b1” a3 da2 aaa^- a9kap120 3 4 :

p

https://twitter.com/icbcyatirim

GÜNLÜK BÜLTEN 21.11.2019

İç Piyasalar 20.11.2019 Kapanış Değişim %

BIST-100 106.785 -0,69 BIST-30 131.751 -0,75 DVZSP 6.0113 0,08 EUR/USD 1.1061 -0,16 ALTIN 1.470 -0,17 PETROL (BRENT) 61.47 1,10

21.11.2019

USD/TL 17:30 5,7055 5,7014 EUR/USD 1,1075 (21.04.21) %12.07 %11.86 BRENT 62,20 Dış Piyasalar 20.11.2019 Kapanış Değişim %

DJIA 27.821 -0.40

S&P 500 3.108 -0.38

NASDAQ 8.526 -0.51

DAX 13.158 -0.48 FTSE 100 7.262 -0.84

NIKKEI 22.971 -0,77

SHCOMP 2.899 -0,39

Vadeli Piyasalar 21.11.2019 Değişim %

FDOW -0,21 FSP -0,23 US 10-Y 1,731

Piyasa Verileri

Bakış Açısı

Veri Gündemi ABD 2-10 Y Spread

10.00 Kasım TÜİK/TCMB Tüketici Güven Endeksi önc 57

16.30 ABD Haftalık İşsizlik Başvuruları

16.20 Güney Afrika Cumhuriyeti Merkez Bankası(SARB), faiz kararı

NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı

5.480M 5.480 M beklenen ABD Ekim 2. El konut satışları açıklanacak TSİ 18.00

ABD Eylül 2. El konut satışları yüksek fiyatların satışları sınırlamasıyla -2.2% ile 5.38 M olarak gerçekleşmişti.

ABD Ağustos 2.el konut satışları %1.3 artışla 5.49 M olarak gerçekleşmişti.

ICBC Yatırım Araştırma

Bizi takip etmek için

Küresel Piyasalar Şirket Haberleri

Ekonomi Haberleri

217k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları açıklanacak.

Geçen hafta 215k beklenen ABD haftalık işsizlik başvuruları 225 k olarak gerçekleşti (211k 1 ayın düşüğü , 210k : 3 haftanın en düşüğü, 219k : 4 haftanın zirvesi , 204 bin : Nisan’dan beri en düşük seviye, 7 haftanın yükseği 227 bin, 50 yılın düşüğü 192 bin, 253 bin 1 yılın yükseği: 2017 Eylül’den beri en yüksek).

Yarın 51.2 ile aynı kalması beklenen ABD Kasım PMI endeksi açıklanacak olup, beklenti aralığı 51-52 seviyelerindedir. Geçtiğimiz hafta -0.4% ve %77.2 beklenen ABD Ekim Sanayi üretimi ve KKO verisi -0.8% ve %76.7 olarak gerçekleşti. ABD Eylül Sanayi üretimi ve KKO -0.4% ve %77.5 olarak gerçekleşmişti. ABD 2019 Ağustos sanayi üretimi ve KKO %0.6 (bir yıldan fazla süredeki en çok artış) ve %77.9 olarak gerçekleşirken, imalatın dengelenmeye başladığının işaretini vermişti.

Fed Tutanakları: Bir grup politika yapıcı, Fed'in bir başka faiz indiriminin ciddi yavaşlama işareti olmadan muhtemel olmadığı yönündeki açıklamasının güçlendirilmesi gerektiğini belirttiler.

Önemli değişiklik olmadığı sürece indirim sonrası faiz uygun seviyede.

Bazı politika yapıcılar faizlerin sabit tutulmasını desteklediler, görünümüm olumlu olduğunu, enflasyonun artmasının beklendiğini savundular.

Birkaç üye enflasyonun bir süre %2'nin altında kalacağını öngörürken, diğerleri zayıflığın geçici olduğunu, iki üye 2020'de enflasyonu tarifeler nedeniyle %2'nin üzerinde görmeyi beklediklerini söyledi.

Beyaz Saray/Deere: ABD-Çin birinci faz ticaret anlaşmasının metni üzerinde ilerleme sağlandı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Aralık'ın ilk haftasında çalışmaya başlayacak

Ülke sınırları içinde üretimi yapılarak yurt dışına ihraç edilen malların üretici fiyatlarındaki değişimi ölçen yurt dışı üretici fiyat endeksi (YD-ÜFE), 2019 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,17 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,49 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre %2,88 düşüş ve on iki aylık ortalamalara göre %18,32 artış gösterdi.

Fitch: Parker, 2020'de Türkiye'de % 3 civarında büyüme beklediklerini söyleyen Parker, "enflasyonun da gelecek yıl sonunda % 12 civarında olmasını bekliyoruz. Bundan sonra agresif indirimler olursa Lira yeniden zayıflayabilir

POMPEO: TÜRKİYE İLE ZORLUKLARIN ÜSTESİNDEN GELME VE İKİLİ İLİŞKİLERİ GÜÇLENDİRMEKTE KARARLIYIZ-HABERTÜRK

Trump, Apple için Çin'den ithalata uygulanan tarifelerden muafiyet sağlanmasını değerlendiriyor

Trump, Kongre’de verdiği ifadede “Başkan’ın talimatlarına uydum” diyen ABD’li diplomat Sondland’i çok iyi tanımadığını savundu-VOA

GÜNLÜK BÜLTEN 21.11.2019

ICBC Yatırım Araştırma

SERVET GMYO 1 TL Nominal değerli paya BRÜT (TL) 0,053231 21.11.2019

ACSEL.E, HUBVC.E, OYLUM.E ve YYAPI.E payları 21/11/2019 tarihinden (seans başından) itibaren 05/12/2019 tarihine (seans sonuna) kadar açığa satışa ve kredili işlemlere konu edilemeyecektir. ALYAG Karsiyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde E.2018/750 sayı ile devam eden davanın bugun yapılan durusmasında 04/12/2019 tarihinde keşif yapılmasına ve duruşmanın 12/02/2020 tarihine bırakılmasına karar verilmiştir. DESA Mağaza-Şube" Kapanışı Hakkında ITTFH Vakıf KatılımBankası A.Ş.ile yapmış olduğu vefa hakkı işlemlerine ait detaylı bilgi ekte yer almaktadır. EKGYO Batışehir Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu hk Bulvar İstanbul Yıl Sonu Değerleme Raporu hk Bahçetepe İstanbul Yıl Sonu Değerleme Raporu hk MAALT Meclis kararının yayınlanması ve ilgili kurumlara tebliğini takiben, Talya Otelimizin bulunduğu alan ile ilgili idari süreçlerin sonraki aşaması olan imar uygulaması çalışmalarına başlanabilecek olup; imar uygulaması, ruhsat ve izinlerin alınması gibi ilgili bütün idari işlem ve süreçlerin tamamlanmasından sonra yatırım çalışmalarına başlanabilecektir. SMART 17.015.279 TL net Halka Arz gelirinin finansal borçların kapatılması için hesaplanan 8.507.640 TL’nin 7.313.750 TL’ si ile Kısa Vadeli; 1.193.890 TL’si ile Uzun vadeli krediler olmak üzere toplamda 8.507.640 TL tutarında kredi kapatılmıştır. Halkbank Avukatı, 20 sayfalık başvuru dilekçesinde bir kez daha bankanın sınırlı ve özel yargılanma talebini iletti-VOA Trabzonspor Kulübü, 31 Ekim itibarıyla konsolide net borcun 828,9 milyon TL olduğunu açıkladı

PETKM 3.76 3.73 3.69 3.8 3.84 3 88 3.9 3.97 4.00

Teknik Bakış

BIST-100 günü %0,69 azalış ile 106.785 puandan tamamladı. İşlem hacmi 10,2 mlr TL.

DESTEK 106.634 106.382 ; 105.517 gap 105.025 ; 104.624 - 104.381 103.308 103.118 Gap,

DİRENÇ W-W: 108.170 (108.142 ile çalıştı) 108.605 109.273 109.444 110.050

M-M: 108.605 110.530 111.107 112.503 113.426

SA 107.278 107.409 107.598 107.769 107.841 x daha aşağıda 2.tepe oluşumu görülebilir...

Bilgi Notu Kapanış Destek Direnç

GÜNLÜK BÜLTEN 21.11.2019 .10.2015

ICBC Yatırım Araştırma

BIST100 Daha Aşağıda 2. Tepe Oluşumu? 105.517 Gap...

li

,

Para Politikası Kurulu , politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 16,50’den yüzde 14’e indirilmesine karar vermiştir (bek 100 bp) . Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: 2020 yılı için koyduğumuz hedefi yüzde 8,5 olarak revize ettik. 2021'de yüzde 6, 2022 yılında da yüzde 4,9'luk enflasyon hedefliyoruz. Ekim ayında TÜFE beklentiler seviyesinde gelerek, aylık % 2,0 (bekl %+2,0) arttı ve yıllık artış % 8,55 oldu (bekl +%8,6); ÜFE yine sürpriz yaptı. ÜFE aylık % 0,17 artarken, yıllık artışı % 1,7’e azaldı (önc %2,45). Çekirdek enflasyon aylık %1,78 artarken, yıllık artışı % 6,67’ye azaldı (bekl: %7,60; önc %7,54)

FXU0301219 Satıcılı başlangıç sonrası 133.425’den tepki alımları görüldü- 134.950 134.950-133.450 133.450-134.000 134.000-133.250 bandında hareket etti. Dirençler: 134.000 134.950 135.000 135.800 SA destek: 133.125, 131.650 131.350 131.175 130.400 129.625 128.050 127.575 125.925 125.400

Yıllık Tüfe 12A 24A Sgmk & Faiz

Hazine- 3 Aylık Borçlanma Programı

GÜNLÜK BÜLTEN 21.11.2019

Vadeli İşlemler

Kasım ayında toplam 21,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 20,4 milyar TL’lik iç borçlanma , Aralık ayında toplam 11,7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 11,2 milyar TL’lik iç borçlanma , Ocak ayında toplam 23,5 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık toplam 24,4 milyar TL’lik iç borçlanma yapılması programlanmaktadır. 2020 yılında, 222,6 milyar TL anapara ve 129,4 milyar TL faiz olmak üzere toplam 352,1 milyar TL tutarında borç servisi gerçekleştirilmesi, borç servisinin 287 milyar TL’sinin iç borç; 65,1 milyar TL’sinin ise dış borç servisi olarak yapılması öngörülmektedir. İç borç servisinin 229,5 milyar TL’lik kısmının piyasaya yapılacak ödemelerden, 57,5 milyar TL’lik kısmının ise kamu kurumlarına rekabetçi olmayan teklif yoluyla gerçekleştirilen satışların ödemelerinden oluşması öngörülmektedir. https://www.hmb.gov.tr/duyuru/hazine-finansman-programi-2019-yili-gelismeleri-ve-2020-yili-ongoruleri

ICBC Yatırım Araştırma

http://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/TR/TCMB+TR/Main+Menu/Istatistikler/Secilmis+Grafikler

Öneri, eleştiri ve sorularınız için yatirimarastirma@icbcyatirim.com.tr adresine göndereceğiniz e-posta ile bize ulaşabilirsiniz.

Facebook : ICBC Yatirim Twitter : icbcyatirim Instagram : icbcyatirim Linkedin : ICBC Yatırım

UYARI

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti SPK tarafından yayımlanan tebliğ çerçevesinde, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında

imzalanacak bir sözleşme çerçevesinde sunulur. Burada ulaşılan sonuçlar, tercih edilen hesaplama yöntemi ve veya yorum tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi sağlıklı sonuçlar doğurmayabilir. Ayrıca burada yer alan bilgiler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir.

GÜNLÜK BÜLTEN 21.11.2019

ICBC Yatırım Araştırma