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  • Incontri di Geopolitica:

    Gerarchia delle onde

    Alessandro Panaro – Responsabile Maritime & Energy, SRM

    Napoli, 21 ottobre 2019

  • 2

    La Gerarchia dei Porti del Mediterraneo

    20

    25

    30

    35

    40

    45

    50

    55

    60

    65

    2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

    Piraeus Valencia Algeciras Barcelona Port Said Tanger Med Genoa

  • 3

    Il cammino è molto lungo. L’Italia è 19°; la Cina è 26° al mondo

    La gerarchia della logistica

    4.2

    4.05 4.04 4.03 4.03 4.02 4 3.99 3.99 3.97

    3.74

    2018, 3.61

    Germany Sweden Belgium Austria Japan Netherlands Singapore Denmark UK Finland Italy China

    2016 2018

    19°

    26°

    Fonte: SRM su World Bank

  • La gerarchia del commercio marittimo

    La bilancia marittima pende ad

    Est.

    Tra i primi 10 porti container al

    mondo, 9 sono asiatici (7 cinesi).

    Shanghai (1°) ha superato 42

    milioni di TEU nel 2018.

    La Cina, da sola, concentra il

    19% delle port calls mondiali.

    La Belt & Road Initiative è

    finalizzata a rafforzare questa

    posizione.

    Fonte: SRM su Unctad

    4

    Quote di volumi

    di container

    movimentati per

    area

  • La gerarchia delle merci 5

    Le rinfuse solide sono le merci più presenti sulle navi (54% rispetto al 48% del

    1995); seguono i prodotti energetici (ma la quota è passata dal 44% al 29%)

    Il trasporto di merci in container è aumentato dall’8% al 17%

    Fonte: SRM su Unctad (dati in milioni di tonnellate)

    1,834

    371

    2,526

    1,125

    3,196

    1,105

    3,146

    2,050

    0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

    2017

    1995

    Containers Other dry cargo Main bulks Oil & Gas

    1995

    2017

    4,7 mld tonn

    10,7 mld tonn

  • 6

    27% 41%

    53%

    46%

    20% 13%

    1995 2018

    Europe-Far East Transpacific Transatlantic

    Fonte: SRM su Unctad, 2018

    6 La gerarchia delle rotte

    Quote dei flussi di merci containerizzati sulle principali rotte East-West 1995–2018

    (% TEU)

    Nel 2018, la Europe-Far East e la

    Transpacific sono state le rotte

    più trafficate con un valore

    rispettivamente pari a 25 e 28

    mln TEUs trasportati.

    Europe-Far East: la quota di

    mercato è passata dal 27% nel

    1995 al 41% nel 2018.

    Come evidente da tali dati, il

    Mediterraneo ritrova la sua centralità.

  • La gerarchia dei sette mari

    South East

    Asia

    +20%

    North Europe

    +9%

    Middle

    East

    +5%

    North

    America

    +19%

    Central

    South America

    +12%

    Med

    +22%

    La movimentazione dei container è cresciuta in tutte le aree.

    Negli ultimi 5 anni è stato il Mediterraneo a registrare la performance

    migliore

    7

    Var.% 2014-2018 Fonte: SRM su Ports websites

    East Asia

    +19%

  • PORT SAID

    21.413

    TANGER MED

    21.413

    PIREO

    21.237

    ALGECIRAS

    20.954

    19.462

    VALENCIA

    BARCELLONA

    19.462

    GENOVA LA SPEZIA

    16.652 17.816

    GIOIA TAURO

    19.224

    7.024

    VENEZIA

    9.403

    LIVORNO

    9.411

    CIVITAVECCHIA

    9.411

    NAPOLI

    13.568 13.568

    KOPER TRIESTE

    < 10.000 TEU

    10.000 – 15.000 TEU

    15.000 – 20.000 TEU

    > 20.000 TEU

    Le gerarchie navali del Mediterraneo

    Fonte: SRM su Alphaliner 2018

    8

  • Le nostre gerarchie Nel 2018, i porti Italiani gestiscono 491 milioni di tonnellate di traffico.

    Il Ro-Ro con un volume di 109 mln di tonnellate

    (+3%) ha realizzato la migliore performance.

    Source: SRM on Port Authorities

    9

    +2%

    Fonte: SRM su Assoporti

    Traffico gestito dalle AdSP per tipologia –

    anno 2018 (mln tonnellate)

  • Le gerarchie dei modi di trasporto

    Import export Italia per modo di trasporto.

    (VALORE) - 2018

    Fonte: SRM su Coeweb-Istat. Dati 2018

    Il mare pesa il 37% negli scambi commerciali dell’Italia, per un valore di 253,7 mld€.

    Rispetto a 25 anni fa ha guadagnato il 13%

    In termini di peso, diventa la principale modalità, 69%, pari a 238 milioni di tonnellate

    Import export Italia per modo di trasporto.

    (VALORE) - 1994

  • Le gerarchie dell’export e dell’import 11

    Paesi di provenienza IMPORT

    Cina €22 mld

    17%

    Turchia €8 mld

    6%

    Stati Uniti €7 mld

    5%

    Paesi di destinazione EXPORT

    Stati Uniti €28 mld

    23%

    Cina €8 mld

    6%

    Turchia €5 mld

    4%

    Fonte: SRM su Istat-Coeweb. Dati al 2018

  • 12

    Fonte: SRM su ITF-OECD, 2018

    Cambierà di sicuro le gerarchie l’integrazione verticale nella catena marittimo logistica

    Carrier Shipping,

    Short-sea Terminal Logistics Equipment Towage Rail Barge Truck

    Maersk ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

    MSC ■ ■ ■ ■ ■ ■

    CMA CGM ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Cosco ■ ■ ■ ■

    Evergreen ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Hapag-Lloyd ■ ■ ■ ■

    ONE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

    Yang Ming ■ ■ ■ ■

    HMM ■ ■ ■ ■ ■

  • Le gerarchie dei carrier in Italia

    Total TEUs - 2018

    Fonte: SRM su Alphaliner

    13

  • Cambia ed ha già cambiato le gerarchie il gigantismo navale

    • Evergreen conferma l'ordine a Samsung Heavy Industries per 6 portacontainer da 23.764 Teus;

    • MSC ordina altre 5 mega portacontainer da 23.000 TEUs

    • Cosco progetta maxi navi da 25mila TEU

    • MSC Gulsun: è (di nuovo) record: 23.763 teus

  • 15

    Le ZES: cambiano le gerarchie ?

    La crescita delle Free Zone è stata imponente e ha coinvolto quasi 150 paesi nel mondo

    Le attuali 5.400 Free Zone impiegano tra i 90 e i 100 milioni di lavoratori diretti

    Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

  • 16 Le ZES non sono sempre garanzia di successo: il livello di utilizzazione nel mondo

    Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

  • 17

    Fonte: SRM su UNCTAD, 2019

    Come attrarre investimenti nelle ZES

  • 18