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    Grupo Aeroportuario del Pacfico, S.A.B. de C.V.

    Av. Mariano Otero 1249-B, Torre Pacfico, Piso 6

    Colonia Rinconada del Bosque, C.P. 44530, Guadalajara Jalisco, Mxico

    Ttulos en Circulacin: Acciones Comunes Nominativas sin valor nominal Serie B

    Mercados en donde cotiza: Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y New York Stock Exchange

    Clave de Cotizacin en la BMV: GAP Clave de Cotizacin en el NYSE: PAC

    DECLARACIN DE INFORMACIN SOBRE LA REESTRUCTURACIN SOCIETARIA

    23 de diciembre de 2015

    De conformidad con el artculo 104 fraccin IV de la Ley del Mercado de Valores (la LMV), el artculo 35 y el Anexo P de las Disposiciones de Carcter General Aplicables a las Emisoras de Valores y a otros Participantes del Mercado de Valores (incluyendo sus modificaciones, las Disposiciones), expedidas por la Comisin Nacional Bancaria y de Valores (la CNBV), Grupo Aeroportuario del Pacifico, S.A.B. de C.V. (GAP o la Compaa) informa a sus accionistas y al pblico inversionista sobre la adquisicin de la participacin que representa la totalidad del capital social de la sociedad espaola Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L. (DCA).

    Breve Resumen de la Transaccin Grupo Aeroportuario del Pacfico, S.A.B. de C.V. (la Compaa o GAP) informa que, tras un proceso competitivo, privado y confidencial, fue seleccionada y celebr un acuerdo con la sociedad espaola Abertis Airports, S.A. (Abertis) para la adquisicin de la participacin que represente la totalidad del capital social de la sociedad espaola Desarrollo de Concesiones Aeroportuarias, S.L. (DCA) por un precio total de USD 192.0 millones de dlares (la Transaccin). DCA tiene una participacin del 74.5% en la sociedad MBJ Airports Limited (MBJA), compaa que opera el Aeropuerto Sangster Internacional (MBJ) de la ciudad de Montego Bay en Jamaica. La compaa Vantage Airport Group Limited (Vantage) ostenta el restante 25.5%. Asimismo, DCA cuenta con una participacin del 14.77% en la compaa SCL Terminal Areo Santiago, S.A. (SCL), quien fuera el operador del Aeropuerto Internacional de Santiago de Chile hasta el 30 de septiembre de 2015. Se espera que la Transaccin supondr un hito importante en la vida de la Compaa, incorporando activos de gran valor, consolidando y diversificando geogrficamente su cartera hacia el Caribe, adems de su potencial crecimiento futuro. Caractersticas de los Ttulos Las acciones representativas del capital social de GAP se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Valores (RNV) que mantiene la CNBV y cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. (BMV) con la clave de pizarra GAP. A la fecha de la presente declaracin de informacin por reestructuracin societaria (el Folleto Informativo) el capital social de GAP est representado por 561,000,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal, las cuales se dividen en (i) 476,850,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal, de la Serie B, representativas del 85% del capital social de GAP, y (ii) 84,150,000 acciones ordinarias, nominativas, sin expresin de valor nominal, de la Serie BB, representativas del 15% del capital social de GAP. La Transaccin no tuvo impacto alguno en las caractersticas ni en el nmero de las acciones de GAP. El presente Folleto Informativo no es una oferta de venta de valores en Mxico, sino que se ha preparado y se pone a disposicin del pblico a efecto de cumplir con las disposiciones legales aplicables.

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    Los Valores de la emisora Grupo Aeroportuario del Pacfico, S.A.B. de C.V. se encuentran inscritos en el Registro Nacional de Valores y son Objeto de Cotizacin en la Bolsa Mexicana de Valores, S.A.B. de C.V. y en el New York Stock Exchange. La inscripcin en el Registro Nacional de Valores no implica certificacin sobre la bondad de los valores, la solvencia de GAP o sobre la exactitud o veracidad de la informacin contenida en este Folleto Informativo ni convalida los actos que, en su caso, hubieren sido realizados en contravencin de las leyes. Copias del presente Folleto Informativo se encuentran a disposicin de los accionistas que as lo requieran en el rea de Relacin con Inversionistas de GAP, cuyas oficinas se encuentran ubicadas en avenida Mariano Otero 1249 B Piso 6 Col. Rinconada del Bosque, C.P. 44530, Guadalajara, Jalisco, Mxico, Atencin: Sal Villarreal Garca / Paulina Snchez Muiz, Telfono: 52 (33) 38801100, correo electrnico svillarreal@aeropuertosgap.com.mx y psanchez@aeropuertosgap.com.mx. La versin electrnica del presente Folleto Informativo podr ser consultada ingresando a cualquiera de las siguientes pginas electrnicas: www.aeropuertosgap.com.mx y www.bmv.com.mx.

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    NDICE Pgina

    1. TERMINOS Y DEFINICIONES

    1.1 Glosario de Trminos y Definiciones .......................................................................... 5

    2. RESUMEN EJECUTIVO

    2.1 Breve descripcin de los Participantes ........................................................................ 8

    2.2 Breve descripcin de los aspectos ms relevantes de la Transaccin .......................... 9

    3. INFORMACIN DETALLADA SOBRE LA TRANSACCION

    3.1 Descripcin detallada de la Transaccin .................................................................... 10

    3.2 Objetivo de la Transaccin ........................................................................................ 11

    3.3 Fuentes de Financiamiento ........................................................................................ 12

    3.4 Costo de la Transaccin ............................................................................................ 13

    3.5 Fecha de aprobacin de la Transaccin .................................................................... 13

    3.6 Tratamiento Contable de la Transaccin .................................................................. 13

    3.7 Consecuencias Fiscales de la Transaccin ................................................................. 14 4. PARTES INVOLUCRADAS EN LA TRANSACCION 4.1. GAP ............................................................................................................................ 15

    4.1.1 Nombre de la Emisora .................................................................................... 15

    4.1.2 Descripcin del Negocio ................................................................................ 15

    4.1.3 Evolucin y acontecimientos recientes ......................................................... 16

    4.1.4 Estructura de Capital ..................................................................................... 17

    4.1.5 Cambios Significativos en los estados financieros desde el ltimo Reporte Anual ............................................................................................... 17

    4.2 ABERTIS .................................................................................................................. 17

    4.2.1 Nombre de la Emisora .................................................................................... 17

    4.2.2 Descripcin del Negocio ................................................................................ 17

    4.2.3 Evolucin y acontecimientos recientes ......................................................... 18

    4.2.4 Estructura de Capital ..................................................................................... 18

    4.2.5 Cambios Significativos en los estados financieros desde el ltimo Reporte Anual ............................................................................................... 18

    4.3 DCA ........................................................................................................................... 18

    4.3.1 Nombre de la Emisora .................................................................................... 18

    4.3.2 Descripcin del Negocio ................................................................................ 18

    4.3.3 Evolucin y acontecimientos recientes ......................................................... 19

    4.3.4 Estructura de Capital ..................................................................................... 19

    4.3.5 Cambios Significativos en los estados financieros desde el ltimo Reporte Anual ............................................................................................... 19

    5. FACTORES DE RIESGO

    5.1 Factores de riesgo Relacionados con GAP ................................................................ 20

    5.2 Ciertos factores de riesgo Relacionados con las Operaciones de GAP ..................... 25

    5.3 Factores de riesgo Relacionados con la Transaccin ................................................. 35

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    6. INFORMACIN FINANCIERA SELECCIONADA

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    7. COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACION SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIN Y SITUACION FINANCIERA DE LA EMISORA

    43 8. CONTRATOS RELEVANTES 47

    9. PERSONAS RESPONSABLES 52

    10. ANEXOS 53

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    1. TRMINOS Y DEFINICIONES.

    1.1. GLOSARIO DE TRMINOS Y DEFINICIONES.

    AAJ

    significa la Autoridad Aeroportuaria de Jamaica.

    Abertis significa Abertis Airports, S.A., corporacin espaola que gestiona infraestructuras de autopistas, telecomunicaciones y aeropuertos.

    Abertis Infraestructuras

    significa Abertis Infraestructuras, S.A.

    AENA significa una entidad pblica espaola denominada Aena Aeropuertos, S.A., una subsidiaria de Grupo Aena, quien es el principal operador de aeropuertos en Espaa.

    AENA Int