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Sindicato das Indústrias de Produtos Químicos para Fins Industriais e da Petroquímica no Estado de São Paulo
Fórum do Setor de Lubrificantes – ANP24 de janeiro de 2017
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Desafios de Mercadode Lubrificantes
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Indústria Química Brasileira é forte e diversificada
113,5BILHÕES US$
Faturamento líquido2MILHÕESDE EMPREGOSDiretos e indiretos
3ºMAIORSetor Industrial
DO PIB
8ªMAIORIndústria Química
DO MUNDO
10%do PIB
INDUSTRIAL
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Indústria Química é propulsora de desenvolvimento
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País Vendas Líquidas
1. CHINA 1,921
2. ESTADOS UNIDOS 797
3. JAPÃO 254
4. ALEMANHA 238
5. COREIA 169
6. ÍNDIA 134
7. FRANÇA 124
8. BRASIL 112
9. REINO UNIDO 110
10. SUIÇA 99
11. TAIWAN 83
12. IRLANDA 83
Indústria Química MundialFaturamento líquido – US$ bilhões 2016 *
Fonte: ACC, Cefic e Abiquim
Total MundialUS$ 5,2 trilhões
* estimado
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Âmbito da Indústria Química
- Produtos farmacêuticos- Fertilizantes- Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos- Produtos de limpeza e afins- Defensivos agrícolas- Tintas, esmaltes e vernizes- Fibras artificiais e sintéticas- Outros
- Produtos inorgânicos- Produtos orgânicos- Resinas e elastômeros- Produtos e preparados
químicos diversos
Produtos químicos de uso industrial
Produtos químicos de uso
final
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A indústria Química Brasileira
Faturamento líquido da indústria química brasileira por segmento – 2016*
Produtos químicos de uso industrial
54,9
ProdutosFarmacêuticos 1\
13,6Fertilizantes12,6
Hig. pessoal, perf. e cosméticos
11,4
Defensivos agrícolas
9,1
Sabões e detergentes
6,3
Tintas, esmaltes e vernizes
2.8
Fibras artificiais e sintéticas
0,8
Outros1,9
* estimado
Total US$ 113,5 bilhões*
Fontes: Abiquim e Associações dos Segmentos Específicos
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SINPROQUIMSindicado das Indústrias de Produtos químicos para Fins
Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo
Gargalos e Ameaças da Indústria Química
Brasileira
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Gargalos
Limitações específicas para a competitividade da Indústria Química
Preços e disponibilidadede matérias-primas petroquímicas - Nafta e Gás
Tendência de Aumentode Capacidade somente após a materialização da demanda
Reduzido número de empresas locais, internacionalmente competitivas
Alto custo de Energia
Redução de diversificação da produção local
Gap tecnológico das empresas químicas e Fornecedores Locais
Fonte: BNDES
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Gargalos
Ambiente Geral de negócios Estrutura Tributária Complexa e Impostos Elevados
Alto custo de Capital de Giro Constrangimentos Logísticosnos portos, nas estradase no fornecimento de gás
A falta de Recursos Humanos Qualificados
Baixo Investimento em Inovação nas empresas
Outras Limitações para a competitividade da Indústria Química
Fonte: BNDES
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Fonte: BNDES
Ameaças
Competitividade Internacional Ação chinesa e de outros países asiáticos sobre os produtos finais no comércio mundial
Escala de Novas Plantas Petroquímicas, com Baixo Custo de Matérias-Primas, especialmente no Oriente Médio
Redescoberta da petroquímica americana após o Gás de Xisto
Restrições Ambientaise fechamento das economias internacionais com Barreiras Não-Tarifárias
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SINPROQUIMSindicado das Indústrias de Produtos químicos para Fins
Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo
Desafios e Oportunidades da Indústria Química
Brasileira
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Atender o crescimentodo cliente interno
Desafios
Aumento das exportaçõesde produtos químicos
A diversificação de produtose o aumento da participaçãonos segmentos de maiorvalor agregado
Investimentos em tecnologia e inovação
Internacionalização das empresas químicasbrasileiras
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Oportunidades
Aumento das reservas nacionais, com o Pré-Sal, com perspectivas de matéria-prima petroquímica(nafta e gás natural)
As perspectivas para novos desenvolvimentos em química verde por parte da crescente importância da produção sustentável no mundo
Projeção de crescimentoeconômico sustentável, aumentando o poderde compra
Campo Econômico pelaIntegração da América Latina
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Matérias-primas:
Requisitos para o Desenvolvimentoda Indústria Química Brasileira
Preços competitivos
Disponibilidade de volumes
Prazos definidos em contratosde longo prazo
Impostos:
Correção de distorções no sistemade tributação
Benefícios fiscais para a cadeia
Isonomia tributária
Proteção contra a concorrênciadeslealInfra-estrutura logística:
Melhoria na distribuição de gás
Outras soluções logísticasInovação e Tecnologia:
Desenvolvimento tecnológico e inovação
Aprimoramento da mão de obraCrédito:
Fortalecimento da cadeia,das exportações e da tecnologia
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Construção de Novas Refinarias
Acesso às UPGNs e estímulo à construção
de novas
Separação dos líquidos
de gás natural
Construção de Biorrefinarias
Maior disponibilidade
de Matérias-primas
mas, precisam estar acessíveis e competitivas
No Brasil de futuro, as matérias-primas tendem a ser abundantes e competitivas
Com relação à nafta petroquímica, matéria-prima principal da indústria petroquímica brasileira, é preciso equacionar a questão do fornecimento de longo prazo, com garantia de suprimento, qualidade e competitividade de país produtor de óleo
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SINPROQUIMSindicado das Indústrias de Produtos químicos para Fins
Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo
O Sinproquim e o Segmento de
Lubrificantes, Fluidos, Óleos e Graxas
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Atuação do Sinproquim
Missão e Objetivos
- Representar, junto aos órgãos intervenientes, os interesses gerais ou individuais da Categoria
- Colaborar com o Estado como órgão técnico e consultivo na busca de soluções de problemas relacionados com a Categoria Econômica
Criação da Comissão Setorial de Lubrificantes, Graxas e Afins no Sinproquim
Âmbito de atuação (representação da Categoria Econômica)
- Artigo 1º do Estatuto da entidade define o âmbito de atuação
- Óleos e graxas lubrificantes e seus aditivos
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166 (24%)
529 (76%)
Empresas âmbito Lubgrax
Outras empresas Guia
Quantidade de empresas do segmento de Lubrificantes x total de indústrias químicas de São Paulo
Fonte: Guia da Indústria Química de SP, 2016
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87
71
59
48
21
13
31
Metais e metalurgia
Lubrificante industrial
Desmoldantes
Graxas
Lubrificante automotivo
Lubrificantes, aditivos
Outros produtos*
Empresas (166) produtoras de Lubrificantes por especialidade
(*) Fluídos hidráulicos (9)Óleo vegetal adjuvante (6)Fluído térmico (5)Fluídos isolantes (4)Rerrefino de lubrificante (3)Óleo mineral adjuvante (2)Fluídos hidráulicos (freios) (1)Lubrificantes, bio (1)
Fonte: Guia da Indústria Química de São Paulo, 2016
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SINPROQUIMSindicado das Indústrias de Produtos químicos para Fins
Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo
Lubrificantes, Fluidos, Óleos e Graxas
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Segmentos Químicos mais Atraentes
Fonte: BNDES, Bain - Gas Energy
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Segmentos Químicos mais Atraentes
Fonte: BNDES, Bain - Gas Energy
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Prioridades do Segmento de Lubrificantes, Fluidos, Óleos e Afins
Simplificação das Normas, acelerando os tramites e mantendo os canais de diálogo abertos (1)
Facilitar a relação com os agentes regulados (1)
Dificuldades da Resolução 18 da ANP – Exemplo: Tamanho de tancagem
Desafios do Simp – Sistema de Informações de Movimentação de Produtos
Atração de Novos Investimentos para o Setor de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (2)
(1) Décio Oddone, diretor-geral da ANP, 12 jan. 2017(2) Felipe Kury, diretor da ANP, 12 jan. 2017
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SINPROQUIMSindicado das Indústrias de Produtos químicos para Fins
Industriais e da Petroquímica no estado de São Paulo
Obrigado!