Frokostseminar 16. juni 2011

Audun Iversen, Nofima Marked og Renate Enemark Bergersen, Econ Pöyry

Value propositions i nordisk marin sektor

På oppdrag fra:

På oppdrag fra: 1

Agenda

Markedet for sjømat

Marine verdikjeder

Nøkler til brukerdreven innovasjon

På oppdrag fra: 2

Agenda

Markedet for sjømat

Marine verdikjeder

Nøkler til brukerdreven innovasjon

På oppdrag fra: 3

Sjømatens andel av verdens matkonsum øker

• Produksjonen av fisk har økt

raskere enn

befolkningsveksten

• Veksten i tilbud av sjømat de

siste 20 årene kommer fra

oppdrett

• De nordiske landene har et

stor overskudd av fisk, og er

viktige eksportnasjoner -

1

2

3

4

5

6

7

8

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Befolkning (mrd.)Fisk (mill. tonn)

Verdens fangst (millioner tonn) Verdens havbruk (millioner tonn) Befolkning (mrd.)

Kilde: FAO og The World Bank.

Verdens samlede fangst og oppdrett av fisk, samt

verdens befolkning (2008)

På oppdrag fra:

Nordisk fisk spiller en stor rolle i verdenshandelen med sjømat

4

. Kilde: FAO.

• Kina er verdens største eksportnasjon av fisk

• Norge er verdens nest største eksportør

• Samlet er Nordens eksport vesentlig større enn Kinas

• I europeisk sammenheng er de nordiske landene også store produsenter av sjømat

De største eksportørland av fisk

På oppdrag fra:

Takket være en tilpasningsdyktig og innovativ næring eksporteres nordisk fisk til hele verden

• Norden, som er blant de rikeste i verden,

eksporterer fisk til hele verden – rike som fattige

– Laks som delikatesse til for eksempel

Frankrike

– Sild som billige proteiner til for eksempel

Nigeria

• Dette er mulig fordi fiskerinæringen har evnet å

tilpasse seg konkurransesituasjonen næringen til

enhver tid har stått overfor

– Moderne og teknologisk avansert flåte

– Stor utvikling i fartøydesign

– Kraftig utvikling i ustyr for fiskeleting, fangst,

bearbeiding og innfrysing

5

• Innovasjonen har i hovedsak vært

rettet mot effektivisering, og mindre

mot verdiøkning

• Potensialet for økt verdiskapning

virker stort

På oppdrag fra:

Handelen med sjømat mellom de nordiske landene er betydelig

6

-

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

4 000 000

4 500 000

5 000 000

Danmark Sverige Finland Norge Island Færøyene

Eksport fra Norge Eksport fra Sverige Eksport fra Danmark

Eksport fra Island Eksport fra Finland Eksport fra Færøyene

Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and

Fisheries Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Islands, Hagstova Føroya

Import av sjømat fra andre nordiske land (2009) 1000 NOK

På oppdrag fra: 7

Agenda

Markedet for sjømat

Marine verdikjeder

Nøkler til brukerdreven innovasjon

På oppdrag fra:

Verdikjeden for sjømat har forandret seg

8

Kilde: NOFIMA og Econ Pöyry

En ”tradisjonell” verdikjede (øverst)

og to eksempler på ”moderne” verdikjeder.

På oppdrag fra:

Verdiskapningen er størst lengst fremme i verdikjeden

9

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries Research

Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige, Fødevareministeriet

Danmark, RavnInfo Tall for Sverige, Finland og Færøyene er for 2008, samt bearbeiding og engros i Danmark. Færøyene og Finland

har ikke statistikk for engros.

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros

Norge Sverige Danmark Island Finland Færøyene

Verdiskapingen er

her beregnet som

resultat (hvor

EBITDA som

resultatmål) +

arbeidskraft-

kostnader.

Verdiskaping for ulike ledd i verdikjeden,

(2009) Mill. NOK.

På oppdrag fra:

Verdiskapningen per innbygger varierer mellom landene

10

1,2 %

0,1 % 0,3 %

8,6 %

0,04 %

14,2 %

0 %

3 %

6 %

9 %

12 %

15 %

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

Norge Sverige Danmark Island Finland Færøyene

Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros Verdikjedens verdiskaping i % av landets BNP

Kilde: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finnish Game and Fisheries

Research Institute, Finland Statistics, Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, Fiskeriverket Sverige,

Fødevareministeriet Danmark, RavnInfo. Tall for engrosleddet i Finland og Island mangler.

Verdiskaping for sjømatnæringen i de nordiske land, og næringens

andel av landets BNP (2009) Mill. NOK.

På oppdrag fra:

Lønnsomheten varierer mellom land og ledd i verdikjeden

11

0 %

2 %

4 %

6 %

8 %

10 %

12 %

14 %

16 %

18 %

20 %

Norge Sverige Danmark Island Færøyene Finland

Fangst Oppdrett Bearbeiding Engros

Kilder: Statistisk Sentralbyrå (SSB), Statistiska Centralbyrån (SCB), Danmarks Statistik (DST), Finland Statistics,

Hagstofa Island, Hagstova Føroya, Fiskeridirektorat Norge, RavnInfo.

Totalkapitalrentabiliteten per ledd i verdikjeden

for de nordiske landene (2009)

På oppdrag fra:

Innovasjonene i norsk marin sektor er rettet mot kvalitet og kostnadsreduksjoner

12

0 10 20 30 40 50 60

Erstatte utdaterte produkter eller prosesser

Forbedre helse eller sikkerhet

Forbedre miljø

Forbedre fleksibilitet for produksjon av varer eller

tjenester

Oppfylle forskrifter eller standarder

Øke markedsandel

Økt kapasitet for produksjon av varer eller tjenester

Gå inn i nye markeder

Utvide spekter av varer eller tjenester

Redusere arbeidskostnader per produsert enhet

Forbedre kvalitet i varer eller tjenester

. Kilde: SSB.

Formål med innovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008)

På oppdrag fra:

For å innovere er man avhengig av gode samarbeidspartnere

13

0 10 20 30 40 50 60

Kommersielle laboratorier, FoU-

foretak

Andre foretak i samme konsern

Konsulentforetak

Offentlige/ private forsknings-

institutter

UoH

Kunder

Leverandører av utstyr, materiell,

komponenter eller dataprogram

Smoltoppdrett

Bearbeidingsindustri

Matfiskoppdrett

Kilde: SSB

Viktigste samarbeidspartnere ved innovasjon (2008)

På oppdrag fra:

Endringer i design og nye måter i produktplassering er de vanligste markedsinnovasjonene i norsk bearbeidingsindustri

14

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Nye metoder for prising

Nye media eller nye måter for

promotering

Nye måter for produktplassering

Vesentlige endringer i design

Kilde: SSB

Typer av markedsinnovasjoner i norsk bearbeidingsindustri (2008)

På oppdrag fra:

Å øke eller å opprettholde markedsandelen er den viktigste effekten av markedsinnovasjoner

15

Kilde: SBB

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Introdusere prod. til nye kunde-

grupper

Introdusere prod. til nye

geografiske markeder

Øke eller opprettholdt markeds-

andel

Bearbeiding

Oppdrett

Effekter av markedsinnovasjoner (2008)

På oppdrag fra:

Norden har globale kunnskapsnav innen oppdrettsteknologi og skipsutvikling

• Nordisk sjømatnæring er langt fremme på mange områder, og for enkelte kan man

antagelig si at vi har de vi kan kalle globale kunnskapsnav:

– Oppdrettsteknologi: storstilt automatisering og effektivisering, forskningsbaserte

innovasjoner innen fór, vaksine, avl osv.

– Skipsutvikling: den nordiske fiskeflåte er trolig den mest moderne og effektive i

verden

• For bearbeiding, og ikke minst for forbrukerrettet utvikling av nye produkter og

konsepter, ser det ut til at nordisk sjømatindustri både lærer mye, og kan lære mer, av

den utviklingen som foregår i annen næringsmiddelindustri.

16

På oppdrag fra: 17

Agenda

Markedet for sjømat

Marine verdikjeder

Nøkler til brukerdreven innovasjon

På oppdrag fra:

Hva skal til for å komme fra produktinnovasjoner til markedsinnovasjoner?

• Ha fokus på kundens behov

– ”Pull” fra markedet må komme gjennom hele verdikjeden, helt til fisker

• Anvende produktutviklings- og markedskompetanse

– Markedsinvesteringer

• Utnytte mattrender

– Health, convience, taste, environment

• Innta større roller i verdikjeden?

18

www.poyry.com www.econ.no

Oslo

Econ Pöyry

Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Postboks 9086 Grønland, 0133 Oslo

Schweigaards gate 15B, 0191 Oslo

Telefon: +47 45 40 50 00

Faks: +47 22 42 00 40

e-post: oslo.econ@poyry.com

Stavanger

Econ Pöyry

Pöyry Management Consulting (Norway) AS

Kirkegaten 3

4006 Stavanger

Telefon: +47 45 40 50 00

Faks: +47 51 89 09 55

e-post: stavanger.econ@poyry.com

Nordic Innovation | Stensberggt. 25 | NO-0170 Oslo

Telefon +47 61 44 00 | Fax +47 22 56 55 65 | www.nordicinnovation.org