fsc России в цифрах. 2016–2018 гг. · fsc-сертификации в России...

FSC России в цифрах.2016–2018 гг.

История FSC в России началась в 1998 году с момента появления ини-циативы по добровольной лесной сертификации, первый сертификат лесоуправления был выдан в 2000 году, первый товар с логотипом FSC появился в 2001 году.На начало января 2019 года FSC России — это 45 млн га сертифи-цированных лесных площадей, более 1000 FSC-сертифицированных компаний, 700 сертификатов. За эти 20 лет добровольная лесная сертификация FSC достигла ощу-тимых результатов и задача данного документа — ознакомить участ-ников сертификации с основными цифрами, касающимися развития FSC-сертификации в России за 2016-2018 гг., показать место России на мировой арене в области развития FSC-сертификации., темпы раз-вития сертификации FSC в России, в том числе по отдельным отраслям. Отдельное место отведено изучению мнения самих FSC-сертифициро-ванных компаний относительно сертификации и их планов на будущее.

Источники информации:1. Статистика «FSC Facts & Figures», предоставляемая FSC

International. Данные о количестве сертификатов FSC, а также площади FSC-сертифицированных лесов по странам публикуются ежемесячно на сайте FSC. В этой публикации использованы данные на 3 января 2019 года.

2. Данные открытой международной базы сертификатов info.fsc.org3. Опрос держателей сертификатов, работающих на территории

России, проведенный FSC России в августе 2017 года. В опросе приняло участие 83 респондента из 74 компаний.

4. Исследование компании WhatWood «Оценка российского рынка FSC- сертифицированной продукции с анализом доли сер-тифицированной продукции в общем объеме производства/продаж продукции в 2017 году», декабрь 2018 г.

FSC России в цифРах. 2016–2018 гг.

2

В рамках исследования была проведена оценка по следующим кате-гориям продукции: необработанная древесина, целлюлоза, бумага, картон, плиты древесные, древесина массивная и строганная и дре-весина в виде щепы и частиц. Период исследования: 2017г. Регион исследования: РФ. Исследование рынка FSC- сертифицированной продукции проводилось с использованием трех методов:А) метод прямых опросов держателей сертификатов (телефонные

экспертные интервью и e-mail опрос специалистов, ответственных за сертификацию в компании-держателе сертификата);

Б) метод анализа экспортных продаж и/или товарных потоков по железной дороге;

В) метод контент-анализа документации на info.fsc.org, отчетов по устойчивому развитию, годовых отчетов компаний, торговых потоков и отраслевых взаимосвязей лесопромышленных компаний.

FSC России в цифРах. 2016–2018 гг.

3

3

По состоянию на 03.01.2019 всего в мире по схеме FSC сертифицировано 195,9 млн. га,

45,2 млн га сертифицировано в России, что составляет 23,1 % от всей площади сертифицированных лесов в мире.

Россия занимает 2 место в мире по площади FSC- сертифицированных лесов.

Канада

Россия

США

Швеция

Белоруссия

Другие страны

26 %

23 %

33 %

7 %6 %

5 %

страны-лидеры по площади FSC-сертифицированных лесов

Источник: FSC Facts & Figures. January 3, 2019

Россия занимает1 место по количеству сертификатов лесоуправления — 160 из 1588 сертификатов лесоуправления, выданных в 84 странах мира на 3 января 2019 года

Россия

Бразилия

Украина

США

Мексика

Другие страны

10%8%

7%6%6%

63%

страны-лидеры по количеству сертификатов лесоуправления (FM + FM/COC)

FSC-сеРтификация в России и в миРе. ЛидеРы.


4

010002000300040005000600070008000

Китай СШ

А

Италия

Великобрита

ния

Германия

Польша

Япония

Нидерланды

Бразилия

Испания

Вьетн

ам

Канада

Россия

страны-лидеры по количеству сертификатов цепочки поставок

FSC-сеРтификация в России и в миРе. ЛидеРы.


Россия занимает13 место среди 124 стран мира по количеству CoC сертификатов

в России выдан 531 сертификат цепочки поставок

5

Рост площади FSC-сертифицированных лесов и количества сертифицированных компаний за 2016-2018 гг.

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

0

50

100

150

200

250

300

14.01

.2016

14.03

.2016

14.05

.2016

14.07

.2016

14.09

.2016

14.11

.2016

14.01

.2017

14.03

.2017

14.05

.2017

14.07

.2017

14.09

.2017

14.11

.2017

14.01

.2018

14.03

.2018

14.05

.2018

14.07

.2018

14.09

.2018

14.11

.2018

31.12

.2018

Коли

чест

во к

омпа

ний

Mлн

гект

аров

Площадь FSC-сертифицированных лесов, га

Количество FSC-сертифицированных компаний (FM/COC)

Развитие FSC в России в 2016-2018 гг.


6

изменения количества выданных сертификатов FM/COC и COC за 2016-2018 гг.

350

400

450

500

550

600

120

130

140

150

160

170

180

27.01

.16

27.02

.16

27.03

.16

27.04

.16

27.05

.16

27.06

.16

27.07

.16

27.08

.16

27.09

.16

27.10

.16

27.11

.16

27.12

.16

27.01

.17

27.02

.17

27.03

.17

27.04

.17

27.05

.17

27.06

.17

27.07

.17

27.08

.17

27.09

.17

27.10

.17

27.11

.17

27.12

.17

27.01

.18

27.02

.18

27.03

.18

27.04

.18

27.05

.18

27.06

.18

27.07

.18

27.08

.18

27.09

.18

27.10

.18

27.11

.18

31.12

.18

Количество сертификатов лесоуправления FM/COC

Количество сертификатов цепочки поставок

Количество сертификатовлесоуправления

Количество выданных сертификатов цепочки поставок СОС


Россия входит в число стран с наиболее интенсивными темпами роста сертификатов CoC — за 2016–2018 гг.

Cредний ежегодный прирост составил составил 13,1 % (в среднем по миру — 6,5 %).

7

Распределение древесного сырья в Рф в 2017 г.

Лесозаготовка:212 млн м3

Несертифицированнаядревесина: 162 млн м3

Остаткив лесу:

10 млн м3

Целлюлозно-бумажноепроизводство:

19 млн м3

Переработка на внутреннем рынке: 139 млн м3

Экспорт:13 млн м3

Прочееприменение:10 млн м3

Механическая переработка:110 млн м3

Контролируемая древесина

FSC-сертифицированнаядревесина: 50 млн м3

Переработка на внутреннем рынке: 34 млн м3

Целлюлозно-бумажноепроизводство: 14 млн м3

Остаткив лесу:

10 млн м3

Экспорт:6 млн м3

Прочееприменение:

2 млн м3

Механическаяпереработка:

18 млн м3

Развитие FSC-сеРтификации в России По отРасЛям

Источник: оценка Whatwood

Развитие FSC-сеРтификации в России По отРасЛям

данная схема описывает движение древесного сырья от лесных территорий к переработчикам.

из 212 млн м³ заготовленной древесины доля FSC-сертифицированных круглых лесоматериалов составляет 50 млн м³ или 24%.

Потоки древесного сырья FSC отражают заготовку на всех FSC-сертифицированных территориях (около 47 млн га).

8

Рост количества FSC-сертифицированных компаний (FM/сос и COC) по основным категориям продукции (2016-2018 гг.)

0100200300400500600

Необр

абот

анна

я дре

веси

на

Древе

сина

в ви

де щ

епы ил

и час

тиц

Древе

сина

масси

вная

Строга

нная

прод

укция

Плиты

древ

есны

е

Бумага

Мебел

ь

Строи

тельн

ые мате

риал

ы из др

евес

ины

Компо

зитны

е мате

риал

ы из др

евес

ины

Упак

овка

и об

ертка

из бу

маги

Карто

н

Бумага

и ка

ртон

гофри

рова

нные

Шпо

н

Пропи

танна

я/обр

абот

анна

я дре

веси

на

Мебел

ь сад

овая

и мал

ые фор

мы

Целлю

лоза

2016 2017 2018

Источник: nfo.fsc.org

Наибольшее количество FSC-сертифицированных компаний на конец 2018 г. по следующим категориям продукции:

– необработанная древесина — 547,

– древесина в виде щепы — 233,

– древесина массивная — 251,

– строганная древесина — 184,

– плиты древесные — 118.

за период с 2016 по 2018 гг. наибольшие темпы роста сертификации показали категории:

– пропитанная / обработанная древесина —140 %,

– мебель — 113 %,

– необработанная древесина — 106 %.

9

доля продаж продукции с FSC заявлением по отраслям, %*

*данные приведены по оценке самих компаний — держателей сертификатов.

0 20 40 60 80100

Картон (P3)

Целлюлоза (P1)

Щепа (W3)

ДСП (W8.2.3.)

OSB (W8.2.3.)

Бумага (P2)

Пиломатериалы нестроганные (W5)

Фанера (W8.1.)

Круглые лесоматериалы (W1)

ДВП, MDF,HDF (W8.3.)

Источник: исследование WhatWood.

10

сПРос На FSC-сеРтифициРоваННую ПРодукцию.

мНеНие комПаНий — деРжатеЛей сеРтификатов.

Результаты опроса держателей сертификатов, проведенного FSC России.объемы реализации FSC-сертифицированной продукции на российском рынке, в процентах.

80 %и более

Проценты готовой FSC-сертифицированной продукции, реализуемой на российском рынке

50 – 80 % 30 – 50 % 10 – 30 % менее10 %

0,00 %

5,00 %

10,00 %

15,00 %

20,00 %

25,00 %

30,00 %Ответы

Источник: опрос держателей сертификатов

25 % респондентов реализуют почти всю FSC-сертифицированную продукцию на российском рынке,

а больше 20 % компаний поставляет на экспорт всю продукцию.

11

динамика спроса на FSC-сертифицированную продукцию ( 2016–17 гг.), по мнению держателей сертификатов:

41 %

46 %

1 %12 %Активный рост

Невысокие темпы роста

Падение спроса

Стагнация

Источник: опрос держателей сертификатов.41 % компаний наблюдает активный рост спроса

46 % — невысокие темпы

13 % — стагнацию и падение

маркировка FSC-сертифицированной продукции.

Да

Нет

59 %

41 %

59% респондентов размещают на своей продукции логотип FSC.

участники опроса указали, что основными причинами размещения логотипа FSC являются:

– показатель ответственности бизнеса — 46 % респондентов

– по требованию заказчика — 36 %,

– корпоративная политика — 18 %.


12

тенденции в развитии рынка сертификации в России.

Да

Нет

76 %

24 %

76 % респондентов планируют наращивать долю используемого входящего FSC-сертифицированного сырья

38 % респондентов из числа компаний, ответивших положительно, планируют увеличивать долю используемого входящего FSC-сертифицированного сырья в общем объеме за счет новых поставщиков.32 % компаний — за счет собственной аренды,30 % компаний — за счет имеющихся поставщиков.

Да, планируем увеличение

Нет, не планируем

67 %

33 % 67 % респондентов планируют увеличение FSC-сертифицированных лесов

Да

Нет

60 %

40 %

60 % участников опроса планируют расширять ассортимент FSC-сертифицированной продукции


13

количество российских покупателей, приобретающих продукцию с FSC-заявлением

0 10 20 30 40 50 60

0-10%

10-30%

30-50%

50-80%

80-100

% опрошенных

% опрошенных компаний% р

осси

йски

х за

казч

иков

, зап

раш

иваю

щих

FSC


57 % компаний отметили, что у них приобретают продукцию с FSC-заявлением менее 10 % российских заказчиков.

Лишь у 12 % респондентов практически все заказчики запрашивают продукцию с заявлением FSC.

14

1. Количество сертификатов цепочки поставок растет быстрее, чем количество сертификатов лесоуправления, в то время как количество сертификатов лесоуправления практически не меняется.

2. Наибольшее количество сертифицированных компаний — это производители необработанной древесины, древесины массивной, щепы и строганной продукции.

3. Основным драйвером процесса сертификации в России остается экспорт.4. Уровень спроса на сертифицированную продукцию среди российских

покупателей пока не высок, однако большинство производителей наблюдают тенденции к росту.

5. Большинство респондентов планирует увеличивать выпуск сертифицированной продукции и расширять ее ассортимент.

6. 40 % компаний считают, что бренд FSC добавляет ценность бизнесу и наносят логотип FSC на свою продукцию.

выводы:

15

FSC России (Ассоциация НРГ) 125047, Москва, 2-я Брестская улица д. 46 строение 1, офис 6 Телефон: +7 495 720 26 77 Эл. почта: [email protected] Сайт: fsc.org/ru-ru FSC F000227

fsc России в цифрах. 2016–2018 гг. · fsc-сертификации в России...

Documents