1. Globalizacin y competitividad: Desafos para colombia Invitacin al FUNDAMENTOS DE ADMINISTRACIN y GERENCIA - ADMI 1101, PRIMER SEMESTRE 2014 Jorge Hernn Crdenas Mara Camila Pacheco Oportunidad Estratgica Abril 21 de 2014

2. A modo de introduccin: Dos puntos de vista diferentes sobre la globalizacin 1 2 Video: Globalizacin: desarrollo o fracaso? Plantea las amenazas de la globalizacin y la proteccin que los gobiernos buscan tener para sus sectores productivos http://www.youtube.com/watch?v=cJ78h0I0QJ0 Video: Actually, the world isnt flat De Pankaj Ghemawat en TED Talk Argumenta que el mundo est mucho menos globalizado de lo que popularmente se cree: http://www.ted.com/talks/pankaj_ghemawat_actually_th e_world_isn_t_flat 3. Dos grandes tendencias Las empresas tienden a organizarse globalmente: No es una norma, pero hoy tenemos ms empresas con presencia global. A qu se debe esta tendencia? El comercio tiende a organizarse ms globalmente: Los pases ya no solo venden productos bsicos; venden ahora productos que son parte de cadenas de valor global. 4. Distinciones de nivel y grado en las formas de organizar las relaciones comerciales y polticas entre pases Zona de Libre Comercio: los pases miembros remueven todas las barreras de comercio. Ej: TLC Colombia EEUU y Comunidad Andina (CAN) Unin Aduanera: zona de comercio, junto con una poltica comn de comercio externo. Los pases de la zona fijan un arancel externo comn. Ej: Mercosur Mercado Comn: remueven todas las barreras al comercio, al movimiento de fuerza de trabajo y al movimiento de capital. Ej: Union Europea Unin Poltica: integracin poltica y econmica en la cual los pases miembros adems coordinan aspectos de sus sistemas econmicos y polticos. 5. 4 5 1. Zona de Libre Comercio 2. Unin Aduanera 3. Mercado Comn 4. Unin Econmica 5. Unin Poltica 1 2 3 4 Aumento en integracin El mundo puede avanzar de los bloques a las uniones polticas. Se diferentes niveles de integracin regional J. Wild, K. Wild, J. Han 6. Aunque son conceptos que con frecuencia se usan indiscriminadamente, pero que desde una perspectiva empresarial son bastante diferentes, veamos: Diferenciemos Conceptos que no son homnimos Fuente: Globalizacin en la Economa Colombiana. Captulo II: Empresarios colombianos en medio de la globalizacin e integracin hemisfrica. Jorge Hernn Crdenas S. Apertura: reduccin unilateral de barreras arancelarias y no arancelarias de una economa para integrarla al mundo, y modernizar su estructura comercial, fsica y humana para estos efectos. Internacionalizacin: de una firma nacional, se refiere a la distribucin geogrfica de sus productos y servicios, alcanzando otros mercados y otros pases. Poder llegar con el producto a otras geografas. Globalizacin: va ms all de los conceptos anteriores. Una dimensin de la globalizacin es que ya no simplemente se llega o se exporta a otro pas, sino que se integran y coordinan actividades productivas a nivel global. 7. Perspectiva Econmica: Teoras del Comercio Internacional: Ventaja Absoluta Fuente: De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicacin al comercio internacional. lvaro Garca Escobar, Universidad Icesi. Ajustes del autor. Padre de la Economa moderna, profesor de Glasgow. Introdujo el concepto de la mano invisible, que establece que cada agente econmico buscando su propio beneficio conduce a la economa como un todo a una situacin ptima. Concepto desarrollado por Adam Smith en su obra La Riqueza de las Naciones, publicada en 1776. Define que un pas debe especializarse en la produccin y exportacin de aquel bien que produzca de manera ms eficiente. Si un pas tiene ventajas absolutas en todos los bienes, no hay comercio. 8. Perspectiva Econmica: Teoras del Comercio Internacional: Ventaja Comparativa Concepto definido por David Ricardo a principios del siglo XIX , como respuesta a la teora de Adam Smith. Define que un pas debe especializarse en la produccin y exportacin de aquel bien que fabrica con un costo relativamente ms bajo (ms eficientemente), respecto al resto del mundo. Aquel pas que tenga menor precio relativo de un bien, comparado con otro pas, tiene ventaja comparativa en dicho bien. Los pases se benefician del comercio as tengan diferencias en la ventaja absoluta. Fuente: De la ventaja comparativa a la ventaja competitiva: una explicacin al comercio internacional. lvaro Garca Escobar, Universidad Icesi. Ajustes del autor. 9. Desde una perspectiva empresarial y estratgica est el concepto de la Ventaja Competitiva de Porter Concepto desarrollado por Michael Porter en su libro Ventaja Competitiva: creacin y sostenimiento de un desempeo superior, 1985. La Ventaja Competitiva se define como el valor que una empresa es capaz de crear para sus clientes; alcanzar una ventaja relativa frente a competidores. El valor puede estar en que la empresa ofrece precios ms bajos que sus competidores por los mismos beneficios o atributos del producto, o que la empresa proporciona mejores beneficios que compensan un precio ms alto. 10. Que es la creacin de Ventaja Competitiva de Porter? Cuando una empresa logra una ventaja relativa frente a sus competidores. El principal objetivo de una empresa debe ser construir una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Generalmente sta se alcanza a travs de una de las siguientes 3 estrategias genricas: 1 Liderazgo en costos economas de escala, eficiencia en costos. Ej: Honda 2 Diferenciacin introducir atributos nicos y muy apreciados en el producto que le dan valor al cliente. Ej: Mercedes Benz 3 Foco definicin de un segmento/ especializarse en un nicho de mercado o una geografa. Ej: vehculos adaptados a condiciones de clima y ambiente de algn lugar del mundo 11. La cadena de valor de Porter (1985) DIRECCIN FINANZAS RECURSOS HUMANOS TECNOLOGA APROVISIONAMIENTO (PROCURA) Actividades de apoyo Margen Margen Primarias LOGISTICADE ENTRADA OPERACIONES LOGISTICADESALIDA MERCADEOY VENATAS SERVICIODE POSVENTA Las actividades de la cadena de valor tambin pueden clasificarse en: primarias (agregan valor), de apoyo (gerencia de las actividades de soporte). Una cadena de valor describe la capacidad de la firma de configurar actividades criticas de generacin de valor y diferenciacin. 12. Se distinguen tres tipos diferentes de empresas de acuerdo a su orientacin estratgica y su orientacin internacional Foco mercado domstico Venta externas mnimas: Con excedentes de produccin Estrategia de marketing de extensin Mix-Markt de productos orientadas a las necesidades del cliente domstico Foco mercados multidomsticos Volumen de ventas importantes por el nivel de ingresos Estrategia de Marketing de Adaptacin: mix-market de productos segn necesidades de cada mercado Baja coordinacin entre subsidiarias Totalmente Locales Regionales o Globales Foco mercado regional y mundial Dependencia total de las ventas internacionales Produccin eficiente: Se produce donde se obtiene mayor calidad a menor costo Estrategia de Marketing: Estandarizacin regional y global para buscar economas de escala. Mayor coordinacin entre subsidiarias Multilocales o Multidomsticas 13. Fuente: Managing across borders Procesos complejos de coordinacin y cooperacin en un ambiente de toma de decisiones compartidas Distribucin, especializacin de recursos y capacidades Flujos de componentes, productos, recursos, personal, informacin entre diferentes unidades Operacin de una empresa global y una multilocal: en esencia en su operacin se integran y coordinan actividades productivas globales Filial pas B Filial pas A Filial pas C Filial pas D Filial pas EFilial pas F Matriz 14. Las dos posibilidades bsicas de organizar las empresas globales: 1. Configuracin: dnde se localiza cada actividad en la cadena de valor de una firma. Una actividad puede ocurrir en un lugar determinado o estar dispersa en muchos. 2. Coordinacin: la naturaleza de las actividades puede estar coordinadas en red o ser autnoma, dependiendo de las circunstancias locales. Marco general para la estrategia global T. Hout, M. Porter, E. Rudden 15. Concentrado Marca comn Desarrollo de producto Desarrollo de software Infraestructura de informacin global Sistema de tarjeta de crdito Entrenamiento del recurso humano Disperso Ramas y redes ATM Centros de telebanco Promocin y publicidad Centros de procesamiento regional Descentralizado Adaptacin al lenguaje y a las costumbres de negocio locales Regulacin Coordinado Imagen corporativa consistente Diseo de oficinas consistente Servicio de entrega consistente CITICORP: Configuracin global y coordinacin en la banca T. Hout, M. Porter, E. Rudden 16. Cambios en el comercio internacional El comercio internacional del siglo XX se caracteriz por el intercambio de productos primarios o secundarios fabricados en el pas de origen, y cadenas de valor nacionales en su gran mayora, y exportacin de productos finales. Actualmente las tendencias han cambiado: el flujo internacional de productos intermedios es mayor al de bienes y servicios finales. Auge de clusters internacionales: o Los eslabones de la cadena de valor se desarrollan en diferentes zonas geogrficas. o Cada pas se especializa en lo que es ms competitivo. 17. Es la organizacin de la produccin, comercio e inversin internacional donde diferentes etapas del proceso de produccin se localizan en diferentes economas (OECD, 2013) Recientemente se le da mas atencin a un concepto relevante: las Cadenas Globales de Valor (CGV) Diseo Produccin de partes Ensamble Logstica Mercadeo Servicio postventa La participacin en CGV fomenta el crecimiento econmico, empleo y desarrollo. En su cumbre de junio de 2012 en Los Cabos, el G-20 destac la importancia de mejorar la participacin de los pases en va de desarrollo en estas cadenas. Fuente: OECD, 2013. 18. Ejemplo: el Ipod Eslabn Pas % Valor agregado Produccin disco duro Japn 32% Produccin memoria Corea 1% Produccin procesadores Estados Unidos 4% Produccin bateras diferentes pases 11% Diseo Estados Unidos 27% Ensamble China 2% Distribucin Todo el mundo 23% Fuente: Artculo Cadenas Globales de Valor, por Hernando Jos Gmez. Enero 16 de 2013 www.portafolio.co Un ejemplo concreto de las Cadenas Globales de Valor (CGV) 19. Cadenas Globales de Valor (CGV) Ventajas y posibles riesgos Ventajas Puede mejorar la competitividad, pues permite que los productores se concentren en labores especficas, en vez de realizar todo un proceso productivo. Incremento de exportaciones. Aumento de ingresos fiscales. Creacin de empleo. Actualizacin de medios tecnolgicos. Riesgos Incertidumbre asociada a posibles interrupciones en las cadenas de suministro. Potencial lock-in effect debido a la especializacin. Consiste en quedar amarrado en unos productos y sectores que pueden cambiar conforme cambia la tecnologa. Los beneficios que puede obtener un pas dependen del estado de sus factores de produccin. Fuente: OECD, 2013. 20. Dos ejemplos de empresas colombianas inscritas en las Cadenas Globales de Valor (CGV): sector software, sector manufactura. Torrenegra Labs Entre las empresas que han fundado estan: Voice123, VoiceBunny y BookingMarkets. Voice123 es un servicio online pionero que pone en contacto a locutores y productores para trabajos relacionados con la voz. En este contexto es una empresa Colombiana que ofrece servicios a locutores en otras partes del mundo. Otras portales creados son VivaReal para Real State en Latinoamerica. Esta empresa aprovecha el crecimiento de los mercados globales y opera como una pyme en Bogota. Torrenegra Labs produce desde Bogota productos de software que se requieren en otros mercados y paises. Se atienden desde Bogota estas necesidades existentes. Filmtex Filmtex es una empresa colombiana que atiende mas de 20 diferentes pases. En un esfuerzo constante por atender las necesidades de los diferentes mercados industriales, Filmtex S.A.S. ha invertido en en todas sus operaciones as como en el talento humano para llegar a convertirse en un proveedor confiable, ofreciendo as productos con los ms altos estndares de calidad. Filmtex S.A.S. ha logrado durante 30 aos de labores, y puede decirse que ha logrado consolidarse como proveedor de materia prima industrial para toda Amrica 21. Cadenas Globales de Valor (CGV) La distribucin de valor y beneficios dentro de una cadena depende del estado de diferentes factores: Factores Recurso humano calificado Innovacin Polticas locales del pas Infraestructura Cuenta Colombia con los factores necesarios para insertarse en CGV? Fuente: OECD, 2013. Cmo puede prepararse Colombia para insertarse en CGV? 22. Entre 30 y 60% de las exportaciones de los pases del G20 se componen de insumos importados. Posteriormente sus exportaciones son utilizadas como insumos por otros. Entre 1995 y 2009 los ingresos por flujos comerciales entre CGV se han duplicado; han aumentado 6 veces para China, 5 para India y 3 para Brasil. Las CGV entre empresas multinacionales representan el 80% del comercio global. Por su parte, la contribucin de firmas locales est entre el 40-50% del valor agregado exportado. Datos clave - Cadenas Globales de Valor (CGV) Fuente: OECD, 2013. 23. Participacin Cadenas Globales de Valor (CGV) 1995-2009 Fuente: Implications of GVC for trade, investment, development and jobs. OECD, WTO, UNCTAD 2013. 24. Muy poca participacin de Amrica Latina en las CGV En Amrica Latina los bienes intermedios representan nicamente el 10% del comercio intrarregional, y 8% del comercio intra-CAN. Participacin de los bienes intermedios en las exportaciones intrarregionales 2000-2011 (%) Fuente: El Panorama de la Apertura Comercial y Competitividad en Colombia. Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, MCIT, agosto 2013 (basado en datos CEPAL). 25. Luego de estas definiciones entremos en la Poltica Comercial en Colombia Ejes Temticos Negociacin, suscripcin e implementacin de instrumentos y marcos de relacionamiento comercial bilateral, regional y multilateral en bienes, servicios e inversin. Programas e iniciativas para administrar y aprovechar condiciones preferenciales de acceso; y definicin de poltica para promover inversin de colombianos en el exterior y exportaciones de servicios. Diseo de sistemas para mejorar el ingreso y salida de mercancas, y garantizar condiciones adecuadas de competencia y de transparencia en las operaciones de comercio exterior. Entorno Legal Aprovechamiento y promocin Facilitacin del comercio y fortalecimiento institucional Fuente: El Panorama de la Apertura Comercial y Competitividad en Colombia. Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, MCIT, agosto 2013. 26. Recorrido de la Integracin Comercial de Colombia Colombia cuenta actualmente con 14 tratados comerciales vigentes, y 3 en negociacin. Fuente: Proexport Colombia y MCIT, 2014. CAN MXICO MERCOSUR CHILE TRINGULO NORTE EFTA CANAD VENEZUELA ESTADOS UNIDOS UNIN EUROPEA COREA DEL SUR PANAM ISAREL ALIANZA PACFICO NEGOCIACIONES EN CURSO (TURQUA, COSTA RICA, JAPN) 1969 1995 2005 2009 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2013 2013 2014 27. Cuales son tpicamente los principales captulos que se discuten en los acuerdos comerciales? Fuente: El Panorama de la Apertura Comercial y Competitividad en Colombia. Gabriel Duque, Viceministro de Comercio Exterior, MCIT, agosto 2013. 28. Balance preliminar del TLC con Estados Unidos Segn el Informe Tendencia Econmica de Fedesarrollo de mayo de 2013, los resultados iniciales del tratado muestran una reduccin de las exportaciones de Colombia hacia Estados Unidos (10,5%). Sin embargo, las exportaciones no tradicionales tuvieron un crecimiento del 13,2% (USD$5,5 mil millones), donde se destacan las Perlas y piedras preciosas, Vegetales, Alimentos, bebidas y tabaco, y Confecciones. Las importaciones colombianas desde Estados Unidos se incrementaron en un 17% entre junio de 2012 y abril de 2013. Por tipo de bienes, los principales aumentos en las importaciones fueron los siguientes: Equipos de transporte 60% Manufacturas de industria extractiva 37% Productos electrnicos y de tecnologa 17% Soya 467% Lcteos 214% Carne de cerdo 66% Fuente: Fedesarrollo, mayo 2013. 29. Impacto de los TLC en el sector agrcola Segn el informe Tendencia Econmica de Fedesarrollo de agosto de 2013, la incidencia negativa del TLC con USA en el agro es ms un mito infundado que una realidad. La balanza comercial agrcola no se ve afectada por el Tratado; an sigue en supervit. La participacin de la agricultura en la economa colombiana ha disminuido significativamente las ltimas 2 dcadas (de aproximadamente el 17% del PIB en 1991 al 6,5% en 2012). Ha sido reemplazado por sectores como el financiero, minero- energtico, la elaboracin de productos qumicos, TIC, entre otros. El TLC con USA aument en 126,8% las importaciones agrarias entre junio de 2012 y junio de 2013. Sin embargo, las importaciones totales del sector no aumentaron respecto al perodo anterior, lo que indica que las importaciones de USA reemplazaron las importaciones de otros pases. Fuente: Fedesarrollo, agosto 2013. 30. Definicin de Competitividad de Porter Competitividad es la productividad (valor por unidad de insumo) con la que un pas, regin o cluster usa sus recursos (humanos, naturales y de capital). La productividad define los niveles de vida de un pas o regin, a travs de los salarios, retornos del capital y de recursos naturales. Determinantes de la Competitividad Determinantes Macro Determinantes Micro Entorno macroeconmico, poltico, legal y social Estrategia y operacin de la empresa Ambiente de negocios microeconmico Fuente: In search of a Competitive Identity: towards a competitive agenda for Colombia. Michael Porter, 2005. 31. Determinantes de la Competitividad Diamante de Porter Fuente: In search of a Competitive Identity: towards a competitive agenda for Colombia. Michael Porter, 2005. Estrategia, estructura y rivalidad de la firma Condiciones de los factores (insumos) Condiciones de la demanda Industrias relacionadas y de soporte 32. Definicin de Competitividad: Una primer mirada es seguir la evolucin del ndice Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial 12 pilares de competitividad segn el Foro Econmico Mundial Requerimientos Bsicos 1. Instituciones 2. Infraestructura 3. Entorno macroeconmico 4. Salud y educacin primaria Factores que mejoran la eficiencia 5. Educacin superior y capacitacin 6. Eficiencia del mercado de bienes 7. Eficiencia del mercado laboral 8. Desarrollo del mercado financiero 9. Preparacin tecnolgica 10. Tamao del mercado Factores de innovacin y sofisticacin 11. Satisfaccin de los negocios 12. Innovacin Fuente: Sntesis de resultados IGC para Colombia. DNP, 2013. 33. Competitividad en Colombia ndice Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial Desde hace 5 aos el pas se encuentra entre los puestos 68 y 69. Fuente: Sntesis de resultados IGC para Colombia. DNP, 2013. Posicin de Colombia en el ndice Global de Competitividad 2006-2013 34. Competitividad en Colombia ndice Global de Competitividad del Foro Econmico Mundial Posiciones pases de Amrica Latina en el ndice Global de Competitividad 2013 Fuente: Sntesis de resultados IGC para Colombia. DNP, 2013. Pases como Panam, Per y Ecuador han tenido una gran evolucin en los ltimos aos. Ecuador ha avanzado 30 posiciones en slo 2 aos. 35. Informe Consejo Privado de Competitividad 2013-2014 Poltica Comercial * El grado de apertura comercial mide la relacin de exportaciones e importaciones como porcentaje del PIB. Aunque en los ltimos aos se han presentado aumentos significativos en exportaciones e importaciones, la economa colombiana sigue siendo cerrada respecto al contexto internacional. Segn datos de 2012, despus de Brasil, Colombia tiene el menor grado de apertura comercial* (31,4%) comparado con pases de referencia de la regin. El de Per es 47,1% (dato 2011), y el de Chile del 58,8%. A pesar de los mltiples acuerdos comerciales en curso, el acceso a mercados internacionales se ve restringido en gran parte por barreras no arancelarias: o Medidas sanitarias y fitosanitarias o Normas de origen o Obstculos tcnicos al comercio Actualmente, la gran mayora de productos que exporta el pas son commodities. 36. Informe Consejo Privado de Competitividad 2013-2014 Proporcin de las exportaciones segn intensidad tecnolgica incorporada 2012 Fuente: Informe CPC 2013-2014 37. Posibles pasos a seguir en materia de Poltica Comercial Continuar con la agenda iniciada para la admisibilidad de la oferta exportable de Colombia a USA, y ampliarla a los dems TLC. Definir agendas de trabajo sobre el desarrollo de medidas sanitarias y fitosanitarias, con las autoridades competentes en Colombia y los mercados receptores. Apoyar a exportadores en procesos de certificacin exigidos en los mercados internacionales. Desarrollar mecanismos claros de informacin, que permitan que los exportadores tengan mayor conocimiento sobre las exigencias en el exterior. Prepararse para aprovechar las oportunidades comerciales para firmas colombianas, organizando la actuacin de Proexport, Bancoldex, SENA, y dems entidades pblicas, as como las Comisiones Regionales de Competitividad. Fuente: Informe CPC Poltica Comercial 2013-2014 con ajustes del autor.