FROKOSTMØTE

DEN PRIVATE BEHANDLINGS- OG OMSORGSNÆRINGEN

6. desember 2018

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 2

HELSENÆRINGENS VERDI

Menon lager hvert år en «plattformrapport» om helsenæringen – på oppdrag fra et bredt konsortium hvor også NHO Service og handel deltar

DEN PRIVATE HELSENÆRINGEN – OMSETNING I ULIKE LEDD 2017

Helsenæringen

Private aktører i hele verdikjeden

Omsetning 142 milliarder kroner

Forskning

Helseindustri

Utvikler og produserer helseprodukter

Omsetning 57 milliarder kroner

Legemidler

Omsetning 26 mrd. kroner

Diagnostikk

Omsetning 15 mrd. kroner

Medtech

Omsetning 8 mrd. kroner

Helse-IKT

Omsetning 4 mrd. kroner

Spesialiserte under-

leverandører

Omsetning 4 mrd. kroner

Distribusjon

Omsetning 33 mrd. kroner

Behandling

Helse- og omsorgstjenester

Omsetning 53 milliarder kroner

Primær-helsetjeneste

Omsetning 21 mrd. kroner

Spesialist-helsetjeneste

og rehabilitering

Omsetning 18 mrd. kroner

Barnevern, psykisk helse

og avhengighet

Omsetning 11 mrd. kroner

Behandling; 56 432

Utvikling og produksjon;

11 861

Distribusjon; 6 857

Behandling ; 57%

Utvikling og produksjon ;

32%

Distribusjon ; 10%

V E R D I S K A P I N G I H E L S E N Æ R I N G E N 4

75% av de ansatte jobber i behandlingsleddet –står for 57% av verdiskapingen

HELSENÆRINGEN

Antall sysselsatte i Helsenæringen etter hovedgruppe i 2016. Kilde: Menon

Verdiskaping for Helsenæringen etter hovedgruppe i 2016 (mill. NOK). Kilde: Menon

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I

• Rapport som klassifiserer næringen og presenterer utviklingen i finansielle nøkkeltall de siste årene

• Næringen er delt inn i fem bransjer1. Asylmottak

2. Barnevern, psykisk helse og avhengighet

3. Bedriftshelsetjeneste

4. Private klinikker, rehabilitering og spesialisert behandling

5. Sykehjem og hjemmebasert omsorg

• En samlet populasjon på over 2 200 foretak

S I D E 5

Den private behandlings- og omsorgsnæringen

KORT OM NÆRINGEN

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I

• Samlet omsetningsvekst mellom 2010 og 2017 på 56 prosent

• Til sammenligning – veksten i norsk næringsliv totalt er i perioden på 34 prosent årlig (inkl. Olje og gass)

• Det er en noe svakere vekst blant stiftelsene

• Veksten i 2016 og fallet i 2017 forklares i hovedsak av utviklingen innen asylmottak

S I D E 6

Behandlings- og omsorgsnæringen har vokst med 6,5 prosent i året

KORT OM NÆRINGEN

-

5 000

10 000

15 000

20 000

25 000

30 000

35 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Om

setn

ing

i Mill

. NO

K

Andre organisasjonsformer Stiftelser

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 7

Jevn utvikling i næringen som helhet – BHT og Asylmottak skiller seg ut, men utgjør også en beskjeden andel av næringen

KORT OM NÆRINGEN

-

50

100

150

200

250

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Indeksert utvikling - omsetning

Asylmottak Bedriftshelsetjeneste Resten av næringen

43%

29%

22%

4%

2%

Priv. klinikker, rehab. ogspes. behandling

Barnevern, psykisk helseog avhg.

Sykehjem oghjemmebasert omsorg

Asylmottak

Bedriftshelsetjeneste

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I

• Samlet utgjør stiftelser om lag 9 prosent av populasjonen, målt i antall foretak

• Stor variasjon mellom bransjene- 14 prosent innen Barnevern, psykisk

helse og avhengighet

- 36 prosent innen sykehjem og hjemmebasert omsorg

- Under 2 prosent i de tre andre bransjene

S I D E 8

Andelen stiftelser varierer mellom bransjene

KORT OM NÆRINGEN

0 200 400 600 800 1000 1200

Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling

Barnevern, psykisk helse og avhg.

Sykehjem og hjemmebasert omsorg

Bedriftshelsetjeneste

Asylmottak

Antall aktive foretak i 2017

Andre selskapsformer Stiftelser

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 9

Driftsmarginer – jevnt til avtakende driftslønnsomhet i næringen

LØNNSOMHET OG UTBYTTE

0%

1%

2%

3%

4%

5%

6%

7%

8%

9%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Stiftelser vs. andre selskapsformer

Stiftelser Andre organisasjonsformer

-2%

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Asylmottak vs. resten av næringen

Asylmottak Resten av næringen

• Den aggregerte driftsmarginen, sett bort i fra asylmottakene, har ligget stabilt mellom 6 og 9 prosent

• Flyktningkrisen forklarer lønnsomhetsutviklingen blant asylmottakene

• Stiftelser innen hhv. sykehjemsdrift og spesialisert behandling hadde et kraftig lønnsomhetshopp i 2014 –dette fremstår uforklart

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I

• Utbyttegraden – definert som utbytte som andel av årsresultat – har for næringen som helhet ligget mellom 20 og 30 prosent

• Betydelig variasjon mellom bransjene

- Fallende utbytter innen barnevern, psykisk helse og avhengighet

- Økende blant private klinikker, rehabilitering og spes. behandling

• Hva er høy og lav utbyttegrad? Det kommer også an på størrelsen på resultatet!

S I D E 1 0

Samlet utbyttegrad har ligget jevnt, men vesentlige forskjeller mellom bransjene

LØNNSOMHET OG UTBYTTE

31%

4%

22%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling

Barnevern, psykisk helse og avhengighet

Samlet

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 1 1

Hva er «mye» eller «lite» utbytte?

LØNNSOMHET OG UTBYTTE

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Resultatgrad

Barnevern, psykisk helse og avhengighet

Priv. klinikker, rehab. og spes. behandling

Samlet

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Utbyttegrad

Priv. klinikker, rehab. og spes.behandling

Barnevern, psykisk helse ogavhengighet

Samlet

• To sentrale indikatorer for avkastningen av virksomhet er:

Resultatgrad – overskuddets andel av omsetningen

- Stabilt mellom 6 og 8 prosent for næringen som helhet

og andelen av overskudd som gis i utbytte – Utbyttegrad

- Rundt 25 prosent de siste årene, men betydelige variasjoner fra år til år og mellom bransjene

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 1 2

Hvordan disponeres overskuddene?

DISPONERING AV OVERSKUDD

15%5% 3%

59%72% 74%

26% 23% 22%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2015 2016 2017

Barnevern, psyk. helse og avhengighet

Utbytte Tilbakeført overskudd Skatt

13% 9% 11%

70%65%

74%

17%26%

16%

0 %

10 %

20 %

30 %

40 %

50 %

60 %

70 %

80 %

90 %

100 %

2015 2016 2017

Sykehjem og hjemmebasert omsorg

Utbytte Tilbakeført overskudd Skatt

• De to bransjene sykehjem og hjemmebasert omsorg og barnevern mv. utgjør om lag halvparten av næringen

• Om lag tre fjerdedeler av overskuddene (før skatt) ble i 2017 tilbakeført til drift

Takk for oppmerksomheten!

H E L S E N Æ R I N G E N S V E R D I S I D E 1 3