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GERENCIE CARTEIRA
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O MONITORAMENTO faz parte da nossa vida
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O MONITORAMENTO faz parte da nossa vidaCotidiana
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O MONITORAMENTO faz parte da nossa vidaCotidiana
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Para sua empresaMonitorar cliente, significa:
DIMINUIR OS RISCOS
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Para sua empresaMonitorar cliente, significa:
IDENTIFICAR OPORTUNIDADES
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Para sua empresaMonitorar cliente, significa:
Muito além de
diminuir riscos, o
MONITORAMENTO
ajuda a identificar
oportunidades
Você não só deixa de
perder, como também
tem a chance de
GANHAR
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PRA PIOR
Inadimplência
Piora na classificação de risco
Alterações cadastrais
O perfil de riscos das empresas:Assim como o tempo, o perfil das empresas pode mudar
PREVENÇÃO
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Exclusão de anotações de inadimplência
Melhora na classificaçãode risco
Novo sócio com credibilidade
O perfil de riscos das empresas:Assim como o tempo, o perfil das empresas pode mudar
PRA MELHOR
OPORTUNIDADE
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A importância da Gestão de Clientes
Prospecção
Pré-aprovados
Identidade
Fraude
Aprovação
Preços e tarifas
Ativação
Up sellCross sell
Utilização
Retenção
Gestão
Recuperaçãodo cliente
Cobrança
Charge-off
Concessãode CréditoProspecção
Gestãode Clientes Cobrança
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Abrangência do ciclo de negóciopara sua empresa
O ciclo de negócio está Integrado na minha empresa?
Como acompanho a evolução da minha carteira de clientes?
Tenho trabalhado em parceria com as demais áreas da empresa?
O que posso fazer para melhorar a abrangência do meu trabalho em relação ao ciclo de negócio?
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Você vêo mercado
assim?
O cliente no mercado de crédito:
Cliente
Você
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O cliente no mercado de créditoMúltiplos relacionamentos = Muitas oportunidades
Cliente
Você
Seu concorrente
Impostos
Fornecedor 4
Fornecedor 3
Seguro
Fornecedor 1
Fornecedor 2
Banco
Financiamento
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TOMA CRÉDITO, INVESTE,
CONSOME SERVIÇOS
DEVE
PAGA EM DIA
ATRASA
SE RECUPERA
MUDA DE ENDEREÇO
É CONSULTADO NO
MERCADO
O cliente é dinâmicoRelações diversas
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Você pode consultar e acompanhar essas mudanças
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Acompanhar
carteira de clientes
ativos com compras
frequentes
Identificar oportunidades
de antecipar a cobrança
de títulos vencidos
Ativar carteira
de clientes
inativos
Monitoramento
de fornecedores
Oportunidade através do monitoramento
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Gerencie Carteira
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Gerencie Carteira
A Ferramenta
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MONITORAMENTO DE EMPRESASADMINISTRAÇÃO DA CARTEIRA
Informações dos clientesVisão Gerencial
Decisões EstratégicasAvisos diários
Gerencie Carteira
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Gerencie CarteiraMonitoramento de Empresas
DIFERENTES OPÇÕES
Anotações de Inadimplência
Dados Cadastrais
Classificação de Risco
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PROTESTOS
AÇÕES EXECUTIVAS
CONCORDATAS
FALÊNCIA
CHEQUES SEM FUNDO
PENDÊNCIAS FINANCEIRAS
(PEFIN/REFIN)
Anotações de Inadimplência
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SITUAÇÃO DO CNPJ
RAZÃO SOCIAL
RAMO DE ATIVIDADE
COMPOSIÇÃO DE ADMINISTRADORES
CONTROLE SOCIETÁRIO
ENDEREÇO
Dados Cadastrais
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Por que monitorar?
Situação do CNPJ
A empresa pode ter o seu CNPJ
cancelado
Razão social/ramo de atividade
Quando ocorrem ao mesmo tempo:
indício de fraude
Endereço
Atualização de Cadastro
Controle Societário
O bolso do sócio se confunde com o da empresa
Composição dos administradores
É quem está no dia-a-dia da empresa. Como é feita a gestão do negócio
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Mudanças do
Riskscoring ou Rating
Classificação de Risco
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Informações Fiscais (Confie)
Monitoramento das informações fiscais na base
de dados Serasa Experian
Informações adicionais (confie)
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Visão Gerencial
Decisões Estratégicas
Gerencie CarteiraAdministração da Carteira
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Classificação
de Risco
Porte das
empresasSetor de
atividade
Referência
própria
Região
geográfica
Níveis de SegmentaçãoCotidiano
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ExemploGrande concentração de empresas com alta probabilidade de Inadimplência ou em default
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Exemplo
Concentração de empresa por região
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Redefinição das políticas de crédito com base na
concentração do risco
Revisão de limites de crédito
Premiação para equipe de vendas
Identificação de novas oportunidades de negócio
Revisão da carteira de clientes
Avaliação de um novo cliente no risco global da carteira
Antecipação na cobrança
Por que administrar a carteira?
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Como definir o Período?
Tempo de relacionamento como cliente (frequência de compra)
Carteira de clientes ativos
Carteira de clientes inativos
Clientes com alto risco
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Estrutura de Cobrança
Faturamento por hospedagem
Hospedagem: a cada 30 dias
Diferenciado por módulo
(Monitoramento x Adm Carteira)
Cada CNPJ monitorado será
faturado de acordo com as
informações contidas no perfil
de monitoramento
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Baixos volumes: Internet
Altos volumes: Troca de arquivos (EDI-7)
MEIOS DE ACESSO DIFERENCIADOS
Facilidade de Inclusão
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51 © Serasa Experian
Facilidades Monitorar Carteira
Agilidade no processo de acompanhamento da Carteira de clientes
através de recebimento de aviso diários através de email
Possibilidade de evitar perdas e identificar oportunidades
Possibilidade de escolha do período de monitoramento
(90/120/180 dias e indeterminado)
Flexibilidade na inclusão de CNPJ.
Sem restrição do número de documentos
monitorados
Possibilidade de inclusão de referências próprias
para identificação da carteira
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Gerencie Carteira
Como Utilizar
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Funcionamento do Gerencie Carteira
Inclusão de grupos de E-mails
Criação de Perfil
Inclusão de empresas
Consultas de alterações
Administração da carteira
Reativação, Prorrogação e
Exportação da Carteira
Como Utilizar
Rotina de consulta
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O que é a inclusão via Arquivo?
Reative, inclua ou prorroguecom muito mais praticidade
Inclusão via Arquivo
Inclua, em Excel, toda a relaçãode CNPJs monitorados
Facilidade na inclusão de carteiras pormeio de arquivos em formato Excel (csv)ou texto (txt)
Retomada de negócios com clientese ex-clientes
Continuidade do monitoramento de clientes importantes para sua empresa
Ganhe agilidade e praticidade na gestãoda carteira de clientes
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Inclusão / Reativação via arquivo
Retomada de negócios com clientes e ex-clientes
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Layout do arquivo
O layout no formato Excel (*csv) ou texto (*txt), deve conter a lista de
CNPJs, um em baixo do outro apenas com a Raiz do CNPJ - 8 primeiros
números - (atentar aos zeros a esquerda), conforme a figura ao lado
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Layout do arquivo
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Layout do arquivo
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Layout do arquivo
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Layout do arquivo
Relato e RatingPeríodo curto para alterações nas anotaçõesde inadimplência, normalmente ocorre após o primeiro mês de relacionamento comercial ou da compra
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Layout do arquivo
E-mailPara receber o aviso por e-mail, é necessário cadastrar o(s) e-mail(s),associá-lo(s) à um grupo de e-mail vinculado à um CNPJ
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Consulta das alterações
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Consulta das alterações
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Significado dos envelopes
Indica que oCNPJ nuncasofreu alteração
Indica que houvealteração, porémjá verificada
Os 2 envelopes permitem até 4 consultas mensais ao relatório completo sem custo adicional. A partir da 5ª consulta há tarifação
Indica que houvealteração para osCNPJs e ainda nãoforam verificadas
Consulta ilimitada aos CNPJs monitorados, sem custo adicional
Cada CNPJ monitorado possui um envelope para indicar os CNPJs que sofreram alterações e que já foram verificados
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Resumo das informações monitoradas
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Consulta - Relatório completo
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Prorrogação da carteira
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O que é a Prorrogação da Carteira?
Aviso sobre os CNPJs que encerrarãoo monitoramento
Possibilita continuar monitorandoos CNPJs que foram incluídos por
O documento não sai da basede monitoramento
Agendamento para continuaro monitoramento
Envio mensal de e-mail coma quantidade de CNPJs a vencer
90 dias, 120 dias ou 180 dias
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Como funciona
Mensagem informativa com a quantidade de CNPJs a expirar em
com link para a página de consulta
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Como funciona
Novo filtro:Empresas a Expirar
Permite visualizaras empresasque estão maispróximas ao vencimento
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Como funciona
Para programara prorrogação,é necessário selecionaros CNPJs que deverão continuar no monitoramento
selecionar o período adicional
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Como funciona
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Exportação da carteira
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O que é a Exportação da Carteira?
Mais praticidade no controle da carteirade clientes monitorados
Exportação da Carteira
Baixe em Excel toda a relação de CNPJs monitorados
Ganhe agilidade e praticidade na gestãoda carteira de clientes
Controle quem incluiu os CNPJsno monitoramento
Visualize o perfil de monitoramento utilizado
Saiba qual é o período de monitoramentoselecionado
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Exportação da Carteira
Consulta todas as empresas monitoradas: Permite exportar todas as empresas monitoradas
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Exportação da Carteira
Consulta Todas as EmpresasPermite exportar todas as empresas que já foram monitoradas,isto é, que não estão com o monitoramento ativo
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Exportação da Carteira
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Exportação da Carteira
Na tela inicial, será exibida uma mensagem informativa quando houverem arquivos disponíveis para download
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Exportação da Carteira
Na aba Download, será possível exportar os arquivos processadosde acordo com o filtro selecionado anteriormente
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Gerencie Carteira
Números e Cliente
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Números do Gerencie Carteira
Número total de
empresas gerenciadas
Quantidade de
clientes do produto
MILHÃO1,9
11.300
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Clientes do Gerencie Carteira
BANCOS VAREJOTURISMOSERVIÇOS ATACADOINDUSTRIAS
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CASES
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SMS Tecnologia Ltda
No-Breaks e estabilizadores
Indústria de eletroeletrônicos
60%
4.800(ativos que compram com frequência)
Caso de Sucesso
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Caso de Sucesso - Atacadista
O que faz?
Fornecedor nacional de suprimentos de informática e produtos de alta tecnologia
Segmento
Atacado
Faturamentoda Empresa
Perfil de
Monitoramento
GerencieAnotações de Inadimplência
Perfil de MonitoramentoGerencie
Indeterminado
CarteiraMonitorada
7.500 CNPJs
R$ 250MM
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Revisão periódica do Limite de Crédito
Redução de inadimplência de 12%para menos que 2%
Maior sinergia com o comercial
Processo de crédito mais integrado(concessão – gestão – cobrança)
Resultados com o Gerencie Carteira
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Caso de Sucesso - Total Distribuidora LTDA
Segmento
Atacado de não duráveis
Negócio
Comércio atacadista de petróleo e combustíveis
Tempo de relacionamentocom a Serasa Experian
Área de contato na empresa - CONTATO
Miriam Leitão Gerente de crédito e cobrança
13 anos
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Quatro mensagens importantes
A gestão comportamental da
sua carteira de clientes é o
que você pode fazer de melhor
pela saúde financeira do seu
negócio no longo prazo
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Quatro mensagens importantes
Explore as oportunidades do
mercado para fazer crescer os
relacionamentos com seus
bons clientes – identifique-os
para extrair mais receita e lucro
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Quatro mensagens importantes
Aproveite (com o bom cuidado
de sempre) a onda positiva do
mercado e deslanche seus
negócios, mantendo bons
clientes satisfeitos e lucrativos
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Quatro mensagens importantes
Entenda o que o mercado
está fazendo e o que o seu
cliente está fazendo no
mercado, para tomar as
melhores decisões sobre
o que você deve fazer
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