freddy espinosa larriva páprika

Freddy Ernesto Espinosa Larriva UNMSM

ELEMENTOS DE CAMBIO ELEMENTOS DE CAMBIO PARA OPTIMIZAR LA PARA OPTIMIZAR LA

CADENA CADENA AGROPRODUCTIVA-AGROPRODUCTIVA-

EXPORTADORA DE LA EXPORTADORA DE LA PAPRIKAPAPRIKA

Freddy Ernesto Espinosa Larriva UNMSM Doctorado en ciencias administrativas


Introducción

Perú país megadiverso. Diversidad de pisos ecológicos. 8 millones de hectáreas con capacidad para cultivos

agrícolas. 18 millones de hectáreas destinables para pastos y 49

millones de hectáreas aptas para la producción forestal.

Sólo el 6% de la producción es orientada a los mercados de exportación.


Introducción 2

Pese a ello, el crecimiento de la agroexportación en los años recientes ha sido verdaderamente espectacular.

En el 2004 hemos superado los mil millones de dólares en agroexportaciones.

Chile: US$ 2,700 millones.(*)


EXPORTACIONES PERUANAS TOTALES1994 – 2004

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

Mil

lon

es

de

US

$

Exp Totales 4.599 5.589 5.877 6.824 5.757 6.087 6.951 7.007 7.647 8.955 11.822

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*

+ 157% + 69%

Fuente: INEI, BCR (Proyección 2004: Creditex)

•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 del BCR


Introducción 3

De 10 mil hectáreas de agricultura tecnificada en 1995 a casi 60 mil en la actualidad.

No hay mercado de tierras en el Perú. Programa Especial de Titulación (PETT) ha sido incapaz de poner en orden la caótica situación de los predios rurales.


Introducción 5

Vamos a analizar el éxito exportador de la PAPRIKA, un ají utilizado como colorante, aderezo o saborizante natural en la preparación de distintos productos, básicamente alimenticios (embutidos, sopas, guisos, polvos al curry, pizzas, licores) y también cosméticos (lápices labiales, polvos faciales, aceite esencial u oleorresina).


Introducción 4

Según el estudio "Construyendo las ventajas competitivas del Perú" (1995, Michael Porter, Monitor Company) los principales productos considerados potenciales de exportación son: palta, fresas, mango, papaya, cítricos, uvas y chirimoyas, cebolla dulce, alcachofa, tomate, cebollitas, especialidades tropicales, entre otros.


PAPRIKA FRESCA Y EN RAMA


PAPRIKA (Capsicum annuum)

Es originaria de América del Sur, y en el Perú se siembra desde hace 10 años aproximadamente: en Arequipa, Tacna, Ica, Huaura, Supe, Barranca y Chiclayo.

Ají dulce rojo (pimiento), familia solanácea, se produce de marzo a julio en la región de la costa.

Período vegetativo: de 6 a 7 meses.


ACOPIO DE PAPRIKA

AJI PAPRIKA

Nombre Cientifico: Capsicum annuum.

Nombre común: Pimiento o ají dulce(Perú), Pápikra (alemán), red papper(ingles)

Origen: México, Perú y Bolivia.

Familia: Solanáceae.

Variedad: Papriqueen, papriking, papriace y peto color.

Período Vegetativo: 6 - 7 meses dependiendo de variedad, usos y zona

Requerimiento de Suelo: Sueltos,franco - arenosos, profundos y buen drenaje con pH 5.5-6.8

Tolera cierto grado de acidez con pH 6 - 7, pero no acumulación de agua, no soporta salinidad ni heladas.

Zonas de producción (Nacional): Arequipa, Lima, Ancash, Lambayeque, y Piura.

Zonas de producción (Exteriorl): China, India España, EE.UU., Hungría, México.

Epocas de Siembra:

En la Costa Abril - Mayo.

Se cosecha: 6 meses para cosecha en fresco y 7 meses para cosecha en seco.

Temperatura optima / promedio: Clima cálido y templado. Temperatura : 15º - 28º ºC

Humedad: Humedad relativa: resbala


PAPRIKA (Capsicum annuum)

Con tecnología baja: rendimientos de hasta 10 TM en fresco y 2 TM en seco.

Con tecnología media: hasta 15 TM en fresco y de 2 a 3 TM en seco.

Con tecnología de punta hasta 25 TM en fresco y de 4 a 5 TM en seco.

Costos de producción varían de acuerdo al tipo de tecnología usada y van desde US$ 1,700 hasta US$ 3,000 por hectárea.

El precio ex-planta es de US$ 1.00 a US$1.40 por kilo. La páprika peruana es muy cotizada en el mercado internacional ya que tiene un alto contenido de color (valor ASTA).


PIVOTE ZIMMATIC DE 450 METROS LARGO CON CAPACIDAD DE RIEGO DE

165 HECTAREAS.


CADENA AGROPRODUCTIVA DE LA PAPRIKA

Exportaciones agrícolas peruanasEl sector agroexportador genera al país más de US$1,000

millones anuales. La páprika constituye uno de los principales productos de la agroexportación, mostrando un importante crecimiento a través de los años.(*)

En el 2004, la páprika se constituyó como el producto agrícola de mayor tasa de crecimiento de exportación, desplazando al café y al espárrago. Como marco general, la siguiente figura muestra la situación de las agroexportaciones peruanas en el 2004, en la que se aprecia la predominancia relativa de la páprika sobre el café y los espárragos.(*)


Espárragos, 216,000,

32%

Alcachofa , 6,000, 1%

Cebolla dulce,

10,000, 2%

Maderas, 110,000,

17%

Palta Hass, 11,000, 2%

Mango, 40,000, 6%

Páprika, 44,000, 7%

Uva de mesa, 22,000, 3%

Café, 199,961,

30%

Elaboración propia en base a Portal Agrario

Exportaciones Agroindustriales


AÑO NUMERO DE EMPRESAS

1994 7

1995 9

1996 16

1997 21

1998 19

1999 32

2000 40

2001 60

2002 65

2003 87

2004 101

Evolución Numérica De Exportadores De Páprika


¿Cómo se logró? ¿Cómo hacerlo mejor?

Las preguntas surgen automáticamente:

1ro. Cómo ha logrado esta industria alcanzar estos niveles de éxito en un mercado globalizado cada vez más exigente y competitivo;

2do. Cuáles han sido los factores de éxito, y,

3ro. Cuáles deben ser los elementos de cambio que posibiliten aún más el mejoramiento de esta agroindustria de notable impacto en la economía peruana, generadora de empleo y divisas.


La actividad paprikera en el PerúCADENAS PRODUCTIVAS

Las cadenas productivas deben ser un factor medular en el éxito de la páprika y constituyen una estrategia importante para mejorar la competitividad y la rentabilidad de los cultivos, dado que permiten una disminución de costos y riesgos, mejoran la capacidad de negociación en la provisión de insumos y en la comercialización de los productos, posibilitan el acceso al crédito y sobre todo los productores tienen una posibilidad real de colocar los productos en mercados exigentes que requieren de volumen y calidad, lo que al productor en forma individual le es más difícil o no puede conseguir.


La actividad paprikera en el PerúCADENAS PRODUCTIVAS 2

Las cadenas productivas bien establecidas son realmente beneficiosas para todos sus integrantes: las empresas aseguran su abastecimiento y garantizan el mercado al agricultor, los proveedores de insumos aseguran el abastecimiento de los mismos y al vender en volumen reducen sus costos de ventas, los proveedores financieros, porque aseguran la recuperación de los préstamos y reducen los costos de administración de los créditos y los agricultores porque producen para un mercado seguro y pueden acceder el crédito.



La conveniencia de aplicar cadenas productivas estriba en que contribuyen a:•Promover el desarrollo de una plataforma agro-exportadora.•Promover cultivos alternativos a los cultivos tradicionales.•Promover el desarrollo sostenible agrario y medio rural.•Mejorar la competitividad agraria, propiciando la competitividad nacional y exportadora.•Promover la formación de alianzas estratégicas en el sector agrario.



En el Perú existen siembras por contrata de menestras, de marigold, maíz amarillo duro y de páprika. Esta última ha tenido un buen desempeño: Las compañías exportadoras buscan sembradores para abastecerse. Pero, esta es sólo un tipo de cadena, no como las autoridades estatales quisieran. Según el Ministerio de Agricultura[i], oficialmente es deseable que se establezcan grupos organizados de productores negociando a través de una ONG o un soporte técnico, con los compradores finales del producto.

[i] Entrevista al Ministro de Agricultura, La Revista Agraria Nº 31 - Lima-Perú, diciembre 2004



Pero es aquí donde se presentan los problemas: Una ONG española (que opera en Arequipa y Piura) paga precios de refugio a sus agricultores, abusando de su posición influyente en las contratas. Compra a tres soles el kilo y exporta a una banda de entre US$ 1.90 y 2.20 el kilo.

Queda claro entonces que el rol de esta ONG no debería ser el de suplantar a la empresa privada en algunos eslabones de la cadena, sino básicamente el de promover la aparición de agentes privados.

La solución pasa por la debida organización de los productores en verdaderas cadenas productivas en las que éstos tengan participación directa en la comercialización, el crédito y búsqueda de mercados de exportación.(*)

Diagrama De Cadenas Productivas


Normas De Calidad

La calidad y el precio de la páprika dependen de la intensidad del color, que puede medirse siguiendo el procedimiento establecido por la “American Spice Trade Association” (ASTA).

En general, una páprika de buena calidad, apta para exportación, deberá superar los 200 grados ASTA. En el Perú existen tres variedades o calidades de Páprika:

Papi King: de 200/280 grados ASTA Papi Queen: de 200/300 grados ASTA Sonora: 220/300 grados ASTA


Presencia en el ámbito mundial

En la actualidad el Perú es el país de mayor crecimiento relativo respecto a páprika en el mundo, y se ha convertido el 2004 en uno de los principales exportadores mundiales, encontrándose cada vez más cerca de desplazar a la India del segundo lugar[i]

[i] Diario Gestión. Perú marcha a consolidarse como primer exportador de páprika en el mundo. 16 enero 2005


Presencia en el ámbito mundial 2

Las exportaciones de páprika en los últimos años han ido en aumento. En 1999, se exportaron 2.2 millones de dólares (2,000 TM), habiéndose elevado el 2000 a 5.9 millones de dólares. En el 2003, las ventas externas alcanzaron los 22 millones y al cierre del 2004 se han más que duplicado, con un valor FOB de 44 millones de dólares (28,000 TM), lo cual ha significado el más alto crecimiento porcentual para un producto de exportación peruano.(*)


6,613,735.94

4,570,844.88

2,840,904.442,433,055.26

2,128,225.47

2,051,543.96

1,958,201.84

1,830,491.441,467,402.551,245,031.81

CORPORACION MISKI S.A.

AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.

AGRICOLA BARRANCA S. A.

CAMPO REAL S.A.C.

EFADA EXPORT S.A.C.

PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNAC.S.R.L

ECOPRO S.A.

ILENDER PERU S A

DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA SIEMBRA

Valores FOB en dólares

Exportaciones Por Empresa


Mercados de la páprika

Como ya hemos mencionado, el Perú exporta a diferentes mercados mundiales, en especial a España (45%), Estados Unidos (33%) y México (10%) (*)


AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A17%

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C.10%

AGRICOLA BARRANCA S. A.9%

CAMPO REAL S.A.C.8%

EFADA EXPORT S.A.C.8%

PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNAC.S.R.L

7%

ECOPRO S.A.7%

ILENDER PERU S A5%

DEMAS SEMILLAS Y FRUTOS OLEAGINOSOS, INCLUSO

QUEBRANTADO, EXCEPTO PARA SIEMBRA

5%

CORPORACION MISKI S.A.24%

Exportaciones Por Empresa

En porcentaje


19,423,288

14,718,600

4,258,992

526,768

297,786

132,744

54,576

49,780

191,700352,125

ESPAÑA

ESTADOS UNIDOS

MEXICO

PAISES BAJOS

BRASIL

BELGICA

ARGENTINA

CANADA

COLOMBIA

COREA (SUR), REPUBLICA DE

Exportaciones por país de destino En dólares FOB


Exportaciones de páprika

En el 2004 las exportaciones agropecuarias peruanas fueron de US$ 1,150 millones de dólares (FOB). La industria de la páprika participó con US$44 millones, representando el 4% del total.

Las presentaciones de páprika comercializadas son: páprika seca entera (que es un commodity, sujeto a precios spot), y páprika de mesa, páprika molida y páprika desemillada (que son presentaciones de valor agregado). Las empresas peruanas, se han especializado en segmentos de precios premium. (*)


MODALIDAD DE PACAS

EMPRESA EXPORTADORA FOB US$

CORPORACION MISKI S.A. 6,613,735.94

AGROINDUSTRIAS SAVARIN S.A 4,570,844.88

AGRICOLA PAMPA BAJA S.A.C. 2,840,904.44

AGRICOLA BARRANCA S. A. 2,433,055.26

CAMPO REAL S.A.C. 2,128,225.47

EFADA EXPORT S.A.C. 2,051,543.96

PROYECTOS Y EXPORTACIONES INTERNAC.S.R.L 1,958,201.84

ECOPRO S.A. 1,830,491.44

ILENDER PERU S A 1,467,402.55

COMAGRO 1,245,031.81

JASABUS TRADING S.A.C. 1,202,177.92

COLORANTES DEL PERU S.A. 1,137,333.06

INKA`S GARDEN S.A.C. 1,039,931.80


Importancia socio-económica

El desarrollo de la agroindustria, principalmente de exportación y generadora de empleo, viene logrando mejores niveles de desarrollo en las zonas involucradas.

Como fuente de trabajo, está logrando un mejor protagonismo que otros cultivos tradicionales de las zonas, como algodón, maíz, arroz, etc. La actividad de la páprika brinda al país un estimado de 10 mil puestos de trabajo descentralizado a lo largo de la costa peruana. (60% corresponde a mujeres. PEA: mayoría masculina, 56%).


AmenazasFluctuación de precios internacionales, para negociaciones a precios spot Alto costo y difícil acceso a capital.Aparición de productos sustitutos (sazonadores, pimienta, ajo, otras especias y saborizantes)Alto costo de los servicios de agua y energía.Falta de legislación promocional del Estado.Deficiente sistema de transporte internacional.Fenómeno El Niño (que afecta producción de materia prima)

FODA de la Agroindustria


FODA de la Agroindustria 2

Oportunidades Producción y acceso a mercados internacionales en contra-estación (ventanas) Mercados internacionales en crecimiento Nuevas tendencias de consumo, como los Productos Orgánicos. Potencialidad de producción agrícola todo el año. Ser beneficiarios del ATPDEA y otros TLC. Utilización de tierras disponibles.


Debilidades Capacidad instalada ociosa para el procesamiento de algunos productos. Falta de intercambio de información técnico comercial dentro del sector. Bajo nivel tecnológico. Baja productividad agrícola Falta de certificadores locales. Poco recurso humano especializado. Falta de cultura exportadora. Falta de diversificación de aprovechamiento agroindustrial de cada uno de los productos. Uso indiscriminado de pesticidas. Insuficientes sistemas de información. Poco consorciamiento. Falta investigación Precaria institucionalidad.

3


Fortalezas Diversidad agroecológica Factores climatológicos favorables (temperatura, luz). Diversidad de Recursos Naturales Presencia del SENASA No existen enfermedades y plagas cuarentenarias Profesionales calificados. Mano de obra disponible y barata Potencial de participación concertada de los agentes. Tierras con aptitud agrícola disponible.

FODA de la Agroindustria 4


Principales problemas de la cadena agroproductiva de la páprika

Aspectos relacionados con el abastecimiento, los flujos de producto de las áreas de producción a los diferentes centros de procesamiento y consumo y la infraestructura, que incluye la red de vías de comunicación, los medios de transporte y las instalaciones de procesamiento y comercialización (centros de acopio, plantas de procesamiento, puertos y aeropuertos).


Principales problemas de la cadena agroproductiva de la páprika 2

La solución de los problemas relacionados con la agroexportación requiere esfuerzos conjuntos.

Las siguientes son algunas de las dificultades enfrentadas en la cadena agroproductiva de la páprika, que deben ser atendidos prioritariamente a fin de mantener el desarrollo de la competitividad del rubro:


Principales problemas de la cadena agroproductiva de la páprika 3

Escasa asociatividadAusencia de mecanismos de concertación entre productores y de estos con los industriales y exportadores Ausencia de mecanismos de concertación entre productores y el GobiernoEscasa investigación y transferencia de tecnología Ausencia de normas y estándares nacionales Ausencia de promoción de los sistemas de aseguramiento de la calidad


Elementos De Cambio En La Cadena Agroproductiva De La Páprika

Establecer mecanismos de cooperación, incentivados por el Gobierno y la iniciativa privada (conformar mesas de concertación).

Compromiso con inocuidad, la calidad y la trazabilidad.

Normalización Buenas Prácticas Agrícolas (instalación de

plantines de calidad) Asociatividad.


CONCLUSIONES

1. El Perú se encuentra en el top exportador de páprika del mundo, y cada vez se acerca más a los líderes tradicionales, China e India, esfuerzo que se debe -pese a todo y entre otros aspectos- a la preocupación de esta industria por orientarse hacia segmentos de valor agregado y a buscar un posicionamiento como producto de calidad a precios premium.


CONCLUSIONES 2

2. Sin embargo, la competencia creciente debe obligar a las empresas exportadoras a reforzar su actual enfoque de calidad, enfatizando el desarrollo y promoción de la inocuidad, trazabilidad y normalización de los productos; teniendo especial cuidado en la conformación de verdaderas cadenas agro-productivo-exportadoras, que resuelvan el problema del abuso de los precios de refugio a los productores, a quienes se debe estimular hacia una asociatividad que los ponga en contacto directo con los mercados del exterior.


CONCLUSIONES 3

3. Deben realizarse acciones conjuntas con el Estado a fin de promover una alianza público-privada que logre concretar la asociatividad, las inversiones de capital, la introducción de tecnología moderna y el aseguramiento de la calidad, sostenidos todos estos elementos sobre la base de un adecuado liderazgo -tanto a nivel público como a nivel del sector privado- que ayuden a mantener el éxito de la páprika en los mercados internacionales y propicien que el Perú alcance pronto el primer lugar en exportaciones de dicho producto.


PLANTACIONES DE PAPRIKA (Arequipa)

freddy espinosa larriva páprika

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