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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL

SECRETARÍA ACADÉMICA DIRECCIÓN DE ESTUDIOS PROFESIONALES EN INGENIERÍA Y CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS

ESCUELA: U P I I C S A CARRERA: ADMINISTRACIÓN INDUSTRIAL LÍNEA CURRICULAR: FINANZAS DEPARTAMENTO: CIENCIAS SOCIALES Y ADMINISTRATIVAS COORDINACIÓN: ACADEMIAS DE ECONOMÍA

ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CLAVE: AEFP SEMESTRE: OCTAVO CRÉDITOS: 8 VIGENTE: ENERO 2002 TIPO DE ASIGNATURA: TEÓRICA MODALIDAD: Escolarizada XXXX Abierta .

FUNDAMENTACIÓN DE LA ASIGNATURA Los avances de la economía mundial caracterizados por el proceso de globalización requieren que las inversiones de los sectores público y privado sean evaluadas con eficiencia a través de los métodos que para ello han sido desarrollados por los expertos en los niveles nacional e internacional, de manera que tales inversiones sean congruentes y afines con los modelos de política económica a fin de alcanzar los objetivos nacionales, a la vez que se logra la rentabilidad de los proyectos a tasas que garanticen su permanencia y efectividad, con lo cual se mejorará el nivel de vida de toda la población. La evaluación de proyectos de inversión, se relaciona con todo el sistema nacional de planeación para el desarrollo, ya sea directa o indirectamente, a través de los vínculos establecidos oficialmente, lo que muchas ocasiones son decisivos para determinar la viabilidad y éxito de un proyecto de inversión. Por lo anterior, a través de esta asignatura, que tiene un enfoque interdisciplinario, se proporcionará al estudiante las bases teóricas y las técnicas para la Formulación y Evaluación de Proyectos, con el fin de proporcionarle las bases cognoscitivas que lo ubiquen en el contexto de la economía nacional, lo que le permitirá tomar decisiones de inversión confiables y seguras para el éxito de cualquier empresa.

OBJETIVO DE LA ASIGNATURA Al término del curso, el alumno formulará y evaluará proyectos de inversión mediante la aplicación de las técnicas y procedimientos para elaborar y evaluar proyectos productivos, tomando en cuenta las características cambiantes de la economía. TIEMPOS TOTALES ASIGNADOS: H/SEMESTRE: 72 H/SEMANA: 4 H/TEORÍA/SEMESTRE: 72 H/PRÁCTICA/SEMESTRE:

PROGRAMA ELABORADO O ACTUALIZADO POR: Academia de Formulación y evaluación de Proyectos. REVISADO: Academias de Economía y Carrera de Administración Industrial. APROBADO POR: El Consejo Técnico Consultivo Escolar Ing. Francisco Bojórquez Hernández. Presidente

AUTORIZADO POR:

COMISIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL CONSEJO GENERAL

CONSULTIVO DEL IPN



ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CLAVE: AEFP. HOJA: 2 DE 13 .

FUNDAMENTACIÓN En la formulación y evaluación de proyectos se aplica un enfoque interdisciplinario en el que intervienen los conocimientos derivados de diversas disciplinas afines todas como: ingeniería económica, finanzas, matemáticas, ingeniería industrial, ingeniería de transportes, administración y otras asignaturas relacionadas. La participación de diversos enfoques es necesaria para que el tomador de decisiones evite sesgos respecto a la rentabilidad de una inversión. Metodología: para el desarrollo del curso, el alumno analizará las variables de la empresa y de la economía en su conjunto y con base en este análisis aplicará las técnicas de diseño y evaluación de proyectos productivos, mediante el aprendizaje por descubrimiento y por recepción. El profesor explicará el método de trabajo y desarrollará los temas contenidos en el programa y posteriormente bajo la técnica de investigación en grupo denominada seminario, el alumno trabajará en grupos de discusión y análisis, aplicará las técnicas aprendidas para actualizar o formular y evaluar un nuevo proyecto de inversión. Asignaturas antecedentes: Administración Financiera I y II, Investigación y Análisis de Mercados, Comercio Internacional, Administración de Operaciones I y II e Investigación de Operaciones I y II. Asignaturas colaterales: Seminario de Desarrollo Empresarial, Mercadotecnia Integral, Administración de la Tecnología y Financiamiento Empresarial (optativa)



ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CLAVE: AEFP . HOJA: 3 DE 13 . No. UNIDAD I NOMBRE ASPECTOS GENERALES DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN.

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

Al término de la unidad, el alumno: explicará los conceptos de desarrollo humano y crecimiento económico así como la relación de los proyectos de inversión con los mismos, además explicará las técnicas de formulación y evaluación de proyectos aplicables en cada caso.

HORAS

No. TEMA

T E M A S

INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA

T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFÍA 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3

Análisis de los conceptos de desarrollo humano y crecimiento económico, su relación con los proyectos de inversión. El papel de los proyectos de inversión en el crecimiento económico. Modalidad de los proyectos. Concepto de plan de desarrollo. Clasificación de los programas en la Planeación Nacional del Desarrollo Fases de un plan Relación de los proyectos con los programas Elementos para la toma de decisiones de inversión.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: • Exposición por el profesor. • Presentación de ejemplos y casos

prácticos. ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Participación de los alumnos en clase. MATERIAL DIDÁCTICO Proyector de acetatos, filminas, videos y rotafolios.

1.0

0.5

1.0

2B 6B 8B 9C



ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CLAVE: AEFP . HOJA: 4 DE 13 .

No.

TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFIA 1.4 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.6 1.6.1 1.6.2 1.6.3

El carácter interdisciplinario de la formulación y evaluación de proyectos. Modalidad de los proyectos Los casos de proyectos privados y sociales. Los casos de: proyectos nuevos, modernización o ampliación de planta Proyectos para la integración vertical de las empresas. Cadenas de producción. Etapas previas en la formulación del proyecto Identificación de la idea. Origen de la idea. Estudios previos de mercados Tecnología existente. Anteproyecto preliminar. Anteproyecto definitivo.

0.5

1.0

2.0



SUBTOTAL 6.0

ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. CLAVE: AEFP . HOJA: 5 DE 13. No. UNIDAD NOMBRE II EL MARCO ECONÓMICO EN LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD Al término de la unidad, el alumno: categorizará la política económica actual aplicada por el Estado y la estructura productiva de la economía para identificar el impacto en los proyectos factibles, de acuerdo con la situación económica actual.

HORAS

No. TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFÍA

2.1 2.2 2.3 2.4

Modelos de política económica y tendencias de la economía mexicana. Perspectivas de los proyectos en el marco de la política económica nacional y global. Análisis de documentos que enmarcan la política económica nacional: Plan Nacional de Desarrollo; Tratados de libre comercio, Criterios básicos de política económica (anuales). Técnica para integrar el capítulo del marco económico en los proyectos de inversión.

ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA: • Exposición por el profesor • Presentación de ejemplos y casos

prácticos ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Participación de los alumnos en clase MATERIAL DIDÁCTICO: Proyector de acetatos, Filminas, videos, láminas y rotafolios

1.0

1.0

2.0

2.0

2B 6B 8B 9C 5C



SUBTOTAL 6.0



ASIGNATURA: FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CLAVE: AEFP . HOJA: 6 DE 13 . No. UNIDAD NOMBRE III ESTUDIO DE MERCADO

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD

Al término de la unidad el alumno: aplicará las técnicas apropiadas para el desarrollo de un estudio de mercado para un proyecto de inversión.

HORAS No.

TEMA

T E M A S


T

P

EC CLAVE

BIBLIOGRAFÍA 3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Objetivo e importancia del estudio de mercado. Metodología y técnicas para elaborar el estudio del mercado en la formulación del un proyecto Definición y características del producto o servicio en el mercado. Análisis de la demanda: Variables que se consideran para el análisis. Información básica para el análisis de la demanda Métodos para estimar la demanda futura. Formas para presentar el estudio de demanda en el proyecto. Análisis de la oferta. Clasificación de la oferta por el tipo de mercado. Información relevante de la oferta. Análisis de la estructura del mercado y las posibilidades del proyecto


prácticos ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Investigación por los alumnos • Participación de los alumnos en clase • Resolución de casos MATERIAL DIDÁCTICO: • Proyector de acetatos, filminas, videos

y rotafolios

1.0

1.0

1.0

2.0

2.0

8.0 2B 6B 8B 4C 9C



ASIGNATURA: FORMULACION Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS CLAVE: AEFP . HOJA: 7 DE 13 .

No.

TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFÍA

3.6

3.7

3.8

3.9

Estimación de la oferta y demanda futuras. Canales de comercialización. Aspectos conceptuales de los canales de comercialización. Estructura y funciones de los canales. Los márgenes de comercialización. Criterios aplicables para la selección de los canales de comercialización adecuados al proyecto de inversión. Análisis de precios. Mecanismos para la fijación de precios. Precio de fábrica y precio de mercado. Justificación del precio. Posibilidades del proyecto en el mercado Formas de presentación del estudio de mercado

2.0

1.0

1.0

1.0



SUBTOTAL 12.0 8.0 ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. CLAVE: AEFP . HOJA: 8 DE 13 . No. UNIDAD NOMBRE IV ESTUDIO TÉCNICO

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD Al término de la unidad, el alumno: desarrollará el estudio técnico correspondiente a diversos casos particulares.

HORAS

No. TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFÍA



4.1

4.2

4.3

4.4

Ingeniería del proyecto Estudio del proceso técnico Diagramas de flujo y distribución de planta Inversiones en el activo fijo del proyecto Tamaño del proyecto Tamaño económico Tamaño técnico: capacidad total instalada, capacidad de diseño y capacidad real. Localización económica del proyecto Factores que determinan la localización del proyecto Impacto ecológico de los proyectos. Los marcos teórico, legal e institucional.


prácticos ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Investigación por los alumnos • Participación de los alumnos en clase MATERIAL DIDÁCTICO: Proyector de acetatos, filminas, videos y rotafolios.

3.0

2.0

4.0

4.0

7.0 1C 2B 4C 6B 8B 7C

SUBTOTAL 13.0 7.0



ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. CLAVE: AEFP . HOJA: 9 DE 13 . No. UNIDAD NOMBRE V ESTUDIO FINANCIERO

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD Al término de la unidad, el alumno: desarrollará el estudio financiero correspondiente a diversos casos de proyectos particulares.

HORAS

No. TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFÍA 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8

Estudio Financiero Fuentes de financiamiento Fuentes internas Fuentes externas Apalancamiento Presupuesto de ingresos Presupuesto de egresos Presupuesto de inversión Estado de resultados Punto de equilibrio


prácticos ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Investigación por los alumnos • Participación de los alumnos en clase MATERIAL DIDÁCTICO: Proyector de acetatos, filminas, videos y rotafolios

2.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

1.0

7.0 1C 2B 3C 4C 6B 7C 8B

SUBTOTAL 10.0 7.0



ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. CLAVE: AEFP . HOJA: 10 DE 13 . No. UNIDAD NOMBRE VI EVALUACIÓN ECONÓMICA, FINANCIERA Y SOCIAL

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD Al término de la unidad, el alumno: Analizará la información derivada del proyecto y aplicará los métodos de evaluación económica, financiera y social en los proyectos de inversión.

HORAS

No. TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFÍA 6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

La elección del criterio de evaluación Matemáticas financieras - El valor del dinero a través del tiempo Criterios para establecer la Tasa de Rendimiento Esperada Mínima Aceptable. TREMA Cálculo del Valor Actual Neto (VAN) Indicadores para la evaluación económica y social de proyectos Cálculo de la Tasa Interna de Retorno (TIR) -El caso de múltiples tasas de retorno Período de Recuperación de la Inversión (PRIV) Cálculo de la Tasa Externa de Retorno, TER Análisis de sensibilidad


prácticos ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Investigación por los alumnos • Participación de los alumnos en clase MATERIAL DIDÁCTICO: Proyector de acetatos, Filminas, videos y rotafolios

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

1.0

2.0

8.0 1C 2B 3C 6B 8B



SUBTOTAL 10.0 8.0 ASIGNATURA: FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS. CLAVE: AEFP . HOJA: 11 DE 13. No. UNIDAD NOMBRE VII PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE CASOS

OBJETIVOS PARTICULARES DE LA UNIDAD Al término de la unidad, el alumno: Comparará los resultados de su investigación en la que habrá aplicado los conocimientos teóricos y prácticos en proyectos que sean elaborados y evaluados.

HORAS

No. TEMA

T E M A S


T

P

EC

CLAVE

BIBLIOGRAFIA

7.1

7.2

Ejemplos de casos prácticos Presentación de proyectos elaborados por los alumnos


prácticos ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE: • Investigación por los alumnos • Participación de los alumnos en clase MATERIAL DIDÁCTICO: Proyector de acetatos, filminas, videos y rotafolios

5.0

10.0

7.0 1C 2B 3C 4C 6B 9C

SUBTOTAL 15.0 7.0




RELACIÓN DE PRÁCTICAS

PRACT.

No. NOMBRE DE LA PRÁCTICA RELACIÓN UNIDADES

TEMÁTICAS DURACIÓN PRÁCTICAS

HORAS LUGAR DE REALIZACIÓN

1

2

3

4

5

Estudio del Mercados Estudio Técnico Estudio Financiero Evaluación Económica, Financiera y Social Formulación y Evaluación de Proyectos

Las horas extraclase NO se contabilizan. Estas prácticas se refieren a la aplicación de los conceptos teóricos en la realidad empresarial.

III

IV

V

VI

VII

8*

7*

7*

8*

7*

Estudio de campo

Estudio de campo

Estudio de campo

Estudio de campo

Estudio de campo




PERIODO

UNIDADES TEMÁTICAS

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN 1er. EXAMEN

DEPARTAMENTAL

2do. EXAMEN DEPARTAMENTAL

3er. EXAMEN

DEPARTAMENTAL

I, II y III

IV y V

VI y VII

Examen Teórico 30%, 1er. avance del proyecto 70%, TOTAL 100% Examen Teórico 30%, 2do. avance del proyecto 70%, TOTAL 100% Examen Teórico 30%, presentación final del proyecto 70%. TOTAL 100% La calificación final, será el promedio de las calificaciones parciales obtenidas.

CLAVE

B

C

BIBLIOGRAFÍA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BACA URBINA, Gabriel Evaluación de Proyectos. Ed. McGraw-Hill, México, 1998, 210 pp.

COSS BU, Raúl. Análisis y Evaluación de Proyectos de Inversión. Ed. Siglo XXI México, 1998, 350 pp.

DE GARMO, et al., Engineering Economy, Ed. Prentice-Hall Inc. New Jersey, 1997,550 pp.

FONEP-NAFIN Guía para la Formulación y Evaluación de Proyectos , México, 2001, 120 pp.

FONEP-NAFIN, Programa de Apoyo Integral a la Microindustria, México, 2001, 80 pp.

GÓMEZ G., Joas. Formulación y Evaluación de Proyectos, Ed. Spanta México, 1998, 170 pp.

NAFIN Fondo Nacional de Estudios de Preinversión México, 1997, 80 pp.

NASSIAR SAPAG CHAIN, Preparación y Evaluación de Proyectos. Ed. Siglo XXI, México, 1999, 370 pp.

ONU. Manual de Proyectos de Desarrollo Económico, Ed. ONU, 1975, última reimpresión

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