FUAR SONUÇ RAPORU

5 – 8 Mayıs 2015

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi Büyükçekmece – İstanbul

İÇİNDEKİLER SAYFA

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 3

1.1. FUAR KÜNYESİ 3

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI 3

1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI 3

2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 4 - 12

2.1. FUAR AÇILIŞI VE ETKİNLİKLER 4 - 6

2.2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ 7

2.3. KATILIMCI FİRMA–TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ 8

2.4. GENEL ZİYARETÇİ DAĞILIMI 9

2.4.1. YURT DIŞI ZİYARETÇİ BİLGİLERİ 10

2.4.2. YURT İÇİ ZİYARETÇİ BİLGİLERİ 11-12

3. ZİYARETÇİ ANKETİ SONUÇLARI 13-19

4. KATILIMCI ANKETİ SONUÇLARI 20-24

5. FUARIN BASIN YANSIMALARI 25-31

www.idef15.com

3

1. ARAŞTIRMANIN KONUSU Araştırma sonuçlarını ve kapsamlı istatistiki bilgileri içeren bu rapor, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) izni denetiminde 5 – 8 Mayıs 2015 tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi – Büyükçekmece’de Milli Savunma Bakanlığı’nın himaye ve desteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı’nın yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş tarafından organize edilen IDEF’15 12’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’na ait sonuçları içermektedir. 1.1. FUAR KÜNYESİ

FUAR ADI IDEF’15 12’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı

TARİH 5 – 8 Mayıs 2015

YER Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi / Büyükçekmece

ŞEHİR / ÜLKE İstanbul / Türkiye

ORGANİZATÖR Milli Savunma Bakanlığının himaye ve desteği ile Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş

DÜZENLENME SIKLIĞI 2 yılda bir

KULLANIM ALANI 120.000 m2

/ 10 salon

KATILIMCI SAYISI 781 firma ve firma temsilciliği / 53 ülke

ZİYARETÇİ SAYISI 59.715 profesyonel ziyaretçi / 110 ülke

WEB SİTESİ www.idef.com.tr

GELECEK FUAR 9 – 12 Mayıs 2017

1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI Bu araştırma, IDEF’15 12’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı sırasında ziyaretçiler ve katılımcılar ile yapılan anketlerden ve fuar girişinde ziyaretçilerden alınan bilgi formlarının analiz sonuçlarını, fuarın basında ve televizyonda çıkan haberlerini fuar katılımcı firmalarına sunmak, elde edilen verilerden gelecekteki fuarların iyileştirilmesinde ve geliştirilebilmesinde yararlanmak amacını taşımaktadır. 1.3. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ VE ÖRNEK YAPISI Araştırma günlere ve saatlere eşit dağılmış ve tesadüfi olarak seçilmiş fuar ziyaretçisi ve fuar katılımcısı ile yüz yüze anket yöntemi uygulanarak ve ziyaretçilerden fuara girişleri sırasında

4

elde edilen bilgi formlarının değerlendirilmesi, profesyonel giriş kayıtlarının ve davetiyelerdeki bilgilerin analizi ile gerçekleştirilmiştir. 2. GENEL FUAR BİLGİLERİ 2.1. FUAR AÇILIŞI ve ETKİNLİKLER IDEF’15 12’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, T.C. Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet Yılmaz ve TSKGV Genel Müdürü Orhan Akbaş’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen törenle açılmıştır.

Açılış Günü Programı

Faaliyet (05 Mayıs 2015, Salı) Saat

Açılış Töreni (9'uncu Salon)

Konukların Yerlerini Alması

11.00 - 12.00

Programın Takdimi

İstiklal Marşı

IDEF 2015 Tanıtım Filminin İzlenmesi

Açılış Konuşmaları

TSKGV Genel Müdürü

Sn. Milli Savunma Bakanı

Sn. Cumhurbaşkanı

Kurdele Kesimi

Fotoğraf Çekimi

Sn. Cumhurbaşkanı Stand Ziyareti 12.00 - 12.55

Öğle Yemeği (12'nci Salon) 13.00 - 14.00

Sn. Cumhurbaşkanı Stand Ziyareti 14.00 - 15.00

Deniz Etkinliklerinin İzlenmesi (Büyükçekmece Koyu) 15.00 - 17.30

Açılış Resepsiyonu ( Çırağan Palace ) 20.00 - 22.00

Fuar açılış günü ve öncesinde T.C. Milli Savunma Bakanı Sayın İsmet YILMAZ, T.C. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Hasan Kemal YARDIMCI ve Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail DEMİR tarafından katılımcı firmalar, heyetler, yabancı misyon ve diğer üst düzey askeri-sivil davetlilerin katıldığı resepsiyonlar verilmiştir. Fuar süresince, Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetlerinin tedarik makamları ve İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğünün, katılımcı firmalar, yabancı heyetler, üst düzey askeri ve sivil yetkililer ile görüşebilecekleri özel ofisler hazırlanmış, makamlar – firmalar, makamlar – heyetler, heyetler – heyetler ve heyetler – firmalar arasında planlı görüşmeler yapılmıştır. Katılımcısı, ziyaretçisi ve ülkelerin savunma tedariğinden sorumlu makamlarını bir araya getiren, katılımcı firmaların son teknolojik ürünlerini sergiledikleri IDEF’15 12’nci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı önemli iş birliklerine ev sahipliği yapmıştır. Fuar boyunca gerçekleşen imza töreni ve etkinlikler dikkat çekmiştir.

5

İmza Törenleri

S.NO PROJE ADI TARAFLAR

1. İkili Güvenlik Anlaşması Türkiye - Moğolistan

2. Çerçeve Anlaşması Türkiye - Madagaskar

3. Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması Türkiye - Nijer

4. Savunma Sanayii İş Birliği Anlaşması Türkiye - Romanya

5. İş Birliği Anlaşması Türkiye - Bahreyn

6. Orta Ağırlıkta Tank Prototip Geliştirilmesi Konulu Program Anlaşması

SSM - Endonezya

7. F-16 SİM Projesi Kapsamında İlave F-16 Simülatörü Tedariki Sözleşme Değişikliği

SSM - HAVELSAN

8. F-16 SİM Projesi Kapsamında Bilgisayar Tabanlı Eğitim Sistemi ve Sanal Bakım Eğiticisi Tedariği Sözleşme Değişikliği

SSM - HAVELSAN

9. HELSİM Projesi Seahawk Simülatör Merkezi Lot-2 Modifikasyonu Proje Değişikliği

SSM - HAVELSAN

10. Havuzlu Çıkarma Gemisi Sözleşmesi SSM - Sedef Gemi İnsaat A.Ş.

11. Kılıç Sınıfı Hücumbotlara Askeri Uydu Muhabere Temini Projesi Sözleşmesi

SSM - ASELSAN

12. CN-235 Uçakları için Lol Hv.K.K.lığı - AIRBUS D&S

13. İkili İlgi Alanları Konusunda MoU SASAD - PATROMIL

14.

Savunma Sanayi Araştırmacı Yetiştirme Programı (SAYP) kapsamında; Uzay uygulamalarında kullanılacak eksenel oluklu sabit iletkenlikli ısı borusunun geliştirilmesi ve performansının incelenmesi projesi

TUSAŞ - Gazi Üniversitesi

15. SAYP kapsamında; Artırılmış gerçeklik teknolojisi ile havacılık ürünlerinin uygulamaya geçirilme kalitesinin yükseltilmesi projesi

TUSAŞ - Gazi Üniversitesi

16. SAYP kapsamında; Hataların kompozit malzemelerin mekanik özelliklerine ve interlaminer performansına etkisi projesi

TUSAŞ - Gazi Üniversitesi

17. SAYP kapsamında; Yapay Kas (Dielektrik Elastomer) eyleyicilerin modellenmesi ve uygulaması projesi

TUSAŞ - ODTÜ

18. SAYP kapsamında; Kompozit yapılarda tamir bölgeleri için tasarım kriterlerinin belirlenmesi ve ilerleyen hasar analizleri projesi

TUSAŞ - ODTÜ

19. Stratejik Konularda İş Birliğini Düzenleyen Çerçeve Protokol

ASELSAN - TÜBİTAK BİLGEM

20. SARP Projesinde GIS Programının Kullanılması ASELSAN - TÜBİTAK BİLGEM

21. MoU TÜBİTAK SAGE - Exelis (ABD)

22. A400M İçin Bakım Anlaşması THY Teknik A.Ş. - Airbus D&S

23. ACMI Projesi Kapsamında MoU SDT - KAI

6

S.NO PROJE ADI TARAFLAR

24. Taktik Veri Linki (TVL) Kapsamında Teknoloji ve Hizmet İş Birliği Anlaşması

AYESAŞ - ViaSat Inc.

25. Seramik Matrisli Kompozitlere İlişkin Araştırma Anlaşması

Safran - İTÜ

26. Lazer Hedef İşaretleyici Temin Anlaşması Fokus İleri Teknoloji A.Ş. (Türkiye) - Paramount Advanced Technology (G.Afrika C.)

27. F-16 HUD Bakım / Onarım Sözleşmesi FOTONİKS - BAE SYSTEMS

Toplantı, Seminer ve Sunumlar

S.NO ETKİNLİK ADI

1. Bulgaristan Savunma Sanayi İş Birliği Toplantısı

2. Havacılık Sektöründe Yüksek Hassasiyetli Sert Metallerin Üretim Teknolojileri Semineri (Tezmaksan Makina ve Mitsui Seiki Firmaları iş birliği ile)

3. Savunma Sanayiinde Teknolojik Zekâ ve Yönetimi Sunumu (Mikro Bilgi ve Thomson Reuters firmaları iş birliği ile)

4. FNSS Mildesign 2015 – Uluslararası Kara Araçları Tasarım Yarışması Ödül Töreni

5. Ordu Malzemesi Modernizasyon Deneyimi Sunumu

6. ABD Ordu İhracatı ve İş Birliği Sunumu

7. Teknoloji Paylaşımına 21. Yüzyıl Yaklaşımı Sunumu

8. AMCOM SAMD – Havacılık ve Füzeler Konusunda Yardımcı Güvenlik Ortağınız Sunumu

7

2.2. FUAR SONUÇ ÖZET BİLGİLERİ

120.000 m2 alan,

53 ülke 781 firma ve firma temsilciliği, 25 ülkeden milli katılım

110 ülke 59.715 profesyonel ziyaretçi

% 92,4 yurt içi, % 7,6 yurt dışı ziyaretçi

76 ülke ve 1 Uluslararası Kuruluştan 124 heyet ve 493 heyet üyesi

18 Bakan, 19 Bakan Yardımcısı, 6 Genelkurmay Başkanı, 3 Genelkurmay ll’nci

Başkanı, 8 Kuvvet Komutanı ve 15 Müsteşar

2.230 ikili görüşme

27 ülkeden 656 basın mensubu

8

2.3. KATILIMCI FİRMA – TEMSİLCİLİK BİLGİLERİ

IDEF 2007

IDEF 2009

IDEF 2011

IDEF 2013

IDEF 2015

48

45

46

51

53

500

464

633

794

781

Katılımcı Ülke

ABD

Afganistan

Almanya

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

BAE

Bahreyn

Bangladeş

Belarus

Belçika

Brezilya

Bulgaristan

Çek Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Danimarka

Endonezya

Filipinler

Finlandiya

Fransa

Güney Afrika Cumhuriyeti

Gürcistan

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

İngiltere

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

Japonya

Kanada

Katar

Kazakistan

Kore

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

Malezya

Pakistan

Polonya

Rusya

Sırbistan

Slovak Cumhuriyeti

Slovenya

Suudi Arabistan

Şili

Tayland

Türkiye

Ukrayna

Ürdün

Yıllara göre katılımcı değişimi

53 ülkeden 302 yerli

479 yabancı toplam 781 firma

9

2.4. GENEL ZİYARETÇİ DAĞILIMI

Yurt içi Yurt dışı

55.174

4.541

Yıllara göre toplam ziyaretçi değişimi

toplam 59.715 profesyonel

10

2.4.1 YURT DIŞI ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

IDEF'07 IDEF'09 IDEF'11 IDEF'13 IDEF'15

1.263 1.878 2.704 3.523 4.541

39.716 40.911

49.798 51.387 55.174

YABANCI ZİYARETÇİ

Yurt dışından 110 ülkeden ziyaretçi

Fas

Filipinler

Finlandiya

Fransa

Gambiya

Gana

GKRY

Güney Afrika Cumhuriyeti

Gürcistan

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

Irak

İngiltere

İran

İrlanda

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

Japonya

KKTC

Katar

Kazakistan

Kenya

Ruanda

Rusya

Senegal

Sierra Leone

Sırbistan

Singapur

Slovak Cumhuriyeti

Slovenya

Somali

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Suriye

Suudi Arabistan

Svaziland

Şili

Tayland

Tunus

Türkmenistan

Uganda

Ukrayna

Umman

Ürdün

Vietnam

Yemen

Yunanistan

Zambiya

Kırgızistan

Kolombiya

Kongo

Kore Cumhuriyeti

Kosova

Kuveyt

Letonya

Liberya

Libya

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

Macaristan

Madagaskar

Makedonya

Malezya

Meksika

Mısır

Moğolistan

Moritanya

Mozambik

Nijer

Nijerya

Norveç

Özbekistan

Pakistan

Polonya

Portekiz

Romanya

Yıllara göre yurt içi ve yurt dışı ziyaretçi değişimi

ABD

Afganistan

Almanya

Angola

Arnavutluk

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

BAE

Bahreyn

Bangladeş

Belarus

Belçika

Benin

Bolivya

Bosna Hersek

Brezilya

Bulgaristan

Burundi

Cezayir

Çek Cumhuriyeti

Çin Halk Cumhuriyeti

Danimarka

Ekvator

El Salvador

Endonezya

Estonya

11

2.4.1. YURT İÇİ ZİYARETÇİ BİLGİLERİ

52

67

70

81

76

280

372

432

531

493

IDEF 2007

IDEF 2009

IDEF 2011

IDEF 2013

IDEF 2015

Delegasyon Ülke

İstanbul 69%

İstanbul dışı 31%

Yıllara göre delegasyon ülke-sayı değişimi

12

Adana

Afyon

Amasya

Ankara

Antalya

Balıkesir

Batman

Bilecik

Bingöl

Bitlis

Burdur

Bursa

Çanakkale

Çankırı

Çorum

Denizli

Düzce

Edirne

Elazığ

Erzurum

Eskişehir

Gaziantep

Giresun

Hakkari

Hatay

Iğdır

Isparta

İstanbul

İzmir

Kahramanmaraş

Karabük

Kars

Kastamonu

Kayseri

Kırıkkale

Kırklareli

Kocaeli

Konya

Kütahya

Malatya

Manisa

Mersin

Muğla

Nevşehir

Rize

Sakarya

Samsun

Sinop

Sivas

Şanlıurfa

Tekirdağ

Tokat

Trabzon

Uşak

Yalova

Zonguldak

Yurt içinden 56 ilden ziyaretçi

13

ZİYARETÇİ ANKETİ SONUÇLARI

14

IDEF'09 10%

IDEF'11 20%

IDEF'13 54%

Her IDEF’i ziyaret ederim

16%

1 – 3 saat 23%

1 gün 50%

Hergün 14%

3 gün 3%

2 gün 10%

S.2. Bu fuarda ne kadar zaman geçirmeyi planladınız?

S.1. IDEF Fuarını daha önce ziyaret ettiniz mi?

15

Asla tavsiye etmem Kesinlikle tavsiye ederim

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0,0 0,0 0,0 0,3 1,2 2,6 7,5 22,7 10,1 7,1 48,4

2%

98%

Diğer Memnunum

1%

99%

Diğer Ziyaret Edeceğim

S.5. IDEF’15 Fuarını meslektaşlarınıza tavsiye eder misiniz ?

S.4. IDEF’17 Fuarına katılmayı düşünür müsünüz?

S.3. IDEF’15 Fuarından memnun musunuz ?

16

2,0

2,0

4,6

6,1

8,6

10

19,2

35,4

83,8

Diğer

Sipariş vermek

Bayi, temsilci, iş ortağı, distribütör bulmak

Mevcut tedarikçikler ile görüşmek

Ürün uzmanları ile konuşma fırsatı

Yeni tedarikçilere ulaşmak

Yeni iş fikirleri edinmek

Sektörün önde gelenleri ile görüşmek

Yenilikleri görmek

1

0,5

0,5

0,5

2,2

2,6

3,3

4,5

4,8

5,5

10,6

18,2

21,3

48,3

Diğer

Telefonuma mesaj geldi

Radyoda duydum

Gazetede ilan / haber gördüm

TV’de gördüm

Tüyap’tan e-posta geldi

Billboard / Afiş gördüm

Tüyap’ın web sitesinde gördüm

Katılımcı firma / bayilerden öğrendim

Sosyal medyada gördüm

Meslek örgütümüzden öğrendim

Tüyap’tan davetiye geldi

İş / Arkadaş çevremden duydum

Sektörel yayında gördüm

S.6. Ziyaretinizin temel amaçları nelerdir?

S.7. Fuarı nasıl haber aldınız ?

17

5,0

13,9

25,5

28,4

29,4

34,7

46,6

Diğer

Posta / Faks

Sosyal Ağlar

Tüyap web sitesi

Cep telefonu mesajı

Sektörel yayınlar

E-Bülten

1,8

18,8

20,3

41,8

44,3

58,0

Diğer

Sektörel web sitelerinden, bloglardan

E-posta / bültenlerden

Sektörel, mesleki ve bilimsel yayınlardan

Toplantı, konferans, panellerden

Fuarları ziyaret ederek

S.8. Fuar güncel bilgilerinin size nasıl ulaşmasını istersiniz ?

S.9. Sektör / meslek bilgilerini hangi kaynaktan takip edersiniz ?

18

Çok başarılı

23%

Başarılı 53%

Orta 23%

Yetersiz 1%

S.10. TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER İLE İLGİLİ HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

S.11. IDEF’13 ile karşılaştırıldığında, IDEF’15 Fuarı;

19

YAŞ EĞİTİM CİNSİYET

18 – 24 21,6 İlköğretim 1,2 Kadın 13,3

25 – 29 26,4 Ortaöğretim 13,3 Erkek 86,7

30 – 34 17,6 Ön Lisans 6,0

35 – 39 12,2 Lisans 58,0

40 – 44 11,7 Yüksek Lisans ve üstü 21,5

45 – 49 5,0

50 – 54 3,2

55 – 59 1,8

60+ 0,5

,

DEMOGRAFİK BİLGİLER

20

KATILIMCI ANKETİ SONUÇLARI

21

7,6

5,9

6,5

7,1

8,6

9,4

14,1

19,7

48,0

Diğer

Sektörel bir dergide gördüm

Tüyap’tan e-posta aldım

Fuarın resmi web sitesinde gördüm

TSKGV tarafından bilgilendirildim

Bir meslektaşım bilgilendirdi

İnternette okudum

Tüyap personeli benimle irtibat kurdu

Önceki senelerde bu fuara katıldım

S.1. Bu fuardan nasıl haberiniz oldu?

S.2.IDEF’15 Fuarına katılma amaçlarınız nedir? S.1. Bu fuardan nasıl haberiniz oldu?

22

Diğer 3%

Memnunum 97%

Evet, katılacağım

96%

Hayır 4%

S.3. Genel olarak, bu yılki fuardan memnun musunuz ? memnunsunuz S.1. Bu fuardan nasıl haberiniz oldu?

S.4. IDEF’17 Fuarına katılmayı düşünür müsünüz?

23

Hiç olası değil Çok büyük ihtimalle

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1,3 0,6 0,6 1,3 2,0 10,4 8,5 13,0 22,7 7,8 31,8

Memnunum

97%

Memnun değilim

3%

Son derece memnunum

Çok memnunum

Memnunum Diğer

14,0

42,4

34,8

8,8 11,0

29,3

43,5

16,2

Yurt içi Ziyaretçiler Yurt dışı Ziyaretçiler

S.5. Sektörünüzdeki diğer şirketlere IDEF Fuarını önerir misiniz?

S.6. IDEF Fuarının sizi hedef kitlenize ulaştırması hususunda memnun musunuzz?

S.7. Ziyaretçilerin kalitesinden ne kadar memnunsunuz?

24

70,0

70,5

89,5

90,3

92,3

93,4

93,6

Kafe – Restaurant hizmetleri

Otopark-çevre –ulaşım

Fuar alanı teknik hizmetler

Tüyap ile genel iletişim

Fuar alanı genel temizliği

Fuar alanı genel güvenliği

Fuar sekreterya

S.8. TEKNİK VE İDARİ HİZMETLER İLE İLGİLİ HUSUSLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

25

FUARIN BASIN YANSIMALARI

26

27

28

29

30

31

32