foro de inversionistas 2014 · 2021. 3. 6. · 1955 1971 1979 1985 1988 1990 1995 1997 1999 2000...

Foro de Inversionistas 2014

20 de agosto 2014 Raúl Alemán Zubieta

Agenda

Gobierno Corporativo Banco General hoy

Cifras Financieras

1016 Accionistas

Organigrama Corporativo

Istmeña de Seguros, S.A.

Costa Rica

60.3% 39.7% 1704 Accionistas

Junta Directiva

Federico Humbert Presidente Emanuel González Revilla J. Vicepresidente Stanley A. Motta Tesorero Raúl Alemán Z. Secretario

Directores Ricardo Arango Alvaro Arias Emanuel González Revilla L. Juan Raúl Humbert Alberto Motta C. Felipe Motta Osvaldo Mouynés Francisco Salerno Directores Independientes Tatiana Fábrega de Varela Jaime Rivera

Comité de Crédito de Junta Directiva

Junta Directiva



Comité de Auditoría de Junta Directiva

Junta Directiva



Comité de Riesgo de Junta Directiva

Junta Directiva



Comité de Capital Humano

Junta Directiva



Comité de Cumplimiento

Junta Directiva



Banco General

Banco General - Evolución

Fundada como subsidiaria

de Compañía General de

Seguros

Sobrepasó US$100 MM

en Patrimonio de accionistas

Se lanzó “Banca en Línea” adquisición de

Se convirtió en servicio completo “Banco Universal”

Inició la emisión de

Emitió US$80MM Titulación de tarjetas de crédito emisión de

Inició

Fusión con

para procesar tarjetas de crédito

Creó PROCESA,

un JV regional con

Adquirió Red de

Sucursales

1955 1971 1979 1985 1988 1990 1995 1997 1999 2000 2002 2003 2005 2007 2010 2012 2014

Adquirió operaciones Adquirió

BANCOMER & ASECOMER

de MHC Corp.

Inició Expansión

de sucursales

Inicia operaciones

BG Costa Rica

Emisión de Bonos Suizos

200MM

Adquiere 100%

Sobrepasó US$1,000MM

en activos

Obtuvo Grado de Inversión

Emitió US$115MM Euro bonos

no garantizados Adquirió

Operaciones de Banco Inmobiliario

Banco General - Hoy

713,800 clientes 679,727 personas naturales 34,073 personas jurídica

65 Sucursales 1150 colaboradores

Fuerza de Venta 150 colaboradores

Atención al Cliente +75K llamadas/mes

Clientes Canales de Servicio Banca en Línea / Banca Móvil 369K web 122K Móvil

424 ATM 42% de TNX en toda la red 425,973 tarjetas Claves

BGExpress Corresponsal no Bancario

Banco General Costa Rica $309.6MM

Guatemala $313.5MM

El Salvador $126.7MM Colombia

$157.6MM

México $68.0MM

Total Cartera 1,059MM 13% del total cartera

Nicaragua $8.6MM

Cartera Regional

Costa Rica $75.4MM

Costa Rica

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Subsidiarias

Depósitos con el público a plazo

-

50

100

150

200

250

300

350

400

148

274 307

378 Activos Depósitos

49.4 58.3

90.4

144.9

- 500

1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

Jun/11 Jun /12 Jun/13 Jun/14

Clientes 4216

2784 2382

924

Jun /11 Jun /12 Jun/13 Jun/14 Jun /11 Jun /12 Jun/13 Jun/14

7 4216 10 10 Sucursales Clientes ATMs

Subsidiarias

5,000. MM

5,200. MM

5,400. MM

5,600. MM

5,800. MM

6,000. MM

6,200. MM

5,382.2 MM

5,953.3 MM

6,146.1 MM

ABAs

Evolución de Activos Bajo Administración

Instrumento Renta Variable Bonos Corporativos Locales Bonos Corporativos Internacionales Fondos Mutuos Bono Soberano Local Bonos Soberanos Internacionales Capital Privado, Inversiones Alternativas y otros Efectivo Total

Total ABAs Neto de acciones comunes de BGFG e EGIN

Custodios de valores: Bank of New York Mellon, Pershing (valores internacionales) y Latinclear (valores locales). Número de corredores en total: 45

14% de volumen negociado en la Bolsa de Valores de Panamá. /jun 2014

2012 dic

2013 dic

2014 jun

dic-2012 ABAs % de ABAs

2,921.9 MM 54.29% 848.9 MM 15.77% 443.1 MM 8.23% 642.4 MM 11.94% 216. MM 4.01% 47.6 MM 0.88% 88.7 MM 1.65%

173.7 MM 3.23% 5,382.2 MM 100.00%

3,383.4 MM

dic-2013 ABAs % de ABAs

3,240.1 MM 54.43% 1,145.1 MM 19.23%

424.9 MM 7.14% 684.3 MM 11.49% 131.2 MM 2.20% 33.3 MM 0.56% 79.6 MM 1.34%

214.8 MM 3.61% 5,953.3 MM 100.00%

3,761. MM

jun-2014 ABAs % de ABAs

3,276.6 MM 53.31% 1,219.1 MM 19.83%

392.4 MM 6.38% 730.8 MM 11.89% 132.3 MM 2.15% 33.9 MM 0.55% 81.1 MM 1.32%

279.9 MM 4.55% 6,146.1 MM 100.00%

4,037.5 MM

Subsidiarias

0

20

40

60

80

100

120

140

160

0 5,000

10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000

0

5

10

15

20

25

30

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Activos Clientes

Primas emitidas Utilidad

116.7 126.5

139.4 147.3

35,073 36,153

39,301 42,522

21.9

En millones

En miles En millones

24.6 27.3

14.5

7.7 7.7 7.9

4.75

2011 2012 2013 S1 2014

2011 2012 2013 S1 2014 2011 2012 2013 S1 2014

2011 2012 2013 S1 2014

6.9

8.8 9.3 10.9

-

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

2011 2012 2013 S1 2014

US$

MM

Patrimonio

6.0 6.8

7.7

4.4

-1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0

2011 2012 2013 S1 2014

US$

MM

Ingresos por comisiones

1.7 1.9

2.7

1.6

-

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

2011 2012 2013 S1 2014

US$

MM

Utilidad neta

Participación de mercado (junio 2014)

Pensión Cesantía

60% 52%

TACC: 13% TACC: 26%

TACC: 16%

Subsidiarias

desarrollo profesional 57 diferentes programas impartidos por la Universidad Corporativa BG (UCBG)

+3900

colaboradores

Certificación LEED en sucursales Capital Humano

RSE

Gobernanza

Sistema de Gestión de Riesgo Ambiental y Social Reciclamos 30% del papel que consumimos ahorro

energético constante con métricas 4 sucursales LEED®

Más de 180,000 horas hombre de capacitación al año en la UCBG Programa Cuidado de la Salud Programa de inclusión para personas con

discapacidad

Nuestra Gente

Clientes

Programa de Educación Financiera Publicidad positiva y transparente

Conversatorios con nuestros proveedores Políticas claras en Código de Ética y Conducta

Prácticas justas

Medio Ambiente Comunidad

>80% del personal capacitado en Código de Ética y Conducta anualmente Manual de Gobierno Corporativo Cultura corporativa basada en valores

Fundación Sus Buenos Vecinos Voluntariado Corporativo Campaña #YoLucho

RSE

>3,200 colaboradores en

voluntariado corporativo

Cifras Financieras

Cartera de préstamos y base de clientes diversificada

y atomizada

Elevados niveles de liquidez

Sólidos niveles de capital

46% Créditos a personas

54% Créditos a empresas

88% Clientes 12% Institucionales

Créditos

Depósitos

Diversificación

Consumo 14%

Empresarial 54%

Hipotecas Residenciales 32%

Cuenta Corriente 21%

Cuenta de Ahorro 26%

Plazo Fijo Particulares

41%

Instit. 12%

46% Créditos a personas

54% Créditos a empresas

Créditos Consumo 14%

Empresarial 54%

Hipotecas Residenciales 32%

292,000 operaciones

Diversificación

Préstamos Personales Hipotecas Residenciales

Tarjetas de Crédito Auto

$714.02 $2,603.24

$215.64 $205.18

92,662 50,125

109,135 17,279

$7.7 $51.9

$1.9 $11.8

Consumo

Empresarial Empresariales Locales

Empresariales Regionales Financiamientos Interinos

Prendarios y Sobregiros

$2,726.27 $ 900.85 $431.29 $355.41

8,452 1,020 159 13,269

$322.5 $ 883.2

$2,712.5 $26.7

Total MM

Total MM # Promedio

# Promedio

Diversificación

Cuentas corrientes Cuentas de ahorro

PF Particulares PF Interbancarios

Bonos y financiamientos

$ 2,134.7 $ 2,616.2 $ 4,225.5 $ 98.2

$ 1,130.4

75,658 766,244 25,209 18 64

$28,215 $ 3,414 $ 167,619 $5,457,200 $17,662,921

867,000 cuentas

Depósitos

Total en MM # Promedio

88% Clientes 12% Institucionales

Depósitos Cuenta Corriente 21%

Cuenta de Ahorro 26%

Plazo Fijo Particulares

41%

Instit. 12%

Banco General

Balance de Situación

$9.0 $9.9

$11.2 $12.4

$0.0

$2.0

$4.0

$6.0

$8.0

$10.0

$12.0

$14.0 Total de activos

$5.8 $6.5

$7.3 $8.2

$0.0

$2.0

$4.0

$6.0

$8.0

$10.0 Total de Préstamos

$6.7 $7.2

$8.1 $9.0

$0.0

$2.0

$4.0

$6.0

$8.0

$10.0 Total de Depósitos Clientes

$1.1 $1.3 $1.4

$1.5

$0.0

$2.0 Total de Patrimonio



10.7% 11.4%

11.2% 12.1%

Banco General

Balance de Situación

Jun-13 Jun-14 ∆ 13-14

Efectivo, depósitos en banco e inversiones en valores 3,301.55 3,804.17 15.2%

Préstamos 7,319.39 8,151.89 11.4% Préstamos Locales 6,270.09 6,973.77 11.2% Préstamos Extranjeros 1,049.30 1,178.12 12.3%

Reserva para pérdida en préstamos (93.06) (102.60) 10.3%

Otros activos 682.60 554.71 -18.7% Total de activos 11,210.48 12,408.18 10.7%

Depósitos recibidos de clientes 8,070.22 8,976.46 11.2% Financiamientos recibidos 785.31 1,130.43 43.9% Otros pasivos 997.66 779.34 -21.9% Patrimonio total 1,357.29 1,521.95 12.1% Total de pasivos y patrimonio 11,210.48 12,408.18 10.7%

Liquidez primaria por tipo de activo

618.97 689.84

244.94 291.97

1,361.32

1,492.66

100.59

126.50

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

Jun 2013 Jun 2014

2,600.98

2,325.83

11.8%

Liquidez primaria por calificación de riesgo

618.97 689.84

244.94 291.97

1,361.32

1,492.66

100.59

126.50

-

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

3,000.00

Jun 2013 Jun 2014

457.12

456.132

1,412.37 1,255.69

1,110.83

234.45

2,600.98

2,325.83

91%

Jun-13 Jun-14 D 13-14 MS % MS #

Préstamos Personales 643.93 714.02 10.9% 16.5% 1

Préstamos de Auto 171.06 205.18 19.9% 18.6% 2

Tarjetas de Crédito 181.00 215.64 19.1% 15.6% 3

Hipotecas Residenciales 2,301.44 2,603.24 13.1% 25.6% 1

Empresariales Locales 2,489.90 2,726.27 9.5% 14.7% 1

Empresariales Regionales 776.42 900.85 16.0%

Financiamientos Interino 387.99 431.29 11.2%

Prendarios y Sobregiros 367.64 355.41 -3.3%

Total Cartera 7,319.39 8,151.89 11.4% 17.8% 1

Cartera de Crédito

Jun-13 Jun-14 D 13-14 MS % MS #

Cuentas corrientes 1,832.51 2,134.71 16.5% 20.9% 1

Cuentas de ahorro 2,375.08 2,616.23 10.2% 29.4% 1

PF Particulares 3,862.62 4,225.52 9.4% 25.1% 1

Total depósitos particulares 8,070.22 8,976.46 11.2% 25.2% 1

PF Interbancarios 103.81 98.23 -5.4%

Bonos y financiamientos 785.31 1,130.43 43.9%

Total Fondos 8,959.33 10,205.12 13.9%

Composición de fondos

Estado de resultados

Jun-13 Jun-14 D 13-14

Ingreso neto de intereses y comisiones 200.27 225.76 12.7%

Provisión para pérdidas en préstamos e inversiones 6.97 11.51 65.2%

Ganancia (pérdida) en instrumentos financieros, neta 0.85 4.51 433.5%

Comisiones y otros ingresos netos 52.80 63.79 20.8%

Gastos generales y administrativos 97.50 109.82 12.6%

Utilidad antes de ISR 149.44 172.74 15.6%

ISR 20.73 19.85 -4.3%

Utilidad neta 128.71 152.89 18.8%

Utilidad antes de ISR y ganancia (pérdida) en valores 148.60 168.23 13.2%

Razones de capital, liquidez y cartera

Jun-13 Jun-14 Liquidez primaria / Total de depósitos + obligaciones 26.26% 25.73% Préstamos netos / Total de depósitos de clientes 89.54% 89.67% Préstamos Non Accrual / Total de Préstamos 0.45% 0.64% Reserva / Total de préstamos 1.27% 1.26% Reserva / Préstamos Non Accrual 281.21% 196.15%

Patrimonio de los accionistas / Total de activos 12.11% 12.27% Capital primario / Total activos ponderados por riesgo 15.27% 15.26% Capital secundario / Total activos ponderados por riesgo 3.70% 3.37% Total de capital / Total activos ponderados por riesgo 18.96% 18.62%

Razones de Rentabilidad y Eficiencia

Jun-13 Jun-14

Margen neto de interés 4.02% 4.06%

Comisiones y otros ingresos / Utilidad operativa 37.06% 39.56%

Eficiencia Operativa 38.40% 37.34%

ROAA 2.35% 2.52%

ROAE 19.03% 20.83%

Cifras por Acción

30-Jun-13 30-Jun-14 D 13-14

Total de activos 11,427,985,333 12,625,057,857 10.5%

Patrimonio Común Compañía Controladora 1,675,240,174 1,852,940,939 10.6%

Utilidad antes ISR 152,046,214 175,321,852 15.3% Utilidad neta atribuible a accionistas de compañía controladora 131,005,426 155,474,011 18.7%

Acciones en circulación 86,608,885 87,080,690 0.5%

D 13-14

Valor en libros de la acción 19.34 21.28 10.0%

Veces valor en libros 3.06 2.65 -13.1%

Utilidad neta por acción 2.66 3.35 26.1%

PE 22.24 16.86 -24.2%

Ultimo precio de la acción 59.10 56.49 -4.4%

Dividendo pagado por acción 1.70 1.84 8.2%

Evolución de la Acción

Retorno Total 2007 – 2014

13.52%

$ 28.00

$ 34.50

$ 27.00

$ 33.90

$ 48.00

$ 53.80

$ 59.10 $ 56.49

$0.00

$10.00

$20.00

$30.00

$40.00

$50.00

$60.00

$70.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Capitalización de Mercado

US MM

$ 2.40

$ 2.96

$ 2.31

$ 2.91

$ 4.12

$ 4.64

$ 5.12 $ 4.92

-

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Presentación Bolsa de Valores de Panamá

Gracias 20 de agosto 2014 Raúl Alemán Zubieta

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