from purchasing to e-sourcing...the role of reverse auction types type criterion % improvement #...
TRANSCRIPT
From purchasing to e-sourcing
To τοπίο των Ηλεκτρονικών Προμηθειών στην Ελλάδα
Facts & Figures 2001-Σεπτέμβριος 2019Θανάσης Πετμεζάς
Διευθύνων Σύμβουλος
Γιατί οι προμήθειες έχουν ενδιαφέρον
Πηγή SAP
Οι ηλεκτρονικές προμήθειες ως εργαλείο
Συμβολή Ηλεκτρονικών Προμηθειών
Μείωση Κόστους
(cost reduction)
Compliance
Αποφυγή Κόστους
(cost avoidance)
Αγορές μέσω Συμβολαίων (Spend under
Contract)
Έλεγχος Αγορών (Spend under Mgnt.)
Auditability &
Traceability
Μείωση Κόστους (cost reduction)
Στόχος o κανόνας Pareto 80% -20 %
Επικέντρωση στο 20% των περιπτώσεων που
αντιπροσωπεύουν το 80% του κόστους .
Άρα → αυτοματοποίηση του 80% των περιπτώσεων που αντιπροσωπεύουν το
20% του κόστους.
Αποτελεσματικότητα
Effectiveness = save money
Αποδοτικότητα
Efficiency = save time
Μείωση Κόστους
(cost reduction)
Αποφυγή Κόστους – cost avoidance
Προγραμματισμός
Προμηθειών
Τεύχος
Προκήρυξης
Διαδικασία
Διαγωνισμού Παραγγελίες
Διαπραγμάτευση
& Σύμβαση
Πληρωμή
Τιμολόγηση
Παρακολούθηση
Σύμβασης
Έμφαση
Στάδιο
Ανάλυση Αναγκών
Εντοπισμός Λύσεων
Στρατηγική Προμήθειας
Απολογισμός Προμήθειας
Αξιολόγηση Προμηθευτή
Αποφυγή Κόστους (cost
avoidance)
Έλεγχος Προμηθειών (spend under management)
Έλεγχος Αγορών (Spend under Mgnt.)
Αγορές μέσω συμβολαίων (Spend Under Contract)
Αγορές μέσω
Συμβολαίων (Spend under
Contract)
B2B
Β2Β εφαρμογές Ηλεκτρονικών
Προμηθειών
e-Procurement
e-Procurement μέσω
Ηλεκτρονικών Αγορών
eMarketPlaceB2C
eCommerce
Τρόποι υλοποίησης ηλεκτρονικών προμηθειών
inHousee-Procurement
μέσω S/W-ERP
O marketplace maker δημιουργεί τις υποδομές
e-marketplace
Access
Public
e-marketplace
Private
e-marketplace
Δομή ηλεκτρονικής αγοράς
Οι Μεγάλες ιδιωτικές εταιρίες/όμιλοι μπορούν να δημιουργήσουν ιδιωτικά δίκτυα αγορών και κανάλια πωλήσεων
Οι ΜΜΕ έχουν πρόσβαση στην Ηλεκτρονική Αγορά για να αποκομίσουν οφέλη, συναλλασσόμενες με όλα τα μέλη
Η ηλεκτρονική αγορά είναι κατάλληλη για ανοικτές προμήθειες (π.χ. Δημόσιο) ή συναλλαγές many-to-many
Τοπίο των e-marketplaces στην Ελλάδα
2000➢ Ιδρύεται η cosmoONE
2001➢ Ιδρύεται η ΒΕ24 ➢ Ιδρύεται η YASSAS.com ➢ Ιδρύεται η ONIAnet.gr➢ Ιδρύεται η BE4Retail.gr
2002➢ Ιδρύεται η e-construction.gr ➢ Ιδρύεται η Β2Βin.gr ➢ Ιδρύεται η elogistics.gr
2003
Παύει η BE4Retail.gr
Παύει η Β2Βin.gr
2005
Παύει η elogistics.gr
2006
Εξαγοράζεται η ONIAnet από την ΖΗΝΩΝ
2007
Σταματά η e-construction.gr
2008
Απορροφάται η BE24 από την EFG EuroBank
Οι δημόσιες ηλεκτρονικές προμήθειες
1η μελέτη (2001-2002)
Ένταξη στο ΕΠ ΚτΠ (1/2004)
3 πιλοτικά έργα (2003)
Επανεξέταση προδιαγραφών (2005)
2 διαβουλεύσεις (2005)
Προκήρυξη διαγωνισμού (2006)
Διαγωνιστική διαδικασία (5/2006 – 2/2010)
Υπογραφή σύμβασης 6655/2011 (14/10/2011)
Πιλοτική λειτουργία (02/2013)
Εκπαίδευση, επικοινωνία, έως 2014
Οι εφαρμογές ηλεκτρονικών προμηθειών
Participant
Tender
Announcement
Registration Platform
Tender Documents
Participant 6
Participant 5
Participant 4
Participant 3
Participant 2
Participant 1
E-Tender platform
Technical Offer
Financial Offer
e-Auction platform
A combined tender and auction scenario
Buyer
Ηλεκτρονικές δημοπρασίες
Μείωση Κόστους
(cost reduction)
Μειοδοτικές Δημοπρασίες (reverse auctions)
2001-2019Ιδιωτικός Τομέας Δημόσιος & ΔΕΚΟ
ΣΥΝΟΛΟReverse auctions
Budget Price € 1.289.118.571 € 1.563.780.181 € 2.852.898.752
# of Lots 3.201 2.396 5.597
% Improvement (On Budget)
17,7% 11,0% 14,0%
Improvement (On Budget) € 228.237.766 € 171.675.601 € 399.913.368
Budget/lot € 402.724 € 652.663 509.719
Benefit/lot € 71.302 € 71.651 71.451
Bidders/lot 5 3 4
bids/lot 31 22 27
Evolution of reverse auction usage
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Auctions Budget Volume in €
1.0
20
.24
9.0
00
Per working day since 2001 : 1,2 lotsleading to approx. 70 k€ per day payback
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0 €
200.000 €
400.000 €
600.000 €
800.000 €
1.000.000 €
1.200.000 €
1.400.000 €
1.600.000 €
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Average Budget per lotAverage % improvement
Budget/lot % Improvement/lot
Average overall 14% budget improvement
Sector Budget Price # of Lots % Benefit (On Budget)Benefit (On
Budget)
Banking Sector 175.476.928 735 26,74% 46.930.349,25
Construction Sector 4.548.300 9 13,48% 613.161,75
Food Sector 2.124.170 8 19,34% 410.722,00
Health Sector 18.649.680 756 28,32% 5.281.257,30
Industrial Sector 3.533.213 12 12,40% 438.233,58
Insurance Sector 1.453.547 21 25,99% 377.804,34
Public Institutions 7.518.224 17 40,39% 3.036.785,06
Public Municipalities 6.040.796 28 7,62% 460.071,04
Public Utilities 1.451.193.311 264 10,15% 147.310.487,50
Real Estate Sector 74.781.590 163 37,85% 28.303.687,65
Retail Sector 4.014.357 10 29,92% 1.201.280,60
Services Sector 41.901.366 80 14,80% 6.200.497,43
Shipping Sector 60.715 2 13,70% 8.320,93
Telecom Sector 1.050.960.421 2.091 15,02% 157.832.307,49
Tourism Sector 998.909 225 12,61% 125.916,97
Transportation Sector 9.643.227 1.176 14,34% 1.382.484,91
Per Industry, reverse auction organizers
Acr
oss
Ind
ust
ries
, re
vers
e au
ctio
n c
ateg
ori
es
Auction Categories Budget Price% Benefit
(On Budget)
Benefit (On Budget)
# of Lots
ΕΙΔΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 39.020.873 25,6% 9.979.321 343
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 893.415.050 13,3% 118.526.178 15
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 26.010.039 14,6% 3.800.746 459
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 32.018.748 31,3% 10.009.692 176
ΙΑΤΡΙΚΑ ΕΙΔΗ 17.184.534 27,9% 4.788.047 727
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 300.461.595 22,2% 66.844.227 726
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 37.968.241 14,4% 5.461.701 500
ΝΑΥΤΙΛΙΑ 60.715 13,7% 8.321 2
ΟΡΥΚΤΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΕΥΜΑΤΑ 2.079.850 6,2% 128.029 4
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ 252.448.682 21,1% 53.368.035 726
ΡΟΥΧΙΣΜΟΣ - ΕΙΔΗ ΕΞΟΧΗΣ 7.410.088 24,1% 1.785.001 107
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
884.161.888 7,7% 68.408.528 488
ΤΡΟΦΙΜΑ 4.210.881 7,2% 301.448 237
ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 1.066.480 18,0% 192.244 14
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 224.891.067 16,7% 37.666.268 562
ΧΑΡΤΙ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΧΑΡΤΟΥ 93.098.330 17,9% 16.692.381 373
ΧΗΜΙΚΑ 37.378.896 5,2% 1.948.985 208
Top % budget improvement categories (avg)
Category Budget Price % Benefit (On Budget) Benefit (On Budget) # of Lots
ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 12.097.079 50,4% 6.093.289 156
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ 9.189.671 42,4% 3.897.917 33
ΕΠΙΠΛΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 1.791.364 41,3% 739.170 25
ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ 1.976.422 34,9% 689.783 23
ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ 4.534.026 34,1% 1.548.295 20
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ 2.665.708 32,6% 868.301 34
ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ 2.513.147 32,5% 815.573 28
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΕΣ 835.058 30,9% 258.349 17
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 6.028.781 29,9% 1.801.613 14
ΕΝΔΥΜΑΤΑ / ΙΜΑΤΙΣΜΟΣ 5.869.339 26,9% 1.581.208 60
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 30.748.646 26,1% 8.026.531 57
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 8.560.524 26,1% 2.231.809 34
The role of reverse auction types
Type Criterion % improvement # lots
NPV Net Present Value 51,17% 2
MVB Formula with common variables to all bidders 26,51% 107
M.e.a.T Math Formula with lowest price and highest score 24,64% 178
Weighted Formula with different variables per bidder 17,99% 6
English Always improves the leading bid 15,92% 3.817
Dynamic Allows improvement of bidders own bid 10,64% 1.330
Co
mp
lexity
Imp
rove
me
nt
Ηλεκτρονικοί Διαγωνισμοί
Compliance
Αποφυγή Κόστους
(cost avoidance)
Auditability &
Traceability
Low value RFPs3-step procedure for RFQ creation & evaluation
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RFI/RFP/RFQ
6,02 days AVG, from request to award
Low value RFPs statistics
High Value tendersFully adaptable to customer procedures
0
100
200
300
400
500
600
700
800
0 €
200.000.000 €
400.000.000 €
600.000.000 €
800.000.000 €
1.000.000.000 €
1.200.000.000 €
1.400.000.000 €
2017 2018 2019
Total Budget per yearNum. of Tenders per year
Budget # Tenders
High Value tenders statistics
Electronic Public Procurement (ESHDHS)
-
500.000.000
1.000.000.000
1.500.000.000
2.000.000.000
2.500.000.000
3.000.000.000
3.500.000.000
4.000.000.000
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Public Tenders Volume in €
Ηλεκτρονικοί Κατάλογοι & Παραγγελίες
Αγορές μέσω Συμβολαίων (Spend under
Contract)
Έλεγχος Αγορών (Spend under Mgnt.)
P.R. and P.O. Approval Workflows
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
350.000.000
400.000.000
450.000.000
500.000.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
EUR
O V
OLU
ME
OR
DER
S
€ value of B2B orders
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
# O
RD
ERS
# count of B2B orders
B.I. reporting for Spend mgmt
Σας ευχαριστώ!Θανάσης Πετμεζάς
Διευθύνων Σύμβουλος