
"Eine mobile App wird in Zukunft für Webradio-Anbieter von immer größerer Bedeutung sein."70% 89% 68%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Gesamt
UKW-Webradios
Online Only Radios
0% 20% 40% 60% 80% 100%
29.4%
72.2%
25.9%
70.6%
27.8%
74.1%
App vorhanden keine App vorhanden
Case Study: Standardisierung ermöglicht auch kleineren Sendern eigene Apps!
Übersicht Standardisierte Mobile-
App Entwicklung für Radios er-höht Zugangsmöglichkeit auch für Lokalsender
Arbeitsgemeinschaft Privater Rundfunk bringt Mitglieder aufs iPhone (15 Anbieter und 46 Programme) seit 2008
Kleinere Sender profitieren langfristig von Standardisie-rung & Full-Service Providern
Andere Anbieter übernehmen auch Vermarktung und parti-zipieren an den Werbe-Einnahmen der SenderQuelle: Spodtronic, APR
Beispiele für App-Angebote von Radiosendern
Gesamt UKW Online Only
4% 4%
31% 31% 31%
26% 28% 26%
33% 33% 33%Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft über-haupt nicht zu
6 von 10 Webradio-Veranstaltern erwarten viel vom neuen Mobilfunk-Standard LTE
Erkenntnisse
" Wir setzen große Hoffnungen auf das mobile Breitband. LTE kann Webradio-Entwicklung fördern."
60 Prozent der befragten Anbie-ter glauben daran, dass LTE die Rahmenbedingungen für Web-radio deutlich verbessern wird
Dabei gibt es keine Unterschiede zwischen Online-Only und UKW Sendern
Generell ist für die Anbieter wichtig, dass neben der Erhö-hung der Smartphone Nutzer auch vermehrt Flatrate Tarife angeboten werden, um daten-intensive Anwendungen wie Webradio konkurrenzfähig zu machen
Nähere Zukunft wird Aufschluss geben, ob mobiles Webradio sich tatsächlich durchsetzt
Einschätzung zum mobilen Breitband und LTE
37
59% 61% 59%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Apple-Plattform führt den App-Markt für Webradios an. 60 Prozent alle UKW-Webradios bereits mit eigener App.
38
App für Sony-Ericsson
Sonstige App
App für Symbian
App für Windows
App für Android
App für Blackberry
App für Nokia
App für Apple
6.1%
9.1%
9.1%
36.4%
39.4%
24.2%
39.4%
97.0%
3,8%
3,8%
7,7%
11,5%
26,9%
30,8%
30,8%
100,0%
App vorhanden
60,5%keine App vorhanden
39,5%
App vorhanden
9,9%
keine App vorhanden
90,1%
Mobile App-Angebote der Webradios und unterstützte Betriebssysteme (04/2010)
Online Only-StreamsUKW/Simulcast-Streams
Summe über 100% aufgrund von Mehrfachnennungen. Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
39
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
6%
25%27%
58%2 Online Kontakte
Vorteile Webradio-Vermarktung: Radiospot u. Display Ad haben gute Crossmedia-Wirkung
40
Werbewirkung Radio/Online Kombination
Webradio Vermarktung: Personalisierte Spot/Display Kombinationen möglich
+
Synchronisierung Radiospot und Display Werbung simultan ausstrahlen
Personalisierung nach Nutzerprofil, geo-graphisch etc.
AD Server
Audio Spot Banner, Video
Ausstrahlung: UKW Werbefenster können Online perso-nalisiert werden
A B
Spots/Banner indivi-duell je nach Hörer
Geringe Streuung innovative ZG-An-
sprache möglich
Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und
Radio/Online Kombinationen (in Prozent)
Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/-Online Kombi ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
Radio und Online ergänzen sich gut
Quelle
: R
AEL
Stu
die
, U
SA
20
07
Fazit
6%
25%27%
58%2 Online Kontakte1 Online, 1 Radio Kontakt
Webradio Vermarktung: Radio- und Internet-Werbung verstärken sich gegenseitig
41
Markenerinnerung bei Online-Only Kampagnen und Radio/Online Kombinationen (in %)
Key Facts Personalisierung:
Spotwerbung kann personalisiert und damit effizienter eingesetzt werden (z.B. nach Region, Endgerät, Nutzerprofil etc.)
Crossmedia Wirkung: Kombi-nation von Spot, Banner, Video möglich (z.B. wenn Spot läuft kommt Pop-Up, Banner, Video)
Studien zeigen, dass Radio und Online Kombinationen für eine stärkere Markenerinnerung sor-gen als Mono-Medien Kampag-nen
Jeder Dritte erinnert sich bei Radio/Online Kontakt ungestützt an jeweilige Marke (ggü. 6% bei Online-Only)
Quelle: RAEL Studie, USA 2007
+35
0%
+13
0%
Markenerinnerung 2-3 mal höher, wenn Kontakt Online und im Radio
hergestellt wurde
gesamt UKW Online Only
8% 11% 8%19%
28%18%
21%19%
22%
23%28%
22%
28%14%
30%Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft über-haupt nicht zu
Sinkende Zahl der Anbieter, die hohe Streamingkosten als Hindernis empfindet
42
„Die Streamingkosten hemmen einen möglichen Ausbau weiterer Webradio-Angebote sowie die Erhöhung der momentanen Nutzerzahlen."
2008 2009 2010 2011 2012 20130.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.25
0.15
0.09
0.06
0.030.02
Ø K
oste
n f
ür
Webra
dio
-S
tream
ing
pro
GB
in €
CAGR 2008-2013: -40%
Brancheneinschätzung Streamingkosten
Qu
elle
: Gold
med
ia W
eb
rad
iom
on
itor 2
01
0, n
=6
09
Goldmedia-Prognose Streaming-Kosten
Quelle: Goldmedia Prognose 2009 auf Basis von Expertengesprächen
Schlussfolgerungen
51% der befragten Veranstalter sieht Ausbau des Webradioangebots und der Reichweite durch derzeitige Streamingkosten gehemmt, UKW (42%) Online-Only (52%)
Damit sinkt die Zahl der Anbieter, die Streamingkosten als Wachstumshindernis empfinden, um 5 Prozentpunkte. Großer Rückgang bei UKW Sendern von 68% auf 48% in 2010.
51% 42% 52%
gesamt UKW Online Only1% 2% 1%
12% 2% 14%
31%23%
32%
35%42%
33%
21% 30% 20%
Sehr zufrieden
Eher zufrieden
neutral
Eher unzufrieden
Sehr unzufrieden
Abrufzahlen Webradios
Mehrheit der Webradio-Veranstalter ist mit den Abrufzahlen/Hörern bereits zufrieden!
44
*“Sehr zufrieden“ und „eher zufrieden“ mit AbrufzahlenQuelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609, Webradiomonitor 2009 n = 143
„Wie zufrieden sind Sie mit den Abrufzahlen Ihres Webradioangebots?“
Schlussfolgerungen
56 Prozent der dt. Webradio-Veranstalter sind mit Abrufzahlen zufrieden (ggü. 55% in 2009)
Bei den UKW-Veranstaltern sind es sogar 72 Prozent, bei Online-Only 53 Prozent der befragten Anbieter
Im Vergleich zu 2009 ist damit die Zufriedenheit mit der Nutzung leicht gestiegen
Vor allem die Gruppe der „sehr zufriedenen“ ist sowohl bei UKW als auch Online-Only Anbietern überproportional gestiegen
Zufriedenheit der UKW-Sender ein Indiz dafür, dass Webradio als wichtige Ergänzung wahrgenom-men wird
56% 72% 53%
UKW
Online-Only
66%
49%
72%
53% 20102009
Vergleich: „Zufrieden“* mit Abrufzahlen 2009 u.2010
gesamt UKW Online Only
9% 12% 10%
22%35%
23%
42%26% 43%
17% 19% 16%10% 9% 8%
Sehr zufriedenEher zufriedenneutralEher un-zufriedenSehr un-zufrieden
Webradio Rentabilität 2010
Jeder vierte Webradio-Veranstalter ist mit der Rentabilität seines Angebots zufrieden!
45
“Wie zufrieden sind Sie mit der Rentabilität Ihres Webradioangebots?“
Schlussfolgerungen
Insgesamt 27 Prozent der dt. Webradio-betreiber sind mit der Rentabilität ihres Angebots zufrieden. Dabei ist der Anteil der UKW Radios größer als bei Online-Only Angeboten
Im Vergleich zu 2009 ist eine klare Steigerung festzustellen. Während 2009 nur 19 Prozent der Befragten mit der Rentabilität zufrieden waren, sind es 2010 bereits 27 Prozent
Auch die Zahl der tendenziell unzufrie-denen ist zw. 2009 (44 Prozent) und 2010 (31 Prozent) deutlich gesunken
Monetarisierungs-Strategien beginnen zu greifen. Dennoch muss die wirtschaft-liche Tragfähigkeit weiter verbessert werden.
27% 28% 24%
2009
2010
12%
10%
7%
17%
"eher zufrieden" Qu
elle
: G
old
med
ia
Web
rad
iom
on
itor
20
10
, n
=6
09
Vergleich „gesamt“ Zufriedenheit 2009 u. 2010 (%)
27%
19%
Displaywerbung
Online-Spotwerbung
Sponsoring
Suchwortvermarktung
Affiliate Marketing
Pre-Roll-Spot
In-Text-Werbung
Andere Werbeform
Online-Video-Werbung
74%
37%
35%
33%
32%
22%
18%
14%
13%
93%
39%
46%
29%
43%
43%
25%
4%
29%
74%
37%
35%
33%
31%
21%
16%
14%
13%
Online Only
UKW
Gesamt
Display-Werbung bleibt wichtigste Werbeform,Online-Spotwerbung wichtiger als Sponsoring
46
Angebotene Werbeformen der befragten Webradioanbieter 2010 in Prozent
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Fazit
Insgesamt 45% der Anbieter finanzieren ihr Angebot zumind. tlw. mit Werbung
Displaywerbung nach wie vor bedeutendste Werbeform für Web-radios (74% der Veranstalter)
Online-Spotwerbung etabliert sich weiter bei den Online Only-Anbietern und wird wichtiger als Spon-soring (zweitwichtig-ste Werbeform in 2010)
+
Display-werbung
Online-Spotwer
bung
Sponsoring Such-wortver-marktung
Affiliate Marketing
Pre-Roll-Spot
In-Text-Werbung
Online-Video-
Werbung
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
74%
37% 35% 33% 32%
22%18%
13%
80%
53%
62%
30%
53%
45%
28% 28%
2010 2009
Einsatz der Werbeformen im Vergleich 2009/2010
47
Angebotene Werbeformen der Webradioanbieter im Vergleich 2009/2010
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
Online-Spotwerbung
Suchwort-vermarktung
Pre Roll Spot
Online-Video-Werbung
gesamt UKW Online Only
5% 3% 5%4% 8% 4%
26%14%
27%
23% 36% 22%
42% 39% 43%
Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft über-haupt nicht zu
65% der befragten Webradio-Veranstalter sehen erhebliches Wachstumspotenzial für reine Online-Spotvermarktung.
Markteintritt der klassischen Hörfunkver-markter mit online-spezifischen Angeboten unterstreicht die Bedeutung des Internet für den gesamten Radiomarkt
Aber: Rückgang um 15 Prozentpunkte im Vergleich mit 2009 (80 Prozent). Stagnation des Online-Werbemarktes 2009 wirkt sich auch bei den Webradio-Angeboten aus.
6 von 10 Veranstaltern glauben an weiteres Wachstum. Die UKW-Gruppe ist dabei ins-gesamt optimistischer als die Online Only Anbieter
Wachsende Anerkennung von innovativen Radio/Online Kombis im Werbemarkt wichtig für Webradio-Veranstalter.
48
Webradio-Veranstalter sehen weiterhin großes Potenzial für Spotvermarktung
Brancheneinschätzung Spotvermarktung
"Bei der Spotvermarktung von reinen Webradio-Ange-boten besteht noch erhebliches Wachstumspotenzial."
Spotvermarktung Webradios
65% 75% 65%
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
gesamt
UKW
Online-Only
-15%
-5%
-15%
Änderung Top2-Boxes zu 2009 in Prozentpunkten…
Vermarktung von Webradios leidet unter fehlender einheitlicher Reichweitenmessung
49
„Webradio braucht eine einheitliche Reichweitenmessung, um sich professionell vermarkten zu können“
Einschätzung Webradio-Messwert DefinitionenUnique Listener: Person, die durch Start eines Audio-Streams einen Kontakt ausgelöst hat u. einem Unique Client eindeutig zugeordnet werden kann.
Tune-Ins: Zahl der gestarteten Streams, ohne Zuordnung zu Unique Listener bzw. ohne Be-rücksichtigung von Abbrüchen und Neustarts.
Werbemittelkontakt: Hörer/Nutzer, die nach-weisbar mit dem Werbemittel (Spot) Kontakt hatten.
Schlussfolgerung Fehlender einheitlicher
Leistungsnachweis für Webradios behindert Vermarktung
9 von 10 UKW Veranstaltern halten einheit-liche Reichweitenmessung für unabdingbar
Werbungtreibende müssen noch von den Vorteilen im Web überzeugt werden
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, n=609
gesamt UKW Online Only
6% 7%6%
3%6%
33%
11%
35%
23%
28%
22%
32%
58%
31%Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft über-haupt nicht zu
55% 86% 53%
50
51
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
gesamt UKW Online Only
6%3%
7%9% 11%
24%36%
23%
22% 31% 21%
38% 31% 39%
Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft überhaupt nicht zu
60% der befragten Webradio-Veranstalter halten GEMA-Lizenzgebühren für zu hoch
52
GEMA: Mindestvergütung für Webradios beträgt 30 Euro pro Monat
Bei über 430€ Netto-Einnahmen und/oder über 2.700 unterschiedlichen Hörern pro Monat werden in Abhängigkeit des Musik- anteils am Gesamtprogramm und der Zahl der Webradiokanäle zwischen 0,78% und 9% der Netto-Einnahmen als monatliche Regelvergütung fällig
Einschätzung GEMA-Gebühren
"Die von der GEMA erhobenen Lizenz- gebühren für Webradios sind zu hoch."
GEMA Lizenzgebühren für Webradios
Schlussfolgerungen
rd. 60 Prozent der dt. Webradio-Veranstal-ter bezeichnet die von der GEMA erhobe-nen Lizenzgebühren als zu hoch (ggü. 52 Prozent in 2009)
Keine signifikanten Unterschiede in der Wahrnehmung zwischen Online-Only und UKW Anbietern
Quelle: GEMA
60% 62% 60%
Qu
elle
: G
old
med
ia W
eb
rad
iom
on
itor
20
10
, n
=6
092009
2010
17%
22%
35%
38%
Trifft eher zu Trifft voll zu
60%
52%
Vergleich 2009 und 2010
+8
82% der befragten Webradio-Veranstalter empfinden GVL-Webradiotarife zu hoch
53
Die GVL-Mindestvergütung beträgt für nicht-kommerzielle Anbieter 500 Euro/Jahr
GVL-Mindestvergütung für kommerzielle Anbieter:
€ 1.500 p.a. bei Erlösen bis € 50.000€ 4.000 bei Erlösen bis € 100.000
Für die € 100.000 überschreitenden Erlöse beträgt die Vergütung zusätzlich 10% bei Erlösen bis € 300.000.
Einschätzung GVL-Leistungsschutztarife
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2009, n=113
GVL Tarife für Webradios
Schlussfolgerungen
Ca. 80% der befragten Webradioanbieter bezeichnen GVL-Gebühren als zu hoch (Anstieg um 3 Prozentpunkte ggü. 2009)
Mit 61% Zustimmung zu dieser Aussage sind die befragten UKW-Veranstaltern etwas weniger kritisch als Online-Only
Indiz für schwächere wirtschaftliche Position der Online-Only Veranstalter
"Die von der GVL erhobenen Leistungs-schutztarife für Webradios sind zu hoch."
Quelle: GVL
gesamt UKW Online Only
14%36%
12%
18%
28%
17%
64%
33%
66%
Trifft voll zu
Trifft eher zu
Neutral
Trifft eher nicht zu
Trifft über-haupt nicht zu
82% 61% 83%
2009
2010
19%
18%
60%
64%
Trifft eher zu
Vergleich 2009 und 201082%
79%+3
54
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
End
gerä
te
Webradio ist inzwischen überall dort empfangbar, wo Internet verfügbar ist
55
Nutz
ungs
-um
geb
ung
Arbeit Zuhause Mobil
2008 2009 2010e
3.10
5.60
8.20
Webradio Hardware in Deutschland: ~2 Mio. IP-Radios bis Ende 2010 im Markt erwartet
56
Smartphone Absatz in Deutschland in Mio.
Qu
elle
: B
itko
m 2
01
0
Key Facts
Qu
elle
: Hou
se o
f Rese
arch
20
09
Absatz von WLAN-Radios in Dt. in Tsd.
2006 2007 2008 2009 2010e
20140
420
970
1970
120280
550
1000
Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Nutzung von Webradio (Smartphones, WLAN-Radios, Laptops)
WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst seit einigen Jahren dynamisch, aber dennoch auf geringem Niveau
Kumuliert 2 Mio. dedizierte IP-Radios im Markt, Tendenz steigend
Smartphone-Verbreitung kritisch, um auch mobile Nutzung zu erhöhen
In 2010 wächst der Markt für Smart-phones um 8,2 Mio. Endgeräte.
Neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein, um mobiles Webradio attraktiver zu machen
CAGR 08-10: +63%
1.970
Erhältliche mobile Bandbreiten verdoppeln sich in Deutschland alle 12 Monate! LTE als nächste Stufe.
Entwicklung der mobilen Datenraten 1992-20xx
1992 2000 2008
GSM HSCSD GPRS EDGE UMTS HSDPA LTE0
50,000
100,000
150,000
Date
nra
te in
kb
it/s
GSM 9.6-14.4 kbit/s
HSCSD 14.4-57.6
kbit/s
GPRS 9,0-107 kbit/s
EDGE 48.8-384
kbit/s
UMTS bis zu 2
Mbit/s
HSDPA 14.4
Mbit/s
LTE 160 Mbit/s
Quelle
: G
old
med
ia /
UM
IT Innsb
ruck
…in Westeuropa 1992-2008
58
63
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
Marktvolumen wird vor allem durch klassische (Display-) Onlinewerbung der UKW-Brands generiert
64
Klassische/ Son-stige Online-
werbung77%
Spot-Werbung26%
Aufteilung nach Werbeform
UKW-Ra-diosender
69%
Online-Only Sender/ Plat-
tformen31%
Aufteilung nach Senderkategorie
Basis: 8,8 Mio. Euro Online-Werbeeinnahmen der Webradioangebote 2009
Quelle: Goldmedia Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung
Veränderte Methode: Klassische Hörfunkwerbung wird nicht anteilig dem Onlinebereich zugerechnet – dadurch geringeres Werbevolumen
Etwa drei Viertel der Erlöse werden bisher durch klassische Online-Werbung (insbesondere Display/Bannerwerbung) generiert – Spotwerbung noch unterentwickelt
Bisher dominieren die Angebote der UKW-Sender – Online-Only dominiere die Portale und Aggregatoren
Schlussfolgerungen
2009 2010 2011 2012 2013 20140
10
20
30
40
Best Case Szenario
Trend Szenario
Worst Case Szenario
Ne
tto
-Um
sa
tz i
n M
io.
Eu
roOnlinewerbeeinahmen 2009: 8,8 Mio. Euro (Display, Spot, Sponsoring, …)
65
Basis: Goldmedia Webradio- monitor 2010 und Prognose Breitbandentwicklung lt. BNetzA, Trendextrapolation/ Analogieverfahren
Bisher generieren vor allem Online-Plattformen der UKW-Sender relevante Umsätze
Hohe Wachstumsraten (teils 100% p.a.) werden vor allem bei Online-Only Angeboten verzeichnet
Deutliches Wachstum für Webradio: Wir unterstellen (je nach Szenario) ein Wachstum von 19-32 % pro Jahr.
Prognose
Werbeeinnahmen (netto) für alle deutschen Webradioangebote in Deutschland bis 2014*
Annahmen/Hintergründe
CAGR: 09-14
26%
19%
32%
28,5 Mio. Euro
21,2 Mio. Euro
8,8 Mio. Euro
36,0 Mio. Euro
Quelle: Goldmedia Prognose Webradiomonitor 2010, *Veränderte Methodik: Ohne anteilige Zurechnung der Umsätze klassischer Hörfunkwerbung
66
Webradiomonitor 2010Inhalt
1. Einführung2. Der deutsche Webradio-Markt3. Nutzung und Webradio-
Reichweiten4. Mobile Webradio-Nutzung5. Werbung und Vermarktung6. Regulierung und Rechtekosten7. Endgeräte und Technik8. Prognosen zu Webradio in
Deutschland9. Fazit
67
2.692Webradios
+ 650 gegenüber 2009
in Deutschland (Stand 4/2010)
7.800AbrufeJe Webradiosender je Tag im Schnitt(4/2010) in Dt.
69
55%der Nutzung
erfolgt nach 18 Uhr
70
8,8 Mio.EuroNetto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2009)
71
28,5 Mio.EuroNetto-Werbeumsätze der Webradios inDeutschland (2014)Prognose Goldmedia
Webradiomonitor 2010Executive Summary
WebradiomarktDeutschland
Nutzung
Insgesamt 2.692 Webradios in Deutschland (Stand 04/2010)
Vier Fünftel des Angebots sind reine Onlinesender (2009: ¾)
Seit 2006 jährliche Wachstumsrate von 57 Prozent
Durchschnittlich 7.794 Streamabrufe pro Tag (nur UKW-Sender Ø 13.500 , nur Online Only-
Sender Ø 6.464 Abrufe)
Nutzung im Tagesverlauf zeigt deutliche Verschiebung in die Abendzeit bei Online Only Angeboten, UKW-Submarken näher an ma-Reichweite der klassischen Hörfunksender
Das Radio wird häufig parallel beim Internet-Surfen genutzt
Werbung/Vermarktung
Onlinewerbeeinnahmen aller dt. Webradioangebote betrug im Jahr 2009 insg. 8,8 Mio. Euro (inkl. Displaywerbung, Spots, etc.)
Displaywerbung weiter bedeutendste Werbeform der Webradios, Spotwerbung überholt Sponsoring (2009 zweitwichtigste Werbeform), gefolgt von Suchwortvermarktung und Affiliate Marketing
6 von 10 Anbietern sehen auch weiter erhebliches Wachstumspotenzial für Spotwerbung 72
Webradiomonitor 2010Executive Summary
Mobile
Endgeräte Endgeräteverbreitung kritischer Faktor für die Verbreitung von Webradio
WLAN-Radio Marktdurchdringung wächst nur auf geringem Niveau
2010 Marktwachstum für Smartphones auf 8,2 Mio. Endgeräte
neben den Endgeräten müssen aber auch attraktive Flatrate-Tarife verbreitet sein um mobiles Webradio attraktiver zu machen
SonstigeTrends
Webradio Aggregatoren gewinnen Marktanteile und werden immer wichtiger zur Reichweitengenerierung für Radioveranstalter
Mobile Nutzung könnte für weitere Wachstumsimpulse sorgen
On-Demand-Streaming Anbieter setzen auf kostenpflichtige Premium Service Modelle als zusätzliche Umsatzquelle
73
Insgesamt 34% aller Streaming-Angebote auch mobil zu empfangen
Anteil der mobilen Nutzung an der Gesamtnutzung bei Ø 13,4 Prozent
60 Prozent der UKW-Mobile-Anbieter halten App vor
Markteinschätzung: Webradio wird sich auf mobilen Endgeräten etablieren
Vielen Dank!
Goldmedia GmbH Media Consulting & Research
Dr. Klaus Goldhammer,Dr. Michael Schmid, Christine Link
Oranienburger Str. 27, 10117 Berlin, GermanyTel. +49 30-246 266-0, Fax +49 30-246 266-66
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