出境游持续火热 中国入境游发展还需要 ·...

43
目录 一、全球国际旅游业稳步增长,新兴市场正在成为国 际游客数量和旅游服务供应的双向接棒人 二、全球化推动出境旅游快速发展,中国游客深受世 界各地欢迎,同时也带来一些“成长的烦恼” 三、出境旅游发展缓慢,外国人入境旅游与中国大陆 居民出国旅游在游客数量方面存在赤字逾三千万 China ought to boost its inbound tourism vigorously as it sees a booming outbound tourist wave. 游业是推动世界文明和谐发展的绿色产业,其 良好快速发展也反映了国际局势普遍向好、全 球经济发展相对稳定的大环境。随着互联网与移动互联 网发展带动的技术革新,以及社交媒体和共享经济带动 的模式创新,国际旅游发展再掀高潮。随之带来的文化 升级、产业升级和服务升级,对各国在其国际旅游业发 展过程中的文化包容、社会融入与区域国际化发展提出 了新的更高要求;与此同时,旅游行业的内部竞争也从 线下发展到线上,从价格竞争升级到服务比拼,从产品 多样化延伸到模式创新。改革开放以来,中国经济社会 良好快速发展,人民生活水平显著提升,在世界地位逐 步提升,友好邦交发展不断深入的过程中,中国护照的 含金量逐步提升,来一次说走就走的出境游已经不再是 奢望。毕竟世界那么大,我们都想去看看。 近年来,中国大陆出境旅游发展火热,2015 年大陆 地区出境人数达到 1.28 亿人次,较 2005 年增长 312.9%;海外消费总额更是连续 12 年保持两位数增长出境游持续火热 中国入境游发展还需要 更大提升 No.8 07.2017

Upload: others

Post on 06-Sep-2019

37 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

目录

一、全球国际旅游业稳步增长,新兴市场正在成为国际游客数量和旅游服务供应的双向接棒人

二、全球化推动出境旅游快速发展,中国游客深受世界各地欢迎,同时也带来一些“成长的烦恼”

三、出境旅游发展缓慢,外国人入境旅游与中国大陆居民出国旅游在游客数量方面存在赤字逾三千万

China ought to boost its inbound tourism vigorously

as it sees a booming outbound tourist wave.

游业是推动世界文明和谐发展的绿色产业,其

良好快速发展也反映了国际局势普遍向好、全

球经济发展相对稳定的大环境。随着互联网与移动互联

网发展带动的技术革新,以及社交媒体和共享经济带动

的模式创新,国际旅游发展再掀高潮。随之带来的文化

升级、产业升级和服务升级,对各国在其国际旅游业发

展过程中的文化包容、社会融入与区域国际化发展提出

了新的更高要求;与此同时,旅游行业的内部竞争也从

线下发展到线上,从价格竞争升级到服务比拼,从产品

多样化延伸到模式创新。改革开放以来,中国经济社会

良好快速发展,人民生活水平显著提升,在世界地位逐

步提升,友好邦交发展不断深入的过程中,中国护照的

含金量逐步提升,来一次说走就走的出境游已经不再是

奢望。毕竟世界那么大,我们都想去看看。

近年来,中国大陆出境旅游发展火热,2015 年大陆

地 区 出 境 人 数 达 到 1.28 亿 人 次 , 较 2005 年 增 长

312.9%;海外消费总额更是连续 12 年保持两位数增长。

出境游持续火热

中国入境游发展还需要

更大提升

No.8 07.2017

Page 2: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

习近平主席在世界经济论坛 2017 年年会开幕式上指出,“预计未来 5 年,中国出境旅游

将达到 7 亿人次”。然而,与此形成鲜明对比的,是我国大陆地区入境旅游发展相对缓

慢,2015 年入境游客 13382.04 万人次,较 2005 年增长 11.2%。进一步将统计口径精准

到外国人(即扣除港、澳、台入境游客数据)时,我们发现入境外国游客仅占我国入境游

客总数的五分之一,其中相当一部分人可能还是华人。中国是全球第二大经济体,有着世

界第三大领土面积,也有着悠久灿烂的历史文化和发达的现代城市群,但是我们对外国游

客的吸引力却并未得到充分的发挥。国际人口流动是全球化发展的核心要素之一,而跨境

旅游是其中重要体现。吸引外国游客到一国旅游,是帮助他国人民对于本国度了解、认

知、认同的重要方式,更是一个国家提升国际形象和文化软实力重要手段。“一带一路,

旅游先行”,如果不能有效解决外国人入境旅游过程中的问题、不足,甚至限制,不仅不

利于我国国际旅游事业的发展,也会对“一带一路”建设的深入推进带来不利影响。

为寻找问题症结和解决方案,进一步推动我国国际旅游事业发展和全球化进程,全球

化智库(CCG)与携程旅行网(CTRIP)联合推出《从出入境旅游看中国全球化发展系列

报告》。系列报告分共分为三个篇章,即出入境旅游发展的现状与问题研究,外国人入境

旅游问题调研分析,关于促进入境旅游发展的相关建议,本报告为系列报告的第一篇章。

为了更准确地对现象和问题进行阐述,我们结合国家统计局对旅游统计指标的解释,对中

国大陆居民出境旅游(简称出境旅游,下同),外国人及港、澳、台居民来中国大陆旅游

(简称入境旅游,下同),中国大陆居民赴海外旅游(简称出国旅游,下同)和外国人入

境旅游进行了如下定义: 出境旅游是指中国大陆居民前往其他国家、中国香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾

进行观光、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教的活动。

统计时,出境游客按每出境一次统计 1 人次。

入境旅游是指外国人、港澳台同胞等游客来中国大陆从事观光、度假、探亲访友、就医疗

养、购物、参加会议或从事经济、文化、体育、宗教的活动。统计时,入境游客按每入境一次统计

1 人次。

出国旅游是指中国大陆居民前往其他国家进行观光、度假、探亲访友、就医疗养、购物、

参加会议或从事经济、文化、体育、宗教活动。统计时,出国游客按每出国一次统计 1 人次。

外国人入境旅游是指外国人来中国大陆从事观光、度假、探亲访友、就医疗养、购物、参

加会议或从事经济、文化、体育、宗教的活动。统计时,入境外国游客按每入境一次统计 1 人次。

由于水平有限,报告难免有不足与错漏之处,还望国际旅游行业的相关专家、学者,

以及关心中国出入境旅游发展的国内外人士为我们的研究提出宝贵的意见和建议。

Page 3: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

1

一、全球国际旅游业稳步增长,新兴市场正在成为国

际游客数量和旅游服务供应的双向接棒人

(一)两个 10%:全球旅游业总收入占世界 GDP 总量的 10%,

全球旅游业就业岗位占全球工作岗位总量的 10%

世界经济论坛(World Economic Forum,简称 WEF)发布的《2017 年

旅游业竞争力报告》①数据显示,2016 年全球旅游业总收入为 7.6 万亿美元,

约占全球 GDP 的 10.2%,全球旅游业共提供 2.92 亿个工作岗位,即全球每十

个工作岗位中就有一个来自于旅游业。可以说,旅游业是推动世界经济发展的隐

形支柱产业。

1. 全球国际游客到达数量连续六年正增长,全球旅游外汇收入增速连续六年跑

赢世界经济发展增速

根 据 联 合 国 世 界 旅 游 组 织 ( United National World Tourism

Organization,简称 UNWTO)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》②

数据,2015 年国际游客到达数量达到 11.86 亿人次,与 2014 年相比增加了 5200

万人次,增幅 4.6%,实现连续 6 年正增长;2015 年全球旅游外汇收入为 12600

亿美元,在考虑货币汇率与通货膨胀影响的情况下同比增长 4.4%,连续第六年

跑赢同期世界经济增速(2.4%)③。其中,法国、美国、西班牙和中国大陆在国

际游客到达、旅游外汇收入这两项数据上继续持续领先,亚太地区国家正在成为

国际旅游可持续发展的重要推动力量。

① “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017,” World Economic Forum, last modified April 5,

2017, http://www3.weforum.org/docs/WEF_TTCR_2017_web_0401.pdf.

② “UNWTO Annual Report 2016,” United Nation World Tourism Organization, accessed June 19, 2017,

http://media.unwto.org/publication/unwto-annual-report-2016.

③ 《联合国:全球经济增长乏力 2016 经济增速仅 2.4%》,新浪网,

http://finance.sina.com.cn/stock/hkstock/2016-05-19/doc-ifxsktvr0921503.shtml,检索日期 2017 年 5 月 8 日。

Page 4: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

2

图 1 全球国际游客到达与旅游外汇收入情况(1990-2015*,其中 2015*表示 2015 年数据为

临时数据,2020**、2030**表示 2020、2030 年数据为预测值,下同)

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

图 2 全球旅游外汇收入增长率与世界经济增速对比 ①(2008-2015*)

数据来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》;世界银

行:《全球经济展望》。②

① 已考虑汇率和通胀情况。

② “Global Economic Prospects,” The World Bank, last modified June 4, 2017,

https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/26800/9781464810244.pdf.

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2020**2030**

全球国际游客到达数量(百万人次) 全球国际游客收入(十亿美元)

全球国际游客到达数量增长率 全球国际游客收入增长率

全球旅游外汇收入(十亿美元)

全球旅游外汇收入增长率

-8.00%

-6.00%

-4.00%

-2.00%

0.00%

2.00%

4.00%

6.00%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

旅游外汇收入增长率 世界经济增速

Page 5: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

3

2. 新兴经济体国际游客到达数量和比例获得同步增长,国际旅游产业价值链条

不断向上延伸

世界经济危机后,新兴经济体不仅对世界经济发展做出重要贡献,对国际旅

游发展也产生着重要而持续的推动作用。UNWTO 年报数据显示,1990 年新兴

经济体国际游客到达数量为 1.36 亿人次,占全球国际游客到达总量的 31.26%;

到 2010 年,新兴经济体国际游客到达数量达到 4.34 亿人次,较 1990 年增长

超过 319%,并且在随后的五年中继续保持快速增长;至 2015 年,这一数量已

经达到 5.33 亿人次,占全球国际游客到达总量的比例也提高了近 14 个百分点,

达到 44.94%。其中,亚洲、拉丁美洲、欧洲中部和东部、地中海东部欧洲属区、

中东地区、非洲等区域中新兴经济体的国际游客到达数量年增长率达到 4.4%,

是发达经济体的 2 倍;按照这样的增速计算,预计到 2020 年,新兴经济体国际

游客到达数量将超过发达经济体,到 2030 年,新兴经济体国际游客数量将达到

10.37 亿,占总量的 57.32%。所以,WEF 在《2017 年旅游业竞争力报告》中

也指出,在当今失业增长、对绿色未来的担忧加剧,以及民粹主义、逆全球化势

力不断发展的时代,旅游业是有效促进发展的正能量;同时,在国际旅游业发展

方面,发展中国家和新兴经济体也在不断提升自身条件和能力,为吸引更多国际

游客做好了准备,在旅游业竞争力中形成强劲的追赶之势。

图 3 全球国际游客到达数量中发达经济体与新兴经济体的占比情况(1990-2015*)

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

(人

次)

发达经济体 新兴经济体

Page 6: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

4

3. 欧洲国际游客到达数量居首位,亚太地区国际游客数量赶超美洲位居世界第

从国际游客到达的大洲区域分布情况上来看,欧洲地区占比最大,亚太地区

位列其次,美洲地区排名第 3。具体来说,从 1990 年至 2010 年,欧洲和美洲

的全球国际游客到达数量占比呈下降趋势。其中,欧洲的占比从 60.11%下降到

51.52%,美洲从 21.33%下降到 15.81%。相比之下,亚太地区、非洲地区和中

东地区的国际游客到达数量占比均有所增长。其中,亚洲增长最快,从 1990 年

的 12.85%增长到 2010 年的 21.63%,非洲和中东增长相对缓慢。

图 4 全球国际游客到达数量中各大区域的占比情况(1990-2015*)

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

值得注意的是,从 1990 年至 2005 年,美洲国际游客到达数量占比在所有

区域中位居第 2 位;但 2005 年之后,亚太地区的全球国际游客数量则反超美洲,

占据并保持第 2 的位置。在 2010 年至 2015 年间,欧洲、北美、非洲和欧洲国

际游客到达数量占比变化不大,亚太地区的占比保持稳定增长态势,从 2010 年

的 21.63%增长到 2015 年的 23.54%。根据世界旅游观光协会(World Travel

and Tourism Council,简称 WTTC)的相关研究预测,印度、安哥拉、乌干达、

文莱、泰国、中国、缅甸、阿曼、莫桑比克和越南将可能成为 2016 年至 2026

年休闲旅游增长最快的十个国家。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015*

(人

次)

欧洲 亚太地区 美洲 非洲 中东地区

Page 7: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

5

4. 国际游客到达数量在各大洲子区域的分布存在较大差异,南欧/地中海地区、

西欧地区和东北亚地区是最吸引国际游客的三大区域

从国际游客到达的大洲子区域分布情况上来看,2015 年国际游客到达数量

在各细分区域的分布存在较大差异,这既与各区域经济发展情况有关,也受到区

域人文环境和自然资源分布情况等多方面的影响。其中,南欧/地中海地区,包

括西班牙、安道尔、斯洛文尼亚、葡萄牙等国家,国际游客到达数量占比高达

18.99%(2.25 亿人次),也是增长最快的区域之一;相比而言,西欧地区的全

球国际游客到达数量增长相对缓慢,除荷兰、德国和奥地利的增长高达 6%以外,

法国、比利时和瑞士的增速相对缓慢,但相对于整体而言,该区域国际游客到达

数量占比仍高达 15.18%(1.8 亿人次),仅次于南欧/地中海地区,在所有区域

中排名第二;排名第三的东北亚地区的国际游客数量在 2015 年达到 1.42 亿人

次,占比 11.98%,其中,中国是这一区域最受欢迎的国家,日本的增长率最高,

达到 47%;北美地区(10.76%,1.28 亿人次)和中东欧地区(10.67%,1.27

亿人次)的国际游客到达数量占比分别处于第 4 名和第 5 名,增长率均大于 10%;

国际游客到达数量占比低于 2%的区域则包括中美地区(0.87%,1030 万人次)、

大洋洲地区(1.20%,1420 万人次)、北非地区(1.52%,1800 万人次)和南

亚地区(1.54%,1830 万人次)。

图 5 全球国际游客到达数量中各大区域的占比情况(2015*)

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

北欧地区6.39%

西欧地区15.18%

中东欧地区10.69%

南欧/地中海地区18.98%东北亚地区11.99%

东南亚地区8.79%

大洋洲地区1.20%

南亚地区1.50%

北美地区10.79%

加勒比地区2.00%

中美地区0.90%

南美地区2.60%

北非地区1.50%

南非地区3.00% 中东地区4.50%

Page 8: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

6

5. 北美地区与东北亚地区是旅游外汇收入最多的区域,大洋洲地区人均旅游外

汇收入最高

从国际游客外汇收入的大洲子区域分布来看,旅游外汇收入占比情况与国际

游客到达数量在各大洲子区域的占比分布相似;然而,受到旅游市场发展情况、

物价水平和货币价值等因素的影响,不同区域旅游外汇收入分布也各具特点。

2015 年,北美地区虽然国际游客到达数量只排到第 4 位,但其旅游外汇收入高

达 2385 亿美元,占全球旅游外汇收入总额的 18.93%,排名第 1。东北亚地区

旅游外汇收入为 2367 亿美元,占比为 18.79%,在区域排名中位列第 2。南欧/

地中海地区虽然在国际游客到达数量占比排名第 1,但其旅游外汇收入排在第 3

位,为 1758 亿美元(13.95%)。西欧地区的情况也与南欧/地中海地区类似,

其国际游客到达数量占比排名第 2 名,但在旅游外汇收入排名第 4,2015 年旅

游外汇收入为 1464 亿美元,占比 11.62%。旅游外汇收入占比低于 2%的区域

包括北非地区(86 亿美元,0.68%)、中美地区(115 亿美元 0.91%),这两区

域在全球国际游客到达数量占比也低于 2%。南非地区旅游外汇收入占比只有

1.94%(245 亿美元),与其 2.98%的国际游客到达数量占比存在一定差距。此

外,在国际游客到达数量占比中低于 2%的大洋洲地区和南亚地区,其旅游外汇

收入占比分别为 3.33%和 2.49%,收入达到 419 亿美元和 314 亿美元。

图 6 全球国际游客收入中各大区域的占比情况(2015*)

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

北欧地区6.22%

西欧地区11.62%

中东欧地区3.98%

南欧/地中海地区13.95%

东北亚地区18.78%东南亚地区8.59%

大洋洲地区3.32%

南亚地区2.49%

北美地区18.93%

加勒比地区2.23%

中美地区0.91%

南美地区2.03%

北非地区0.68%

南非地区1.94%

中东地区4.32%

Page 9: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

7

在人均旅游外汇收入方面,大洋洲地区以 2951 美元的人均旅游外汇收入在

所有统计区域中排名位列第 1,排名靠前的还有北美地区(1869 美元)、南亚地

区(1716 美元)和东北亚地区(1666 美元),人均旅游外汇收入高于 1500 美

元;而中东欧地区(396 美元)、北非地区(478 美元)、南非地区(692 美元)、

南欧/地中海地区(781 美元)和西欧地区(813 美元)人均旅游外汇收入则均

低于 1000 美元,在所有区域中处于较低水平。

图 7 全球国际旅游中各区域人均旅游外汇收入情况(2015*)

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

(二)两个 Top10:国际游客到达数量前十名国家(地区)欧美

占 9 位,旅游外汇收入前十名国家(地区)中国占 3 席

1. 国际游客到达热门国家 Top10

UNWTO 年报数据显示,2015 年国际游客到达数量前十名的国家大部分为

发达国家,但也不乏新兴市场国家,主要包括中国大陆、墨西哥和俄罗斯联邦三

个国家(地区)。

国际游客到达数量第 1 位为法国,其国际游客总量在 2015 年达到 8450 万

人次,排名第 2 位的美国为 7750 万人次,排名第 3 的西班牙则吸引国际游客

1033 813

396

781

1666

1035

2951

1716 1869

1176 1117

831

478 692

1021

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

(美

元)

Page 10: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

8

6820 万人次。对比 2014 年的国际游客到达数量,墨西哥 2015 年的国际游客

到达数量从 2930 万人次增长到 3210 万人次,同比增长 9.4%,成为十个国家

中增长最快的国家;其他国际游客到达数量增长率大于等于 5%的国家还包括德

国(6%)、英国(5.6%)、西班牙(5%)和俄罗斯联邦(5%);而十个国家中

只有土耳其 2015 年的国际游客到达数量低于 2014 年,从 3980 万人次降到

3950 万人次,降幅为 0.8%。在这一排名中,中国大陆以 5690 万人次的国际游

客到达数量排在第 4 位,对比 2014 年的 5560 万人次的国际游客,来中国大陆

的国际游客增加了 130 万人次,增幅为 2.3%。 表 1 国际游客到达数量前十名国家(2015*)

国际游客到达数量

排名 系列 ① (百万人次) 变化 (%)

2014 2015* 14/13 15*/14

1 法国 TF 83.7 84.5 0.1 0.9

2 美国 TF 75 77.5 7.2 3.3

3 西班牙 TF 64.9 68.2 7 5

4 中国大陆 TF 55.6 56.9 -0.1 2.3

5 意大利 TF 48.6 50.7 1.8 4.4

6 土耳其 TF 39.8 39.5 5.3 -0.8

7 德国 TCE 33 35 4.6 6

8 英国 TF 32.6 34.4 5 5.6

9 墨西哥 TF 29.3 32.1 21.5 9.4

10 俄罗斯联邦 TF 29.8 31.3 5.3 5

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2015 年年报》。

2. 旅游外汇收入热门国家(地区)Top10

UNWTO 年报数据显示,2015 年旅游外汇收入前十名的国家(地区)中大

部分是发达国家,但新兴市场国家的表现也十分抢眼。其中,中国大陆旅游外汇

收入以 1141 亿美元排名第 2,泰国旅游外汇收入排名则从 2014 年的第 9 位上

升到第 6 位。此外,中国香港特别行政区和中国澳门特别行政区也进入旅游外汇

收入前十榜单。

① 根据 UNWTO 的定义,TF 为 International tourist arrivals at frontiers 的简称,即入境过夜游客,不包

括当天往返的国际游客;TCE 为 International tourists arrivals at collective tourism establishments 的简称,即

国际旅行团到达的国际游客。

Page 11: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

9

表 2 旅游外汇收入前十名国家(地区)(2015*) 旅游外汇收入 美元

排名 (十亿) 变化 (%)

2014 2015* 14/13 15*/14

1 美国 191.3 204.5 7.8 6.9

2 中国大陆 105.4 114.1 n/a 8.3

3 西班牙 65.1 56.5 3.9 -13.2

4 法国 58.1 45.9 2.8 -21

5 英国 46.5 45.5 11.8 -2.3

6 泰国 38.4 44.6 -8 16

7 意大利 45.5 39.4 3.6 -13.3

8 德国 43.3 36.9 4.9 -14.9

9 香港特别行政区 38.4 36.2 -1.4 -5.8

10 澳门特别行政区 42.6 31.3 -1.1 -26.4

资料来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):《联合国世界旅游组织 2015 年年报》。

结合国际游客到达数量前十名的国家(地区),我们发现这两个排名中前四

位的国家(地区)只是在排序上发生了变化,并没有新的国家挤进该序列。美国

在旅游外汇收入中排名第 1 位,在国际游客到达中排名第 2 位;中国大陆在旅

游外汇收入中排名第 2 位,国际游客到达数量排名第 4 位;西班牙在两个排名

中都处于第 3 位;在旅游外汇收入排名中位于第 4 位的法国在国际游客到达数

量排名中是第 1 位。

另外,对比 2014 年旅游外汇收入,我们可以发现,大部分国家(地区)在

2015 年的旅游外汇收入有所下降,其中下降最多的是澳门特别行政区,从 2014

年的 426 亿美元下降到 2015 年的 313 亿美元,降幅 26.4%;下降幅度第二位

的是法国,从 581 亿美元到 459 亿美元,下降了 21%。然而,泰国、中国大陆

和美国却是这些国家(地区)中的例外,其中泰国 2015 年的旅游外汇收入与

2014 年相比增加了 16%(从 384 亿美元到 446 亿美元),中国大陆增加了 8.3%

(从 1054 亿美元到 1141 亿美元),美国则增加了 6.9%(从 1913 亿美元到 2045

亿美元)。

3. 国际旅游竞争力排名

为了进一步了解旅游业发展的影响因素,寻找促进国民经济中国际旅游业竞

争力的提升方法,WEF 从有利环境、旅游业政策与有利条件、基础设施,以及

Page 12: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

10

自然与文化资源四个维度对 136 个国家(地区)的旅游业发展情况进行了研究,

编写了旅游业竞争力指数(Travel and Tourism Competitiveness Index,简称

TTCI①),并发布了《2017 年旅游业竞争力报告》。

《2017 年旅游业竞争力报告》显示,西班牙处于旅游竞争力指数排名的第

1 位,其所在的欧洲地区依然是最具旅游业竞争力的区域,在旅游业竞争力指数

排名前十个的国家(地区)中占有六席,而亚太地区则是旅游业竞争力提升最快

的区域。《2017 年旅游业竞争力报告》指出,2015 年,亚太地区拥有 2.8 亿国

际游客,其旅游市场规模上仅次于欧洲,是全球最具活力的地区;而东亚作为亚

洲最发达的地区,凭借良好的卫生条件、世界一流的基础设施和高度发达的全球

信息通讯技术,成为亚太地区在旅游业竞争力中表现最好的区域。 表 3 全球旅游业竞争力排名前十五名国家(2017)

国家(区域) 排名 自 2015 年以来的变化

西班牙 1 0

法国 2 0

德国 3 0

日本 4 5

英国 5 0

美国 6 -2

澳大利亚 7 0

意大利 8 0

加拿大 9 1

瑞士 10 -4

香港特别行政区 11 2

奥地利 12 0

新加坡 13 -2

葡萄牙 14 1

中国大陆 15 2

资料来源:世界经济论坛(WEF):《2017 年旅游业竞争力报告》。

世界旅游业竞争力指数研究的一个重要发现是发展中国家和新兴经济体的

旅游业竞争力不断提升,这与 UNWTO 对新兴经济体的研究相吻合。《2017 年

旅游业竞争力报告》进一步指出,有利的外贸和旅游政策是促进和维持发展中国

家旅游业快速发展趋势的重要因素。数据显示,2008 年,77%的世界人口在出

① 按照 WEF《2017 年旅游业竞争力报告》,旅游业竞争力指数体系的四个主要方面用英文表达分别为

Enabling Environment, T&T (Travel and Tourism) Policy and Enabling Conditions, Infrastructure, Natural and

Cultural Resources.

Page 13: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

11

国旅游前需要申请传统签证 ①,而到 2016 年,这一比例下降到 58%,且大部分

国家(地区)(大约 85%)在过去两年中缩减了申请旅游签证的费用。

(三)两大模式:线上旅行代理服务从技术升级发展为模式升级,

共享经济推动旅行服务供应模式再创新

WEF 在《2017 年旅游业竞争力报告》中指出,全世界拥有 49 亿移动电话

使用者和 27 亿社交媒体用户,移动平台和社交媒体提供的数字化服务正在改变

各种服务的供应方式。其中,以 Expedia、Priceline、携程旅行网等为代表的在

线旅行社(Online Travel Agent,简称 OTA),已经成为移动互联网和社交媒

体时代人们了解和订购旅游服务的主要平台。有数据显示,通过手机平台订购旅

行的人数在不到两年的时间里迅速增长,从 9%增长到将近 33%。在共享经济的

发展下,以 Airbnb 等为代表的房屋租赁在线服务供应商也快速发展,成为对

OTA,甚至整个旅游行业具有挑战的新的商业模式。

① 根据 UNWTO 的《年度签证开放性调查报告》(Visa Openness Report),传统签证是区别于创新型签

证的签证方式,一般需要向前往国家的大使馆递交签证材料并通过面试获得签证;创新型签证则包括落地

签证和电子签证等。

Page 14: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

表4

国际

在线

旅行

服务

供应

商发

展情

况对

名称

Ex

ped

ia

Pric

elin

e 携

程旅

行网

A

irb

nb

所属

国家

美国

美国

主要

覆盖

区域

球市

场,

在33

个国

家设

有分

公司

球市

场,

旗下

的六

个品

牌在

全球

200

多个

国家

运行

以亚

太地

区为

主,

面向

全球

市场

,提

供13

种语

言服

务,

在美

国、

英国

日本

、韩

国、

新加

坡、

泰国

、香

港和

台湾

等地

设有

分公

全球

市场

运营

模式

代理

+批

发商

”模

式,

销售

旅游

品供

应商

的产

品并

获取

佣金

在线

旅游

C2B

模式

开创

通过

移动

平台

、网

站、

呼叫

中心

为旅

游者

提供

一站

式旅

游产

品服

务。

C2C

的共

享经

济模

(房屋

租赁

在线

服务

提供

商)

投资

并购

情况

2000

年,

收购

Trav

el.c

om公

20

03年

6月

至20

05年

1月

被In

terA

ctiv

eCor

p收

购并

有化

20

08年

,将

商旅

服务

公司

命名

为Eg

enci

a,

收购

欧洲

Vene

re.c

om网

站并

建立

联盟

网络

20

10年

,收

购移

动旅

游应

用程

序M

obia

ta

20

11年

5月

,通

过与

旗下

艺龙

和腾

讯的

合作

进入

中国

市场

20

11年

9月

,Ex

pedi

a与

亚航

成立

合资

公司

20

11年

12月

,把Tr

ipA

dvis

or

分拆

开来

,并在

中国

成立

到到

20

04年

9月

,收

购英

国线

上酒

店预

订服

务公

司A

ctiv

e H

otel

s

20

05年

7月

,收

购荷

兰的

酒店

预订

网站

Book

ings

BV

,并

其和

Act

ive

Hot

els进

一步

整合

为Bo

okin

g.co

m.

20

07年

11月

收购

在线

酒店

订公

司A

goda

.

20

10年

5月

,收

购英

国租

车平

台Tr

avel

Jigs

aw(

后更

名为

Rent

alar

s.co

m)

的控

股权

20

12年

11月

,收

购旅

游搜

引擎

Kaya

k So

ftw

are

20

14年

3月

,收

购以

色列

广告

营销

创业

公司

Qlik

a

20

14年

收购

为酒

店提

供数

字化

营销

服务

的Bu

utee

q

20

00年

11月

,并

购北

京现

运通

订房

中心

20

02年

3月

,并

购北

京海

岸航

空服

务有

限公

20

08年

4月

,并

购中

软好

20

09年

,战

略投

资EZ

trav

el,

促进

两岸

旅游

业务

的深

度拓

20

10年

2月

,投资

永安

旅游(

股)

有限

公司

20

10年

3月

,收

购汉

庭连

锁酒

店集

团和

首旅

建国

酒店

管理

限公

司的

少数

股份

20

11年

12月

,战

略投

资的

家网

上线

20

12年

4月

,战

略太

美旅

20

14年

1月

,战

略投

资途

风旅

行网

20

11年

6月

1日

,收

购德

国竞

争对

手A

ccol

eo

20

12年

3月

21日

,收

购英

竞争

者C

rash

padd

er

20

12年

6月

,收

购美

国邻

居分

析服

务公

司N

abeW

ise

20

12年

6月

,收

购美

国照

片分

享应

用公

司D

aily

Boot

h

20

12年

10月

,收

购美

国餐

点评

APP

Fon

du

20

12年

12月

,收

购美

国众

服务

工具

公司

Loca

lmin

d

20

14年

12月

,收购

英国

日历

+

消息

APP

Pen

cil l

abs

20

15年

9月

,收

购美

国航

程规

划服

务公

司Va

mo

20

15年

9月

,收

购美

国传

感器

12

Page 15: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

名称

Ex

ped

ia

Pric

elin

e 携

程旅

行网

A

irb

nb

20

12年

5月

,收

购北

欧旅

游管

理公

司V

IA旅

20

12年

12月

,与

艺龙

成为

球旅

游合

作伙

伴关

20

13年

3月

,收

购酒

店元

搜索

公司

Triv

ago

大部

分股

20

13年

8月

,与

Tave

loci

ty宣

布达

成战

略营

销协

20

14年

7月

宣布

收购

澳大

利亚

在线

旅行

公司

Wot

if.co

m

20

15年

1月

宣布

收购

美国

在线

旅行

公司

Trav

eloc

ity

20

15年

2月

宣布

收购

美国

在线

旅行

公司

Orb

itz

20

15年

5月

出售

艺龙

股份

20

15年

11月

全资

收购

Hom

eAw

ay

20

17年

5月

,宣

布收

购欧

美铁

路分

销平

台Si

lver

Rai

l的

控股

20

14年

,收

购在

线酒

店预

订服

务商

Ope

nTab

le

20

14年

8月

开始

投资

携程

,至

2015

年10

月,

持股

比例

达到

12.6

3%

20

15年

2月

,收

购用

酒店

预订

服务

返航

空历

程的

OTA

Rock

etm

iles

20

15年

7月

,入

股巴

西的

Hot

el U

rban

o

20

15年

9月

收购

澳大

利亚

餐厅

预订

平台

AS

Dig

itals

20

16年

5月

收购

中国

台湾

创业

公司

Woo

moo

20

17年

2月

收购

欧洲

搜索

引擎

Mom

ondo

20

14年

4月

,2

亿美

元投

资同

程旅

20

15年

1月

,以

超过

1亿

美元

控股

了总

部位

于英

国的

廉价

空机

票平

台Tr

avel

fusi

on

20

15年

5月

,战

略投

资艺

龙旅

行网

20

16年

1月

,战

略投

资印

度最

大旅

游企

业M

akeM

yTri

p

20

16年

10月

,战

略合

作美

三大

华人

地接

社纵

横、

海鸥

、途

20

16年

11月

,收

购英

国机

搜索

平台

天巡

(Sk

ysca

nner

公司

Lapk

a

20

16年

4月

,收购

美国

区域

连、

小额

支付

公司

Cha

ngeC

oin

20

16年

9月

,收

购西

班牙

旅游

社区

平台

Trip

4rea

l

资料

来源

:Ex

pedi

a网

站 h

ttps

://w

ww

.exp

edia

.com

/、Pr

icel

ine

网站

htt

p://

ww

w.p

rice

lineg

roup

.com

/abo

ut/、

携程

旅行

http

://p

ages

.ctr

ip.c

om/p

ublic

/ctr

ipab

/abc

trip

.htm

、A

irbn

b网

站ht

tps:

//zh

.air

bnb.

com

/abo

ut/a

bout

-us

及其

他公

开资

料。(

关于

各企

业的

详细

介绍

,请

参见

附录

部分

13

Page 16: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

14

二、全球化推动出境旅游快速发展,中国游客深受世

界各地欢迎,同时也带来一些“成长的烦恼”

(一)中国出境游成为推动国际旅游业发展的首要力量,出境人

数 11 年增长 312.9%,海外消费总额连续 12 年保持两位数增长

从北京、上海、杭州、大理到纽约、伦敦、巴黎、东京……随着国民经济的

持续增长与城镇居民生活水平的不断提升,中国游客在旅游目的地的选择上更趋

国际化,越来越多的中国面孔出现在世界各个城市和景点,中国游客更因其基数

大、消费力强的特点而成世界各国争抢的“香饽饽”。2015 年,中国大陆出境游

客为 1.28 亿人次,近乎于日本总人口数,同比增长 9.4%,较 2005 年增长

312.9%。虽然 2015 年增长幅度与 2009-2014 年间 20%左右的增长幅度相比

有明显放缓,但就总体而言,中国大陆出境旅游市场仍保持增长态势。根据

UNWTO 公布的数据,2015 年全球已登记的国际旅客人数达 11.9 亿人次,中

国大陆旅客占比超过 10%,稳坐世界旅游大国的位置。2017 年初,习近平主

席在达沃斯论坛上的讲话里提到,预计未来 5 年中国出境旅游将达到 7 亿人

次。出境旅游人数将达到历史新高。

图 8 中国大陆出境游客人数及增长率(2005-2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

出境旅游人次(亿) 增长率(%)

Page 17: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

15

从出境旅游的热门目的地分布来看,港、澳、台地区以其地理优势、文化优

势和出入境的便利条件等,成为中国大陆居民出境旅游的首选目的地。根据香港、

澳门、台湾旅游部门相关数据,2016 年全年,香港、澳门与台湾分别接待大陆

游客 4278 万人次、2045 万人次及 351 万人次,三地接待的大陆游客数量占出

境游客总量的 70%以上。除此之外,泰国、韩国、日本、美国、新加坡、越南、

马来西亚、印度尼西亚、俄罗斯以及澳大利亚成为出国旅游的十大热门国家。其

中,2016 年赴泰国和日本旅游人数同比增幅高达 88%。随着“一带一路”建设

的持续升温,中东欧、中亚和南亚等“一带一路”沿线国家和地区的旅游热度也

将迅速攀升,成为重要的出境旅游目的区域。 表 5 接待中国大陆游客排名前十的海外旅游国家(2016)

旅游目的国 游客接待量(人次)

泰国 8,757,000

韩国 8,067,722

日本 6,372,984

美国 3,006,000

新加坡 2,863,582

越南 2,696,848

马来西亚 2,124,942

印度尼西亚 1,429,000

俄罗斯 1,288,000

澳大利亚 1,200,000

资料来源:项目组根据各国旅游局公布数据整理。

从客源地分布来看,北京、上海、广东、江苏、浙江等一线城市与沿海发达

省份是境外旅游主要的客源输出地。根据《中国出境旅游发展年度报告 2016》①

研究显示,2015 年,北京、上海、广东、江苏、浙江、天津、山东、辽宁、福

建以及湖北在客源地潜在出游力得分上排名前十,其中北京和上海两地多年来交

替保持首位,东部沿海省份以其较高的经济发展水平,始终位于第一梯度。仅以

北京为例,2015 年,北京市拥有出境经营许可权的旅行社组织公民出境旅游

532.2 万人次,同比增长 29.7%。其中,赴泰国旅游人数最多,达到 93.4 万人

次,增长 98.2%;赴日本旅游人数达到 89.7 万人次,增长 110%,增速最快;

① 中国旅游研究院,《中国出境旅游发展年度报告 2016》。

Page 18: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

16

赴韩国旅游人数为 68 万人次,减少 7.7%。在远程目的地上,去往法国旅游的

中国大陆居民人数为 39.1 万人次,增长 29.3%;去往瑞士旅游的中国大陆居民

人数为 31.3 万人次,增长 28.4%。 表 6 各省(直辖市、自治区)客源地潜在出游得分及排名(2015) 省(区、市) 潜在出游力得分 排名 省(区、市) 潜在出游力得分 排名

北京 1.0000 1 安徽 0.3174 17

上海 0.9562 2 黑龙江 0.3102 18

广东 0.8542 3 山西 0.3009 19

江苏 0.7430 4 吉林 0.2945 20

浙江 0.7314 5 江西 0.2898 21

天津 0.6498 6 内蒙古 0.2895 22

山东 0.5693 7 海南 0.2653 23

辽宁 0.4943 8 广西 0.2309 24

福建 0.4879 9 新疆 0.2249 25

湖北 0.4152 10 云南 0.1814 26

河北 0.3998 11 宁夏 0.1401 27

河南 0.3799 12 甘肃 0.0921 28

湖南 0.3503 13 贵州 0.0856 29

四川 0.3270 14 青海 0.0573 30

陕西 0.3257 15 西藏 0.0000 31

重庆 0.3201 16

资料来源:中国旅游研究院:《中国出境旅游发展年度报告 2016》。

中国对世界旅游经济的拉动作用不仅体现在出游人数规模的扩大上,更体现

在境外旅游消费的快速增长上。根据 UNWTO 公布的对全球出境旅游行业的调

查报告显示,2016 年,中国大陆游客境外消费总额达到 2610 亿美元,同比增

长 12%,占全球旅游总消费额的 20.9%,排名世界第一,是美国游客境外消费

总额的两倍多。事实上,自从 2004 年以来,中国大陆游客境外消费总额就开始

保持两位数的增速高速增长。尤其是在世界经济仍较为低迷,许多国家游客购买

力削减的大环境下,中国大陆游客强劲的购买力显得尤为突出。2015 年中国大

陆地区游客境外人均消费达 893 美元(折合人民币约为 6000 元)①。根据商务

部统计,在海外人均消费构成中,约有一半来源于购物。以赴日旅游为例,2015

年中国大陆访日游客旅行总消费额为 14174 亿日元,人均消费额为 283842 日

元。根据汇率 0.061 折算,人均消费额折合人民币约 17314 元。其中,57.1%

① 中国旅游研究院,《中国出境旅游发展年度报告 2016》。

Page 19: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

17

图 9 1995-2016 年世界旅游支出变化情况

图片来源:联合国世界旅游组织(UNWTO):

《联合国世界旅游组织 2016 年年报》。

的支出用于购物/代购,17.7%用于住宿费用,14.9%用于饮食费用,7.7%用于

交通费用,2.2%用于娱乐,还有 0.4%用于其他消费活动。 表 7 世界旅游支出排名(2015-2016)

排名 国家

国际旅行支出 国际出发(百万)

(10 亿美元) 份额 包含不过夜 过夜游客

2015 2016 2015 2015 2016 2015 2016

1 中国大陆 249.8 261.1 20.9 127.9 135.1 - -

2 美国 112.9 121.5 9.5 130.4 - 74.0 -

3 德国 77.5 81.1 6.5 - - 83.7 -

4 英国 63.3 63.6 5.3 65.7 70.4 64.2 -

5 法国 38.4 40.9 3.2 30.6 - 26.6 -

6 加拿大 30.1 29.1 2.5 56.0 53.0 32.3 31.3

7 韩国 25.3 26.6 2.1 19.3 22.4 - -

8 澳大利亚 23.8 25.3 2.0 9.5 9.9 9.5 -

9 意大利 24.4 24.7 2.0 61.2 62.6 27.9 28.7

10 香港特别行政区 23.1 24.1 1.9 89.1 91.8 - -

资料来源:中国旅游研究院:《中国出境旅游发展年度报告 2016》。

庞大的中国游客在推动世界旅游

业增长的同时,也成为拉动旅游目的国

经济的重要力量。其中,日本、韩国和

泰国等地受益最大,美国和欧洲部分国

家也是中国游客最喜欢的旅游目的地。

2013 年中国大陆赴美 180.7 万人次,

旅游开支 211.15 亿美元,较 2006 年

分别增长 464%和 439%,目前中国是

美国的第二大入境消费国,仅次于墨西

哥,旅游项目占到美国向中国出口的服

务贸易总额的 56%。2014 年韩国的国

外 入 境 者 为 1268.2 万 人 次 , 其 中

556.3 万人 次 来自 中国 大 陆, 占 比

44.7%。2014 年外国人在韩信用卡消

费额分析报告指出,外国人信用卡消费

规模同比增长 38.8%,高达 10.9 万亿

Page 20: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

18

韩元(1 美元约合 1096 韩元),其中,中国大陆游客消费额逾一半,为 6.13 万

亿韩元,同比增长 62.6%。日本政府观光局公布的数据则显示,2014 年中国大

陆赴日游客约 241 万人次,人均消费 23 万日元(1 美元约合 117 日元),位居各

国游客之首。2014 年旅游业拉动日本经济增长率 0.4%,中国大陆和港澳台游

客贡献率占一半以上。

(二)综合国力与国际地位的双提升是推动出境旅游快速发展的

主要动力,越来越多的国家向中国游客打开更加便捷的门户窗口

1. 国民经济和居民可支配收入持续增长

2016 年,我国国内生产总值仍保持增长势头且增速趋于稳定。根据国家统

计局发布数据,2016 年我国国内生产总值(GDP)744127 亿元,按可比价格

计算,比上年增长 6.7%。分季度看,前三个季度同比增长均为 6.7%,四季度同

比增长 6.8%。在城镇居民收入方面,2016 年全国居民人均可支配收入 23821

元,扣除价格因素比上年增长 6.3%;城镇居民人均可支配收入 33616 元,扣除

价格因素实际增长 5.6%。人均可支配收入的增加,在一定程度上刺激了国民旅

游消费的意愿,增加了出游的需求,为出境旅游的持续增长提供了有力的经济支

撑。此外,对国内产品的质量缺乏安全感,以及国外购物优厚的折扣与免税政策,

也在一定程度上加速了出境旅游的发展步伐。

2. 出境旅游签证更加开放和便利化

面对庞大且高速增长的中国出境旅游市场,世界各国纷纷放宽了签证申请与

审批政策,以此吸引更多的中国大陆游客,带动当地旅游业及经济的发展。根据

公安部出入境管理局最新统计,截至 2017 年 3 月,共有 130 个国家(地区)

和中国签订互免签证协议。

同时,还有一些友好邦交国家进一步放宽了对中国的签证政策,包括放宽申

请限制、延长签证有效期、降低签证费用(甚至免费)等,有的国家还为中国游

客办理签证专门开通了更加便捷、快速的办理通道。近年来,对中国开放十年有

效期签证的国家不断增多,这对吸引中国大陆游客出国旅游起到了重要的标志性

作用。这些国家包括美国、加拿大、澳大利亚、新加坡、韩国、以色列和阿根廷。

Page 21: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

19

表 8 对中国开放普通护照免签的部分国家一览表 免签类型 解释 免签国家

互免普通护照

签证(9 个)

从一个国家到另外一个国家

不需要签证,可停留 7 天至 6

个月不等,权益为双边共享

圣马力诺、塞舌尔、毛里求斯、巴哈马、斐济、格林纳达、厄

瓜多尔、汤加以及塞尔维亚

单方面对中国

免签(15 个)

从一个国家到另外一个国家

不需要签证,可停留 7 天至

6 个月不等,仅适用于对象

阿联酋、韩国(济州岛等地)、印度尼西亚、摩洛哥、牙买加、

秘鲁、赛班岛、多米尼克、萨摩亚、法属留尼旺、法属波利尼

西亚、海地、安提瓜和巴布达、南乔治亚和南桑威奇群岛(英

国海外领地)、特克斯和凯科斯群岛(英国海外领地)

单方面对中国

允许落地签

(39 个)

从一个国家到另外一个国家

不需要签证,但需要在到达

机场申请进入许可,仅适用

于对象国

阿联酋、泰国、马尔代夫、黎巴嫩、缅甸、尼泊尔、斯里兰卡、

阿塞拜疆、巴林、东帝汶、印度尼西亚、老挝、土库曼斯坦、

文莱、伊朗、约旦、越南、柬埔寨、孟加拉国、埃及、多哥、

佛得角、几内亚比绍、科摩罗、科特迪瓦、马达加斯加、马拉

维、毛利坦尼亚、坦桑尼亚、乌克兰、乌干达、圣赫勒拿、圭

亚那、苏里南、帕劳、图瓦卢、瓦努阿图、亚美尼亚、塔吉克

斯坦

跟团免签(5

个)

通过团队旅游的方式获取从

一个国家到另外一个国家不

需要签证,可停留 7 天至 6

个月不等的权益

突尼斯、俄罗斯、马来西亚、法属留尼旺、法属波利尼西亚

资料来源:项目组根据公开资料整理。

表 9 近期部分国家对中国最新签证政策便利化一览表 国家/地区 具体措施

塞尔维亚 塞尔维亚和中国自 2017 年 1 月 1 日起开始互相实行免签制度。协议规定,塞尔维亚和中国的

普通护照持有人可免签滞留达 30 天。

厄瓜多尔

自 2016 年 8 月 18 日起,持有效中国普通护照的公民,以旅游及相关活动为目的,或从事其

他非营利活动,在厄瓜多尔共和国入境、出境或者过境,自首次入境之日起至最终离境之日止,

一年内累计停留不超过 90 日,免办签证。

摩洛哥 自 2016 年 6 月 1 日起,摩洛哥王国正式实施对中国公民赴摩洛哥免签的政策。中国公民可持

任何类型中国护照免签进入摩洛哥境内,最长停留期不超过 90 天。

阿联酋 自 2016 年 11 月 1 日起,中华人民共和国公民持普通护照入境阿联酋无需预先申请签证,入

境不收取费用,停留期 30 天。持照人可按阿相关规定缴费延期一次,再停留 30 天。

俄罗斯 拟将中国免签入境旅游 14 天的成团人数由 5 人放宽为 3 人,停留天数适当延长。

文莱 自 2016 年 5 月 1 日起,中国公民持因私护照赴文旅游可在包括文莱国际机场在内的所有入境

口岸办理落地签证,停留期 14 天,无需提前通过旅行社申请,也无需提供担保人。

乌克兰 自 2016 年 10 月 1 日起,在首都鲍里斯波尔机场和敖德萨机场对中国公民入境施行落地签政策。

澳大利亚 开通十年有效期签证及 KDP 签证急速出签,KDP 类型的签证可以 3 年多次往返,且每次停留

时间不超过 3 个月。

以色列 自 2016 年 11 月 11 日起,中以双方十年多次往返签证协议将正式生效。中国持签公民在有

效期内将可以多次入境以色列,每次停留时间不超过 90 天。

Page 22: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

20

国家/地区 具体措施

阿根廷

自 2017 年 6 月 15 日起,阿根廷将为中国游客颁发十年有效期签证,可多次入出境,每次最

长停留期为九十天的旅游签证;两国商务人员将获发有效期为十年(修订前为两年),可多次入

出境,每次最长停留期为九十天的商务签证。

韩国

① 2016 年 1 月 28 日起,韩国将对中国游客首次签发十年有效期签证,一次入境签证的滞

留期将从 30 天延长至 90 天;并将多次往返签证的申请条件放宽,年龄限制从原先的 60 岁以

上降至 55 岁以上。

② 2016 年 7 月 6 日开始至 9 月 30 日,韩国免除部分国家游客的签证费用(15 美元);同时,

拥有日本团体旅游签证的中国游客也可以在韩国免签停留 15 天。

日本

自 2017 年 5 月 8 日起,3 年多次签不再需要有之前赴日的经历;5 年多次往返签证首次赴日

不再限于观光旅游,亦可商务或访友等;访问日本东北三县游客的多次往返签证,扩大至青森

县、秋田县以及山形县;单次赴日签证申请资料简化。

德国

① 中国公民签证申请的办理时间从原来的 5 天缩短为 3 天,并相应减少申请材料,简化申

请手续;

② 从 2015 年 5 月 1 日起,48 小时内向商务人士发放签证且不收取加急费用;

③ 经常旅行的商务人士可获签有效期最长 5 年的申根签证。

荷兰 荷兰签证有效期放宽至 5 年,为了方便中国游客申请,而且增加至 15 个城市可办理。同时 5

年内多次前往法国、德国、奥地利等申根国家不用另外再办签证。

英国

① 对中国公民进一步简化签证申请,允许中国公民在同一个签证中心申请英国和欧洲申根国

家签证;

② 启动了英国-爱尔兰签证体系,允许部分持有爱尔兰短期访问签证的中国公民入境英国,

持有部分英国访问签证的中国公民入境爱尔兰。

③ 自 2016 年 1 月 11 日起,英国向中国公民颁发两年多次往返的旅行签证,在英累计时间

可停留 180 天。

秘鲁 自 2016 年 9 月 21 日起,中国公民只要持有 6 个月以上有效期的美国、加拿大、英国、澳大

利亚或申根签证,就可以免签进入秘鲁旅游,有效期 180 天。

墨西哥 自 2016 年 6 月 1 日起,凡持有加拿大、美国、日本、英国或申根国家有效签证、护照或其他

能证明在上述国家具有永久居留身份证件的人员,可免签进入墨西哥。

资料来源:项目组根据公开资料整理。

3. 国际航线增开更加便利,旅游企业着力布局、优化出境旅游产品及服务

近年来,中国跨境交通网络持续优化。民航局最新数字显示,2016 年 1 至

11 月,我国新辟国际航线 260 条,国际航线可用座位数同比增长 22.2%,国际

旅客运输量同比增长 23.4%。随着中国出境游客的迅速增长,加之“一带一路”

等国家战略布局的不断深化,中国与世界其他国家和地区的互动日趋频繁,这带

动了相关国际航线的迅猛发展,航空公司纷纷增设热门旅游国家的航线,加强旅

客运载力,同时控制航线运营成本,降低票价。这在提升国际旅客运载能力的同

Page 23: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

21

时,也在一定程度上降低了中国出境游客的出行成本,拉动了游客出境旅游的有

效需求。 表 10 部分新增国际航线(2017)

国家 航空公司 航线 开航/预计开航时间

英国 海南航空

深圳—伦敦 2017 年 8 月

长沙—伦敦 2017 年 7 月

成都—伦敦 2017 年 3 月

首都航空 青岛—伦敦 2017 年 7 月

维也纳 首都航空 杭州—成都—维也纳 2017 年 7 月

葡萄牙 首都航空 杭州—北京—里斯本 2017 年 7 月

克罗地亚 首都航空 北京—萨格勒布 2017 年 6 月

希腊 中国国航 北京—雅典 2017 年 9 月

俄罗斯 首都航空 青岛—莫斯科 2017 年 7 月

美国

厦门航空 福州—纽约 2017 年 6 月

厦门—洛杉矶 2017 年 6 月

海南航空

重庆—纽约 2017 年 6 月

长沙—纽约 2017 年 7 月

成都—洛杉矶 2017 年 9 月

四川航空 成都—纽约 2017 年 8 月

中国国航 重庆—洛杉矶 2017 年初

东方航空 上海—休斯顿 2017 年夏秋季

加拿大 香港航空 香港—温哥华 2017 年 6 月

加拿大航空 上海—蒙特利尔 2017 年 2 月

墨西哥 首都航空 北京—墨西哥城 2017 年 1 月

澳大利亚 首都航空 青岛—悉尼 2017 年 7 月

日本 吉祥航空 上海—札幌 2017 年 4 月

马来西亚 厦门航空 福州—沙巴(亚庇) 2017 年 1 月

芬兰 首都航空 北京-赫尔辛基 2017 年 5 月

资料来源:项目组根据公开资料整理。

与此同时,国内旅游企业国际化也加快了发展我国出境旅游市场的步伐。

2010 年,携程战略投资和收购了香港地区领先的旅行社永安旅游和台湾地区最

大的在线旅行社易游网;2013 年底,携程在北美成立了第一家海外分公司,之

后于 2014 年成立韩国分公司,2015 年成立日本分公司;2015 年 1 月,携程

以超过 1 亿美元控股了总部位于英国的廉价航空机票平台 Travelfusion;2016

年 1 月,战略投资印度最大旅游企业 MakeMyTrip;2016 年 10 月,战略合作

美国三大华人地接社纵横、海鸥、途风;2016 年 11 月,收购英国机票搜索平

台天巡(Skyscanner)。2015 年,途牛先后获得来自京东和海航集团的战略投

Page 24: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

22

资,通过设立目的地服务中心,加强直采力度,构建出境旅游服务供应链体系;

推出首付出发和出境保互联网旅游金融产品,成为首家开展保理业务的旅游企

业。此外,2015 年,复星国际以 9.39 亿欧元收购了法国度假品牌地中海俱乐部

(Club Med),以 9180 万英镑认购旅行社巨头 Thomas Cook 5%的股份。2015

年 3 月,锦江斥资 13 亿欧元拿下法国卢浮酒店集团 100%股权。2015 年 7 月,

中国最大的廉价航空公司春秋航空在日本爱知县常滑市建造酒店。2015 年 11

月,众信旅游投资美国天益游,布局美国西部旅游市场。2015 年 12 月,同程

旅游宣布与韩国乐天观光股份公司达成战略合作,双方将共同出资成立一家合资

公司,致力于当地旅游资源的整合与采购。诸如此类,国内旅游企业在全球的战

略布局与发展,使我国出境游更加便捷和透明,对我国旅游产业的发展起到了重

要的推动作用。

(三)全球化发展推动出境旅游快速增长,需求国际化与供给侧

国内化成为影响出境旅游发展的主要矛盾

中国游客出境旅游的需求在多种因素下被释放和点燃,但是出境旅游的矛盾

也日益彰显。出境游本身具有国际化的属性,随着人们在出境游经验的不断积累

和在旅途中见识的不断增长,中国游客对于出境游的需求和要求也越来越细化、

越来越专业、越来越与国际接轨。例如,出境旅游从早期的跟团游向自助游、自

驾游、深度游、定制游等方向多元化发展,人们对于出境旅游的需求已经不再局

限于走马观花、拍照留影。更加自由、深入地体验当地的风景、生活、民俗和文

化成为中国新一代出境游客的追求,旅游的也被延伸成为旅行。

从供给侧角度来看,虽然产生的行为是赴境外出游,但很多旅游产品都是通

过国内渠道进行宣传和销售的,然而,当前我国国内旅游产业发展过程中仍然存

在一些不正规的、采用不正当竞争的,甚至非法的旅游服务供应商,严重影响了

人们的出行体验。例如,除经规定程序批准、有权经营出境旅游业务的正规旅行

社外,还存在着大量未经批准或未按程序批准的出境旅游经办组织,包括旅行社

和非旅行社的经营性、非经营性组织和人员等。这些经营组织不具备经营权,受

到政府的监督较少,在质量、信誉、安全等方面存在着隐患,往往会利用政策、

规定的漏洞违规经营出境旅游业务,损害出境旅游的发展。而有权经营出境旅游

Page 25: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

23

的旅行社也会想方设法在特许经营渠道之外扩大业务量,各种违规的业务操作和

宣传促销行为比较频繁。此外,旅行社低价竞争使接待水准和服务质量降低,在

境外旅游过程中诱使旅游者增加购物和附加旅游项目环节,使游客合法权益受到

侵害。

此外,中国出境旅游的迅速发展引起世界各国的关注,但是部分游客“不文

明”的旅游行为也屡屡受到国内外媒体的曝光,如不遵守公告秩序、大声说话、

随地吐痰、在公共卫生间的洗手池中洗脚等,虽然这只是少部分出境旅游者的行

为,但却给旅游目的地国家(地区)的居民和其他国家同游的游客留下不好的印

象,在某种程度上会上升到用来代替全体中国人,进而影响到国家形象。

中国游客需求的国际化与出境旅游行业发展及部分国民素质不高的内部问

题形成了影响我国出境旅游行业发展的主要矛盾,也反映出当前我国全球化发展

所遇到的共性问题,即需求侧国际化与供给侧国内化的对接和融合发展问题,虽

然有的领域能够形成对接,但匹配度不高致使很多国际化合作收效有限,需要国

内相关管理部门、产业发展的推动者、参与者以及相关的研究人员等进一步解放

思想、提升自身能力,将国内发展的需要与全球化发展的趋势良好地结合起来,

实现经济和产业发展双赢的良好局面。

Page 26: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

24

三、出境旅游发展缓慢,外国人入境旅游与中国大陆

居民出国旅游在游客数量方面存在赤字逾三千万

(一)我国入境游客增速低于发达经济体和新兴经济体入境游客

的增速,同时低于亚太地区发展的整体水平

相比出境游的快速持续发展,我国入境游发展相对平稳。国家统计局数据显

示,我国入境游客数量由 2005 年的 12029.23 万人次增长到 2015 年的

13382.04 万人次,11 年间增幅为 11.2%,平均下来一年只增长一个百分点,

与 2005-2015 年中国大陆居民出境人数 312.9%的增幅相比,差距颇大。从入

境过夜游客数量来看,我国入境过夜游客数量从 2005 年的 4680.90 万人次增长

2015 年的 5688.57 万人次,11 年增幅为 21.5%,仍然有限。

图 10 入境游客数量及变化情况(2006-2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

尽管如此,从全球国际旅游发展来看,我国入境游客增速低于发达经济体和

新兴经济体入境游客的增速,同时低于亚太地区发展的整体水平。根据世界旅游

组织的研究,发达经济体国际游客到达量从 2005 年的 4.7 亿人次增加到 2015

年的 6.53 亿人次,增幅为 38.9%;新兴经济体国际游客到达量则由 2005 年的

3.39 亿人次增加到 2015 年的 5.33 亿人次,增加了 57.2%;亚太地区国际游客

-20.00%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

0.00

2000.00

4000.00

6000.00

8000.00

10000.00

12000.00

14000.00

16000.00

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(万

人次

入境游客数量 入境过夜游客数量 入境游客增长率 入境过夜游客增长率

Page 27: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

25

到达量也实现了持续快速增长,由 2005 年的 1.54 亿人次增加到 2015 年的 2.79

亿人次,增幅高达 81.3%。

事实上,从中国入境游客数量占亚太地区比例也可以看出中国入境旅游份额

正在被亚太地区的其他国家所稀释。根据 UNWTO 国际游客计算规则,2005

年我国国际游客到达数量占亚太地区的 30%,而到 2015 年,这一比例被稀释

到 20%。可以说,经过 11 年的发展,我国在入境旅游发展方面所取得成绩并不

突出,反而亚太区域的其他国家正在以快速发展的态势争夺国际游客资源,中国

入境旅游发展正在面临增速相对不高和增量被区域内其他国家“蚕食”的双重

窘境。

(二)外国人入境旅游数量仅占入境游客总数的五分之一,在游

客数量方面与大陆居民出国旅游形成明显赤字

根据国家统计局对旅游统计指标的解释,入境游客既包括外国人,也包括港

澳台同胞,而出境游客所统计的目的地既包括其他国家,也包括中国香港特别行

政区、澳门特别行政区和台湾地区,所以我国出入境数据在统计方面具有一定的

特殊性。这种特殊的出入境统计口径,使得我国在统计数据方面不能够准确地体

现出外国人对于我国入境旅游的贡献,也容易让人忽略外国人入境旅游游客数量

偏少的事实。

1. 入境外国游客数量偏低

国家旅游局的统计数据显示,2006-2015 年期间,入境外国游客数量由

2006 年的 2221.03 万人次增加到 2015 年的 2598.54 万人次,十年内仅增长

16.9%。入境外国游客占我国入境游客的比重由 2006 年的 17.8%上升到 2015

年的 19.42%,仍然不足五分之一,占比仅上升 1.62 个百分点。可以说,外国

人入境旅游近十年在旅客数量和占比方面都没有太大的变化。这一现象与我国经

济发展和全球化进程是不相匹配的,也不符合我国在当前开放、包容、互利、共

赢发展趋势下对外国人入境旅游发展的“新常态”。

Page 28: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

26

图 11 入境游客来源分布(2006-2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

从国际对比来看,我国入境外国游客数量远低于欧美发达国家。根据

UNWTO 的统计数据,2015 年法国国际游客到达量为 8450 万人次,美国也高

达 7750 万人次,分别为我国 2015 年入境外国游客数量的 3.25 倍和 2.98 倍。

旅游发达国家对国际游客的吸引力较强,以法国为例,其丰富的文化资源,互联

互通的地面、航空交通,大幅下调的住宿费与机票税,可持续发展的环境等,在

世界范围内有较强的旅游竞争力。2005-2015 年间,亚太地区各区域国际游客

到达量的增速均大于中国,其中,东南亚的国际游客到达量从 4900 万人次增加

到 10460 万人人次,增加了 113.5%;大洋洲地区从 1090 万人次增加到 1420

万人次,增加了 30.3%;南亚地区从 820 万人次增加到 1830 万人次,增加了

123.2%。

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(万

人次

外国人入境游客 港澳同胞入境游客 台湾同胞入境游客

Page 29: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

27

图 12 入境游客中各类游客的占比(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

2. 外国人入境游客仍主要来自周边邻国

从外国人入境游客来源地的分布来看,2015 年,亚太地区入境游客位居榜

首,占比高达 63.86%,其次是欧洲入境游客和美洲入境游客,分别占 18.92%

和 10.64%。大洋洲及太平洋岛屿入境游客、非洲入境游客和拉丁美洲入境游客

占比较少,分别占 2.99%、2.23%和 1.35%。

图 13 外国人入境游客地区分布(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

外国人入境游客

19.42%

港澳同胞入境游客

76.47%

台湾同胞入境游客

4.11%

亚洲入境游客63.86%非洲入境游客2.23%

欧洲入境游客18.92%

拉丁美洲入境游客1.35%

北美洲入境游客10.64%

大洋洲及太平洋岛屿入境游客2.99%其他国家入境游客0.01%

Page 30: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

28

根据国家统计局数据,2015 年入境客源国排名前十位的依次为韩国、日本、

美国、俄罗斯、马来西亚、蒙古、菲律宾、新加坡、印度和加拿大。可以看到的

是,我国入境游客客源国主要位于亚太地区,其中韩国和日本游客占外国人入境

游客数量的 26.7%。从具体游客数量上看, 2015 年入境中国的韩国籍游客数

量为 444.44 万人次,接近于整个欧洲入境中国的游客数量;入境中国的日本籍

游客数量为 249.77 万人次,接近北美洲入境中国的游客数量。此外,俄罗斯也

以邻国的地域优势,在入境客源国中居于第四位。北美地区由于国家间各个领域

的广泛交流和大量华人(及华裔)的旅居 ①,在入境中国游客的客源国排名中占

也相对靠前。 表 11 外国人入境游客大洲与国别排名(2015)

排名 大洲 (万人次) 排名 国家 (万人次)

1 亚洲 1659.47 1 韩国 444.44

2 欧洲 491.67 2 日本 249.77

3 北美洲 276.56 3 美国 208.58

4 俄罗斯 158.23

4 大洋洲及太平洋岛屿 77.64 5 马来西亚 107.55

6 蒙古 101.41

5 非洲 58.02 7 菲律宾 100.4

8 新加坡 90.53

6 拉丁美洲 34.98 9 印度 73.05

10 加拿大 67.98

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

3. 我国国际游客赤字 ②超过三千万人次

国家统计局的数据显示,2015 年,我国外国人入境游客量为 2598.54 万人

次,国内居民出境人数为 12786 万人次。根据香港、澳门、台湾的旅游官方统

计数据,2015 年前往香港、澳门和台湾的大陆游客访问量分别为 4584.20 万人

次、2041.02 万人次、398.72 万人次,三地共接待大陆游客 7023.94 万人次。

① 根据世界移民组织(IOM)数据,2015 年美国拥有华人 210 万人,加拿大拥有华人 71 万人,北美

地区合计拥有华人数量接近 300 万。”World Migration,” International Organization for Migration, accessed June

19, 2017, http://www.iom.int/world-migration.

② 课题组将国际游客赤字定义为“一个国家出境到其他国家(地区)的本国游客大于入境本国的外国

游客的数量”。

Page 31: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

29

因此,将国内居民出境人数减去前往香港、澳门和台湾的大陆游客访问量,就可

以得到我国(大陆)居民出境到国外的数量,即 5762.06 万人次。根据课题组

定义规则计算,我国国际游客赤字为 3163.52 万人次。

我国国际游客赤字并不是瞬时现象,而是经济发展与全球化推动下所产生的

社会效应。可以看到,在 2011 年前,我国出国旅游人数低于外国游客入境数量

的。随着我国经济的发展和居民收入的增加,尤其是我国国际合作的广泛开展与

中产阶级规模的逐步扩大,出国游成为越来越多游客的选择,且其热度也在不断

上升,增长速度远高于入境游客的变化速度。预计在当前发展态势下,未来五年

我国国际游客赤字将进一步拉大,数量可能超过 1 亿人次。

图 14 我国大陆居民出国旅游人数与外国人入境旅游人数赤字情况(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

国际游客赤字的背后体现的是旅游外汇收入差距。我国的旅游外汇收入是指

入境游客在中国(大陆)境内旅行、游览过程中用于交通、参观游览、住宿、餐

饮、购物、娱乐等的全部花费。虽然我国旅游外汇收入整体呈现持续增长,但这

里面包括来自港澳台游客的消费,如果去除港澳台地区游客所提供的收入统计,

其外汇收入也会受影响。据 2017 年 2 月公布的《2016 年国民经济和社会发展

0

10000000

20000000

30000000

40000000

50000000

60000000

20082009

20102011

20122013

20142015

外国游客入境数量 出国旅游人数

Page 32: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

30

统计公报》披露,2016 年我国入境游客外汇收入为 1200 亿美元,同比增长 5.6%;

根据 UNWTO 报告数据,2016 年我国旅行服务支出为 2611 亿美元,约是我国

旅游外汇收入的 2.2 倍。

(三)外国人入境旅游群体其他特征分析

1. 性别:男性游客占比在六成以上

性别分布方面,外国人入境游客以男性偏居多,从 2006-2015 年数据可以

看出,男性游客占比均超过 60%。一方面,男性在一定程度上自由度更高,尤

其是在亚洲文化区域;另一方面,根据国际移民报告中对于区域国际化程度与人

口移动中男女比例的研究,国际化程度高的区域,女性移民比例相对较高。因此,

对于与东方文化无交集(或交集不多)的西方游客来说,男性来中国旅游的概率

相对于女性来说更高。

2. 年龄:25-44 岁年龄段群体为入境外国游客的主流群体

在外国人入境游客的年龄分布方面,2006-2015 年,25-44 岁群体一直占

主流,这一群体处于青年期,具备一定的经济基础和相对充足的时间。其次是

45-64 岁群体,这一群体属于中年群体,更偏爱观光休闲。以日本为例,日本入

境游客中中老年人偏多,入境旅游多是为了观光游览而非休闲度假。排在第三位

的是 15-25 岁群体,该群体多为学生群体,利用夏令营、留学等方式开展旅游

活动,更热衷于观光休闲。65 岁及以上的群体排在第四位,这与我国医疗旅游

资源偏少、空气质量较差、缺乏对老年游客的吸引力有关。14 岁及以下的排在

最后一位,占比最低。旅游要有一定的支付能力,14 岁以下的人群尚不具备经

济实力,一般与家长同行,因此排名靠后。

Page 33: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

31

图 15 外国人入境游客性别分布(2006-2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

图 16 外国人入境游客年龄分布(2006-2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

3. 客源国:韩国、日本、俄罗斯、美国是各大洲域的主要客源国

① 亚洲:2015 年韩国和日本入境游客位于前两位

2015 韩国入境游客为 444.44 万人次,日本入境游客为 249.77 万人次,分

别占入境外国游客数量的 34.07%和 19.15%,位居前两位。韩国位居外国人入

0

500

1000

1500

2000(

万人

次)

男性 女性

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(万

人次

14岁以下 15-24岁 25-44岁 45-64岁 65岁以上

Page 34: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

32

境旅游的第一位与我国积极主动的旅游宣传密切相关。例如,2015 年中国在韩

国首尔举行“中国旅游年”,国家旅游局牵头在韩国举行几十场旅游宣传活动和

100 多项配套活动,还聘请韩国演员担任旅游形象宣传大使。其次是马来西亚、

蒙古和菲律宾入境游客,分别为 107.55 万人次、101.41 万人次、100.4 万人次,

这三个国家入境游客数量占当年外国人入境游客总量的比重均超过 7%。紧随其

后的是新加坡、印度和泰国的入境游客,分别为 90.53 万人次、73.05 万人次、

64.15 万人次,占当年外国人入境游客总数的比例均低于 7%。朝鲜入境游客最

少,为 18.81 万人次,仅占当年外国人入境游客总数的 1.44%。亚洲入境游客

的增长与我国“一带一路”战略的实施密切相关,该战略的实施促进了沿线国家

与中国的商务往来和民间交往。

图 17 亚洲入境游客国家分布(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

② 欧洲:2015 年俄罗斯入境游客数量最多,德国、英国、法国位居其后

从欧洲入境游客的统计结果来看,俄罗斯入境游客数量最多,为 158.23 万

人次,占比超过四成,中俄两国良好的政治关系以及较近的距离为吸引入境旅游

提供了优越的条件。其次是德国、英国、法国入境游客,数量分别为 62.34 万人

次、57.96 万人次、48.69 万人次,占比分别为 15.80%、14.69%、12.34%。

1.44%5.60%

4.18%

19.15%

8.24%

7.77%7.70%

6.94%

34.07%

4.92%

朝鲜入境游客印度入境游客印度尼西亚入境游客日本入境游客马来西亚入境游客蒙古入境游客菲律宾入境游客新加坡入境游客韩国入境游客泰国入境游客

Page 35: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

33

意大利入境游客为 24.61 万人次,占 6.24%。荷兰、葡萄牙、瑞典、瑞士入境

游客数量分别为 18.18 万人次、5.34 万人次、11.84 万人次、7.27 万人次,占

比均低于 5%。欧洲游客入境旅游主要目的在于休闲娱乐、品尝美食、体验中国

传统文化等,这些国家往往具有良好的社会福利,法定假期多,其国民具备旅游

所需的经济基础和闲暇时间。

图 18 欧洲入境游客国家分布(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

③ 北美洲、大洋洲及太平洋岛屿:美国入境游客居于首位,占比为 59.12%

从北美洲、大洋洲及太平洋岛屿入境游客的统计结果来看,美国入境游客居

于首位,占比为 59.12%,远超过其他几个国家,这与美国就业率提升、个人可

支配收入增长、国际原油下跌导致机票下降、美元对人民币汇率上升提升了个人

购买力以及中美实行十年免签政策等因素密切相关。其次是加拿大入境游客,占

比为 19.27%,加拿大人口相对较少,加上其主要海外旅游目的地在美洲和欧洲,

所以入境游客相对较少。澳大利亚入境游客排名第三,为 18.06%。这与澳大利

亚的海外旅游目的地由亚洲转向欧美有关,再加上日本、新加坡等周边国家旅游

竞争力的提升,部分澳大利亚来亚洲旅游的人选择了日本作为旅游目的地国,从

而导致入境游客的减少。新西兰入境游客占比最低,仅为 3.55%。新西兰国家

14.69%

15.80%

12.34%

6.24%4.61%

1.35%

3.00%1.84%

40.11%英国入境游客德国入境游客法国入境游客意大利入境游客荷兰入境游客葡萄牙入境游客瑞典入境游客瑞士入境游客俄罗斯入境游客

Page 36: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

34

总人口较少,因此,与澳大利亚相比,入境外国游客占比偏少。

图 19 北美洲、大洋洲及太平洋岛屿入境游客国家分布(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

4. 入境事由:观光休闲是外国人入境旅游的主要目的

外国人入境游客的事由主要分为五个类型,排在第一位的是观光休闲。世界

旅游组织公布的 2015 年国际旅游事由中,休闲娱乐和度假也排名首位,占比

53%。2012 年以前,排在第二位的是会议/商务。2012 年以来,其他事项超过

会议/商务,成为第二位事由,会议/商务降为第三位。这与中国优秀的自然和文

化资源密切相关。据世界经济论坛发布的《旅游竞争力报告 2017》披露,我国

的旅游竞争力在全球排名第 15 位,其中,文化资源和商业旅行排在第一位,自

然资源排在第五位。位于第四位的入境事由是服务员工,这主要是因为中国汇集

了大量的跨国公司和国际组织等机构。以上海为例,目前已有 400 多家跨国公

司在上海落户。排在最后一位的事由是探亲访友,选择这一事由的人 2013 年以

来增长较快,主要是由于在全世界有超过 6000 万华人华侨,他们有很强的探亲

需求。正因如此,2013 年我国开始为海外华人增设 Q 探亲签证,最长可留 5 年,

促进了来华探亲的游客数量。

19.27%

59.12%

18.06%

3.55%

加拿大入境游客美国入境游客澳大利亚入境游客新西兰入境游客

Page 37: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

35

图 20 入境外国游客事由分布(2006-2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

5. 主要费用:长途交通贡献最大,占比为 39.46%

2015 年,我国旅游外汇收入为 1136.5 亿美元。其中,长途交通贡献最大,

占比为 39.46%,通过细分发现,民航贡献了其中的 25.94%,这主要是由于民

航的速度快、时间成本低,能在短时间到达旅游目的地。其次是轮船,占 6.86%,

铁路和汽车占比相对较少,分别为 3.80%、2.86%。国际旅游组织的年报信息也

显示,2015 年全球入境旅游游客的出行模式也是以航空为主,占比 54%。对旅

游外汇贡献排在第二位的是商品销售,占比 18.39%。与我国居民出国购物不同,

外国人入境旅游商品消费仅占不足五分之一,这与我国目前的旅游商品缺乏多样

性和吸引力,缺乏品牌价值与文化价值有关,也与各地出售的商品高度同质化且

质量无法保障有关,这些因素让非初次来中国大陆旅游的游客失去了购物的兴

趣。住宿、餐饮、娱乐、游览分别占 11.69%、7.27%、4.74%和 3.94%。邮电

通讯和市内交通占比较少,分别为 2.10%和 1.97%,其他服务占 10.43%。

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

(万

人次

会议/商务 观光休闲 探亲访友 服务员工 其他

Page 38: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

36

图 21 我国旅游外汇收入构成情况(2015)

数据来源:国家统计局网站,http://data.stats.gov.cn/easyquery.htm?cn=C01。

民航25.94%

铁路3.80%

汽车2.86%

轮船6.86%

游览

3.94%

住宿

11.69%

餐饮

7.27%

商品销售

18.39%

娱乐

4.74%

邮电通讯

2.10%

市内交通

1.97%

其他服务

10.43%

长途交通

39.46%

Page 39: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

37

结 束 语

在经济全球化发展的今天,人口流动自由化、多元化和跨区域的发展态势愈

发明显,其带来的国际交往效果与国际影响力也更加切实。然而,我国在外国人

入境旅游方面并没有能够像制造业那样,紧紧抓住经济全球化的发展浪潮,反而

在全球化发展与国民生活水平提高的共同作用下被反超,形成三千万人次的国际

游客赤字。根据联合国世界旅游组织的测算,2016 年旅游业对我国国民经济的

综合贡献度达到 11%,中国将成为世界第一大出境旅游客源国,国际旅游赤字

将进一步拉大。目前该问题并没有引起社会各方面的广泛关注,但其可能造成的

影响对于我国国际旅游行业,乃至我国全球化发展来说,都是潜在的和不可忽视

的。同时,国际旅游赤字也反映出当前我国国际化发展仍然没有能够与国际市场

形成良好的对接与融合。

根据国际旅游产业链条分析,这些问题有可能出现在针对外国人入境旅游宣

传的最前端,比如尚未形成有效的宣传模式以便更好吸引外国人;有可能出现在

外国人入境的门户端,比如外国人来华的签证办理与相关政策和管理措施方面是

否还存在不必要的门槛与限制;也有可能出现在旅游服务国际化、正规化、透明

化的发展与管理方面,比如如何与国际接轨,让外国人在中国的旅途可以实现无

障碍化,个人权益可以得到良好的保障等等;还可能出现在人性化的公共设施配

备等方面,比如公共卫生间、母婴室、无障碍设施等。但无论怎样,与世界旅游

产业的迅速发展以及新兴经济体旅游业竞争力的快速提升相比,我国在入境游方

面的竞争力都急需提升和进一步增强。为更好地促进我国旅游产业发展,吸引越

来越多的国际游客入境我国旅游,对目前我国外国人入境旅游的问题进行系统分

析很有必要。

为此,我们将会在从《出入境旅游看中国全球化发展系列报告二》中,对外

国人入境旅游的意愿、经历和感受进行调研分析,从而寻找影响我国外国人入境

旅游数量较少、增速较慢、范围相对集中的原因,以求探寻能够有效提升我国外

国人入境旅游的方法和措施。

Page 40: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

38

附 录

Expedia

Expedia,中文称为艺客行,于 1996 年由 Richard Barton 和 Lloyd Frink

在微软创办,1999 年独立于微软并在纽约纳斯达克上市。Expedia 旗下拥有

Expedia.com 、 Hotels.com 、 Expedia Affiliated Network 、 trivago 、

HomeAway、EGENCIA、ORBITZ、travelocity、hotwire、witif group、

CarRentals 和 CLASSIC VOCATIONS 十二家子公司,为旅客提供了酒店预订、

旅游观光和相关旅行服务,能满足各种预算需求和旅游观光需要。根据 Expedia

年报数据,2016 年 Expedia 的总收入为 87.74 亿美元。

2007 年,Expedia 通过与艺龙的合作正式进入中国市场。2009 年 4 月,

TripAdvisor 分拆,在中国上线中文旅游点评网站“到到网”,并于同年 10 月

与旅游搜索引擎酷讯达成收购协议。2012 年 12 月,Expedia 与艺龙拓展成为

全球旅游合作伙伴关系,通过投资、业务合作等方式加速进入中国市场。2015

年 5 月 22 日,Expedia 卖出 62.4%的艺龙股权,从艺龙董事会退出。

Priceline

Priceline 集团是 1998 年由 Jay Walker 在美国创立的基于 C2B 商业模式

的旅游服务网站,目前是世界领先的在线旅游及相关服务提供商。Priceline 通

过六个主要品牌,Booking.com、priceline.com、agoda.com、KAYAK、

rentalcars.com 和 OpenTable,以 42 种语言向 224 个国家和地区的消费者和

当地合作伙伴提供机票、酒店、租车、旅游保险等服务。以帮助人民体验世界

为使命,Priceline 遍布欧洲、北美、南美、亚太地区、中东地区和非洲。凭借

独特的“客户自我报价(Name Your Own Price)”模式和精明的扩展策略,

Priceline 取得了快速的发展。根据 Priceline 年报数据,2016 年 Priceline 集

团的总收入达到 107.43 亿美元。

与 Expedia 相同,Priceline 集团也通过与中国公司的合作打开了中国市场

Page 41: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

39

的大门。从 2012 年开始,Priceline 集团与携程进行商业合作。

携程旅行网(Ctrip)

携程旅行网于 1999 年由梁建章、季琦、范敏和沈南鹏在上海创立,于 2003

年 12 月在美国纳斯达克上市,是中国最大的在线旅游服务提供商,也是全球市

值前三的在线旅行服务公司。携程整合了高科技产业与传统旅游业,为客户提

供包括无线应用、酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理及旅游咨询在内

的全方位旅行服务。就覆盖区域而言,携程的市场主要在中国以及亚太地区,

公司在北京、广州、深圳、成都、杭州等 17 个国内城市和日本、韩国、新加坡、

香港等设立有分支机构。根据携程年报数据,2016 年携程旅行网总收入 28.50

亿美元。

海外市场方面,2015 年 1 月,携程以超过 1 亿美元控股了总部位于英国

的廉价航空机票平台 Travelfusion;2016 年,携程先后战略投资了印度领先的

在线旅游网站 MakeMytrip、美国领先的三大华人地接社途风、海鸥、纵横,

以及英国著名的旅行搜索引擎天巡(Skyscanner)。

Airbnb

Airbnb,中文称为爱彼迎,是由 Joe Gebbia、Brian Chesky 和 Nathan

Blecharczyk 于 2008 年 8 月在美国创立的房屋租赁在线服务提供商,源于创始

人通过提供充气床垫和早餐将自家阁楼出租出去以赚取外快的想法。Airbnb 的

特点在于房客与房东通过住宿结缘、成为朋友,而且有些房东还会为房客提供

如接送机、旅行咨询、租车、代购等方面的服务。因此,其对酒店业和旅游服

务提供商等主流模式具有挑战。①2016 年 11 月,Airbnb 发布新产品 Airbnb

① Tnooz, Airbnb is forecast to have $12.3 billion in bookings in 2016,

https://www.tnooz.com/article/airbnb-is-forecast-to-have-12-3-billion-in-bookings-in-2016/,检索日期 2017 年 5

月 17 日。

Page 42: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

40

Trips,包括 Homes(房源推荐)、Experiences(体验)、Places(目的地推荐)

三大部分,开始向全领域服务过渡。据估计,Airbnb 在 2016 年交易额达到 123

亿美元。

在拓展中国市场方面,2014 年 5 月,Airbnb 与穷游网建立战略合作关系;

2016 年 9 月,Airbnb 在中国区大规模招聘;同年 10 月,Airbnb 先后与中国

旅游研究院、上海自由贸易试验区世博管理局以及广州市政府达成合作。2017

年 3 月举行在华第一次正式发布会。

Page 43: 出境游持续火热 中国入境游发展还需要 · ,简称unwto)发布的《联合国世界旅游组织 2016 年年报》 ② 数据,2015年国际游客到达数量达到11.86亿人次,与2014年相比增加了5200

CCG 与 CTRIP 联合发布

全球化智库(Center for China and Globalization),简称 CCG,成立于 2008 年,总部位

于北京,在国内外有近 10 个分支机构或海外代表处,目前拥有全职智库研究和专业人员近百人。

秉承“以全球视野,为中国建言;以中国智慧,为全球献策”宗旨,CCG 致力于中国的全球化战

略、全球治理、人才国际化和企业国际化等领域的研究,是中国最大的社会智库,也是中国领先

的国际化智库。CCG 是中央人才工作协调小组全国人才理论研究基地,中联部“一带一路”智库

联盟理事单位,并被国家授予博士后科研工作站资质。在全球最具影响力的美国宾夕法尼亚大学

《全球智库报告 2016》中,CCG 位列全球顶级智库综合排名第 111 位,位列上榜的中国智库第

八位,并在全球最佳创意和模式创新智库、全球最佳质量保证和完整策略及程序智库、全球最佳

互联网应用智库等多个单项榜单中位列中国智库第一。在光明日报智库研究与发布中心和南京大

学中国智库研究与评价中心联合发布的“中国智库发展评价报告”中,CCG 再次位列中国社会智

库第一。

携程旅行网向近 3 亿注册会员提供包括酒店预订、机票预订、旅游度假、商旅管理等全方位

旅行服务,是中国领先的旅游集团。携程酒店预订平台覆盖全球 200 多个国家和地区的 121 万

家会员酒店。机票产品覆盖全球六大洲 5000 多大中城市,火车票产品覆盖全国绝大多数火车

站;汽车票覆盖全国 3000 多个车站。70 多万条旅游度假产品覆盖全球 2,000 多个城市。2016

年,携程加速全球化脚步。当年 1 月战略入股印度最大的在线旅游公司 MakeMytrip;2 月,在

新加坡成立东南亚区域总部;10 月,与美国三大华人地接社纵横、海鸥、途风达成战略合作协

议;11 月,收购英国旅行搜索平台天巡(Skyscanner)。2016 年,携程上榜《财富》中国 500

强,获评达沃斯论坛 2016 年“全球成长型公司”。2017 年初,携程入选《快公司(Fast

Company)》2017 中国十大最具创新力企业和 2017 十大最具创新力旅游企业。

中国北京市朝阳区光华路7号汉威大厦西区15层(100004)电话:86-10-65611038传真:86-10-65611040网站:www.ccg.org.cn