gasto en colombia 2016 2017 - ciclo de riesgo- marzo de 2017
TRANSCRIPT
BIENVENIDOS
Camilo Herrera Mora
CEO
RADDAR Consumer Knowledge Group
¿Qué esta pasando en el
gasto de los hogares
Colombianos?
KNOWLEDGE
3
5
El PIB Mundial creció
Según estimado del FMI 6
El PIB Latino creció
Según estimado del FMI 7
El PIB Colombia creció
8
Colombia es el
De la economía mundial 9
Colombia es el
De la economía mundial
0,6% 2,4%
7,6%10,9%
14,9%
27,3%
DEL MUNDO DE AMÉRICA DE LATINOAMÉRICA DE SURAMÉRICA DE VECINOS DE ANDINOS
PESO DE LA ECONOMIA COLOMBIANA EN ...
10
Números del Gasto de los Hogares
11
Los hogares gastaron
Billones de pesos en 2016 12
En promedio, cada hogar gasto
Millones en 201613
En promedio, cada hogar gasto
Millones mensualmente en 201614
En promedio, cada persona gastó
Millones en 201615
En promedio, cada persona gastó
Millones mensuales en 201616
2008
2009
2010
2011
2012 2013
2014
2015
2016Gasto de los Hogares creció
En pesos17
18@ ONSUMIENDO
Tuvimos la inflación mas alta en
9,0%
5,7%
may
.-0
5
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.-0
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-06
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7
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8
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.-0
8
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-09
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.-0
9
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0
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0
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2
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4
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5
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may
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6
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.-1
6 19
¿QUÉ PASO CON EL PARO CAMIONERO?
El Paro Camionero nos pudo haber costado cercano a los 18 Billones de
pesos.
No solo alimentos fueron los únicosperjudicados del paro camionero por eldesabastecimiento en las centrales de abasto.
Construcción: según Camacol el paro camineropudo haber afectado la ejecución de un sinnumero de proyectos debido a la escases demateria prima.
Industria y Comercio: 70 mil millones de pesosde productos que diariamente se despachan demateria prima y producto terminado setuvieron que quedar almacenados por grantiempo durante el tiempo que duro el paro.
20
20082009
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
En unidades
Gasto de los Hogares creció
21
¿el Gasto de los Hogares fue
22
el Gasto de los Hogares no fue bueno23
2007
2008
20092010
2011
2012
2013
2014
20152016
Cayó el gasto per cápita en unidades24
TA$AS…25
5,50%
TASA BANREP;
7,75%
abr.
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TASA$SUBIERON, LAS
9,71%
TASA HIPOTECARIA; 10,53%
abr.
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19,00%
TASA CREDITO
DE CONSUMO;
20,76%
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27,05%
TASA DE TARJETA DE
CREDITO; 30,19%
abr.
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26
0%
10%
20%
30%
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50%
60%
70%
80%
90%
100%
COLOCACIÓN DE CRÉDITOS
TARJE CREDITO HIPOTECARIA CONSUMO
TARJE CREDITO; 14,1%
HIPOTECARIA; dic.-16; 2,7%
CONSUMO; 5,4%
TOTAL COLOCACIÓN; 9,3%
VA
RIA
CIÓ
NA
NU
AL
VARIACIÓNN DE CRÉDITOS - MEDIA MÓVIL 12 MESES
¿QUÉ ESTA PASANDO CON LA COLOCACIÓN DE CRÉDITOS?
El crédito de consumo, al igual que las demás colocaciones, aunque presentan crecimiento este es de manera contenidaproducto de la tasa alta de interés y a al temor de las personas en endeudarse frente al panorama económico que se estaviviendo y que siente que puede llegar a pasar con el aumento del IVA.
27
… y La incertidumbre
Por el proceso de paz …28
29
-0,5%
1,6%
9,0%
5,9%
4,0%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
1,5%
2,0%
2,5%
3,0%
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7
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO SIN REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
-0,5%
0,5%
9,0%
5,9%
5,2%
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
-2,5%
-2,0%
-1,5%
-1,0%
-0,5%
0,0%
0,5%
1,0%
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2,0%
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3,0%
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7
ESCENARIO DE LA CAPACIDAD DE COMPRA DE UN SALARIO CON REFORMA TRIBUTARIA
SMLVR SMLVR PY SMLVR 12 MESES
SMLVR 12 MESES PY IPC IPC PY
30
-0,06
-0,01
0,04
0,09
0,14
0,191
97
1
19
72
19
73
19
74
19
75
19
76
19
77
19
78
19
79
19
80
19
81
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82
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83
19
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19
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19
88
19
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90
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91
19
92
19
93
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94
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20
00
20
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10
20
11
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12
20
13
20
14
20
15
CRECIMIENTO DEL PIB Y DEL CONSUMO DE HOGARES, Y CAMBIO DE LA TASA GENERAL DE IVA
IVA CH HISTORICO PIB HISTORICO31
0,5%1,6%
10%
-1%
1%
10%
3,0%4,3%
12%
0%
1%2%
5,8% 5,7%
14%
2%1%
2%1,1%
2,1%
16%
-4%-3%
2%
-5,4%-4,2%
14%
-5% -5%
-2%
1,6% 1,7%
16%
0%-1%
2%
CH PIB TASA IVA CAMBIO CH CAMBIO PIB AUMENTO DE IVA
CAMBIOS EN LA TASA DE IVA
1983 1990 1993 1996 1999 2001
32
33
Estamos al mismo precio de hace0
20
40
60
80
100
120
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jun
-12
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jun
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20
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-14
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20
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-16
jun
-16
sep
-16
Dec
20
16
PRECIO DEL BARRIL DE BRENT US$
34
35
Estamos al mismo NIVEL de hace 1.500,00
1.700,00
1.900,00
2.100,00
2.300,00
2.500,00
2.700,00
2.900,00
3.100,00
3.300,00
3.500,00en
e.-0
2
abr.
-02
jul.-
02
oct
.-0
2
ene.
-03
abr.
-03
jul.-
03
oct
.-0
3
ene.
-04
abr.
-04
jul.-
04
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.-0
4
ene.
-05
abr.
-05
jul.-
05
oct
.-0
5
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-06
abr.
-06
jul.-
06
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.-0
6
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-07
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
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-08
abr.
-08
jul.-
08
oct
.-0
8
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-09
abr.
-09
jul.-
09
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.-0
9
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abr.
-10
jul.-
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0
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-12
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-16
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16
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-17
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.-1
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-18
PE$0S POR DÓLAR
36
COMERCIAL37
Mismas exportaciones de hace-2.000
-1.000
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
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-07
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.-0
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2
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.-1
2
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12
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2
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v.-1
2
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3
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.-1
3
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13
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.-1
3
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3
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-14
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.-1
4
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.-1
4
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14
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.-1
4
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v.-1
4
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-15
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.-1
5
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15
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.-1
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-16
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.-1
6
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.-1
6
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16
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.-1
6
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v.-1
6
COMERCIO INTERNACIONAL EN DÓLARES
Exportaciones Importaciones Balanza comercial38
REME$AS…39
3800
4000
4200
4400
4600
4800
5000
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0en
e.-0
7
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.-0
7
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.-0
9
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.-1
5
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.-1
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.-1
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ago
.-1
6
REMESAS EN DÓLARES EN MILLONES DE DOLARES
REMESAS EN DOLARES 12 MESES
500.000
700.000
900.000
1.100.000
1.300.000
1.500.000
1.700.000
7000000
8000000
9000000
10000000
11000000
12000000
13000000
14000000
15000000
16000000
ene.
-07
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.-0
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.-1
1
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.-1
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.-1
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.-1
4
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.-1
4
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.-1
5
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.-1
5
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.-1
6
ago
.-1
6
REMESAS EN MILLONES DE PESOS
12 MESES REMESAS EN PESOS
40
YA NO JALAN EL GASTO DE HOGARES
LAS
1,3%
1,8%
2,3%
2,8%
3,3%
ene.
-07
mar
.-0
7
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.-0
7
jul.-
07
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.-0
7
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v.-0
7
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-08
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.-0
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.-0
8
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08
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.-0
8
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v.-0
8
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-09
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.-0
9
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.-0
9
jul.-
09
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.-0
9
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0
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0
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10
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0
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1
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11
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.-1
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v.-1
1
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-12
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2
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2
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12
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.-1
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v.-1
2
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3
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.-1
3
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4
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.-1
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.-1
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15
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-16
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.-1
6
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.-1
6
jul.-
16
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.-1
6
no
v.-1
6
APORTE DE LAS REMESAS AL GASTO DE HOGARES
41
…EMPLEO42
La tasa de creación de
Fue la mas baja en 8 años
1,2%
ene.
-07
abr.
-07
jul.-
07
oct
.-0
7
ene.
-08
abr.
-08
jul.-
08
oct
.-0
8
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-09
abr.
-09
jul.-
09
oct
.-0
9
ene.
-10
abr.
-10
jul.-
10
oct
.-1
0
ene.
-11
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-11
jul.-
11
oct
.-1
1
ene.
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-12
jul.-
12
oct
.-1
2
ene.
-13
abr.
-13
jul.-
13
oct
.-1
3
ene.
-14
abr.
-14
jul.-
14
oct
.-1
4
ene.
-15
abr.
-15
jul.-
15
oct
.-1
5
ene.
-16
abr.
-16
jul.-
16
oct
.-1
6
43
LOS DOLORES DE 2016
44
LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADO
45
Anual
DOLOR#1-INFLACION
IPC; 5,7%
ene.
-05
may
.-0
5
sep
.-0
5
ene.
-06
may
.-0
6
sep
.-0
6
ene.
-07
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.-0
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.-0
7
ene.
-08
may
.-0
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sep
.-0
8
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-09
may
.-0
9
sep
.-0
9
ene.
-10
may
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0
sep
.-1
0
ene.
-11
may
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1
sep
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1
ene.
-12
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2
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.-1
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3
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.-1
3
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4
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.-1
4
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.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
may
.-1
6
sep
.-1
6
46
DOLOR#2-EMPLEO
OCUPADOS; 1,2%
ene.
-05
may
.-0
5
sep
.-0
5
ene.
-06
may
.-0
6
sep
.-0
6
ene.
-07
may
.-0
7
sep
.-0
7
ene.
-08
may
.-0
8
sep
.-0
8
ene.
-09
may
.-0
9
sep
.-0
9
ene.
-10
may
.-1
0
sep
.-1
0
ene.
-11
may
.-1
1
sep
.-1
1
ene.
-12
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.-1
2
sep
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2
ene.
-13
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3
sep
.-1
3
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-14
may
.-1
4
sep
.-1
4
ene.
-15
may
.-1
5
sep
.-1
5
ene.
-16
may
.-1
6
sep
.-1
6
47
DOLOR#3-FRENO DEL GASTO
OCUPADOS; 1,2%
IPC; 5,7%
-6,0%
-4,0%
-2,0%
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
ene.
-05
jul.-
05
ene.
-06
jul.-
06
ene.
-07
jul.-
07
ene.
-08
jul.-
08
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-09
jul.-
09
ene.
-10
jul.-
10
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-11
jul.-
11
ene.
-12
jul.-
12
ene.
-13
jul.-
13
ene.
-14
jul.-
14
ene.
-15
jul.-
15
ene.
-16
jul.-
16
DINAMICA DE GASTO DE HOGARES Y SUS DETERMINANTES
-0,04
-0,02
0
0,02
0,04
0,06
0,08
ene.
-05
jun
.-0
5
no
v.-0
5
abr.
-06
sep
.-0
6
feb
.-0
7
jul.-
07
dic
.-0
7
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.-0
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oct
.-0
8
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.-0
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.-0
9
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-10
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.-1
0
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v.-1
0
abr.
-11
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.-1
2
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3
oct
.-1
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.-1
4
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.-1
4
ene.
-15
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.-1
5
no
v.-1
5
abr.
-16
sep
.-1
6
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES
Pronóstico GASTO REAL GASTO
48
49
7,55%7,97%
4,90%
8,68%9,17%
10,93%
3,59%4,25% 4,26%
3,02%
6,22%
4,61%
3,10%
-1,51%
3,17%
3,56%
1,83%
2,32%
4,36%
7,59%
5,19%
-5,00%
5,00%
jul.-
10
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.-1
0se
p.-
10
oct
.-1
0n
ov.
-10
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0en
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1m
ar.-
11
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-11
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1ju
n.-
11
jul.-
11
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1se
p.-
11
oct
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1n
ov.
-11
dic
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1en
e.-
12
feb
.-1
2m
ar.-
12
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-12
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2ju
n.-
12
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.-1
2se
p.-
12
oct
.-1
2n
ov.
-12
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2en
e.-
13
feb
.-1
3m
ar.-
13
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-13
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3ju
n.-
13
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13
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3se
p.-
13
oct
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3n
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-13
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3en
e.-
14
feb
.-1
4m
ar.-
14
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-14
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4ju
n.-
14
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14
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.-1
4se
p.-
14
oct
.-1
4n
ov.
-14
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4en
e.-
15
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.-1
5m
ar.-
15
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-15
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5ju
n.-
15
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5se
p.-
15
oct
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5n
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5en
e.-
16
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.-1
6m
ar.-
16
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6ju
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16
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6se
p.-
16
oct
.-1
6n
ov.
-16
dic
.-1
6en
e.-
17
feb
.-1
7
DINAMICA DEL GASTO DE LOS HOGARES Y LA INFLACIÓN
001-TOTAL (T )-NACIONAL-PROMEDIO UNIDADES IPC
COLOMBIAFEBRERO/17
El gasto anual de los hogares en febrero decreció, con una variación de -1,51% con respecto a febrero de 2016, completando 9 meses en terreno negativo.
Fuente: Gastometría RADDAR – IPC DANE
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
50
Tomado del Gallup Poll de Junio 2016
Los hogares sienten que la economía va mal, pero aún consideran que están en un buen estándar de vida.
51
31,90%
24,69%
3,33%
4,57%
4,60%
3,18%
16,50%
10,65%
32,620%
24,370%
3,208%
4,540%
4,576%
3,459%
15,980%
10,538%
33,3786%
23,9917%
3,1755%
4,5692%
4,5248%
3,5412%
15,5015%
10,4605%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
¿COMO SE GASTAN $100 PESOS LOS COLOMBIANOS?
sep-14 sep-15 sep-16
0,716%
-0,324%
-0,127%
-0,032%
-0,028%
0,278%
-0,519%
-0,112%
0,758%
-0,378%
-0,032%
0,029%
-0,052%
0,083%
-0,478%
-0,077%
002-ALIMENTOS (G )
223-VIVIENDA (G )
341-VESTUARIO Y CALZADO (G )
421-SALUD (G )
469-EDUCACIÓN (G )
516-CULTURA DIVERSION Y ESPARCIMIENTO (G )
571-TRANSPORTE Y COMUNICACIONES (G )
637-GASTOS VARIOS (G )
REASIGNACIÓN DE GASTO
sep-15 sep-16
52
53
54
LOS DOLORES DE 2016DEL MERCADEO
55
A. UNA FORMA DE ASEGURAR VENTAS
B. UN PREMIO A UN CLIENTE FIEL
C. UN CAMBIO DE COLECCIÓN D. SUBSIDIAR OTRA CATEGORÍA
¿QUÉ ES UN DESCUENTO?
DOLOR#4-DESCUENTOS
56
DOLOR#4-DESCUENTOS
21,31 21,60 21,81
28,13
14,50
19,65
26,15
20,01 20,78
14,53 15,74
18,61 17,05
14,90
17,32 17,63
14,99 15,04
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACION ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
¿Qué porcentaje cree que se ahorra usted en sus compras de cada mes con las promociones?
2010 2016
57
DOLOR#5-COMODITIZACIÓN
58
DOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSAS
43,5%
61,8% 60,5%
36,5%
55,5%63,2%
56,6% 59,0%53,2%
16,7% 11,9%17,3% 16,0% 16,1% 15,2% 12,6% 16,3% 16,4%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR ACEPTADO DE LAS MARCAS
2010 2016
23,8%
29,2%32,3%
27,4%22,4%
31,9%
22,1%
31,5%28,3%
2,7% 1,3%6,2%
3,3% 4,9% 4,3% 2,4% 4,1% 3,2%
ALIMENTOS HOGAR MODA SALUD EDUCACIÓN ENTRETENIMIENTO TRANSPORTE YCOMUNICACIONES
GASTOS VARIOS TOTAL
VALOR PERCIBIDO DE LAS MARCAS
2010 2016
59
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
60@ ONSUMIENDO
0,0%
1,0%
2,0%
3,0%
4,0%
5,0%
6,0%
7,0%
8,0%
9,0%
10,0%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
35,0%
EL IMPACTO DEL AUMENTO DE PRECIOS EN LA PERCEPCION DE MARCA DEL CONSUMIDOR
ROI CONSUMIDOR INFLACION
DOLOR#6-NUEVAS MARCAS PROPIAS & FORMATOS
61@ ONSUMIENDO
21,97%
18,42% 18,53%
21,22%
21,81%
23,02%
26,43%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Peso de la Marca Sin Memoria en las Menciones de Marca
24,8%
32,3%
27,5%
13,1% 13,1% 13,5%
2,6%
COLANTA ALPINA ALQUERIA LATTI
ROI de Comprador en Marcas de Leche
2015 2016
LOS DOLORES DE 2016DEL COMPRADOR
62
0,8%
0,2%
0,0%
0,0%
0,2%0,2%0,1%
-0,1%
-0,7%
-1,2%
-1,7%
-0,4%-0,5%
-0,9%-0,9%
-1,1%
-1,5%
-1,8%
-1,0%
-0,3%
0,0%
0,5%
0,9%
2,1%2,3%
2,5%2,7%
2,9%2,8% 2,9%
3,0%2,9%
3,3%
3,7% 3,7%3,8%
4,4%4,6% 4,6%
4,4% 4,4% 4,5%4,7%
5,4%
5,9%
6,4%
6,8%
7,5%7,6%
8,0% 7,9%8,2%
8,6%
9,0%
8,1%
7,3%7,0%
6,5%
6,0%
0,0 %
1,0 %
2,0 %
3,0 %
4,0 %
5,0 %
6,0 %
7,0 %
8,0 %
9,0 %
10, 0%
-0,02
-0,015
-0,01
-0,005
0
0,0 05
0,0 1
0,0 15
SALARIO REAL IPC
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA
63
DOLOR#7-MENOR CAPACIDAD DE COMPRA24,0%
18,9%19,6% 19,4%
17,2%
10,9%
25,5%
18,1%
16,4%
14,6%15,3%
11,9%
26,6%
17,6%
13,9%
10,6%
13,6%12,8%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
feb
.-1
1m
ar.-
11
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-11
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2m
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-12
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.-1
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13
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-13
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16
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6se
p.-
16
oct
.-1
6
DINAMICA DE CARTERA
CARTERA HIPOTECARIA CARTERA DE HOGARES CARTERA DE CONSUMO
27,5%30,3%
33,3%35,3%
36,9% 37,7%
11,16%12,57% 13,23% 13,68% 13,68% 14,60%
7,0%
17,0%
27,0%
37,0%
47,0%
feb
.-1
1m
ar.-
11
abr.
-11
may
.-1
1ju
n.-
11
jul.-
11
ago
.-1
1se
p.-
11
oct
.-1
1n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-
12
feb
.-1
2m
ar.-
12
abr.
-12
may
.-1
2ju
n.-
12
jul.-
12
ago
.-1
2se
p.-
12
oct
.-1
2n
ov.
-12
dic
.-1
2en
e.-
13
feb
.-1
3m
ar.-
13
abr.
-13
may
.-1
3ju
n.-
13
jul.-
13
ago
.-1
3se
p.-
13
oct
.-1
3n
ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-
14
feb
.-1
4m
ar.-
14
abr.
-14
may
.-1
4ju
n.-
14
jul.-
14
ago
.-1
4se
p.-
14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dic
.-1
4en
e.-
15
feb
.-1
5m
ar.-
15
abr.
-15
may
.-1
5ju
n.-
15
jul.-
15
ago
.-1
5se
p.-
15
oct
.-1
5n
ov.
-15
dic
.-1
5en
e.-
16
feb
.-1
6m
ar.-
16
abr.
-16
may
.-1
6ju
n.-
16
jul.-
16
ago
.-1
6se
p.-
16
oct
.-1
6
PESO DE LA DEUDA VS SERVICIO DE DEUDA
22,44%21,37%
20,44% 20,23% 21,05% 20,99%
10,00%
20,00%
30,00%
feb
.-1
1m
ar.-
11
abr.
-11
may
.-1
1ju
n.-
11
jul.-
11
ago
.-1
1se
p.-
11
oct
.-1
1n
ov.
-11
dic
.-1
1en
e.-
12
feb
.-1
2m
ar.-
12
abr.
-12
may
.-1
2ju
n.-
12
jul.-
12
ago
.-1
2se
p.-
12
oct
.-1
2n
ov.
-12
dic
.-1
2en
e.-
13
feb
.-1
3m
ar.-
13
abr.
-13
may
.-1
3ju
n.-
13
jul.-
13
ago
.-1
3se
p.-
13
oct
.-1
3n
ov.
-13
dic
.-1
3en
e.-
14
feb
.-1
4m
ar.-
14
abr.
-14
may
.-1
4ju
n.-
14
jul.-
14
ago
.-1
4se
p.-
14
oct
.-1
4n
ov.
-14
dic
.-1
4en
e.-
15
feb
.-1
5m
ar.-
15
abr.
-15
may
.-1
5ju
n.-
15
jul.-
15
ago
.-1
5se
p.-
15
oct
.-1
5n
ov.
-15
dic
.-1
5en
e.-
16
feb
.-1
6m
ar.-
16
abr.
-16
may
.-1
6ju
n.-
16
jul.-
16
ago
.-1
6se
p.-
16
oct
.-1
6
INGRESO DISPONIBLE SOBRE EL INGRESO DE LOS HOGARES
64
31,25%36,45%
46,15%
35,68%
48,42%
58,81%54,37%
2,24%
1,73%
1,72%
0,97%
2,54%
0,99%
0,79%
21,37%
21,40%
30,94%
20,31%
19,07%
12,91% 19,69%
5,57%
7,03%
3,11%
2,91%
2,14%3,46%
3,44%
1,60%
4,44%
0,80%
3,37%
2,30%
2,49% 0,94%
1,70%
3,11%
2,48%
1,27%
1,79%
1,63% 2,38%
0,00%
0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
28,08%
19,91%
11,49%
27,32%
18,11%14,27%
14,92%2,05% 0,40%
0,72%
0,33%1,19% 0,77%
0,03%6,13% 5,53%2,47%
7,37%4,35% 4,42% 3,13%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
AUTODECLARACION DE LUGAR DE COMPRA
10. Algun Otro lugar ?
09. Punto autorizado /Banco/ CADe
08. Supermercado
07. Internet
06. Zona comercial (como San Andresito)
05. Almacén de marca en centro comercial
04. Almacén de la marca
03. Almacén de Cadena/Gran caden
02. Vendedor ambulante
01. Tienda de barrio
0,00% 0,01%
0,12%
0,48%
0,09%
0,26% 0,30%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
07. Internet
65
CAMBIO DE
PARADIGMA:
DE GO TO
MARKET
A GO TO
CONSUMER
66
DOLOR#9-DESCONFIANZA
67
3%5% 4%
2% 2% 2% 0%
6%
28% 30%
14% 16%11%
8%
10%
10%10%
9%
14%
7%
2%
1%
0%0%
0%
1%
1%
1%
21%
24%
30%
27%
23%
17%
17%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
46%
25%
22%
42%39%
57%
66%
1%
0%
0%0% 0% 0% 1%
0%
0%
0%1% 1% 0% 0%
3%
3%
2%3% 2% 3% 1%
1%
1%0% 1% 2% 1% 1%
3%
1%0% 1% 0% 1% 2%
4% 2% 1% 0% 0% 0% 0%
2 0 1 0 2 0 1 1 2 0 1 2 2 0 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6
RAZONES DE COMPRA
13. Alguno Otra que haya mencionado?
12. Se le había acabado
11. Promoción
10. Precio
09. Porque necesita otro
08. Para actualizar el anterior
07. Necesidad
06. Moda
05. gusto
04. Fidelidad
03. costumbre
02. Calidad
01. Antojo
EL FIN DEL ANTOJO
Los colombianos cada vez más
compran porque les
toca y no porque
quieren.
68
18,00% 20,00%
10,10%
23,29%
55,23%60,40%
46,67%
30,00%45,45%
41,10%
32,22%28,19%
35,33%
50,00%44,44%
35,62%
12,55% 11,41%
2011 2012 2013 2014 2015 2016
TIPOS DE COMPRADOR EN COLOMBIACONSUMER TRACK 2016
1. CAZADOR DE PROMOCIONES 2. CAZADOR DE OPORTUNIDAD 3. CAZADOR DE VALOR
69
LOS DOLORES DE 2016DEL CONSUMIDOR
70
CONSUMIDOR
EL
DOLOR#10-PERVERSION
71
YDESPUÉSMEPREGUNTÉ
¿PARAQUÉMELOVENDIERON?
DOLOR#11-INSATISFACCIÓN
72
¿ES PROBABLE?
SI!
CON UNA PROBABILIDAD DE
10E -1´000.000
DOLOR#12-INCERTIDUMBRE
73
pero si gastamos más en
74
-1,2%
-0,9%
-0,1%
0,0%
0,1%
1,4%
1,6%
6,4%
VARIOS - ACÁ GASTAMOS MENOS, PORQUE ACÁ PODIAMOS HACER EL AJUSTE
TRANSPORTE Y COMUNICACIONES - COMPRAMOS MENOS Y CARROS Y MOTOS
SALUD - GASTAMOS MENOS PORQUE EL GOBIERNO HIZO SU PARTE
HOGAR - LO MISMO, PORQUE AFORTUNADAMENTE MUCHOS YA TIENEN MAS
EDUCACIÓN - GASTAMOS UN POCO MAS, PESE A LA GRATUIDAD
ALIMENTOS - PESE A PRECIOS, PUDIMOS COMER MEJOR
MODA - COMPRAMOS MAS PRENDAS
ENTRETENIMIENTO - ANTE LA CRISIS DECIDIMOS DARNOS GUSTO
75
¿Cómo será el gasto en
76
2010
2011
2012
2013
2014 2015
2016
2017 P
El gasto se recuperará hasta de un77
COLOMBIA 2016 FUE EL PAÍS DEL
78
COLOMBIA 2017 SERÁ EL PAÍS DEL
79
Salarios aumentan
80
Servicios aumentan
81
IVA aumenta
82
Precio aumenta
83
Salarios aumentan
84
Diferencia …
85
18,3%
39,8%
49,6%
59,4%
68,7%
74,7%77,6%
79,9%
86,4% 87,7% 88,9%
100,0%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
¿Cómo suben los precios?El 60% de la inflación se dan en los 4 primeros meses el año
86
Para la creación de este forecast se tomaron los siguientes Supuestos:
1. Se considera que el gasto de los hogares puede crecer entre los mínimos y los máximos crecimientos mensuales observados de los últimos años.2. La inflación tendrá un comportamiento normal según lo observado en años anteriores, y sin considerar choques inesperados como fuertes cambios en el precio del petróleo, la llegada de fenómenos climáticos como El Niño o la Niña, desastres naturales o paros como el agrícola de 2014 y el camionero de 2016.3. Sólo se plantea sólo un escenario de inflación, que genera un espectro de escenarios para el gasto.4. El Banco de la República no bajará las tasas de referencia más de 1% en el año.5. Se cumple con el objetivo de gasto público en inversión en carreteras, lo cual puede cambiar con los escándalos de corrupción causado por Odebrech.
87
1,84%
8,96%
5,75%
4,83%
IPC observado y proyectado
88
4,4%
8,0%
6,2% 6,3%
8,1%
10,3%
8,1%
4,4%
8,1%
1,3%
8,1%7,5%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017
(en pesos corrientes)
Gastometria Observada y escenario Neutro Gastometria Observada y escenario Moderado Gastometria Observada y escenario Positivo
2,1%
4,4%
3,0%
4,2%
5,0% 5,0%
0,6%
-0,7%
0,6%
-3,6%
0,6%
2,3%
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017P
Crecimiento del gasto de los hogares y Posibles escenarios para 2017
(en pesos reales)
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Moderado Gasto Real - Escenario Positivo
89
10,11%
4,17%
16,34%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ene.
-14
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
sep
.-1
4
no
v.-1
4
ene.
-15
mar
.-1
5
may
.-1
5
jul.-
15
sep
.-1
5
no
v.-1
5
ene.
-16
mar
.-1
6
may
.-1
6
jul.-
16
sep
.-1
6
no
v.-1
6
ene.
-17
mar
.-1
7
may
.-1
7
jul.-
17
sep
.-1
7
no
v.-1
7
Crecimiento Anual del Gasto de los Hogares en Pesos
Gastometria Observada y escenario Neutro Gastometria Observada y escenario Moderado Gastometria Observada y escenario Positivo
5,04%
-0,63%
10,98%
-5,00%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
ene.
-14
mar
.-1
4
may
.-1
4
jul.-
14
sep
.-1
4
no
v.-1
4
ene.
-15
mar
.-1
5
may
.-1
5
jul.-
15
sep
.-1
5
no
v.-1
5
ene.
-16
mar
.-1
6
may
.-1
6
jul.-
16
sep
.-1
6
no
v.-1
6
ene.
-17
mar
.-1
7
may
.-1
7
jul.-
17
sep
.-1
7
no
v.-1
7
Crecimiento Anual del Gasto de los Hogares en Pesos Reales
Gasto Real - Escenario Neutro Gasto Real - Escenario Moderado Gasto Real - Escenario Positivo
90
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
ENER
O
FEBR
ERO
MA
RZO
AB
RIL
MA
YO
JUN
IO
JULIO
AG
OSTO
SEPTIEM
BR
E
OC
TUB
RE
NO
VIEM
BR
E
DIC
IEMB
RE
CICLO DE COMPRA DEL COLOMBIANO
CONSUMO PC REAL PROMEDIO CAPACIDAD DE COMPRA PROMEDIO
TEM
PO
RA
DA
ESC
OLA
R
SEM
AN
A S
AN
TA
DIA
DE
LA M
AD
RE
DIA
DEL
PA
DR
E
LIQ
UID
AC
IÓN
DE
TEM
PO
RA
DA
AM
OR
Y A
MIS
TAD
PR
OM
OC
ION
ES D
E C
AD
ENA
S
NA
VID
AD
COLECCIÓN PRIMAVERA - VERANO
COMPRAMOS POR NECESIDADBASIC SHOPPER
COMPRAMOS POR GUSTOVALUE SHOPPER
91
LOS DOLORES DE HOYDOLOR#1-INFLACIÓNDOLOR#2-EMPLEODOLOR#3-FRENO DE GASTODOLOR#4-DESCUENTOSDOLOR#5-COMODITIZACIÓNDOLOR#6-MARCAS MENOS VALIOSASDOLOR#7-CAPACIDAD DE COMPRADOLOR#8-CAMBIO DE CANALESDOLOR#9-DESCONFIANZADOLOR#10-PERVERSIÓNDOLOR#11-INSATISFACCIÓNDOLOR#12-INCERTIDUBRE
VALORPRODUCIR
LANZAMIENTOSPRECIOS JUSTOS
SEGMENTACIÓN POR PRODUCTODISTICIÓN
MEDIOS DE PAGOADAPTACIÓN
CUMPLIMIENTOEDUCACIÓN
SORPRENDERGENERAR CONFIANZA
93
Camilo Herrera Mora
CEO
RADDAR Consumer Knowledge Group
¿Qué esta pasando en el
gasto de los hogares
Colombianos?
MUCHAS GRACIAS