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Fundacin Mxico Estados Unidos para la Ciencia El Colegio de Sonora

Estudio sobre el impacto de la ampliacin de la Ford Motor Co. en Hermosillo, Sonora.(Resumen Ejecutivo)

Coordinador: Oscar F. ContrerasIntegrantes del grupo de investigacin: lvaro Bracamonte, Jorge Carrillo, Paula Isiordia, Roberto Jimnez, Mara de los ngeles Navarrete, Luis Felipe Mungua, Jaime Olea, Luis Felipe Romero Jos Manuel Snchez, Vicente Sols Asesor FUMEC : Ing. Juan Antonio Ramrez Bustos.

DICIEMBRE, 2005

La Plataforma CD3 y las nuevas oportunidadesA principios de 1986 inici sus operaciones la planta de estampado y ensamble de la Ford Motor Co. en Hermosillo, en ese entonces ubicada entre las ms modernas del mundo. La inversin inicial fue de 500 millones de dlares para la produccin de 130,000 vehculos anuales. Durante los siguientes 20 aos la planta ha experimentado diversos procesos de ampliacin y reorganizacin, manteniendo siempre niveles de excelencia internacional en materia de calidad y productividad. La ms importante de las ampliaciones en la historia de la planta inici en 2004 y concluy en julio del 2005. Mediante esta ampliacin se introdujeron 3 nuevos modelos (Ford Fusion, Mercury Miln y Lincoln Zephyr), se increment la capacidad de produccin a 300,000 vehculos anuales, se estableci un nuevo sistema de manufactura flexible que ubica a esta planta en la frontera de la tecnologa automotriz a nivel mundial, y se reorganiz la red de proveedores de primera lnea para fabricar los nuevos modelos de acuerdo con el paradigma de la manufactura modular. Entre las caractersticas ms importantes de la ampliacin destacan las siguientes: La inversin para ampliar la planta Ford y construir el nuevo parque de proveedores supera los 1600 millones de dlares. Se trata de la inversin ms grande de la industria automotriz en Amrica del Norte en los ltimos 5 aos. Se crearon 13,275 nuevos empleos directos (incluyendo los nuevos empleos en Ford, los proveedores de primera y segunda lnea, y los proveedores locales). El impacto estimado en empleos indirectos es de cerca de 40,000 empleos. En el parque industrial adjunto a la planta Ford se establecieron 20 grandes proveedores de primera y segunda lnea adems de servicios especializados. Ford Hermosillo se convierte en una planta de manufactura flexible capaz de producir hasta 10 modelos distintos a partir de la Plataforma CD3 desarrollada por Mazda G. La Plataforma CD3 es una pieza clave de la estrategia de la Ford Motor Co. para enfrentar la dura competencia de modelos como el Honda Accord y el Toyota Camry en el mercado de Norteamrica. La estrategia contempla a la vez reducir los costos, elevar la calidad de los vehculos y recuperar participacin en el mercado de autos sub-compactos, donde las marcas japonesas ganan cada vez ms terreno.

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Con esta inversin la planta de Hermosillo se consolida como un centro de manufactura de clase mundial, ahora colocada en el ncleo de uno de los planes ms ambiciosos de Ford en el difcil mercado de Amrica del Norte.

A lo largo de sus casi 20 aos de operacin, la planta Ford de Hermosillo ha sido objeto de diversos estudios. Entre los temas que han sido analizados, destacan los relacionados con la inversin, la produccin y empleo, as como con las caractersticas de la fuerza de trabajo empleada. Algunas de las conclusiones ms relevantes de los estudios acerca del impacto de esta planta hasta antes de la reciente ampliacin son los siguientes: A lo largo de 20 aos Ford en Hermosillo ha experimentado varias fases de crecimiento, tanto en la produccin como en el empleo; Los niveles salariales en la planta han registrado un incremento paulatino; Se ha experimentado un proceso de maduracin y diversificacin de la fuerza de trabajo empleada en la planta, lo que la hace ms experimentada y estable; Ford ha propiciado la difusin de nuevas prcticas de organizacin entre empresas locales; Los ingenieros que han trabajado en Ford constituyen un vehculo de transmisin de conocimientos manufactureros y organizativos para la regin; Se han logrado algunas experiencias exitosas de vinculacin con varias Instituciones de Educacin Superior (IES) aunque no siempre han tenido continuidad. Las empresas locales no participan en la red de proveedores de primera o segunda lnea. Sin embargo hay algunas experiencias exitosas de incorporacin de pequeas y medianas empresas locales en reas como los servicios generales, el mantenimiento industrial y los servicios tecnolgicos.

De acuerdo con algunos empresarios y analistas, las principales razones por las que durante los casi 20 aos de operacin de Ford en Hermosillo no se desarroll una red de proveedores locales son las siguientes: La incapacidad tecnolgica y financiera de las empresas locales para alcanzar los estndares de Ford La inexistencia de una cultura industrial enfocada a la innovacin La orientacin predominante de los empresarios regionales hacia las actividades agropecuarias La ausencia de un liderazgo que articulara los esfuerzos de los empresarios e instituciones locales para generar una red de proveedores

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Los instrumentos gubernamentales de fomento estaban orientados a los grandes proveedores nacionales y no a los locales Las instituciones educativas y de capacitacin carecan de una poltica de vinculacin que las orientara hacia las necesidades del sector productivo.

Por sus dimensiones, sus caractersticas tecnolgicas y su relevancia estratgica, la ampliacin de 2005 ha generado amplias expectativas en los medios empresariales y gubernamentales. Se espera que las nuevas lneas de manufactura de Ford, y la presencia de una nutrida red de proveedores transnacionales de primer y segundo nivel, sean factores detonantes de una nueva etapa de crecimiento regional y de incorporacin de empresas locales a la red de abastecimientos del cluster automotriz. Hay diversos factores que permiten pensar que la capacidad de Sonora para aprovechar las oportunidades asociadas a la expansin de Ford son mayores ahora que hace 20 aos. Existe una mayor capacidad de formacin de recursos humanos especializados, y de investigacin cientfica y tecnolgica. Adems, las instituciones de educacin superior e investigacin han revisado sus prioridades, y entre ellas la vinculacin con el sector productivo ocupa ahora un lugar destacado. Algunas empresas locales han acumulado capacidades tecnolgicas y empresariales para participar en redes de abastecimiento de alcance global. Un buen nmero de empresas participan como proveedoras en reas como los servicios de limpieza, vigilancia, comedores, mantenimiento, etc. Pero adems de estas actividades convencionales, en los ltimos aos ha surgido un puado de empresas de base tecnolgica que se ha convertido en proveedores permanentes de Ford o de sus grandes proveedores transnacionales. Este es un reflejo del proceso de acumulacin de capacidades tecnolgicas y empresariales de la regin. Las operaciones de la planta Ford a lo largo de 20 aos han generado una importante derrama de conocimientos tcnicos y administrativos de manufactura avanzada. Los ingenieros que trabajaron en Ford y que han transitado hacia otras empresas o han establecido sus propios negocios constituyen un vehculo a travs del cual se difunden prcticas de manufactura de clase mundial en la regin. Tanto el gobierno federal como el gobierno del estado de Sonora cuentan con una poltica industrial que estimula la creacin de empresas basadas en el conocimiento y busca fortalecer las cadenas productivas. Adems cuentan con instrumentos especficos para apoyar la innovacin y el crecimiento de las empresas locales.

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Cuadro 1 ALGUNOS IMPACTOS DE LA PLANTA FORD DE HERMOSILLO IndicadoresInversin Ford (millones de dlares) Capacidad de produccin (unidades ensambladas X ao) Empleo directo en la planta Ford Salario promedio (dlares X hora, nivel 5) Porcentaje de automatizacin Porcentaje de integracin nacional Nmero de empresas proveedoras de primera y segunda lnea en Hermosillo Inversin de las proveedoras (millones de dlares) Empleo directo en empresas proveedoras T1, T2 Nmero de empresas pequeas y medianas incorporadas a la proveedura de Ford y sus T1, T2 Empleos generados por las empresas pequeas y medianas ligadas a la cadena automotriz Empleos temporales en construccin Construccin de vialidades Construccin de viviendas Centros escolares Centros de salud

1985-86

1995-96

2005-061,200 300,000 3,800 -90% 72% 20

Inversin, produccin y empleo 500 300* 130,000 700 0.53 ND 18% 7 165,000 2,200 1.74 70% 33% 7

57 ND ND

ND 1,300 56

539.1 4,675 129

ND

ND

4,800

2,500 Infraestructura urbana 21 Km 5,300 5 1

--

5,000

ND ND ND ND

72Km 5,000 -1

Promedio de edad (aos cumplidos) Promedio de escolaridad (aos cursados) Porcentaje de migrantes (nacidos fuera de Sonora) Porcentaje de hombres Porcentaje de solteros

Perfil socioeconmico de trabajadores de Ford 20 28 12 3% 100% 88% 12 16% 98% 43%

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Notas: * Datos correspondientes al perodo 1989-1994; ND = No hay datos. Fuentes: SEDUE (1984), Ford (1984), Fimbres (1984), CIDESON (1984), Sandoval (1987), Carrillo (1993), Taddei (1999), Hualde (2001), Sandoval (2003), Sandoval y Wong (2005), SIUE (2004).

El marco institucional de la innovacin: educacin superior, ciencia y tecnologa en Sonora

Educacin superior El estado de Sonora cuenta con 28 Instituciones de Educacin Superior (IES), de las cuales 19 son pblicas y 9 privadas. La matrcula estimada en 2005 asciende a cerca de 64,000 estudiantes, de los cuales el 38.4% corresponde a las carreras del rea de ingeniera y tecnologa. Esto significa que en Sonora hay 29 personas cursando estudios superiores por cada 1000 habitantes, frente a un promedio nacional de 22.7 por cada 1000 habitantes. En el estado hay 12 instituciones de