bir Kuruluşudur. 1

GÜNLÜK BÜLTEN 18/03/2020

GÜNÜN YORUMU

Fed işletmelerin kredi ihtiyaçlarını desteklemek için yeni adımlar atarken, ABD Başkanı Trump’ın ekonomiye teşvik için yeni paket üzerine çalıştıklarını açıkladı. ABD borsa endekslerinde yüksek oynaklık sürüyor. Dün tepki alımları ile günü %5.20 yükselişle kapatan Dow Jones Endeksi bu sabah vadeli işlemlerde %-4.0 ile işlem görüyor. BİST-100 Endeksi dün 81,900 seviyelerine kadar gerilese de, TCMB’nın acil toplantısı sonrası gelen tepki alımları ile günü %1.26 değer kaybı ile 86,778 puan seviyesinden tamamladı. Merkez Bankası politika faizinde 100 baz puan indirime giderek, haftalık repo faizini %9.75’e düşürdü. Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likiditenin sağlanacağı ve reel sektörü kesintisiz kredi akışının sağlanmasının hedeflendiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün 14:00’de Çankaya köşkünde koronavirüsle mücadele eşgüdüm toplantısına başkanlık edecek. BİST’de yatay bir açılış bekliyoruz.

GÜNDEM

19 MART 2020

Tüketici Güven Endeksi

20 MART 2020

Merkezi Yönetim Borç Stoku - Şub-20 ŞİRKET HABERLERİ AEFES: Anadolu Efes toplu iş görüşmeleri çerçevesinde sendikayla anlaşma sağlanamadığını ve süren görüşmelerde anlaşma sağlanmaması durumunda 30 Mart’ta grev kararının uygulanacağının şirkete tebliğ edildiğini açıklamıştır. AKSA: Geri alım programı kapsamında Aksa Akrilik hisse başına 5.85-5.87 TL fiyattan 758.354 lot geri alım yaptı. ADANA/ADBGR/ADNAC: OYAK Çimento, dün 1.71-1.81TL fiyat aralığından toplamda yaklaşık 5.4mnTL nominal tutarlı ADNAC hissesi almıştır. DOAS: Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya almaya başladığını bildirdi. HALKB: Halkbank dün 4.92 TL ve 5.0 TL fiyat aralığından toplam 5.9mn adet pay geri alımı yaptığını açıkladı. VAKBN: Vakıfbank dün 4.42 TL ve 4.59TL fiyat aralığından toplam 9.4mn adet pay geri alımı yaptığını açıkladı. LOGO: Logo beklentilere paralel olarak 2019 karından temettü dağıtmayı planlamadığını açıklamıştır. MRDIN/ADANA/ADBGR/ADNAC/ASLAN/BOLUC/UNYEC: OYAK Çimento Grup şirketlerinden Adana, Aslan, Bolu ve Ünye Çimento’nun, Mardin Çimento çatısı altında birleşme işlemine yönelik açıklamalar daha önce KAP’ta duyurulmuştu. MRDIN: OYAK Çimento, dün 4.54-4.60TL fiyat aralığından toplamda 2.3mnTL nominal tutarlı MRDIN hissesi almıştır. TCELL: Turkcell hisse geri alım programı çerçevesinde 406.290 adet hisseyi ortalama 12,31TL fiyat ile geri almıştır. UNYEC: OYAK Çimento, dün 3.13-3.15TL fiyat aralığından toplamda yaklaşık 60binTL nominal tutarlı UNYEC hissesi almıştır.

SEKTÖR HABERLERİ

BANKACILIK: BDDK, COVID-19 salgını sebebiyle ekonomik aktivitelerde oluşan aksaklıklar sebebiyle donuk alacakların sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük gecikme süresinin 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve ilgili kredilerin karşılıkların da bu kapsamda ayrılmasına karar verilmiştir.

MAKRO HABERLERİ

Politika faizinde 100 baz puan indirim… TCMB 19 Mart’taki PPK toplantısından iki gün önce acil toplanarak koronavirüs salgınının etkilerine karşı bir dizi önlem açıkladı. Bunlardan ilki politika faizinde 100 baz puan indirim oldu.

YURTDIŞI EKONOMİK TAKVİM

18 Mart 20 Beklenti Önceki

13:00 AVRUPA Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) (Yıllık) (Şub ) 1,2% 1,2%

15:30 ABD İnşaat İzinleri (Şub ) 1,500M 1,550M

17:30 ABD Ham Petrol Stokları 3,256M 7,664M

PİYASA KAPANIŞLARI

Günlük Aylık Yıllık

Kapanış Değişim Değişim Değişim

BİST-100 86,778 -%1.3 -%27.4 -%17.0

BİST-30 105,854 -%0.7 -%26.0 -%19.5

BİST-BANKA 123,905 %2.4 -%26.7 -%14.3

BİST-SINAI 100,385 -%3.9 -%31.2 -%19.0

YURTDIŞI PİYASALAR

Shangai Comp* 2,788 %0.3 -%6.6 -%9.9

NIKKEI 225* 17,101 %0.5 -%26.3 -%20.8

Hang Seng* 23,023 -%1.0 -%16.4 -%21.7

Dow Jones 21,237 %5.2 -%27.3 -%18.0

S&P 2,529 %6.0 -%25.0 -%10.7

NASDAQ 7,335 %6.2 -%24.6 -%4.9

Almanya DAX 8,939 %2.3 -%34.7 -%23.3

Ingiltere FTSE 100 5,295 %2.8 -%28.3 -%27.5

Fransa CAC 40 3,992 %2.8 -%34.1 -%26.3

Rusya RTS 935 -%3.3 -%38.3 -%23.0

Brezilya BOVESPA 74,617 %4.8 -%35.1 -%25.4

Hindistan SENSEX 30,226 -%1.2 -%26.1 -%20.7

MSCI GOP Endeksi 827 -%0.8 -%24.5 -%22.7

DÖVİZ PİYASALARI

USD/TL 6.3974 -%0.5 -%5.6 %17.0

EUR/TL 7.0371 -%2.1 -%7.7 %13.4

EUR/USD 1.1040 %0.4 %2.3 -%2.6

USD/JPY 107.14 %0.5 %2.5 -%3.8

EMTİALAR*

Altın ($/ons) 1526.0 -%0.1 -%4.7 %17.1

Gümüş ($/ons) 12.7 %0.5 -%30.2 -%17.4

Brent ($/varil) 28.9 %0.7 -%49.7 -%55.9

EKONOMİK GÖSTERGELER

ABD 10 Yıllık Tahvil 0.994 -0.08 bp -0.57 bp -1.61 bp

VIX 75.91 -%8.2 %411.9 %479.5

* Sabah saat 08:30 değerleridir

Kaynak: Bloomberg

bir Kuruluşudur. 2

ŞİRKET HABERLERİ AEFES: Anadolu Efes toplu iş görüşmeleri çerçevesinde sendikayla anlaşma sağlanamadığını ve süren görüşmelerde anlaşma sağlanmaması durumunda 30 Mart’ta grev kararının uygulanacağının şirkete tebliğ edildiğini açıklamıştır. Halihazırda görüşmelerin sürmesi açısından nötr. AKSA: Geri alım programı kapsamında Aksa Akrilik hisse başına 5.85-5.87 TL fiyattan 758.354 lot geri alım yaptı. İşlemin ardından şirketin sahip olduğu Aksa paylarının sermayeye oranı %0,34’e yükseldi. Nötr. ADANA/ADBGR/ADNAC: OYAK Çimento, dün 1.71-1.81TL fiyat aralığından toplamda yaklaşık 5.4mnTL nominal tutarlı ADNAC hissesi almıştır. İşlem sonrasında, OYAK Çimento’nun ADANA/ADBGR/ADNAC üzerindeki sahiplik oranı %57.67 seviyesinden %59.37’ye (119.6mnTL adet hisse) yükselmiştir.

DOAS: Volkswagen, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında getirilen kısıtlamalar ve parça temini

konusunda yaşanan belirsizlikler nedeniyle Avrupa'daki fabrikalarında üretimi tedricen askıya almaya

başladığını bildirdi. Şirketin Slovakya, İspanya, Portekiz ile Almanya'daki 11 tesisinde üretimi geçici olarak 2

hafta durduralacağı belirtildi. Türkiye’de VW Grup markalı motorlu araçların distributörü olarak faaliyet

gösteren DOAS’ın bu gelişmeden hafif olumsuz etkileneceğini düşünüyoruz.

HALKB: Halkbank dün 4.92 TL ve 5.0 TL fiyat aralığından toplam 5.9mn adet pay geri alımı yaptığını açıkladı.

VAKBN: Vakıfbank dün 4.42 TL ve 4.59TL fiyat aralığından toplam 9.4mn adet pay geri alımı yaptığını açıkladı. Banka 100mn lot hisse ve 500mn TL toplam tutara kadar hisse geri alımı için Yönetim Kurulu’nun karar aldığını açıklamıştı. LOGO: Logo beklentilere paralel olarak 2019 karından temettü dağıtmayı planlamadığını açıklamıştır. Piyasa koşullarındaki artan belirsizliğin bu kararda etken olduğu da belirtilmiştir. MRDIN/ADANA/ADBGR/ADNAC/ASLAN/BOLUC/UNYEC: OYAK Çimento Grup şirketlerinden Adana, Aslan, Bolu ve Ünye Çimento’nun, Mardin Çimento çatısı altında birleşme işlemine yönelik açıklamalar daha önce KAP’ta duyurulmuştu. Buna göre, 20 Şubat 2020 tarihinde SPK tarafından onaylanan “Duyuru Metni”ne istinaden, birleşme işlemine ilişkin genel kurula katılarak muhalif oy kullanan tüm pay sahipleri açısından pay alım tarihine bakılmaksızın ayrılma hakkı kullanımı söz konusu olabilecektir. Hatırlatmak gerekirse, ASLAN 23 Mart, BOLU 24 Mart, ADANA 25 Mart, UNYEC 26 Mart ve MRDIN 27 Mart tarihlerinde Olağanüstü Genel Kurul toplantılarını gerçekleştirecek. Ek olarak, ADANA için ayrılma hakkı 7.0311TL, ADBGR için 5.2370TL, ADNAC için 2.0348TL, ASLAN için 36.6048TL, BOLUC için 3.3089TL, MRDIN için 5.4336TL ve UNYEC için 3.7245TL olarak belirlenmişti. Dünki kapanış fiyatlarını ayrılma haklarına göre karşılaştırdığımızda; ADANA %13.4, ADBGR %1.7, ADNAC %19, ASLAN %16, BOLUC %16, MRDIN %18 ve UNYEC %19 getiri potansiyeli sunuyor. Haberin, OYAK Çimento Grubu şirket hisseleri üzerinde pozitif etki yaratmasını bekliyoruz. MRDIN: OYAK Çimento, dün 4.54-4.60TL fiyat aralığından toplamda 2.3mnTL nominal tutarlı MRDIN hissesi almıştır. İşlem sonrasında, OYAK Çimento’nun MRDIN üzerindeki sahiplik oranı %54.86 seviyesinden %56.96’ya (62.4mnTL adet hisse) yükselmiştir. TCELL: Turkcell hisse geri alım programı çerçevesinde 406.290 adet hisseyi ortalama 12,31TL fiyat ile geri almıştır. Toplam tutarı 5mn TL olan işlem ile Turkcell’in geri aldığı paylar 16.5mn adet hisseye ulaşmış ve sermayenin %0,749’una denk gelmiştir. UNYEC: OYAK Çimento, dün 3.13-3.15TL fiyat aralığından toplamda yaklaşık 60binTL nominal tutarlı UNYEC hissesi almıştır. İşlem sonrasında, OYAK Çimento’nun UNYEC üzerindeki sahiplik oranı %51.33 seviyesinden %51.38’e (63.5mnTL adet hisse) yükselmiştir.

bir Kuruluşudur. 3

SEKTÖR HABERLERİ

BANKACILIk: BDDK, COVID-19 salgını sebebiyle ekonomik aktivitelerde oluşan aksaklıklar sebebiyle donuk alacakların sınıflandırılması için öngörülen 90 günlük gecikme süresinin 31.12.2020 tarihine kadar 180 gün olarak uygulanmasına ve ilgili kredilerin karşılıkların da bu kapsamda ayrılmasına karar verilmiştir.

MAKRO HABERLER

Politika faizinde 100 baz puan indirim… TCMB 19 Mart’taki PPK toplantısından iki gün önce acil toplanarak koronavirüs salgınının etkilerine karşı bir dizi önlem açıkladı. Bunlardan ilki politika faizinde 100 baz puan indirim oldu. Böylece %10.75 seviyesindeki haftalık repo faizi %9.75’e düşürüldü. Bizim beklentimiz de politika faizinin 100 baz puan indirilmesi yönündeydi. TCMB açıklamasında korona virüsün Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması açısından finansal piyasaların, kredi kanalının ve firmaların nakit akışının sağlıklı işleyişinin devamının önemine işaret etmiş; ancak faiz indiriminin gerekçesi olarak başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş ve küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisine vurgu yapmış.

Bankaların ihtiyaç duyduğu tüm likidite sağlanacak… Haftalık repo faizinde indirimin yanı sıra TCMB bankalar, reel sektör ve ihracatçılar için bir dizi önlem açıkladı. Bunlardan bankalar için açıklanan önlemler şu şekilde:

- TCMB her gün düzenlenen haftalık repo ihalelerinin yanı sıra ihtiyaç duyulan günlerde 91 günlük repo ihaleleriyle ek likidite sağlayacak. Repo ihalelerinden sağlanan likidite depoya çevrilebilecek.

- Piyasa yapıcı bankaların açık piyasa işlem limitleri arttırılacak

- 1, 3 ve 6 ay vadeli ABD doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek; ihaleler Euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.

- Reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık (ZK) tüm vade dilimlerinde tüm yükümlülükler için 500 baz puan düşürülecek. Böylece %19 olan ve 1 yıla kadar mevduatlar için geçerli ZK’lar %14, %15 olan 1 yıldan uzun mevduatlara uygulanan ZK’lar %10’a düşürülecek. Bu sayede bu bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor. Uygulama 6 Mart tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçeli olacak ve 20 Mart’taki tesis döneminde başlayacak.

- Bankacılık sektörüne sağlanacak imkânların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25’i ile sınırlı kalacağı öngörülmektedir.

Reel sektöre kesintisiz kredi… Bankaların yeni likidite imkanlarından reel sektöre kesintisiz kredi akışı sağlaması hedeflenmiş ve likidite imkanlarından yararlanma sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilmiştir. Bu çerçevede;

- 91 günlük repo ihalelerinde politika faizinin 150 baz puan aşağısında yani %8.25 oranla likidite sağlanacak.

1 yıl vadeli döviz karşılığı TL swap ihalesi düzenlenecek. Bu swap ihalelerinde politika faiz oranının 100 baz puan

altında faiz oranı üzerinden ABD doları, Euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacak. İhracatçılara vade

kolaylığı… TCMB ihracat başta olmak üzere döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerine yönelik aşağıdaki

önlemleri aldı:

18 Mart - 30 Haziran 2020 arasında vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkânı tanındı. Böylece 7,6 milyar dolar karşılığı reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecek.

Kredi taahhüdü açık olan reeskont kredileri ile 18 Mart - 30 Haziran 2020 arası kullanılacak reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi verildi; böylece bu kredilerin taahhüt kapatma süresi 24 aydan 36 aya çıkartıldı.

bir Kuruluşudur. 4

Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartıldı.

Reel kredi büyümesi şartı reel sektöre kesintisiz krediyi zorlaştırabilir… TCMB’nin bu düzenlemelerinin kısa vadede likidite sıkışıklığı yaşamamak için önemli olduğunu ancak koronavirüs salgını dolayısıyla reel sektörde oluşacak zararı önleme konusunda yetersiz olduğunu düşünüyoruz. Likidite imkanlarının reel sektöre kullanıldığı ölçüde bankalara tahsis edilmesi kredilerin doğru bir şekilde kanalize edilmesi için oldukça önemli ancak reel kredi büyümesini sağlayamayan bankaların müşterisi olan reel kesimin kredilere erişiminde sıkıntı yaşaması alınan önlemlerin etkinliğini azaltacaktır. Bu yüzden gelişmelerin negatif yönde devam etmesi durumunda TCMB’nin bu kısıtı kaldırmasını bekleriz.

Piyasa tepkisi pozitifti ancak… Karara piyasa tepkisi pozitif oldu ve yazıyı yazdığımız sırada 6.49 seviyesindeki USD/TRY kurunda hafif düşüş ve BIST’teki satışta bir durulma gördük ancak piyasa daha çok yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına odaklandığı, mali teşviklerin ne olacağını duymak istediği ve koronavirüs ile ilgili herhangi bir pozitif haber akışı olmaması nedeniyle yeniden sabahki seviyelerine döndü.

Genel Kurul Tarihleri

Kod Şirket Tarih

BOLUC BOLU ÇİMENTO 18 Mart 20

UNYEC UNYE ÇİMENTO 18 Mart 20

ISYAT İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI 18 Mart 20

CEMTS ÇEMTAŞ ÇELİK MAKİNA 18 Mart 20

TOASO TOFAŞ FABRİKA 18 Mart 20

MRDIN MARDİN ÇİMENTO 19 Mart 20

EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 19 Mart 20

MAALT MARMARİS ALTINYUNUS 19 Mart 20

TATGD TAT GIDA 19 Mart 20

BFREN BOSCH FREN 19 Mart 20

HATEK HATEKS HATAY TEKSTİL İŞLETMELERİ A.Ş. 19 Mart 20

TATGD TAT GIDA 19 Mart 20

EGGUB EGE GÜBRE SANAYİİ A.Ş. 19 Mart 20

QNBFF QNB FİNANS FAKTORİNG A.Ş. 19 Mart 20

ARENA ARENA BİLGİSAYAR 20 Mart 20

ISMEN İŞ YATIRIM MENKUL 20 Mart 20

PAGYO PANORA GYO 21 Mart 20

ENJSA ENERJİSA 23 Mart 20

AFYON AFYON ÇİMENTO 23 Mart 20

CIMSA ÇİMSA ÇİMENTO 23 Mart 20

ASLAN ASLAN ÇİMENTO 23 Mart 20

BRISA BRİSA 23 Mart 20

AKBNK AKBANK AŞ. 23 Mart 20

TAVHL TAV HAVALİMANLARI 23 Mart 20

ANHYT ANADOLU HAYAT 23 Mart 20

INFO İNFO YATIRIM MENKUL 23 Mart 20

AKBNK AKBANK AŞ. 23 Mart 20

BOLUC BOLU ÇİMENTO 24 Mart 20

JANTS JANTSA JANT 24 Mart 20

RYGYO REYSAŞ GYO 24 Mart 20

bir Kuruluşudur. 5

RYSAS REYSAŞ TAŞIMACILIK 24 Mart 20

OLMIP OLMUKSAN 24 Mart 20

SODSN SODAŞ SODYUM SN 24 Mart 20

TSGYO TSKB GYO 24 Mart 20

ANSGR ANADOLU SİGORTA 24 Mart 20

ISFIN İŞ FİNANSAL 24 Mart 20

PKENT PETROKENT TURİZM A.Ş. 24 Mart 20

BOSSA BOSSA TİCARET 24 Mart 20

SELEC SELÇUK ECZA 24 Mart 20

ALKA ALKİM KAĞIT 24 Mart 20

SODSN SODAŞ SODYUM SN 24 Mart 20

DENCM DENİZLİ CAM 24 Mart 20

ANSGR ANADOLU SİGORTA 24 Mart 20

TKNSA TEKNOSA 25 Mart 20

KORDS KORDSA TEKNİK TEKSTİL 25 Mart 20

ARCLK ARÇELİK A.Ş. 25 Mart 20

TKNSA TEKNOSA 25 Mart 20

BASCM BAŞTAŞ BAŞKENT ÇİMENTO 25 Mart 20

ADANA ADANA ÇİMENTO -A 25 Mart 20

ADBGR ADANA ÇİMENTO -B 25 Mart 20

ADNAC ADANA ÇİMENTO-C 25 Mart 20

CELHA ÇELİK HALAT 25 Mart 20

AKCNS AKÇANSA ÇİMENTO 25 Mart 20

DITAS DİTAŞ DOĞAN 25 Mart 20

BLCYT BİLİCİ YATIRIM 25 Mart 20

ISGYO İŞ GYO 25 Mart 20

FMIZP FEDERAL MOĞOL İZMİR PİSTON 25 Mart 20

ARCLK ARÇELİK A.Ş. 25 Mart 20

TURGG TÜRKER PROJE 25 Mart 20

PETUN PINAR ET 25 Mart 20

PINSU PINAR SU 25 Mart 20

PNSUT PINAR SÜT 25 Mart 20

DYOBY DYO BOYA FABRİKALARI 25 Mart 20

MNDRS MENDERES TEKSTİL 26 Mart 20

QNBFB QNB FİNANSBANK 26 Mart 20

VKING VİKİNG KAĞIT 26 Mart 20

YKSLN YÜKSELEN ÇELİK AŞ. 26 Mart 20

ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 26 Mart 20

ALCAR ALARKO CARRIER 26 Mart 20

DOBUR DOĞAN BURDA 26 Mart 20

GYHOL GEDİK YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 26 Mart 20

GEDIK GEDİK YATIRIM MENKUL DEĞERLER 26 Mart 20

UNYEC UNYE ÇİMENTO 26 Mart 20

KONYA KONYA ÇİMENTO 26 Mart 20

BIZIM BİZİM TOPTAN 26 Mart 20

TKFEN TEKFEN HOLDİNG 26 Mart 20

ALBRK ALBARAKA TÜRK KATILIM 26 Mart 20

QNBFB QNB FİNANSBANK 26 Mart 20

TSKB TSKB 26 Mart 20

bir Kuruluşudur. 6

MIPAZ MİLPA TİCARİ 26 Mart 20

DOBUR DOĞAN BURDA 26 Mart 20

SAHOL SABANCI HOLDİNG 26 Mart 20

ALKIM ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş. 26 Mart 20

EGEEN EGE ENDÜSTRİ 26 Mart 20

BAGFS BAĞFAŞ 26 Mart 20

DGGYO DOĞUŞ GYO 26 Mart 20

AYCES ALTIN YUNUS ÇEŞME 26 Mart 20

BIZIM BİZİM TOPTAN 26 Mart 20

NUHCM NUH ÇİMENTO 26 Mart 20

YONGA YONGA MOBİLYA 26 Mart 20

SISE TÜRKİYE ŞİSE VE CAM 26 Mart 20

ANACM ANADOLU CAM 26 Mart 20

YKSLN YÜKSELEN ÇELİK AŞ. 26 Mart 20

RALYH RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. 27 Mart 20

ICBCT ICBC TÜRKİYE 27 Mart 20

MRDIN MARDİN ÇİMENTO 27 Mart 20

GOZDE GÖZDE GİRİŞİM 27 Mart 20

UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 27 Mart 20

DOHOL DOĞAN HOLDİNG 27 Mart 20

SISE TÜRKİYE ŞİSE VE CAM 27 Mart 20

OZGYO ÖZ DERİCİ GYO 27 Mart 20

ORGE ORGE ENERJİ 27 Mart 20

SODA SODA SANAYİ 27 Mart 20

PETKM PETKİM 27 Mart 20

UFUK UFUK YATIRIM YÖNETİM VE GAYRİMENKUL A.Ş. 27 Mart 20

ENKAI ENKA 27 Mart 20

KSTUR KUŞTUR KUŞADASI 28 Mart 20

LKMNH LOKMAN HEKİM 29 Mart 20

SEKFK ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA AŞ. 30 Mart 20

SANFM SANİFORM SÜNGER 30 Mart 20

KARTN KARTONSAN 30 Mart 20

SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 30 Mart 20

BUCIM BURSA ÇİMENTO 30 Mart 20

ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 30 Mart 20

GARFA GARANTİ FAKTORİNG A.Ş. 30 Mart 20

RAYSG RAY SİGORTA A.Ş. 30 Mart 20

DOAS DOĞUŞ OTOMOTİV 30 Mart 20

KRDMA KARDEMİR KARABÜK A 30 Mart 20

KRDMB KARDEMİR KARABÜK B 30 Mart 20

KRDMD KARDEMİR KARABÜK D 30 Mart 20

MPARK MLP SAĞLIK HİZMETLERİ 30 Mart 20

ULKER ÜLKER BİSKÜVİ 30 Mart 20

HURGZ HÜRRİYET GAZETECİLİK 30 Mart 20

SOKM ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. 30 Mart 20

SILVR SİLVERLİNE ENDÜSTRİ 30 Mart 20

USAK UŞAK SERAMİK 30 Mart 20

PRKAB TÜRK PRYSMAN KABLO 30 Mart 20

TDGYO TREND GYO 30 Mart 20

bir Kuruluşudur. 7

EREGL EREĞLİ DEMİR ÇELİK 31 Mart 20

ISDMR İSKENDERUN DEMİR ÇELİK 31 Mart 20

MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Mart 20

GRNYO GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 31 Mart 20

ALGYO ALARKO GYO 31 Mart 20

QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 Mart 20

KERVT KEREVİTAŞ GIDA S 31 Mart 20

MAKTK MAKİNA TAKIM 31 Mart 20

DESA DESA DERİ SANAYİ 31 Mart 20

SKBNK ŞEKERBANK 31 Mart 20

ISATR İŞ BANKASI 31 Mart 20

ISBTR T.İŞ BANKASI B 31 Mart 20

ISCTR T.İŞ BANKASI C 31 Mart 20

IZMDC İZMİR DEMİR ÇELİK 31 Mart 20

MARTI MARTI OTEL İŞLETMECİLİK 31 Mart 20

MRGYO MARTI GYO 31 Mart 20

DERAS DERLÜKS DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Mart 20

PSDTC PERGAMON STATUS 31 Mart 20

KUTPO KÜTAHYA PORSELEN 31 Mart 20

HEKTS HEKTAŞ 31 Mart 20

TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 31 Mart 20

SANEL SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK 31 Mart 20

OYAYO OYAK YATIRIM ORT 31 Mart 20

KUYAS KYUMCUKENT 31 Mart 20

QNBFL QNB FİNANS FİNANSAL KİRALAMA A.Ş. 31 Mart 20

THYAO TÜRK HAVA YOLLARI 31 Mart 20

DESA DESA DERİ SANAYİ 31 Mart 20

CLEBI ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 31 Mart 20

KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 31 Mart 20

AGYO ATAKULE GYO 31 Mart 20

MERKO MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Mart 20

AKSA AKSA AKRİLİK 01 Nisan 20

TUPRS TÜPRAŞ 01 Nisan 20

POLHO POLİSAN HOLDİNG A.Ş. 01 Nisan 20

MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDİNG AŞ. 01 Nisan 20

EGPRO EGE PROFİL 01 Nisan 20

EDIP EDIP GYO 01 Nisan 20

KFEIN KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş. 02 Nisan 20

GOODY GOODYEAR 02 Nisan 20

GARAN T.GARANTİ BANKASI AŞ 02 Nisan 20

DZGYO DENİZ GYO 02 Nisan 20

KCHOL KOÇ HOLDİNG 02 Nisan 20

VAKBN VAKIFBANK 02 Nisan 20

AKSGY AKİŞ GYO 02 Nisan 20

VAKKO VAKKO TEKSTİL 02 Nisan 20

KLNMA TÜRKİYE KALKINMA VE YATIRIM BANKASI A.Ş. 03 Nisan 20

ASELS ASELSAN 03 Nisan 20

BRYAT BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 03 Nisan 20

KENT KENT GIDA 03 Nisan 20

bir Kuruluşudur. 8

KARSN KARSAN OTOMOTİV 03 Nisan 20

AYEN AYEN ENERJİ A.Ş. 03 Nisan 20

HALKB HALKBANK 03 Nisan 20

YGGYO YENİ GİMAT GYO 05 Nisan 20

EMNIS EMİNİŞ AMBALAJ 06 Nisan 20

PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ. 07 Nisan 20

OZRDN ÖZERDEN PLASTİK SANAYİ 07 Nisan 20

TGSAS TGS DIŞ TİCARET A.Ş. 07 Nisan 20

AKFGY AKFEN GYO 07 Nisan 20

PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI AŞ. 07 Nisan 20

SASA SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş. 07 Nisan 20

ATEKS AKIN TEKSTİL A.Ş. 07 Nisan 20

BRSAN BORUSAN MANNESMANN 08 Nisan 20

TMPOL TEMAPOL POLİMER PLASTİK 08 Nisan 20

TUKAS TUKAŞ GIDA 08 Nisan 20

ADEL ADEL KALEMCİLİK 08 Nisan 20

RODRG RODRİGO TEKSTİL 09 Nisan 20

INTEM İNTEMA İNŞAAT 09 Nisan 20

ECZYT ECZACIBAŞI YATIRIM 09 Nisan 20

ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 09 Nisan 20

PAPIL PAPİLON SAVUNMA-GÜVENLİK SİSTEMLERİ 09 Nisan 20

RODAG RODRİGO TEKSTİL 09 Nisan 20

ECILC EİS ECZACIBAŞI İLAÇ 09 Nisan 20

HUBVC HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 10 Nisan 20

AKMGY AKMERKEZ GYO 14 Nisan 20

YUNSA YÜNSA YÜNLÜ 14 Nisan 20

DMSAS DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE 15 Nisan 20

GENTS GENTAŞ GENEL METAL 15 Nisan 20

DEVA DEVA HOLDİNG AŞ. 15 Nisan 20

BANVT BANVİT BANDIRMA 16 Nisan 20

CMBTN ÇİMBETON HAZIRBETON 16 Nisan 20

CMENT ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO 16 Nisan 20

LOGO LOGO YAZILIM 16 Nisan 20

SUMAS SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA 16 Nisan 20

YAPRK YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ 17 Nisan 20

VAKFN VAKIF FİNANSAL KİRALAMA 17 Nisan 20

KRTEK KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET 17 Nisan 20

MERIT MERİT TURİZM YATIRIM VE İŞLETME A.Ş. 17 Nisan 20

SARKY SARKUYSAN ELEKTROLİTİK 17 Nisan 20

GLRYH GÜLER YATIRIM HOLDİNG 17 Nisan 20

AYES AYES ÇELİK HASIR 19 Nisan 20

EGCYO EGELİ & CO TARIM GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 24 Haziran 20

EGCEY EGELİ & CO ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. 24 Haziran 20

Kaynak: BİST

bir Kuruluşudur. 9

Temettü Tablosu 18 Mart 20

Hisse 2019 Net Kar

(TL mn)

Brüt Nakit Temettü (TL mn)

Temettü Dağıtım

Oranı (%)

Hisse Başına Brüt

Nakit Temettü (TL)

Temettü Tarihi Genel Kurul

Tarihi Hisse

Fiyatı TL

Temettü Getirisi

(%)

TTRAK 111.9 100.0 89.4% 1.8737 20/03/20 17/03/20 44.08 4.3%

ISYAT 64.3 55.1 85.7% 0.3430 23/03/20 18/03/20 2.47 13.9%

OTKAR 351.6 200.0 56.9% 8.3333 23/03/20 16/03/20 112.00 7.4%

FROTO 1,959.5 1094.8 55.9% 3.1200 23/03/20 16/03/20 50.85 6.1%

ISMEN 382.9 140.0 36.6% 0.3944 24/03/20 20/03/20 3.55 11.1%

BRISA 114.0 28.4 24.9% 0.0930 24/03/20 23/03/20 6.62 1.4%

AVISA 209.1 100.0 47.8% 0.5555 25/03/20 11/03/20 11.43 4.9%

TOASO 1,481.6 1200.0 81.0% 2.4000 25/03/20 18/03/20 18.37 13.1%

TAVHL 2,368.5 392.5 16.6% 1.0804 25/03/20 23/03/20 16.26 6.6%

ANHYT 357.5 280.0 78.3% 0.6512 25/03/20 23/03/20 6.27 10.4%

ANSGR 403.1 135.0 33.5% 0.2700 26/03/20 24/03/20 4.71 5.7%

TATGD 66.2 27.2 41.1% 0.2000 26/03/20 19/03/20 4.62 4.3%

KORDS 339.8 48.6 14.3% 0.2500 26/03/20 25/03/20 9.37 2.7%

AKCNS 75.2 46.3 61.6% 0.2420 26/03/20 25/03/20 6.50 3.7%

FMIZP 31.5 32.6 103.4% 2.2851 26/03/20 25/03/20 37.00 6.2%

ARCLK 924.8 500.0 54.1% 0.7399 01/04/20 25/03/20 14.20 5.2%

ENJSA 1,033.6 708.6 68.6% 0.6000 01/04/20 23/03/20 6.94 8.6%

SAHOL 3,779.7 673.3 17.8% 0.3300 01/04/20 26/03/20 7.91 4.2%

JANTS 78.7 52.2 66.3% 4.7000 02/04/20 24/03/20 43.38 10.8%

KARTN 81.3 33.6 41.3% 11.8517 03/04/20 30/03/20 290.00 4.1%

YGGYO 344.8 166.1 48.2% 1.0300 06/04/20 05/04/20 11.40 9.0%

KCHOL 4,391.2 1044.8 23.8% 0.4120 06/04/20 02/04/20 13.66 3.0%

POLHO 65.3 6.0 9.2% 0.0079 06/04/20 01/04/20 1.63 0.5%

AKSA 277.7 239.6 86.3% 0.7400 07/04/20 01/04/20 6.11 12.1%

CLEBI 192.4 105.7 55.0% 4.3500 07/04/20 31/03/20 55.30 7.9%

ARENA 30.8 12.1 39.2% 0.3774 10/04/20 20/03/20 7.59 5.0%

VAKKO 83.8 72.0 85.9% 0.4500 13/04/20 02/04/20 3.19 14.1%

ENKAI 3,888.8 900.0 23.1% 0.1800 14/04/20 27/03/20 5.68 3.2%

KSTUR 14.0 10.8 77.0% 2.5469 15/04/20 28/03/20 20.00 12.7%

SELEC 694.9 105.6 15.2% 0.1700 17/04/20 24/03/20 5.96 2.9%

PRKAB 36.0 6.7 18.5% 0.0308 20/04/20 30/03/20 2.11 1.5%

PAPIL 8.3 1.9 23.3% 0.0560 20/04/20 09/04/20 7.03 0.8%

EGEEN 234.2 191.1 81.6% 60.6700 24/04/20 26/03/20 449.10 13.5%

EREGL 3,316.5 4200.0 126.6% 1.2000 24/04/20 31/03/20 7.40 16.2%

ISDMR 2,155.4 1972.0 91.5% 0.6800 24/04/20 31/03/20 5.85 11.6%

ALKA 44.5 35.5 79.8% 0.6757 27/04/20 24/03/20 4.66 14.5%

TKFEN 1,420.8 426.5 30.0% 1.1527 27/04/20 26/03/20 12.25 9.4%

YONGA 1.7 2.0 117.7% 0.1176 27/04/20 26/03/20 8.54 1.4%

DEVA 286.0 20.0 7.0% 0.1000 27/04/20 15/04/20 7.76 1.3%

CEMTS 56.5 17.8 31.6% 0.1765 28/04/20 18/03/20 4.65 3.8%

bir Kuruluşudur. 10

OSMEN 11.5 0.8 6.9% 0.0404 28/04/20 17/03/20 4.27 0.9%

BFREN 27.4 20.3 74.2% 8.1285 28/04/20 19/03/20 161.60 5.0%

BLCYT 54.3 7.7 14.1% 0.1700 29/04/20 25/03/20 6.21 2.7%

DITAS 1.1 0.6 55.3% 0.0600 30/04/20 25/03/20 7.60 0.8%

ALKIM 131.5 84.0 63.9% 3.3990 30/04/20 26/03/20 42.72 8.0%

AKMGY 81.6 52.2 64.0% 1.4000 30/04/20 14/04/20 21.38 6.5%

DOHOL 616.8 100.0 16.2% 0.0382 05/05/20 27/03/20 1.27 3.0%

BIMAS 1,224.9 728.6 59.5% 1.2000 13/05/20 45.58 2.6%

DMSAS 16.2 6.8 41.9% 0.1294 18/05/20 15/04/20 2.18 5.9%

NUHCM 160.8 105.1 65.4% 0.7000 20/05/20 26/03/20 9.00 7.8%

ECZYT 72.6 50.0 68.8% 0.4762 20/05/20 09/04/20 7.95 6.0%

ECILC 162.7 50.0 30.7% 0.0730 20/05/20 09/04/20 3.30 2.2%

AYES 2.1 0.8 36.6% 0.0500 20/05/20 19/04/20 1.66 3.0%

ALGYO 389.6 40.6 10.4% 0.6300 22/05/20 31/03/20 9.63 6.5%

ALCAR 16.4 12.0 73.3% 1.1120 27/05/20 26/03/20 32.12 3.5%

AEFES 1,021.5 1050.4 102.8% 1.7740 28/05/20 16.90 10.5%

CCOLA 965.8 450.2 46.6% 1.7700 28/05/20 34.00 5.2%

SODSN 11.4 8.5 74.3% 1.4168 29/05/20 24/03/20 10.45 13.6%

SISE 1,904.5 320.0 16.8% 0.1422 29/05/20 26/03/20 3.72 3.8%

SODA 1,108.9 245.0 22.1% 0.2450 29/05/20 27/03/20 4.51 5.4%

TRKCM 749.5 130.0 17.3% 0.1040 29/05/20 2.42 4.3%

OYAYO 6.0 1.1 19.0% 0.0569 29/05/20 31/03/20 3.45 1.6%

ANACM 527.2 100.0 19.0% 0.1333 29/05/20 26/03/20 2.42 5.5%

AGHOL 543.8 30.0 5.5% 0.1232 29/05/20 21/02/20 11.45 1.1%

GOODY 269.4 51.8 19.2% 0.1918 31/05/20 02/04/20 3.00 6.4%

BRYAT 67.6 43.0 63.6% 1.5291 31/05/20 03/04/20 44.32 3.5%

TTKOM 2,406.8 1203.0 50.0% 0.3437 01/06/20 31/03/20 5.90 5.8%

ULKER 905.3 135.0 14.9% 0.3947 30/06/20 30/03/20 17.48 2.3%

SARKY 88.8 35.3 39.7% 0.1765 30/06/20 17/04/20 4.08 4.3%

ASELS 3,340.4 111.7 3.3% 0.0980 17/07/20 03/04/20 21.98 0.4%

OSMEN 11.5 0.4 3.5% 0.0202 27/07/20 17/03/20 4.27 0.5%

SUMAS 11.3 1.9 16.5% 0.3000 01/09/20 16/04/20 7.87 3.8%

LKMNH 8.3 4.8 58.1% 0.2000 28/09/20 29/03/20 5.24 3.8%

AVISA 209.1 60.0 28.7% 0.3333 28/09/20 11/03/20 11.43 2.9%

ADEL - 14.7 15.0 -102.2% 0.6350 30/09/20 08/04/20 8.82 7.2%

BIMAS 1,224.9 485.8 39.7% 0.8000 14/10/20 45.58 1.8%

ASELS 3,340.4 111.7 3.3% 0.0980 16/10/20 03/04/20 21.98 0.4%

OSMEN 11.5 0.4 3.5% 0.0202 26/10/20 17/03/20 4.27 0.5%

ASELS 3,340.4 111.7 3.3% 0.0980 18/12/20 03/04/20 21.98 0.4%

AKMGY 81.6 52.2 64.0% 1.4000 14/04/20 21.38 6.5%

KFEIN 17.2 2.0 11.6% 0.1013 31/03/20 7.55 1.3%

AKSGY 549.0 31.2 5.7% 0.0724 02/04/20 2.50 2.9%

PSDTC 9.1 9.4 103.2% 1.2696 31/03/20 6.22 20.4%

DERAS 3.8 0.9 24.0% 0.0331 31/03/20 1.90 1.7%

PETUN 46.2 39.0 84.4% 0.9000 25/03/20 7.49 12.0%

PNSUT 34.7 17.3 49.9% 0.3850 25/03/20 8.14 4.7%

GRNYO 3.6 0.9 24.0% 0.0250 31/03/20 1.08 2.3%

bir Kuruluşudur. 11

PAGYO 62.7 56.2 89.7% 0.6460 21/03/20 4.41 14.6%

BIZIM 33.1 16.6 50.2% 0.2769 26/03/20 6.43 4.3%

HATEK 28.6 4.0 14.0% 0.1905 19/03/20 4.99 3.8%

EGGUB 45.3 20.0 44.1% 2.0000 19/03/20 32.30 6.2%

Kaynak: KAP Açıklamaları

* Temettü verimine göre sıralanmıştır.

Renkli işaretliler taksitler halinde temettü dağıtımı yapacaktır.

Planlanan Sermaye Arttırımları

Hisse Bedelli % Bedelsiz % Sermaye

Azaltımı % Tarih

AFYON 300.00%

AKSUE 24.85%

AKSGY** 8.14% 21.73%

ASELS 100.00%

ALKIM 506.67%

AVGYO 100.00%

ATSYH** 42.50%

CEOEM 125.00%

DMSAS 50.00%

DENGE 200.00%

DIRIT 100.00%

DGKLB** 28.70%

ETILR 175.25%

ETYAT 150.00%

EUYO 150.00%

EUYKO 150.00%

HDFGS 9.38%

GEDIK 78.06%

GRNYO 4.48%

GYHOL 66.67%

KPHOL 400.00%

LIDFA 100.00%

MEGAP 100.00%

MERKO** 8.60%

METUR 66.67%

MARKA** 35.01%

MTRYO 100.00%

NUGYO** 43.90%

PRKAB 52.92%

PEKGY 99.73%

PETKM 20.00%

SASA 37.19%

SANEL 50.00% 48.00%

SAMAT 100.00%

SERVE** 73.02%

SODSN 150.00%

OSMEN** 0.50%

PEKGY 99.73%

RTALB** 13.57%

bir Kuruluşudur. 12

TACTR 100.00%

USAK 145.00%

VKGYO 100.00%

VKFYO 50.00%

VAKFN 14.29%

YESIL 400.00%

Kaynak: BİST

** Tahsisli Sermaye Artırımı

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bu raporda yer alan bilgiler OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin Araştırma Bölümü tarafından bilgi verme amacıyla hazırlanmış olup herhangi bir hisse senedinin alım satımına ilişkin bir teklif içermemektedir. Veriler, güvenilir olduğuna inanılan kaynaklardan alınmıştır. Bu kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve bu bilgilerin ticari amaçlı kullanılmasından doğabilecek zararlardan OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İşbu rapordaki tüm görüş ve tahminler, söz konusu rapor tarihiyle OYAK Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Araştırma Bölümü’ne ait olup diğer OYAK Grubu şirketlerinin görüş ve tahminlerini temsil etmemektedir. Bu rapordaki tüm görüş ve bilgiler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. OYAK Yatırım ve diğer grup şirketleri bu raporda adı geçen şirketlerin hisselerinde pozisyon sahibi olabilir veya işlem yapabilir. Ayrıca, yatırımcılar bu raporda adı geçen şirketlerle OYAK Yatırım ve diğer grup şirketlerinin yatırım bankacılığı ve/veya diğer iş ilişkileri içinde olabileceğini veya bu tür iş fırsatları arayışında olabileceğini kabul ederler.

bir Kuruluşudur.