2021

Gacetilla del Comercio ExteriorDiciembre

Gacetilla de comercio exterior – Resumen Ejecutivo

Los volúmenes globales del comercio desaceleran su crecimiento al regresar

a la tendencia de crecimiento

En noviembre se exportaron U$S 6.164

siendo así el noviembre más alto desde 2012

Brasil fue el mayor destino de las exportaciones,

acumulando un 19,6% del total.

El sector automotriz muestra el mejor

desempeño exportador en los últimos 8 años

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) alcanzaron un

monto récord entre todos los noviembres

Principales indicadores

Tendencias globales

Intercambio comercial

argentino

Volúmen del comercio mundial (CPB)Desaceleración en el crecimiento de los volúmenes globales

Tarifa de flete internacional (FBX)Promedio último mes: U$S 9.968 (+338% i.a.)

Noviembre•Exportaciones: +37,0% i.a.

• Importaciones: +40,1% i.a.

• Saldo Comercial: +U$S 397 millones

Productos más dinámicos•Maíz en grano excluido para siembra (+125,1%)

•Automóviles para transporte de mercancías (+122,9%)

• Trigo y morcajo (+283,6%)

Principales destinos:• Brasil (19,6%)

• India (7,4%).

• Estados Unidos (6,9%)

4131 empresas +23 i.a

U$S 6.164 mill. +37% i.a

167 destinos +0 i.a

3270 productos* -61 i.a

*NCM (8 dígitos)

Tendencias globales – Volumen desestacionalizado del comercio mundial

El monitor del CPB muestra una desaceleración

del ritmo de crecimiento de los volúmenes

mundiales exportados.

El comercio mundial registra para el tercer

trimestre una caída de -1,1% con respecto al

anterior, explicada en buena parte por el

descenso del comercio de China (importaciones:

-7,3%; exportaciones: -2,3%). -0,2

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

Volumen desestacionalizado del comercio mundialVariación interanual

Inicio de vacunación Estabilización del comercio mundialComercio Mundial Euro ZonaEstados Unidos ChinaAmérica Latina

Fuente: CPB Netherlands

Tendencias globales - Logística

Los altos precios de los fletes producto de la crisis

logística que transitó el comercio muestra en las

últimas semanas una tendencia a la baja.

El Freightos Baltic Index (FBX), índice global de

contenedores, promedió durante las dos primeras

semanas de diciembre en 9.496 U$S/FEU, un

valor que se ubica 228% por encima del promedio

del mismo período de 2020.

Bloqueo del Canal de Suez

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

1/3

/20

2/3

/20

3/3

/20

4/3

/20

5/3

/20

6/3

/20

7/3

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8/3

/20

9/3

/20

10

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0

11

/3/2

0

12

/3/2

0

1/3

/21

2/3

/21

3/3

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9/3

/21

10

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1

11

/3/2

1

12

/3/2

1

Índice global de transporte de contenedores

Fuente: Freightos Baltic Index (FBX)

Intercambio Comercial Argentino

En noviembre de 2021, las exportaciones argentinas

alcanzaron U$S 6.164 millones de dólares (+37,0% i.a).

→Es la mayor cifra para este mes desde 2012.

Las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) se

posicionaron como el rubro con mayor participación (39,9%)

en las exportaciones, con U$S 2.458 millones exportados.

→La cifra supone un récord entre todos los noviembres.

Se destaca el dinamismo de los despachos de maíz en grano,

vehículos de transporte de mercancías y trigo y morcajo.

Los principales destinos de las exportaciones argentinas

fueron Brasil (19,6% del total), India (7,4%) y Estados Unidos

(6,9%).Fuente: ICA (INDEC)

5.893

4.500

6.164

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

2019 2020 2021

Exportaciones argentinas por Grandes Rubros -Noviembre

Productos Primarios Manufacturas de Origen Agropecuario

Manufacturas de Origen Industrial Combustibles y Energía

Total

Intercambio Comercial Argentino – Grandes Rubros

Los Productos Primarios (PP) presentaron el mayor

incremento en el valor exportado (+75,2%) producto de una

suba tanto en las cantidades (+35,2%) como en los precios

(+29%)

Las Manufacturas de Origen Industrial (MOA) mostraron el

mayor incremento en las cantidades exportadas (+42,4%)

Los Combustibles y Energía (CyE) presentó la mayor suba de

precios (+115,3%)

75,2%

35,2% 29,0%13,5%

-6,7%

20,5%

59,7%

42,4%

10,6%25,3%

-42,1%

115,3%

-60%

-40%

-20%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Val

or

Can

tid

ade

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or

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s

Val

or

Can

tid

ade

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cio

s

PP MOA MOI CyE

Fuente: INDEC

Variación del valor, cantidades y precios de la exportación de bienes

Noviembre - variación interanual

Intercambio Comercial Argentino – Principales Productos

El crecimiento en las MOI fue impulsado por la venta

vehículos automóviles para transporte de mercancías

(+U$S 245 millones, +122,9% i.a.) y la de vehículos

automóviles (+U$S 101 millones, +605,6% i.a.).

Para los PP, el principal producto exportado de octubre

fue el maíz en grano -el más dinámico del rubro-, con

despachos por U$S 610 millones (+125% i.a.).

En las MOA, la suba fue traccionada principalmente por la

venta aceite de soja (+U$S 156 millones y 36,5% i.a.) y

carne fresca (+U$S 40,8 millones y +78,3% i.a.)

Dentro de CyE, destacaron las ventas de

aprovisionamiento de combustible (+U$S 30,9 millones y

+99,3% i.a.).

Fuente: ICA (INDEC)

Tendencias locales - Proyecciones

ago-216.168

oct-216.166

ago-227.869

oct-227.163

ago-218.099

oct-216.848

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

Proyecciones de Exportaciones Argentinas - REM y BCR

REM (proyección) BCR (proyección) INDEC (datos oficiales)

Fuente: INDEC, Banco Central de la República Argentina (REM) y Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado

(REM), las exportaciones anuales de 2021

ascenderían a U$S 75,3 mil millones, U$S 21,4 mil

millones por encima de lo registrado en 2020.

La proyección que realiza la Bolsa de Comercio de

Rosario (BCR) es de similar cuantía: sitúa a las

exportaciones argentinas en U$S 76 mil millones.

384 520

1.631

1.116 1.151 1.140 1.267

784

348 438

-143

2.042

-500

-

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

Fuente: CIARA - CEC

Liquidación de divisas de la agroexportaciónen U$S millones

Variación con respecto a 2019

Dif 21-19 2019 2020 2021

Desempeño Sectorial Exportador – Cereales y Oleaginosas

Durante noviembre de 2021, se liquidaron cereales y oleaginosas por U$S 2.042 millones (+17,8% i.a.). Este valor es el segundo más alto de este siglo para este mes.

Considerando los primeros once meses del

año, el acumulado que alcanza U$S 30.129

millones (+62,1% i.a.) y constituye un récord

absoluto desde comienzos de este siglo.

El alza en los precios internacionales es

dada por la fortaleza de los precios

internacionales de los granos y la por una

demanda constante lanzada a recuperar

stocks.

Desempeño Sectorial Exportador - Automotriz

El sector automotriz es uno de los que

más se ha recuperado desde el inicio de la

pandemia.

Las exportaciones de automóviles y

comerciales livianos mostraron un

crecimiento respecto a 2020, consumando

un aumento interanual de 182,6%

(+81,4% con respecto a 2019)

En cuanto al acumulado enero-noviembre de este año, la variación interanual es del 98,6%.

4.521

-4.376

1.309

-4.684

-1.915

3.264

6.081

3.662

6.599

14.592

-10.000

-5.000

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

Enero

Feb

rero

Marzo

Ab

ril

Mayo

Jun

io

Julio

Ago

sto

Sep

tiemb

re

Octu

bre

No

viemb

re

Fuente: ADEFA

Cantidad de autos exportadosVariaciones con respecto a 2019

Dif. 2019 2019 2020 2021

Servicios Basados en el Conocimiento (SBC)

Los servicios basados en el conocimiento (3° trim 2021) totalizaron ventas por U$S 1.732 millones (75% del total de exportaciones de servicios).

Los Otros Servicios Empresariales -U$S 1.037 millones- representaron el rubro más creció de SBC (+24% i.a., U$S 203 millones i.a.)

Los Servicios personales, culturales y recreativas fue la categoría más dinámica (U$S 105 millones, +60% i.a.)

91 141 195 196 187 97 38 37

169 356 321 289 220 167 42 59

1.634

2.228 2.240 2.054 1.943

1.514

438 495

3.966

4.648 4.221

4.271

3.544

2.791

834 1.037

257

461

474 451

333

307

66 105

6.117

7.834

7.451 7.262

6.226

4.876

1.418 1.732

-

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2015 2016 2017 2018 2019 2020 III - 20 III - 21

Evolución de las exportaciones de SBC

Servicios financieros Cargos por el uso de la propiedad intelectual n.i.o.p.

Servicios de telecomunicaciones, informática y de información Otros servicios empresariales

Servicios personales, culturales y recreativos Total SBC

Fuente: Balanza de Pagos (INDEC)

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