fondo multilateral de inversiones (fomin) · pobreza y microseguros cuatro mil millones de personas...

FONDO MULTILATERAL DE INVERSIONES(FOMIN)

DESARROLLO DEL SECTOR PRIVADO MICRO-ASEGURADOR

EN LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE

Junio de 2011

• Los microseguros se encuentran en una fase similar de desarrollo a la que seencontraban las microfinanzas hace 20 años.

• Lo anterior implica un potencial de desarrollo impresionante, considerandoel numero de posibles asegurados en la base de la pirámide.

• A fin de dar el contexto del potencial de los microseguros, se mostrará unparalelismo con el desarrollo de las microfinanzas.

• También se presentara el diseño de un proyecto para desarrollar losmicroseguros en Latinoamérica y se comentara un caso de éxito en México.

Introducción

Pobreza y microseguros

Cuatro mil millones de personas en el mundo viven con el equivalente de $8dólares diarios o menos. Llamados la “base de la pirámide económica”, estegrupo no es un segmento homogéneo sino mas bien un grupo diverso que vadesde pastores y pequeños agricultores, hasta a artesanos y dueños depequeñas tiendas, con una amplia variedad de estilos y estándares de vida,pasando desde los indigentes hasta los aspirantes a la clase media.

Este segmento de la población destina el 67 % de su poder de compra aalimentación, vivienda y energía, pero destina un 33 % a otros gastos,incluidos servicios financieros.

Un estudio efectuado por el Microinsurance Centre en los 100 países máspobres del mundo con personas de bajos ingresos, encontró que solamente el3% de las mismas tiene acceso a microseguros.

En la región de Latinoamérica y el Caribe, Perú tiene 38% de la población debajos ingresos cubierta, seguido de Bolivia y Colombia donde la coberturaoscila entre el 4.2% y el 7.7% respectivamente. Los demás países de la regiónse encuentran por debajo de estos límites.

Sin embargo, no se cuenta con información específica para los países grandescomo Argentina, Brasil y México, en los cuales es probable que la coberturasea mayor.

Pobreza y microseguros….


El objetivo de los microseguros se enfoca al nivel medio de los grupos queconforman la base de la pirámide; los extremadamente pobres, quienes vivencon menos de un dólar al día, tiene pocos activos y requieren mas bien deayuda humanitaria; por otra parte, quienes están mas cerca de la clasemedia, pueden acceder a los productos de seguros tradicionales.

Un microseguro exitoso es entonces aquel que cubre las necesidadesgenuinas de las personas de bajos ingresos, por lo que para diseñarmicroseguros se deben conocer las características de la población objetivo,como por ejemplo la severidad de la pobreza.


En el caso de México, según datos del CONEVAL, al 2006 existían 14.4 millonesde personas en pobreza alimentaria, 21.6 millones en pobreza de capacidadesy 44.6 en pobreza patrimonial; de esta ultima cifra se podría inferir que 23millones de personas podrían representar un mercado potencial de losmicroseguros en México.

E

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Población: DF/Metropolitana, Guadalajara, Monterrey y Otras

Base: Total Muestra (65,188,112 personas)

NIVELES SOCIOECONOMICOS

0%

100%Pobreza y microseguros….

De las microfinanzas al microseguro

Los microcreditos son pequeños prestamos productivos que ayudan aquienes viven en pobreza para auto emplearse o expander sus negocios.Como una historia de éxito mundial, el microcrédito ha probado que laspersonas de bajos ingresos están dispuestas y son capaces de solicitar y pagarpor servicios financieros.

Los productos de microcrédito están diseñados específicamente para la gentede bajos ingresos. Dado que los acreditados rara vez pueden ofrecer uncolateral, generalmente se apoyan uno a otro en grupos solidarios. Losprestamos son pequeños, generalmente alrededor de $ 2 mil pesos porpersona y son a corto plazo, por un máximo de un par de meses; las tasas deinterés pueden ser altas en comparación a un crédito tradicional, yendo arribadel 60 % anual.

De las microfinanzas al microseguro….

El microseguro tiene su inspiración en el microcrédito; lo que es mas, aprendede los principios del microcrédito y construye sus propios principios.

La mayoría de los microseguros vinculados a productos microfinancieros loestán a través de microcrédito, luego a microahorro y la minoría estárelacionada a remesas o giros.

La forma de recaudación de primas de microseguros más habitual es a travésde microcrédito, incorporados o adosados a la tasa de interés, seguida de losdescuentos por caja de ahorro, las primas deducidas de tarjetas de debito ocrédito, o dentro de las facturas de los servicios básicos.

• Alrededor del 72% de la Población Económicamente Activa está ocupada enmicroempresas.

• Se considera microempresa a aquella unidad económica de hasta 10empleados.

• Se estima que actualmente existen 4.8 millones de microempresas.

• La microempresa urbana opera en ciudades de mas de 50,000 habitantes;debajo de esta cifra se considera microempresa rural.

Microempresa: Datos relevantes en México

• Existen dos grandes formas de microempresas urbanas: el autoempleo y losmicronegocios

• El autoempleo o trabajo por cuenta propia se refiere a una actividadproductiva realizada por una sola persona

• El micronegocio emplea mano de obra remunerada

• En 1992 el autoempleo representaba el 62 % de la microempresa urbana; en1998 el 66 %, en 2002 el 75 % y en el 2008, el 87 %.

Microempresa: Datos relevantes….

1. Representa un mejor ingreso que el empleo formal y no es una salida a lafalta de empleo, sino a la calidad del empleo.

2. Las familias encuentran en una actividad económica microempresarialuna forma efectiva de mejorar su ingreso.

3. El comercio y los servicios son los sectores en donde la microempresapuede ser más competitiva.

4. El capital para iniciar una microempresa no tiene un origen importante enel financiamiento sino en el ahorro y préstamos de familiares y amigos.

5. La microempresa tiene como principal mercado el barrio donde opera.

Microempresa: sus 10 principales fortalezas

6. La microempresa rural, a diferencia de la urbana, tiene una ampliavariedad de actividades en el sector primario, principalmenteagropecuarias.

7. La microempresa rural hace posible una economía familiar menosvulnerable, un mejor manejo de los riesgos y un mayor ingreso.

8. Las barreras de entrada son relativamente fáciles de superar.

9. El costo, el tiempo y los requerimientos técnicos para crear un puesto detrabajo son menores que en una empresa mediana.

10. La microempresa es una alternativa para aprovechar el bono demográfico.

Microempresa: sus 10 principales fortalezas….

1. Alta informalidad en el sector de autoempleo.

2. Baja capacidad empresarial, baja capacidad tecnológica y bajo niveleducativo principalmente en los sectores de manufactura y construcción.

3. Poca participación en cadenas productivas debido a restricciones envolúmenes, condiciones de economías de escala y en la aceptación decondiciones de pago y entrega de la producción, bienes y servicios.

4. Problemas financieros, tales como problemas de cobranza, falta de capitalde trabajo, de capital propio y recursos de crédito.

5. Alta problemática de la microempresa rural por la diversidad deactividades, la complejidad de la producción, los ciclos y el riesgosistémico.

Microempresa: sus 10 principales debilidades

6. Bajo nivel de bancarización; tan solo se atiende 35 % del total delmercado potencial de financiamiento productivo a microempresa.

7. Círculo vicioso entre fondeo y capacidad institucional; serviciosfinancieros concentrados en pequeño número de personas y áreasurbanas.

8. Los productos tradicionales de microfinanzas no responden a necesidadesespecíficas de segmentos de mercado, en particular en el medio rural;poco desarrollo de otros servicios, como microseguros.

9. Sector con grandes barreras para el crecimiento debido a las limitadasposibilidades para crecer aportando capital y atrayendo financiamiento.

10. Leyes y apoyos no distinguen microempresa de pequeñas y medianasempresas; falta coordinación y efectividad en programas de fomento.

Microempresa: sus 10 principales debilidades….

1. Desarrollo de canales de comercialización para acceso a mercados nuevosy tradicionales; formación de redes, cadenas productivas y clusters.

2. Capacitación para desarrollo o asimilación de nuevas tecnologíasproductivas.

3. Desarrollo de programas de formalización y simplificación de trámitespara microempresas y autoempleados.

4. Apoyo a programas de empresarialidad, desarrollo de microempresas ygestión de negocios.

5. Fortalecimiento institucional y consolidación de institucionesmicrofinancieras de tamaño pequeño y medio.

Microempresa: las 10 principales aéreas de oportunidad

6. Desarrollo de nuevos intermediarios financieros en zonas rurales yurbanas no tradicionales.

7. Desarrollo de nuevos productos y servicios financieros para el área rural yurbana.

8. Capacitación a bancos comerciales para difusión y desarrollo de“downscaling”.

9. Apoyo al fortalecimiento y desarrollo de burós de crédito.

10. Apoyo al establecimiento de marcos regulatorios y leyes específicas parael sector.

Microempresa: las 10 principales aéreas de oportunidad….

1. Las altas tasas de interés son un atractivo para la participación de la bancacomercial en el sector.

2. La banca no ha valorado el alto costo que implica la administración delmicrocrédito.

3. Hay que quitarse el sombrero de banquero tradicional para participar enel mercado de microcrédito.

4. El microcrédito implica una relación mas personal, con criterio social sinperder de vista el negocio.

5. La banca requiere, mas que un downscaling, un cambio cultural paraactuar en este sector.

Microempresa: ¿y la Banca? 5 Lecciones aprendidas

1. El sector es aún muy incipiente en la Región, lo que se traduce en unamplio mercado potencial.

2. Diversos estudios y proyectos en ejecución muestran que la alianzaaseguradoras-microfinancieras es en este momento la mejor opción paraatender el mercado de la base de la pirámide; pero no es la única.

3. Las mujeres representan un porcentaje mayor que los hombres en lossectores de bajos ingresos; representan un sector vulnerable y con muybaja protección social.

Microseguros y microfinanzas: Tres aspectos relevantes

1. Desarrollo de capacidades en instituciones microfinancieras paraintermediación cliente-aseguradora:

- Capacitación de oficiales de IMF’s- Capacitación de oficiales de aseguradoras- Desarrollo de sistemas de comercialización, cobro de primas y pago

de siniestros.

2. Desarrollo de productos ad-hoc al segmento de mercado especifico, nosolo seguros de vida, sino de otros ramos (grupales), cuidandorentabilidad y sinergias con productos de IMF’s.

Microseguros y microfinanzas: Aspectos a desarrollar

6%

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Cuenta de ahorros

Préstamo - educación universitaria

Hipoteca / préstamo para comprar / construir casa

Seguro de salud / vida

Préstamo - negocio

Encuesta remesas: productos financieros de interés

Microseguros: Marco de Referencia

El Microseguro es la protección de personas de bajos ingresos contra riesgosespecíficos a cambio del pago regular de una prima proporcional a laposibilidad y el costo del riesgo involucrado.

El microseguro debe tener las siguientes características:

• Tan inclusivo como sea posible• Comercialización masiva, (individual o colectiva)• Distribución por canales alternativos a los tradicionales• Prima y beneficio uniforme• Prima asequible para las personas de bajos ingresos y forma de pago

adecuada a su flujo de ingreso• Póliza simple, clara y con mínimas exclusiones• Procedimiento de reclamo y solución de controversia expeditos

Microseguros: Marco de Referencia….

Para efectos de la regulación en México, se consideran microseguros losSeguros de Vida, Daños o Accidentes y Enfermedades que tengan comopropósito promover el acceso de la población de bajos ingresos a laprotección del seguro mediante la utilización de medios de distribución yoperación de bajo costo.

La suma asegurada máxima para los microseguros individuales de personas esde cuatro veces el salario mínimo anual del D.F. ($87 mil) y para los grupales ocolectivos es de tres veces el salario mínimo anual del D.F. ($65 mil).

Para los seguros de daños la prima mensual máxima es de 1.5 días de salariomínimo ($89.00)

El tipo de microseguro más desarrollado a nivel mundial es el seguro de vidapara acreditados, el cual tiene un 60% de cobertura. El seguro funerario tienetambién gran importancia con un 33% de cobertura. Algunas compañías deseguros se han lanzado a ofrecer productos diferenciados y han logradocaptar nuevos mercados.

Esto ha dado lugar a que en países como India y Sudáfrica se desarrollenproductos como seguro de vida a término, el seguro de vida con diversasformas de renta vitalicia, los seguros de salud y los seguros de propiedad. EnLatinoamérica aún falta mucho camino por recorrer en este sentido.


6,936

5,600

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Países


Fuente: Microinsurance network


Las personas de bajos ingresos que reciben servicios financieros a través delas Instituciones Microfinancieras, son un mercado “asegurable”. Sin embargo,no tienen familiaridad con el mundo de los seguros y por tanto, no conocen niconfían en las Compañías de Seguros (CS).

No conocen el lenguaje, la “letra menuda”, no saben que es una prima y porello y sin realmente saberlo, manejan sus riesgos de manera informal a travésde ahorros y redes sociales en sus comunidades. Por ello, a medida queocurren más eventos desastrosos, enfermedades, muerte, pérdida decosechas, pérdida de propiedades, etc., estas personas están cayendo encuenta de la importancia de contar con seguros apropiados.

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Lo defrauden y engañen

Dificultades para cobrar el seguro

No poder pagar el seguro

Dinero no seguro Burocracia y papeles

Otro tipo

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78.7

65.262.2

55.7

9.8

En la adquisición de un seguro, ¿Qué tanto temor le tiene a…?Preguntas independientes

Fuente: Encuesta Microseguros México

Algunos datos relevantes

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¿Le tiene confianza a…? / Porcentaje de respuestas afirmativas

Algunos datos relevantes….



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Utilizan Sienten seguridad

¿Se sentiría seguro de hacer sus pagos en / con...? / ¿Hace uso / emplea a…?



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Vida Gastos entierro Enfermedades Vida dos personas

Casa / propiedades

Vehículo Translado de familiares

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Interés en contar con un seguro de… / Porcentaje de respuestas afirmativas¿De todos estos tipos de seguros cuál le interesaría más?



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$5 $10 $15 $20 $25 $30 $40 $50 $60 $70 $80 $90 $100

¿Cuánto es lo más que estaría dispuesto a pagar mensualmente para contar con un seguro de vida? / Porcentaje de respuestas afirmativas


Lo que los aseguradores en otras regiones en donde el microseguro está másdesarrollado han entendido, son las diferencias básicas entre éste y el segurotradicional. A fin de ilustrar las mismas, la Organización Internacional delTrabajo (OIT) ha efectuado la siguiente comparación:

Seguros Convencionales Microseguros

Pagos regulares de las primas Las primas deben diseñarse para acomodarse a

los flujos de caja irregulares de los

microempresarios

El mercado está familiarizado con los seguros El mercado no está familiarizado con los

seguros

Los requerimientos de entrada pueden requerir

exámenes médicos

Pocos o inexistentes requerimientos de entrada

Elegibilidad limitada con exclusiones estándar Ampliamente inclusivo con pocas exclusiones

Grandes sumas aseguradas Pequeñas sumas aseguradas

Precio basado en edad y riesgo específico Precio por grupo o comunidad

El problema identificado

En Latinoamérica existe un importante sector asegurador. No obstante, ésteofrece servicios principalmente al mundo corporativo y a las personas dealtos y medianos ingresos. Esto quiere decir que aún cuando existen algunosejemplos aislados de microseguros, las personas de bajos ingresos siguenacudiendo a esquemas comunitarios, en general, mal administrados.

Según se ha mencionado, en algunos países ya hay algunos esfuerzos, comolos llevados a cabo en Perú, Colombia, Bolivia y México. Sin embargo, a lafecha no se conocen aún los detalles de su sostenibilidad, no hay indicadores"benchmarks", y la industria de los microseguros es muy incipiente.

El problema identificado….

Pocas compañías de seguros se sienten atraídas por este nuevo mercado dadoque: 1) no existen reglas operativas claras; 2) no siempre se tiene confianza enlos posibles canales de distribución; 3) se desconoce el mercado y; 4) es pocoel conocimiento sobre la necesidad o no de una regulación específica quecubra a las compañías de seguros y que facilite la venta y mercadeo de estosproductos.

Estas circunstancias han sido parcial o totalmente solucionadas en otrasregiones; es por eso que a pesar de los esfuerzos que se han llevado a cabo enLatinoamérica, todavía se requiere indagar sobre las experiencias que sepuedan calificar como exitosas y replicables de las otras regiones.


Por las mismas razones anteriores, es que aunque existen canales dedistribución desarrollados, éstos son poco explotados y poco utilizados.Están por ejemplo, los canales de cobro de los servicios públicos (agua, luz,teléfono), las compañías y redes minoristas, las entidades financieras ymicrofinancieras. Estas cadenas tienen la capacidad de actuar comodistribuidores, pero les falta entrenamiento, incentivos, conocimiento y enalgunos casos, eliminación de rigideces regulatorias.

Modelos en la distribución de microseguros

Modelos pasivosde venta

Modelos activosde venta

Comercios minoristasbasados en efectivo

Comercios minoristas basados en crédito

Compañías de serviciosy telecomunicaciones

Proveedores de pagode facturas de terceros

Modelos en la distribución de microseguros….

Aseguradores Socio(s) de ladistribución

Clasificación delos canales

Producto y descripción de la distribución

Sudáfrica

Comerciosminoristas basadosen efectivo

Producto: individual y de seguros funerarios familiares, puesto en marcha en marzo de 2006, vendido a través de una tienda minorista de ropa de segunda mano y de electrodomésticos pequeños. El producto de Pep, se vende en kioscos en envoltura similar a las tarjetas de redes de teléfono celulares, sin la venta activa del personal de Pep. Las primas mensuales se pagan en efectivo en la tienda.Suscripción: ventas significativas de 215.000 pólizas vigentes (2009).

Fuente: OIT





Brasil

Comerciosminoristas basadosen crédito

Producto: productos de vida, desempleo y seguro de accidentes personales que se venden a través de tienda de electrodomésticos de bajo costo, Casas Bahía. La primera oferta de productos se inició en agosto de 2004. Los beneficiosadicionales de la póliza incluyen un billete de lotería y descuentos farmacéuticos. El seguro es ofrecido y explicado a los clientes por el personal de Casas Bahía durante la venta de los equipos y piezas electrónicas.Suscripción: Ventas significativas.

Fuente: OIT





Colombia

Compañías deTelecomunica-ciones y servicios

Producto: seguros para accidentes personales, cáncer, enfermedades críticas, hogar y cobertura de pequeñas y medianas empresas vendidas a través de la compañía de servicio de gas, gasNatural. El producto, lanzado en 2003, se vende a través de múltiples canales de distribución mediante el sistema de pago de facturas gasNatural para percibir las primas.Suscripción: Ventas significativas; de 783.224 pólizas de Chartis y 59.892 pólizas de Alico en vigor (2009)

Fuente: OIT





Sudáfrica

Los proveedores de pago de facturas de terceros

Producto: producto funerario familiar vendido a través de la red de proveedores rurales, Wiredloop, con el uso de GPRShabilitando terminales de punto de venta. Los productos se venden en forma pasiva.Siniestros: Wiredloop es responsable del registro de clientes ycobro de las primas en efectivo. Cover2go es responsable delservicio de pólizas y las reclamaciones.Suscripción: bajos niveles de ventas; menos de 1.000 pólizasvendidas (2010).

Fuente: OIT


Fortalezas Debilidades

Comercios minoristasen efectivo (por ejemplo, supermercados ytiendas de ropa)

• Ofrecen acceso fácil y de bajo costo para la base de clientes existentes• Tienen una buena comprensión de las necesidades del cliente• Están motivados para ofrecer productos de mayor valor para mantener y/o fortalecer la marca

• El cobro de la prima en efectivo pueden sufrir de tasas de retraso inicial más altas• No están orientados a la prestación de servicios financieros

Comerciosminoristas basadosen el crédito (porejemplo, almacenesde mobiliario y bienes)

• Los altos niveles de persistencia por cobro de primas con base en cuentas• Los puntos de venta pueden funcionar como entidades de servicios y oficinas de reclamos• Existe información disponible del cliente (a través de la devolución de crédito) para configurar el diseño del producto y el enfoque de la distribución• Familiarizado con la prestación de los servicios financieros

• Las ventas de seguros vinculadas alcrédito, incluso si son voluntarias,a menudo ofrecen poco valor a losclientes• Las ventas de productos de segurosademás de riesgo de crédito no puede considerarse como relacionados con las actividades básicas• El período de cobertura de segurosvinculados al período de pago decrédito

Fuente: OIT


Fortalezas Debilidades

Empresas de servicio y telecomunicaciones(por ejemplo compañías deelectricidad, gas ytelecomunicacionesde línea fija)

• La información existente del cliente asiste en el diseño de productos y en las ventas dirigidas a los seguros• Eficiente recolección de pagos debido a la presencia de un nexo de cuenta con el cliente

• Las bajas tasas de reclamaciones sobre los productos de accidentes personales ofrecidos a través de estos canales es señal de un subestimado valor por los clientes• La extendida participación del agente de seguros o administrador, el canal de distribución y los operadores de terceros puede aumentar los costos de gestión

Proveedores depago de facturasde terceros

• Gran red de distribución conamplio alcance tanto formal comoinformal• Facilita el uso del dinero virtualpara pagos de las primas

• Baja afiliación debido a las ventasPasivas • Los pagos de prima utilizando tiempo aire son costosos. Ausencia de una marca confiable en el punto de venta• La compañía de seguros tiene pococontrol sobre los proveedores informales de pago de terceros

Fuente: OIT


En resumen, la demanda por estos productos y el creciente mercado de losmicroseguros, ha creado consciencia de que: (i) las compañías de segurosestán orientadas, por lo general, a los mercados corporativos y a los de altosingresos; y por tanto no tienen productos diseñados para atender lasnecesidades de las personas de bajos ingresos; y, (ii) existe muy pococonocimiento e información acerca de los microseguros a todo nivel, es decir,ni los reguladores, ni las compañías de seguros, ni los potenciales canales dedistribución ni los potenciales beneficiarios tienen un buen conocimientosobre los alcances y beneficios del microseguro como tal.

La industria requiere organizarse: a nivel macro, a través de regulación; a nivelmedio, a través de mayor innovación y conocimiento por parte de lascompañías de seguros; y a nivel micro apoyando una mayor capacidad dedistribución a nivel de las Instituciones Microfinancieras, Entidades Minoristasy Entidades de Servicios Públicos, entre otras.

Fase I

• Obligatorio ; vinculado al crédito (IMF)• Productos sencillos: vida, muerte• Fácil de administrar

Fase II

• Una mayor sofisticación deproductos; voluntario• Nuevos canales dedistribución• Aumento de losbeneficios, de lasopciones, ámbito deAplicación

Fase III

• Uso de la tecnología• Productos más complejos• Mayor valor para elcliente• Múltiples asociados(hospitales, proveedoresde telefonía móvil yAsocs. público-privs.)

La evolución de los productos del microseguro

Fuente: OIT

El proyecto

El objetivo especifico del proyecto denominado “Desarrollo del sector privadomicro-asegurador en Latinoamérica y el Caribe” es promover el desarrollo deun modelo piloto de productos y mercados de microseguros para las personasde bajos ingresos.

Se trata de un proyecto que se basará en el conocimiento y experienciassostenibles de otros países y regiones del mundo para desarrollar un modelode construcción de capacidades, replicable y sostenible financieramente quepermita la expansión rápida de los microseguros en la región.

Para efectos de este proyecto, “productos” significa ramos de la actividadaseguradora (Vida, Accidentes, Bienes, etc.).

Información básica del proyecto

Ejecutor: Federación Interamericana de Empresas de Seguros(FIDES)

Países: México, Brasil, Venezuela, Guatemala, El Salvador,Uruguay, Bolivia, Colombia y Perú

Financiamiento: FOMIN (no reembolsable) US$ 1.741.256Contrapartida: US$ 1.517.225Total: US$ 3.258.481

Coordinación conotras agencias yproyectos: Banco Mundial y Fundación MAPFRE

Componente 1. Evaluación experiencias exitosas sostenibles enLatinoamérica, el Caribe y otras regiones

Este componente tiene como objetivo recopilar y analizar las experienciasvigentes que las compañías de seguros han desarrollado en ALC a fin dedeterminar las claves de su desarrollo y compararlas con las experienciasavanzadas de otras regiones, además se pretende documentar los casosexitosos con el fin de compartirlos con todos los miembros de la FIDES.

El resultado de este esfuerzo participativo será un acuerdo entre al menoscinco asociaciones miembros de FIDES y las agencias reguladoras de susrespectivos países, si es el caso, para elaborar conjuntamente y con el apoyodel FOMIN una Matriz de Requerimientos Mínimos (MRM) para que elmicroseguro sea operativo en esos países.

Componente 2. Elaboración de Matriz de Requerimientos Mínimos

El objetivo de este componente es apoyar un trabajo de la industria deseguros regional y los reguladores en la búsqueda de niveles confortables deoperación, desde los puntos de vista financiero, de riesgo y operativo.

Se recomendará un plan de acción para cada país participante sobre los pasosy acciones necesarias para impulsar el desarrollo del sector privado en elcampo de los microseguros. Los requerimientos a analizar son las condicionesde mercado (productos ofrecidos y demandados), las condiciones operativas(conceptos, aplicabilidad actuarial, desarrollo de productos básicos),condiciones tributarias que afectan a las CS, y las condiciones para laexistencia de buenos y confiables canales de distribución (formas derecaudación, venta, vínculo con otros productos como microfinanzas oservicios públicos)

Componente 3. Plan de Construcción de Capacidades (PCC) para el sectorprivado

El objetivo de este componente es apoyar el diseño y la implementación deproductos y de un plan de capacitación en las operaciones de microsegurospara las asociaciones y compañías de seguros que quieran participar yentrenar a su cadena de distribución.

Estos PCC se ejecutarán individualmente. Se invitarán a las diferentesCompañías de Seguros a un concurso. Las compañías de seguros (CS)aportarán el 50% del costo del PCC.

Se espera que al término del primer año: (i) al menos una CS privada en cadapaís participante esté vinculada al proyecto; (ii) existan alrededor de tresdiferentes organizaciones vinculadas y entrenadas para formar parte de la redde distribución; (iii) se hayan diseñado al menos dos productos en cada paísparticipante; (iv) se haya diseñado una campaña de mercadeo y plan dedifusión del microseguro; y (v) se cuente con un plan de alfabetizaciónfinanciera para clientes.

Componente 4. Fortalecimiento institucional y diseminación de leccionesaprendidas

A través de este componente se pretende apoyar a FIDES para que cuente con una plataforma técnica para el desarrollo y seguimiento de proyectos.

Igualmente, se busca diseminar la experiencia y hacerla disponible para que elmodelo de capacitación, la matriz de requerimientos y principalmente laslecciones aprendidas se puedan compartir con toda la región y de esta formadar a conocer transversalmente la información.

Ejemplos de microseguros en México

Se estima que el número de microseguros vendidos al mes de abril de 2010eran 4.4 millones de pólizas; de las cuales 93.1% son seguros de vida, 4.5%seguros de daños y 2.4% accidentes de personas. De las 38 Aseguradorasautorizadas para operar en seguros de vida, 34 participan en el mercado demicroseguros, pero las aseguradoras con mayores ventas son: Banamex,Mapfre, Azteca, Atlas, GIR, ZURICH y Metropolitana.

Ejemplos de microseguros en México ….

Los canales de distribución de microseguros desarrollados hasta ahora estánvinculados al crédito. Electra tiene la delantera con su sistema de venta deelectrodomésticos: asocia crédito con el microseguro y tiene 2.0 millones demicroseguros vendidos y asegurados con Seguros Azteca, propiedad delmismo grupo; Banco Compartamos vincula 1.0 millón de créditos con elMicroseguro de vida respaldado por Mapfre; 15 Microfinancieras vinculadas aPRONAFIN han vendido 43,084 pólizas de vida en dos años con el coaseguroorganizado por AMIS; Bansefi y la red de la gente han vendido 130 mil pólizasy la Red Solidaria de Microseguros Rurales (REDSOL) con 60 microfinancierascomunitarias rurales ha vendido 115 mil microseguros voluntarios.


ParalifeLa compañía ParaLife ha puesto en el mercado un microseguro de vidallamado “Tu Pequeño Ángel Guardián”. La prima más baja es de $75 pesosanuales ($6 dólares) para una cobertura de 15.000 pesos (alrededor de US$1.200) y la más alta es de 375 pesos (US$ 30) para una cobertura de $75.000pesos (casi US$ 6.000).

Según ParaLife su mercado potencial es el 43% de la población mexicana quese caracteriza por tener ingresos limitados. Sus canales de distribución sonBANSEFI, la Federación Alianza (23 cajas asociadas) y Seguros Atlas.

ParaLife administra más de 750.000 pólizas de microseguro en México y tieneel objetivo de cerrar el 2010 con 1.5 millones de pólizas y duplicar estenúmero hasta fines del 2011. El éxito del producto es la participación de loscanales de comercialización que son entidades financieras.


AMUCSSEn el 2005, la AMUCSS implementó un programa de microseguro de vidadirigido a población rural de bajos ingresos. El producto de microseguro esrespaldado por ZURICH Vida como producto "seguro colectivo de vida".

Probablemente sin la participación de AMUCSS como canal de distribuciónsería inviable para una aseguradora tradicional operar un programa como esteen el que tiene que relacionarse directamente con decenas de intermediarioscon bajos montos de ventas y gran dispersión geográfica de atención en casode siniestro, por los altos costos de transacción.

El 2005, primer año de operaciones vendió 5.000 pólizas, para el 2010 llegó a115.000 microseguros voluntarios a través de 60 microfinancieras. Las tarifasvan de los US$ 2,50 a los US$ 50 anuales por una protección de entre US$ 500a US$ 10.000 en caso de muerte.


HIRLa división de seguros de HIR que cuenta con más de 225,000 clientes, unos60,000 de microseguros, ofrece productos de consumo masivo con primasdesde 150 pesos anuales para enfrentar el fallecimiento de algún miembro dela familia a la que se le indemniza por entre 20,000 a 40,000 pesos, hasta elpago de servicios funerarios por 150 pesos anuales o un peso diario.

Adicionalmente la compañía espera competir por un mercado de al menos 5millones de personas que incluye el Programa Oportunidades el cuál buscaproteger a las familias más pobres del país. La empresa pretende masificar losseguros de vida pero también busca que las personas de bajos ingresosprotejan sus bienes como automóvil o casa.

Alberto Bucardo Castro

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fondo multilateral de inversiones (fomin) · pobreza y microseguros cuatro mil millones de personas...

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